Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm, thị trường chờ đợi dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.
Trong phiên trước đó, sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ. S&P 500 tiến gần mức 5,000 do các báo cáo thu nhập khả quan, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ. Mùa thu nhập quý 4 mạnh mẽ hơn dự kiến, thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư rằng nền kinh tế hiện tại có thể tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp.
Ông Joachim Nagel, giám đốc ngân hàng liên bang Đức cho biết:
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ hôm nay giảm 11 điểm cơ bản, xuống 2.96% từ mức 3.20% vào đầu ngày hôm qua.
Đó là một dấu hiệu tích cực đối với các loại tài sản rủi ro toàn cầu, một dấu hiệu về sự phục hồi thời gian tới.
Cổ phiếu đã phục hồi trở lại sau đợt bán tháo trong phiên ngày hôm qua.Tuy vây, một số nhà đầu tư cho rằng đây chỉ là dấu hiệu hồi phục mang tính tạm thời trong ngắn hạn, khi mà bối cảnh về lãi suất và lạm phát vẫn còn đang khó đoán.
Cập nhật chỉ số chứng khoán chính:
Trên thị trường tiền tệ quốc tế ghi nhận sự hồi phục nhẹ so với phiên ngày hôm qua. Sắc xanh và đỏ vẫn xen kẽ giữa các đồng tiền chính
Cập nhật những đồng tiền chính:
Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:
USD/JPY tiếp tục chứng kiến những diễn biến tranh chấp trên vùng MA 200 giờ trong phiên giao dịch hôm nay.
Cặp tiền hiện đang giao dịch ở mức 130.03. Tuy vậy những diễn biến gần đây cho thấy phe gấu đang chiếm ưu thế hơn.
EUR/USD hiện đang biến động trong phạm vi 50 pips (giữa đường MA 100 giờ và MA 200 giờ).
Cặp tiền đang giao dịch tại mốc 1.0564.
Biến động về giá thời điểm hiện tại vẫn cho thấy phe bò vẫn đang giữ quyền kiểm soát trong ngắn hạn.
Hôm nay, giá xăng và dầu diesel bán lẻ của Mỹ đã đạt mức kỷ lục, gây ra lạm phát và thúc đẩy sự tức giận. Giá khí đốt cao đang ảnh hưởng đến giá điện và một đợt tăng đột biến sắp xuất hiện trên thị trường.
Nhà Trắng đã có một sự thay đổi hoàn toàn trong lĩnh vực dầu khí. Có báo cáo rằng Petrobras của Brazil đã nói với các quan chức Mỹ rằng họ không thể sản xuất nhiều hơn.
Những thành viên của FED sẽ phát biểu hôm nay bao gồm:
Bộ trưởng Tài chính Yellen dự kiến sẽ có phiên điều trần trước Ủy ban ngân hàng Thượng viện về báo cáo năm 2021 của Hội đồng giám sát ổn định tài chính.
Facebook và công ty mẹ Meta đã tố cáo cơ quan quản lý cạnh tranh Đức (BKartA) tiếp cận vấn đề chống độc quyền và bảo mật dữ liệu một cách cực đoan để đại tu lại toàn bộ mô hình kinh doanh của Meta.
Theo luật sư của Meta, chiến lược của BKartA đã dẫn tới một quyết định sai lầm nhắm vào hoạt động kinh doanh của công ty vào năm 2019.
Bốn mươi hai năm sau khi lạm phát giúp cựu thống đốc California bước chân vào Nhà Trắng, qua đó đưa Thượng viện trở lại kiểm soát GOP. Giá cả tăng cao đang đe dọa một lần nữa sẽ lật đổ chính quyền đảng Dân chủ .
Tổng thống Joe Biden và các thành viên của đảng Dân chủ trong Quốc hội đang tuyệt vọng để tránh số phận của Tổng thống Jimmy Carter, người bị lật đổ sau một nhiệm kỳ. Nhưng Biden cho đến nay đang dần trở nên bất lực trong việc tìm ra cách xoa dịu tình hình lạm phát đang ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ vừa qua.
