Hợp đồng tương lai của Mỹ cũng không tăng nhiều và nhìn chung đi ngang. Tâm lý thị trường tốt hơn trước thềm quyết định chính sách Fed vào giữa tuần khi NHTW được kỳ vọng sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng trong cuộc họp tháng 9. vậy, USD vẫn giảm nhẹ so với các đồng tiền chính. Đặc biệt, USD/JPY giảm 0.5% xuống gần 140.
XAU/USD duy trì đà tăng trong bối cảnh USD yếu hơn. Báo cáo CPI gần đây cho thấy lạm phát ở Mỹ đã chậm lại trong tháng 4, khiến nhà đầu tư tăng đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy giá vàng.
Các nhà giao dịch vàng sẽ tập trung vào dữ liệu giấy phép xây dựng của Hoa Kỳ, dữ liệu thất nghiệp lần đầu hàng tuần, chỉ số sản xuất Fed Philly và dữ liệu sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, các quan chức Fed, bao gồm Barr, Harker, Mester và Bostic dự kiến sẽ phát biểu hôm nay. Tuy nhiên, những bình luận diều hâu từ các quan chức Fed có thể thúc đẩy đồng USD và hạn chế đà tăng của kim loại quý trong thời gian tới.
Phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin:
Trong khi đó, ông Putin nói rằng Moscow và Bắc Kinh đã nỗ lực thiết lập sự hợp tác mạnh mẽ. Đây là một mối quan hệ hợp tác sẽ tiếp tục tồn tại trong tương lai gần.
Sau khi dữ liệu CPI được công bố, thị trường ngoại hối châu Á chứng kiến một số biến động kéo dài, đặc biệt đồng USD tiếp tục yếu đi, tuy nhiên không đáng kể.
Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee đã có những bình luận trong một cuộc phỏng vấn. Ông Goolsbee hoan nghênh dữ liệu CPI tích cực và nhấn mạnh lại lập trường ôn hoà của mình.
Nhật Bản công bố dữ liệu GDP quý 1 (sơ bộ) rất đáng thất vọng với sự suy giảm mạnh, cụ thể:
Những dữ liệu này sẽ khiến nỗ lực tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) trở nên phức tạp hơn.
Báo cáo việc làm tháng 4 của Úc đáng thất vọng khi tỷ lệ thất nghiệp tăng trở lại trên 4%. Số lượng việc làm tăng ròng trong tháng, tất cả đều là bán thời gian (việc làm toàn thời gian giảm).
Đồng AUD suy yếu sau tin, AUD/USD đã giảm xuống dưới 0.6700.
USD/JPY chạm mức đáy dưới 153.70 trong phiên nhưng sau đó đã tăng trở lại quanh mốc 154.00.
Chứng khoán châu Á khởi sắc, sau đà tăng trên Phố Wall khi dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ củng cố đặt cược vào việc nới lỏng chính sách của Fed. Chứng khoán Úc, Hàn Quốc và Trung Quốc và Nhật Bản đều ghi nhận sắc xanh.
Giá dầu tăng do dự trữ dầu thô giảm mạnh hơn dự kiến.
Giá vàng ghi nhận phiên tăng tứ 3 liên tiếp, hiện giao dịch quanh mức 2388.7 USD/oz.
21:00: Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang phụ trách giám sát Michael Barr điều trần tại phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng, Gia cư và Các vấn đề Đô thị Thượng viện Hoa Kỳ về việc giám sát các cơ quan quản lý tài chính.
21:00: Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin phỏng vấn trực tiếp trên CNBC.
21h30: Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker phát biểu về "Tác động của các tổ chức giáo dục đại học và chăm sóc sức khỏe đến kinh tế" và tham gia vào cuộc trò chuyện trước Hội nghị Anchor Economy năm 2024.
23:00: Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester phát biểu về triển vọng kinh tế trước sự kiện của Hội đồng Phát triển Kinh tế Wayne.
02:50: Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic phát biểu về triển vọng kinh tế trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Kinh doanh Jacksonville.
Tổng thống Nga Putin sẽ có cuộc gặp với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh vào hôm nay
Ông Tập và ông Putin được dự đoán sẽ bàn về việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ hai nước.
Trước đó, Tổng thống Nga Putin bày tỏ sự đồng thuận với bản thỏa thuận cũng như các nguyên tắc mà Bắc Kinh đề xuất để giải quyết vấn đề xung đột Nga - Ukraine
Giá dầu tiếp tục tăng vào thứ Năm do dấu hiệu nhu cầu mạnh hơn ở Mỹ trong bối cảnh dữ liệu CPI tháng 4 thấp hơn dự kiến, củng cố lập luận về việc cắt giảm lãi suất có thể dẫn đến nhu cầu thậm chí còn mạnh hơn.
