Hợp đồng tương lai của Mỹ cũng không tăng nhiều và nhìn chung đi ngang. Tâm lý thị trường tốt hơn trước thềm quyết định chính sách Fed vào giữa tuần khi NHTW được kỳ vọng sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng trong cuộc họp tháng 9. vậy, USD vẫn giảm nhẹ so với các đồng tiền chính. Đặc biệt, USD/JPY giảm 0.5% xuống gần 140.
Phân tích kỹ thuật về 3 cặp tiền tệ chính:
EURUSD: Giá đã vượt lên trên các đường MA quan trọng, bao gồm MA 200 (4H) ở mức 1.0816, MA 100 (ngày) ở mức 1.08 và MA 200 (ngày) ở 1.08266. Xu hướng tăng giá có thể tiếp tục nếu giá duy trì trên mức này.
USDJPY: Giá đã vượt lên trên MA 100 (1H) và MA 200 (1H). Việc duy trì trên mức 149.7 và 150.158 sẽ giúp phe mua nắm ưu thế.
GBPUSD: Giá đã vượt lên trên MA 100 (4H) ở mức 1.26295 và MA 200 (4H) ở mức 1.2652. Xu hướng tăng giá có thể tiếp tục nếu giá duy trì trên mức này.
USD được hỗ trợ khi lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 5bps lên 4.23%.
Dữ liệu công bố trong tuần này: dữ liệu ISM và bảng lương phi nông nghiệp.
USD/CAD biến động mạnh đầu phiên giao dịch Mỹ sau khi giá dầu giảm 36 cent bất chấp OPEC+ và Nga tuyên bố cắt giảm sản lượng.
Đầu phiên giao dịch Mỹ, đồng GBP mạnh nhất và đồng JPY yếu nhất.
Tại châu Âu, CPI của Thụy Sĩ cao hơn dự kiến với mức tăng 0.6% so với dự kiến 0.5% và tháng trước là 0.2%. CHF đi ngang sau khi tăng nhờ dữ liệu trước khi quay trở lại xu hướng giảm. USDCHF hiện đang ở mức đỉnh mới trong ngày.
Đồng USD biến động trái chiều đầu tuần khi giảm 0.24% so với GBP và tăng 0.19% so với JPY. Ngoài EURUSD, các cặp khác giao dịch trong biên độ khoảng 0.10% so với mức đóng cửa trước đó. EURUSD chỉ giao dịch trong phạm vi 70 pip vào tuần trước. Đó là mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2019.
Lịch kinh tế hôm nay ở Mỹ và Canada không có gì đáng chú ý. Quan chức Fed Harker dự kiến sẽ phát biểu lúc 11 giờ đêm.
Đối với tuần giao dịch này, sự chú ý sẽ tập trung vào báo cáo việc làm của Hoa Kỳ vào thứ Sáu mà các nhà kinh tế hiện đang dự báo mức tăng việc làm là 190 nghìn so với 353 nghìn vào tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ duy trì ổn định ở mức 3.7% Chủ tịch Fed Powell cũng sẽ điều trần tại Capital Hill vào thứ Tư và thứ Năm. ECB sẽ công bố quyết định lãi suất mới nhất vào thứ Năm (dự kiến không thay đổi) cũng như Ngân hàng Canada (vào thứ Tư).Thị trường sẽ tập trung vào định hướng sắp tới từ các ngân hàng trung ương.
Thị trường forex phiên châu Âu ngày 4/3/2024:
Nhìn chung, thị trường đang đi ngang.
Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cho biết "nhà đầu tư đang chứng kiến một cuộc hạ cánh mềm đối với các nền kinh tế lớn", đồng thời lạm phát đã được kiểm soát.
BIS cũng lưu ý rằng thị trường đang kỳ vọng vào việc hạ lãi suất nhiều hơn so với những gì các ngân hàng trung ương dự kiến. Điều này có thể khiến cổ phiếu công nghệ bị định giá ở mức quá cao.
Chỉ số Nasdaq đã thiết lập mức đỉnh cao nhất mọi thời đại
Phân tích kỹ thuật chỉ số Nasdaq - Khung daily
Phân tích kỹ thuật Nasdaq - Khung 4 giờ
Phân tích kỹ thuật chỉ số Nasdaq - Khung 1 giờ
Các nhà chiến lược tại TD Securities phân tích triển vọng của kim loại quý này:
Giá khí tự nhiên Mỹ tăng gần 6% trong phiên giao dịch hôm nay sau thông báo cắt giảm sản lượng của tập đoàn EQT - nhà sản xuất khí tự nhiên lớn nhất nước Mỹ. Giá khí giao ngay tại Henry Hub tăng lên mức $1.942/MMBtu, mức cao nhất trong gần một tháng.
Tập đoàn EQT sẽ cắt giảm 1 tỷ foot khối/ngày lượng khí tự nhiên trong tháng 3 nhằm đánh giá lại tình hình thị trường. EQT cho biết động thái này nhằm thích nghi với mức giá khí tự nhiên thấp hiện tại do thời tiết mùa đông ấm áp và lượng khí dự trữ cao tại Mỹ.
Hai tuần trước, Chesapeake Energy cũng tuyên bố sẽ giảm sản lượng năm 2024 khoảng 0.8 Bcf.
Vào thứ Sáu tuần trước, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã đóng cửa ở mức kỷ lục. Hiện tại, hợp đồng tương lai S&P giảm 6 điểm trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq cũng giảm 0.1% trước khi phiên Mỹ mở cửa
“Đợt tăng giá gần đây đã đẩy định giá của một vài cổ phiếu lên mức cao, tương tự định giá trong giai đoạn hưng phấn của năm 2021,” các chiến lược gian của Goldman Sachs cho biết. “Nhưng không có nhiều cổ phiếu có thể đạt được mức định giá đó so với năm 2021.”
S&P 500 đã tăng 25% kể từ cuối tháng 10 khi thị trường nhiệt tình đón nhận sự bùng nổ của AI. Ngoài ra, các chính sách của Fed cũng hỗ trợ một phần. Nếu nền kinh tế duy trì vững mạnh, thị trường chứng khoán có thể vui mừng về một nền kinh tế mạnh. Nếu nền kinh tế suy yếu, Fed sẽ cắt giảm lãi suất và điều đó cũng hỗ trợ cho cổ phiếu. Vào thứ Sáu, dữ liệu PMI sản xuất và niềm tin người tiêu dùng của đại học Michigan thể hiện sự yếu kém đã góp phần tạo nên đà phục hồi nhờ kỳ vọng cắt giảm lãi suất.
Tuần này, các dữ liệu kinh tế cũng quan trọng không kém gồm PMI dịch vụ Mỹ, báo cáo NFP vào thứ Sáu và phiên điều trần hai ngày của chủ tịch Fed Powell.
Dưới đây là biểu đồ từ Goldman cho thấy đợt tăng giá FOMO có thể bắt đầu bất cứ lúc nào:
Trên khung thời gian H1, giá dầu WTI đã đạt mức đỉnh $80.70 trước khi thoái lui về vùng hỗ trợ hiện tại là $78.90. Nếu mức giá hỗ trợ này bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo sẽ là $77.35, trong khi mức kháng cự của hàng hóa này là $81.70.
Việc OPEC+ gia hạn thời gian cắt giảm sản lượng đến quý 2 phù hợp với dự đoán của thị trường, khiến giá dầu không được hỗ trợ quá nhiều trong phiên hôm nay. Ngoài ra, OPEC+ cũng lưu ý rằng đợt cắt giảm tự nguyện này sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Giá dầu trong thời gian tới có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố địa chính trị Theo truyền thông Ai Cập đưa tin, các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza đang đạt được những nước tiến đáng kể.
Các nhà kinh tế tại Danske Bank dự báo về triển vọng của cặp tiền trên:
Bitcoin (BTC) hiện chạm mức $65,215, với mức tăng gần 30% chỉ trong tuần qua và hiện chỉ cách mức đỉnh mọi thời đại được thiết lập vào năm 2021 là $68,999 trong một đến hai phiên tới nếu như đồng tiền này có hiệu suất tốt như ngày hôm nay.
Các đợt biến động gần đây trên thị trường tiền điện tử và chứng khoán cho thấy thị trường đang bị chi phối bởi tâm lý FOMO. Không khó để tìm thấy một cổ phiếu tăng vọt hơn 10% mỗi ngày trong đợt tăng giá do cơn sốt AI. Trong khi đó, sự cuồng nhiệt với tiền điện tử cũng đang trở nên mất kiểm soát khi một vài đồng tiền điện tử, ví dụ như Dogecoin đã tăng 42% trong 5 ngày qua và 110% trong tháng qua.
Những đợt biến động như thế này vẫn sẽ có xu hướng tiếp tục cho đến khi có lý do để dừng lại. Hiện tại, việc BTC đang rất gần mức đỉnh mọi thời đại, cùng với sự kiện halving vào cuối tháng 4 đang là xúc tác cho đà tăng mạnh của đồng tiền này.
Chỉ số này dựa trên khảo sát hàng tháng do Sentix GmbH thực hiện nhằm đo lường tâm lý của các nhà đầu tư và nhà phân tích đối với tình hình kinh tế và triển vọng trong tương lai tại khu vực Eurozone. Đây là thước đo hàng đầu về tâm lý thị trường trong khu vực, với mức dữ liệu lớn hơn 0 thế hiện tâm lý lạc quan và ngược lại.
Thị trường FX giao dịch ảm đạm khi các nhà đầu tư chờ đợi phiên điều trần của Chủ tịch Fed Powell trước Quốc Hội vào thứ Tư tuần này, ngoài ra còn có dữ liệu lao động được công bố vào thứ Sáu. GBP được hỗ trợ, với trọng tâm là thông báo Kế hoạch Ngân sách Mùa xuân của Vương quốc Anh vào thứ Tư. Thủ tướng Anh Jeremy Hunt có thể nhân nhắc cắt giảm chi tiêu công để hỗ trợ cho việc cắt giảm thuế. JPY giảm nhẹ, trong khi AUD và NZD đang chờ đợi thêm xúc tác sau dữ liệu Úc trái chiều.
Tỷ lệ thất nghiệp giảm phản ánh sự cải thiện của thị trường lao động so với tháng trước đó.
Tâm lý thị trường có phần thận trọng trước giờ mở cửa phiên Âu sau phiên thứ Sáu chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa trong sắc xanh. HĐTL S&P 500 hiện cũng đang giảm 0.1%.
Các nhà kinh tế kỳ vọng Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh Jeremy Hunt sẽ công bố một gói cắt giảm thuế ở mức vừa phải trong kế hoạch Ngân sách Mùa xuân 2024 được công bố vào thứ Tư tuần này. Đây được cho là gói hỗ trợ tài chính cuối cùng của Đảng Bảo thủ trước cuộc Tổng tuyển cử sắp tới của Anh. Ông Jeremy Hunt buộc phải đưa ra một chương trình hấp dẫn để xoa dịu tâm lý các cử tri khi đảng của ông đang dẫn trước đảng đối lập - Đảng Lao động trong các cuộc khảo sát trên toàn quốc.
AUD/USD dao động quanh mức 0.6520 trong phiên hôm nay. Mức kháng cự được quan sát xung quanh đường trung bình động 21 ngày ở mức 0.6537, mức thoái lui 23.6% tại 0.6543 và dao động quanh mức là 0.6550. Nếu tỷ giá vượt qua vùng kháng cự này, nó có thể đạt đến mức tâm lý 0.6600. Mặt khác, mức tâm lý 0.6500 xuất hiện dưới dạng hỗ trợ chính, theo sau là mức đáy của tuần trước 0.6486. Việc vi phạm dưới mức này có thể có khả năng kích hoạt một động thái đi xuống của AUD/USD, kỳ vọng vào khu vực xung quanh mức hỗ trợ chính là 0.6450 và mức đáy của tháng 2 là 0.6442
Phó tổng thống kêu gọi ngừng bắn và thả con tin ngay lập tức, trong những bình luận dường như là mạnh mẽ nhất của một nhà lãnh đạo Mỹ về Gaza.
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã thẳng thừng chỉ trích Israel nên dừng ngay những hành động của mình để giảm bớt “thảm họa nhân đạo” ở Gaza khi chính quyền Biden phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc kiềm chế đồng minh thân cận của mình trong bối cảnh nước này tiến hành chiến tranh với Hamas.
Phía Đảng Cộng hòa đã tìm cách ngăn việc bán dầu từ Cục Dự trữ Dầu khí Chiến lược sang Trung Quốc. Nhà Trắng cho biết theo luật cạnh tranh hiện hành, Bộ Năng lượng phải bán dầu từ Cục Dự trữ Dầu khí Chiến lược cho bên đưa ra mức giá cao nhất, bất kể bên mua là công ty nước ngoài hay không.
Thủ tướng Lý Cường sẽ tiết lộ mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc tại phiên họp NPC thường niên vào ngày mai và mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc khoảng 5%
Người phát ngôn của cuộc họp tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC) của Trung Quốc cho biết nước này sẽ đưa ra luật mới bao gồm việc cải cách thể chế tài chính để thúc đẩy các công ty tư nhân.
Tỷ giá USD/JPY giảm xuống dưới 150.00 do chính phủ Nhật Bản đang xem xét tuyên bố chấm dứt giảm phát. Tuy nhiên, xu hướng dưới 150.00 đã bị đảo ngược, tỷ giá USD/JPY dễ dàng bật trở lại mức trên 150.20.
Đối với thị trường Úc, sự sụt giảm hàng tồn kho dường như sẽ cắt giảm khoảng 1 điểm phần trăm so với dữ liệu GDP quý 4. Trong dữ liệu khác, một cuộc khảo sát tư nhân về lạm phát có kết quả thấp hơn trong tháng Hai. AUD/USD đang chạm đáy trong phiên.
Dầu tăng nhẹ sau khi OPEC+ sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng đến tháng 6.
Bitcoin đã tăng trên 64,000 USD.
Chứng khoán khu vực tăng. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục 40,000. Lần cuối cùng chỉ số này đạt gần 40,000 đã cách đây 34 năm trước. Với thị trường Trung Quốc, hai phiên họp đã được tiến hành và sẽ được kéo dài đến ngày 11 tháng 3, chính quyền Trung Quốc sẽ can thiệp, nếu cần thiết, để hỗ trợ tồn kho. Shanghai Composite và CSI300 đều cao hơn trong ngày. TSMC và các cổ phiếu chip/phần cứng khác tăng mạnh.
Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch châu Á hôm nay do OPEC+ duy trì mức cắt giảm sản lượng hiện tại cho đến quý 2, mặc dù lời kêu gọi từ các quan chức hàng đầu của Mỹ về lệnh ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hamas đã làm giảm đà tăng của giá dầu thô.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 0.17% lên 83.69 USD/thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu thô WTI tăng 0.03% lên 79.99 USD/thùng. Hợp đồng tương lai WTI hiện đang giao dịch quanh mức 80 USD/thùng.
Nikkei 225 của Nhật Bản vượt mốc 40,000 vào thứ Hai, tăng gần 1% và lập mức cao kỷ lục mới, đà tăng này sẽ tiếp tục được kéo dài nhờ cổ phiếu công nghệ, trong khi các chỉ số kinh tế tích cực cũng giúp cải thiện tâm lý đối với nền kinh tế và đối với Ngân hàng Nhật Bản.
Hiện tại Nikkei 225 đang ở mức 40,103.
JP Morgan đang bán EUR/CHF:
Rủi ro được ghi nhận bao gồm:
Hãng tin Kyodo trích dẫn nguồn tin am hiểu vụ việc:
HongKong công bố sẽ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nhu cầu. Điều này khiến 10 bất động sản lớn nhất HongKong ghi nhận doanh số nhiều nhất trong năm cuối tuần qua với 27 giao dịch trong 61 tuần, cao gấp 3.5 lần so với tuần trước.
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều:
Nikkei 225 tăng gần 1%, phá vỡ ngưỡng 40,000. Topix tăng 0.2%, vượt mốc 2,700 và cũng đạt đỉnh mới.
HangSeng giảm 0.22%. Shanghai Composite giảm 0.25%. Thị trường chờ đợi phiên họp của Quốc hội và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Tại các cuộc họp, Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang dự kiến sẽ trình bày báo cáo công việc của chính phủ, trong đó nêu chi tiết các mục tiêu kinh tế và chính sách cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, bao gồm cả mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội.
Kospi tăng 1.13%, trong khi Kosdaq tăng 0.9% khi thị trường Hàn Quốc quay trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ.
S&P/ASX 200 giảm 0.08%.
USDJPY giảm xuống dưới ngưỡng 150.00 sau khi truyền thông nhà nước Nhật Bản đưa tin: BoJ cần sớm chấm dứt chính sách lãi suất âm trước khi quay đầu tăng lên 105.14 ở thời điểm hiện tại.
Dữ liệu thương mại New Zealand quý 4 năm 2023:
Quan chức Fed Kugler cho biết:
Báo cáo chính sách tiền tệ của Fed:
Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ khi dữ liệu PMI sản xuất ISM và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Mỹ trong tháng hai đều thấp hơn dự kiến. Nasdaq tăng vọt lên mức đỉnh mọi thời đại vào thứ Sáu. Tuần trước, S&P 500 và Nasdaq tăng tuần thứ 7 liên tiếp trong 8 tuần đầu năm, trong khi Dow Jones kết thúc tuần trong sắc đỏ. Thị trường chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ gồm PMI dịch vụ, NFP cũng như báo cáo nửa năm một lần về chính sách tiền tệ cho Quốc hội và phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện của chủ tịch Fed Powell.
Trên thị trường FX, USD tăng nhẹ đầu phiên Mỹ sau những phát biểu có phần diều hâu của quan chức Fed Barkin và Waller trước khi quay đầu giảm mạnh khi các dữ liệu cho thấy sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ. Sau đó, quan chức Fed Waller có những bình luận về bảng cân đối kế toàn của Fed trong khi quan chức Fed Goolsbee cho thấy quan điểm ôn hòa. Điều này không ảnh hưởng tới đà giảm của USD. DXY giảm 0.25%, đóng cửa ở 103.85. AUD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDJPY duy trì trên ngưỡng 150.00
Vàng bật tăng mạnh mẽ từ $2,028, vượt qua ngưỡng kháng cự $2,050, và đẩy lên $2,083 sau khi loạt dữ liệu được công bố. Bitcoin tăng gần 2% lên trên $63,100. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 6.8 bps xuống 4.18%. Giá dầu thô WTI chạm mức $80 lần đầu tiên sau gần 4 tháng, do các dấu hiệu cho thấy thị trường đang thắt chặt trước quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+.
Thị trường biến động dữ dội khi cả các dữ liệu kinh tế của Mỹ hôm nay gây bất ngờ cho nhà đầu tư
Đồng đô la Mỹ trước đó đạt mức cao nhất trong ngày ngay trước khi ra tin, một phần do chỉ số PMI sản xuất toàn cầu của S&P mạnh hơn và những nhận xét diều hâu hơn từ ông Barkin. Thị trường lo sợ rằng Fed có thể hướng tới lập trường cứng rắn hơn, có thể loại bỏ ý định cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm và thậm chí là không hạ lãi suất trong năm nay.
Và sau đó, tin ra không như kỳ vọng, kết hợp với những bình luận "bồ câu" từ Goolsbee. DXY giảm 30-40 pip. EUR/SUD giao dịch ở mức 1.0800 trước tin và sau đó tăng lên 1.0835, xóa đi phần lớn mức giảm của ngày hôm qua.
Diễn biến của thị trường trái phiếu được cho là kịch tính hơn khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống 4.205% ngay trước tin. Mức 4.20% là rất quan trọng đối với kỳ hạn 10 năm tính đến thời điểm hiện tại.
