Chỉ có một hợp đồng cần lưu ý trong ngày hôm nay. Đó là hợp đồng quyền chọn EUR/USD ở mức 1.1100. Diễn biến giá kể từ tuần trước cho thấy mặc dù việc đạt đến mức 1.1100 có thể mất thời gian, nhưng nếu điều đó xảy ra, sẽ có nhiều yếu tố giúp ổn định tỷ giá ở mức này. Nếu USD không biến động nhiều, thì các hợp đồng đáo hạn sẽ không có ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến thị trường trong phiên giao dịch tiếp theo.
So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng sa thải việc làm giảm khoảng 41%, nhưng điều đáng lưu ý là đã có một số lượng nhân viên công nghệ bị sa thải đặc biệt cao vào tháng 11 năm 2022. 45,510 vụ sa thải việc làm trong tháng trước đã đưa tổng số vụ sa thải việc làm trong năm nay lên đến 686,860 vụ, tăng khoảng 115% so với tổng số vụ sa thải việc làm tính đến tháng 11 của năm ngoái.
Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và các nhà lãnh đạo EU đã có bài phát biểu tại Bắc Kinh sau ngày đầu tiên làm việc:
Các tuyên bố của bà Ursula von der Leyen cho thấy EU đang có những nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề mất cân bằng thương mại với Trung Quốc. Đồng thời, bà cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực như AI, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ thương mại và kinh tế hai bên phát triển trên cơ sở công bằng và phát triển.
Giá khí đốt tự nhiên (XNG/USD) tiếp tục lao dốc khi thị trường đang tràn ngập khí đốt giá rẻ. Khi bắt đầu cuộc xung đột ở Gaza, một số nhà xuất khẩu khí đốt đã bắt đầu tăng cường sản xuất, điều này hiện tạo ra tình trạng dư cung, nhất là khi tình hình tại Trung Đông được kiểm soát khiến dòng khí đốt tại đây không bị gián đoạn
Trong khi đó, đồng USD có nhịp điều chỉnh nhẹ sau khi BOJ đưa ra thông điệp chấm dứt chế độ lãi suất âm kéo dài hàng thập kỷ. Đồng yên Nhật hiện đã tăng hơn 1.5% so với đồng bạc xanh, trong khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho số liệu thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ cũng như dữ liệu NFP vào cuối tuần này.
Khí đốt tự nhiên đang giao dịch ở mức $2.48/MMBtu tại thời điểm viết bài.
Trích dẫn từ các giám đốc điều hành trong ngành về vấn đề này:
Hiện tại, ủy ban Chứng khoán & Sàn giao dịch Mỹ SEC đã từ chối bình luận công khai về vấn đề này.
Vàng (XAU/USD) thu hút một dòng tiền trong ngày thứ hai liên tiếp, mặc dù bị giới hạn trong vùng $2,030-2,040 trong những ngày qua. Bối cảnh thị trường ủng hộ đà tăng khi nhà đầu tư kì vọng Fed đã hoàn thành chu kỳ thắt chặt và sẽ bắt đầu giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 3/2024. Cùng với đó, các phát biểu ôn hòa hơn từ quan chức ECB, quyết định giữ mức lãi suất ổn định của RBA và BoC đã dấy lên niềm tin lãi suất toàn cầu đã đạt đỉnh. Điều này đóng vai trò như động lực thúc đẩy triển vọng của kim loại quý .
Về phía USD, đà tăng giá mạnh mẽ của đồng JPY thúc đẩy hành động USD. Ngoài ra, tâm lý thị trường thận trọng hiện nay cũng là một yếu tố khác góp phần vào mức tăng khiêm tốn của đồng tiền nay.
Báo cáo NFP vào thứ sáu sẽ ảnh hưởng đến triển vọng chính sách ngắn hạn của Fed và ảnh hưởng gián tiếp tới giá vàng. Một dữ liệu quan trọng khác là số liệu Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần của Hoa Kỳ cũng sẽ cung cấp manh mối về trạng thái của đồng USD trong ngắn hạn.
Xét về cơ cấu, tiêu dùng hộ gia đình và chi tiêu chính phủ giúp GDP tăng lần lượt 0.2% và 0.1% trong quý. Tuy vậy, hàng tồn kho giảm 0.3%, trong khi đóng góp từ tổng vốn cố định hình thành và cán cân thanh toán quốc tế là không đáng kể.
USD/JPY hiện đang giảm 1.4% xuống 145.30 sau phát biểu của Thống đốc BOJ Ueda khi ông tiếp tục cho rằng các cuộc đàm phán lương mùa xuân là bước ngoặt cho chính sách tiền tệ sắp tới.
Đây có thể là chỉ dẫn cho hành động của nhà giao dịch trong quý 1 năm tới. Với kỳ vọng về chính sách thắt chặt sắp tới, nhà giao dịch có thể bắt đầu mở vị thế mua ngay từ bây giờ. Tuy nhiên, gánh nặng lãi suất âm vẫn là điều cần lưu ý nếu họ muốn duy trì vị thế nắm giữ dài hạn.
Ngoài ra, một rủi ro cần xem xét là việc là BOJ có thể sẽ không thay đổi chính sách nếu như lạm phát tiếp tục có dấu hiệu hạ nhiệt cũng như kết quả của cuộc đàm phán tiền lương không như mong đợi
Giá dầu hồi phục, tăng hơn 1% sau khi giảm xuống mức đáy trong 6 tháng:
Vàng tăng nhẹ, tiến gần mức $2,034
Thâm hụt thương mại giảm nhẹ trong tháng 10 khi xuất khẩu tăng 1.2% trong khi nhập khẩu tăng 0.6%.
USD suy yếu bất chấp khẩu vị rủi ro ảm đạm và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng. Trọng tâm dữ liệu ngày hôm nay là GDP của Eurozone và dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ:
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng có vẻ khá ảm đạm vào thời điểm hiện tại. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 0.1%.
Giá nhà ở Anh tăng tháng thứ hai liên tiếp, với giá nhà trung bình hiện ở mức 283,615 bảng Anh. Điều này khẳng định rằng giá bất động sản tăng mặc dù lãi suất cao hơn, với mức thay đổi giá nhà hàng năm chỉ là -1.0% và vẫn cao hơn khoảng 40,000 bảng Anh so với mức trước đại dịch.
Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ giữ ổn định trong tháng do điều kiện thị trường lao động tiếp tục được duy trì tốt cho đến thời điểm hiện tại.
Cuộc thăm dò mới nhất của Reuters cho thấy các nhà kinh tế kỳ vọng lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của BOE sẽ diễn ra vào quý 3 năm sau:
Thông thường, khi thống đốc BOJ và thủ tướng Nhật Bản gặp mặt, sẽ là lúc để trao đổi ý kiến và thống nhất quan điểm trong việc thiết lập chính sách.
Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda đã phát biểu hôm nay, không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy thời điểm ông dự kiến sẽ thoát khỏi chính sách siêu nới lỏng. Ueda nói rằng với xu hướng mà ông nhận thấy về lạm phát là dưới 2% thì vẫn còn quá sớm để nói về một nghiên cứu mô phỏng việc thoát khỏi thị trường. USD/JPY giảm xuống mức thấp khoảng 146.70 trước khi ổn định.
Bên cạnh đó, dữ liệu thương mại trong tháng 11, với xuất khẩu đạt kết quả tốt hơn dự kiến và tăng lần đầu tiên sau 14 tháng. Bù đắp cho tin tức về lượng nhập khẩu giảm so với ước tính, một dấu hiệu khác cho thấy sự phục hồi kinh tế trong nước đang chững lại.
Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda:
Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda cho biết đạt được mục tiêu lạm phát theo xu hướng 2% tức là:
Ngoài ra:
Chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã thất bại trong việc nỗ lực xóa bỏ các khoản vay kinh doanh, nhưng họ vẫn tiếp tục sử dụng quyền hạn của mình để xóa khoản nợ theo từng nhóm nhỏ.
MUFG dự đoán tỷ giá USD/JPY sẽ giảm đáng kể trong năm 2024, dựa trên các yếu tố bao gồm diễn biến lợi suất của Mỹ, chính sách áp dụng cho lạm phát Nhật Ban và BoJ tiến hành thắt chặt.
Những điểm chính:
Trong một cuộc khảo sát gần nhất từ Reuters, cả 90 nhà kinh tế đều kỳ vọng lãi suất điều hành sẽ ở mức 4% tại cuộc họp của ECB vào ngày 14/12.
Dự báo xa hơn:
Cập nhật FX: USD/JPY hiện đang giảm gần 60pip trong ngày
Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc đưa tin về dự báo của các nhà phân tích cho thấy PBOC có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất và Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR).
Cập nhật USD/CNH:
