Mặc dù kết thúc tháng 9 không thuận lợi, trong ngày hôm nay, cổ phiếu châu Âu có sự hồi phục nhẹ, khẩu vị rủi ro cũng được cải thiện. Tuy nhiên các HĐTL chứng khoán Mỹ hôm nay giảm 0.1%, cho thấy tâm lý trái chiều giữa 2 khu vực.
HĐTL chỉ số S&P 500 hiện đang giảm 5 điểm (-0.12%) trước phiên giao dịch đầu tiên của tuần. Cùng lúc đó, HĐTL chỉ số Dow Jones giảm 78 điểm (-0.22%), riêng HĐTL chỉ số Nasdaq tăng nhẹ 13 điểm (+0.09%).
Các chỉ số chứng khoán châu Âu hiện cũng đang ít biến động, duy nhất có FTSE MIB tăng 0.43%.
Các chỉ số được dụ báo giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay. Chỉ số S&P 500 đã đóng cửa tuần trước ở mức cao kỷ lục.
Ông Jens Weidmann của ECB cảnh báo đà tăng giá trong khu vực đồng Euro có thể nhanh hơn dự kiến và kêu gọi các quan chức khác không mua thêm trái phiếu. Áp lực lạm phát cũng đang gia tăng ở Trung Quốc, nơi giá bán tại nhà máy tăng 9% trong tháng 7, trong khi chỉ số giá tiêu dùng lõi tăng mạnh nhất trong 18 tháng.Trong khi đó dữ liệu vào thứ Tư sẽ cho thấy liệu lạm phát có bắt đầu chậm lại ở Hoa Kỳ hay không.
Việc mua xe điện đang tăng lên trên toàn cầu khi doanh số các loại ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch đã đạt đỉnh, BloombergNEF cho biết. Doanh số bán xe điện chở khách dự kiến sẽ tăng lên 66 triệu vào năm 2040 từ con số 3 triệu năm ngoái. Châu Âu và Trung Quốc đang dẫn đầu quá trình chuyển đổi, tiếp theo là Hoa Kỳ.
UBS bình luận về báo cáo bảng lương phi nông nghiệp hôm thứ Sáu
"Lượng biên chế đang thấp hơn 5.7 triệu người trước đại dịch và khoảng cách đó đang thu hẹp qua từng tháng. Sự gia tăng gần đây về số ca nhiễm COVID-19 làm tăng thêm sự không chắc chắn cho triển vọng, nhưng chúng tôi vẫn kỳ vọng sự tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong những tháng tới."
PBOC nhận xét trong báo cáo thực hiện chính sách tiền tệ quý 2
Trong khi ông Bostic sẽ không đả động nhiều đến chính sách tiền tệ thì ông Barkin sẽ có một phiên hỏi đáp sau những bình luận đã chuẩn bị của ông, do đó ông Barkin có thể khiến thị trường biến động.
Chứng khoán thế giới cùng với hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ ổn định vào thứ Hai, trong khi hàng hóa giảm giá khi các nhà đầu tư cân nhắc lo ngại về sự sụt giảm kích thích và sự bùng phát của biến thể virus delta lây lan nhanh.
Vàng chứng kiến cú “crash” choáng váng trong sáng nay, giảm tới gần 80 USD ngay đầu phiên Á do sự lo ngại rằng Fed đang ở rất gần thời điểm “taper” khi NFP rất mạnh và các bình luận hawkish từ quan chức Fed. Kim loại quý sau đó đã hồi phục đáng kể và hiện giao dịch quanh mức $1,746/oz.
Dầu thô tiếp tục hứng chịu một trong những ngày giao dịch tệ nhất năm, mất tới 4.1% còn 65.48 USD/thùng.