Nhận xét của chủ tịch Fed New York, John Williams
• Kiên quyết tập trung khôi phục ổn định giá cả
• Chúng ta có một thị trường lao động cực kỳ "nóng"
• Nhiệm vụ của Fed là khó nhưng không phải là không thể thực hiện
• Các hành động của Fed sẽ làm giảm nhu cầu và các yếu tố góp phần gây ra tình trạng thiếu cung sẽ được giải quyết
• Fed sẽ phụ thuộc vào dữ liệu, điều chỉnh các hành động chính sách khi có tình huống xảy ra
Có vẻ như chuỗi tăng tốc độ 50 bps vẫn là lời kêu gọi phù hợp. ít nhất vào thời điểm hiện tại. Ông Williams cũng cho biết thêm rằng ông dự kiến lạm phát lõi của PCE vào khoảng 4% trong năm nay trước khi giảm xuống 2.5% vào năm tới.
Thị trường:
Hôm nay là một phiên giao dịch khá “yên tĩnh” phần lớn do tâm lý rủi ro đã trở lại hoặc ít nhất là ổn định sau cuộc tắm máu ngày hôm qua.
Các chỉ số châu Âu khá lạc quan mặc dù mức tăng chỉ bằng một nửa đà giảm của phiên thứ Hai trong khi hợp đồng tương lai của Mỹ tăng nhẹ nhưng cũng không đủ để xoay chuyển mức tụt dốc ở Phố Wall ngày hôm qua.
Vẫn còn khá sớm để có thể kết luận thị trường phục hồi. Thị trường trái phiếu đang chứng kiến một lượng lớn nhà đầu tư mua vào, với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống xung quanh 3%.
Trên thị trường ngoại hối, đồng bạc xanh giao dịch trái chiều nhưng nhìn chung ít thay đổi. Tỷ giá EUR/USD giữ nguyên quanh mức 1.0550-60 trong khi GBP/USD hiện chỉ tăng 0.1% lên 1.2340.
USD/JPY đang giảm nhẹ từ 130.20 xuống dưới 130.00 do lợi suất trái phiếu cũng giảm trở lại một chút. Trong khi đó, AUD/USD chủ yếu giữ ở mức 0.6950-60 trong khi USD/CAD đánh mất mốc 1.3000.
Giá vàng đang tích lũy trong khu vực $1860 trong bối cảnh thị trường giao dịch trái chiều sau phiên giao dịch risk-off vào hôm qua. Vàng chạm mốc 1862.94 USD/oz, tăng gần 0.5% trong ngày!
Hiện tại, HĐTL chỉ số chứng khoán Mỹ lạc quan khi thị trường châu Âu phục hồi, trong khi lợi suất trái phiếu ở cả hai bờ Đại Tây Dương tiếp tục giảm từ mức cao nhất nhiều tháng/năm đạt được hôm thứ Hai. Giá kim loại công nghiệp và năng lượng giảm nhẹ, trong khi chỉ số DXY đi ngang nhưng vẫn được hỗ trợ tốt gần với mức cao gần đây trong 103,00 trên.
Các nhà hoạch định chính sách của Fed cho đến nay dường như rất tích cực với tín hiệu do Chủ tịch Fed Jerome Powell đem đến trong cuộc họp chính sách tuần trước. Về cơ bản, Fed muốn đưa lãi suất trở lại mức trung lập (khoảng 2.5%) vào cuối năm và sau đó đánh giá mức độ cần thiết để tiếp tục nâng lãi suất. Tuy nhiên, điều này sẽ phụ thuộc vào mức độ báo động của lạm phát.
Một lý do lớn cho sự sụt giảm gần đây đối với các tài sản rủi ro (như cổ phiếu, tiền điện tử và một số hàng hóa nhạy cảm về tình hình kinh tế như đồng), cũng như kim loại quý, đó là lo ngại rằng Fed sẽ đưa lãi suất vào lãnh thổ hoàn toàn "hạn chế" (tức là cao hơn mức trung lập 2.5%). Nhu cầu đối với vàng có xu hướng giảm dần khi “chi phí cơ hội” của việc nắm giữ các tài sản không sinh lợi tăng (tức là lãi suất tăng).
Trọng tâm tiếp theo sẽ là cuộc đàm phán của Fed trước khi công bố CPI tháng 4 của Hoa Kỳ vào ngày thứ Tư.
