• Chỉ số thị trường nhà ở NAHB tháng tư ghi nhận con số 45 điểm, cao hơn so với 44 điểm dự kiến
• Doanh số bán hàng hiện tại ở mức 51 điểm, cao so với 49 điểm tại tháng trước
• Người mua tiềm năng đạt 31 điểm, không thay đổi so với tháng trước

Quan chức BOE, Cunliffe cho biết

• Bất kỳ stablecoin có hệ thống nào ở Vương quốc Anh sẽ cần được hỗ trợ bằng tài sản có chất lượng và thanh khoản cao
• Ít nhất ban đầu sẽ không thể cung cấp cho những người nắm giữ stablecoin sự bảo hộ trước sự sụp đổ của đồng tiền
• Có thể cần phải có giới hạn khi bắt đầu sử dụng stablecoin để thanh toán

• Thương mại bán buôn tháng hai của Canada -1.7%, thấp hơn con số dự kiến -1.6% được đưa ra
• Con số tháng trước +2.4%
• Thương mại bán buôn +0.8%, thấp hơn con số +1.8% vào tháng trước

Hôm nay Canada sẽ công bố doanh số bán buôn với kỳ vọng -1.6% so với 2.4% của tháng trước. Chỉ số sản xuất Empire State của Fed New York  cũng sẽ được công bố vào lúc 19:30 tối nay với ước tính là -17.7 so với -24.6 của tháng trước. 

Tổng hợp thị trường

• Vàng giao ngay đang tăng 5.30 đô la hay 0.26% ở mức 2008.82 đô la
• Bạc giao ngay tăng 0.13 đô la hay 0.53% ở mức 25.46 đô la
• Dầu thô WTI đang giao dịch giảm 0.54 đô la ở mức 81.97 đô la
• Bitcoin giảm sâu, hiện ở mức 29.556 đô la

Các HĐTL Mỹ:

• HĐTL Dow Jones tăng 50.53 điểm sau khi giảm 143.22 điểm hôm thứ Sáu
• HĐTL S&P 500 tăng 4.11 điểm sau khi giảm 8.58 điểm vào thứ Sáu
• Chỉ số NASDAQ giảm 2.52 điểm sau khi giảm 42.81 điểm vào thứ Sáu

Thị trường chứng khoán châu Âu biến động trái chiều:

• HĐTL DAX -0.10%
• HĐTL CAC -0.10%
• HĐTL FTSE 100 +0.22%
• HĐTL Ibex +0.20%

Lợi suất TPCP Mỹ đồng loạt tăng:

• Lợi suất kỳ hạn hai năm tăng 5.1 điểm cơ bản lên 4.154%
• Lợi suất kỳ hạn năm năm tăng 3.8 điểm cơ bản, hiện ở 3.649%
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 2.7 điểm cơ bản lên 3.548%
• Lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng 2.6 điểm cơ bản lên 3.763% 

Lợi suất trái phiếu chính phủ châu Âu cũng ghi nhân đà tăng:

• USD phục hồi, EUR và GBP suy yếu trong ngày
• Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.1%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng 2.1 bps lên 3.543%
• Vàng tăng 0.2% lên 2,007.91 USD
• Dầu thô WTI giảm 0.5% xuống 82.12 USD
• Bitcoin giảm mạnh, giảm 2.68% xuống $29,516

Cập nhật thị trường tiền tệ:

• EUR/USD đang duy trì dưới mốc 1.1000: quanh mức 1.0970-80 trong khi GBP/USD giảm trở lại dưới mức 1.2400 đến 1.2375 trước khi giữ quanh mức 1.2410 vào lúc này.
• USD/JPY tăng trở lại mức 134.00 trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng trở lại và hợp đồng tương lai quỹ Fed chứng kiến đường cong lãi suất ít ôn hòa hơn.

Với việc không dữ liệu quan trọng nào được công bố trong tuần này, phát biểu của các quan chức Fed có thể là những gì thị trường sẽ chú ý nhằm dự đoán quyết định chính sách tiếp theo trước khi thời gian tạm dừng phát ngôn của FOMC sẽ bắt đầu vào ngày 22 tháng 4.

Deutsche dự đoán lạm phát toàn phần của Anh giảm xuống 9.73% y/y vào tháng 3 trong khi lạm phát cơ bản hàng năm ước tính giảm xuống 5.85% y/y. Trước đó, ước tính của nhà kinh tế cho cả hai chỉ số lần lượt là 9.8% y/y và 6.0% y/y

 

Deutsche đề cập rằng vẫn còn một dấu hỏi lớn về sự tồn tại của lạm phát dịch vụ và điều đó có khả năng duy trì lạm phát ở mức cao trong những tháng tới. Tuy nhiên, họ kỳ vọng đà tăng giá của các hàng hóa cốt lõi sẽ dịu đi khi chuỗi cung ứng bình thường hóa và lạm phát lương thực cũng có khả năng chậm lại từ mùa hè trở đi. Mặc dù vậy, lạm phát Anh vẫn được dự đoán sẽ duy trì ở mức cao trong phần lớn thời gian của năm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng trở lại và việc định giá Fed ít ôn hòa hơn chắc chắn đã giúp USDJPY phục hồi khi hiện đã tăng trở lại trên 134.00 - mức đỉnh kể từ ngày 15 tháng 3 vào tháng trước.

Đáng chú ý, cặp tiền này có thể sẽ phá vỡ ngưỡng kháng cự từ mức thoái lui Fib 50 ở 133.77, sau khi đã phá vỡ đường trung bình động 100 ngày.

Điều đó sẽ khiến mức 135.00 là mục tiêu tiếp theo, trước khi phe mua có thể đưa cặp tiền quay trở lại đường trung bình động 200 ngày hiện ở 137.12 - mức ngăn chặn đà tăng vào tháng trước trước khi tình trạng hỗn loạn ngân hàng nhấn chìm thị trường.