Lạm phát giảm trong tháng 4 làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, điều này có thể làm dịu sức mạnh của USD và hỗ trợ giá dầu.
Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng, hay EIA, cho thấy tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm, phản ánh sự gia tăng trong cả hoạt động lọc dầu và nhu cầu nhiên liệu.
EIA cho biết tồn kho dầu thô giảm 2.5 triệu thùng xuống 457 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 5, so với dự báo 543,000 thùng của nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters.
ANZ Research cho biết trong một báo cáo gửi khách hàng rằng các dấu hiệu lạm phát chậm lại và nhu cầu mạnh hơn đang hỗ trợ giá cả, bên cạnh yếu tố rủi ro địa chính trị vẫn còn cao.
Ở Trung Đông, quân đội Israel đã chiến đấu với phiến quân Hamas trên khắp Gaza, bao gồm cả Rafah, nơi từng là nơi ẩn náu của dân thường.
Các cuộc đàm phán ngừng bắn do Qatar và Ai Cập làm trung gian đang rơi vào bế tắc khi Hamas yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công và Israel từ chối cho đến khi nhóm này bị tiêu diệt.
Mức tăng bị hạn chế sau khi IEA cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024, làm gia tăng khoảng cách giữa quan điểm của cơ quan này và quan điểm của OPEC.
IEA cho biết nhu cầu dầu toàn cầu năm nay sẽ tăng 1.1 triệu thùng/ngày, giảm 140,000 thùng/ngày so với dự báo trước đó, phần lớn do nhu cầu yếu ở các quốc gia phát triển thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.
Thị trường châu Á-Thái Bình Dương tăng điểm hôm thứ Năm sau khi các chỉ số ở Phố Wall đóng cửa ở mức cao kỷ lục do dữ liệu lạm phát yếu, trong khi các nhà đầu tư đánh giá dữ liệu GDP của Nhật Bản.
GDP quý đầu tiên của Nhật Bản giảm với tỷ lệ hàng năm là 2%, cao hơn mức 1.2% dự kiến trong cuộc thăm dò của Reuters. Dữ liệu mới nhất có thể gây nguy hiểm cho kế hoạch tăng lãi suất của BoJ
USDJPY giảm sâu xuống 153.66 đầu phiên Á trước khi bật tăng lên 154.25 sau công bố dữ liệu GDP quý 1 thấp hơn dự kiến và cho thấy nền kinh tế Nhật Bản suy thoái trong 3 tháng đầu năm.
Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản đã lên tiếng để xoa dịu thị trường.
Cặp tiền hiện điều chỉnh xuống gần 154.00
Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản cho biết:
Sau khi tăng gần $2,398 đầu phiên Á, vàng hiện giảm gần $10 xuống $2,388.40 trong bối cảnh USD hồi nhẹ, DXY duy trì trên 104.20
AUDUSD giảm xuống 0.6685 từ mức 0.6711 sau công bố báo cáo việc làm Úc tháng 4.
Tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt phần nào được bù đắp bằng bước nhảy vọt về việc làm. Tuy nhiên, số lượng việc làm tăng là do việc làm bán thời gian. Không khó để tưởng tượng đây là do việc các công ty sa thải nhân viên toàn thời gian và thay thế bằng nhân viên bán thời gian với chi phí thấp hơn.
Nền kinh tế Nhật Bản ghi nhận suy thoái trong quý 1 năm 2024
Quan chức Fed Goolsbee cho biết:
Quan chức Fed Kashkari cho biết:
Fed Atlanta hạ dự báo tăng trưởng GDP quý 4 xuống 3.8% từ 4.2% trước đó
Sau những công bố gần đây từ Cục Dịch vụ Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ và Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, mức tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng cá nhân thực tế trong quý hai giảm từ 3.9% xuống 3.2% đã được bù đắp một chút bằng việc dự đoán tổng chi tiêu cá nhân thực tế trong quý hai tăng lên 7.3% từ 6.8%.
Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều đóng cửa ở mức kỷ lục. Dow Jones tăng 0.88%, trong khi S&P 500 tăng 1.17%, lần đầu kết thúc phiên trên 5,300. Nasdaq Composite tăng 1.40%. Cổ phiếu được hỗ trợ nhờ việc CPI tháng 4 tăng 0.3% so với cùng kỳ tháng trước, thấp hơn ước tính 0.4% của Dow Jones. CPI tăng 3.4% so với cùng kỳ năm trước. Yung-Yu Ma, giám đốc đầu tư tại BMO Wealth Management, nói với CNBC: “Thị trường đang nhận ra rằng động lực lạm phát có vẻ thuận lợi."
Trên thị trường FX, USD yếu nhất, NZD mạnh nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD giảm 0.70% xuống 104.25 khi khẩu vị rủi ro được cải thiện do dữ liệu CPI thấp hơn dự kiến thắp lên hi vọng cho thị trường về khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay. EURUSD phá vỡ đường trung bình động 100 ngày ở mức 1.0823 và mức thoái lui 61.8% của đà giảm từ mức đỉnh tháng 3 ở 1.0835. Cặp tiền hướng tới việc giao dịch trong khoảng từ 1.0875 đến 1.0887. GBPUSD phá vỡ trung bình động 100 ngày ở 1.2633 và mức thoái lui 61.8% của phạm vi giao dịch năm 2024 ở mức 1.2665, đóng cửa ở 1.2684. USDJPY đóng cửa quanh mức thoái lui 38.2% của phạm vi giao dịch kể từ mức thấp nhất trong tháng 3 ở 154.96. Kể từ khi đạt đỉnh 160.20, cặp tiền đã giảm hơn 500 pip nhưng vẫn ở mức thấp nhất kể từ tháng 3 ở 146.47 trước khi dữ liệu CPI được công bố tối qua.
Lợi suất TPCP Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 10.1 bps xuống kiểm tra đường MA 200 ngày ngưỡng 4.33%. Vàng tăng mạnh nhờ đà giảm của USD và lợi suất TPCP Mỹ. Kim loại quý tăng 27.90 USD hay 1.18% lên mức 2,385.70 USD. Tâm lý risk on hỗ trợ cho Bitcoin, đẩy BTCUSDT tăng hơn 7% lên 66,000 USD. Dầu thô WTI tăng 0.83 USD hay 1.06% lên mức 78.85 USD do tồn kho dầu thô và xăng hàng tuần của Mỹ sụt giảm một cách đáng ngạc nhiên.
Đồng USD đang giảm xuống mức đáy trong ngày sau báo cáo CPI khi khẩu vị rủi ro tiếp tục được cải thiện.
Hiện tại, vàng tiếp tục phát đỉnh, chỉ số S&P 500 đạt mức đỉnh kỷ lục và thậm chí giá dầu cũng đã xóa sạch mức giảm $1 trong phiên và hiện trở lại mức giá tham chiếu.
Biểu đồ AUD/USD cho thấy những biến động mạnh sau dữ liệu CPI của Mỹ cho đến thời điểm hiện tại
Thị trường đang cảm thấy rất tích cực về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay khi nền kinh tế có dấu hiệu chậm lại.
Lãi suất đang ảnh hưởng đến nhà ở và số lượng nhà bán đang tăng lên, đặc biệt là ở miền Nam nước Mỹ.
Một báo cáo từ Econostream Media, trích dẫn “ba người trong cuộc của Eurosystem” đã nêu bật những rủi ro đối với lạm phát và cho biết ECB “ngày càng thận trọng” về triển vọng nới lỏng quá mức dự kiến vào tháng 6.
Thị trường đang định giá mức nới lỏng 71 điểm cơ bản trong năm nay với tháng 6 gần như đã được định giá hoàn toàn.
Nhờ dữ liệu lạm phát và tăng trưởng của Hoa Kỳ tốt hơn, lợi suất và DXY giảm, chứng khoán được hỗ trợ.
Đối với các chỉ số chứng khoán Mỹ, bao gồm S&P và NASDAQ, cả hai đều vừa lập đỉnh mới mọi thời đại. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow cũng tăng trong ngày.
Lợi suất của Mỹ:
Sau khi Mỹ công bố CPI m/m thấp hơn dự kiến, DXY đã giảm mạnh xuống gần 104.4. Hiện tại, chỉ số này đã hồi phục lên 104.67.
Thị trường củng cố niềm tin vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và tháng 12 do Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ khớp với dự báo và doanh số bán lẻ tháng 4 thấp hơn mong đợi.
Mặc dù CPI của Mỹ khớp với dự báo nhưng doanh số bán lẻ lại thấp hơn (chỉ số này vốn nổi tiếng là biến động mạnh). Biến động giá trên thị trường không thay đổi đáng kể khi các hợp đồng hoán đổi kỳ hạn của Fed dự báo mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào cuối năm (tăng so với mức 45 điểm cơ bản trước khi công bố dữ liệu). Điều này có thể giúp giảm bớt lo ngại lạm phát trong ngắn hạn và dẫn đến tâm lý tích cực đối với tài sản rủi ro.
Các tài sản rủi ro như cổ phiếu, bitcoin và đồng tiền yết giá dự kiến sẽ là những người hưởng lợi chính trong vài tuần tới, trừ khi chúng ta nhận được dữ liệu thất nghiệp tiêu cực bất ngờ vào ngày mai.
Doanh số sản xuất tháng 3 của Canada: -2.1% (dự kiến: -2.6%, trước đó: +0.7%).
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thấp hơn với kỳ hạn 2 năm giảm 6.8 điểm cơ bản, kỳ hạn 10 năm giảm 6.4 điểm cơ bản.
Trước khi báo cáo được công bố, thị trường đã dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất 47 điểm cơ bản. Đồng thời, USD/JPY được giao dịch ở mức 155,.9, EUR/USD ở mức 1.0830 và hợp đồng tương lai S&P 50 tăng 1 điểm.
Sau báo cáo, thị trường hiện đang dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong năm nay. USD/JPY giảm xuống còn 155.26, trong khi EUR/USD tăng lên 1.0854.
Vàng tăng mạnh lên 2376.66 sau dữ liệu kinh tế Mỹ.
Tin tức chính:
Thị trường:
Phiên giao dịch hôm nay diễn ra khá yên ắng do thị trường đang chuẩn bị cho dữ liệu CPI của Mỹ vào cuối ngày. Cùng với báo cáo đó, doanh số bán lẻ của Mỹ cũng sẽ được công bố
Hiện tại, đồng USD và lợi suất trái phiếu cùng suy yếu, khiến cặp USD/JPY giảm về mức 155.60. Trong khi đó, các đồng tiền ở khu vực châu Âu chỉ tăng nhẹ so với đồng USD, và các đồng tiền hàng hóa vẫn duy trì được mức tăng từ phiên châu Á. AUD/USD tăng 17 pip trong khi NZD/USD tăng 24 pip.
Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số châu Âu vẫn giữ được tâm lý lạc quan ngay cả khi HĐTL Mỹ có phần ảm đạm.
Hôm qua, đồng USD mất giá mạnh sau dữ liệu PPI. Phản ứng này cho thấy khẩu vị rủi ro tích cực của thị trường.
Điều này cần được quan tâm khi theo dõi báo cáo CPI của Mỹ hôm nay, nếu số liệu khớp với dự báo hoặc thấp hơn dự báo thì có khả năng sẽ dẫn đến đà bán tháo USD mạnh mẽ và khẩu vị rủi ro tiếp tục tích cực. Ngược lại, nếu lạm phát cao hơn dự báo có thể dẫn tới lực mua USD mạnh mẽ.
Trên biểu đồ ngày, chúng ta có thể thấy USD/CAD đã giảm trở lại vùng hỗ trợ quan trọng quanh mức 1.36. Tại đây, đường xu hướng và mức Fibonacci thoái lui 61.8% hội tụ. Báo cáo CPI của Mỹ hôm nay có thể sẽ định hình xu hướng thị trường trong vài tuần tới.
Số lượng đơn xin vay thế chấp của Mỹ đã tăng nhẹ trong tuần qua, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng hoạt động tái cấp vốn. Tuy nhiên, hoạt động mua nhà lại có sự suy yếu.
Đồng USD mất giá trước thềm dữ liệu CPI của Mỹ được nhiều người mong đợi cho tháng 4. Vào đêm qua, chủ tịch Fed Jerome Powell đã có bài phát biểu thể hiện rằng thời điểm cắt giảm lãi suất sẽ chỉ đến sau mùa hè hoặc thậm chí muộn hơn.
Tuy vậy, số liệu PPI sau điều chỉnh có vẻ như có tác động mạnh hơn đến đồng bạc xanh. Ngoài ra, tin tức về việc chính phủ Trung Quốc đang triển khai gói cứu trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn của nước này dường như tạo thêm áp lực cho chỉ số DXY.
Vào tối này, dữ liệu CPI sẽ thu hút phần lớn sự chú ý, mặc dù doanh số Bán lẻ Tháng 4 cũng sẽ được công bố cùng thời điểm. Sau đó, thị trường sẽ xem xét bài phát biểu của Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari và quan chức Fed Michelle Bowman để có thêm manh mối về dữ liệu lạm phát
Timothy Peterson, nhà sáng lập của Cane Island Alternative Advisors cho rằng "Lợi suất của trái phiếu cấp thấp Hoa Kỳ là một chỉ báo tuyệt vời, và nó cần phải giảm xuống dưới 6% hoặc 7% để Bitcoin có thể đạt được mức $100,000 một cách bền vững vào quý 4/2024 hoặc quý 2/2025."
Tại thời điểm viết bài, lợi suất trái phiếu cấp thấp của Hoa Kỳ, thể hiện lợi suất trái phiếu của các doanh nghiệp có rủi ro vỡ nợ cao nằm ở mức 7.54%, theo dữ liệu của YCharts.
Lãi suất được coi là một chỉ báo quan trọng đối với các thị trường tiền điện tử, vì việc hạ lãi suất thường dẫn đến lợi suất thấp hơn đối với các nhà đầu tư vào tài sản trú ẩn như trái phiếu và tiền gửi có kỳ hạn và khiến nhiều nhà đầu tư chuyển sang các tài sản rủi ro hơn như Bitcoin nhằm có được lợi nhuận đầu tư tốt hơn.
El Salvador hiện đang nắm giữ 5,750 BTC trị giá 354 triệu USD, được tích lũy trong hơn ba năm qua, với tổng cộng 474 Bitcoin trị giá 29 triệu USD đã được khai thác bằng năng lượng địa nhiệt từ núi lửa Tecapa kể từ năm 2021.
Theo Reuters, quốc gia này đã phân bổ 1.5 megawatt (MW) cho hoạt động đào tiền điện tử trong tổng số 102 MW do nhà máy điện trong nước sản xuất.
Trước sự chỉ trích càng tăng đối với việc phụ thuộc và điện và nhiên liệu hóa thạch trong hoạt động khai thác BTC, El Salvador đã nổi lên như một quốc gia tiên phong trong việc ứng dụng năng lượng tái tạo nhằm sử dụng một nguồn năng lượng thay thế cho hoạt động này.
Dữ liệu CPI của Mỹ vào tháng 4 sẽ được công bố vào lúc 19h30 tối nay. Dữ liệu này có thể thay đổi kỳ vọng thị trường về thời điểm Fed cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh các quan chức tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn và dữ liệu kinh tế gây thất vọng. Do đó, một bất ngờ trong dữ liệu CPI có thể khiến đồng USD biến động mạnh:
Lạm phát toàn phần được dự báo ở mức 3.4% so với cùng kỳ và 0.4% so với tháng trước (Trước đó: 3.5%).
CPI lõi được dự báo sẽ tăng 3.6% so với cùng kỳ và 0.3% so với tháng trước (Trước đó: 3.8%)
Nhiều quan chức Fed gần đây đã bày tỏ lo ngại về triển vọng lạm phát. Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin cho rằng việc hành động một cách cẩn trọng vẫn sẽ khiến lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%, trong khi Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari lưu ý rằng việc không có bất kỳ tiến triển nào trong vấn đề kiểm soát lạm phát đang đặt ra câu hỏi về mức độ hạn chế của chính sách hiện tại. Bên cạnh đó quan chức Michelle Bowman cho biết bà không thấy hành động cắt giảm lãi suất là cần thiết trong năm nay và cần phải có nhiều dữ liệu lạm phát khả quan hơn.
Nhận định trước về dữ liệu lạm phát tháng 4, các nhà phân tích tại TD Securities cho biết: "Chúng tôi dự báo lạm phát cơ bản sẽ giảm xuống mức 0.3% m/m so với mức 0.4% trong tháng trước. Chỉ số toàn phần có khả năng ở mức 0.3% bất chấp giá năng lượng tiếp tục tăng mạnh."
Các dữ liệu thành phần cho thấy mức tăng trong tháng được bù đắp bởi sự gia tăng của hàng hóa dùng cho sản xuất (+1%), trước sự sụt giảm của hàng hóa trung gian (-0.5%), năng lượng (-0.9%), hàng tiêu dùng lâu bền (-1.1%) và hàng tiêu dùng không bền (-2.7%).
Dữ liệu không đổi so với ước tính ban đầu và một lần nữa tái khẳng định rằng nền kinh tế khu vực Eurozone đã thoát khỏi cuộc suy thoái nhẹ vào năm ngoái.
