Điều này theo sau mức tăng ngày hôm qua và cả diễn biến tích cực trên Phố Wall. HĐTL S&P 500 có thay đổi nhẹ trong ngày, vì vậy sự lạc quan bị đẩy đi quá xa. Chỉ cần lưu ý rằng trái phiếu cũng được chào mua vào ngày hôm đó, điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại Mỹ hiện giảm 4 bps xuống mức 3.64%.
Cặp USD/CAD đã phục hồi trở lại trên mức đáy gần đây và cũng là đáy từ giữa tháng 2 năm 2018 ở vùng 1.2468/41 như dự kiến sau khi giảm xuống mức thấp hơn trong ngày. Các chuyên gia kinh tế tại Credit Suisse dự báo hành động giá giật hai chiều sẽ diễn ra nhiều hơn trong ngắn hạn.
Tỷ giá USD/JPY đang tăng mạnh khi công cụ YCC hạn chế khả năng lợi suất TPCP Nhật kỳ hạn 10 năm theo kịp với đà tăng của lợi suất TPCP Mỹ. Các chuyên gia kinh tế tại HSBC nhận định tỷ giá USD/JPY sẽ tăng nhẹ trong thời gian tới, trước khi điều chỉnh vào nửa cuối năm.
Lạm phát và cắt giảm kích thích tiền tệ hiện là rủi ro hàng đầu đối với thị trường
Nhà kinh tế trưởng của ECB, Philip Lane, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với FT:
Không có nhiều điều chưa được nói thông qua tuyên bố chính sách của ECB vào tuần trước và thông qua cuộc họp báo của bà Lagarde vào thời điểm đó.
ECB đang nhấn mạnh rất nhiều vào "các điều kiện tài chính thuận lợi" nhưng định nghĩa của "tài chính thuận lợi" vẫn khá mơ hồ, vì họ chủ yếu xem xét về cách thị trường trái phiếu biến động trong những tuần gần đây.
Về lãi suất, tôi không không nghĩ họ sẽ thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất khác và đây có vẻ là một lời đe dọa nhiều hơn để cố gắng giữ cho thị trường trong tầm kiểm soát.
Hiện các vụ kiện có sự tham gia của hàng nghìn công ty. Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng cũng đã đề xuất dự luật sửa đổi luật thương mại năm 1962 mà Trump đã sử dụng để biện minh cho mức thuế quan đối với hàng tỷ USD hàng nhập khẩu vì lý do an ninh quốc gia.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey cho biết lạm phát Vương quốc Anh sẽ vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu 2%, mặc dù ông dự kiến lạm phát "bùng nổ" trong thời gian tới do tác động của việc mở cửa nền kinh tế trở lại, theo một cuộc phỏng vấn đăng trên tờ Il Sole của Ý
Khi lệnh cấm sa thải công nhân được dỡ bỏ, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng có thể sẽ giảm bớt tác động lạm phát.
Một sự điều chỉnh tích cực cho thấy lạm phát của Pháp tiếp tục ổn định sau khi tăng vào tháng 1 và có khả năng sẽ tiếp tục đi lên do "base effect" trong những tháng tới.
Tuy nhiên, hãy mong đợi ECB tiếp tục gạt tất cả những điều đó sang một bên và tái khẳng định rằng lạm phát sẽ chỉ là tạm thời - hơn nữa hiện tại sự lạc quan về nền kinh tế còn khá yếu.
EUR/USD không biến động nhiều sau tin tức này, dao động quanh mức 1.191
Chứng khoán châu Á trong buổi sáng nay diễn biến khá tích cực khi các thị trường chứng khoán lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều tăng điểm. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq cũng đang tăng lên sau khi chỉ số S&P500 trước đó đã đạt mức cao nhất mọi thời đại nhờ gói kích thích tài khóa tại Mỹ.
Vàng đã bắt đầu biến động mạnh trở lại sau ngày hôm qua tĩnh lặng, tăng lên $1,737/oz rồi giật xuống $1,727/oz trong thời gian ngắn khi USD tăng giá trên diện rộng.
Dầu giảm trong ngày thứ hai khi cấu trúc cơ bản của thị trường suy yếu và đồng đô la mạnh lên. Nhu cầu xuất khẩu của Hoa Kỳ suy yếu cũng tác động lên thị trường cùng lúc với sản lượng dầu trong nước đã vượt nhanh hơn sự phục hồi của các nhà máy lọc dầu sau đợt giá rét kỷ lục vào tháng trước. Thêm vào đó, những lo ngại giá dầu tăng cao sẽ khiến các nhà khai thác dầu đá phiến tại Mỹ trở lại thị trường cũng góp phần đè nặng lên giá dầu.
Tại thị trường FX, USD tăng giá so với tất cả các đồng tiền trong nhóm G7 trước thềm cuộc họp FOMC. Dự báo tăng trưởng kinh tế và biểu đồ Dot Plot sẽ là điều được thị trường chú ý nhất trong cuộc họp lần này. Bên cạnh đó, chủ tịch Fed Jerome Powell nhiều khả năng sẽ vẫn đứng ngoài với đà tăng lợi suất và tái khẳng định điều này phản ánh nền kinh tế đang phục hồi. GBP đang là đồng tiền giảm mạnh nhất sau khi EU thực hiện các hành động pháp lý với Anh do nước này vi phạm thỏa thuận thương mại hậu Brexit trong vấn đề vận chuyển hàng hóa tới Ireland.
Lợi suất hòa vốn kỳ hạn 10 năm đã tăng 3 điểm cơ bản lên 3.48%, mức cao nhất kể từ năm 2008. Chỉ số này được tính dựa trên sự khác biệt giữa lợi suất TPCP Anh và lợi suất của trái phiếu chống lạm phát, đã tăng gần 50 điểm cơ bản từ đầu năm đến nay
Lãnh đạo tối cao của Trung Quốc cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ truy lùng những công ty được cho là "nền tảng" đã tích lũy một lượng khổng lồ dữ liệu và sức mạnh thị trường, một dấu hiệu cho thấy cuộc đàn áp kéo dài nhiều tháng đối với lĩnh vực internet của nước này chỉ mới bắt đầu.
Chủ tịch Tập Cận Bình hôm thứ Hai đã chủ trì một cuộc họp của ủy ban điều phối và cố vấn tài chính hàng đầu của đảng cộng sản, ra lệnh cho các cơ quan quản lý tăng cường giám sát các công ty internet, trấn áp các công ty độc quyền, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng và ngăn chặn việc mở rộng vốn một cách mất trật tự, theo đài truyền hình nhà nước CCTV . Các công ty Internet cần tăng cường bảo mật dữ liệu và các hoạt động tài chính cần phải được giám sát theo quy định, CCTV cũng đưa tin.
RKI cảnh báo rằng các ca nhiễm Covid-19 ở Đức đang tăng trở lại theo cấp số nhân. Số liệu được thống kê cho thấy các ca nhiễm covid-19 đã tăng 20% trong một tuần
Các số liệu mới nhất hôm nay vẫn chưa được công bố nhưng báo cáo ngày hôm qua cho thấy tỷ lệ nhiễm vi-rút trong 7 ngày đã tăng khá mạnh trong tuần qua lên con số 82.9. Được biết, 50 là ngưỡng để bắt đầu cho phép nới lỏng các hạn chế ở các khu vực vì vậy con số được báo cáo hôm qua đã tạo nên "báo động đỏ"
Các nhà kinh tế của Goldman Sachs do Maggie Wei dẫn đầu cho biết khoản tiền mà người dân tiết kiệm đã vượt quá thời điểm trước đại dịch Covid với ước tính khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội và 7% tổng tiêu dùng của hộ gia đình vào năm 2020.
Các hộ gia đình Trung Quốc đã tích lũy thêm khoản tiết kiệm ước tính khoảng 2 nghìn tỷ nhân dân tệ (308 tỷ USD) trước đại dịch. Tuy nhiên, các khoản tiết kiệm thêm khó có thể tạo ra sự thúc đẩy mạnh mẽ cho tiêu dùng trong năm nay do các hộ gia đình có thể đã đầu từ tiền tiết kiệm vào các tài sản ít thanh khoản hơn, chẳng hạn như quỹ tương hỗ và tiền gửi có kỳ hạn
Goldman Sachs ước tính tỷ lệ tiết kiệm trong các hộ gia đình Trung Quốc đã tăng lên 33.9% thu nhập khả dụng vào cuối năm 2020 so với khoảng 30% vào năm 2019. Các nhà kinh tế cũng dự báo tăng trưởng tiêu dùng hộ gia đình của Trung Quốc trong năm nay và vào năm 2022 sẽ duy trì ở mức thấp hơn so với viễn cảnh đại dịch không bùng nổ.
Kết quả cuối cùng không lệch nhiều so với ước tính ban đầu. Điều này tái khẳng định mức tăng khiêm tốn trong sản lượng của các nhà máy Nhật Bản vào đầu năm, bất chấp tình trạng áp dụng các biện pháp khẩn cấp đã được nới lỏng vào thời điểm đó.
