Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm, thị trường chờ đợi dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.
Trong phiên trước đó, sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ. S&P 500 tiến gần mức 5,000 do các báo cáo thu nhập khả quan, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ. Mùa thu nhập quý 4 mạnh mẽ hơn dự kiến, thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư rằng nền kinh tế hiện tại có thể tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp.
Tạp chí Phố Wall cho biết:
Cơ sở của việc này là do Huawei đã được đưa vào “Danh sách thực thể” của Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong chính quyền trước đó. Danh sách này bao gồm các công ty nước ngoài được cho là mối đe dọa an ninh quốc gia. Huawei sau đó đã được cung cấp công nghệ bởi các công ty Mỹ theo giấy phép do Bộ Thương mại cấp. Việc cung cấp được cho phép miễn là nó không gây rủi ro cho an ninh quốc gia.
Tạp chí nhấn mạnh rằng:
Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc cho biết
các ngân hàng đang cung cấp các khoản vay rẻ hơn để khuyến khích tiêu dùng.
PBoC bơm 471 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2.0%
Có 301 tỷ nhân dân tệ reverse repos đáo hạn hôm nay
Khoản bơm ròng 170 tỷ nhân dân tệ trong ngày được thông qua trong hoạt động thị trường mở OMO
Chỉ số PMI chính thức tháng 1 của Trung Quốc tăng vọt trong tháng đầu tiên mở cửa trở lại. Các ngành dịch vụ, sản xuất trở lại mở rộng mạnh mẽ. Trung Quốc đã trở lại!
PMI Sản xuất 50.1, tốt nhất kể từ tháng 9 năm 2022
PMI Dịch vụ 54.4
PMI Tổng hợp 52.9
Ngoài ra còn có dữ liệu lợi nhuận công nghiệp:
Thị trường đã khởi đầu tuần mới tương đối risk-off với việc cổ phiếu suy yếu, lợi suất tăng và USD tăng trong lúc các trader chờ đợi cuộc họp của 3 ngân hàng trung ương vào giữa tuần này. Hôm qua không có nhiều sự kiện đáng chú ý, do đó khẩu vị rủi ro chi phối hoàn toàn. Cả 3 chỉ số chứng khoán chính tại Mỹ đều đóng cửa giảm điểm:
Nhờ lợi suất tăng và tâm lý với cổ phiếu nhạt nhòa, USD đã có phiên tăng thứ 3 liên tiếp, đóng cửa gần mức cao nhất trong khoảng 2 tuần trở lại đây. Các đồng tiền nhạy cảm với tăng trưởng tiếp tục chịu nhiều áp lực. Trong khi đó, lợi suất tăng nhẹ khắp các kỳ hạn cũng đã hỗ trợ cho USDJPY, với lợi suất 10 năm tăng khoảng 4bp. Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi quyết định từ Fed, ECB và BoE trong tuần này, cùng với đó là bảng lương phi nông nghiệp.
Vàng giảm nhẹ $4/oz xuống $1,923.1, chịu áp lực từ lợi suất và USD, nhưng hiện tại vẫn giữ được hỗ trợ quan trọng quanh vùng $1,920. Dầu giảm sâu $1.78/thùng trong lúc thị trường chờ đợi cuộc họp OPEC+ với lo ngại họ sẽ giữ nguyên sản lượng.
Doanh số bán lẻ tháng 12 của Úc giảm -3.9% hàng tháng
Cục Thống kê Úc lưu ý một hoạt động kéo theo doanh số bán hàng Thứ Sáu Đen:
Cho đến nay, người tiêu dùng Úc phản ứng rõ ràng với việc RBA tăng lãi suất, giá nhà đất giảm và lạm phát gia tăng. Dữ liệu tháng 12 là tháng tồi tệ nhất từ trước đến nay không kể thời gian COVID.
Deutsche Bank dự báo Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tăng lãi suất trong bốn tháng được liệt kê ở trên, để đưa lãi suất từ 3.1% hiện tại lên 4.1%.
Cuộc họp tiếp theo diễn ra vào ngày 7 tháng 2. Với mức lạm phát hàng tháng ở mức 8%, rất khó để RBA không tăng giá trở lại.
Nhà đầu tư bắt đầu tuần giao dịch mới đầy thận trọng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ công bố quyết định lãi suất vào tuần này cũng như kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn sẽ được công bố. Sắc đỏ chiếm đa số trong ba chỉ số chứng khoán Mỹ.
Đồng bạc xanh hồi phục nhưng không đáng kể. Trên thị trường tiền tệ, AUD/USD là cặp tiền giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, USD/JPY lại là cặp tiền ghi nhận mức tăng mạnh.
Vàng tiếp nối đà tăng, hiện ở ngưỡng 1,928.89 USD/Oz.
BTC suy yếu, giao dịch tại 23,180 USD. Sắc đỏ cũng bao trùm lên thị trường tiền điện tử.
Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm, lần lượt ở các ngưỡng 78.8 USD/thùng và 85.48 USD/thùng.
Sắc đỏ bao trùm lên các đồng tiền điện tử lớn trong phiên Mỹ. BTC giảm 2.19%, hiện ở mức 23,226 USD.
Các quan chức cho biết cơ quan thống kê của Đức đã trì hoãn việc công bố báo cáo CPI vào ngày mai do các vấn đề kỹ thuật trong quá trình xử lý dữ liệu. Thay vào đó, dữ liệu sẽ được công bố vào tuần tới, thông báo về thời gian chính xác sẽ được đưa ra vào thứ Sáu.
Điều đó phần nào làm phức tạp tình hình đối với ECB, khi Ngân hàng trung ương châu Âu sẽ họp vào thứ Năm và dự kiến sẽ tăng 50 điểm cơ bản.
Không thể đoán trước bất kì điều gì từ OPEC+, nhưng tuyên bố trên làm củng cố luận điểm cho việc không có hành động nào được thực hiện.
Đây là những gì CIBC nói về cuộc họp JMMC vào thứ Tư:
"Số đông đồng ý về tính không chắc chắn của sự phục hồi nhu cầu của Trung Quốc và suy thoái kinh tế toàn cầu, JMMC khó có thể đề xuất thay đổi chính sách của OPEC+. Hội nghị bộ trưởng tiếp theo của OPEC+ được lên kế hoạch vào tháng 6 năm 2023. Nhưng nếu JMMC quyết định rằng cần phải thay đổi chính sách, thì họ có quyền triệu tập một cuộc họp đầy đủ. Tồn kho dầu thô của OECD tiếp tục ở dưới mức trung bình 5 năm."
Vẫn chưa có những thông tin rõ ràng về cuộc tấn công tại Iran cũng như ai đứng đằng sau nó. Có rất nhiều video về việc các cơ sở hạ tầng của Iran bốc cháy, bao gồm cả các cơ sở hạ tầng liên quan đến dầu mỏ nhưng hầu như không có tin tức đáng tin cậy nào về việc rời khỏi đất nước.
Tin chính thức duy nhất là một địa điểm ở Isfahan bị thiệt hại nhẹ do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
"Khoảng 23:30 ngày thứ Bảy, một cuộc tấn công bất thành đã được thực hiện bằng cách sử dụng Phương tiện bay siêu nhỏ (MAV) nhằm vào một trong những địa điểm xưởng của bộ", Bộ Quốc phòng nước này cho biết trong một tuyên bố được truyền hình nhà nước Iran đăng tải.
Tuyên bố cho biết một máy bay không người lái đã bị bắn hạ, "và hai chiếc còn lại mắc bẫy phòng thủ và nổ tung. Nó chỉ gây ra thiệt hại nhỏ cho mái của một tòa nhà xưởng. Không có thương vong."
Đoạn phim về cuộc đình công dường như chứng thực điều đó vì chiếc máy bay không người lái nhỏ dường như không xuyên qua tường.
Dầu vẫn tiếp tục đà giảm của mình, hiện dầu WTI và dầu Brent đang lần lượt ở các mức 78.49 USD/thùng và 85.22 USD/thùng.
EU đã gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế hiện tại đối với Nga thêm 6 tháng vì hành động gây hấn với Ukraine. Theo quyết định của các quốc gia EU hôm nay, các biện pháp này sẽ có hiệu lực cho đến ngày 31/07/2023, như Hội đồng EU đã thông báo.
Các biện pháp trừng phạt đầu tiên của EU đối với Nga được đưa ra sau khi một chiếc máy bay của Malaysia chở 298 người bị rơi ở miền đông Ukraine vào tháng 07/2014. Theo các cuộc điều tra, phe ly khai thân Nga đã bắn hạ chiếc máy bay. Sau khi Nga bắt đầu cuộc chiến xâm lược Ukraine vào ngày 24/2/2022, EU đã mở rộng đáng kể các biện pháp trừng phạt của mình.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm mạnh. Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm mạnh nhất với 186 điểm. Các hợp đồng S&P 500 và Nasdaq lần lượt giảm 32.75 điểm và 131.75 điểm.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt tăng điểm, lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn năm năm tăng mạnh nhất với 5 điểm cơ bản.
Trong bối cảnh phí bảo hiểm dầu vật chất thấp do lo ngại nguồn cung dư thừa, Saudi Arabia có thể hạ giá dầu thô xuất sang châu Á tháng thứ 4 liên tiếp. Mức giảm được dự báo là 0.3 USD/thùng, theo khảo sát từ Reuters.
Cổ phiếu đang phải đối mặt với một thời điểm khó khăn khi các cổ phiếu đồng loạt giảm. HĐTL S&P 500 hiện giảm 43 điểm, tương đương 1.1%. HĐTL Nasdaq giảm 1.4% và HĐTL Dow giảm 0.8% trong bối cảnh khẩu vị rủi ro ảm đạm trước phiên Mỹ
Việc HĐTL S&P 500 nhảy vọt lên trên đường MA 200 ngày và ngưỡng kháng cự của đường xu hướng chính là cực kỳ đáng khích lệ nhưng chỉ còn một trở ngại cuối cùng cần vượt qua. Đà tăng sẽ xuất hiện nếu S&P 500 có thể vượt qua mốc 4.100. Và có vẻ như chúng ta có thể không đạt được điều đó cho đến khi các quyết định lớn của ngân hàng trung ương được đưa ra vào cuối tuần này.
EURJPY tăng mạnh, hiện ở 141.7530
BTC giảm 2.22%, hiện ở $23,220.00
Bitcoin đã tăng 5.3% vào tuần trước, đóng cửa ở mức $23.8 nghìn. Vào Chủ nhật, BTC đạt đỉnh kể từ tháng 8 khi gần chạm mốc $24 nghìn. Ethereum tăng 0.9% lên $1,640. Top 10 altcoin cũng cho thấy đà tăng khi Dogecoin tăng 2.7% hay Polygon tăng 18.8%.
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng 4.4% lên $1.08 nghìn tỷ trong tuần, theo CoinMarketCap. Chỉ số fear & greed lần đầu tiên đạt đến vùng tham lam kể từ cuối tháng 3 năm ngoái.
Bitcoin đang dần tiếp cận các đường trung bình động chính. Việc phá vỡ dưới đường SMA 200 tuần (ở mức trên $24.7 nghìn) và 50 tuần (ở mức $24.5 nghìn) sẽ là tín hiệu cho đà bán mạnh. Việc phục hồi trên các mức này có thể sẽ giúp khôi phục niềm tin vào thị trường tiền điện tử. Nhưng cần chuẩn bị cho đà giảm mạnh trước khi sự phục hồi xảy ra và BTC tăng trưởng hơn nữa. BTC hiện giảm hơn 2% và ở mức $23,256.00
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Eurozone tiếp tục được cải thiện nhờ một mùa đông ít khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, nếu dữ liệu lạm phát giống như những gì được ghi nhận ở Tây Ban Nha trước đó và đặc biệt nếu ECB tiếp tục diều hâu thì sự lạc quan có thể sẽ không kéo dài.
