• Phát biểu này không có gì đáng ngạc nhiên vì BOC đã không còn nhắc về việc tăng lãi suất và nhấn mạnh lập trường "cao hơn trong thời gian dài".
• Nền kinh tế đang hạ nhiệt và nếu lạm phát giảm như dự kiến, BOC sẽ không phải tăng lãi suất thêm nữa.

• Lãi suất sẽ đóng góp đáng kể vào việc kiềm chế lạm phát
• Kinh tế khu vực đồng euro vẫn yếu
• Điều kiện thắt chặt đang đè nặng lên đầu tư và tiết kiệm; nêu bật sự trì trệ trong lĩnh vực công nghiệp
• Kinh tế có khả năng sẽ tiếp tục yếu từ bây giờ đến cuối năm
• Có những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang suy yếu
• Lạm phát giá thực phẩm chậm lại dù vẫn ở mức cao so với trước đây
• Rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế có thể sẽ giảm
• Áp lực giá trong nước vẫn mạnh
• Tính năng động của tín dụng tiếp tục suy yếu

Tất cả có thể sẽ xoay quanh cách ECB muốn thể hiện quan điểm của họ trong tương lai, mặc dù các nhà giao dịch có tin điều đó hay không lại là một chuyện khác.

Trường hợp cơ bản là ngân hàng trung ương sẽ duy trì phần lớn quan điểm từ tháng 9 và có thể ghi nhận những diễn biến lạm phát tích cực hơn. Việc giữ mức lãi suất cao hơn trong thời gian dài là quyết định có tác động mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống lạm phát.

Tôi cho rằng Lagarde cũng có thể chỉ ra một số rủi ro trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông nhưng có thể các diễn biến tại Trung Đông chưa chắc dẫn đến chính sách thắt chặt  hơn nữa trong bối cảnh lạm phát dai dẳng hơn. Tuy vậy, vẫn còn quá sớm để nói.

Ngoài ra, ECB chưa chắc đã làm được gì khác vào thời điểm này. Có thể có một vài hành động từ việc hủy bỏ các khoản tái đầu tư PEPP sớm hơn nhưng hy vọng rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ tiếp tục loại bỏ điều đó. Do đó, điều này có thể không nổi bật quá trong tuyên bố hoặc trong các bình luận của Lagarde sau này.

Vì vậy, đồng euro sẽ đi về đâu?

Xét về mặt bằng chung, đồng euro sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều vì chúng ta đã biết điều gì sẽ xảy ra từ ECB. Với cặp tiền EUR/USD, đồng đô la tăng giá cùng với lợi suất trái phiếu là các yếu tố cần lưu ý đối với nhà giao dịch.

• Dữ liệu tháng 10: -36 (Dự báo: -16. Trước đó: -14)

USD/JPY tiếp tục có một phiên biến động mạnh sau khi chạm mức 150.70. Hiện tại, cặp tiền tệ này tiếp tục giao dịch trên mức 150.4:

 

Nhà giao dịch cần lưu ý về khả năng BOJ sẽ tăng trần lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên 1.50% vào tuần tới, trong bối cảnh áp lực lợi suất trái phiếu toàn cầu ngày càng tăng. Nhưng việc USD/JPY có thể hồi phục lên trên mức 150.00 là đủ thuyết phục để nói rằng đà giảm này không phải là vấn đề quá quan trọng từ góc độ kỹ thuật - ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã bày tỏ mong muốn cắt giảm thuế thu nhập và thuế cá nhân cư trú trong một nỗ lực nhằm đẩy nhanh quá trình thoát khỏi tình trạng giảm phát, với mong muốn gói kích thích kinh tế tổng hợp này sẽ được tung ra trước ngày 2/11.

Sau báo cáo hoạt động kinh doanh quý III kém khả quan từ Meta và Alphabet, khẩu vị rủi ro đối với nhóm cổ phiếu công nghệ có phần xấu đi. Hôm qua, chỉ số Nasdaq đã break xuống hỗ trợ quan trọng là đường xu hướng, dưới mốc 13,000 điểm. Đà giảm hiện đang mở rộng xuống dưới đường MA 200 ngày (đường màu xanh). Điều này sẽ là tín hiệu xấu đối với thị trường chứng khoán nói chung và làm gia tăng thêm sự bi quan của các nhà đầu tư, như cách thị trường đã chứng kiến trong khoảng tuần trước. Câu hỏi đặt ra lúc này là phe mua giá thấp có đủ quyết tâm để cứu vãn tình hình?

Đây sẽ là 1 trong số các tâm điểm mà thị trường cần chú ý khi bước vào những ngày giao dịch cuối cùng của tháng 10. Trong bối cảnh khẩu vị rủi ro xấu đi và lợi suất TPCP tăng cao hơn, liệu USD có bứt phá lên các mức cao mới hay không?

Trong cuộc khảo sát:

• Chỉ 13% doanh nghiệp kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ cải thiện, trong khi 35% doanh nghiệp dự đoán hoạt động kinh doanh sẽ xấu đi trong 12 tháng tới
• Tuy nhiên, tình hình kinh doanh hiện được đánh giá là tích cực hơn (30%) hơn là tiêu cực (21%).
• 51% doanh nghiệp coi chính sách kinh tế hiện tại là vấn đề đối với sự phát triển trong hoạt động kinh doanh

Điểm đáng chú ý ở đây là phần lớn số doanh nghiệp Đức nhận thấy gia tăng rủi ro đối với các hoạt động kinh doanh của họ do chịu ảnh hưởng từ các chính sách kinh tế hiện nay: thắt chặt các điều kiện tài chính và tín dụng, đồng thời làm giảm triển vọng đối với các hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng tiếp tục bày tỏ sự lo lắng đối với nhu cầu nội địa suy giảm, giá năng lượng và nguyên liệu thô tăng cao.

Lợi suất TPCP Hoa Kỳ 10 năm lần đầu tiên đạt trên 5% kể từ năm 2007 vào thứ Hai đầu tuần trước khi giảm xuống gần 4.80% sau đó. Nhưng hiện tại, thị trường đang chứng kiến lợi suất 10 năm quay trở lại kiểm tra mốc 5% một lần nữa cuối phiên Á, sau khi tăng hơn 2bp trong ngày lên gần 4.989%. 

Hôm nay, thị trường sẽ đón chờ thêm một cuộc đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 7 năm, sau khi tiến hành đấu thầu trái phiếu 5 năm vào đêm qua. Nhu cầu sụt giảm đã hỗ trợ lợi suất tăng mạnh khắp các kỳ hạn trong phiên thứ Tư khi nguồn cung trái phiếu dồi dào trên thị trường.

 

USDJPY vừa giảm mạnh hơn 90pip từ 150.70 xuống 149.85, trước khi hồi lại lên 150.40 ở thời điểm hiện tại. Price action nhìn chung không giống một động thái can thiệp từ BoJ, đặc biệt là khi phe mua đã cẩn trọng trong việc đẩy giá lên cao hơn kể từ khi break mốc 150 vào sáng sớm nay. Giá đã tăng mạnh lên trên 150 trong nhiều giờ qua, và nếu như BoJ muốn can thiệp, hẳn họ đã hành động khi cặp tiền vừa chạm ngưỡng 150.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

• 17:00 - Doanh số bán lẻ CBI tháng 10 của Vương quốc Anh 
• 19:15 - Quyết định chính sách tiền tệ tháng 10 của ECB
• 19:45- Chủ tịch ECB Lagarde mở họp báo

• 25 trong số 28 nhà kinh tế kỳ vọng BOJ sẽ giữ chính sách ổn định vào tuần tới
• 63% nhà kinh tế kỳ vọng BOJ sẽ chấm dứt lãi suất âm vào năm 2024 (tăng từ mức 52% trong tháng 9 và 41% trong tháng 8)
• Số còn lại kỳ vọng lãi suất âm sẽ kết thúc vào năm 2025 hoặc muộn hơn
• 69% nhà kinh tế kỳ vọng BOJ sẽ chấm dứt YCC vào cuối năm 2024 (giảm từ mức 78% vào tháng 9)

USD/JPY cuối cùng đã bứt phá lên trên 150.00 và hiện giao dịch quanh 150.40. Bên cạnh đó, một số nỗ lực không hiệu quả từ Nhật Bản, từ Bộ trưởng Tài chính Suzuki và Phó Chánh văn phòng Nội các nhưng không thể ngăn chặn sự gia tăng. 

Lĩnh vực tiền điện tử đang gặp khó khăn, BTC/USD đang giao dịch chỉ dưới 38 nghìn đô la:

Theo truyền thông Iran, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdallahian đã đến Hoa Kỳ.

Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Murai cho biết:

• Điều quan trọng là tỷ giá hối đoái biến động ổn định và phản ánh các nguyên tắc cơ bản
• Biến động ngoại hối quá mức là điều không mong muốn
• Sẽ không bình luận về mức độ ngoại hối
• Không có bình luận về can thiệp tiền tệ

USDJPY hiện ở 150.38:

Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho biết chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nhằm mục đích đạt được lạm phát bền vững song song với việc tăng lương và không mâu thuẫn với các biện pháp đối phó lạm phát của chính phủ.

TD cho biết phản ứng với dữ liệu lạm phát ngày hôm qua ở Úc có thể là việc RBA tăng lãi suất.

• Dữ liệu CPI quý 3 cao hơn dự báo của RBA và các nhà phân tích
• Cùng với việc thước đo trung bình quý 2 được điều chỉnh tăng và các dấu hiệu lạm phát trong nước mạnh mẽ, giờ đây đã có tín hiệu rõ ràng về việc chính sách tiền tệ sẽ cần phải được điều chỉnh
• Hiện tại, chúng tôi kỳ vọng RBA sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng tới lên 4.35%
• Chúng tôi tin rằng việc không hành động có thể gây tổn hại đến uy tín của RBA

USD/JPY chạm đỉnh mới trong phiên ở 150.40

Cần cảnh giác với sự can thiệp bằng lời nói mạnh mẽ hơn từ các quan chức Nhật Bản

• Giá đóng cửa trước đó là 7.3165
• PBOC bơm 424 tỷ thông qua reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.8%
• 344 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong hôm nay
• Một khoản bơm ròng 80 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở