Chỉ có một hợp đồng cần lưu ý trong ngày hôm nay. Đó là hợp đồng quyền chọn EUR/USD ở mức 1.1100. Diễn biến giá kể từ tuần trước cho thấy mặc dù việc đạt đến mức 1.1100 có thể mất thời gian, nhưng nếu điều đó xảy ra, sẽ có nhiều yếu tố giúp ổn định tỷ giá ở mức này. Nếu USD không biến động nhiều, thì các hợp đồng đáo hạn sẽ không có ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến thị trường trong phiên giao dịch tiếp theo.
Các nhà phân tích chính sách công của PIMCO lưu ý:
“Chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ sắp đạt được một thỏa thuận chung về trần nợ và điều này có thể đến trong vài ngày tới thay vì phai chờ đợi thêm vài tuần"
Quốc hội sẽ nâng trần nợ và có khả năng thông qua cuộc bầu cử tổng thống. Điều này có nghĩa là thị trường sẽ không phải đối mặt với nỗi lo vỡ nợ ít nhất cho đến đầu năm 2025”
Tổng thống Hoa Kỳ Biden đang lên đường tới Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, đồng thời hủy bỏ các chuyến thăm tiếp theo tới PNG và Australia để quay trở lại Washington sớm hơn.
Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2023 của Trung Quốc xuống 5.5% từ mức 5.9% trước đó.
Tăng trưởng GDP Quý 2 xuống 7.8% so với dự báo trước đó là 8.4%
Điều này đi ngược lại với bối cảnh chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% vào năm 2023.
Đối với các tác động chính sách, Nomura dự kiến Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản (LPR) xuống 10bp vào giữa tháng Sáu.
"Khi nền kinh tế Trung Quốc thoát khỏi thời điểm tích cực hậu COVID, Bắc Kinh có thể phải đưa ra các biện pháp hỗ trợ khác, bao gồm bổ sung nguồn tài trợ cho chính quyền địa phương và SOE (doanh nghiệp nhà nước) thông qua các ngân hàng chính sách của mình"
Trước đó, vào đầu tuần này PBOC đã giữ nguyên lãi suất MLF ở mức 2.75%. Thiết lập mức lãi suất LPR sẽ được công bố vào Thứ năm, ngày 22 tháng 5 sắp tới.
Fed Atlanta nâng dự báo GDP Quý 2 tại Hoa Kỳ từ mức 2.6% (vào ngày 16 tháng 5) lên 2.9% (vào ngày 17 tháng 5) - mức đỉnh đối với tăng trưởng Q2 từ Fed.
Tăng trưởng trong đầu tư nhà ở từ -6.3% lên 0.6%
Báo cáo tiếp theo sẽ được phát hành vào ngày 26 tháng 5.
Người ta cho rằng, một trong những lý do khiến thị trường ngày nay lạc quan hơn là những bình luận tích cực của Đảng Cộng hòa về vấn đề thỏa thuận trần nợ. Tổng thống Mỹ Biden cho biết:
Cuộc đàm phán này là thống nhất về việc ngân sách sẽ như thế nào
Các nhà lãnh đạo đều đồng ý rằng chúng ta sẽ không vỡ nợ
Sẽ là thảm họa nếu Mỹ vỡ nợ
Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận cho đến khi đạt được thỏa thuận
Tại Thượng viện, lãnh đạo McConnell nói rằng "Sau cuộc gặp với chủ tịch Hạ viện McCarthy, Tổng thống cuối cùng đã chỉ định các thành viên cụ thể trong ban tham mưu của mình đàm phán trực tiếp với các quan chức Quốc hội. Tôi rất vui vì ông ấy đã nghe theo lời khuyên mà tôi đã đưa cho ông ấy vào tháng Hai. "
“Dựa trên quan điểm của chúng tôi rằng chu kỳ thắt chặt của Fed đã kết thúc và cuộc khủng hoảng tín dụng khiến suy thoái kinh tế ở Mỹ có nhiều khả năng xảy ra hơn, chúng tôi tin rằng USD sắp bắt đầu suy giảm trong nhiều quý (nếu không muốn nói là nhiều năm). Phần lớn sự sụt giảm của USD có thể xảy ra trong nửa cuối năm 2023 khi câu chuyện giảm phát của Hoa Kỳ được xây dựng. Điều đó có thể giúp EUR/USD đạt 1.20 vào cuối năm.”
“Tuy nhiên, con đường dẫn đến sự sụt giảm của USD sẽ không suôn sẻ. Những rủi ro cấp bách nhất là cuộc khủng hoảng ngân hàng Hoa Kỳ và rủi ro vỡ nợ của Kho bạc Hoa Kỳ trong kỳ hạn tháng Sáu/tháng Bảy. Trong lịch sử, căng thẳng trên thị trường tiền tệ Hoa Kỳ đã gây ra sự tăng giá tạm thời của USD.”
“Tuy nhiên, bất kỳ sự sụt giảm nào xuống 1.05 chỉ là tạm thời.”
Cổ phiếu của Western Alliance Bancorp (WAL) tăng 13% sau khi công ty báo cáo rằng tiền gửi đã tăng 2 tỷ USD trong quý này (tính đến ngày 12 tháng 5).
Đầu tuần này, cổ phiếu của PacWest Bancorp giảm sau các báo cáo về việc rút tiền gửi 10%.
ETF ngân hàng khu vực KRE tăng 1.5%. Sự gia tăng này đã giúp chống lại cảnh báo từ Target rằng chi tiêu của người tiêu dùng đang chậm lại khi họ cắt giảm lợi nhuận quý 2. Target cho biết doanh số bán hàng đã chậm lại trong tháng 3 và giảm tốc hơn nữa trong tháng 4. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì hướng dẫn cả năm và cổ phiếu tăng 1.5%.
Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ tăng khi hy vọng về một thỏa thuận trần nợ đang hỗ trợ cổ phiếu. Trong khi HĐTL S&P 500 và HĐTL Dow đang xóa bỏ một số mức giảm từ ngày hôm qua, mức giảm của HĐTL Nasdaq đã được lấp:
HĐTL Dow Jones tăng 115.39 điểm hay 0.35% lên 33127.54
HĐTL S&P 500 tăng 14.5 điểm hay 0.35% lên 4124.39
HĐTL NASDAQ tăng 32.29 điểm hay 0.26% ở mức 12375.35
HĐTL Russell 2000 tăng 8.64 điểm hay 0.50% lên 1744.79
Điểm mặt các cổ phiếu chính sáng nay:
Nvidia tăng 3.27 đô la hay 1.13%
Microsoft tăng 0.17 đô la hay 0.05%
Apple giảm 1.47 đô la hay -0.85%
Meta tăng 0.86 đô la hay 0.36%
Lợi suất TPCP Mỹ biến động trái chiều:
Lợi suất kỳ hạn 2 năm hiện ở 4.109% sau khi tăng 3.6 điểm cơ bản
Lợi suất kỳ hạn 5 năm tăng 1.8 điểm cơ bản lên 3.539%
Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 0.4 điểm cơ bản xuống 3,545%
Lợi tức kỳ hạn 30 năm giảm 1.5 điểm cơ bản xuống 3.858%
Các chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đang phục hồi trong phiên giao dịch hôm nay với hy vọng rằng sẽ có một thỏa thuận về vấn đề trần nợ. Tổng thống Mỹ Biden và các nhà lãnh đạo quốc hội đã gặp nhau vào ngày hôm qua tại Nhà Trắng với những bình luận có phần tích cực rằng một thỏa thuận có thể được đưa ra. Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã tuyên bố rằng đã có sẵn một con đường dẫn đến sự đồng thuận.
HĐTL Dow Jones tăng 167 điểm sau khi giảm 336.46 điểm ngày hôm qua
HĐTL S&P 500 tăng 17.75 điểm sau khi giảm 26.3 điểm ngày hôm qua
HĐTL NASDAQ tăng 38 điểm sau khi giảm 22.16 điểm ngày hôm qua
Lợi suất TPCP Mỹ biến động trái chiều:
Lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 1.3 điểm cơ bản lên 4.086%
Lợi suất kỳ hạn 5 năm giảm 0.3 điểm cơ bản xuống 3.518%
Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 2.1 điểm cơ bản xuống 3.528%
Lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm 2.6 điểm cơ bản xuống 3.846%
Dầu thô đang giao dịch quanh mức 71.68 đô la. Dữ liệu hàng tồn kho hàng tuần của EIA sẽ được công bố vào lúc 22:30 tối nay với dự trữ dầu thô dự kiến sẽ giảm 0.920 triệu thùng. Dự trữ xăng dự kiến sẽ giảm -1.060 triệu.