Thị trường chứng khoán duy trì đà giảm từ phiên Á. Khẩu vị rủi ro ảm đạm sau dữ liệu lạm phát của Tây Ban Nha.
Với thị trường tiền tệ, AUD/USD hiện giảm 0.4% xuống 0.7075. Trong khi đó, EUR/USD tăng 0.3% lên mức 1.0900.
Tổng số tiền gửi không kỳ hạn giảm nhẹ nhưng phù hợp với xu hướng khi SNB tiếp tục thực hiện một số điều chỉnh chính sách kể từ khi phải tăng lãi suất vào năm ngoái.
Đây có thể chỉ là dữ liệu sơ bộ nhưng nó cho thấy rằng ngay cả khi mùa đông ít khắc nghiệt hơn, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang phải đối mặt với nhiều thách thức nhằm đánh bại suy thoái kinh tế.
USDCHF giảm mạnh sau tin khi dữ liệu kinh tế KOF tháng 1 của Thụy Sĩ được công bố cao hơn so với dự kiến, hiện đang ở mức 0.92.
Các thước đo kinh tế hàng đầu của Thụy Sĩ tiếp tục cải thiện khi tâm lý kinh tế phục hồi hơn nữa để bắt đầu năm mới trong bối cảnh khu vực có triển vọng ít ảm đạm hơn.
Động thái này cũng dẫn đến sự gia tăng đột biến trong thời gian ngắn về chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức và Ý, lên 205 điểm cơ bản - mức lớn nhất trong gần 4 tuần.
Sau khi giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong ngày, giá vàng giao ngay hồi phục, hiện đang tăng lên mức $1923
Fitch Ratings đã nâng điểm tín dụng của Hy Lạp vì họ kỳ vọng kết quả tài chính và nợ của quốc gia này sẽ được cải thiện đến năm 2024.
Công ty đã nâng hạng Hy Lạp lên BB+, ngang bằng với Colombia và Maroc. Fitch dự kiến thâm hụt chung của chính phủ sẽ giảm xuống 1.8% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2024 từ mức ước tính 3.8% vào năm 2022.
Các công ty khai thác lithium lớn của Trung Quốc chuẩn bị gặt hái doanh thu kỷ lục sau khi nhu cầu bùng nổ đối với nguyên liệu làm pin xe điện khiến giá tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại vào năm ngoái. Tianqi Lithium Corp. dự báo thu nhập ròng sơ bộ cho năm 2022 tăng vọt hơn 10 lần, trong khi đối thủ Ganfeng Lithium Group dự đoán mức tăng vọt lên tới 321%. Lợi nhuận bội thu đến khi giá lithium carbonate ở Trung Quốc, một dạng vật liệu tinh chế được sử dụng trong pin xe điện, đạt đỉnh vào tháng 11 sau khi tăng khoảng 15 lần so với mức thấp vào năm 2020. Việc toàn cầu thúc đẩy một đội tàu vận tải điện khí hóa đã kích thích tiêu thụ nhưng nguồn cung thì không. đấu tranh để theo kịp tốc độ. Các nhà sản xuất lithium tiết lộ một vài kế hoạch mở rộng để đáp ứng sự bùng nổ của pin, trong khi hoạt động tiếp quản cũng đang diễn ra trong lĩnh vực này. Trong tháng này, liên doanh của Tianqi với IGO Ltd. cho biết họ sẽ mua Essential Metals.
Đồng yên tăng giá trong bối cảnh có đồn đoán mới rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể tiếp tục cắt giảm kích thích tiền tệ.
Đồng tiền của Nhật Bản mạnh lên sau khi giảm tới 0.3% trước đó. Chính phủ quốc gia và ngân hàng trung ương nên sửa đổi tuyên bố chính sách chung của họ để biến mục tiêu lạm phát thành mục tiêu dài hạn, theo khuyến nghị của một nhóm chuyên gia bao gồm một ứng cử viên phó thống đốc tiềm năng
David Lu, giám đốc NBC Financial Markets Asia tại Hong Kong, cho biết: “Khuyến nghị chính sách từ hội thảo có thể đã thổi bùng suy đoán về một sự thay đổi chính sách cực kỳ dễ dãi trong thời đại của Kuroda.“
Tờ báo Donya-e Eqtesad dẫn lời một quan chức thương mại cấp cao đưa tin Nga đã vượt Trung Quốc trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở Iran. Với vốn đầu tư ước tính lên tới 25 tỉ USD, Nga và Iran đang đẩy mạnh xây dựng hành lang thương mại nhằm gia tăng tốc độ vận chuyển hàng hóa.
15:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 1 của Tây Ban Nha
15:00 - Chỉ số chỉ báo hàng đầu KOF tháng 1 của Thụy Sĩ
16:00 - Số liệu GDP sơ bộ quý 4 của Đức
16:00 - Tổng số tiền gửi thanh toán trực tiếp của SNB vào ngày 27 tháng 1
17:00 - Niềm tin người tiêu dùng cuối tháng 1 của Eurozone
17:00 - Niềm tin kinh tế, công nghiệp, dịch vụ tháng 1 của Eurozone
Thống đốc Kuruda khẳng định: "Phải tiếp tục chính sách nới lỏng, duy trì mục tiêu lạm phát 2% được hỗ trợ bởi tăng trưởng tiền lương"
Điều này không có gì mới vì BOJ đã luôn cho biết sẽ không có bất kỳ thay đổi chính sách mới nào trước khi Kuroda kết thúc nhiệm kỳ thống đốc vào ngày 8 tháng 4.
BP đã cắt giảm triển vọng nhu cầu dầu khí trong báo cáo dự báo hàng năm mới nhất của mình, dự báo rằng biến động do cuộc xâm lược Ukraine của Nga sẽ thúc đẩy các quốc gia theo đuổi an ninh năng lượng lớn hơn trong thập kỷ tới bằng cách đầu tư vào năng lượng tái tạo.
Do đó, lượng khí thải carbon toàn cầu có thể đạt đỉnh sớm hơn vào những năm 2020 so với dự kiến trước đây.
Nhưng ngay cả khi có sự hỗ trợ chính trị ngày càng tăng đối với việc chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, thì các chính phủ và ngành công nghiệp vẫn còn kém xa trong cuộc đua đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, phân tích cho thấy.
———-
Hợp đồng kỳ hạn khí đốt tháng 3/2023 NGEH23: 🔴 2.661 (-6.6%)
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 3/2023 CLEH23: 🔴 79.31 (-0.46%)
USD/CAD tăng nhẹ, hiện đang ở mức 1.3330. Mức cao trong ngày đang là 1.3334.
Tuần này đang được coi là một trong những tuần quan trọng nhất trong năm đối với thị trường. Mọi sự chú ý trong tuần này sẽ đổ dồn vào các quyết định lớn của ngân hàng trung ương.
Fed sẽ bắt đầu vào rạng sáng thứ năm trước khi BOE và ECB đưa ra quyết định cùng ngày. Thêm vào sự biến động trên thị trường sẽ là bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ sáu.
Kỳ vọng là Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong khi, cả BOE và ECB đều dự kiến sẽ tăng 50 điểm cơ bản.
Dầu Brent tiếp tục giảm trong ngày với mức giảm 1.2 USD, tương đương 1.37%, xuống còn 86.71 USD/thùng.
Goldman Sachs tăng mục tiêu CSI300 của Trung Quốc từ 4500 lên 4800
Goldman Sachs cho biết Trung Quốc đang phát triển từ “mở cửa trở lại” sang “phục hồi tăng trưởng”
---
UBS cũng cho biết "tiếp tục giữ quan điểm tích cực về thị trường Trung Quốc":
