Có 2 quyền chọn EUR/USD ở mức 1.0540 và 1.0620. Hiện tại, cặp tiền này vẫn kẹt lại giữa đường MA 100 và 200 giờ là 1.0561 và 1.0612. Đối với mức ở mức 1.0620, quyền chọn này có thể tạo ra một số mức kháng cự bổ sung nếu phạm vi giá mở rộng trong phiên giao dịch tới.
Vàng đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ đợt giảm ngày 7/6. Hiện tại, vàng đã tăng vượt mức 2,360 USD/ounce.
Sự thay đổi này có thể đã xảy ra sau cuộc khảo sát của Hội đồng vàng thế giới cho thấy 29% ngân hàng trung ương có kế hoạch bổ sung lượng vàng nắm giữ trong năm tới, mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 2018. Giá vàng trước đó đã giảm sau khi dữ liệu tháng 5 cho thấy PBoC đã tạm dừng việc mua vàng.
Đây là những ngày cuối cùng của quý II nhưng vẫn còn rất lâu mới có kết quả GDP. Tuy nhiên, những thành phần được Fed Atlanta theo dõi hiện rất mạnh và điều đó có thể khiến Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 9.
Ước tính mô hình GDPNow cho tăng trưởng GDP thực tế trong quý 2 năm 2024 là 3.0% vào ngày 20/6, giảm từ mức 3.1% vào ngày 18/6. Tăng trưởng đầu tư tư nhân trong nước thực tế trong quý II giảm từ 8.8% xuống 8.3%.
Bản cập nhật tiếp theo của chỉ số GDPNow phải đến thứ Năm tuần sau và bản cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 24/7.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục biến động. Hiện tại, chỉ số Dow Industrial Average đang tăng, S&P gần như không thay đổi và chỉ số NASDAQ đang bắt đầu giảm.
Hiện tại, các chỉ số đang biến động như sau:
Các cổ phiếu lớn cũng biến động:
Ba cổ phiếu này thuôc về 3 công ty có vốn hóa lớn nhất thị trường.
Có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang suy yếu theo chu kỳ nhưng OPEC+ vẫn tiếp tục cắt giảm sản lượng.
Điều này khiến giá dầu tăng mạnh, hiện đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ ngày 30/4.
Các nhà kinh tế dự báo:
Dầu thô -2200K thùng
Xăng +620K thùng
Sản phẩm chưng cất +261K thùng
Khảo sát hàng tồn kho dầu của API hôm thứ 3 đã giảm một cách đáng ngạc nhiên, tuy nhiên thị trường đã bỏ qua điều này:
Dầu thô +2264K thùng
Xăng-1077K thùng
Sản phẩm chưng cất +538K thùng
Dầu thô WTI hiện tại đang ở mức 81.64 USD/thùng trong khi dầu Brent giao dịch ở gần mức 85.00 USD/thùng.
Niềm tin của người tiêu dùng tháng 6 của Eurozone: -14 so với -14 dự kiến và -14 trước đó.
Đây không phải là một báo cáo tác động đến thị trường, nhìn chung niềm tin của người tiêu dùng đang dần được cải thiện kể từ mức thấp nhất trong năm 2022.
Sau ít phút mở cửa, thị trường chứng khoán Mỹ đã biến động như sau:
Chỉ số Dow Industrial Average giảm -20.90 điểm xuống mức 38813.97
Chỉ số S&P tăng 10 điểm lên mức 5497.03.
NASDAQ tăng 48.03 điểm lên mức 17910.26.
Russell 2000 giảm 1.96 điểm xuống mức 2023.26.
Lợi suất Mỹ đang tăng ở các kỳ hạn:
Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 2 năm +4.8 bps lên 4.752%
Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 5 năm +6.5 bps lên 4.299%
Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm +7.0 bps lên 4.286%
Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 30 năm +7.0 bps lên 4.421%
Dầu thô WTI đang giao dịch ở mức 81.20 USD/thùng
Vàng tăng 15.60 USD lên mức 2343.90 USD.
Bitcoin đang giao dịch ở mức 65,423 USD sau khi đạt mức cao 66,455 USD vào đầu ngày hôm nay.
Đầu tuần này, Nvidia đã trở thành công ty có giá trị lớn nhất thế giới khi vượt mức định giá 3.3 nghìn tỷ USD. Công ty này tăng 82% so với mức thấp ngày 19/4, đây mức tăng lớn nhất đối với một cổ phiếu trong lịch sử thị trường.
Đây thực sự là một điều kỳ diệu đối với một công ty thậm chí không sản xuất những con chip mà họ thiết kế.
Nvidia và chủ đề trí tuệ nhân tạo đã kéo S&P 500 lên mức cao kỷ lục khác trong ngày hôm nay, tăng 0.4%.
DXY đã giảm ngay sau dữ liệu nhà ở yếu hơn dự báo của Mỹ.
Chủ tịch Fed Minneapolis Kashkari đã vẽ ra một viễn cảnh ảm đạm khi cho rằng cần mất thêm nhiều thời gian để lạm phát quay trở lại mục tiêu của Fed.
Hiện tại, DXY đang dao động gần mức 105.500.
Giá dầu được hỗ trợ khi căng thẳng ở Trung Đông gia tăng. Giá dầu WTI hiện tại đã tăng vượt trên mức 81 USD/thùng và không có dấu hiệu dừng lại.
Chỉ số DXY đang dao động quanh mức 105.50 trong bối cảnh nhu cầu với tài sản trú ẩn an toàn gia tăng.
Ông cũng cho biết: "Tăng trưởng tiền lương có thể vẫn còn hơi cao để lạm phát có thể quay trở lại mức 2% ngay bây giờ."
Thị trường đang định giá Fed sẽ cắt giảm lãi suất 47 bps trong năm nay.
Tài khoản vãng lai quý I của Mỹ đang thâm hụt 237.6 tỷ USD, nhiều hơn so với mức -206.4B dự kiến và -221.8B vào tháng trước.
Tuy nhiên, đây không phải là một báo cáo khiến thị trường biến động.
Chỉ số sản xuất Fed Philly tháng 6 của Mỹ tăng 1.3 điểm, thấp hơn nhiều so với mức tăng 5.0 điểm được dự báo trước đó
Các chỉ số dự báo:
Việc số liệu này thấp hơn nhiều so với dự kiến không phải là một bất ngờ lớn.
Tin tức chính:
Thị trường:
Các NHTW là tâm điểm phiên Châu Âu hôm nay
SNB là NHTW đầu tiên "nổ súng" và họ đã quyết định cắt giảm lãi suất một lần nữa. Tuy nhiên, Chủ tịch SNB Jordan đã thẳng thắn nêu rõ rằng CHF đã "tăng giá đáng kể" trong những tuần qua. Ông cũng tránh đề cập đến những gì mình đã làm vào tháng 5, đó là "CHF mất giá là nguyên nhân của lạm phát". Điều đó cho thấy SNB cảm thấy thoải mái với tình hình hiện tại của đồng nội tệ
USD/CHF vẫn giữ vững mức tăng và hiện ở mức 0.8900
Sau đó, chúng ta có quyết định của BOE, mặc dù đúng như dự báo. Tuy nhiên, NHTW đã khéo léo cài cắm một vài quan điểm hỗ trợ cho khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 8. Do vậy, báo cáo CPI tiếp theo của Anh vào ngày 17 tháng 7 sẽ là nhân tố quan trọng. GBP/USD giảm từ mức 1.2705 xuống 1.2680 cho đến hiện tại
Trong khi đó, đồng USD vẫn khá tích cực. EUR/USD giảm xuống 1.0720 trong khi USD/JPY tiếp tục tăng nhẹ lên 158.40 trong ngày.
Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì tâm lý tích cực, chứng khoán châu Âu dự đoán sẽ phục hồi trở lại vào hôm nay.
Trong tuyên bố về lãi suất hôm nay, BOE đã đưa ra một vài tuyên bố "dovish" một cách tinh tế. Hãy cùng đi sâu vào vấn đề này.
Thứ nhất, họ đã tuyên bố như sau: "Như một phần của đợt dự báo tháng 8, các thành viên của Ủy ban sẽ xem xét tất cả thông tin có sẵn và mức độ ảnh hưởng của thông tin này đến triển vọng lạm phát
Thứ hai, một số nhà hoạch định chính sách đang tìm cách bác bỏ lạm phát dịch vụ vẫn ở mức cao. Biên bản cuộc họp tiết lộ: "Tin tức về lạm phát dịch vụ không làm thay đổi đáng kể xu hướng suy yếu của lạm phát mà nền kinh tế đang hướng tới. Quan điểm này được hỗ trợ bởi các yếu tố thể hiện sức mạnh gần đây của lạm phát dịch vụ. Những yếu tố như vậy sẽ không làm tăng lạm phát trong trung hạn."
Và có lẽ quan trọng hơn, BOE cho biết quyết định hôm nay là một sự "cân nhắc kỹ lưỡng" đối với một số nhà hoạch định chính sách dựa trên những điều trên. BBC đưa tin điều này áp dụng cho ba thành viên, những người đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất. Nếu tính cả họ với quan chức Dhingra và Ramsden, chúng ta có thể đang hướng tới tỷ lệ 2-0-5 ủng hộ việc cắt giảm lãi suất trong tương lai gần.
Tuy nhiên, về phía định giá thị trường, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 8 hiện ở mức khoảng 43%, tăng so với mức 34% trước cuộc họp. Về tỷ lệ cắt giảm lãi suất trong năm nay, các nhà giao dịch hiện đang dự kiến là khoảng 0.49% thay vì 0.45% như trước đó
Báo cáo CPI tiếp theo của Anh vào ngày 17 tháng 7 sẽ là một yếu tố quan trọng để xác định liệu khả năng cắt giảm vào tháng 8 có trở nên chắc chắn hơn hay không
Quyết định này đúng như dự đoán nhưng có một số quan điểm được lồng ghép trong tuyên bố: "Các thành viên MPC sẽ xem xét tất cả thông tin có sẵn trong thời và thông tin này ảnh hưởng như thế nào đến tiến trình của lạm phát ". Điều này cho thấy họ có lẽ đang tìm cách để cắt giảm lãi suất vào tháng 8, nếu dữ liệu tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại.
Theo Sheraz Ahmed, đối tác quản lý của Storm Partners, việc phê duyệt các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ đã hợp thức hóa ngành tiền điện tử trong mắt công chúng, giúp cho các sản phẩm tài chính dựa trên chúng được giao dịch và được quản lý công khai.
Ngoài ra, ông còn cho biết thêm “Tôi thực sự tin rằng quỹ ETF Bitcoin, không phải từ bản chất của nó, mà từ ý nghĩa của nó, đã có tác động lớn. Và trong vài tháng qua, chúng tôi đã chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc về mặt tâm lý của nhà đầu tư.”
AUM của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ đã đạt được hơn 57.7 tỷ USD (Nguồn: Dune)
Tuy nhiên, theo Ahmed, điều mang lại sự am tâm cho các nhà đầu tư tiền điện tử là sự chấp thuận theo quy định. Ông ấy nói: “Khi nhìn vào mắt mọi người, tôi thấy họ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngành công nghiệp này sẽ không biến mất ngay ngày mai."
Mặc dù thời gian gần đây, dòng tiền đổ vào các quỹ ETF Bitcoin đã suy yếu cùng với giá BTC, nhưng tác động tích cực của nó vẫn được ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại
Nói cách khác,quan chức đang ủng hộ việc giảm lãi suất thêm một hoặc hai lần trong năm nay. Về phía thị trường, các nhà giao dịch dự báo khoảng 0.4% lãi suất sẽ được cắt giảm trong thời gian còn lại của năm 2024. Khả năng cắt giảm vào tháng 9 là khoảng 55%, trong khi khả năng điều chỉnh vào tháng 10 hiện ở mức khoảng 94%.
Sự kiện trọng tâm trong phiên Âu hôm nay xoay quanh quyết định chính sách SNB. Ngân hàng trung ương đã bất ngờ hạ lãi suất 25bp từ 1.50% xuống 1.25%, trong khi hầu hết các nhà kinh tế kỳ vọng SNB không hạ lãi suất. Đồng thời, SNB cũng đã hạ nhẹ dự báo lạm phát trong những năm tới. USDCHF tăng mạnh 0.80% lên mức cao nhất trong ngày là 0.8911, trước khi điều chỉnh nhẹ xuống 0.8903. Dô
Trong cuộc họp báo sau quyết định trên, Chủ tịch Thomas Jordan cho biết áp lực lạm phát cơ bản đã giảm so với quý trước. SNB từ đầu năm nay đã cắt giảm lãi suất hai lần, khác hẳn với các NHTW khác. Fed vừa đẩy lùi kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất và ECB tỏ ra miễn cưỡng trong việc tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay.
Có nhiều lý do rõ ràng khiến SNB muốn cắt giảm lãi suất nhanh hơn ECB. Lạm phát tại Thụy Sĩ thấp hơn nhiều so với Eurozone và sự suy yếu của CHF sẽ hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho các nhà xuất khẩu.
Cập nhật các thị trường khác:
Ifo nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 của nền kinh tế Đức từ 0.2% (trong tháng 3) lên 0.4%
"Nền kinh tế Đức đang dần thoát khỏi cuộc khủng hoảng với niềm hy vọng mới đang xuất hiện. Tăng trưởng vào nửa cuối năm 2024 sẽ tốt hơn đáng kể so với nửa đầu năm. Khi năm nay trôi qua, sức mua của các hộ gia đình tư nhân sẽ tiếp tục tăng mạnh và sự phục hồi kinh tế tổng thể sẽ tăng tốc khi nền kinh tế tiêu dùng bình thường hóa."
Đối với năm 2025, Ifo giữ nguyên dự báo nền kinh tế Đức sẽ tăng trưởng 1.5% trong năm tới.
Việc CHF tăng giá có thể là tín hiệu cho thấy ngân hàng sẽ rút lui sau khi có hành động can thiệp trong những tuần gần đây. Điểm mấu chốt là sự thay đổi trong nhận định của Chủ tịch Jordan. Vào tháng 5, ông cho biết "sự suy yếu của CHF là nguyên nhân chính gây ra lạm phát", nhưng đến nay ông không còn đưa ra bình luận nào tương tự.
Các bình luận về việc CHF đã "tăng đáng kể" cho thấy họ hài lòng với biến động tỷ giá hiện tại và có thể sẽ nới lổng chính sách nhiều hơn. USDCHF tăng khoảng 0.60% lên mức cao nhất trong ngày là 0.8896.
Ngay cả khi quyết định đã được lường trước khi SNB tỏ ra dovish hơn trước đó, thị trường vẫn phản ứng mạnh với kết quả này. Ngoài ra, khi NHTW hạ nhẹ các dự báo lạm phát trong 2 năm nữa cũng gia tăng thêm áp lực lên CHF.
USD/CHF tăng 0.5% lên 0.8897 trước khi giảm xuống 0.8888. Trên khung D1, cặp tiền đang quay trở lại kiểm tra đường MA 100 ngày (màu xanh) ở mức 0.8895. Nếu có thể duy trì cặp tiền dưới ngưỡng kỹ thuật này, phe bán vẫn có thể sẵn sàng mạnh tay để duy trì xu hướng giảm. Nhưng nếu phá qua kháng cự này, phe mua sẽ bắt đầu giành lại quyền kiểm soát trong tháng.
Hiện thị trường cũng có phần mơ hồ với hướng đi tiếp theo của SNB. Một mặt, quyết định hôm nay có thể đang mở đường để ngân hàng tiếp tục cắt giảm lãi suất trong quý III năm nay. Nhưng khi nhìn vào xu hướng tiền gửi không kỳ hạn hàng tuần và bình luận của chủ tịch SNB Jordan rằng sự suy yếu hơn nữa của CHF có thể là nguyên nhân thúc đẩy lạm phát tăng cao hơn, và họ sẵn sàng can thiệp để ngăn chặn đồng tiền này mất giá.
Bên cạnh việc cắt giảm lãi suất, SNB cũng hạ nhẹ dự báo lạm phát của mình. Điều này đã gia tăng thêm áp lực lên CHF.
SNB bất ngờ hạ lãi suất 25bp từ 1.50% xuống 1.25%, trong khi các nhà đầu tư kỳ vọng NHTW giữ nguyên lãi suất ở mức 1.50%).
Cập nhật FX: USDCHF tăng vọt hơn 40pip sau quyết định chính sách SNB.
Các quan chức Nhật Bản có động thái can thiệp bằng lời nói khi USD/JPY tăng cao hơn kể từ tuần trước. Hiện tỷ giá đang duy trì trên 158 và không có phản ứng đáng chú ý với các bình luận trên.
Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ đầu phiên khi các nhà đầu tư hân hoan chờ đợi quyết định chính sách SNB và BoE. Chỉ số Stoxx 600 toàn Châu Âu tăng 0.1% ngay khi mở cửa, với sắc xanh lan tỏa trên hầu hết các lĩnh vực.
Sau phiên thứ Hai giao dịch ảm đạm, thị trường sẽ nhận được 2 quyết định chính sách của SNB và ECB hôm nay, ngoài ra còn có báo cáo Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, Số đơn xin cấp phép xây dựng và khởi công nhà ở, Chỉ số sản xuất Philly Fed của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể dành nhiều sự chú ý hơn đến báo cáo việc làm sau số liệu tăng đột biến tuần trước.
SNB được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất 25bp xuống 1.25%, với định giá thị trường ở khoảng 68%. Tỷ lệ lạm phát gần đây phù hợp với dự báo của SNB là tăng 1.4% (với thước đo cơ bản tăng 1.2%) so với cùng kỳ.
USD/CHF giao dịch dưới 0.8850 trước thềm quyết định chính sách SNB. Thị trường kỳ vọng SNB sẽ cắt giảm lãi suất 25bp từ 1.50% xuống 1.25%. George Moran, nhà phân tích kinh tế châu Âu tại Nomura cho biết:
"Đây là kịch bản cơ sở của chúng tôi do lạm phát hiện đã quay trở lại phạm vi mục tiêu. Dự kiến NHTW sẽ duy trì lãi suất ở mức này trong nhiều tháng tới do họ cho rằng chính sách hiện đang bị thắt chặt. Tuy nhiên, trong trường hợp SNB hạn chế cắt giảm lãi suất, điều này có thể cung cấp một số hỗ trợ cho CHF. Mặt khác, việc hạ lãi suất có thể gây áp lực lên CHF so với USD."
Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.3% sau kỳ nghỉ giữa tuần.
Dữ liệu mới nhất do Destatis công bố ngày 20 tháng 6 năm 2024
Đợt đáo hạn quyền chọn đầu tiên đối với EUR/USD ở mốc 1.0700, sau đó là cặp GBP/USD ở mức 1.2700. Các mức trên sẽ hạn chế biến động của cả hai cặp tiền này cho đến khi hết hạn quyền chọn.
Đối với GBP/USD, biến động có thể sẽ bị kìm hãm cho đến khi có quyết định chính sách của BoE vào cuối ngày.
Trọng tâm trong phiên giao dịch hôm nay sẽ là các quyết định chính sách từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Đây là những cuộc họp quan trọng cuối cùng của ngân hàng trung ương trong tháng 6. Thị trường ngoại hối hiện tại khá trầm lắng.
Đồng Franc Thụy Sĩ và đồng Bảng Anh là hai đồng tiền chính cần theo dõi do ảnh hưởng từ cuộc họp của các ngân hàng trung ương.
Giá vàng vượt 2340 USD/oz, duy trì gần mức đỉnh trong tuần. Dữ liệu vĩ mô sắp tới của Mỹ dự kiến sẽ cho thấy những dấu hiệu về áp lực lạm phát hạ nhiệt và nền kinh tế đang chậm lại, làm dấy lên suy đoán rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai đợt trong năm nay. Điều này sẽ là yếu tố chính thúc đẩy đà tăng của vàng.
Mặt khác, căng thẳng địa chính trị và sự bất ổn chính trị mới ở châu Âu cũng sẽ hỗ trợ thêm cho vàng. Trong khi đó, lập trường diều hâu của Fed vào tuần trước đã khiến lợi suất TPCP Mỹ tăng, tạo động lực cho đồng USD và hạn chế đà tăng của XAU/USD.
New Zealand:
Nhật Bản:
Trung Quốc:
Thị trường Ngoại hối:
Thị trường chứng khoán:
Hàng hoá:
Đồng AUD tăng phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Năm. Lập trường diều hâu từ RBA tại cuộc họp tháng 6 tiếp tục hỗ trợ cặp AUDUSD. Bên cạnh đó, doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến đã làm dấy lên suy đoán về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, gây áp lực lên đồng bạc xanh và hỗ trợ cặp AUD/USD.
Nomura kỳ vọng BoE giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 6 vào hôm nay:
Các nhà phân tích tại ngân hàng vẫn lạc quan về GBP, nhưng không cho rằng BoE sẽ khiến GBP biến động quá nhiều trong ngày hôm nay.
Lưu ý rằng, quan chức Barkin và Daly tham gia bỏ phiếu quyết định chính sách năm nay, Kashkari thì không.
Giá dầu thô Brent tăng vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Năm khi xe tăng của Israel tiến vào Gaza, trong khi giá dầu thô WTI giảm do triển vọng tồn kho dầu tăng.
Quân đội Israel, được hỗ trợ bởi xe tăng, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái, đã tiến sâu hơn vào thành phố Rafah của Dải Gaza hôm thứ Tư, khiến 8 người thiệt mạng, người dân và bác sĩ Palestine cho biết.
Chiến tranh leo thang ở Trung Đông hỗ trợ giá vì một cuộc xung đột rộng hơn có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu từ khu vực.
Trong khi đó, dầu thô WTI trượt dốc trước báo cáo tồn kho dầu của chính phủ Mỹ. Cơ quan Thông tin Năng lượng sẽ công bố dữ liệu dự trữ dầu tuần trước vào lúc 22:00.
Các nguồn tin thị trường cho biết, trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Hoa Kỳ: tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 2.264 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 6 trong khi tồn kho xăng giảm.
Thị trường châu Á-Thái Bình Dương hầu hết đều giảm vào thứ Năm do Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 và 5 năm.
Lãi suất cơ bản cho khoản vay một năm đóng vai trò là chuẩn mực cho hầu hết các khoản vay của doanh nghiệp và hộ gia đình, trong khi lãi suất 5 năm đóng vai trò là mức cố định cho các khoản thế chấp tài sản. LPR kỳ hạn một năm hiện ở mức 3.45%, trong khi LPR kỳ hạn 5 năm ở mức 3.95%.
Đầu tuần này, PBoC đã giữ lãi suất cho vay trung hạn kỳ hạn 1 năm ổn định ở mức 2.5%.