JPY đang kiểm tra lại đường MA 200 ngày tại 137.06. Đỉnh hôm nay đạt 137.168 nhưng cặp tiền hiện đã giảm trở lại 137.00.
Tại châu Âu, dữ liệu CPI được công bố như dự kiến vào sáng nay nhưng lạm phát toàn phần vẫn ở mức 7% và lạm phát cốt lõi ở 5.6% .Cả hai vẫn vượt xa mức mục tiêu.
Về cuộc đàm phán về trần nợ của Mỹ, Tổng thống Biden đã cắt ngắn chuyến công du nước ngoài để tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo về việc nâng trần nợ. Tổng thống và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy xuất hiện sau một cuộc họp quan trọng với giọng điệu lạc quan, gợi ý về một thỏa thuận có thể xảy ra vào cuối tuần.
Thống đốc BOE Andrew Bailey trong một bài phát biểu hôm nay đã nói rằng mọi thứ đang sáng sủa hơn một chút so với vài tháng trước. Nhận xét của ông nhấn mạnh rằng nền kinh tế Vương quốc Anh dự kiến sẽ có mức tăng trưởng khiêm tốn nhưng tích cực. Ông lưu ý rằng nền kinh tế đã cho thấy khả năng phục hồi cao hơn dự đoán. Tuy nhiên, lạm phát cũng cao hơn dự kiến. Bailey bày tỏ sự tin tưởng rằng lạm phát sẽ giảm mạnh trong những tháng tới, bắt đầu từ việc công bố dữ liệu tháng Tư. Ông nhấn mạnh rằng những rủi ro đối với lạm phát chủ yếu nghiêng về phía tăng giá. Bất chấp những thách thức này, Bailey nhắc lại cam kết vững chắc của BoE trong việc duy trì mục tiêu lạm phát 2%.
Giá dầu đang biến động sau sự gia tăng không lường trước được trong các kho dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ (trái ngược với dự kiến). Tuy nhiên, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất giảm cho thấy nhu cầu cải thiện trước mùa hè, và điều này sẽ giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.
Tổng hợp thị trường:
Vàng giảm 0.86 đô la hay -0.05% xuống mức 1987 đô la.
Bạc giảm 0.03 đô la hay -0.13%, hiện ở mức 23.68 đô la
Dầu thô tăng 0.22 đô la hay 0.31% ở mức 71.07 đô la
Bitcoin giảm nhẹ xuống mức 26,618 đô la.
Các HĐTL Mỹ:
HĐTL Dow Jones tăng 125 điểm sau khi giảm 336.46 điểm ngày hôm qua
HĐTL S&P 500 tăng 14 điểm sau mức giảm 26.3 điểm ngày hôm qua
HĐTL NASDAQ tăng 38 điểm sau khi giảm 22.16 điểm ngày hôm qua
Thị trường chứng khoán châu Âu:
HĐTL DAX +0.35%
HĐTL CAC -0.04%
HĐTL FTSE 100 -0.12%
HĐTL Ibex +0.08%
HĐTL FTSE MIB -0.18%
Lợi suất trái phiếu Mỹ đồng loạt giảm
Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 0.6 điểm cơ bản xuống 4.067%
Lợi suất kỳ hạn 5 năm giảm 1.5 điểm cơ bản xuống 3.506%
Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 3.2 điểm cơ bản, hiện ở 3.517%
Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 3.7 điểm cơ bản, hiện ở 3.835%
Nhà làm luật tại Anh cho biết trong một báo cáo, các token như BTC hay ETH không được bảo đảm bởi các tài sản thật và "không có giá trị nội tại", cần đưa ra những luật lệ trong việc giao dịch chúng giống như với cờ bạc
Ủy ban thuộc Quốc hội Anh lo ngại về các đề xuất của chính phủ Anh nhằm điều chỉnh hoạt động giao dịch crypto, giống như một dịch vụ tài chính
Tháng hai vừa qua, chính phủ Anh đã đưa ra đề suất chính sách với tài sản điện tử, thứ có thể mở đường cho các nền tảng giao dịch và các công ty khác hoạt động tại quốc gia này.
Các công ty năng lượng của Nhật Bản đã nhanh chóng chấp nhận sự hỗ trợ của G7 đối với đầu tư khí đốt tự nhiên nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng việc dựa vào nhiên liệu hóa thạch có thể khiến các công ty đối mặt với những khó khăn trong dài hạn.
Các nhà hoạt động khí hậu cho biết, việc Nhật Bản khăng khăng tiếp tục phụ thuộc vào khí đốt có thể trì hoãn việc đạt được các mục tiêu chống biến đổi khí hậu toàn cầu, đặc biệt là khi các công ty năng lượng của họ thu được lợi nhuận lớn từ các khoản đầu tư vào lĩnh vực này.
Không có nhiều tin tức thúc đẩy động thái này khi chuẩn bị bước vào phiên giao dịch châu Âu. USD/JPY hiện tăng cao hơn tới mức 136.80. Đây có vẻ giống như một phần mở rộng kỹ thuật khi phe mua đang tiến tới kiểm tra đường trung bình động 200 ngày ở mức 137.04 hiện tại.
Đó vẫn là một mức kháng cự quan trọng bên cạnh đỉnh tháng 3 và đầu tháng 5 quanh khu vực 137.77-90. Một vùng kháng cự khác ở ngay dưới mốc 138.00.
Phe mua sẽ phải vượt qua mức đó để hướng tới mốc 140.00 tiếp theo.
Sự biến động trên thị trường trái phiếu cũng sẽ là yếu tố chính cần theo dõi để đánh giá động thái giá của cặp tiền này trong các phiên tới.
Ngân hàng Commerzbank, một trong những ngân hàng nổi tiếng nhất của Đức, đang trong quá trình đại tu, cắt giảm hàng nghìn công nhân và hàng trăm chi nhánh để tiết kiệm chi phí và nâng cao lợi nhuận, cho biết lợi nhuận ròng tăng gần gấp đôi trong quý đầu tiên, một kết quả tốt hơn mong đợi nhờ lãi suất cao hơn.
Ngân hàng khẳng định thu nhập lãi ròng của họ có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong năm nay và nâng dự báo lên 7 tỷ euro.
Nhiều ngân hàng khác cũng báo cáo doanh thu và lợi nhuận quý I tăng nhờ lãi suất cao.
14:15 Thống đốc Ngân hàng Tây Ban Nha Pablo Hernández de Cos và phó chủ tịch ECB Luis de Guindos tham gia sự kiện ngân hàng
16:00 Thành viên hội đồng quản trị ECB Frank Elderson tham gia thảo luận "Beyond GDP indicators" tại Hội nghị Beyond Growth 2023
16:30 Thành viên hội đồng ECB Fabio Panetta sẽ phát biểu trong cuộc tranh luận trực tuyến về đồng euro kỹ thuật số tại sự kiện của Tập đoàn Kangaroo
17:00 Thành viên ECB và Thống đốc Ngân hàng Bồ Đào Nha Mario Centeno trình bày báo cáo của ngân hàng trung ương về hoạt động năm 2022
22:15 Bài phát biểu bế mạc của Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos tại Cuộc họp ngành ngân hàng IESE lần thứ 18 “Banking Navigating the Wave of Inflation” tại Madrid
Việc nới lỏng các hạn chế do covid bao gồm cả việc mở cửa biên giới dường như đã thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư, nhưng nhu cầu của thế giới yếu đã đè nặng lên xuất khẩu.
Kết quả GDP mạnh hơn mong đợi ngày hôm nay ủng hộ quan điểm của chúng tôi rằng BoJ sẽ tiến một bước tới bình thường hóa trong một thời gian dài.
Nền kinh tế Nhật Bản dường như đang trên đà phục hồi dần dần bất chấp nhu cầu toàn cầu chậm lại. Ngoài ra, hôm qua, chính phủ Nhật Bản đã thông qua việc tăng hóa đơn tiền điện từ tháng 6, dự kiến sẽ giữ lạm phát trên 2% lâu hơn dự kiến. Chúng ta sẽ cần điều chỉnh dự báo lạm phát cao hơn. Mặc dù đây chủ yếu là lạm phát do chi phí đẩy, nhưng nó vẫn sẽ thúc đẩy lạm phát cơ bản ở một mức độ nào đó.
Như vậy, với mức tăng lương cao hơn bình thường trong năm nay, BoJ có thể sẽ sửa đổi chính sách YCC của mình tại cuộc họp của BoJ vào tháng 6 sắp tới
Cuộc họp tiếp theo của BOJ là ngày 15 và 16 tháng 6:
