Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm, thị trường chờ đợi dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.
Trong phiên trước đó, sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ. S&P 500 tiến gần mức 5,000 do các báo cáo thu nhập khả quan, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ. Mùa thu nhập quý 4 mạnh mẽ hơn dự kiến, thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư rằng nền kinh tế hiện tại có thể tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp.
Ngoài ra, các nguồn tin cho rằng BOJ không có ý định gây bất ngờ cho các nhà giao dịch trái phiếu.
Nhiều khả năng đây sẽ là động thái tiếp theo trước khi NHTW này tăng lãi suất trở lại. Nhiều khả năng BoJ sẽ tăng lãi suất vào tháng Bảy tới
Sau pha hồi muộn trên thị trường chứng khóa Mỹ ngày hôm qua, tâm lý chung của thị trường tiếp tục xấu đi trong phiên thứ Ba. Khẩu vị rủi ro ảm đạm, với các loại tiền tệ hàng hóa yếu nhất trong số các dồng tiền chính, trong khi JPY dẫn đầu đà tăng. USD/JPY hiện giảm 0.5% xuống 155.20 trong ngày và giảm hơn 120 pip kể từ phiên Á.
Trên thị trường FX, USD tăng so với hầu hết các đồng tiền chính, ngoại trừ JPY và CHF.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Đức giữ ở mức 5.9%, trong khi mức tăng lao động thất nghiệp cao gấp 4 lần dự báo. Điều này cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ chỉ phục hồi “chậm chạp” trong năm nay. EUR/USD tiếp tục mở rộng đà giảm trong ngày trước thềm quyết định hạ lãi suất của ECB (vào thứ Năm) sau khi Đức công bố báo cáo lao động tháng 5. Hiện cặp tiền giảm 0.23% xuống 1.0880.
Tại Thụy Sĩ, CPI tháng 5 phù hợp với dự báo và thấp hơn mục tiêu 2%. Điều này sẽ giúp SNB có thêm dư địa để hạ lãi suất trong tương lai. USDCHF đã tăng hơn 30pip sau khi dữ liệu được công bố, nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm về 0.8933, trước khi ổn định ở mức 0.8950. Hiện cặp tiền đang giảm nhẹ 0.1% trong ngày.
Phó Thống đốc BoJ Himino đã đưa ra một số bình luận về chính sách tiền tệ, nhấn mạnh việc đánh giá tác động tiềm tàng của việc duy trì chính sách nới lỏng đến nền kinh tế và lưu ý rằng BoJ cần điều tiết chính sách dựa trên nhiều góc độ khác nhau, không riêng gì nhằm mục tiêu vào ổn định biến động tỷ giá.
Tại các thị trường khác:
EUR/USD chịu áp lực bán và giảm mạnh xuống 1.0880 trong phiên Âu. Sự kiện lớn đối với EUR sẽ là quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) được công bố vào thứ Năm.
Trước đó, cặp tiền tăng lên 1.0910, với động lực được thúc đẩy nhờ việc tỷ giá phá lên trên kháng cự của Mô hình tam giác cân trên khung D1. Nhìn chung, triển vọng của cặp tiền vẫn vững vàng khi đường EMA 50 ngày ở mức 1.0800 đang dốc lên.
Chỉ báo RSI giảm xuống phạm vi 40-60, cho thấy động lực tăng đang có dấu hiệu suy yếu. EURUSD được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên đỉnh phiên 21/3 ở khoảng 1.0940, sau đó là mốc 1.100. Trái lại, nếu cặp tiền giảm vượt đường EMA 200 ngày ở mức 1.0800, áp lực bán có thể gia tăng.
Ban đầu, USDCHF tăng từ 0.8940 lên 0.8970 sau khi công bố báo cáo CPI Thụy Sĩ, nhưng hiện đã đảo chiều giảm về 0.8944.
Lượng người thất nghiệp tăng mạnh hơn dự báo, nhưng tin tốt là tỷ lệ thất nghiệp được duy trì ổn định trong tháng. Và bất chấp suy thoái sản xuất, thị trường lao động Đức vẫn đang tiến triển tốt trong năm qua.
Các chỉ số châu Âu mở cửa giảm điểm khi động lực tích cực trong vài ngày qua mờ dần. HĐTL Hoa Kỳ ít biến động khi chứng khoán Mỹ chật vật phục hồi sau khởi đầu tháng mới có phần u ám. FTSE MIB của Ý dẫn đầu đà giảm với gần 1%. Nhóm cổ phiếu dầu khí giảm 1.4%, trong khi ngành hàng gia dụng tăng nhiều nhất nhưng cũng chỉ ở khoảng 0.1%.
Cơ hội việc làm JOLTS tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ giảm từ 8.288 triệu trong tháng 4 xuống 8350 triệu trong tháng 5. Báo cáo chính thức sẽ tiếp tục cho thấy sự sụt giảm của lượng việc làm khi thị trường lao động tái cân bằng. Tỷ lệ bỏ việc cũng đã giảm xuống mức thấp trong chu kỳ mới và đây sẽ là tin tốt đối với lạm phát vì nó được cho là động lực dẫn đến tăng trưởng lương nóng.
Định giá thị trường giữa việc cắt giảm 1 hay 2 lần tiếp tục biến động mạnh. Số liệu tháng 5 thấp hơn sẽ củng cố cho câu chuyện giảm phát và có khả năng hỗ trợ giá trái phiếu, đồng thời gây áp lực lên USD.
Phó Thống đốc BoJ Ryozo Himino cho biết hôm thứ Ba:
Các số liệu này tương tự như mức tăng được ghi nhận trong tháng 4 và điều này sẽ bật đèn xanh cho SNB tiếp tục nới lỏng chính sách vào cuối tháng này. USD/CHF tăng từ 0.8945 lên 0.8975 sau khi báo cáo được công bố.
Cập nhật FX:
Hôm nay không có các đợt đáo hạn quan trọng nào đáng chú ý. Tuy nhiên, cần lưu ý một số đợt đáo hạn quy mô vừa của EUR/USD ở mức 1.0890-1.0900.
Ngoài ra, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào thị trường trái phiếu và xu hướng rủi ro tổng thể để xem điều đó tác động như thế nào đến tâm lý thị trường ngoại hối. Dữ liệu việc làm JOLTS của Mỹ sẽ là tâm điểm đáng chú ý vào cuối ngày.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang đi ngang. Thị trường tiền tệ cũng khá trầm lắng, khi đồng USD ổn định hơn sau đà sụt giảm hôm qua.
Đồng AUD đã chấm dứt chuỗi tăng ba phiên liên tiếp vào thứ Ba, hiện AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6668. Điều này có thể là do tài khoản vãng lai của Úc bất ngờ thâm hụt 4.9 tỷ AUD (3.2 tỷ USD) trong quý đầu tiên. Con số này là sự chuyển biến đáng kể so với thặng dư được điều chỉnh giảm là 2.7 tỷ AUD trong quý trước, và thấp hơn nhiều so với dự kiến của thị trường là thặng dư 5.9 tỷ AUD.
Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu GDP của Úc trong quý đầu tiên và PMI Dịch vụ Caixin của Trung Quốc trong tháng 5, cả hai đều sẽ được công bố vào thứ Tư. Tại Hoa Kỳ, nhà đầu tư cũng sẽ chú ý đến báo cáo PMI Dịch vụ ISM và dữ liệu việc làm của ADP.
Các sự kiện chính:
Đồng bạc xanh mất giá vào đầu tuần sau khi dữ liệu sản xuất ISM giảm nhẹ ngày hôm qua. Báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến, giá cả cũng giảm so với tháng 4. Điểm tích cực cho đồng USD là thị trường lao động vẫn ổn định. Kết quả là đồng USD giảm và các mức kỹ thuật quan trọng đang bị phá vỡ.
EUR/USD đang tiến lên mức đỉnh kể từ tháng 3. Kháng cự từ đỉnh tháng 4 tại 1.0885 có vẻ đã bị phá vỡ. Điều này đã cho phép cặp tiền này tiến tới mốc 1.0950.
Bên cạnh những dữ liệu của Hoa Kỳ trong tuần này, quyết định chính sách của ECB sẽ là một điểm đáng chú ý vào thứ Năm.
USD/JPY cũng giảm xuống dưới mức hỗ trợ ngắn hạn quanh 156.57-156.62, có khả năng giảm xuống dưới mốc 156.00.
Các cặp tiền tệ khác:
Đồng JPY giảm nhẹ so với đồng USD vào thứ Ba do lợi suất trái phiếu toàn cầu giảm làm giảm nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn đối với JPY. Ngoài ra, chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản tiếp tục gây áp lực lên đồng Yên, củng cố cặp USD/JPY.
Phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda hôm thứ Ba báo hiệu BoJ sẵn sàng tăng cường mua trái phiếu khi cần thiết. Ueda cũng tuyên bố rằng BoJ sẽ điều chỉnh mức độ can thiệp thị trường tiền tệ nếu lạm phát cơ bản tăng tốc như dự báo của họ, theo Reuters.
Lạm phát CPI của Hàn Quốc giảm xuống mức đáy 10 tháng qua, giảm mạnh hơn dự kiến. Điều này tạo điều kiện cho việc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc hạ lãi suất vào tháng 8.
Các dữ liệu kinh tế sơ bộ cho thấy tăng trưởng GDP quý I của Úc có thể chậm hơn dự kiến 0.2%. Khả năng suy thoái không được loại trừ. Đồng AUD giảm sau khi thông tin này được công bố.
EUR, GBP và CAD tiếp tục tăng vào ngày thứ Hai, nhưng ngay sau đó đã điều chỉnh nhẹ.
USD/JPY đã tăng trở lại trên mốc 156.00. Bộ trưởng Tài chính Suzuki của Nhật Bản cho biết can thiệp ngoại hối vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 đã hạn chế phần nào hoạt động đầu cơ. Chính phủ Nhật Bản cảnh báo về đồng Yên yếu trong dự thảo về "lộ trình" dài hạn của nước này.
Chứng khoán châu Á sụt giảm, khi nhà đầu tư cân nhắc mối lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ hơn là những kỳ vọng mạnh mẽ về việc nới lỏng chính sách của Fed. Chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc sụt giảm, trong khi chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc biến động mạnh. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ ít thay đổi.
Giá dầu sụt giảm khi OPEC+ triển khai kế hoạch khôi phục một phần sản lượng cho thị trường.
Bitcoin đã nhanh chóng đạt đỉnh 70,000 USD, sau đó đã điều chỉnh xuống quanh 69,000 USD.
Vàng giảm nhẹ trong phiên Á, hiện giao dịch quanh mức 2347 USD/oz
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều sau khi kết thúc ngày giao dịch đầu tiên của tháng 6 trong sắc xanh. c=Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ.
Quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ bắt đầu kiểm phiếu cho cuộc bầu cử năm 2024 lúc 8 giờ sáng giờ địa phương, với việc Thủ tướng Narendra Modi dự kiến sẽ giành được nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.
Các chỉ số chứng khoán ở Ấn Độ đạt mức đỉnh kỷ lục vào thứ Hai, với cả chỉ số Nifty 50 và BSE Sensex đều tăng hơn 3%. Cuối tuần qua, các cuộc thăm dò ý kiến tại địa phương dự đoán ông Modi và liên minh do Đảng Bharatiya Janata lãnh đạo sẽ giành được đa số ghế tại Hạ viện.
Vàng giảm xuống dưới $2,346 trong phiên Á sau khi tăng mạnh sau công bố dữ liệu PMI ISM sản xuất.
Thị trường chờ đợi báo cáo việc làm JOLTS được công bố tối nay.
Giá dầu giảm trong phiên giao dịch hôm thứ Ba, kéo dài mức giảm so với phiên trước đó do các nhà đầu tư lo lắng về việc nguồn cung tăng vào cuối năm.
OPEC+, hôm Chủ nhật đã đồng ý gia hạn phần lớn việc cắt giảm sản lượng dầu của họ đến năm 2025 nhưng vẫn chừa chỗ cho việc cắt giảm tự nguyện từ 8 thành viên sẽ dần dần được dỡ bỏ từ tháng 10.
Walt Chancellor, một chuyên gia năng lượng cho biết, việc gia hạn cắt giảm tự nguyện đến hết quý 3 có thể làm tăng thêm tình trạng khan hiếm dầu thô vào mùa hè, trong khi khả năng một số nguồn cung quay trở lại từ tháng 10 là dấu hiệu mạnh mẽ hơn cho thấy mức hỗ trợ thị trường cực đoan của OPEC+ có thể không kéo dài mãi mãi.
Dấu hiệu tăng trưởng nhu cầu suy yếu cũng đè nặng lên giá dầu trong những tháng gần đây, tập trung vào dữ liệu về mức tiêu thụ nhiên liệu của Mỹ. Theo dữ liệu của GasBuddy, giá xăng trung bình ở Mỹ đã giảm 5.8 cent/gallon xuống còn 3.50 USD/gallon vào thứ Hai.
Chính phủ Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu về hàng tồn kho và sản phẩm được cung cấp vào thứ Tư. Dữ liệu sẽ cho biết lượng xăng được tiêu thụ vào dịp cuối tuần của Ngày Tưởng niệm, thời điểm bắt đầu mùa lái xe ở Hoa Kỳ.
Thống đốc BoJ Ueda cho biết:
Chính phủ Nhật Bản đã cảnh báo về tổn thất mà việc JPY suy yếu có thể gây ra cho các hộ gia đình trong lộ trình chính sách kinh tế dài hạn năm nay.
Báo cáo của Reuters trích dẫn bản dự thảo của tài liệu:
Việc đề cập đến tác động của đồng yên yếu có thể sẽ khiến BoJ chịu áp lực phải tăng lãi suất hoặc làm chậm hoạt động mua trái phiếu khổng lồ của mình.
Bất chấp việc Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki tuyên bố Nhật Bản đã can thiệp tiền tệ nhằm chống lại các động thái đầu cơ và để ngỏ khả năng tiếp tục hành động, USDJPY tăng vọt lên gần 156.50 trong phiên Á trong bối cảnh đồng bạc xanh hồi phục nhẹ
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:
Phó chủ tịch Goldman và cựu chủ tịch Fed Dallas Kaplan phát biểu trên CNBC:
Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều khi PMI sản xuất ISM của Mỹ đã giảm 0.5 điểm xuống 48.7, mức yếu nhất trong ba tháng. Con số này yếu hơn so với ước tính của các nhà kinh tế, ở mức 49.5. Dữ liệu sản xuất yếu đã đè nặng lên tâm lý thị trường trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ xem liệu tăng trưởng có thể duy trì khi Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn nhằm kiềm chế lạm phát. Dow Jones đã giảm hơn 115 điểm, tương đương 0.3% trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng 6. S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0.11% và 0.56%.
Trên thị trường FX, USD giảm mạnh khi hoạt động sản xuất của Mỹ thu hẹp, số lượng đơn hàng giảm, sản lượng yếu. DXY giảm 0.55% xuống 104.00. Hầu hết các đồng tiền chính đều được hưởng lợi từ đà giảm của USD, ngoại trừ CAD. CAD yếu nhất, NZD mạnh nhất trong nhóm tiền tệ chính. CAD suy yếu sau khi có những đồn đoán về quyết định chính sách tiền tệ sắp được công bố của BoC. USDCAD đóng cửa ở 1.3626. NZDUSD tăng 0.80% lên trên 0.6190. USDJPY giảm 0.77% xuống 155.97. Nhật Bản đã chi kỷ lục 9,800 tỷ JPY (62.2 tỷ USD) trong tháng qua để hỗ trợ đồng yên.
Vàng tăng vọt sau công bố PMI ISM khi tăng hơn $20 lên $2,350 khi đóng cửa. Bitcoin tăng hơn 1% lên $69,174. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm mạnh. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 12 bps xuống 4.392%. Dầu thô WTI giảm 2.93 USD hay 3.81% xuống mức $74.05/ thùng khi OPEC+ công bố nới lỏng nguồn cung sớm hơn dự kiến, dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung trong bối cảnh triển vọng nhu cầu còn mờ mịt.
Dữ liệu PMI của Mỹ đã có sự phân kỳ, với:
Sau khi thông tin này được công bố:
Vàng phản ứng mạnh, dao động quanh mức 2340 USD/ounce sau dữ liệu PMI sản xuất ISM của Mỹ thấp hơn dự báo
Chỉ số DXY giảm mạnh xuống dưới mức 104.3 sau khi dữ liệu PMI sản xuất ISM của Mỹ thấp hơn dự báo.
Thị trường đang định giá gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11.
Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đã giảm sau báo cáo:
Trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, các chỉ số chung đều thấp hơn.
Bitcoin đã tăng vượt 70,270 USD trong phiên Mỹ tối nay nhưng đã giảm xuống dưới mức 70,000 USD ngay sau đó.
Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ trong tháng 5/2024: 51.3 (Dự báo: 50.9. Trước đó: 50.9)
Những điểm nổi bật trong báo cáo
Các chỉ số chứng khoán của Mỹ đang trên đà mở cửa cao hơn. Các hợp đồng tương lai hiện đang cho thấy:
Cổ phiếu Nvidia tăng cao hơn trước phiên giao dịch. Nvidia Jensen Huang cho biết vào Chủ Nhật rằng nền tảng chip trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo của công ty Rubin sẽ được giới thiệu vào năm 2026. Cổ phiếu Nvidia đang giao dịch ở mức 35.37 USD.
Biểu đồ XAU/USD khung 4 giờ:
EUR/USD phải chịu áp lực khi chỉ số PMI của HCOB cho thấy hoạt động nhà máy giảm nhẹ xuống 47.3, thấp hơn so với dự đoán và chỉ số sơ bộ 47.4.
Trong tuần này, EUR/USD dự kiến sẽ vẫn biến động khi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang quyết định lãi suất của ECB được công bố vào thứ Năm.
Thị trường tài chính dự đoán ECB sẽ cắt giảm Lãi suất hoạt động tái cấp vốn 25 bps xuống 4.25%. Do đó, những người tham gia thị trường vẫn quan tâm nhiều hơn đến các tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất sau cuộc họp tháng 6.
Kỳ vọng ECB sẽ thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo trong cuộc họp tháng 7 đã giảm bớt sau khi chỉ số HICP sơ bộ của Eurozone trong tháng 5 cho thấy hành trình hướng tới mục tiêu lạm phát 2% dự kiến sẽ vẫn còn nhiều trở ngại.
HICP sơ bộ hàng năm của Eurozone đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến vào tháng 5. HICP tổng thể tăng 2.6%, mạnh hơn ước tính 2.5% và mức 2.4% của tháng 4. Trong cùng kỳ, chỉ số HICP lõi đã tăng tốc lên 2.9%, cao hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế ở mức 2.8% và mức 2.7% của tháng 4.
USD đi ngang vào hôm nay sau kỳ nghỉ cuối tuần, hầu như không có các xung đột địa chính trị có ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, USD được dự kiến sẽ biến động mạnh vào tuần này, một tuần có nhiều dữ liệu lớn được công bố. Vào hôm nay, PMI sản xuất ISM của Mỹ sẽ được công bố, sau đó vào cuối tuần, Bảng lương phi nông nghiệp cho tháng 5 sẽ được công bố.
Vào tối nay, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào các dữ liệu: chỉ số PMI tổng hợp chính thức trong tháng 5 của Mỹ và PMI sản xuất ISM của Mỹ.
Tin tức chính:
Thị trường:
Không có nhiều tin tức đáng chú ý trong phiên châu Âu ngày hôm nay. Dù vậy, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống 4.46%, tiếp tục đà giảm từ cuối tuần trước. Điều này ảnh hưởng đến USD/JPY khi cặp tiền này hiện giảm xuống 156.85 trong khi đồng bạc xanh biến động trái chiều.
Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số châu Âu tích cực hơn sau đà tăng của Dow Jones vào thứ Sáu. HĐTL chứng khoán Mỹ cũng tăng nhẹ, do đó giúp cho tâm lý chung khởi sắc.
Tất cả sự chú ý đang đổ dồn vào các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố trong tuần này, với sự kiện chính là báo cáo NFP của Mỹ vào thứ Sáu.
