Hợp đồng tương lai chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0.1%
Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE của Anh không đổi
Thị trường tương lai của Mỹ đang có xu hướng giảm nhẹ, với hợp đồng tương lai S&P 500 chỉ giảm 0.1% trong ngày. Tình trạng này được miêu tả là "muted tone", nghĩa là phản ứng thị trường khá yên ắng, không có nhiều biến động lớn. Tuy nhiên, thị trường nên chú ý đến hoạt động tái cân bằng dòng tiền vào cuối tháng và quý khi các nhà đầu tư tiến hành điều chỉnh các danh mục đầu tư của mình.
Đơn đặt hàng chưa thực hiện đối với hàng hóa bền tăng 1.4% hoặc 18.5 tỷ USD lên 1,353,8 tỷ USD. Mức tăng này tiếp nối mức tăng 0.3% vào tháng 8. Sự tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi lĩnh vực thiết bị vận tải, tăng 2.1% tương đương 17.8 tỷ USD lên 855.7 tỷ USD.
Tồn kho hàng hóa bền tiếp tục tăng, đánh dấu hai tháng tăng liên tiếp. Tổng tồn kho tăng 0.5 tỷ USD tương đương 0.1% lên 523,7 tỷ USD. Mức tăng này tiếp nối mức tăng 0.2% vào tháng 8. Lĩnh vực máy móc đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng này, với mức tăng 0.3 tỷ USD tương đương 0.3%, nâng tổng giá trị lên 95.1 tỷ USD. Đơn đặt hàng hàng hóa bền tăng mạnh mẽ và vượt xa dự kiến, cho thấy lĩnh vực sản xuất đang phục hồi. Mức tăng này diễn ra sau 2 tháng giảm liên tiếp (tháng trước được sửa đổi giảm xuống -0.1%). Tuy nhiên, 5 trong số 7 tháng qua đã tăng. Đây là mức tăng lớn nhất trong năm.
Tất cả có thể sẽ xoay quanh cách ECB muốn thể hiện quan điểm của họ trong tương lai, mặc dù các nhà giao dịch có tin điều đó hay không lại là một chuyện khác.
Trường hợp cơ bản là ngân hàng trung ương sẽ duy trì phần lớn quan điểm từ tháng 9 và có thể ghi nhận những diễn biến lạm phát tích cực hơn. Việc giữ mức lãi suất cao hơn trong thời gian dài là quyết định có tác động mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống lạm phát.
Tôi cho rằng Lagarde cũng có thể chỉ ra một số rủi ro trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông nhưng có thể các diễn biến tại Trung Đông chưa chắc dẫn đến chính sách thắt chặt hơn nữa trong bối cảnh lạm phát dai dẳng hơn. Tuy vậy, vẫn còn quá sớm để nói.
Ngoài ra, ECB chưa chắc đã làm được gì khác vào thời điểm này. Có thể có một vài hành động từ việc hủy bỏ các khoản tái đầu tư PEPP sớm hơn nhưng hy vọng rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ tiếp tục loại bỏ điều đó. Do đó, điều này có thể không nổi bật quá trong tuyên bố hoặc trong các bình luận của Lagarde sau này.
Vì vậy, đồng euro sẽ đi về đâu?
Xét về mặt bằng chung, đồng euro sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều vì chúng ta đã biết điều gì sẽ xảy ra từ ECB. Với cặp tiền EUR/USD, đồng đô la tăng giá cùng với lợi suất trái phiếu là các yếu tố cần lưu ý đối với nhà giao dịch.
Giá khí đốt tự nhiên tăng lên 3.42 đô la khi căng thẳng leo thang.
Đô la Mỹ lấy lại vị thế khi lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng.
Giá khí đốt tự nhiên có khả năng tăng mạnh sau báo cáo cho biết Israel đã bắt đầu cuộc tấn công trên mặt đất.
Khí đốt tự nhiên phục hồi sau khi Israel xác nhận sẵn sàng tiến hành cuộc tấn công trên mặt đất. Bất chấp những lời kêu gọi từ lãnh đạo các nước yêu cầu các biện pháp nhân đạo hơn, Israel đã vạch ra kế hoạch và triển khai binh lính và vật tư. Điều này có thể khiến giá khí có thể vượt lên trên mức 3.60 đô la và cao hơn nữa.
Trong khi đó, Đô la Mỹ (USD) tiếp tục thu hút dòng tiền của nhà đầu tư. Mặc dù lợi suất Mỹ đang tăng vọt trở lại 5%, có vẻ như thị trường thà chịu đựng nỗi đau của lợi suất cao hơn là để tiền của họ an toàn trong trường hợp cuộc tấn công trên mặt đất của Israel gây ra một cuộc chiến lớn hơn ở khu vực. Điều này có nghĩa là Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài.
USD/JPY tiếp tục có một phiên biến động mạnh sau khi chạm mức 150.70. Hiện tại, cặp tiền tệ này tiếp tục giao dịch trên mức 150.4:
USD/JPY - Khung đồ thị 1 phút
Nhà giao dịch cần lưu ý về khả năng BOJ sẽ tăng trần lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên 1.50% vào tuần tới, trong bối cảnh áp lực lợi suất trái phiếu toàn cầu ngày càng tăng. Nhưng việc USD/JPY có thể hồi phục lên trên mức 150.00 là đủ thuyết phục để nói rằng đà giảm này không phải là vấn đề quá quan trọng từ góc độ kỹ thuật - ít nhất là vào thời điểm hiện tại.
Trong khi đó, đồng đô la đã hạ nhiệt sao đà tăng mạnh trong ngày hôm qua
Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã bày tỏ mong muốn cắt giảm thuế thu nhập và thuế cá nhân cư trú trong một nỗ lực nhằm đẩy nhanh quá trình thoát khỏi tình trạng giảm phát, với mong muốn gói kích thích kinh tế tổng hợp này sẽ được tung ra trước ngày 2/11.
Sau báo cáo hoạt động kinh doanh quý III kém khả quan từ Meta và Alphabet, khẩu vị rủi ro đối với nhóm cổ phiếu công nghệ có phần xấu đi. Hôm qua, chỉ số Nasdaq đã break xuống hỗ trợ quan trọng là đường xu hướng, dưới mốc 13,000 điểm. Đà giảm hiện đang mở rộng xuống dưới đường MA 200 ngày (đường màu xanh). Điều này sẽ là tín hiệu xấu đối với thị trường chứng khoán nói chung và làm gia tăng thêm sự bi quan của các nhà đầu tư, như cách thị trường đã chứng kiến trong khoảng tuần trước. Câu hỏi đặt ra lúc này là phe mua giá thấp có đủ quyết tâm để cứu vãn tình hình?
Đây sẽ là 1 trong số các tâm điểm mà thị trường cần chú ý khi bước vào những ngày giao dịch cuối cùng của tháng 10. Trong bối cảnh khẩu vị rủi ro xấu đi và lợi suất TPCP tăng cao hơn, liệu USD có bứt phá lên các mức cao mới hay không?
Chỉ 13% doanh nghiệp kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ cải thiện, trong khi 35% doanh nghiệp dự đoán hoạt động kinh doanh sẽ xấu đi trong 12 tháng tới
Tuy nhiên, tình hình kinh doanh hiện được đánh giá là tích cực hơn (30%) hơn là tiêu cực (21%).
51% doanh nghiệp coi chính sách kinh tế hiện tại là vấn đề đối với sự phát triển trong hoạt động kinh doanh
Điểm đáng chú ý ở đây là phần lớn số doanh nghiệp Đức nhận thấy gia tăng rủi ro đối với các hoạt động kinh doanh của họ do chịu ảnh hưởng từ các chính sách kinh tế hiện nay: thắt chặt các điều kiện tài chính và tín dụng, đồng thời làm giảm triển vọng đối với các hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng tiếp tục bày tỏ sự lo lắng đối với nhu cầu nội địa suy giảm, giá năng lượng và nguyên liệu thô tăng cao.
Standard Chartered đã giảm hơn 12% vào đầu phiên giao dịch trước khi thu hẹp đà giảm xuống còn 10%, sau khi công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III bi quan. Lợi nhuận liên quan đến các hoạt động kinh doanh trong lĩnh ngân hàng và bất động sản, hiện đang gặp khó khăn tại Trung Quốc, đã giảm khoảng 33% và vượt dự báo của các nhà phân tích.
Hôm nay, ECB sẽ họp và dự kiến NHTW châu Âu sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 4.5%.
Lợi suất TPCP Hoa Kỳ 10 năm lần đầu tiên đạt trên 5% kể từ năm 2007 vào thứ Hai đầu tuần trước khi giảm xuống gần 4.80% sau đó. Nhưng hiện tại, thị trường đang chứng kiến lợi suất 10 năm quay trở lại kiểm tra mốc 5% một lần nữa cuối phiên Á, sau khi tăng hơn 2bp trong ngày lên gần 4.989%.
Hôm nay, thị trường sẽ đón chờ thêm một cuộc đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 7 năm, sau khi tiến hành đấu thầu trái phiếu 5 năm vào đêm qua. Nhu cầu sụt giảm đã hỗ trợ lợi suất tăng mạnh khắp các kỳ hạn trong phiên thứ Tư khi nguồn cung trái phiếu dồi dào trên thị trường.
Biểu đồ hàng ngày của USD/JPY so với lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm (%)
USDJPY vừa giảm mạnh hơn 90pip từ 150.70 xuống 149.85, trước khi hồi lại lên 150.40 ở thời điểm hiện tại. Price action nhìn chung không giống một động thái can thiệp từ BoJ, đặc biệt là khi phe mua đã cẩn trọng trong việc đẩy giá lên cao hơn kể từ khi break mốc 150 vào sáng sớm nay. Giá đã tăng mạnh lên trên 150 trong nhiều giờ qua, và nếu như BoJ muốn can thiệp, hẳn họ đã hành động khi cặp tiền vừa chạm ngưỡng 150.
Trong đêm, quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành một số vụ tấn công trên bộ với quy mô nhỏ để tấn công các mục tiêu của Hamas ở phía bắc Gaza nhằm mục đích giải cứu con tin và thu thập thêm các thông tin tình báo.
Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận rằng ông đã yêu cầu Israel trì hoãn một cuộc tấn công toàn diện trên bộ để đảm bảo Hamas sẽ thả số con tin đang bị lực lượng này bắt giữ. Tuyên bố của ông Biden được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái khẳng định rằng cuộc tấn công vẫn đang được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Vào hôm thứ Tư, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Cairo, thủ đô Ai Cập cho biết:
Một cuộc tấn công trên bộ “quy mô lớn” sẽ là một sai lầm trước những nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột tại Trung Đông thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn.
Theo Liên Hợp Quốc, các khu cứu trợ tại dải Gaza đã bị "choáng ngợp" bởi gần 600,000 người Palestine di cư khỏi nơi ở của họ
USD/JPY cuối cùng đã bứt phá lên trên 150.00 và hiện giao dịch quanh 150.40. Bên cạnh đó, một số nỗ lực không hiệu quả từ Nhật Bản, từ Bộ trưởng Tài chính Suzuki và Phó Chánh văn phòng Nội các nhưng không thể ngăn chặn sự gia tăng.
Về phía ngân hàng trung ương, hôm nay Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Bullock có bài phát biểu, với nhiều sự băn khoăn và thắc mắc về việc liệu sự gia tăng lạm phát ở Úc trong dữ liệu quý 3 vào thứ Tư có thật sự 'quan trọng' và sẽ dẫn đến một đợt tăng lãi suất khác hay không. Các nhà phân tích khu vực đã nhanh chóng đưa ra quan điểm rằng chỉ số CPI tăng vọt sẽ thúc đẩy RBA tăng lãi suất vào tháng 11. Đồng đô la Úc giảm trong phiên. Dầu và vàng khá ổn định.
Lĩnh vực tiền điện tử đang gặp khó khăn, BTC/USD đang giao dịch chỉ dưới 38 nghìn đô la:
Kospi giảm 2.13%. Điều này xảy ra khi cổ phiếu của nhà cung cấp chip Hàn Quốc SK Hynix giảm sau khi công bố khoản lỗ ròng 2.18 nghìn tỷ won (1.61 tỷ USD) trong quý 3, trái ngược với mức lãi ròng 1.11 nghìn tỷ won cùng kỳ năm trước. Tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc tăng 0.6% trong quý 3 so với quý trước, cao hơn một chút so với dự kiến so với cuộc thăm dò của Reuters.
Nikkei 225 giảm 2.13% trong khi Topix giảm 1.57%.
S&P/ASX 200 giảm 0.93%, chạm mức đáy kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2022.
Hang Seng giảm 0.79%, trong khi CSI 300 giảm 0.62%
Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho biết chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nhằm mục đích đạt được lạm phát bền vững song song với việc tăng lương và không mâu thuẫn với các biện pháp đối phó lạm phát của chính phủ.
TD cho biết phản ứng với dữ liệu lạm phát ngày hôm qua ở Úc có thể là việc RBA tăng lãi suất.
Dữ liệu CPI quý 3 cao hơn dự báo của RBA và các nhà phân tích
Cùng với việc thước đo trung bình quý 2 được điều chỉnh tăng và các dấu hiệu lạm phát trong nước mạnh mẽ, giờ đây đã có tín hiệu rõ ràng về việc chính sách tiền tệ sẽ cần phải được điều chỉnh
Hiện tại, chúng tôi kỳ vọng RBA sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng tới lên 4.35%
Chúng tôi tin rằng việc không hành động có thể gây tổn hại đến uy tín của RBA
Theo Sungwoo Park - Biên tập viên thị trường ở Singapore:
Đà tăng của USD đang đè nặng lên khẩu vị rủi ro trên khắp các thị trường châu Á. Chỉ số MSCI AC Châu Á Thái Bình Dương thấp hơn khi chỉ số Bloomberg Dollar Index tăng ngày thứ ba liên tiếp trong bối cảnh trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ tiếp tục bị bán tháo.
Hàng hóa đang chịu áp lực với dầu thô Brent ở mức khoảng 90 USD khi những bất ổn kéo dài ở Trung Đông.
Các nhà giao dịch ngoại hối đang theo dõi bất kỳ biến động nào của USDJPY
ECB sẽ công bố quyết định lãi suất vào lúc 19:15 tối nay
Chủ tịch ECB Lagarde sẽ có bài phát biểu vào lúc 19:45/
ANZ bình luận:
Lạm phát cơ bản đã được cải thiện đáng kể trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, ECB vẫn thận trọng trước những biến động thất thường của giá dầu và khả năng chi phí năng lượng cao hơn có thể khiến lạm phát toàn phần tái tăng tốc.
Chúng tôi cho rằng khả năng ECB tăng lãi suất lần nữa là cao.
Ngoài sự không chắc chắn về năng lượng, bằng chứng từ dữ liệu kinh tế thực tế và tăng trưởng tiền lương hỗ trợ sự cải thiện xu hướng lạm phát cơ bản.
Dựa trên đánh giá dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi cho rằng việc ECB tạm dừng tăng lãi suất là phù hợp. Ngoài ra, một số quan điểm diều hâu hàng đầu cho rằng lãi suất hiện có thể bị hạn chế một cách thích hợp.
Ngân hàng Commonwealth của Úc cho biết:
Chúng tôi hy vọng không có thay đổi về lãi suất
Tại cuộc họp gần đây nhất, Chủ tịch ECB Lagarde đã đánh dấu đợt tăng lãi suất dự kiến sẽ là đợt tăng cuối cùng trong chu kỳ và lạm phát chung cũng như lạm phát cơ bản kể từ đó đã giảm bớt.
Ngân hàng Quốc gia Úc cho biết:
Chúng tôi hy vọng sẽ không có thay đổi nào về lãi suất (như sự đồng thuận) và coi lãi suất gửi tiền 4% hiện tại đã đạt đến đỉnh điểm. Điều đó sẽ phù hợp với thông điệp được cảnh báo trước của ECB từ cuộc họp gần đây nhất vào ngày 14 tháng 9 rằng lãi suất đã đạt đến mức mà 'nếu được duy trì trong thời gian đủ dài, sẽ góp phần đáng kể đưa lạm phát trở lại mục tiêu'.
Mặc dù các cuộc thảo luận về việc chấm dứt tái đầu tư Chương trình mua khẩn cấp đại dịch (PEPP) có thể diễn ra, nhưng khó có thể đưa ra quyết định nào cho đến đầu năm 2024.