Tỷ giá EUR/JPY vẫn ở trong trạng thái tích lũy trong tuần này. Cặp tiền hiện đang dao động quanh mốc 137.28, giảm gần 0.2% trong ngày!
Nếu đà tăng giá xuất hiện, kháng cự chính sẽ ở 139.00 và sau đó là tại mức cao nhất năm 2022 vào khoảng 140.00 (ngày 21 tháng 4).
Trong khi đó, mặc dù nằm trên đường SMA 200 ngày ở mức 130.94, nhưng triển vọng ngắn hạn vẫn sẽ là tích lũy.
Dữ liệu mới nhất do NFIB phát hành ngày 10 tháng 5 năm 2022 cho thấy dữ liệu lạc quan cho doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ trong tháng 4 đạt 93.2, tương tự như dữ liệu của tháng 3!
Niềm tin của các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã không thay đổi trong tháng trước sau ba lần giảm liên tiếp hàng tháng nhưng áp lực lạm phát cao và tình trạng thiếu công nhân tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường. Đáng lưu ý, 32% doanh nghiệp cho biết lạm phát là vấn đề quan trọng nhất của họ - tỷ lệ lớn nhất kể từ quý 4 năm 1980.
EU vẫn không thể thống nhất được về lệnh trừng phạt dầu mỏ của Nga!
Đại diện cấp cao của EU, ông Josep Borrell Fontelles cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục thảo luận về các biện pháp trừng phạt, vẫn còn một số khúc mắc nhỏ”
Ông Borrell hy vọng điều này có thể được giải quyết trong cuộc họp hội đồng vào tuần tới. Tuy nhiên, tình hình sẽ không mấy khả quan!
Chỉ có một hợp đồng đáo hạn quan trọng cần lưu ý trong ngày.
Đó chính là đối với cặp USD/CAD ở mức 1.2935, mặc dù hợp đồng này có thể không ảnh hưởng nhiều đến tỷ giá khi USD/CAD đã vượt qua 1.3000 kể từ ngày hôm qua. Việc thiếu các hỗ trợ sẽ không giúp ích gì nhiều cho tỷ giá!
Thêm nữa, cần lưu ý rằng sẽ có một số khối lượng lớn hợp đồng đáo hạn khác vào ngày mai đối với cặp USD/CAD với giá có thể dao động từ 1.2950 đến 1.3000.
Tỷ giá EUR/GBP đã kéo dài đà tăng vào phiên hôm nay và nhích trở lại gần mức đỉnh đầu năm. Tỷ giá hiện dao động quanh mốc 0.8561, tăng nhẹ 0.05% trong ngày!
Triển vọng kinh tế ảm đạm của BoE tiếp tục đè nặng lên đồng bảng Anh và đóng vai trò là nhân tố chính hỗ trợ cho cặp tiền.
Ngược lại, những lo ngại về suy thoái đang rình rập (từ cuộc chiến Ukraine) đã làm suy yếu đồng Euro và giới hạn bất kỳ mức tăng có ý nghĩa nào.
Về mặt dữ liệu kinh tế, Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW của Đức đã cải thiện từ -41.0 trong tháng 4 lên -34.3 trong tháng 5, đánh bại ước tính -42.0. Tuy nhiên, điều này không thể bù đắp được những lo lắng về cuộc suy thoái đang rình rập hoặc cung cấp bất kỳ động lực nào cho tỷ giá EUR/GBP.
-36.5, thấp hơn so với -35.0 dự kiến, trước đó đạt -30.8
Chỉ số này đang giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm ngoái, ZEW lưu ý rằng các cuộc phong tỏa tại Trung Quốc đã góp phần làm suy giảm tình hình kinh tế, đè nặng lên triển vọng phát triển của nền kinh tế Đức. So với tháng trước, những người được khảo sát vẫn nhận định một tương lai khá tồi tệ cho nền kinh tế Đức, nhưng đỡ hươn so với cuộc khảo sát vào tháng Tư.
Khi được hỏi liệu Nga có loại trừ một cuộc tấn công hạt nhân vào Ukraine hay không, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết hôm thứ Ba rằng quyết định về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân đã được nêu rõ trong học thuyết quân sự của Nga, theo RIA. "Chúng tôi có một học thuyết quân sự - mọi thứ đều được viết trong đó".
Các nguyên tắc triển khai quân sự chính thức của Nga cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chúng - hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác - được sử dụng để chống lại nó, hoặc nếu nhà nước Nga đối mặt với mối đe dọa hiện hữu từ vũ khí thông thường.
Các đồng tiền chính đều đang biến động khá nhẹ, thay đổi theo đồng USD khi đồng tiền này đang giảm nhẹ trong ngày.
Thị trường ít biến động, EUR/USD dao động quanh mức 1.0560 và GBP/USD giảm xuống mức 1.2320, USD/CAD tăng trở lại chỉ trên 1.3000 và AUD/USD giảm 0.1% xuống 0.6945:
Cho đến nay trong giao dịch buổi sáng của châu Âu, thị trường chứng khoán đang giữ một mức tăng khiêm tốn với các chỉ số chứng khoán châu Âu tăng từ 0.6% đến 1.3% trong khi HĐTL S&P 500 hiện đang tăng 0.9%.
Đồng USD đang tụt giá nhẹ, chỉ số DXY giảm 0.10% xuống 103.650.
Theo dự báo của Citibank, ECB sẽ tăng lãi suất 25bps vào tháng 7 và 25bps tiếp theo vào tháng 9. Dựa vào những nhận xét khá diều hâu của các nhà hoạch định chính sách ECB, việc ngân hàng này đưa lãi suất lên mức 0 hoặc dương trở lại vẫn chưa thể nói trước được.
HĐTL S&P 500 cũng đang giữ ở mức cao hơn cho đến nay, tăng 0.9% vào thời điểm hiện tại, HĐTL Nasdaq tăng 1.4%.
Hiện tại giá dầu vẫn duy trì trên mức 100 đô la. Có nhiều thách thức đối với triển vọng nền kinh tế toàn cầu, tuy nhiên điều đó có vẻ không làm lãnh đạo các nước dẫn đầu về dầu thay đổi suy nghĩ.
Dữ liệu từ CME Group cho thị trường dầu thô kỳ hạn cho thấy các nhà đầu tư đã cắt giảm các vị thế mở của họ khoảng 3.4 nghìn hợp đồng vào đầu tuần. Khối lượng giao dịch đã tăng phiên thứ tư liên tiếp với khoảng 160.2 nghìn hợp đồng.
Giá dầu WTI suy yếu vào thứ Hai trong bối cảnh số vị thế mở giảm. Điều đó cho thấy "vàng đen" vẫn sẽ được hỗ trợ mạnh bởi mức thấp nhất trong tháng 5 gần vùng $100/thùng.
Các đồng tiền trú ẩn đang suy yếu khi tài sản rủi ro điều chỉnh tăng sau đà bán tháo.
Số vị thế mở trên thị trường vàng tương lai tiếp tục xu hướng tăng và tăng khoảng 2.6 nghìn hợp đồng vào thứ Hai theo báo cáo từ CME Group. Khối lượng giao dịch đã tăng phiên thứ ba liên tiếp với khoảng 41.5 nghìn hợp đồng.
Vàng bắt đầu tuần với sự suy yếu và đang kiểm tra lại vùng $1850/oz. Sự điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh khối lượng và số vị thế mở tăng, điều này cho thấy rằng kim loại quý này có thể sẽ giảm thêm trong ngắn hạn.
Hôm qua, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng "chuyển động hiện tại dường như là một phần của sự tích lũy" và chúng tôi dự kiến EUR sẽ "giao dịch đi ngang trong phạm vi 1.0490/1.0585". EUR sau đó được giao dịch trong khoảng từ 1.0493 đến 1.0592 trước khi đóng cửa không thay đổi nhiều ở mức 1.0555 (+0.04%). Chúng tôi tiếp tục coi các hành động giá là một phần của sự tích lũy và kỳ vọng EUR sẽ giao dịch đi ngang, mặc dù trong phạm vi cao hơn là 1.0510/1.0610. ”
Hôm qua là một phiên "risk-off" thuần túy trên thị trường, khi cổ phiếu giảm giá và dòng tiền trú ẩn chiếm ưu thế. Lúc đầu, người ta đổ xô vào đồng USD nhưng họ nhanh chóng chuyển sang sợ hãi và đồng Yen cùng trái phiếu là những tài sản được hưởng lợi.
Hành động giá xu hướng ngay từ đầu phiên Châu Á khi các tài sản rủi ro suy yếu nhưng chúng ta đang thấy một sự phục hồi khiêm tốn hiện tại khi dần bước qua phiên Âu. Đầu tiên, các hợp đồng tương lai của chỉ số S&P 500 hiện tăng 22 điểm sau khi đã giảm 25 điểm trước đó.
Chúng ta cũng đã thấy một số sự phục hồi ở USD/JPY tăng lên 130.25 từ 129.80 trước đó và AUD/USD tăng từ 0.6912 lên 0.6970. Mặc dù vậy, sự phá vỡ dưới 0.7000 vẫn là quan trọng, vì vậy tốt nhất hãy thận trọng về điều đó trong tuần này.
Dù có một chút phục hồi hiện tại, nhưng chắc chắn nó có thể không đi đúng hướng khi xem xét tâm lý tiêu cực đã xuất hiện kể từ những phiên giao dịch tháng Tư. Không có nhiều thay đổi kể từ đó và các biểu đồ chứng khoán - đặc biệt là chứng khoán Mỹ - trông khá tiêu cực.
Lạm phát đang tăng mạnh ở Nhật Bản ... nhưng thực phẩm và năng lượng dường như là "thủ phạm" chính.
BlackRock nhận thấy triển vọng "xấu đi nhanh chóng" đối với nền kinh tế Trung Quốc - hạ dự báo thị trường chứng khoán nước này.
Mặc dù vậy, tổ chức này không "Bearish" đối với chứng khoán Mỹ: "Nhìn chung, chúng tôi vẫn ưu tiên cổ phiếu Mỹ và Nhật Bản".
Bên cạnh đó, BlackRock cho rằng về dài hạn thì chứng khoán vẫn sẽ là kênh đầu tư ưu tiên của họ.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết sẽ không bình luận về mức họ có thể chịu đựng được đối với một đồng Yen yếu. Các ngân hàng lớn đều dự đoán rằng mức tỷ giá phù hợp để can thiệp có thể là 135 hoặc 140.
Chứng khoán châu Á có phiên giao dịch sáng phân hóa, chỉ số chứng khoán Trung Quốc tăng nhẹ trong khi các khu vực khác tiếp tục giảm điểm.
HĐTL chứng khoán Mỹ trong phiên sáng hồi phục nhẹ cùng với tiền điện tử và các loại tài sản rủi ro. BTC sau khi giảm về $29.7k đã tăng hơn trên $31k, hiện giá điều chỉnh về $30.8k.
Tâm điểm trên thị trường tiền điện tử hôm nay liên quan đến đồng stable coin từng đạt top 4 là UST khi tỷ giá USTUSD giảm sâu 40% xuống 0.61. Giá Luna cũng chia 3 từ đỉnh cũ về $28.35 hiện tại. Giữa LUNA và UST tồn tại một mối quan hệ “kỳ lạ” để giúp giữ giá cho cả hai đồng tiền ấy. Cụ thể, UST là một đồng stablecoin thuật toán được phát hành dựa trên lượng LUNA được khóa lại. Khi mang khóa LUNA, người dùng sẽ nhận lại một lượng UST có giá trị tương ứng và được phép hoán đổi lại tùy ý. UST sau đó có thể được mang đi gửi trên giao thức lending Anchor Protocol của Terra để nhận lãi suất APY lên đến 18%. Song, mô hình trên lại bị nhiều người cáo buộc là “ponzi”, khi không thể duy trì lâu dài. Mức thưởng 18% tâm điểm của hệ sinh thái này thực chất là tiền của Terraform Labs (đơn vị phát triển Terra) bơm cho Anchor để trả cho người dùng, chứ không có nguồn thu ổn định vì phần lớn người dùng giao thức này là toàn gửi tiền chứ không vay tiền để Anchor có doanh thu.
Trên thị trường Fx, DXY điều chỉnh trong phiên sáng về mốc 103.59. Biến động các cặp tiền chính như sau:
Bắc Kinh cho biết sẽ thực hiện một đợt thử nghiệm hàng loạt khác ở ít nhất 3 khu vực
Thử nghiệm sẽ bắt đầu vào hôm nay.
