Có 2 quyền chọn EUR/USD ở mức 1.0540 và 1.0620. Hiện tại, cặp tiền này vẫn kẹt lại giữa đường MA 100 và 200 giờ là 1.0561 và 1.0612. Đối với mức ở mức 1.0620, quyền chọn này có thể tạo ra một số mức kháng cự bổ sung nếu phạm vi giá mở rộng trong phiên giao dịch tới.
Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán châu Á vào thứ Sáu sau khi dữ liệu kinh tế từ Hoa Kỳ làm dịu nỗi lo suy thoái, trong khi các nhà đầu tư cũng đánh giá một loạt dữ liệu từ Nhật Bản.
Tỷ lệ lạm phát tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã tăng lên 2.6% từ mức 2.2% của tháng 6, đạt mức cao nhất kể từ tháng 3.
Tỷ lệ lạm phát cơ bản - loại bỏ giá thực phẩm tươi sống - đã tăng 2.4%, cao hơn mức 2.2% dự kiến từ cuộc thăm dò của Reuters đối với các nhà kinh tế.
Các con số lạm phát mạnh hơn mang lại cho BoJ nhiều không gian hơn để thắt chặt chính sách tiền tệ của mình.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản tăng lên 2.7%, cao hơn ước tính 2.5% của Reuters.
Doanh số bán lẻ tại quốc gia này tăng 2.6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng trưởng 2.9% mà Reuters dự kiến và mức tăng 3.8% đã điều chỉnh vào tháng 6.
USDJPY vẫn kẹt giữa MA 200 giờ ở trên tại 145.13 và MA 100 giờ tại 144.45. Cặp tiền hiện ở 144.75
Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều khi GDP sơ bộ quý 2 của Mỹ cao hơn dự kiến, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ thấp hơn dự báo và doanh số nhà chờ bán của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Thị trường chờ đợi dữ liệu PCE Mỹ tháng 7 được công bố vào thứ Sáu. Fed theo dõi chặt chẽ chỉ số này và nó vẫn có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của các nhà hoạch định chính sách vào tháng 9. Khi tháng 8 kết thúc, S&P 500 đang trên đà tăng gần 1.3% trong tháng, trong khi Dow đang trên đà tăng 1.2%. Nasdaq Composite giảm gần 0.5% trong tháng này. Trong tuần, S&P 500 và Nasdaq đang trên đà giảm lần lượt 0.8% và 2% — tuần thua lỗ đầu tiên trong ba tuần đối với cả S&P500 và Nasdaq Composite. Dow đang trên đà tăng tuần thứ ba, tăng 0.4% trong giai đoạn này.
Trên thị trường FX, USD có ngày tăng thứ hai liên tiếp. Đồng bạc xanh được hỗ trợ mạnh mẽ từ dữ liệu GDP và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu, tăng khoảng 25 pip so với các loại tiền tệ chính. DXY tăng 0.33% lên 101.47. NZD mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDJPY chạm đỉnh trong 1 tuần ở 145.55 sau công bố loạt dữ liệu trước khi điều chỉnh xuống 144.77. USDJPY là cặp tiền nhạy cảm nhất với kỳ vọng kinh tế, thường biến động cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn hai năm. EURUSD giảm gần 0.4% xuống 1.1077. Trong tuần, EURUSD đã giảm 1.04% - mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 4.
Vàng tăng $19 lên $2,521. Lợi suất TPCP Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 2.9 bps lên 3.87%. Dầu thô WTI tăng $1.54, tương đương gần 2% lên $76.06/ thùng do gián đoạn nguồn cung lớn ở Libya và cắt giảm sản lượng ở Iraq.
Những thông tin đáng chú ý trong phiên:
Chứng khoán Mỹ hiện đang tăng:
DJIA (Dow Jones Industrial Average): 41,316 điểm, tăng 0.55%
NASDAQ: 17,757 điểm, tăng 1.14%
S&P 500: 5,633 điểm, tăng 0.76%
Russell 2000: 2,211 điểm, tăng 1.02%
Lợi suất TPCP Mỹ tăng ở mọi kỳ hạn:
USD mạnh lên đáng kể trong phiên, DXY hiện đang ở quanh mức 101.500.
Giá vàng giảm mạnh sau dữ liệu GDP, tuy nhiên đã phục hồi lại lên trên mức 2,520 USD/oz.
Giá dầu WTI tăng gần 3% lên mức 77.02 USD/thùng.
Bitcoin giao dịch gần mức 61,000 USD
Chủ tịch Fed Richmond cho biết:
Đây là những bình luận vô thưởng vô phạt, báo cáo PCE mới nhất sẽ được công bố vào ngày mai và các nhà kinh tế dự đoán chỉ số này sẽ ở mức 2.6% y/y.
Theo Nhà kinh tế trưởng của NAR Lawrence Yun, "Doanh số bán nhà đã không phục hồi vào giữa mùa hè. Tác động tích cực của tăng trưởng việc làm và số nhà tồn kho tăng không thể vượt qua được những thách thức về khả năng chi trả. Đồng thời, một số người có thể đang chờ đợi để xem kết quả của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới trước khi đưa ra quyết định mua nhà."
Iraq đã hủy một lô hàng giao ngay 1 triệu thùng vào tháng 8 để giảm xuất khẩu
Iraq dự định giảm sản lượng dầu xuống 3.85-3.9 triệu thùng/ngày vào tháng 9, một mức thấp hơn đáng kể so với mức 4.25 triệu thùng/ngày trong tháng 7. Trong năm qua, sản lượng của Iraq đã có nhiều biến động, nhưng hiếm khi giảm xuống mức thấp như vậy.
Sức mạnh của USD được củng cố sau khi dữ liệu GDP tốt hơn dự kiến, đồng thời số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu phù hợp với ước tính. Các số này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang ổn định. Chi tiêu của người tiêu dùng tăng 2.9%, mạnh hơn nhiều so với dự kiến là +2.0%.
Vì vậy, khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 bps vào tháng 9 là rất thấp.
USD/JPY tăng 100 pip sau dữ liệu. Các cặp tiền khác biến động khoảng 20 pip.
Đây sẽ là một lực cản khá lớn vào đầu quý III đối với GDP.
Tồn kho bán buôn sơ bộ của Mỹ trong tháng 7 tăng 0.3%. Trong tháng 6 chỉ số này tăng 0.2%.
Tồn kho không bao gồm ô tô tăng 0.5%.
Cập nhật các thị trường:
Phiên giao dịch hôm nay khá sôi động, với một số động thái đáng chú ý trên thị trường FX và chứng khoán. EUR yếu nhất trong số các đồng tiền chính khi đồng tiền này chịu áp lực do báo cáo CPI của các tiêu bang Đức giảm nhiều hơn dự kiến. Tuy nhiên, kỳ vọng thị trường về triển vọng hạ lãi suất cảu ECB vẫn không đổi.
Trên thị trường chứng khoán, HĐTL chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã xóa bỏ phần lớn đà giảm hôm qua, mặc dù việc thiếu chất xúc tác từ các dữ liệu kinh tế có thể sẽ khiến giá dao động trong phạm vi hẹp cho đến tuần sau.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, không có thông tin mới hay sự kiện quan trọng nào trong các lĩnh vực kinh tế vĩ mô hoặc địa chính trị. Các nhà đầu tư đang đợi tuần tới vì sẽ có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố. Một trong những dữ liệu quan trọng sắp tới là báo cáo NFP, là một chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình việc làm ở Mỹ.
Trọng tâm hiện được đặt tại báo cáo thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, trong số số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ nếu tăng vọt lên trên 260,000 sẽ gây ra phản ứng mạnh trên thị trường.
Các đồng antipodean tiếp tục dẫn đầu đà tăng trong số các đồng tiền chính, tính đến thời điểm hiện tại. Đà tăng của NZD được thúc đẩy bởi tăng trưởng mạnh mẽ thông qua báo cáo Triển vọng của ANZ, chỉ số này đạt mức cao nhất kể từ năm 2014. Đối với AUD, sức mạnh của đồng tiền này được thúc đẩy bởi khẩu vị rủi ro tích cực hơn, với các cổ phiếu chứng khoán hiện cũng tăng cao hơn đang hỗ trợ.
Trái lại, EUR và GBP là các đồng tiền có hiệu suất hoạt động kém nhất. EUR chịu áp lực sau dữ liệu CPI Đức giảm tốc mạnh, với 5/6 tiểu bang ghi nhận lạm phát giảm xuống mức thấp mới trong chu kỳ.
Nhìn vào phiên Mỹ, các nhà đầu tư sẽ hướng trọng tâm vào dữ liệu việc làm hàng tuần và ước tính tăng trưởng GDP quý II của Mỹ.
Hợp đồng tương lai các chỉ số cổ phiếu Hoa Kỳ tiếp tục tăng cao trong suốt phiên giao dịch, với cả Nasdaq và S&P 500 đều tăng 0.50%, bất chấp áp lực bán mạnh sau báo cáo hoạt động kinh doanh của của Nvidia
Các chỉ số có hiệu suất hoạt động tốt nhất hiện tại là
Tất cả các chỉ số này đều đã tăng hơn 1% trong phiên giao dịch tính đến thời điểm hiện tại.
Động lực tăng giá của GBP:
Câu chuyện ngân sách và tác động đến GBP:
Tác động đến GBP/USD:
PBOC tuyên bố:
Các nhà phân tích của ING cho biết:
Vàng mở rộng đà tăng lên trên 2,520 USD/oz, và hiện đang tăng 0.7% trong ngày. Giá vàng được hỗ trợ nhờ nhu cầu tiêu dùng gia tăng vào tháng 7 tại Trung Quốc - tháng đầu tiên ghi nhận đà tăng kể từ tháng 3/2024. Cụ thể, lượng nhập khẩu vàng ròng tại Trung Quốc đã tăng 17% vào tháng trước.
GBP đang phục hồi trong ngày và có thể thấy áp lực bán không đủ mạnh để GBP/USD phá xuống dưới hỗ trợ 1.3145. Trong dài hạn, triển vọng tăng lên 1.3320 không quá rõ rệt, các nhà phân tích tại UOB Group lưu ý rằng:
"Hôm qua, chúng tôi đã nhận định GBP sẽ giảm mạnh, nhưng thức tế, cặp GBP/USD đã giảm 0.5% xuống 1.3191 khi đóng cửa ngày giao dịch. Áp lực bán đã gia tăng, nhưng không đủ để phá xuống dưới hỗ trợ quan trọng 1.3145, trước đó sẽ là một hỗ trợ phụ 1.3165. Kháng cự trước mắt là 1.3220, và việc phá lên trên ngưỡng 1.3245 có thể hạn chế bớt đà giảm của GBP".
Tâm lý kinh tế khu vực eurozone ở mức 96.6 so với mức dự kiến 95.8:
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Bắc Kinh.
Thông điệp chính của ông Tập Cận Bình:
Trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay, các quốc gia cần đoàn kết và phối hợp, không nên loại trừ hay đối đầu.
Trung Quốc cam kết xây dựng mối quan hệ ổn định với Mỹ, dựa trên hợp tác cùng có lợi. Đây là quan điểm nhất quán của ông Tập Cận Bình trong các cuộc gặp với nhiều đời tổng thống Mỹ.
Kêu gọi Mỹ nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc như một cơ hội chứ không phải là một thách thức, từ đó thúc đẩy quan hệ song phương phát triển tích cực.
Là hai cường quốc hàng đầu, Trung Quốc và Mỹ cần có trách nhiệm với lịch sử, với người dân hai nước và với thế giới. Hai bên nên trở thành nguồn lực ổn định cho hòa bình thế giới và động lực cho phát triển chung.
Thông điệp của ông Sullivan:
Khẳng định Tổng thống Biden cam kết quản lý mối quan hệ Mỹ-Trung một cách hiệu quả, đảm bảo cạnh tranh không dẫn đến xung đột.
Mỹ cam kết duy trì ngoại giao cấp cao với Trung Quốc.
Tổng thống Biden mong muốn sớm có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình trong những tuần tới.
Trong đó, định giá của thị trường như sau:
Thị trường dường như đã phản ứng khá "nhẹ nhàng" với dữ liệu CPI của Đức.
Nếu tính toán một cách đơn giản dựa theo dữ liệu từ các bang, CPI của Đức có thể ở mức 1.9% so với cùng kỳ, so với kỳ vọng thị trường là 1.9%
EURUSD giao dịch trở lại dưới mức 1.11 sau khi các bang ở Đức công bố dữ liệu CPI giảm mạnh.
Trong số 6 bang công bố dữ liệu lạm phát, 5 bang ghi nhận CPI chạm mức đáy mới trong chu kỳ. Bang duy nhất mà dữ liệu không ghi nhận điều này là Sachsen.
Cổ phiếu Remy Cointreau và Pernod Ricard đều tăng khoảng 8% sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ không áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với rượu brandy nhập khẩu từ EU.
Bộ Thương mại Trung Quốc đã thông báo sẽ không áp dụng các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đối với rượu brandy nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU).
Phó thống đốc Riksbank Bunge cho biết:
Nhà giao dịch tiền điện tử Luke Martin cho rằng rằng altcoin có thể đang trong giai đoạn tích lũy lý tưởng, đồng thời chỉ ra một tín hiệu mua chưa từng xuất hiện ở mức như vậy trong hơn ba năm. "Altcoin hiện đang ở mức 'bán nhà để mua thêm", Martin chia sẻ
Tín hiệu mà nhà đầu tư này nói đến chính là "Tín hiệu mua altcoin". Biều đồ "tín hiệu mua altcoin" cung cấp góc nhìn tổng hợp về hiệu suất hoạt động của BTC so với altcoin.
Martin cho biết khi Bitcoin nằm dưới mức màu xanh lá cây ở biểu đồ dưới đây vào thời điểm mùa hè năm 2020, giá đã tăng gấp 6 lần trong nửa cuối năm.
Trong khi đó, một nhà giao dịch tiền điện tử ẩn danh khác là Mags chỉ ra rằng "vốn hóa thị trường altcoin đang hình thành mô hình cái nêm giảm, một mô hình tiếp diễn xu hướng tăng."
Tại thời điểm viết bài, tổng vốn hóa thị trường altcoin là 19507 tỷ USD, theo TradingView. Michael van de Poppe, người sáng lập MN Consultancy, nhấn mạnh rằng con số này "vẫn thấp hơn 47% so với mức đỉnh mọi thời đại"
"Phá vỡ ngưỡng kháng cự sẽ kích hoạt một đợt tăng giá tốt đẹp", Mags cho biết thêm.
Tâm lý thị trường:
Nhìn chung, tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử vẫn thận trọng, theo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Tiền điện tử hiện đang ở mức "Sợ hãi" là 29. Chỉ báo này đã giảm 10 điểm so với mức 39 của bảy ngày trước.
Trong khi đó, tỷ lệ vốn hóa của Bitcoin so với toàn thị trường đã giảm nhẹ trong bảy ngày qua xuống còn 57,20%. Tuy nhiên, nó không quá xa so với 60%, mức mà nhà phân tích tiền điện tử và người sáng lập Into The Cryptoverse, Benjamin Cowen, tin rằng có thể là đỉnh cao của đồng tiền này.
Theo số liệu sơ bộ:
CPI hàng năm ở mức 2.4% (Dự báo: 2.4%)
Lịch kinh tế phiên Âu sẽ có vài dữ liệu quan trọng được công bố, bao gồm số liệu CPI của Tây Ban Nha và Đức. Cả hai đều không có khả năng tác động đến thị trường vì chúng sẽ không thay đổi tình thế của ECB hoặc định giá thị trường.
Phiên Mỹ sẽ có số liệu thứ hai về GDP quý 2 của Mỹ và dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Dữ liệu GDP sẽ không có nhiều ý nghĩa đối với thị trường. Mặt khác, dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là chỉ báo kịp thời nhất về thị trường lao động, đây trọng tâm hiện nay của Fed.
Dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào 19:30 GMT +7.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu vẫn nằm trong phạm vi 200,000-260,000 kể từ năm 2022. Tuần này, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu dự kiến ở mức 233,000 so với mức 232,000 trước đó, trong khi số đơn xin tiếp tục trợ cấp thất nghiệp dự kiến ở mức 1,870,000 đơn so với mức 1,863,000 trước đó.
Dưới đây là thông tin nhanh về các mức đáo hạn quyền chọn ngoại hối có khối lượng lớn trong phiên hôm nay. Trong đó, cặp AUD/NZD đáo hạn với khối lượng lớn nhất, tiếp sau đó là USD/CAD tại các mức 1.35 và 1.325-40:
Tâm lý risk-on đang lan tỏa trên thị trường, mặc dù kết quả kinh doanh và triển vọng của Nvidia không đủ làm hài lòng thị trường.
FX : Đồng NZD đang dẫn đầu đà tăng sau khi dữ liệu triển vọng kinh doanh của ANZ tăng mạnh. Đồng AUD mạnh lên một cách đáng ngạc nhiên mặc dù dữ liệu chi phí vốn quý 2 không đạt kỳ vọng. JPY và USD là hai đồng tiền có hiệu suất kém nhất.
Hàng hóa: Hàng hoá ghi nhận một phiên tích cực hơn so với hôm qua khi tăng trên diện rộng. Kim loại cơ bản, kim loại quý và năng lượng tăng trong phiên (nhiều khả năng là do đồng USD yếu hơn)
Hợp đồng tương lai chứng khoán: Hầu hết đều tăng trên diện rộng với ES và NQ ổn định trong phiên, động thái tiếp theo nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá của Nvidia.
Trái phiếu: Chưa có nhiều biến động cho đến hiện tại.
