Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm, thị trường chờ đợi dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.
Trong phiên trước đó, sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ. S&P 500 tiến gần mức 5,000 do các báo cáo thu nhập khả quan, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ. Mùa thu nhập quý 4 mạnh mẽ hơn dự kiến, thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư rằng nền kinh tế hiện tại có thể tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp.
Sự hưng phấn của thị trường chứng khoán tiếp tục sau cuộc họp Fed, với các cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng khi thị trường tiếp tục tiêu hóa quyết định chính sách trong cuộc họp tháng 2 và những phát biểu bị cho là dovish của chủ tịch Powell. Đáng chú ý, cổ phiếu Meta tăng 23% trong một phiên, mức tăng lịch sử của của công ty này.
Tâm điểm trên thị trường tiền tệ là 2 cuộc họp chính sách của BoE và ECB. Ngoài việc tăng lãi suất 50bp như kỳ vọng, BoE tiếp tục đưa ra dự báo ảm đạm về kinh tế Anh, nhưng lại không quá tệ như trong tháng 11 do giá khí đốt có hạ nhiệt nhờ mùa đông ấm áp. Họ cũng cho biết sẽ tiếp tục tăng lãi suất khi lạm phát vẫn dai dẳng, nhưng những phát biểu từ thống đốc Bailey lại khiến thị trường cho rằng chu kỳ thắt chặt của BoE sắp kết thúc. GBP giảm sâu sau quyết định. ECB cũng tăng lãi suất 50bp và vẫn được thị trường cho là hawkish, nhưng sau khi tăng lên kiểm tra 1.10 sau quyết định, EURUSD đã giảm mạnh và chốt phiên về quanh 1.09:
Vàng giảm mạnh gần $38/oz trước sức ép từ USD tăng. Lợi suất hồi phục trong phiên cũng đã phần nào gây thêm áp lực lên giá vàng, với lợi suất 10 năm tăng 6bp từ đáy, tuy vậy vẫn chốt phiên giảm gần 3bp xuống 3.39%. Dầu tiếp tục giảm $0.5/thùng xuống $75.88.
Hiroshi Nakaso là cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ). Anh ấy (có thể vẫn đang) tranh cử để trở thành Thống đốc mới của Ngân hàng Nhật Bản sau khi nhiệm kỳ của Kuroda kết thúc vào tháng Tư.
Nakaso cho biết ông đã đảm nhận vị trí chủ tịch nhóm đặc nhiệm giải quyết các vấn đề tài chính thuộc hội đồng tư vấn APEC. Không rõ liệu điều này có khiến anh ấy bị loại khỏi đề cử trở thành Thống đốc mới hay không.
Các ứng cử viên khác bao gồm:
Thông tin đến từ Reuters:
Báo cáo sẽ được thực hiện sau khi tất cả các giao dịch được giải quyết.
Theo Goldman Sachs
Báo cáo thu nhập của Apple
Ông Thomas Jordan:
EURCHF đã giảm sau những bình luận của ông, và trước đó là quyết định của SNB. Nhìn chung, cuộc chơi với CHF khá nhạt nhẽo, khi xúc tác cần có từ SNB tương đối ít, và họ cũng chỉ họp 4 lần trong năm.
ECB đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản từ 2.5% lên 3.0%. Bà Lagarde cũng đã nói sẽ tăng lãi suất 50bp vào tháng 3. Sau đó, ECB sẽ tiếp tục họp vào tháng 5.
Theo thống đốc BoE Andrew Bailey:
Ngân hàng trung ương châu Âu và ngân hàng trung ương Anh đều đã có các động thái tăng lai suất đúng như mức kì vọng (50 bp) trong ngày hôm nay. Điều này khiến nhà đầu tư bắt đầu có niềm tin rằng chu kì tăng lãi suất đã gần đến hồi kết. Sắc xanh chiếm đa số trên thị trường chứng khoán Mỹ, được dẫn đầu bởi các mã chứng khoán công nghệ.
Đồng bạc xanh tăng điểm trong phiên, hiện ở mức 101.682. Các động thái tăng lãi suất tác động mạnh mẽ lên thị trường tiền tệ. Cả EUR/USD và GBP/USD đều ghi nhận những mức giảm điểm mạnh. Ở chiều ngược lại USD/CAD lại có động thái tăng
Vàng nỗ lực phục hồi trở lại sau cú sập mạnh, hiện ở mức 1,924.87
BTC suy yếu, giao dịch tại 23,676 USD.
Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm, lần lượt ở các ngưỡng 75.18 USD/thùng và 81.47 USD/thùng.
Sau cú giảm mạnh, vàng nỗ lực phục hồi trở lại, hiện ở mức 1,923.74 USD/Oz
EUR rơi vào đà giảm khi Chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu Lagarde cho biết các hoạt động đang chậm lại. EUR/USD hiện đang ở mức 1.09426
Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), Lagarde cho biết:
Tổng hợp phát biểu từ một số quan chức Ngân hàng Trung ương Anh (BOE):
Thống đốc Bailey:
Phó Thống đốc Broadbent :
Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đã đưa ra một tin tức không mấy lạc quan về tốc độ tăng trưởng của nề kinh tế Anh. Tác động kép của việc tăng trưởng năng suất chậm lại và nguồn cun lao động yếu hơn có thể dẫn đến việc sản lượng có nguy cơ giảm xuống còn 0.7%, giảm so với mức trung bình 1.7% của những năm 2010. Cả kinh tế và chính trị đều không chỉ ra rằng tình trạng này sẽ sớm kết thúc.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Anh, Bailey cho biết:
Đồng bảng Anh đang phải vật lộn với GBP/USD hiện đang giảm xuống dưới 1.2300 và có nguy cơ phá vỡ pha tích lũy gần đây.
Trong khi đó, EUR/GBP hiện có thể dễ dàng hướng tới 0.9000 miễn là ECB tuân theo kịch bản vào cuối ngày hôm nay.
GBP/USD quay đầu giảm sau quyết định của BoE và hiện ở mức 1.23034.
Công ty đường ống Enbridge Inc. thông báo, họ đang nỗ lực khôi phục sự cố gây gián đoạn hệ thống dẫn khí phía Nam của đường ống British Columbia (BC).
Một đoạn đường ống 36 inch gần Chilliwack, tỉnh bang British Columbia, đã được cô lập để đánh giá nhằm đề phòng rủi ro, công ty cho biết.
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn Khí tự nhiên tháng 3/2023: NGEH23 🟢 +0.12%
Kịch bản đơn giản về BoE trong hôm nay:
GBP/USD hiện ở mức 1.23262.
Thị trường chắc chắn đang mong đợi một đợt tăng lãi suất 50 bps nhưng kịch bản có thể không hoàn toàn đơn giản khi nói đến BOE so với ECB trong hôm nay.
Đã có những bất đồng quan điểm trong cuộc họp tháng 12 và điều đó có thể tạo ra một chút rủi ro rằng quyết định ngày hôm nay có thể gây bất ngờ bằng việc tăng lãi suất 25 bps thay vì 50 bps như kỳ vọng. Kể từ cuộc họp trước, dữ liệu kinh tế của Vương quốc Anh đã trở nên tồi tệ hơn khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt gia tăng.
Nhà kinh tế tại Tập đoàn UOB Lee Sue Ann kỳ vọng BoE sẽ tăng lãi suất chính sách thêm một nửa điểm phần trăm tại cuộc họp vào hôm nay.
Chủ tịch Fed Powell đã phải cố gắng để thuyết phục về một Fed diều hâu trong những tháng tới. Các nhà kinh tế tại Commerzbank kỳ vọng sự biến động xung quanh tỷ giá hối đoái USD sẽ tiếp tục.
Tỷ giá này hiện ở mức 1,955.73.
EUR/USD ghi nhận mức tăng ấn tượng trong ngày và lần đầu tiên leo lên trên 1.1000 kể từ đầu tháng tư. Các nhà kinh tế tại ING nhận thấy rằng có khả năng tăng rõ ràng hướng tới mức 1.12.
Tỷ giá này hiện ở mức 1.09965.
Bất chấp mức tăng ngày hôm qua, GBP/USD giảm 0.3% hôm nay xuống 1.2335.
BoE sẽ công bố quyết định chính sách lúc 19h30 và sự kiện này cũng không có khả năng mang lại nhiều lợi ích cho đồng bảng Anh.
Sự lạc quan sau Fed đang tiếp tục lan tỏa với việc cổ phiếu đồng loạt tăng đầu phiên Âu. Dữ liệu lạm phát gần đây từ Hoa Kỳ đã giúp chứng minh rằng chính sách xoay trục của Fed đang đến gần và sau ngày hôm qua, không có gợi ý nào về việc điều đó sẽ không xảy ra.
Hiện tại, Fed đã chuyển từ mức tăng lãi suất 50 bps lên 25 bps và cứ sau vài cuộc họp, có vẻ như chủ tịch Fed đang nhượng bộ trước triển vọng của thị trường. Lần phát biểu gần nhất, Powell đã nói về "giảm lạm phát" và nói rằng "nếu lạm phát giảm nhanh hơn nhiều", nó sẽ ảnh hưởng đến việc thiết lập chính sách của Fed.
Đó là tất cả những gì thị trường cần chú ý và chừng nào dữ liệu lạm phát vẫn tiếp tục đi xuống như những tháng gần đây, thì Fed sẽ khó duy trì quan điểm diều hâu. Chủ tịch Fed tuyên bố rằng ông vẫn tin rằng lạm phát sẽ không giảm nhanh như những gì thị trường đang kỳ vọng nhưng tại thời điểm này, tất cả phụ thuộc vào dữ liệu. Về định giá lãi suất, khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2023 đang được thị trường củng cố.
Cổ phiếu đồng loạt tăng trong phiên Âu:
Đây là kết quả của việc khẩu vị rủi ro được cải thiện sau quyết định chính sách của Fed và phát biểu của chủ tịch Powell.
Việc chủ tịch Fed Powell gật đầu với triển vọng thị trường và mở ra khả năng thay đổi chính sách "nếu lạm phát giảm nhanh hơn nhiều" là một điều mới mẻ. Tuy nhiên, điều tương tự có thể không được ghi nhận từ BoE và ECB:
Giá dầu tăng trở lại vào hôm nay (2/2) sau khi sụt giảm trong phiên trước đó do đồng USD yếu hơn mang lại nhu cầu đối với các tài sản rủi ro và quyết định của OPEC+ về việc gia hạn cắt giảm sản lượng đã giúp giảm bớt lo ngại về dư cung.
Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất mục tiêu lên 0.25 điểm phần trăm vào rạng sáng nay, nhưng vẫn tiếp tục hứa hẹn "sự gia tăng liên tục" trong chi phí đi vay như một phần của cuộc chiến chống lại lạm phát đang diễn ra.
“Lạm phát đã giảm bớt phần nào nhưng vẫn ở mức cao,” ngân hàng trung ương Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố đánh dấu sự thừa nhận rõ ràng về những tiến bộ đạt được trong việc giảm tốc độ tăng giá từ mức cao nhất trong 40 năm đạt được vào năm ngoái.
OPEC+ đã tán thành chính sách sản lượng hiện tại trong bối cảnh kỳ vọng nhu cầu của Trung Quốc cao hơn và triển vọng không chắc chắn đối với nguồn cung của Nga.
Trong số các quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương trong tuần này, quyết định của ECB có thể là dễ dự đoán nhất. Các nhà hoạch định chính sách đã nhất quán và chắc chắn trong thông điệp của họ, tái khẳng định mức tăng lãi suất 50 bps trong khi vẫn duy trì luận điệu diều hâu. Điều đó đủ để giữ cho EUR ở một vị trí tốt để bắt đầu năm mới và động lực này có vẻ sẽ tiếp tục.