Tuy nhiên, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào thị trường trái phiếu và hiện tại, có vẻ như lợi suất 10 năm ở Mỹ sẽ không có nguy cơ phá vỡ xuống dưới ngưỡng quan trọng gần 3.30%. Cuộc khủng hoảng ngân hàng đã lắng xuống và nếu các nhà giao dịch bắt đầu nảy ra ý tưởng rằng Fed thực sự sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài, thì đó là sự hỗ trợ cho USD/JPY.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng hơn 4 bps lên 4.148% trong ngày khi lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng tăng hơn 1 bps lên 3.538% - gần mức đỉnh trong hai tuần. 

Lợi suất tăng củng cố đà tăng của USDJPY khi cặp tiền hiện dao động quanh 134.00. Trước đó, cặp tiền này đã chạm 134.20 - mức đỉnh trong một tháng. Khi lợi suất bắt đầu tăng nhẹ, điều đó nghĩa là thị trường cũng bớt ôn hòa hơn đối với Fed. 

• EUR/USD hiện giảm 0.3% xuống 1.0965
• GBP/USD cũng giảm 0.3% xuống 1.2375 trong ngày.

Trong trường hợp của EUR/USD, nếu mức hỗ trợ đường trung bình động 200 giờ ở 1.0945 bị phá vỡ, đà giảm sẽ tiếp tục.

Đối với GBP/USD, xu hướng ngắn hạn đã thay đổi khi phe bán hiện bắt đầu hướng tới mức đáy vào ngày 10 tháng 4 tại 1.2344 vào lúc này:

• Tổng số tiền gửi ngắn hạn của SNB vào ngày 14 tháng 4 là 544.1 tỷ CHF (trước đó là 532.2 tỷ CHF)
• Tiền gửi thanh toán trong nước là 515.7 tỷ CHF (trước đó là 499.4 tỷ CHF) 

Sau một chút sụt giảm do tình trạng khủng hoảng ngân hàng, tiền gửi có kỳ hạn của Thụy Sĩ đã tăng trở lại vào tuần trước.

• Thứ ba: Báo cáo việc làm của Vương quốc Anh, CPI của Canada.

Tỷ lệ thất nghiệp của Vương quốc Anh dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 3.7%. Việc làm được dự báo sẽ tăng 52 nghìn trong khi Thu nhập trung bình dự kiến sẽ giảm xuống 6.2%.

CPI y/y và CPI m/m của Canada dự kiến lần lượt ở mức 4.3% và 0.5%.  

• Thứ tư: CPI của Vương quốc Anh

CPI y/y và CPI m/m của Vương quốc Anh dự kiến lần lượt ở mức 9.8% và 0.5%

• Thứ năm: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ.
• Thứ sáu: PMI Hoa Kỳ của S&P Global

Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Martins Kazaks cho biết ngân hàng trung ương có 2 lựa chọn tăng lãi suất 25 hoặc 50 điểm cơ bản trong tháng 5

Việc tăng 25 bps dường như có nhiều khả năng xảy ra hơn. Báo cáo lạm phát tiêu dùng khu vực đồng euro cho tháng 4 được công bố chỉ hai ngày trước quyết định của ECB và điều đó có thể ảnh hưởng đến quyết định của các nhà hoạch định chính sách. 

• Eurostoxx +0.1%
• Đức DAX +0.2%
• Pháp CAC 40 +0.2%
• FTSE Vương quốc Anh +0.4%
• IBEX Tây Ban Nha +0.2%

DAX và CAC 40 đang ở mức cao nhất trong năm. HĐTL chứng khoán Hoa Kỳ cũng tăng nhẹ.

• Giá đóng cửa trước đó là 6.8606
• PBoC bơm 20 tỷ NDT reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
• Một khoảng bơm ròng 20 tỷ NDT sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở 

Dữ liệu lạm phát quý 1 năm 2023 của New Zealand sẽ được công bố vào thứ Năm lúc 10:45 sáng theo giờ New Zealand (hay 5:45 sáng theo giờ Việt Nam)

 

Thông tin từ ANZ:

• Chúng tôi kỳ vọng lạm phát CPI hàng năm sẽ duy trì ổn định ở mức 7.2% trong quý 1 năm 2023, thấp hơn mức dự báo MPS tháng 2 của RBNZ là 7.3%.
• Căn cứ cho nhận định trên là từ dự báo lạm phát phi thương mại hàng năm sẽ tăng từ 6.6% trong Q4 năm ngoái lên 6.8% và lạm phát thương mại hàng năm sẽ giảm từ 8.2% xuống 7.4%.
• Nếu kỳ vọng của chúng tôi là chính xác, lạm phát phi thương mại hàng năm sẽ thấp hơn 0.3% điểm so với dự báo MPS tháng 2 của RBNZ. Tuy nhiên, chúng tôi không cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến chiến lược mở rộng của RBNZ. Các thị trường có thể không đồng tình với đánh giá này, nhưng RBNZ đã đưa ra tín hiệu về việc nâng mức dự báo triển vọng lạm phát của họ trong biên bản Đánh giá chính sách tiền tệ tháng 4 trước những tác động mạnh mẽ hơn của cơn lốc xoáy và khả năng tiếp tục kích thích tài khóa.
• Dự báo của chúng tôi là lãi suất sẽ tăng 25 bp tiếp theo tại cuộc họp chính sách tháng 5, đưa OCR lên 5.5% - được cho là ngưỡng hài lòng của RBNZ, nơi họ có thể tiếp tục 'lo lắng, theo dõi và chờ đợi'.

Cuộc họp chính sách tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 5 sắp tới.