Hợp đồng tương lai của Mỹ cũng không tăng nhiều và nhìn chung đi ngang. Tâm lý thị trường tốt hơn trước thềm quyết định chính sách Fed vào giữa tuần khi NHTW được kỳ vọng sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng trong cuộc họp tháng 9. vậy, USD vẫn giảm nhẹ so với các đồng tiền chính. Đặc biệt, USD/JPY giảm 0.5% xuống gần 140.
Những kẻ khủng bố Houthi đã tấn công tàu bằng một tên lửa. Chỉ có thiệt hại nhỏ được báo cáo.
Những kẻ khủng bố Houthi được cho là đã có thỏa thuận với Nga và Trung Quốc để cho phép tàu của họ đi qua an toàn.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ báo cáo rằng một tàu Trung Quốc chở dầu của Nga dường như đã bị tấn công. Cuộc tấn công xảy ra vào cuối tuần.
Các nhà phân tích tại Morgan Stanley mong đợi đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tại cuộc họp FOMC tháng 6.
Tiếp theo là việc cắt giảm trong các cuộc họp vào tháng 9, tháng 11 và tháng 12 với 25 điểm mỗi lần
USD/JPY hiện ở mức 151.319.
Theo Bộ trưởng tài chính Nhật Bản Suzuki:
AUD/USD hiện ở mức 0.6547.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc để mắt tới đồng yên
Theo Ngân hàng Saxo:
Bình luận từ ANZ:
Nilam Resources, Inc., sẽ phát hành Cổ phiếu loại C ưu tiên mới được ủy quyền để đổi lấy 24,800 Bitcoin
Nilam Resources đã thông báo rằng họ đang ký kết Thư bày tỏ ý định (LOI) với Xyberdata Ltd. để mua 24,800 bitcoin.
Nilam là một công ty khai thác kim loại quý có tài sản chính ở Peru.
NIlam cho biết Bitcoin đang được công nhận là “Tiêu chuẩn vàng” trong các giao dịch kỹ thuật số.
BTC/USD hiện ở mức 70,302 USD.
Chính phủ Nga đã yêu cầu các công ty giảm sản lượng dầu trong quý 2 để đạt mục tiêu sản xuất 9 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 6.
Điều này tuân thủ các cam kết của họ với OPEC+. Theo Reuters:
Một bài nghiên cứu của Fed New York xem xét tác động của kịch bản mà sự bùng nổ tín dụng trong hoạt động sản xuất tạo ra tăng trưởng kinh tế cao hơn dự kiến ở Trung Quốc.
Chứng khoán Mỹ đồng loạt kết phiên giảm khi lạc quan tập trung vào thị trường tiền điện tử. BTC tăng hơn 3,000 USD trong ngày và 7,000 USD kể từ khi phiên Mỹ thứ sáu tuần trước đóng cửa, dẫn đến một số lợi nhuận khổng lồ cho các chủ sở hữu quỹ ETF. Không chỉ có BTC mà Ethereum cũng có một đợt tăng giá mạnh mẽ thường là dấu hiệu tích cực cho tài sản rủi ro.
Trên thị trường FX, AUD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. Khởi đầu không tốt cho tuần nghỉ lễ ngắn ngày ở Mỹ khi đồng đô la giảm nhẹ và chủ yếu là đi ngang. Đồng euro chạm mức đỉnh ngày tại 1.0842 vào đầu phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, sau đó cũng đi ngang trong phiên. GBP được hưởng lợi từ dữ liệu nội địa CBI mạnh hơn trong khi các đồng tiền hàng hóa biến động không mấy kịch tính.
Vàng tăng $7 lên $2171. Bitcoin tăng lên $71,000. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 3.1 điểm cơ bản. Dầu thô WTI tăng $1.35 lên $81.98/ thùng.
Reuters đưa tin chính phủ Nga đã yêu cầu các công ty giảm sản lượng dầu trong quý 2 để đảm bảo đạt mục tiêu sản xuất 9 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 6. Điều đó sẽ phù hợp với cam kết của OPEC+. Báo cáo trích dẫn ba nguồn tin giấu tên trong ngành và cho biết các công ty đã được giao các mục tiêu cụ thể.
Quan chức Fed Cook cho biết:
Sau khi duy trì ở dưới $67,000 đầu phiên Mỹ, Bitcoin bật tăng mạnh mẽ lên trên $69,200 ở thời điểm hiện tại.
Các nhà đầu tư chờ đợi sự kiện halving sắp sửa diễn ra vào tháng 4.
Điều rõ ràng từ dữ liệu mới nhất là các nhà xây dựng đang thu nhỏ diện tích để làm ra những ngôi nhà có giá cả phải chăng hơn trong thời kỳ lãi suất cao hơn.
Vàng tăng 0.58% trong ngày lên gần $2,178 trong bối cảnh USD suy yếu khi thị trường chờ đợi công bố dữ liệu PCE lõi - thước đo lạm phát yêu thích của Fed vào cuối tuần.
Trước đó, vàng đã chạm đỉnh $2,200 sau khi FOMC công bố giữ nguyên lãi suất chính sách trong cuộc họp tháng 3 và dot plot cho thấy các quan chức Fed dự đoán 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024 trước khi giảm trở lại xuống dưới $2,160 khi các nhà đầu tư chốt lời.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm trước giờ mở cửa:
Thị trường đang hướng tới tháng tăng thứ năm liên tiếp, với việc các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ vượt mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại mới vào tuần trước. S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt khoảng 2.3% và 2.9% trong tuần trước khi chỉ số Dow có tuần tốt nhất kể từ tháng 12.
Đà tăng được hỗ trợ nhờ dot plot dự đoán 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay của Fed. Theo Khảo sát tâm lý nhà đầu tư cá nhân hàng tuần mới nhất của Hiệp hội các nhà đầu tư cá nhân Hoa Kỳ, tâm lý chung của nhà đầu tư vẫn ở trên mức trung bình lịch sử, phản ánh sự lạc quan dai dẳng của thị trường. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư lo ngại tác động tiềm tàng của một đợt phục hồi quá mức và lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài.
Strategas Securities nhà phân tích Ryan Grabinksi đã viết trong một ghi chú hôm thứ 6: “Việc xem xét chu kỳ lãi suất của Fed kể từ những năm 1970 đã cho thấy rằng các nhà đầu tư lo sợ về lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong một chu kỳ hơn là giai đoạn mà ngân hàng trung ương ngừng thắt chặt và vẫn chưa nới lỏng”
Tuần này, các nhà đầu tư sẽ hiểu rõ hơn về diễn biến lạm phát khi chỉ số PCE tháng 2, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, được công bố vào thứ 6. Cần lưu ý rằng thị trường đóng cửa nghỉ lễ vào thứ 6 nên phản ứng của các nhà đầu tư trước dữ liệu sẽ được xác định vào thứ 2 tuần sau.
Giá dầu tăng khi Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga:
Chỉ số Hoạt động Quốc gia của Fed Chicago (CFNAI) được thiết kế để đánh giá hoạt động kinh tế tổng thể và áp lực lạm phát trong nền kinh tế Mỹ. CFNAI là mức trung bình của 85 chỉ số hàng tháng về hoạt động kinh tế quốc gia đã được công bố. Các chỉ số này được chia thành bốn loại chỉ số chính: sản xuất và thu nhập; việc làm, thất nghiệp và giờ làm; tiêu dùng cá nhân và nhà ở. Ngoài ra, còn có các chỉ số khác như: bán hàng, đơn đặt hàng, và hàng tồn kho.
Nếu áp dụng phân tích kỹ thuật trên biểu đồ, chúng ta sẽ thấy dấu hiệu tích lũy cho một đợt tăng mạnh.
Tin tức chính:
Thị trường:
Phiên giao dịch hôm nay tương đối yên ắng sau giai đoạn sôi động của tuần trước. Đây là tuần giao dịch cuối cùng của tháng 3, vì vậy dòng tiền cơ cấu danh mực cuối tháng và cuối quý có thể ảnh hưởng đến thị trường trong những ngày tới. Mặc dù vậy thị trường chung vẫn diễn biến trái chiều trong ngày hôm nay.
Đồng USD giảm nhẹ sau khi phục hồi vào cuối tuần trước. EUR/USD tăng mặc dù biên độ trong ngày chưa tới 30 pip, trong khi USD/JPY đi ngang quanh mức 151.30 khi các quan chức Nhật Bản có phát ngôn về sự mất giá của đồng JPY trong thời gian vừa qua.
Các loại tiền tệ hàng hóa tăng giá nhẹ với USD/CAD giảm xuống 1.3585 trong khi AUD/USD tăng 20 pip trong ngày.
Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ với HĐTL S&P 500 hiện giảm 0.4%. Chứng khoán châu Âu cũng giảm nhẹ và đi ngang quanh mức đỉnh gần đây
Lịch kinh tế trong tuần này sẽ ít biến động hơn, nhưng chúng ta hãy xem thị trường phản ứng như thế nào đối với việc tái cơ cấu danh mục của quý 1/2024. Ngoài ra đây sẽ là một tuần giao dịch ngắn ở Châu Âu do kỳ nghỉ lễ Phục sinh sắp tới.
Đây không phải là điều gì mới. ECB chỉ muốn có xác nhận từ dữ liệu tiền lương vào tháng 5 trước khi tuyên bố rõ ràng hơn về lần cắt giảm lãi suất đầu tiên.
Đây là con số tích cực đầu tiên trong 10 tháng qua đối với ngành bán lẻ của của nước này. Tuy nhiên, dữ liệu doanh số kỳ vọng cho tháng 4 được dự báo ở mức mức -25 so với mức -15 của tháng 3. Điều đó cho thấy các nhà bán lẻ đang kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ giảm trở lại vào tháng tới.
Hiện tại, ECB đang chờ đợi dữ liệu tiền lương vào tháng 5 trước khi củng cố niềm tin của họ về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6.
EUR/USD đã hồi phục sau khi chạm mốc 1.0800. Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của cặp tiền tệ này:
Các nhà kinh tế tại Ngân hàng MUFG phân tích triển vọng của cặp tiền tệ này:
Họ phân tích triển vọng của đồng USD trước các dữ liệu quan trọng trong tuần này
USD/JPY hiện đang đi ngang gần mức đỉnh nhiều năm là 151.90-94 và là vùng kháng cự mạnh đối với cặp tiền này. Do đó, điều duy nhất có thể kiềm chế bất kỳ bước đột phá USD/JPY nào trong thời điểm này là sự can thiệp của chính quyền Nhật Bản.
Những cảnh báo từ Tokyo ngày càng trở nên gay gắt hơn trong những ngày qua. Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Kanda, đã lên tiếng về tình hình này. Ông cho biết rằng sự suy yếu của đồng Yên không phản ánh đúng các yếu tố cơ bản và cảnh báo về "đà mất giá mạnh" gần đây. Ông Kanda cũng lưu ý rằng những động thái gần đây của đồng Yên chủ yếu mang tính chất đầu cơ.
Có vẻ như đó là gợi ý rằng Tokyo có thể tìm cách can thiệp mạnh mẽ hơn đà tăng một chiều tiếp tục, ngay cả khi BOJ đã chấm dứt lãi suất âm và loại bỏ chính sách kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) vào tuần trước.
Nhìn vào tình hình hiện tai, Tokyo có thể sẽ không can thiệp miễn là mức kháng cự tại đỉnh cũ và mức 160.00 không bị phá vỡ. Đà tăng mạnh mẽ vượt qua các mức kháng cự sẽ khiến đồng tiền này tiếp tục mất giá mạnh. Do đó, các điểm can thiệp tiềm ẩn đối với USD/JPY có vẻ sẽ ở quanh mức 154 đến 155.
Ngoài ra, thị trường trái phiếu cũng cần được lưu ý. Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4.225% và tình hình tại thị trường này có thể ảnh hưởng mạnh đến cặp tiền trên.
Vàng giao dịch quanh 2,165 USD sau khi thoái lui từ vùng 2,180 USD. Vàng thiếu động lực trong bối cảnh USD kẹt trong biên độ hẹp. Các nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu từ các quan chức Fed để có thêm tín hiệu với về triển vọng lãi suất trong năm.
Dữ liệu được ghi nhận vào ngày 22/3:
Tổng tiền gửi không kỳ hạn tại SNB tiếp tục duy trì ổn định trong vài tháng qua.
Nhận định của ING:
Cập nhật USD: phục hồi đà giảm trong ngày lên gần 104.45
Các chỉ sô châu Âu tăng nhẹ đầu phiên khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá một số quyết định chính sách của các NHTW lớn ở châu Âu. Cổ phiếu ngành bán lẻ giảm 0.75% trong khi ngành du lịch tăng 0.5%.
JPY suy yếu dù BoJ tăng lãi suất lần đầu tiên sau 17 năm. Các nhà kinh tế tại Standard Chartered lưu ý rằng BoJ có thể lấy được niềm tin để tăng thêm lãi suất từ việc quan sát diễn biến của JPY.
Các chỉ số châu Âu giảm nhẹ cùng với HĐTL Hoa Kỳ, với S&P 500 giảm 0.15%, Nasdaq giảm 0.16% và Dow Jones giảm 0.19%. Tâm trạng chung của thị trường trên diện rộng vẫn trầm lắng khi các đồng tiền chính và trái phiếu Mỹ giao dịch ảm đạm.
Hôm nay, nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản tuyên bố rằng:
Các đồng tiền chính tăng nhẹ khi đà phục hồi của USD suy yếu. Trọng tâm cần chú ý trong phiên Âu hôm nay vẫn là biến động trên thị trường trái phiếu và khẩu vị rủi ro sau một loạt các quyết định chính sách từ các NHTW lớn trên thế giới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần để mắt đến việc tái cân bằng dòng tiền và vị thế giao dịch vào cuối tháng/quý, do đây có thể là nhân tố khiến thị trường biến động một cách khó hiểu trong tuần.
Hôm nay không có nhiều dữ liệu được công bố:
Happy trading!
Tóm lại, đồng USD có khả năng vượt qua một số ngưỡng nhất định và thiết lập đà tăng tiếp theo. Tuy nhiên, với việc thiếu các yếu tố then chốt trong tuần này, liệu đà tăng của đồng USD có bền vững? Hiện tại, các yếu tố kỹ thuật sẽ là nhân tố quyết định.