EUR/USD hiện đang hướng tới 1.1000 khi phe mua bắt đầu tiếp cận đường MA 100 tuần ở mức 1.1072. Đó là rào cản quan trọng tiếp theo mà phe mua EUR phải vượt qua sau khi vượt qua mức thoái lui Fib 50.0 của xu hướng giảm kể từ năm 2021, được thấy ở mức 1.0942.
Trong khi đó, EUR/GBP cũng đang tăng lên và bắt đầu hướng tới mức đỉnh mới trong năm nay khi người mua chú ý đến mốc 0.9000.
DXY giảm phiên thứ ba liên tiếp và duy trì chuỗi 2 tuần giảm điểm do hành động giá xung quanh USD tiếp tục xấu đi khi đã phá vỡ dưới mốc 101.00 và có thể sẽ giảm xuống mốc 100.00 sau quyết định gần đây của Fed về việc tăng lãi suất thêm 25 bps, mức tăng nhỏ nhất kể từ khi bắt đầu chu kỳ thắt chặt gần một năm trước. Cả tuyên bố của Fed và cuộc họp báo của Powell đều thừa nhận rằng lạm phát đang cho thấy những tín hiệu tích cực dù vẫn ở mức cao, điều này cho thấy rằng lãi suất có thể sẽ tiếp tục tăng ở mức 25 bps.
DXY hiện ở 100.6189.
Thị trường đang chờ đợi các quyết định chính sách của BOE và ECB.
Thặng dư thương mại ngày càng tăng nhưng việc xuất khẩu giảm 6.3% trong tháng trong khi nhập khẩu giảm 6.1% trong tháng (đã hiệu chỉnh yếu tố mùa vụ) là các tín hiệu kém tích cực. Tính chung cả năm, xuất khẩu tăng 14.3% trong khi nhập khẩu tăng mạnh với mức 24.3% - chủ yếu là do giá năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine.
Khi tuyên bố cuộc họp của FOMC được công bố, ban đầu có một số lo lắng nhưng đến cuối cuộc họp báo của Powell, khẩu vị rủi ro đã được cải thiện. Có vẻ như miễn là diễn biến lạm phát vẫn tiếp tục như hiện tại, thì việc Powell tiếp tục quan tâm đến triển vọng của các thị trường rộng lớn hơn chỉ là vấn đề thời gian - ngay cả khi ông tiếp tục nói rằng Fed vẫn đang duy trì quan điểm khác . Nhưng việc ông ấy tiếp tục nhân nhượng là đủ để thị trường lạc quan và mong chờ sự xoay trục chính sách trong tương lai.
Và điều đó được thể hiện rất rõ ràng khi HĐTL S&P 500 đạt mức đỉnh khi kết phiên kể từ tháng 8 năm ngoái và vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 4.100 sau đợt phá vỡ kỹ thuật vào tuần trước Nếu có một sự tiếp nối mạnh mẽ trong hai phiên tới và phe mua tránh rủi ro từ bảng lương phi nông nghiệp của BOE, ECB và Hoa Kỳ, thì đây sẽ là một đột phá kỹ thuật khá lớn để cổ phiếu bắt đầu chu kỳ mới. Mức đỉnh vào ngày 16/8 là 4.325 có thể là mục tiêu tiếp theo.
BOE và ECB sẽ cung cấp các bài kiểm tra tiếp theo cho thị trường vào tối nay.
Khẩu vị rủi ro tăng sau quyết định của Fed, và thậm chí còn tăng cao hơn sau khi Powell mở ra khả năng thay đổi chính sách nếu diễn biến lạm phát tiếp tục diễn biến thuận lợi hơn trong tương lai. Tất nhiên, vẫn tồn tại một số cảnh báo khi Powell vẫn nói rằng Fed không có cùng quan điểm với thị trường nhưng qua mỗi cuộc họp, ông ấy dường như ngày càng nhượng bộ hơn.
Giờ đây, mọi con mắt đổ dồn vào quyết định của ECB và BOE:
