Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm, thị trường chờ đợi dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.
Trong phiên trước đó, sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ. S&P 500 tiến gần mức 5,000 do các báo cáo thu nhập khả quan, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ. Mùa thu nhập quý 4 mạnh mẽ hơn dự kiến, thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư rằng nền kinh tế hiện tại có thể tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp.
Chứng khoán Châu Âu mở cửa phiên giao dịch đầu tuần với sắc đỏ bao trùm các chỉ số chính. Giới đầu tư vẫn tỏ ra lo ngại trong bối cảnh an ninh năng lượng của Eurozone còn nhiều biến động bất trắc, bất chấp các nước thành viên khối EU đã tích cực tăng cường dự trữ.
Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:
Cập nhật thị trường FX:
Chỉ số DXY tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. USD hiện đang là đồng tiền mạnh nhất trong số các đồng tiền G7, EUR yếu nhất.
Cuộc họp của chính sách tiền tệ của ECB sẽ được diễn ra vào thứ năm. Thị trường hiện kỳ vọng Ngân hàng trung ương Châu Âu sẽ tăng lãi suất lên thêm 75 bps.
Cập nhật các cặp tiền chính:
Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:
Giá dầu tăng trở lại trong phiên giao dịch hôm nay. Dầu Brent và dầu WTI đều tăng 2% lên giao dịch ở mốc 95 và 88 USD/thùng.
Giá vàng vẫn neo trên ngưỡng 1,709 USD/oz, giảm nhẹ 2 USD/oz so với mức mở cửa bất chấp đồng bạc xanh mạnh lên trông thấy.
GBP/USD giảm trở lại dưới 1.15 và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020 trong khi EUR/USD đã kiểm tra hỗ trợ ở mức 0.9901-mức thấp nhất trong năm nay. USD/JPY duy trì ổn định trên 140. AUD/USD giảm trở lại dưới 0.68 trước quyết định chính sách RBA công bố vào ngày mai. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index tăng 0.3%.
Lợi suất TPCP Hoa Kỳ ít thay đổi khi thị trường đóng cửa nghỉ lễ.. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 11 điểm, trong khi kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm.
Hôm nay là ngày nghỉ của Mỹ và Canada nên không có quá nhiều diễn biến đáng chú ý đối với thị trường ngoại hối ngoại trừ DXY phá qua mốc 110. Sắp tới ở châu Âu, giá năng lượng một lần nữa sẽ là tâm điểm sau khi Nga quyết định dừng vô thời hạn đường ống Nord Stream. Và ở Anh, Rishi Sunak hoặc Liz Truss sẽ được bổ nhiệm làm thủ tướng tiếp theo với kết quả dự kiến công bố vào lúc 18h30.
EUR/USD đang trượt xuống mức thấp nhất trong 20 năm dưới 0.9900 và GBP/USD đang đóng cửa ở mức thấp nhất vào tháng 3 năm 2020 ở mức 1.1410-45 thời điểm hiện tại.
Nga cho biết đường ống Nord Stream sẽ ngừng hoạt động vô thời hạn
Một đợt tăng giá năng lượng khác có khả năng cao sẽ xảy ra ở châu Âu sau khi Nga quyết định đóng đường ống Nord Stream với lý do "rò rỉ" được tìm thấy trong quá trình bảo trì. Điều này xảy ra vào cuối giai đoạn ba ngày sửa chữa trước đó và bây giờ các dòng chảy sẽ bị dừng vô thời hạn. Những tác động tiêu cực thực sự sẽ xảy ra đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp châu Âu trong những tháng tới.
Các dòng chảy qua đường ống Nord Stream đã bị giảm xuống còn 20% công suất nhưng nếu ngừng hẳn, tình trạng thiếu khí đốt mà châu Âu phải đối mặt trong những tháng tới sẽ ngày càng trầm trọng. Một số quốc gia có thể có đủ dự trữ để vượt qua mùa đông nhưng những vấn đề tương tự vào năm tới vẫn là một nỗi lo lớn.
Hôm nay có thể là ngày nghỉ của Hoa Kỳ và Canada nhưng xuyên suốt tuần này sẽ tràn ngập sự quan tâm và phấn khích khi các cuộc họp lớn của ngân hàng trung ương đang tập trung trở lại:
Cuôc họp của ECB sẽ đặc biệt cần theo dõi khi lộ trình thắt chặt chính sách của họ có vẻ sắp kết thúc trong bối cảnh nền kinh tế đang chững lại.
Đã có những tin tức và dữ liệu từ cuối tuần và phiên hôm nay nhưng tác động ròng lên thị trường ngoại hối đã giảm nhẹ khi cả Canada và Mỹ đều đang trong kỳ nghỉ vào thứ Hai.
USD/JPY giao dịch cao hơn một chút nhưng vẫn chưa đạt đến mức cao NFP (Goldilocks). Lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ vẫn ổn định và BOJ chưa cho thấy dấu hiệu điều chỉnh các chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo của mình để giúp hỗ trợ cặp USD/JPY. Có một số suy đoán rằng đà tăng nhanh chạm 142-143 có thể sẽ khiến BoJ phải can thiệp.
USD cũng tăng so với EUR, AUD, GBP và các đồng tiền khác.
Kết quả của cuộc bỏ phiếu lãnh đạo Đảng Bảo thủ sẽ được công bố vào lúc 18h30 hôm nay.
Liz Truss đang ở vị thế tốt và có khả năng cao để giành chiến thắng. Trong chiến dịch tranh cử của mình, bà đã hứa hẹn sẽ sẵn sàng chi tiền để xử lý bất kỳ vấn đề nào xảy ra với Vương quốc Anh. Tuy nhiên, lời hứa này cũng sẽ tạo ra áp lực khá lớn đối với BoE.
Trung Quốc tiếp tục kéo dài dãn cách tại thành phố Thành Đô. Trong khi đó, trung tâm công nghệ phía Nam tại Thâm Quyến vẫn tiếp tục bị kiểm soát do Covid-19 tiếp tục lan rộng trên khắp quốc gia này.
Các biện pháp chống Covid đang bắt đầu được thực hiện một cách chặt chẽ hơn tại siêu đô thị này. Đây cũng là thành phố lớn thứ sáu tại Trung Quốc, chiếm 1.7% tổng sản phẩm quốc nội và cũng là nơi nhiều hãng sản xuất ô tô và công nghệ lớn đặt trụ sở, như Volkswagen AG, Volvo Car AB và Foxconn Technology Group, Apple...
Các nhà chức trách không khuyến khích bất cứ ai rời khỏi Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Việc này cũng chỉ được thực hiện khi có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ. Một vài khu vực khác của Tứ Xuyên cũng bị phong tỏa khi có 185 ca mắc được ghi nhận tại đây trong thứ hai.
Nhận định từ Westpact về dữ liệu Tồn kho kinh doanh Qúy 2 tại Úc:
Dữ liệu Hàng tồn kho doanh nghiệp quý 3 của Úc +0.3% so với quý trước, thấp hơn nhiều so với dự kiến +1.6%.
Theo Westpac:
Quyết định và tuyên bố của Ngân hàng Dự trữ Úc cũng sẽ được công bố vào ngày mai lúc 11h30.
Hôm nay là ngày lễ của Mỹ nên không có quan chức nào của Cục Dự trữ Liên bang phát biểu.
Nhưng BoE thì có. Tiến sĩ Catherine Mann thuộc Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (MPC) sẽ phát biểu lúc 22h30 hôm nay tại Hội nghị thường niên lần thứ 53 của Hiệp hội Tài chính và Tiền tệ vĩ mô với chủ đề: 'Sự kéo dài của lạm phát và Chiến lược chính sách tiền tệ'.
Ngân hàng Trung ương Anh đang phải vật lộn với lạm phát gia tăng với dự kiến thậm chí sẽ cao hơn nữa trong tương lai.
DXY tiếp tục đà tăng mạnh mẽ của mình, vượt trên ngưỡng 110.0!
Chỉ số Dịch vụ Caixin PMI tháng tám đạt 55.0, cao hơn so với dự kiến 54 điểm được đưa ra. Con số ghi nhận tại trước đó là 55.5 điểm.
Tổng hợp 53 điểm, trước đó ghi nhận 54 điểm.
Một số phân tích từ báo cáo:
Hàng tồn kho của kinh doanh Úc quý ba +0.3% so với quý trước. Con số dự kiến được đưa ra là +1.6%. Trước đó ghi nhận +3.2%.
Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh của công ty + 7.6%, được điều chỉnh theo mùa trong tháng sáu. Con số dự kiến +4.5%, trước đó ghi nhận +10.2%.
Tiền lương và tiền công tăng 3.3%, được điều chỉnh theo mùa.
Theo Bloomberg, Chính phủ Mỹ đang xem xét hạn chế đầu tư của Mỹ vào các công ty công nghệ Trung Quốc:
Chứng khoán Mỹ đã có một phiên giao dịch ngày thứ sáu không mấy khả quan khi các chỉ số chính đều đồng loạt giảm điểm. Trong đó, chỉ số Nasdaq ghi nhận mức giảm sâu nhất với 1.31%
Trên thị trường tiền tệ, DXY thiết lập mức đỉnh mới gần sát với mức 110.0, xong vẫn chưa thể cản phá mốc này. EUR/USD hồi phục nhẹ trong phiên sau đà giảm mạnh, trong khi đó USD/JPY vẫn tiếp tục tăng cao.
Vàng hồi phục sau đà giảm mạnh, trở về ngưỡng 1,712.665 USD/oz. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt giảm trong phiên,trong đó lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn hai năm ghi nhận mức giảm sâu nhất. Dầu WTI và dầu Brent giao dịch ở ngưỡng 87.06USD/ thùng và 93.31 USD/thùng.
BTC giảm xuống mốc 19,959 USD.
Lơi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm mạnh. Trong đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn hai năm ghi nhận mức giảm sâu nhất với 11.5 điểm cơ bản
Theo ING:
Lưu ý - BoJ tiến hành can thiệp vào đồng yên theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính. Hãy để ý tới những bình luận từ Bộ Tài chính để đánh giá biến động của đồng yên.
Số liệu PMI xây dựng Úc tháng 8 tăng từ 45.3 lên 47.9 điểm. Dù có cải thiện, ngành xây dựng tại Úc vẫn đang thu hẹp (PMI dưới 50 điểm biểu thị thu hẹp).
Đồng won của Hàn Quốc liên tục suy yếu trong những tháng qua do đô la Mỹ đang tăng mạnh. Tất nhiên, KRW không đơn độc.
Nhận xét của Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc:
Theo WSJ:
Theo Wall Street Journal:
Giám đốc tài chính của công ty cổ phiếu meme Bed, Bath & Beyond đã tử vong sau khi nhảy từ một tòa nhà chọc trời của Thành phố New York.
Gustavo Arnal, 52 tuổi, đã nhảy từ tầng 18 của một tòa nhà tại khu Tribeca. Ông là người gốc Venezuela.
Vào ngày 16/8, Arnal đã bán 42,513 cổ phiếu, thu về 1.4 triệu USD với giá dao động từ 20-29.95 USD . Ông vẫn nắm giữ 255,396 cổ phiếu, tương đương 0.32% cổ phần của công ty. Ông đã mua 27,500 cổ phiếu vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022 với giá dao động từ 13.81-22.59 USD.
Ông làm việc cho công ty từ tháng 5/2020, trước đó làm việc cho Avon và Procter & Gamble.
Các đang liên minh của Đức đã đồng ý gói chi tiêu 65 tỷ EUR để hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp trước việc giá năng lượng tăng vào Chủ nhật. Gói này sẽ được thanh toán thông qua thuế năng lượng gió và đưa ra mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu theo kế hoạch là 15%.
Giá năng lượng có thể sẽ tăng mạnh hơn nữa vào thứ Hai sau khi Gazprom thông báo rằng Nord Stream 1 sẽ tiếp tục ngừng hoạt động sau khi bảo trì.
Giá trị của gói có thể tăng theo giá năng lượng. Cho đến nay, chính phủ đã chi 95 tỷ EUR cho các khoản trợ cấp kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu, so với 300 tỷ EUR cho đại dịch.
Ngoài ra, đảng Xanh tuyên bố sẽ ngừng phản đối năng lượng hạt nhân, mở đường cho việc mở rộng ba nhà máy còn lại của Đức.
MUFG Research long USDJPY tại 140, mục tiêu 146.00 với cut loss 136,50.
Theo MUFG:
Khí đốt TTF châu Âu đóng cửa tuần trước giảm nhưng chắc chắn rằng sẽ mở cửa tuần này tăng mạnh trở lại.
Khí đốt giảm đã hỗ trợ EUR tuần trước, và diễn ra sau khi Đức lấp đầy kho trữ nhanh hơn dự báo.
Tuy nhiên, ngay cả khi Đức có thể tích đủ 100%, đó chỉ là 23 tỷ mét khối so với nhu cầu hàng năm lên tới 95 tỷ mét khối. Có một số đường ống không phải của Nga vẫn đang cung cấp khí đốt, nhưng nếu không có bất kỳ nguồn cung nào từ Nord Stream 1, sẽ rất khó khăn để vượt qua mùa đông.
Đó chắc chắn là tin xấu đối với đồng euro.
Điều khó khăn hơn nữa là xác định xem đây thực sự là bảo trì từ Nga hay một cái cớ để đóng cửa. Với những gì đã xảy ra trong quá khứ, ta có thể nghĩ rằng đó là một cái cớ. Khó mà là trùng hợp ngẫu nhiên khi điều này xảy ra ngay sau khi G7 đồng ý về mức trần giá dầu của Nga.
Gazprom cho biết việc vận chuyển khí đốt đến đường ống Nord Stream 1 đã bị ngừng hoàn toàn do rò rỉ bị phát hiện trong quá trình bảo trì định kỳ.
Đường ống sẽ bị ngừng hoạt động vô thời hạn.
Nghe có vẻ như 'các dịch vụ phi phương Tây' sắp thu được món hời vì Nga đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không bán dầu cho các quốc gia áp đặt trần giá. Vấn đề ở đây là vận tải và ai có tàu để vận chuyển dầu của Nga.
Lợi suất kỳ hạn 2 năm của Mỹ hiện giảm 12.2 điểm cơ bản trong ngày xuống 3.39%. Lời giải thích dễ hiểu là tỷ lệ thất nghiệp tăng trong báo cáo việc làm cùng với tăng trưởng tiền lương hạ nhiệt đẩy mạnh kỳ vọng dovish.
Nhưng điều quan trọng là lợi suất đã tăng rất mạnh kể từ đầu tuần. Ta đóng cửa tuần trước ở mức 3.39% và lợi suất đạt 3.55% vào ngày hôm qua. Không có gì thực sự thay đổi trong thời gian đó mặc dù thị trường có lẽ vẫn đang tiêu hóa bài phát biểu tại Jackson Hole.
Có vẻ thị trường đang vật lộn với vị thế trong vấn đề lãi suất dài hạn. Trước đó thị trường đang kỳ vọng lãi suất sẽ đạt trên 4%, nhưng giờ chỉ ở khoảng 3.75-4%.
OPEC+ có khả năng giữ nguyên hạn ngạch trong tháng 10, theo ba nguồn tin được Rueters trích dẫn. Tuy nhiên, một số nguồn nói sẽ không loại trừ việc cắt giảm sản lượng.
Với việc báo cáo việc làm của Hoa Kỳ đã xong xuôi, thị trường sẽ chuyển sang sự kiện lớn tiếp theo - quyết định chính sách của ECB vào thứ Năm tới.
Hôm nay, Ambrose Evans-Pritchard tại Telegraph có nói rằng ngân hàng trung ương "đang trong tình trạng hỗn loạn nội bộ tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ Eurozone."
Bà nói lại những bình luận gần đây của bà Schnabel tại Jackson Hole, lạm phát tăng vọt, những nỗ lực vụng về thu hẹp chênh lệch lợi suất.
“Đó là một mớ hỗn độn. Christine Lagarde đã mất quyền kiểm soát và không thể hiện bất kỳ vai trò lãnh đạo nào,” một nguồn tin thân cận với Bundesbank cho biết.
Evans-Pritchard đã nhấn mạnh những điểm đáng chú ý xung quanh việc một số thành viên phá vỡ các định kiến rằng ECB sẽ chịu đựng lạm phát. Bà nói rằng khả năng và chi phí của việc lạm phát ăn sâu cắm rễ là rất lớn.
Người mà ta chưa nghe được gì từ là bà Lagarde. Nếu bà cũng theo phe diều hâu vào tuần tới, tăng trưởng của Eurozone sẽ lại gặp khó và khủng hoảng trái phiếu ngoại biên sẽ trở lại. Nếu bà ôn hòa, EUR và ECB có thể sẽ mất tín nhiệm.