Thị phần châu Á tiếp tục tích cực trong bối cảnh chuyến thăm đầu tiên của các nhà ngoại giao Mỹ mang lại sự lạc quan về mối quan hệ chặt chẽ hơn trong tương lai. Tuy nhiên, sự lạc quan của thị trường vẫn được bảo vệ khi Trung Quốc và Triều Tiên từ chối hoan nghênh chính quyền Biden và sự lạc quan về vắc-xin vi-rút (COVID-19) mất dần.
Trong bối cảnh đó, chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản tăng 0.45% trong ngày trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0.57% lên 29,940
NZX 50 của New Zealand (NZ) dẫn đầu đà tăng với mức tăng 1.30% khi GDP quý 4 nước này tích cực vào thứ Năm mặc dù Chi tiêu thẻ tín dụng giảm. ASX 200 của Úc tăng gần 1.0%. Các thị trường Australia cũng nhận được sự ủng hộ từ Điều phối viên Ấn Độ - Thái Bình Dương của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Kurt Campbell, khi ông bảo vệ Canberra khỏi 'sự ép buộc kinh tế' của Bắc Kinh.
S&P 500 Futures đấu tranh để tìm một hướng đi rõ ràng gần đỉnh kỷ lục trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 1.5 điểm cơ bản (bps) để quay lại vùng dưới 1.6%
Nhận xét của thống đốc BOJ, Haruhiko Kuroda
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden khắng định với chính phủ Trung Quốc rằng "chúng tôi sẽ không để Úc một mình trên thực địa"
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên một quan chức cấp cao của Biden, ông cho biết “Chúng tôi đã nói rõ rằng Hoa Kỳ không sẵn lòng để cải thiện quan hệ trong bối cảnh song phương và đơn phương trong khi một "đồng minh thân thiết" - Úc đang phải chịu một hình thức ép buộc kinh tế.
Phải nói rằng, sự ép buộc về kinh tế của Trung Quốc đã gây nhiều bất lợi cho Australia( ví dụ hàng xuất khẩu và quặng sắt). Đồng đô la Úc đã giảm khá nhiều so sự "chèn ép" này. Vì vây, phát ngôn này sẽ là điểm tích cực đối với các tài sản liên quan của Úc, chẳng hạn như AUD.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết vào tuần tới, ông sẽ quyết định liệu có sử dụng 500 tỷ JPY (4,58 tỷ USD) trong quỹ dự trữ cho các khoản thanh toán mục tiêu hay không.
Các khoản thanh toán 50,000 JPY sẽ được hỗ trợ cho các hộ gia đình đơn thân, có thu nhập thấp cũng như hỗ trợ đào tạo việc làm và thực phẩm, Thủ tướng Suga nói thêm. Đầu ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Taro Aso cho biết Nội các đã thông qua khoản hỗ trợ này.
Phản ứng thị trường
USD/JPY đang được giao dịch ở mức cao trên 109.159 sau khi tăng 0,03% trong bối cảnh thị trường thận trọng trước quyết định của FOMC.
Goldman Sachs dự báo lợi suất 10 năm là 2%, tuy nhiên, nó không phải là vấn đề đối với cổ phiếu
Cụ thể, các nhà kinh tế của chúng tôi kỳ vọng rằng lợi suất sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới. Dự báo của họ về tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của Mỹ trong quý 2 là 11% và lạm phát PCE lõi tăng lên 2.3%.
Điều này đã cho thấy các nhà đầu tư sẽ phải tiếp tục đối mặt với nỗi lo về nền kinh tế "quá nóng" và sự thắt chặt của Fed vốn đã ảnh hưởng đến thị trường trong những tuần gần đây. Các nhà đầu tư kỳ vọng lợi suất 10 năm sẽ tăng lên 1.8% vào giữa năm và 1.9% vào cuối năm.
Chúng tôi cho rằng việc định giá vốn chủ sở hữu có được điều chỉnh với mức lợi suất 10 năm khoảng 2% mà không gặp quá nhiều khó khăn. Với mức lợi suất 10 năm là 2% và lợi suất EPS S&P 500 là 4.5%, nó sẽ giảm chênh lệch lợi suất giữa cổ phiếu và trái phiếu xuống xấp xỉ mức trung bình 45 năm là 250 bp.
Mất bao lâu để đưa số tiền đó vào thị trường chứng khoán hoặc bitcoin? Tôi đã rất ngạc nhiên về việc nhiều người Mỹ nói rằng họ sẽ đầu tư số tiền của gói kích thích.
Khoảng 85% tổng số hộ gia đình Hoa Kỳ đều đủ điều kiện nhận ít nhất một phần tiền kích cầu.
Không có thêm thông tin gì về vòng kích thích tiếp theo (cơ sở hạ tầng) hoặc về thuế nhưng ông đã đưa ra một gợi ý nhỏ, nói rằng Hoa Kỳ cần phải duy trì số tiền chi tiêu trong kế hoạch cứu trợ virus.
Giá vàng giảm vào thứ Ba, khi các nhà đầu tư chuyển sang các tài sản rủi ro hơn với hy vọng kinh tế phục hồi nhanh chóng, trong khi họ chờ đợi kết quả của cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.
Các nhà hoạch định chính sách của Fed dự báo rằng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong nhiều thập kỷ vào năm 2021, với tỷ lệ thất nghiệp giảm và lạm phát gia tăng, khi phát minh vaccine COVID-19 tăng lên và gói cứu trợ 1.9 nghìn tỷ USD được phân phát cho các hộ gia đình.
Vàng giảm 0.08% xuống 1,730.76 USD/oz.
Mỹ đã kết thúc 4 năm nhân nhượng với Triều Tiên
Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa ra cảnh báo đối với Mỹ:
Cảnh báo chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden rằng nếu muốn hòa bình thì cần phải tránh 'gây ra sự khó chịu'
Trong khi đó, Kim Yo-jong nói thêm rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc là "cuộc tập trận gây chiến"
Niềm tin người tiêu dùng hàng tuần ở Úc là 110.9 ( so với trước đó là 111.9)
Nguyên nhân chính dẫn đến 3 người tử vong tại Đức là do đông máu sau khi tiêm vaccine AstraZeneca.
Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Ý đều đã tạm ngừng triển khai vaccine Oxford-AstraZeneca Covid-19.
Canada sẽ chấp thuận sử dụng vaccine AstraZeneca cho những người trên 65 tuổi.
Ngoài ra, AstraZeneca không phải là vaccine duy nhất có sẵn cho COVID-19.
Các quốc gia lớn bao gồm Đức, Pháp và Ý đã cho dừng việc sử dụng thuốc tiêm của AstraZeneca trong mối lo ngại về sức khỏe ngày càng gia tăng. Điều này tạo ra một sự trì hoãn trong chiến dịch tiêm chủng của EU.
Quyết định này được đưa ra sau khi có thêm các báo cáo về các vấn đề đông máu sau khi tiêm chủng.
Khoản tiền hỗ trợ này được nhắm vào các gia đình có thu nhập thấp
Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm mạnh mẽ trong phiên vừa rồi, nhờ động lực đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ, cũng như lợi suất giảm. Bộ đôi chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều đã tăng lên mức đỉnh cao mọi thời đại mới, lần lượt tại 32,953 điểm và 3,969 điểm. Nasdaq tăng 1.05% lên 13,460 điểm.
Chỉ số DXY tăng phiên thứ 2 liên tiếp, 0.16% lên mức 91.83. Trong nhóm G-7, các đồng tiền hàng hóa dẫn dắt đà tăng khi chứng khoán phá vỡ đỉnh, NZD tăng 0.37%, CAD tăng 0.04%. AUD giảm nhẹ 0.07% dù đầu phiên giảm mạnh. EUR/USD giảm 0.19% xuống 1.193, GBP/USD giảm 0.20% xuống 1.3893.
Vàng tăng nhẹ lên $1,732/oz khi lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm giảm xuống 1.61%. Dầu giảm nhẹ xuống $65.39/thùng.
Trong quy mô của chương trình PEPP, ECB đã thực hiện mua 14 tỷ Euro trái phiếu trong tuần qua, cao hơn so với 2 tuần trước (11.90 tỷ).
Đức đã ngừng triển khai vaccine COVID-19 của AstraZeneca, bởi có lẽ họ không tin vào hiệu quả của vaccine hiện tại.
Mặc dù hãng dược phẩm này đã lên tiếng, nhưng điều này phần nào đã làm ảnh hưởng tới danh tiếng của họ.
Đối với thị trường FX, đây là tin xấu đối với Euro, bởi vaccine này là lựa chọn tối ưu nhất để khiến toàn thể người dân EU được tiếp cận nhanh chóng với vaccine.
Giờ giao dịch mùa hè của thị trường chứng khoán Mỹ đã được áp dụng. Trong một ngày không có quá nhiều thông tin tác động lên thị trường, và các nhà đầu tư đều đang chờ đợi tín hiệu từ cuộc họp FOMC, thị trường chứng khoán không có quá nhiều biến động đáng kể. Ba chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq hầu như chỉ giao dịch xung quanh mức tham chiếu.
Đồng Dollar tăng 0.21%, chỉ số DXY đang được giao dịch ở mức 91.88. Ngoại trừ NZD dẫn đầu đà tăng, các đồng tiền khác đều giảm so với USD. EUR/USD giảm 0.27% xuống 1.192, trong khi GBP/USD đã đánh mất mốc 1.39, khi rủi ro pháp lý Brexit xuất hiện. AUD giảm 0.40%, mạnh nhất nhóm G-7.
Vàng không đổi ở mức $1,729/oz, lợi suất TPCP Mỹ 10 năm giảm nhẹ xuống 1.61%.
Sau chưa đầy 3 tháng, thỏa thuận Brexit đã gặp phải một cuộc chiến pháp lý, khi Anh quyết định trì hoãn việc thực hiện một phần của thỏa thuận Brexit liên quan đến Bắc Ireland và EU không hài lòng. Phía EU đã đưa ra một thách thức pháp lý với thỏa thuận.
Những thách thức này được áp dụng theo luật của EU, và sẽ cho phép EU áp dụng các biện pháp xử phạt bằng tiền.
Trên đồ thị H1, đường MA 200 đang tỏ ra là một hỗ trợ vững chắc cho tỷ giá GBP/USD. Hiện tỷ giá này đang được giao dịch ở mức 1.3909, nằm giữa hai đường MA 200 và MA 100. Nếu hỗ trợ này bị xuyên thủng, đường trendline phía dưới sẽ là một mốc hỗ trợ tiếp theo tại 1.3874. Trong khi đó, 1.395 và 1.400 là hai mức kháng cự cho tỷ giá này.
Doanh số ngành sản xuất ở Canada đã tăng 3.1% trong tháng 1 lên 56.2 tỷ USD, dữ liệu do Cơ quan Thống kê Canada công bố hôm thứ Hai. Kết quả này tốt hơn mức kỳ vọng của thị trường là 2.5%.
Tỷ giá USD/CAD gần như không biến động sau tin, hiện đang ở mốc 1.2472.
Quan điểm của các nhà đầu tư trái phiếu về sự trở lại nhanh hơn của lạm phát đối với một nền kinh tế ngập tràn các gói kích thích đã tăng thêm một bậc. Breakeven rates, chênh lệch giữa lợi suất danh nghĩa TPCP và lợi suất được điều chỉnh theo lạm phát, đã tăng cao hơn kể từ tháng Giêng, với kỳ hạn 5 năm là trên 2.5%.
Cặp EUR/JPY tiếp tục tăng mạnh sau khi hoàn thành mô hình “tam giác” tăng giá mới và các chuyên gia kinh tế tại Credit Suisse tiếp tục lạc quan với dự báo tỷ giá sẽ di chuyển lên mốc 132.55.
“Chúng tôi dự báo tỷ giá sẽ tiếp tục tăng với ngưỡng kháng cự gần nhất là 130.51, sau đó là 131.38, và cuối cùng là mục tiêu chính của chúng tôi, mốc 132,55 - mức thoái lui 78.6% Fibo của xu hướng giảm từ năm 2018 đến 2020."
Tỷ giá USD/CAD tiếp tục đà giảm hôm thứ Sáu và hiện đang kiểm tra lại mức đáy tháng 2 năm 2018 ở 1.2452. Các chuyên gia phân tích tại Credit Suisse dự báo cặp tiền sẽ gặp khó khăn trong việc đóng cửa dưới mốc này vào phiên đầu tuần. Mặc dù vậy, một cú breakout sẽ giữ tỷ giá tiếp tục xu hướng giảm chủ đạo.
Lee Sue Ann, Chuyên gia kinh tế tại Tập đoàn UOB, đánh giá về cuộc họp FOMC sắp diễn ra vào thứ Tư.
Sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại vào cuối tuần trước, Bitcoin đã liên tục suy yếu xuống gần mức $50,000, giảm gần 6% trong ngày.
Ngoại trưởng Antony Blinken bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, tới hai đồng minh quan trọng của Mỹ ở châu Á khi Washington tìm cách chống lại các mối đe dọa an ninh từ Trung Quốc và Triều Tiên.
Blinken, dự kiến sẽ đến Nhật Bản vào thứ Hai, và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ hội đàm với những người đồng cấp tại Tokyo và sau đó sẽ đến Hàn Quốc vào cuối tuần để có cuộc thảo luận tương tự. Các cuộc họp nhằm trấn an các đồng minh của Hoa Kỳ về cam kết của Washington sau khi chính quyền Trump cáo buộc Nhật Bản là kẻ ăn bám an ninh và tìm cách tăng gấp 5 lần so với Seoul về số tiền mà nước này phải chi để tiếp đón quân nhân Mỹ.
