Khẩu vị rủi ro vẫn ảm đạm sau đợt bán tháo trong phiên giao dịch Hoa Kỳ ngày hôm qua. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng suy yếu, với hợp đồng tương lai S&P 500 giảm nhẹ 0.1%. Nhìn chung, điều này dẫn đến sự chậm chạp hơn khi phiên giao dịch bắt đầu ở Châu Âu.
Sau cuộc họp mà OPEC và các đồng minh (OPEC +) quyết định tiếp tục chính sách hiện tại, Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Bader al Mulla cho biết các quyết định của OPEC + dựa trên dữ liệu thị trường dầu mỏ và nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường. Ông cũng nói thêm rằng việc sự chững lại của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao và lãi suất cao tác động đến nhu cầu dầu mỏ là nguyên nhân dẫn đến "sự thận trọng liên tục" của OPEC.
USD mở cửa tạo gap lên. Tuy nhiên một số đồng tiền như CAD, GBP, EUR, AUD, NZD đã lấp gap và đang hồi phục trở lại. Cũng cùng duy trì đà tăng là vàng. Trong khi đó, JYP không biến động nhiều trong phiên.
Tại Trung Quốc, việc nới lỏng dần các hạn chế do COVID và việc công bố dữ liệu PMI tích cực đã khiến các nahf đầu tư lạc quan hơn. Nhân dân tệ ở nước ngoài và trong nước cũng tăng so với đồng đô la.
Cuối tuần qua, OPEC+ đã xác nhận không có thay đổi nào đối với chính sách sản lượng. Trong khi bàn về dầu mỏ, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cuối tuần qua cho biết Nga sẽ không bán dầu cho các nước tham gia áp dụng trần giá dầu. Dầu ban đầu tăng khi mở lại giao dịch tương lai vào tối Chủ nhật (giờ Mỹ) nhưng sau đó đã giảm trở lại.
Dữ liệu của Úc hôm nay cho thấy lạm phát toàn phần tăng trở lại, với mức lạm phát cơ bản (trung bình đã cắt bớt) ổn định chỉ dưới 5% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với mục tiêu của RBA. Bên cạnh đó, dữ liệu về tiền lương trong quý 3 của Úc ở mức +11% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát. Điều này có khả năng thiết lập một vòng xoáy giá tiền lương. Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ họp vào ngày mai với mức tăng 25 điểm cơ bản đối với lãi suất cơ bản đang được dự đoán. Ngân hàng cho biết họ đang trong giai đoạn đánh giá tác động của các lần tăng lãi suất trước đó đối với nền kinh tế để đưa ra quyết định.
Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục tăng cao trong phiên Á, việc tin đồn nước này mở cửa trở lại có khả năng cao thành sự thật đã duy trì tác động lâu dài lên thị trường.
Các nguồn tin giấu tên cho biết Foxconn dự kiến sẽ tiếp tục sản xuất đầy đủ tại nhà máy ở Trung Quốc dù bị ảnh hưởng bởi COVID-19 vào khoảng cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 và một đợt tuyển dụng cũng đang diễn ra nhằm bù đắp thiếu hụt nhân công.
Các phương tiện truyền thông Úc cho biết:
Bên cạnh đó, BTC/USD hiện đang ở mức $17,212.5
USD mở cửa tạo gap lên, tuy nhiên một số đồng tiền như EUR, GBP, AUD đã lấp gap và đang hồi phục trở lại.
Ngoài ra, Hợp đồng tương lai vốn chủ sở hữu của Hoa Kỳ ổn định.
Goldman Sachs trích dẫn trên tờ Wall Street Journal Sunday:
Weeeknd đưa tin ICYMI về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, người đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Một quan chức giấu tên với Michel kể lại những bình luận của Xi:
Chỉ số HSI mở cửa tăng gần 3%, dù hiện tại đã thoái lui nhẹ.
Đây là mức CNY cao nhất (tức là thấp nhất với USD/CNY) kể từ giữa tháng 11. Các tín hiệu mở cửa trở lại tại Trung Quốc đang giúp đồng nhân dân tệ tăng giá.
PBoC bơm 2 tỷ nhân dân tệ thông qua hợp đồng reverse repo 7 ngày với lãi suất không đổi 2.0%.
Cập nhật USDCNH:
Theo Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI) Vương quốc Anh.
Lạm phát tháng 11: +1% so với tháng trước, +5.9% so với cùng kỳ
Lạm phát lõi: +0.7% so với tháng trước, +4.9% so với cùng kỳ
Cuộc họp chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ diễn ra vào ngày mai. Ngân hàng đã giảm quy mô tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản trong cả tháng 9 và tháng 10.
RBA dự kiến sẽ tăng 25 bp vào ngày mai.
EU sẽ tạm dừng (gần như tất cả) nhập khẩu dầu của Nga từ hôm nay, ngày 5 tháng 12.
Chỉ số giá hàng hóa thế giới của ANZ giảm 3.9% trong tháng 11
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khá sâu rồi lại hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (2/12), khi nhà đầu tư đón nhận báo cáo thị trường lao động tốt hơn dự báo trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào trung tuần tháng này. S&P 500 đóng cửa giảm nhẹ vào thứ Sáu, mặc dù các chỉ số chính đã phục hồi khỏi mức thấp nhất trong ngày, do báo cáo bảng lương tháng 11 thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì lộ trình tăng lãi suất để chống lạm phát.Tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ không thay đổi, như dự kiến, ở mức 3.7%.
Một số nhà hoạch định chính sách lo rằng chiến dịch tăng lãi suất của Fed sẽ đi quá xa và gây ra thiệt hại không cần thiết cho nền kinh tế. Những người khác thì tin rằng Fed phải duy trì lập trường cứng rắn để khống chế hoàn toàn lạm phát.
Trên thị trường tiền tệ:
Vàng cũng đã có một phiên khá giằng co, khi lúc đầu giảm xuống $1,780, nhưng sau đó hồi phục và tạo nến rút chân, nhưng vẫn chốt phiên giảm $5/oz xuống $1,797.2. Dầu chốt phiên thứ Sáu giảm hơn $1/thùng nhưng đầu phiên thứ Hai đang lấy lại toàn bộ đà giảm đó sau quyết định của OPEC+.
Giữa những tin tức nhỏ giọt về cách tiếp cận có mục tiêu hơn của Trung Quốc đối với các hạn chế về vi-rút corona và tiến tới mở cửa trở lại, ví dụ như:
Truyền thông Đài Loan đưa tin:
Francois Villeroy de Galhau là Thống đốc Banque de France, đồng thời là thành viên của ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Hội đồng Thống đốc. Hội đồng quản trị bao gồm sáu thành viên của Ban điều hành, cộng với các thống đốc của các ngân hàng trung ương quốc gia của 19 quốc gia khu vực đồng euro.
Villeroy đã phát biểu vào cuối tuần qua, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình LCI của Pháp.
Không phải tin tức từ Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak vào Chủ nhật.
Novak cho biết giới hạn giá là một sự can thiệp mâu thuẫn với các quy tắc thương mại tự do. Điều này sẽ làm mất ổn định thị trường năng lượng toàn cầu bằng cách gây ra tình trạng thiếu nguồn cung.
Không có gì ngạc nhiên tại cuộc họp của OPEC+ vào Chủ nhật khi nhóm này giữ nguyên hạn ngạch sản xuất như dự kiến, dù một số người nuôi hy vọng họ cắt giảm thêm.
Vào tháng 10, OPEC+ đã hạ hạn ngạch sản xuất 2 triệu thùng/ngày và sẽ tiếp tục duy trì.
Thú vị hơn, OPEC+ đã không lên lịch cho cuộc họp chính thức tiếp theo cho đến ngày 4/6/2023. Đồng thời, tuyên bố nhấn mạnh rằng các cuộc họp có thể được triệu tập bất cứ lúc nào nếu cần thiết. Một báo cáo của các phóng viên cho biết sẽ có một cuộc họp giám sát vào ngày 1/2.
OPEC+ có thể sẽ theo dõi chặt chẽ những gì xảy ra với xuất khẩu dầu của Nga trong những tháng tới. Mức trần giá $60/thùng của G7 đối với dầu Nga sẽ có hiệu lực từ thứ Hai. Hôm nay, Nga cho biết họ sẽ cắt nguồn cung cho EU và tuyên bố sẽ không bán dầu thô cho bất kỳ ai tham gia chương trình này.
Một yếu tố khác mà những người tham gia thị trường dầu mỏ đang theo dõi là việc Trung Quốc mở cửa trở lại. Có rất nhiều dấu hiệu về việc nới lỏng Zero-Covid và điều đó cuối cùng sẽ dẫn đến nhu cầu gia tăng.
Dầu WTI đang tăng $1.2/thùng đầu phiên hôm nay lên $81.2.
Thành viên Ủy ban Chính sách tiền tệ BoE Swati Dhingra cho biết trong một phỏng vấn cuối tuần:
Cảnh báo rằng lãi suất cao hơn có thể dẫn đến một cuộc suy thoái sâu hơn và lâu hơn... "Đó là điều mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nên lo lắng... liệu chúng ta có đang kéo dài và nghiêm trọng hóa suy thoái nếu việc thắt chặt vẫn tiếp tục với tốc độ như vậy?"
Thành Đô và Thiên Tân trước đây cho biết họ sẽ không còn yêu cầu mọi người xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 để sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc vào công viên.
Thâm Quyến đã tuyên bố tương tự.
Tại Bắc Kinh, nhiều gian xét nghiệm đã đóng cửa. Bắc Kinh đã ngừng yêu cầu kết quả xét nghiệm âm tính như một điều kiện để vào những nơi như siêu thị. Từ thứ Hai, yêu cầu đối với tàu điện ngầm cũng sẽ bị loại bỏ.
Bằng chứng rõ ràng là Trung Quốc hiện đang nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện chính sách Zero-Covid có trọng tâm hơn. Họ đã nói nhưng bây giờ đang hành động cụ thể.
Theo Financial Times:
BTCUSDT M30:
Khi cổ phiếu tăng trở lại cao hơn và lợi suất giảm xuống, đồng đô la Mỹ đang yếu đi. USD/JPY quay trở lại dưới đường trung bình động 200 ngày và có nguy cơ đóng cửa dưới mốc quan trọng này, lần đầu tiên kể từ ngày 23 tháng 2 năm 2021.
USD/JPY đầu phiên Mỹ đã tăng cao hơn sau báo cáo việc làm NFP tốt hơn dự kiến. Tuy nhiên sau đó, giá lại giảm dần và hiện đã quay trở lại dưới MA 200 ngày tại mức 134.35.
Trước đó cặp tiền chạm mức thấp nhất tại 133.611. Các mục tiêu tiếp theo cần chú ý là 132.70, tiếp theo là khu vực 131.24 đến 131.483, tương ứng với các vùng cản trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 (hình dưới)
Bloomberg vừa có bài viết nói rằng quỹ phòng hộ của huyền thoại Ray Dalio - Bridgewater Associates - hầu như đã đánh mất danh hiệu quỹ phòng hộ tốt nhất trong hơn một thập kỷ.
Quỹ Pure Alpha đã giảm 13% trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11, hạ mức lợi nhuận hàng năm xuống còn 6%. Pure Alpha II đã giảm 20% và hạ mức tăng trưởng so với đầu năm xuống còn 7.8%.
Đây vẫn là những khoản lãi rất tốt so với hầu hết các quỹ phòng hộ nhưng lại là một cú sốc đối với Bridgewater
Giá vàng giảm mạnh ngay sau báo cáo việc làm tốt hơn dự kiến của Mỹ. Nhưng sau khi đà tăng của USD bị chặn lại, giá vàng cũng đã chứng kiến sự phục hồi
Giá đã quay trở lại trên MA 200 ngày ở mức $1,795.75, và hiện đang trồi sụt quanh đường trung bình này sau khi chạm đỉnh $1,798.55. MA 200 ngày là một phong vũ biểu quanh trọng cho người mua và người bán. Lần cuối cùng giá được giao dịch trên MA 200 ngày là vào giữa tháng Sáu.
Nhìn rộng hơn vào biểu đồ hàng tuần, giá vàng đang tiến gần đến đường trung bình động 100 tuần, tại $1,800.32. Mức cao nhất mà vàng chạm tới trong tuần này là $1,804.45. Vượt lên trên MA 100 tuần sẽ là một điều tích cực từ góc độ kỹ thuật.
Trong tuần này, vàng đã tăng khoảng 2.36%.
Cả trên biểu đồ hàng Daily và Weekly, giá vàng đang kiểm tra hàng loạt đường trung bình động quan trọng, trong khoảng từ $1795.75 đến $1800.32
Báo cáo NFP mới được công bố gần đây đã khiến các thị trường đồng loạt biến động mạnh. Chứng khoán ngay lập tức giảm điểm trước nỗi lo FED sẽ tiếp tục thực hiện thắt chặt trong thời gian dài hơn nữa. Cả ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt chìm trong sắc đỏ
Đồng bạc xanh ngay lập tức bật tăng mạnh mẽ sau khi bảng lương phi nông nghiệp được công bố. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đồng loạt tăng điểm. Trên thị trường tiền tệ, EUR/USD giảm mạnh nhất trong khi USD/CHF lại ghi nhận mức tăng tích cực
Vàng rơi vào đà giảm mạnh, trở lại ngưỡng 1,782 USD/Oz.
BTC suy yếu, giao dịch tại ngưỡng 16,937 USD.
Dầu WTI tăng nhẹ, giao dịch tại 81.49 USD/thùng. Ở chiều ngược lại, giá dầu Brent suy yếu, giao dịch tại 86.88 USD/thùng
Nick Timiraos mới đây đã đưa ra bài đăng mới nhất sau báo cáo việc làm:
Báo cáo việc làm mạnh trong tháng 11 giúp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tiếp tục thực hiện việc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào cuộc họp diễn ra trong hai tuần nữa và gia tăng khả năng các quan chức sẽ tăng lãi suất lên ngưỡng 5% trong nửa đầu năm sau.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết vụ phá sản của FTX sẽ cần phải được điều tra độc lập, do nó có những yếu tố lừa đảo và thiếu trung thực. Đây là những thứ có thể hủy hoại toàn bộ nền công nghiệp tiền điện tử.
Andrew Vara, người được ủy thác xử lý vụ phá sản của FTX cho biết Sam Bankman-Fried và các cộng sự của mình đã quản lý công ty sai cách hoặc có khả năng tham gia các hành vi lừa đảo.
Phát biểu từ Chủ tịch FED Richmond, Barkin:
USD/JPY liên tục biến động sau dữ liệu việc làm tốt hơn so với kì vọng, hiện đang ở ngưỡng 135.435.
EUR/USD chìm trong sắc đỏ sau thông tin bảng lương phi nông nghiệp, giảm hơn 68 pips. Hiện cặp tiền đang ở ngưỡng 1.04579.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng sau tin NFP tháng 11 được công bố. Dẫn đầu đà tăng là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn hai năm với 10.4 điểm cơ bản.
Vàng ngay lập tức phản ứng tiêu cực với thông tin dữ liệu NFP tháng 11 tốt hơn so với dự kiến, hiện đang ở mức 1,781.945.
Đồng bạc xanh ngay lập tức lấy lại sức mạnh của mình sau khi NFP tháng 11 tại Mỹ được công bố. Hiện DXY đang ở ngưỡng 105.494.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm trước giờ công bố dữ liệu việc làm. Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm mạnh nhất với 58 điểm.
Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) de Guindos cho biết:
Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết quốc gia của ông sẽ không đi theo mô hình kinh tế mở hoàn toàn mà ông cho là đã làm giảm triển vọng tăng trưởng của Mỹ Latinh trong nhiều thập kỷ, đồng thời cho rằng Đài Loan và Hàn Quốc có lợi thế khi khiến thế giới phụ thuộc vào họ.
Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Jakarta hôm thứ Sáu, Widodo cho biết các nền kinh tế công nghiệp hóa nhất ở châu Á đã tìm ra một cách khác để đạt được thu nhập cao mà ông muốn Indonesia noi theo. Ông lấy ví dụ về thành công của Đài Loan trong việc phát triển ngành công nghiệp chip bán dẫn và sự tập trung của Hàn Quốc vào digital hardware.
Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết, kể từ đầu niên vụ 22/23 tới nay, nước này đã xuất khẩu gần 18.1 triệu tấn ngũ cốc, giảm 29.6% so với mức 25.8 triệu tấn cùng kỳ niên vụ trước. Khối lượng trên bao gồm hơn 6.9 triệu tấn lúa mì, 9.7 triệu tấn ngô và khoảng 1.5 triệu tấn lúa mạch. Sau gần 6 tháng bị phong tỏa bởi cuộc xung đột với Nga, ba cảng trên Biển Đen của Ukraine đã đi vào hoạt động trở lại vào cuối tháng 07 nhờ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Bên cạnh đó, chính phủ Ukraine cho biết nước này có thể chỉ thu hoạch được khoảng 51 triệu tấn ngũ cốc trong năm nay, thấp hơn rất nhiều so với mức kỷ lục 86 triệu tấn của năm 2021, do một phần lớn diện tích nông nghiệp đã bị Nga kiểm soát.
Các ngân hàng ở Phố Wall dự đoán mức tăng của bảng lương phi nông nghiệp sẽ giảm nhẹ hơn nữa trong tháng 11 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020. Dự báo trung bình cho bảng lương phi nông nghiệp Mỹ là 200.000, theo một cuộc khảo sát của Bloomberg. Dưới đây là một số dự đoán của các nhà kinh tế:
