Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm, thị trường chờ đợi dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.
Trong phiên trước đó, sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ. S&P 500 tiến gần mức 5,000 do các báo cáo thu nhập khả quan, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ. Mùa thu nhập quý 4 mạnh mẽ hơn dự kiến, thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư rằng nền kinh tế hiện tại có thể tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp.
Tỷ giá GBP/USD vọt mức cao nhất trong phiên, giao dịch quanh 1.12 sau khi Bộ trưởng Tài chính Anh Kwarteng xác nhận bác bỏ kế hoạch cắt giảm 45% thuế. Động thái này đã giúp thị trường bớt căng thẳng song câu hỏi đặt ra là sự thoải mái này sẽ kéo dài bao lâu.
GBP/USD hiện đã điều chỉnh giảm 80 pip xuống mức 1.1168 trước giờ mở cửa phiên Âu.
Bộ trưởng Tài chính Anh Kwasi Kwarteng đã tweet trên trang cá nhân rằng Chính phủ Anh đang phản đối kế hoạch bỏ 45% thuế thu nhập cho những người có thu nhập cao nhất của đất nước.
Việc tỷ giá GBP/USD tăng cao hơn đã kéo theo phản ứng lạc quan của đa số tài sản với các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và TPCP của Hoa Kỳ. Tỷ giá EUR/USD cũng tăng và USD/JPY đang giảm. Liệu tín hiệu khởi sắc có thể duy trì cho đến khi phiên giao dịch Mỹ mở cửa sau đó hay không có thể phụ thuộc vào những gì ông Kwarteng phát biểu.
"Các đại sứ EU sẽ gặp nhau vào lúc 14h để thảo luận về các lệnh trừng phạt mới nhất chống lại Nga, với phần lớn nhất là giới hạn giá đối với xuất khẩu dầu đường biển của quốc gia này - một biện pháp được nhóm các nền kinh tế tiên tiến G7 đồng ý đưa vào hành động."
Áp lực đang gia tăng đối với EU trong việc đưa ra phản ứng nhanh chóng và kiên quyết đối với các động thái mới nhất của Moscow, đặc biệt là sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin sáp nhập bốn khu vực của Ukraine hôm thứ sáu. Tuy nhiên, có một số quốc gia vẫn đang không đồng thuận với lệnh trừng phạt như Hungary, Síp, Hy Lạp và Malta - những quốc gia có đội tàu vận chuyển dầu hầu hết từ Nga. "
Bộ trưởng Tài chính Kwarteng nhiều khả năng sẽ tuyên bố bỏ kế hoạch cắt thuế 45% đã được đề xuất trước đó.
GBP đang tăng hơn 100pip sau tin
Theo Financial Times:
OPEC+ được dự đoán sẽ cắt giảm sản lượng dầu khoảng 1 triệu thùng/ngày đã được cho là lý do đằng sau mức tăng của dầu trước giờ mở cửa giao dịch tương lại vào tối chủ nhật ở Mỹ.
Giá dầu đã tăng khá nhiều trong khi chỉ có một mức thoái lui nhỏ:
Tỷ giá hối đoái đối với tiền tệ hàng hóa đã đảo chiều từ biến động của giá dầu. USD/CAD đã có thời điểm giảm xuống dưới 1.3750 trong khi AUD/USD và NZD/USD đều tăng.
EUR/USD tăng trong khi GBP/USD giảm nhe, trở lại dưới 1.1125.
USD/JPY và USD/CHF khá ổn định. Bản tóm tắt cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã được công bố vào hôm nay bao gồm các ý kiến đưa ra những suy nghĩ về lạm phát gia tăng, cho biết nó sẽ tiếp tục và thậm chí có thể vượt mức đỉnh. Bản tóm tắt cũng cho biết, BoJ sẽ cần thông báo rõ ràng về những thay đổi chính sách với các thị trường vào thời điểm cần thiết.
Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch trái chiều.
Thị trường Trung Quốc đã đóng cửa từ hôm nay đến hết tuần này để nghỉ lễ Tuần lễ Vàng.
Theo Scotia:
Mục tiêu lãi suất tiền mặt RBA hiện tại là 2.35%
Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết đây có thể là cuộc khủng hoảng an ninh lương thực tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu 2007-2008, với khoảng 345 triệu người hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực đe dọa tới tính mạng. Một tài liệu nghiên cứu mới của IMF ước tính rằng 48 quốc gia tiếp xúc nhiều nhất với tình trạng thiếu lương thực phải đối mặt với việc các hóa đơn nhập khẩu của họ tăng lên 9 tỷ USD vào năm 2022 và 2023 do giá thực phẩm và phân bón tăng đột ngột do chiến sự tại Ukraine.
Goldman Sachs dự đoán giá dầu Brent trung bình đạt 100 USD/thùng từ tháng 10 đến tháng 12 và 108 USD/thùng vào năm 2023.