Trái ngược với những diễn biến rất chóng mặt trên thị trường hàng hóa, thị trường FX lại trầm lắng hơn khá nhiều. Các đồng tiền chính hầu hết chỉ dao động trong biên độ tương đối hẹp với AUD và CHF đang là 2 đồng tiền yếu nhất trong ngày. Sự kiện duy nhất đáng chú ý trong tuần là báo cáo CPI tại Mỹ vào thứ tư, nếu một con số mạnh hơn dự báo xuất hiện, nhiều khả năng Fed sẽ phải thông báo về kế hoạch cắt giảm QE trong hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào cuối tháng khi cả 2 mục tiêu về việc làm và lạm phát của Cục dự trữ liên bang đều đã gần hoàn thành.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc tăng cao nhất trong một năm, do lạm phát tăng nhanh gây ra nghi ngờ về việc liệu trái phiếu của quốc gia này có thể duy trì đà tăng vượt trội trên thế giới hay không.
Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng tới 6 điểm cơ bản lên 2.87% vào thứ Hai, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2020, sau 8 tuần giảm liên tiếp.
Dữ liệu mới nhất do SNB phát hành - ngày 9 tháng 8 năm 2021
Tiền gửi nội địa 635.9 tỷ CHF so với 636.4 tỷ CHF trước đó
Một lần nữa, rất ít thay đổi về lượng tiền gửi tổng thể và điều đó tiếp tục khẳng định lại rằng SNB vẫn đang chọn cách đứng ngoài trong thời điểm hiện tại khi nói đến các biện pháp can thiệp FX.
Ngân hàng này cũng cắt giảm dự báo cuối năm đối với lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm xuống -0.15% từ mức 0.00% trước đó.
Hai nhóm thượng nghị sĩ đang đấu tranh về một phần của dự luật cơ sở hạ tầng sẽ áp đặt các quy tắc thuế mới cho tiền điện tử, nói rằng họ sắp đạt được thỏa hiệp, nhưng thỏa thuận có thể đến quá muộn để được thêm vào dự luật cơ sở hạ tầng của Thượng viện.
Một thỏa thuận sẽ giải quyết tranh chấp kéo dài nhiều ngày khiến Nhà Trắng chống lại Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Ron Wyden về cách tốt nhất để yêu cầu các thực thể tiền điện tử báo cáo các giao dịch cho IRS. Dù gì đây cũng là một tin tốt cho tiền điện tử, vì càng có nhiều điều luật được áp dụng với thị trường này thì càng có nhiều nhà đầu tư tổ chức "đổ tiền" vào hơn.
Vaccine sẽ được sử dụng cho những người trên 18 tuổi
Một triệu liều vắc-xin Moderna dự kiến sẽ đến Úc vào tháng tới và ba triệu liều khác vào tháng 10.
Xuất khẩu tăng 1.3% so với mức 0.4% hàng tháng
Nhập khẩu tăng 0.6% so với 0.8% tháng/tháng dự kiến
Thị trường tiền mã hóa đang ngày càng phát triển với nhu cầu giao dịch rất lớn từ nhà đầu tư nhỏ lẻ cho đến nhiều khách hàng lớn và giàu có. Vì thế nên những “ông lớn” ngành tài chính sẽ không thể nào bỏ lỡ một mảng tiềm năng như thế!
Trên thực tế, theo dữ liệu từ Block Data thì đã có đến 55 ngân hàng trong “top 100” đang đầu tư vào các công ty hoạt động trong mảng tiền mã hoá và blockchain. Trong đó thì có một số cái tên nổi bật như Barclays (19), Citigroup (9), Goldman Sachs (8), JPMorgan Chase (7) và BNP Paribas (6).
