Khẩu vị rủi ro vẫn ảm đạm sau đợt bán tháo trong phiên giao dịch Hoa Kỳ ngày hôm qua. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng suy yếu, với hợp đồng tương lai S&P 500 giảm nhẹ 0.1%. Nhìn chung, điều này dẫn đến sự chậm chạp hơn khi phiên giao dịch bắt đầu ở Châu Âu.
XAUUSD hiện ở $1,894.580
BOJ đang cố gắng kiểm soát đường cong lợi suất sau khi mức trần 0.50% bị phá vỡ bằng cách mua trái phiếu bất thường 2 lần trong ngày trong bối cảnh các nhà đầu tư đang thúc đẩy BOJ xoay trục chính sách.
BTC hiện giảm 0.18%, giao dịch ở $18,820.00
Các quan chức Fed đã nghiêng về việc tăng lãi suất cơ bản 25 bps trong lần tiếp theo. Và quan điểm đó có thể tiếp tục được thể hiện trong các phát biểu hôm nay:
Tesla tiếp tục giảm giá các sản phẩm bán chạy nhất ở thị trường Mỹ:
Sau khi BOJ thông báo mua trái phiếu bất thường 2 lần liên tiếp trong hôm nay, USDJPY vẫn duy trì đà giảm khi hiện giảm 0.12% và ở mức 129.104
Trung Quốc sẽ nới lỏng các hạn chế về mặt tài chính của các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc với những thay đổi trong "Hệ thống quản lý tập thể đối với các khoản vay bất động sản" của các ngân hàng và chính sách "Ba vạch đỏ". Chứng khoán Trung Quốc tại thời điểm hiện tại:
HĐTL Shanghai Composite: +0.5%
HĐTL Hang Seng: +0.15%
Trung Quốc sẽ bổ sung thêm 150 tỷ nhân dân tệ cho các khoản vay đặc biệt nhằm đảm bảo việc bàn giao dự án và sẽ ban hành các chính sách tiếp theo để hỗ trợ thị trường cho thuê nhà ở bao gồm kế hoạch cho vay 100 tỷ nhân dân tệ.
Ngân hàng Nhật Bản tiếp tục can thiệp vào thị trường Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản bằng việc công bố mua trái phiếu bất thường lần 2 trong ngày. Lí do là bởi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tiếp tục tăng khi trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 0.535%, cao hơn nhiều so với mức trần cho phép 0.5% của BOJ.
Ngoài ra, Ngân hàng Hàn Quốc đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25 bps vào ngày hôm nay. Điều này nâng tổng số điểm tăng từ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc lên 300 bp (tức là 3%) và đã có 10 lần tăng lãi suất kể từ đầu tháng 8 năm 2021.
Thị trường tiền tệ không có nhiều biến động trong phiên Á.
Peter Boockvar, giám đốc đầu tư tại Bleakley Financial cho biết:
BoA có quan điểm ngược lại khi cho biết thị trường sẽ không tập trung vào việc Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài vì:
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 12 của Trung Quốc (tính theo USD):
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 12 của Trung Quốc (tính theo nhân dân tệ):
Tính chung cả năm 2022, xuất khẩu tăng 4.3% và nhập khẩu tăng 10.5%
Nhìn chung cả thị trường FX chưa có nhiều biến động đầu phiên hôm nay. AUD, NZD, CAD và CHF đang giảm mạnh nhất, có vẻ do động thái chốt lời sau phiên USD giảm mạnh hôm qua.
USDJPY dù vậy vẫn tiếp tục suy yếu, dù hôm qua đã giảm hơn 300 pip.
Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản với thông báo rằng
--
Hội đồng Chính sách Kinh tế và Tài khóa hoạt động dưới Văn phòng Nội các Nhật Bản:
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc tăng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản.
Đây là lần tăng lãi suất thứ 10 của BoK kể từ khi bắt đầu chu kỳ tăng vào tháng 8/2021.
Tỷ giá trung bình của CNY hôm nay là mức cao nhất đối với đồng tiền này kể từ giữa tháng 7 năm ngoái.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc
Đây là khoản bơm ròng 130 tỷ nhân dân tệ trong ngày trong OMO
-
Trong tuần, một khoản bơm ròng 213 tỷ nhân dân tệ. Chúng ta có thể mong đợi những đợt bơm tiền lớn hơn nữa như thế này từ PBOC trong những ngày tới để duy trì thanh khoản ổn định trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
-
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm sau phiên thứ Năm, với chỉ số Nasdaq tăng 5 phiên liên tiếp sau khi báo cáo CPI tiếp tục xác nhận lạm phát đang hạ nhiệt. CPI lần đầu tiên ghi nhận giảm so với tháng trước sau 18 tháng, và dù CPI lõi vẫn đang khá dai dẳng, báo cáo vẫn củng cố kỳ vọng Fed sẽ không tăng lãi suất mạnh nay. Thị trường hiện định giá gần như 100% khả năng tăng lãi suất 25bp trong cuộc họp đầu tháng 2.
Trên thị trường tiền tệ, USD suy yếu trên diện rộng sau báo cáo CPI. Có vẻ như tâm lý thị trường lúc này là muốn short USD, điều thấy được từ trước khi báo cáo được công bố, và CPI đúng bằng kỳ vọng chỉ đẩy mạnh thêm áp lực này. JPY là đồng tiền tăng mạnh nhất so với đồng bạc xanh nhờ lợi suất khắp các kỳ hạn suy yếu, USDJPY giảm tới hơn 300 pip và đóng cửa dưới 130 lần đầu tiên kể từ đầu tháng 6/2022.
Vàng tăng hơn $21/oz lên $1,896.7, hưởng lợi nhờ USD và lợi suất suy yếu. Lợi suất Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 10bp xuống 3.44%. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 5 vàng chạm mức $1,900. Dầu tăng $1/thùng lên $78.39.
Financial Times đưa tin, không có gì ngạc nhiên khi Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất nhanh chóng trong cuộc chiến kiềm chế lạm phát
Vào tháng 12, Ngân hàng Nhật Bản đã nâng ngưỡng giới hạn đối với lãi suất Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm từ 0.25% lên 0.5%
Giao dịch của nó hiện ở trên đó, 0.53%. Điều này sẽ thúc đẩy sự can thiệp của BOJ (để mua trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm).
Lợi suất kỳ hạn 20 năm đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2014, khoảng 1.45%.
Cuộc họp tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 2, khi đó các nhà phân tích đồng thuận về việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản để đưa lãi suất cơ bản lên 3.35%.
Mặc dù vậy, giá cả thị trường không hoàn toàn phù hợp với mức độ tăng vọt đó.
Dữ liệu nhà ở Úc cho tháng 11 năm 2022:
Báo cáo lạm phát của Goldman Sachs:
Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) họp tiếp theo vào ngày 31 tháng 1 và ngày 1 tháng 2:
Từ Tạp chí Phố Wall :
LKAB là một công ty khai thác quặng sắt của Thụy Điển. Công ty tuyên bố đã tìm thấy mỏ đất hiếm lớn nhất châu Âu.
Đất hiếm được sử dụng rộng rãi trong ô tô điện và các công nghệ khác. Trung Quốc là nhà cung cấp đất hiếm số 1 thế giới và khám phá này khó có thể thay thế họ. Khu vực LKAB khám phá ra tương đối nhỏ trên thế giới. Nó chiếm khoảng 1% trong khoảng 120 triệu tấn được ước tính toàn cầu.
Bà Catherine Mann là thành viên diều hâu duy nhất còn lại trong BoE. Khi Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12, bà Mann bỏ phiếu tăng 75 điểm cơ bản.
Bà cho biết hiện tại không có nguy cơ thắt chặt quá mức:
Bà cũng nói thêm về việc giá năng lượng cao trước đó đang được chuyển sang phía người tiêu dùng
Lãi suất BoE hiện ở mức 3.5%.
Các cuộc họp sắp tới trong năm nay:
Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva
Credit Suisse thảo luận về triển vọng kỹ thuật của AUD/USD và chấp nhận xu hướng tăng trong Q1.
---
BofA nhắm mục tiêu GBPUSD về 1.12 và EURGBP lên 0.89 vào cuối Q1.
"Thị trường tài sản Anh đã được đảm bảo bởi Ngân sách Vương quốc Anh và cách tiếp cận tổng thể của tân Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn rất hoài nghi về triển vọng của nền kinh tế Vương quốc Anh và cả GBP."
"Bộ phận phân tích kinh tế của BofA dự báo một cuộc suy thoái ở Anh, thu nhập khả dụng thực sẽ giảm mạnh nhất kể từ giữa những năm 1950; và trong khi lạm phát toàn phần có thể đã đạt đến đỉnh điểm, áp lực lạm phát cơ bản sẽ tiếp tục kéo dài."
Báo cáo CPI mới được công bố cho thấy lạm phát tại Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt, tăng khả năng FED sẽ hạ tốc độ tăng lãi suất và phòng tránh những suy giảm kinh tế nghiêm trọng. Các chỉ số chứng khoán Mỹ liên tục biến động trong phiên giao dịch ngày thứ năm.
Đồng bạc xanh suy giảm, trở về mức 102.786. Trên thị trường tiền tệ, USD/JPY cũng ghi nhận mức giảm điểm mạnh nhất trong các cặp tiền lớn.
Vàng quay đầu giảm sau khi chạm mốc 1,900 USD/Oz. Hiện ở mức 1,886.66 USD/Oz
BTC hồi phục nhẹ, giao dịch tại 18,055 USD.
Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng, lần lượt tại mức 78.28 USD/thùng và 83.77 USD/thùng.
EUR/USD tăng lên mức cao mới kể từ ngày 22 tháng tư, nhưng đà tăng này không thể được duy trì lâu. Vùng dao động thấp và mức thoái lui 61.8% của phạm vi giao dịch năm 2022 là 1.07468. Giá hiện tại là 1.0778. Giá điều chỉnh thấp sau khi đạt mức cao đã đạt 1.0751.
Nhìn vào biểu đồ giờ bên dưới, giá vẫn ở trên đường MA 100 đang tăng của nó và giảm xuống mức 1.07196. Mức giá thấp sau thông tin CPI đạt 1.0728. Mức giá cao kể từ ngày 15 tháng 12 đạt 1.07353.
Trong bài đăng mới của mình, người đồng sáng lập của FTX - Sam Bankman-Fried đã bác bỏ các cáo buộc của liên bang về việc biển thủ 8 triệu đô la Mỹ tài sản của người dùng trước phiên tòa liên bang về các tội lừa đảo và rửa tiền.
Sam lặp lại các tuyên bố rằng các quan chức đảm nhiệm việc phá sản và cơ quan quản lý liên bang đã phủ nhận việc FTX US còn khả năng thanh toán và sự sụp đổ của quỹ phòng hộ Alameda Research là do những hỗn loạn trên thị trường.
Sau khi phân vân về hướng đi của mình sau thông tin CPI tháng 12, đô la Mỹ rơi vào đà giảm.
EUR/USD thiết lập mức đỉnh mới trong ngày, tăng 80 pip lên 1.0833 từ 1.0768 trước dữ liệu. Những bình luận từ Chủ tịch FED Philadelphia, Harker về việc chuyển sang mức tăng 25 bps cũng đã tạo thêm động lực cho đà tăng này.
Không loại trừ khả năng xảy ra tranh giành mua trái phiếu kho bạc và bán trái phiếu chính phủ vì lo ngại rằng BOJ sẽ đưa ra một thay đổi lớn vào tuần tới.
Trong mọi trường hợp, niềm tin về việc FED tiếp tục hạ cánh cứng đang giảm dần khi thị trường cảm thấy bớt lo lắng hơn nhiều về lạm phát cao .
Chủ tịch FED Philadelphia, Harker vừa đưa ra các bình luận
Đáng chú ý:
“Chúng tôi sẽ tăng lãi suất thêm vài lần nữa trong năm nay, tuy nhiên, theo suy nghĩ của tôi, những tháng ngày chúng tôi tăng 75 điểm cơ bản chắc chắn đã qua…việc tăng 25 điểm cơ bản sẽ là phù hợp trong tương lai.”
USD/JPY giảm hơn 2% sau báo cáo CPI Mỹ được công bố đúng như kì vọng, hiện ở mức 129.836
Dù đã thoái lui sau cú bật tăng mạnh mẽ từ thông tin CPI được công bố, vàng vẫn ghi nhận một mức tăng ấn tượng, hiện ở mức 1,894.7 USD/Oz
Lạm phát lõi :
Mọi ánh mắt đang hướng về thông tin CPI sắp được công bố. Chứng khoán Mỹ đã tăng 3 trong 4 ngày qua và hợp đồng tương lai tăng hơn 0.3%. Thị trường đang chú ý đến một bài phát biểu theo của Biden ngay sau báo cáo CPI.
“Yếu tố sợ hãi bao quanh nhiều ngày công bố CPI trước đó đang biến mất,” CPI viết.
Trở lại tháng 11, nỗi sợ hãi dâng cao sau hàng loạt con số CPI nóng hơn dự đoán khiến ai cũng lo sợ. Điều đó dẫn đến một cuộc tăng giá lên đến 5.5% khi dữ liệu hạ nhiệt.
Chắc chắn, trong bức tranh toàn cảnh, có rất nhiều lý do để kỳ vọng lạm phát sẽ giảm trong những tháng tới nhưng việc đặt cược quá nhiều vào những ý tưởng bất chợt của một điểm dữ liệu duy nhất có thể dẫn đến thảm họa.
Trong mọi trường hợp, đây là một biểu đồ tuyệt vời từ Deutsche Bank cho thấy phản ứng của tài sản đối với 13 báo cáo gần đây nhất.