Đặc biệt, nhu cầu của Trung Quốc giảm sẽ ảnh hưởng đến giá dầu
Goldman Sachs nhấn mạnh các vấn đề bên cung sẽ hỗ trợ giá:
Hôm nay, có một cuộc họp Eurogroup tại Luxembourg. Giá năng lượng cao cùng với lạm phát, và các tác động kinh tế của chúng, sẽ là những chủ đề nóng. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lagarde tham dự và dự kiến sẽ phát biểu, cùng với thành viên ECB Fabio Panetta
16:00 - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha Pablo Hernández De Cos sẽ có bài phát biểu tại một hội nghị tài chính ở Barcelona
Nhu cầu đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ đã giảm 428,000 thùng/ngày trong tháng 7 xuống 20.3 triệu thùng từ mức cao nhất trong 34 tháng vào tháng 6, theo báo cáo Hàng tháng của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Trong khi đó, nhu cầu đối với xăng động cơ thành phẩm giảm 378.000 thùng/ngày xuống 8.7 triệu thùng/ngày trong tháng 7, mức thấp nhất kể từ tháng 2. Sản lượng dầu thô tăng 0.1% lên 11.8 triệu thùng/ngày trong tháng 7, cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020.
ANZ nhận xét về điều họ kì vọng từ cuộc họp OPEC+ vào thứ Tư:
Về dầu WTI
Hôm nay, Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 1 tuần. Vì vậy, sẽ không đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY hôm nay.
Hiện USD/CNH đang giảm xuống 7.1338
Theo ông Suzuki:
Ông lại lặp lại những điều ta vẫn thường được nghe.
Dầu đang tăng trở lại, mở cửa tạo gap lên trước những đồn đoán OPEC+ có thể cắt giảm sản lượng tới 1 triệu thùng/ngày.
Cuộc khảo sát của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản về các doanh nghiệp.
Tâm lý sản xuất đã giảm trong 3 quý liên tiếp, thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2022.
Lĩnh vực phi sản xuất đã cải thiện trong 2 quý liên tiếp, đạt mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2019.
PMI sản xuất chính thức tháng 9 của Nhật Bản: 50.8 (trước đó 51.5)
Trích dẫn báo cáo:
Một quan chức của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết ước tính lạm phát doanh nghiệp trong 5 năm đã lên tới 2%. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Ngân hàng bắt đầu tổng hợp dữ liệu vào tháng 3 năm 2014.
Phiên thứ Sáu tuần trước là phiên cuối tuần, đồng thời là phiên cuối tháng và cuối quý, do đó thị trường phần nào cũng có những biến động tương đối khó lường. Tuy vậy, với báo cáo PCE lõi tiếp tục cao hơn kỳ vọng tại mức 4.9% (kỳ vọng 4.7%), thị trường tiếp tục lo rằng Fed sẽ phải thắt chặt mạnh hơn để kìm hãm lạm phát. Đây cũng chắc chắn không phải tin vui gì cho thị trường cổ phiếu và trái phiếu. Chốt phiên, cả 3 chỉ số chứng khoán chính tại Mỹ đều giảm điểm. Tháng 9 cũng là tháng buồn nhất của các chỉ số kể từ khi dịch Covid bắt đầu:
Trên thị trường trái phiếu, lợi suất cũng đã tăng trên khắp các kỳ hạn sau báo cáo PCE. Hiện tại, lợi suất trái phiếu 2 năm tiếp tục tiến sát 4.3%, lợi suất 5 năm đang rất gần mức 4.2%, lợi suất 10 năm vượt 3.8% và lợi suất 30 năm tiến sát 3.8%. Thị trường trái phiếu toàn cầu đã bị đảo lộn sau khi chính phủ Anh công bố gói tài khóa khổng lồ 2 tuần trước, nhưng hiện đã ổn định trở lại khi BoE tuyên bố can thiệp tạm thời.
Trên thị trường tiền tệ, các đồng tiền hàng hóa đã có một phiên buồn khi cổ phiếu bị đạp mạnh. AUD và NZD là 2 đồng tiền yếu nhất phiên; NZD tiến sát đáy Covid-19 từ tháng 4/2020, đồng thời cũng đã đóng cửa tại mức thấp nhất kể từ tháng 4/2009. CAD cũng gặp khó khi giá dầu giảm. Một đồng tiền khác cũng đã suy yếu tương đối mạnh là CHF, nhiều khả năng đã bị dòng tiền cuối tháng đưa đẩy.
Vàng sau khi tăng gần $15 từ đầu phiên đã thoái lui trở lại, chịu sức ép từ lợi suất và USD tăng, chốt phiên gần như không đổi tại mức $1,660.7/oz. Cả tuần này, vàng đã tăng 1.08% ($17.7/oz), và cả tháng đã giảm gần 3% (hơn $50/oz). Giá dầu tiếp tục suy yếu; dầu WTI giảm gần $2/thùng và đóng cửa lại dưới $80/thùng bất chấp những kỳ vọng rằng OPEC+ sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng trong cuộc họp ngày 5/10.
Tuần này sẽ tiếp tục là một tuần bận rộn, với quyết định lãi suất từ RBA và RBNZ vào thứ Ba và thứ Tư. ISM cũng sẽ công bố số liệu PMI sản xuất và dịch vụ tại Mỹ vào các ngày thứ Hai và thứ Tư. ADP sẽ công bố báo cáo việc làm vào thứ Tư, sau đó sẽ là bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Một số quan chức ngân hàng trung ương cũng sẽ phát biểu trong tuần này, có thể kể đến như chủ tịch ECB Christine Lagarde.
Vào tháng 6, ông Timiraos từ WSJ đã nói trong giai đoạn các thành viên Cục Dự trữ Liên bang blackout 2 tuần trước khi họp
Kể từ đó, những gì ông nói đều được chú ý.
Ông cũng đã tweet về việc Fed có thể đang thắt chặt quá tay. Ta sẽ không quan tâm nhiều nếu ai đó khác nói về việc này:
Chỉ số PMI Sản xuất tháng 9 tại Úc đạt 53.5, giảm so với mức 53.8 điểm của tháng trước.
Việc hoãn nhằm phản ứng với một cuộc 'nổi loạn' giữa các thành viên trong đảng của bà.
Theo Telegraph Anh:
Viện Nghiên cứu Kinh tế New Zealand điều hành một "Shadow Board" bao gồm các nhà phân tích học thuật và khu vực tư nhân.
RBNZ họp vào Thứ Tư, ngày 5/10. Dự kiến sẽ có một đợt tăng lãi suất 50bp.
Vào cuối ngày thứ Sáu, cơ quan xếp hạng Standard & Poor's đã cắt giảm triển vọng xếp hạng tín nhiệm nợ chính phủ của Anh xuống từ "ổn định" xuống "tiêu cực".
Đây là phản ứng trước kế hoạch cắt giảm thuế của Thủ tướng Truss nhằm đảm bảo nợ chính phủ sẽ tiếp tục tăng.
ABC Australia báo cáo rằng một ngân hàng đầu tư lớn đang trên bờ vực sụp đổ, trích dẫn 'một nguồn đáng tin cậy'.
Tất cả đều hướng tới Credit Suisse. Ngân hàng đã kẹt trong thảm họa Archegos từ tháng 2 năm 2021, và giá cổ phiếu Credit Suisse đã sập từ $14.90 về $3.90. Hơn nữa, các hợp đồng hoán đổi vỡ nợ tín dụng (CDS) đang gặp khó.
"Tôi biết không dễ dàng để duy trì sự tập trung giữa rất nhiều câu chuyện bạn đọc trên các phương tiện truyền thông - đặc biệt, với nhiều tuyên bố không chính xác được đưa ra. Tôi mong các bạn không nhầm lẫn giữa hiệu suất giá cổ phiếu của chúng ta với nền tảng vốn và thanh khoản mạnh mẽ của ngân hàng."
Hôm nay, Charlie Gasparino từ Fox Business đã báo cáo rằng:
"Giám đốc điều hành Ulrich Koerner đã gặp gỡ các nhà đầu tư tổ chức lớn lo lắng rằng công ty đang có nền tảng tài chính bất ổn và đảm bảo với họ rằng ngân hàng có nguồn vốn mạnh, thanh khoản cao, v.v. Một nhà đầu tư lớn nói với tôi "mảng ngân hàng và quản lý tài sản rất tốt, nhưng mảng ngân hàng đầu tư là một thảm họa. Các hợp đồng CDS của ngân hàng giao dịch như thể một vụ Lehman sắp xảy ra."
Điều này có thể khiến Credit Suisse chào phiên thứ Hai rất ảm đạm, và có thể xấu hơn nữa nếu điều này là đúng.
Ngân hàng sẽ phải bác bỏ điều này quyết liệt nhất có thể, nếu không, họ sẽ bị khách hàng rút tiền hàng loạt và các bên hợp tác cắt hạn mức tín dụng.
Công cụ theo dõi GDPNow của Fed Atlanta điều chỉnh dự báo tăng trưởng quý III từ 0.3% lên 2.4%.
Theo MUFG, các trader nên xem xét thiết lập các vị thế bán GBP / USD mức hiện tại. MUFG short GBPUSD theo lệnh thị trường, mục tiêu là 1.0450 và cut loss 1.1450.
"Niềm tin vẫn còn mong manh và không có nhiều dấu hiệu quay đầu, chúng tôi tin rằng GBPUSD sẽ giảm trở lại.
Khẩu vị rủi ro xấu đi và dầu giảm là 2 yếu tố chính khiến CAD suy yếu, nhưng có lẽ dòng tiền cuối tháng đang đưa đồng tiền này đi xa.
Cặp tiền đã chốt phiên tại 1.3827. Đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ đợt dịch Covid tháng 5/2020.
Theo ông Thomas Barkin:
Tổng thống Pháp Emanuel Macron:
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken:
Tổng thư ký NATO:
Tiếp tục là ông Thomas Barkin:
Ông Ignazio Visco phát biểu:
Đa phần các chỉ số chứng khoán châu Âu đều đóng cửa tăng điểm:
Cả tuần:
BTC/USD nhanh chóng vượt lên $20,146 chạm đỉnh trong ngày. Đây là mức giá cao nhất trong 2 ngày qua.
