Hợp đồng tương lai của Mỹ cũng không tăng nhiều và nhìn chung đi ngang. Tâm lý thị trường tốt hơn trước thềm quyết định chính sách Fed vào giữa tuần khi NHTW được kỳ vọng sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng trong cuộc họp tháng 9. vậy, USD vẫn giảm nhẹ so với các đồng tiền chính. Đặc biệt, USD/JPY giảm 0.5% xuống gần 140.
Bộ Tài chính Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Bảy để cung cấp chi tiết về các biện pháp kích thích tài khóa nhằm phục hồi nền kinh tế đang gặp khó khăn. Bộ trưởng Tài chính Lưu Côn sẽ chủ trì phiên họp, dự kiến sẽ nêu rõ các chính sách tài khóa ngược chu kỳ.
Trước đó, Trung Quốc có kế hoạch phát hành trái phiếu đặc biệt trị giá 2,000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 283.43 tỷ USD) để thúc đẩy tăng trưởng và đạt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% trong năm nay.
Bộ Tài chính Trung Quốc sẽ họp báo vào ngày 12/10, dự kiến sẽ cung cấp chi tiết về chính sách tài khóa và phát triển kinh tế.
Buổi họp báo sẽ giới thiệu chi tiết về các điều chỉnh chính sách tài khóa tăng cường của Trung Quốc nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế.
Nếu có các biện pháp kích thích bổ sung hoặc cải cách tài khóa, điều này có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo kinh tế của Trung Quốc và tâm lý thị trường toàn cầu.
World Bank cho biết tăng trưởng của Trung Quốc sẽ chậm lại hơn nữa vào năm 2025
NZD/USD giảm trong phiên sau khi RBNZ cắt giảm lãi suất điều hành 50 bps xuống 4.75%. Đây là động thái đã được dự báo từ trước. Tuy nhiên ngân hàng này không đưa ra nhiều định hướng rõ ràng về tương lai gần.
Chủ tịch Fed Boston Collins và Phó Chủ tịch Fed Jefferson đều truyền tải thông điệp rằng mặc dù họ ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 50bp vào tháng trước, nhưng khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 bps vào tháng 11 là rất nhỏ.
Một cựu quan chức BoJ, cựu giám đốc điều hành phụ trách chính sách tiền tệ Eiji Maeda, cho biết BoJ có khả năng sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 1, ông dự kiến rằng Thủ tướng Isheba sẽ không cản trở điều này vào thời điểm đó.
Ngoài việc NZD giảm, các đồng tiền khác không biến động nhiều.
Ngoại trừ cổ phiếu Trung Quốc giảm mạnh, thị trường chứng khoán châu Á đã tăng trở lại vào hôm nay.
Ngoài ra vào 1:00 sáng mai, biên bản cuộc họp FOMC sẽ được công bố.
Morgan Stanley đã nâng dự báo giá dầu thô Brent trong quý cuối cùng của năm 2024 lên 80 đô la/thùng, trước đó, họ dự báo giá dầu sẽ ở mức 75 USD/thùng. Họ cho rằng rủi ro địa chính trị đang gia tăng.
Tuy nhiên, MS vẫn cảnh giác, cho biết nhu cầu yếu hơn dự kiến và nguồn cung vẫn dồi dào. Họ cũng cảnh báo về tình trạng dư thừa ngày càng tăng trên thị trường vào năm tới.
Cập nhật giá dầu:
BofA dự báo CPI toàn phần và CPI lõi tăng nhẹ vào tháng 9, cho thấy lạm phát lõi vẫn dai dẳng nhưng không có nguyên nhân nào gây lo ngại quá mức.
BofA cho rằng mặc dù lạm phát tiếp tục có xu hướng đúng hướng, báo cáo CPI sắp tới có khả năng sẽ không thay đổi đáng kể hướng đi của Fed.
Hôm nay, một số quan chức ECB sẽ có bài phát biểu trước thềm diễn ra cuộc họp vào ngày 17/10 tới. Dưới đây là thông tin chi tiết về các sự kiện:
Hiện ECB được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25bps trong cuộc họp sắp tới.
Tesla ($TSLA) vừa công bố chương trình tài trợ hấp dẫn với lãi suất vay 0% APR cho các đơn hàng mới của Model 3 và Model Y tại Mỹ, bắt đầu từ hôm nay, thứ Ba, ngày 8 /10.
Chương trình này không chỉ giúp người tiêu dùng dễ dàng sở hữu xe Tesla hơn mà còn thể hiện nỗ lực của công ty trong việc thu hút khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường ô tô điện.
Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương đã phục hồi vào thứ Tư sau khi giảm mạnh trong phiên trước đó, hưởng lợi từ sự phục hồi trên Phố Wall vào đêm qua, ngoại trừ Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm hơn 3% khi mở cửa trong bối cảnh các nhà đầu tư bày tỏ sự thất vọng khi Bắc Kinh từ chối cam kết bổ sung thêm các biện pháp kích thích kinh tế.
Mối lo ngại gia tăng rằng làn sóng kích thích kinh tế mới nhất có thể không đủ để thuyết phục các nhà đầu tư về một đợt tăng giá bền vững trên thị trường chứng khoán của nước này. Một bản tin trích dẫn lời Thủ tướng Lý Cường vào cuối ngày thứ Ba cho biết Trung Quốc cần đưa ra các chính sách để ổn định tăng trưởng và kỳ vọng, một dấu hiệu nữa cho thấy Bắc Kinh đang cố gắng xây dựng lòng tin trong giới đầu tư.
Các nhà đầu tư đang chú ý đến quyết định chính sách từ RBNZ và RBI. RBZN đã cắt giảm lãi suất chính sách 5bps xuống còn 4.75%, trong khi RBI dự kiến sẽ giữ lãi suất ở mức 6.5%. Thị trường Hàn Quốc đóng cửa do ngày lễ công cộng.
Những cuộc họp này diễn ra vào các ngày: 17/10, 12/12 năm nay và 30/1 và 6/3 năm sau.
Morgan Stanley (MS) cho biết các quyết định này sẽ đưa lãi suất ECB về mức 2.5% và gần với mức lãi suất trung lập, từ đó làm chậm lại đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Ngân hàng. MS dự báo đợt cắt giảm lãi suất 25bp sau đó sẽ diễn ra vào tháng 6, tháng 9 và tháng 12 năm 2025.
Khảo sát Tankan hàng tháng của Reuters giúp "phác thảo cơ bản" về khảo sát Tankan hàng quý của BOJ. Dưới đây là các điểm chính trong báo cáo tháng 10:
Nhận định quan trọng từ báo cáo:
Một quản lý công ty sản xuất máy móc cho biết:
Thông tin về khảo sát:
TFF (Cơ sở cho vay có kỳ hạn) là các công cụ chính sách phi truyền thống mà RBA áp dụng nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong giai đoạn khủng hoảng do đại dịch gây ra. Christopher Kent, Phó Thống đốc (Thị trường Tài chính), thảo luận về bản đánh giá mà RBA vừa công bố về gói cứu trợ đặc biệt này.
Công cụ TFF đã đạt được các mục tiêu ban đầu liên quan đến việc cung cấp thanh khoản và ổn định nền kinh tế trong giai đoạn khủng hoảng. RBA đã phải bỏ ra một khoản chi phí lớn, khoảng 9 tỷ USD, để thực hiện chương trình TFF nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong thời gian đại dịch.
RBA đang xem xét liệu có nên sử dụng lại TFF hoặc các công cụ tương tự nếu nền kinh tế rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, nhưng chỉ trong những hoàn cảnh đặc biệt.
Cập nhật FX: NZDUSD tiếp tục giảm xuống dưới 0.6100.
Cựu giám đốc điều hành phụ trách chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản Eiji Maeda đã có buổi phỏng vấn với Bloomberg vào hôm thứ Ba cho biết:
BoJ sẽ theo dõi ba diễn biến quan trọng này trước khi cân nhắc điều chỉnh chính sách:
"Những yếu tố kinh tế chưa rõ ràng hiện nay sẽ được làm sáng tỏ dần dần, và dựa vào tình hình đó, có thể sẽ có quyết định tăng lãi suất vào tháng 12 hoặc tháng 3."
"Chính phủ mới của Nhật Bản sẽ không can thiệp hay áp đặt quá nhiều hạn chế lên hoạt động và quyết định của BoJ".
Cập nhật NZD/USD: giảm hơn 20pip xuống 0.6112 sau tin.
Chỉ số Nasdaq tăng 260 điểm. Các chỉ số chứng khoán tăng cao hơn nhờ sự thúc đẩy của nhóm cổ phiếu công nghệ, với cố phiếu Nvidia dẫn đầu đà tăng ở khoảng 14%. Thị trường phục hồi sau sau phiên giao dịch tồi tệ nhất trong 1 tháng. Giá trái phiếu tăng trở lại sau khi kỳ vọng thị trường vào việc Fed hạ lãi suất ổn định trở lại. Các nhà đầu tư cũng đánh giá kỹ lượng bình luận từ các nhà hoạch định chính sách Fed, trong đó Thành viên hội đồng Thống đốc Fed Adriana Kugler cho rằng NHTW nên tập trung vào việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, nhưng vẫn phải thận trọng để không làm chậm lại tốc độ tăng trưởng việc làm và kinh tế. Đồng thời, Chủ tịch Fed Atlanta Bostic cũng cho biết mặc dù lạm phát đang dần được kiểm soát, nhưng các vấn đề liên quan đến thị trường lao động đang gia tăng. Tuy nhiên, ông vẫn lạc quan về sức mạnh tổng thể của nền kinh tế. Kết phiên:
Trên thị trường FX, USD đi ngang trong biên độ hẹp ngày thứ 2 liên tiếp khi thiếu đi xúc tác từ các dữ liệu kinh tế quan trọng từ Hoa Kỳ. Kết thúc ngày giao dịch, NZD dẫn đầu đà tăng, trong khi CHF yếu nhất trong số các đồng tiền chính.
Vàng quét 2 chiều trong biên độ rộng vào đầu ngày và lao dốc về gần 2,600 USD trong phiên Mỹ khi kỳ vọng vào đợt cắt giảm lãi suất lớn của Fed mờ dần. Kết phiên, vàng hồi nhẹ lên 2,620 USD, tức giảm hơn 20 USD trong ngày. Dầu WTI giảm 3.6 USD xuống 73.57 USD/thùng. Dầu thô bị bán tháo và giảm hơn 4% khi thị trường đang trong giai đoạn chờ đợi động thái trả đũa của Israel đối với các cuộc tấn công tên lửa của Iran, kết hợp với việc các nhà đầu tư bị thất vọng khi Bắc Kinh không tung ra thêm biện pháp kích thích kinh tế nào lớn hơn.
EUR/USD quay đầu giảm xuống dưới 1.0970 sau khi tăng lên tiệm cận 1.1000 nhờ dữ liệu sản xuất công nghiệp Đức lạc quan. Chỉ số DXY đã tăng vọt lên gần 102.60 trong phiên Mỹ, đè nặng lên cặp EUR/USD. Nhà đầu tư đang chờ đợi bình luận từ các quan chức Fed để đánh giá triển vọng chính sách.
Giá vàng tiếp tục lao dốc xuống dưới 2620 USD/oz, sụt giảm hơn 300 pip trong bối cảnh đồng USD tăng vọt lên tiệm cận 102.58.
Sự thất vọng khi Trung Quốc không tung ra gói kích thích kinh tế mới là một lực cản đối với vàng, vì Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ kim loại quý lớn nhất thế giới. Khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 11 giảm xuống cũng đè nặng lên giá vàng. Fed được dự đoán sẽ chỉ cắt giảm lãi suất 25bps hoặc thậm chí có thể không cắt giảm.
Giá dầu thô Brent giảm 4 USD vào hôm nay khi tình trạng khan hiếm đột ngột kết thúc.
Hoa Kỳ đã dựa vào Israel để tránh các cuộc tấn công ảnh hưởng đến giá năng lượng và có vẻ như điều đó đã hiệu quả. Biden và Harris không muốn giá năng lượng tăng đột biến ngay trước cuộc bầu cử.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) báo cáo dự trữ vàng không đổi ở mức 72.8 triệu ounce (2,264 tấn) vào cuối tháng 9, chuyên gia phân tích hàng hóa Carsten Fritsch của Commerzbank lưu ý.
“Điều này cho thấy PBOC đã không mua thêm bất kỳ lượng vàng nào trong 5 tháng liên tiếp. Trong bốn tháng đầu năm, PBOC đã mua 29 tấn vàng, tháng 4 chỉ mua vào lượng nhỏ, trong khi năm ngoái ngân hàng này đã mua vào tổng cộng 225 tấn vàng.”
“Ngay cả khi không có sự đóng góp lớn từ PBOC, lượng vàng mà các ngân hàng trung ương mua vào trong nửa đầu năm vẫn đạt tổng cộng 483 tấn, theo Hội đồng Vàng Thế giới, vì các ngân hàng trung ương ở các quốc gia khác, chẳng hạn như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan, vẫn tiếp tục mua vàng với một lượng lớn.”
Giá vàng hiện đã lao dốc xuống dưới 2620 USD/oz.
Giá vàng quay đầu giảm gần 150 pip xuống 2630 USD/oz. Sự thất vọng về mức độ hạn chế của gói kích cầu được Trung Quốc công bố vào hôm thứ Ba là một yếu tố bất lợi đối với giá vàng, vì Trung Quốc là nước tiêu thụ kim loại quý lớn nhất thế giới. Khả năng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 11 cũng giảm, đè nặng lên giá vàng.
Những điểm nổi bật trong cuộc phỏng vấn của CEO JPMorgan Jamie Dimon với Bloomberg:
Nhận xét của Dimon cho thấy sự lạc quan về nền kinh tế và tiềm năng chuyển đổi của AI.
Cổ phiếu công nghệ cho thấy khả năng phục hồi ấn tượng, dẫn đầu là đà tăng trong lĩnh vực bán dẫn và ô tô.
Tâm lý trên thị trường hiện tại khá lạc quan nhưng vẫn thận trọng. Đà tăng của các công ty công nghệ khổng lồ và các công ty bán dẫn báo hiệu một sự chuyển dịch tiềm năng sang đổi mới kỹ thuật số, thúc đẩy lợi nhuận trong tương lai.
Chỉ số Dow Jones tăng 93 điểm, tương đương 0.2%. Chỉ số S&P 500 tăng 0.5% và chỉ số Nasdaq nhích 0.5%.
Chỉ số Dow Jones khép phiên giảm gần 400 điểm vào thứ Hai, S&P 500 cũng mất gần 1%. Cổ phiếu công nghệ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đà giảm hôm thứ Hai, khiến chỉ số Nasdaq mất khoảng 1.2%.
Một số cổ phiếu công nghệ tăng cao hơn vào thứ Ba, Nvidia tăng khoảng 1.6% và Super Micro leo dốc 3.3%, Wells Fargo nhích 1%.
Giá dầu WTI tăng trên 77 USD/thùng vào đầu tuần, nhưng đã giảm khoảng 3% trong phiên hôm thứ Ba khi các nhà giao dịch theo dõi động thái trả đũa của Israel sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran và những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn trong khu vực.
Giá dầu Brent giảm xuống dưới 80 USD/thùng khi nhà hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc kết thúc cuộc họp báo rất được mong đợi vào thứ Ba mà không đưa ra biện pháp kích thích kinh tế mới, khiến tâm lý risk-off gia tăng.
Giá dầu Brent đã mất hơn 3%, lao dốc xuống tiệm cận 78 USD/thùng, giá dầu WTI cũng sụt giảm xuống dưới 76 USD/thùng. Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (Trung Quốc) cho biết họ tin tưởng rằng đất nước sẽ đạt được các mục tiêu kinh tế trong năm nay, nhưng việc thiếu các gói kích thích mới đã làm các nhà đầu tư thất vọng.
Tuy nhiên, thị trường dầu mỏ vẫn có thể tăng nóng trở lại do diễn biến ở Trung Đông. Các nhà giao dịch đang theo dõi động thái trả đũa của Israel đối với Iran sau cuộc tấn công bằng tên lửa vào tuần trước, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện.
USD/CAD đã break lên trên mức đỉnh của tháng 9, chạm mốc 1.3647 trong phiên tăng thứ năm liên tiếp.
Cặp tiền này đã suy yếu vào tháng 8 khi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ kém khả quan và sau khi Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Tuy nhiên, kể từ đó, dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ đã cải thiện và thị trường hiện đang dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất xuống mức 3.25% hoặc 3.50% thay vì 2.75%.
Trong khi đó, dữ liệu kinh tế của Canada tiếp tục xấu đi và số lượng nhà tồn kho đang tăng lên. Ngân hàng Trung ương Canada đã đưa ra tín hiệu về việc cắt giảm thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 10.
Có thể thấy, nền kinh tế Hoa Kỳ và Canada đang thay đổi theo hướng ngược nhau, ít nhất là về kỳ vọng.
Đồng USD đang đi ngang quanh mức 102.50 khi thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại. Chỉ số Hang Seng 300 của Trung Quốc đã giảm hơn 9% tại thời điểm đóng cửa. Tâm lý risk-off đang bao trùm thị trường, với các cổ phiếu châu Âu cũng chìm trong sắc đỏ.
Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 tăng khoảng 0.5%, "phớt lờ" những lo ngại trước đó về việc thiếu các biện pháp kích thích mới từ Trung Quốc. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng ổn định sau khi tăng mạnh vào thứ Hai do các khoản cược vào quy mô cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 11 đã được giảm bớt.
Lịch kinh tế khá nhẹ nhàng và không tạo ra biến động mạnh trên thị trường vào thứ Ba, nhà đầu tư đang chờ đợi bình luận từ Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic và Phó Chủ tịch Fed Phillip Jefferson nhằm tìm kiếm thêm động lực.
Chi tiết:
Tin tức:
Phiên giao dịch hôm nay khá ảm đạm về mặt dữ liệu, với thông tin đáng chú ý duy nhất là chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB của Mỹ, tăng nhẹ so với tháng trước. Trong khi đó, nhiều quan chức ECB đã xác nhận việc cắt giảm lãi suất vào tháng 10, điều mà thị trường đã định giá từ vài tuần trước.
Thị trường ngoại hối tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp khi chúng ta chờ đợi số liệu CPI của Mỹ được công bố vào thứ Năm.
Giá dầu thô Brent giảm 1.45% trong ngày kể từ mức đỉnh $81 đạt được đêm qua, với nguyên nhân có thể là do sự sụt giảm của chứng khoán Trung Quốc. Đồng cũng là một mặt hàng giảm giá mạnh do gần đây nó nhạy cảm hơn với thị trường Trung Quốc. Mặt khác, vàng vẫn dao động trong biên độ hẹp do đà tăng gần đây của lợi suất tiếp tục gây áp lực lên thị trường.
Phiên giao dịch tại Mỹ sẽ không có dữ liệu quan trọng nào được công bố và các bài phát biểu của quan chức Fed sẽ lại là tâm điểm chú ý khi chúng ta có bài phát biểu của Bostic và Collins từ Fed.
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) cho biết sản lượng dầu thô và khí ngưng tụ (condensate) đã đạt 1,133,133 thùng/ngày trong 24 giờ qua.
NOC cho biết sự phục hồi này diễn ra chỉ vài ngày sau khi lệnh cấm sản xuất bị dỡ bỏ
Theo Alvin Liew, Chuyên gia Kinh tế Cấp cao của UOB Group, báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ đã cải thiện triển vọng của thị trường lao động:
Mario Centeno, Thành viên Hội đồng thống đốc ECB, cho biết:
Các chủ doanh nghiệp nhỏ đang cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Tình hình bất ổn đang khiến các chủ doanh nghiệp do dự trong việc đầu tư vào tài sản cố định và hàng tồn kho, đặc biệt là khi lạm phát và chi phí tài chính tiếp tục gây áp lực lên lợi nhuận của họ.
Mặc dù có một số hy vọng vào mùa lễ hội sắp tới, nhưng nhiều chủ doanh nghiệp vẫn đang băn khoăn liệu điều kiện kinh doanh trong tương lai có được cải thiện hay không.
Chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ theo từng danh mục
Frank Elderson, thành viên Hội đồng Thống đốc ECB, cho hay:
Quan chức ECB này đã có những phát biểu về triển vọng chính sách tiền tệ:
Xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 10 cao hơn so với nhận định của ông Vasle, khi xem xét sự giảm tốc của CPI khu vực cũng như số liệu tăng trưởng ảm đạm trong vài tháng qua. Thị trường hiện đang định giá khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản cho cả tháng 10 và tháng 12 ở mức 100%, điều này có vẻ rất hợp lý khi xem xét bức tranh kinh tế.
Quan chức ECB Nagel sau đó cũng phát biểu rằng họ vẫn để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 10.
Phát biểu tại một cuộc Hội nghị của ECB, Thành viên hội đồng thống đốc Fed Adriana Kugler nhấn mạnh mục tiêu của Fed là tránh tình trạng suy giảm đáng kể về việc làm, đồng thời hoan nghênh tỷ lệ thất nghiệp giảm gần đây. Một số chỉ số cho thấy thị trường việc làm đang bình thường hóa, nhưng Fed vẫn thận trọng để ngăn chặn bất kỳ sự suy yếu quá mức nào có thể gây ra khó khăn không đáng có.
Điều này làm nổi bật khả nang của Fed trong việc quản lý bình thường hóa kinh tế mà không gây ra suy thoái.