Chứng khoán châu Á ổn định sau khi kim loại quý sụt giảm sớm vào thứ Hai khi các trader đặt cược dữ liệu việc làm mạnh mẽ vào thứ Sáu sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang tiến gần hơn đến việc rút lại các biện pháp kích thích. Cổ phiếu tăng ở Hồng Kông và Trung Quốc và biến động tương đối ở Hàn Quốc.Chỉ số Kospi ít thay đổi, chỉ số Hang Seng tăng 1% và Shanghai Composite tăng 1%
Dầu thô giảm giá khi các nhà giao dịch đang cảnh giác về sự suy giảm nhu cầu khi Trung Quốc thắt chặt các hạn chế và hạn chế việc đi lại trong mùa hè nhu cầu thường mạnh. Giá dầu Brent hiện đang ở mức 69.38 USD/thùng sau khi giảm 1.27% trong khi WTI giảm 1.55% xuống 66.92 USD/thùng. Vàng vẫn nới rộng đà giảm 1.36% xuống 1,739 USD/oz sau báo báo bảng lương phi nông nghiệp tích cực
Đồng đô la Úc sụt giảm khi các ca nhiễm Covid tiếp tục tăng vào cuối tuần và vàng giảm hơn 4% trong phiên giao dịch sớm. Đồng Krone của Na Uy đã không thể phục hồi do dầu thô Brent giảm khoảng 2%. AUD/USD hiện đang ở 0.7352 sau khi giảm 0.05% trong ngày trong khi GBP/USD cũng giảm nhẹ 0.02% xuống 1.3870 . Khối lượng yên thấp trong kỳ nghỉ lễ của Nhật Bản
Goldman Sachs điều chỉnh giảm dự báo GDP thực tế quý III xuống 3.5 điểm phần trăm xuống 2.3% so với quý trước (so với 5.8% trước đó). Các nhà phân tích đã trích dẫn dự kiến sẽ dỡ bỏ các hạn chế trong khi chính sách tiền tệ và tài khóa nới lỏng vẫn được duy trì trong bối cảnh chính phủ xem việc phát hành trái phiếu địa phương nhanh hơn để tài trợ chi tiêu và cắt giảm RRR hơn nữa
Đồng bảng Anh sắp bước vào một "kỷ nguyên sức mạnh mới" so với đồng euro, nhờ sự quay đầu "hawkish" của BOE. Trong khi các trader đã nâng khả năng tăng lãi suất vào tháng 2 lên 60%, đồng bảng Anh hiện đã vượt qua mức 85 pence/euro - ngưỡng cản từ đầu tháng 4 - để đạt mức mạnh nhất kể từ tháng 2 năm 2020.
Được thúc đẩy bởi sự phục hồi của giá dầu và hóa chất, lợi nhuận hàng quý của công ty đạt 95.5 tỷ riyals (25.5 tỷ USD) là mức cao nhất kể từ cuối năm 2018. Saudi Ara,co cũng đi ngược xu hướng giữa các công ty khai thác dầu mỏ bằng cách chi tiêu từ việc tăng giá năng lượng trong năm nay để thúc đẩy năng lực sản xuất thay vì tăng cổ tức cho các cổ đông.
Trong ngày hôm qua, Úc ghi nhận thêm 290 ca nhiễm mới, sau khi ghi nhận 357 ca nhiễm vào thứ 7, cao nhất trong đợt dịch lần này. New South Wales ghi nhận 283 ca nhiễm mới, trong khi Victoria và Queensland có số ca nhiễm tăng thêm lần lượt 11 và 4 ca.
Các tờ báo hàng đầu của Mỹ đưa tin, lưỡng đảng đang rất gần một thỏa thuận và có thể đi đến cuộc bỏ phiếu vào ngày thứ 2 hoặc thứ 3 tuần này. Cuộc bỏ phiếu thử nghiệm tại Thượng viện đã cho kết quả 68 phiếu thuận, cao hơn con số yêu cầu là 60.
Thủ hiến bang Victoria, ông Andrews cho biết, trong đêm nay bang này sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Tuy nhiên các lệnh giãn cách tại các bang điểm nóng như Melbourne hay NSW vẫn được giữ nguyên.
Đằng sau cú sập sáng nay có lẽ là vấn đề thanh khoản mỏng như tôi vừa trình bày. Tuy nhiên vàng đã vào xu hướng giảm kể từ đầu tháng 6, đến từ các yếu tố kinh tế vĩ mô:
Bảng lương phi nông nghiệp tháng 7 đã ghi nhận thêm 943,000 việc làm được tăng thêm, cao hơn con số 870,000 dự báo đã khiến đồng USD tăng mạnh mẽ trong phiên cuối tuần, tăng 0.57% lên 92.78. Điều này đã chi phối hành động giá của các đồng G-10, chúng đều giảm so với đồng bạc xanh. EUR/USD giảm 0.62% xuống 1.1759 còn USD/JPY tăng 0.41% lên 110.21.
Đà tăng của đồng Dollar cũng khiến lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng mạnh lên mức 1.30%, cùng với đó, vàng giảm hơn 2% xuống $1,763/oz. Giá dầu cũng giảm mạnh về $68.28/thùng.
Trên thị trường chứng khoán, niềm tin về tăng trưởng kinh tế đã giúp chỉ số Dow Jones tăng 0.41% lên mức đỉnh cao mới tại 35,209 điểm, S&P 500 tăng 0.17% lên 4,437 điểm.
Vàng đã có một cú sập khoảng $100 xuống đáy $1,678/oz trước khi điều chỉnh lên mức $1,721/oz như hiện tại. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đà giảm này của vàng được Forexlive giải thích: tình trạng thanh khoản mỏng vào đầu phiên đã dẫn đến hành động giá biến động bất thường (mặc dù xác suất cho điều này là nhỏ, phần lớn các phiên giao dịch khác các tài sản không biến động nhiều) khi tại thời điểm đó, các trader tại Mỹ đang di chuyển từ cơ quan trở về nhà, các nhà giao dịch châu Âu đang đi ngủ và người châu Á chưa thức dậy.
Các chỉ số chứng khoán châu Âu đều khởi sắc trong phiên cuối tuần này:
Như vậy, kết quả của các chỉ số trong một tuần như sau:
Có vẻ như dữ liệu NFP vượt kỳ vọng không thể đánh bại dữ liệu ADP không đạt một nửa dự báo vào ngày thứ Tư, khi Nowcast của Fed New York đã hạ dự báo GDP quý III tại Mỹ từ 4.2% xuống 3.7%.
Như với các đồng tiền và hàng hóa khác, dầu thô bắt đầu giảm sâu sau dữ liệu NFP của Mỹ. Lúc này, dầu WTI giảm 1.32%, dầu Brent giảm 0.8%. Cùng với đó, CAD, đồng tiền nhạy cảm với giá dầu, cũng không thể trụ lại khi đã giảm gần 0.6% trong ngày.
Ngân hàng này đã nâng khả năng Fed chính thức công bố thắt chặt trong tháng Mười một từ 20% lên 25%, và tháng Mười hai là 55%. Ngoài ra, các chuyên gia phân tích tại Capital Economics cũng dự báo rằng chủ tịch Powell sẽ dùng cuộc họp Jackson Hole để hé lộ thêm thông tin về thắt chặt. Ban đầu họ nghĩ Fed sẽ chưa thắt chặt trong năm nay nhưng sau nhiều dữ liệu lạc quan, thắt chặt có thể sớm hơn dự báo ban đầu.
Lượng hàng tồn kho bán buôn tại Mỹ tháng Sáu đã tăng 1.1% so với kỳ vọng ban đầu 0.8%. Con số này tiếp nối mức tăng 1.1% (đã điều chỉnh) của tháng trước.
Chỉ số Dow Jones đang dẫn đầu phiên cuối tuần với mức tăng 159 điểm (+0.45%). Chỉ số S&P 500 cũng đang tăng 0.19%. Chỉ số Nasdaq hiện đang giảm 0.22%. Tại châu Âu, sắc xanh đang bao phủ tất cả các chỉ số lớn, tăng mạnh nhất là FTSE MIB của ý (+1.23%). Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng lên 1.28%.
Tâm điểm của thị trường lúc này là đồng đô la. Với báo cáo NFP không thể tốt hơn, chỉ số DXY hiện tăng 0.4% lên mức 92.6 điểm. CHF đang là đồng giảm mạnh nhất so với USD (-0.5%), theo sau là EUR (-0.41%) và JPY (-0.39%). AUD giảm 0.26%, GBP giảm 0.18%. NZD giảm 0.13% và CAD giảm 0.26%. Giá dầu thô tăng đang hạn chế đà giảm của NZD và CAD.
Vàng đang chịu áp lực lớn nhất sau dữ liệu NFP khi giảm gần 2% xuống $1,770/oz. Dầu WTI tăng 0.2% lên mức $69.2/thùng.
Chỉ số DXY đang tăng 0.39% lên mức 92.6 điểm. CHF đang là đồng tiền giảm sâu nhất so với USD (-0.52%), theo sau bởi EUR (-0.41%) và JPY (-0.38%). GBP giảm 0.20%, AUD giảm 0.28%. Hai đồng tiền vẫn đang trụ vững lúc này là NZD (-0.1%) và CAD (-0.23%), nhờ vào giá dầu tăng gần 1% và tiến sát $70/thùng. Vàng giảm xuống còn $1,772/oz.
Với báo cáo NFP ghi nhận thêm 943 nghìn việc làm mới, vượt kỳ vọng ban đầu là 870 nghìn, USD đang bay cao, chỉ số DXY tăng lên 92.6 điểm. Và nạn nhân lớn nhất hiện tại không ai ngoài vàng. Kim loại này đang giảm gần 2% trong ngày, xuống mức $1,772/oz. Đây cũng là mức thấp nhất trong hơn một tháng.
Hành động giá ở các cặp G7 đang giật hai chiều khi số liệu không quá tích cực so với dự báo và USD đã tăng trước phiên.
Đồng Ether một lần nữa đánh bại Bitcoin sau khi nâng cấp hệ thống, điều này khiến cho nguồn cung bị hạn chế hơn. Đồng tiền điện tử này đã chạm mức cao nhất trong hai tháng trong tuần này, đẩy mức tăng của nó trong năm lên khoảng 280%, vượt xa con số 40% của Bitcoin.
Nhận xét của nhà hoạch định chính sách BOE, Ben Broadbent
Theo quan điểm của các nhà kinh tế học tại TD Securities, với việc ông Powell và các quan chức Fed cho biết những báo cáo việc làm tiếp theo là chìa khóa để củng cố quyết định về thời gian thu hẹp QE, nhiều khả năng hành động giá sẽ biến động mạnh theo dữ liệu tối nay. Nếu số liệu NFP tích cực hơn dự báo thì EUR/USD sẽ quay trở về kiểm tra lại hỗ trợ cứng 1.1750.
Sự kiện quan trọng ngày hôm qua là cuộc họp chính sách mới nhất của Ngân hàng Trung ương Anh. Nó đã giúp xu hướng tăng gần đây của đồng Bảng Anh được củng cố và EUR/GBP đã giảm xuống dưới hỗ trợ 0.8500 trong khi GBP/USD đang nằm trên 1.39. Các nhà kinh tế tại Ngân hàng MUFG cho biết họ vẫn giữ quan điểm bearish với cặp chéo EUR/GBP và kỳ vọng tỷ giá sẽ giảm xuống mức đáy mới trong năm nay.
Cổ phiếu ở châu Âu và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ vẫn ổn định, với dữ liệu bảng lương quan trọng của Hoa Kỳ là tâm điểm trong ngày hôm nay sau một tuần bận rộn báo cáo thu nhập đã đẩy cổ phiếu lên mức cao kỷ lục.
Vàng vẫn suy yếu khi lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm đã phục hồi trở lại lên mức 1.25%, kim loại quý hiện giao dịch quanh vùng $1,800/oz.
Dầu thô cũng có sự cải thiện đôi chút, tăng 0.39% lên 69.36 USD/thùng.
Đồng USD vẫn đang tiếp tục thể hiện vị thế hàng đầu của mình vào lúc này, tăng giá so với tất cả các đồng tiền chính trong nhóm G7. Tuy nhiên, mức tăng đang khá hạn chế, chỉ khoảng hơn 0.1% vì không ai muốn nắm giữ vị thế quá lớn trước thềm bảng lương phi nông nghiệp vào tối nay. Chỉ cần con số không thấp hơn dự báo quá xa, nhu cầu mua USD vẫn sẽ mạnh mẽ vì trước đó các quan chức Fed đã đề cập mức 800,00 nghìn việc làm mới trong tháng 8 và tháng 9 là điều kiện để cắt giảm QE.
