Mặc dù kết thúc tháng 9 không thuận lợi, trong ngày hôm nay, cổ phiếu châu Âu có sự hồi phục nhẹ, khẩu vị rủi ro cũng được cải thiện. Tuy nhiên các HĐTL chứng khoán Mỹ hôm nay giảm 0.1%, cho thấy tâm lý trái chiều giữa 2 khu vực.
EUR/USD tiếp tục giằng co dưới mức 1.0800 trong phiên Âu ngày thứ Sáu. Cặp tiền này thiếu đi động lực rõ ràng do tâm lý thận trọng và đồng USD ổn định. Giới đầu tư đang chuyển sự chú ý sang việc điều chỉnh CPI của Mỹ, phát biểu của ECB và Fed để tìm kiếm động lực giao dịch mới.
GBP/USD quay trở lại giao dịch quanh mức 1.262 trong phiên châu Âu. Hôm thứ Năm, quan chức BoE Mann đã duy trì lập trường "hawkish" do rủi ro về cú sốc lạm phát do khủng hoảng Biển Đỏ gây ra, đồng thời khẳng định đồng nội tệ sẽ thu hút dòng vốn nước ngoài tốt hơn nếu BoE duy trì lãi suất hiện tại trong thời gian dài hơn. Trong khi Catherine Mann ủng hộ việc thắt chặt chính sách hơn nữa, các nhà hoạch định chính sách khác như Kinh tế trưởng BoE Huw Pill và Phó Thống đốc Sarah Breeden lại thảo luận về khoảng thời gian cần thiết để duy trì lãi suất ở mức hiện tại.
Giữa bối cảnh thiếu manh mối về chính sách của BoE, dữ liệu về thị trường lao động và lạm phát của Vương quốc Anh, dự kiến công bố vào tuần tới, sẽ được thị trường theo dõi sát sao. Áp lực giá cả giảm và điều kiện thị trường lao động tích cực hơn hơn có thể thúc đẩy hy vọng BoE hạ lãi suất sớm, gây áp lực lên Bảng Anh.
Kỳ vọng về khả năng Fed sẽ duy trì mức lãi suất cao trong thời gian dài, được củng cố bởi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ hơn và quan điểm "hawkish" từ một số thành viên FOMC trở thành lực cản đối với kim loại quý này. Bên cạnh đó, tâm lý risk-on đang chiếm ưu thế cũng được coi là một yếu tố khác làm suy yếu các tài sản trú ẩn như vàng.
Tuy nhiên, xu hướng giảm cũng bị hạn chế nhờ việc đồng bạc xanh không tăng giá mạnh, trong khi nhà đầu tư thận trọng trong việc tìm kiếm manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed. Do đó, dữ liệu CPI của Mỹ, dự kiến công bố tuần tới, sẽ được chú ý để phán đoán về thời điểm và tốc độ cắt giảm lãi suất trong năm 2024, từ đó cung cấp hướng đi mới cho cặp XAU/USD.
Bảng Anh (GBP) là đồng tiền G10 có hiệu suất tốt nhất trong tháng 1. Các nhà kinh tế tại Ngân hàng MUFG phân tích triển vọng của GBP:
Các nhà kinh tế tại Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) đã phân tích triển vọng của kim loại quý này:
Trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Latvia được Bloomberg đưa tin, quan chức ECB Kazaks đã nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ có hiệu quả và ghi nhận lạm phát giảm đáng kể.
Ông cũng khẳng định địa chính trị là rủi ro chính gây ra lạm phát. Ông đề cập rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra trong năm nay, nhưng khẳng định rằng thời điểm chính xác phụ thuộc vào dữ liệu. Kazaks cảnh báo không nên quá kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất vào mùa xuân và từ chối cung cấp thông tin chi tiết cụ thể.
EURUSD hiện đi ngang ở 1.0770, duy trì dưới mốc SMA 100 ngày ở 1.0800.
Thị trường chờ đợi dữ liệu CPI chính thức của Đức và dữ liệu sản xuất công nghiệp ở Ý.
Bitcoin tăng hơn 2% lên $46.2K ở thời điểm hiện tại, chạm đỉnh trong 1 tháng và nâng mức tăng năm 2024 lên khoảng 9%. BTC đang nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn vốn ổn định đổ vào một số quỹ tiền điện tử tại Mỹ, đồng thời nhận được sự quan tâm đặc biệt về sự kiện halving dự kiến diễn ra vào tháng 4.
Quan chức BoE Haskel cho biết:
IMF cho biết sau cuộc tham vấn chính sách hàng năm với Nhật Bản:
Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế Gita Gopinath cho biết thêm:
Nikkei 225 đạt mức đỉnh mới trong 34 năm trong khi hầu hết các thị trường châu Á - Thái Bình Dương đều đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần để nghỉ Tết Nguyên đán. Thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan sẽ đóng cửa, trong khi Singapore và Hồng Kông có nửa ngày giao dịch.
Trước đó, trong phiên Mỹ, S&P 500 tăng vượt mốc 5,000 lần đầu tiên trong lịch sử. Dow Jones tăng 0.13%, trong khi Nasdaq Composite tăng 0.24%.
Thu nhập vẫn là lĩnh vực trọng tâm hàng đầu của các nhà đầu tư. Cổ phiếu Disney tăng 11.5% sau khi thu nhập được công bố vượt qua ước tính hàng quý. Cổ phiếu nhà sản xuất chip Arm đã tăng 47.9% sau khi báo cáo thu nhập cao hơn mong đợi và đưa ra dự báo lợi nhuận lạc quan.
Thành viên Uỷ ban Chính sách tiền tệ (MPC) của BoE Mann cho biết:
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen cho biết:
Vàng hồi phục lên gần $2,032 khi USD chững đà tăng. DXY lập đỉnh trong ngày ở 104.40 sau công bố dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ trước khi giảm xuống 104.30 ở thời điểm hiện tại.
Bitcoin tăng 1.75% lên $45,123 trong bối cảnh khẩu vị rủi ro được cải thiện khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần trước tại Mỹ thấp hơn dự kiến.
Dầu thô đang có ngày tăng thứ 4 liên tiếp sau khi Mỹ giết chết một chỉ huy phiến quân ở Iraq và Israel bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Hamas:
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ 4 để thảo luận về một đề xuất của Hamas yêu cầu chấm dứt vĩnh viễn cuộc giao tranh. Tuy nhiên, ông Netanyahu bác bỏ đề xuất này, thề sẽ tấn công thành phố Rafah ở phía nam giáp biên giới với Ai Cập và đạt được “chiến thắng toàn diện” ở Gaza. Phái đoàn Hamas sẽ tới Ai Cập vào hôm thứ 5 để tiếp tục các cuộc đàm phán ngừng bắn.
Trong khi đó, theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ, Mỹ đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của nhóm chiến binh Kata'ib Hezbollah trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Baghdad nhằm đáp trả các cuộc tấn công vào quân đội Mỹ.
Chủ tịch Fed Richmond Barkin cho biết trong bài phỏng vấn với Bloomberg:
Vàng giảm xuống dưới $2,025, chịu áp lực từ đà tăng của USD và lợi suất trái phiếu kho bạc.
Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu nhằm đánh giá sức mạnh của thị trường lao động cũng như đợt bán trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm, thị trường chờ đợi dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.
Trong phiên trước đó, sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ. S&P 500 tiến gần mức 5,000 do các báo cáo thu nhập khả quan, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ. Mùa thu nhập quý 4 mạnh mẽ hơn dự kiến, thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư rằng nền kinh tế hiện tại có thể tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp.
DXY đã tăng lên đỉnh mới trong ngày tại 104.25.
XAUUSD giảm xuống đáy mới trong ngày tại 2,028.59.
USD/JPY hiện tạo đỉnh ở 149.15 khi phe mua cố gắng phá qua đỉnh tháng một ở khoảng 148.8. Mốc 150.00 sẽ là điểm quan trọng tiếp theo cần theo dõi.
Trên biểu đồ ngày, có thể thấy EURUSD bật lên từ vùng hỗ trợ quan trọng ở mức 1.0723 và quay trở lại đường trung bình động 8 ngày. Tỷ giá đã phản ứng quá mức sau báo cáo NFP của Hoa Kỳ được mô tả bằng khoảng cách từ đường trung bình động 8 ngày. Diễn biến giá thường có thể thấy sự thoái lui về phía đường trung bình động hoặc pha tích lũy trước biến động tiếp theo.
Thị trường chờ đợi dữ liệu CPI của Mỹ vào tuần tới. Hầu hết các đồng tiền chính ít biến động, chỉ có đồng yên Nhật giảm nhẹ trong ngày. USD/JPY đã tăng, kiểm tra lại đỉnh năm nhưng hiện đã giảm xuống 148.78:
Bên cạnh đó, các cặp tiền khác với đô la khác đang có sự biến động nhẹ và giao dịch nhìn chung khá ổn định. Đó là một tín hiệu rõ ràng về việc khẩu vị rủi ro giảm bớt cho đến nay trong phiên.
Hợp đồng tương lai Mỹ hiện cũng không có nhiều biến động. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về Phố Wall để xem liệu cổ phiếu công nghệ có thể tiếp tục gánh vác sức nặng một lần nữa hay không khi S&P 500 tiến gần mốc 5,000.
Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc hiện tại cũng ít biến động với lợi suất kỳ hạn 10 năm giữ nguyên ở mức 4.108% trong ngày.
BTC tăng lên 44,734 USD - mức đỉnh của gần một tháng kể từ ngày 13 tháng 1.
Hôm qua, S&P 500 đóng cửa ngày ở mức đỉnh mọi thời đại mới khi thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi cổ phiếu Mag7. Tuần này về cơ bản là không có biến động khi chỉ có PMI Dịch vụ ISM là dữ liệu kinh tế đáng chú ý duy nhất và gây bất ngờ về mức tăng trưởng trên diện rộng, nhưng chỉ số giá phải trả tăng vọt có thể là một tín hiệu đáng lo ngại. Dữ liệu Khai báo thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào tối nay trước khi phải chờ đến chỉ số CPI của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Ba tuần sau.
Trên biểu đồ khung ngày, có thể thấy rằng tuần trước S&P 500 đã quay trở lại đường xu hướng sau khi Fed đưa ra quan điểm diều hâu hơn một chút so với dự kiến nhưng đã bật trở lại mạnh mẽ và tăng điểm lên mức đỉnh mới mọi thời đại. Nếu một đợt pullback khác xảy ra trên đường xu hướng, có thể kỳ vọng phe mua sẽ dựa vào đó một lần nữa để định vị các mức đỉnh mới.
Báo cáo Kinh tế của ECB công bố hôm nay cho biết rằng: "Các quyết định trong tương lai của Hội đồng quản trị ECB sẽ đảm bảo rằng mức lãi suất chính sách hiện tại sẽ được duy trì đủ lâu cho đến lúccần thiết."
Ngoài ra, các thông tin chính khác bao gồm:
Đồng USD ổn định với chỉ số DXY dao động quanh mức 104.00. Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của đồng bạc xanh:
Tâm lý thận trọng tại thị trường Mỹ không tạo được động lực tăng giá cho thị trường châu Âu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng xu hướng mua vào cổ phiếu công nghệ thường tăng cao khi thị trường Mỹ mở cửa. Vì vậy cần theo dõi diễn biến của S&P 500, hiện đang rất gần mốc 5.000 điểm, để xem liệu có xu hướng tương tự có xảy ra tại châu Âu hay không.
Vào thứ Tư, Phó Thống đốc BoE Sarah Breeden cùng với Kinh tế trưởng Huw Pill cho biết thời gian bắt đầu cắt giảm là vấn đề họ đang bàn luận trong thời gian qua. Bên cạnh đó, trong tuyên bố về chính sách tiền tệ mới nhất, Thống đốc Andrew Bailey cũng cho biết thời gian duy trì mức lãi suất cao sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới.
Có thể thấy, các nhà hoạch định chính sách đang dần cân nhắc việc thoát khỏi chính sách diều hâu. Tuy nhiên, khoảng thời gian cần thiết để xoay trục chính sách của BoE có khả năng kéo dài hơn so với Fed và ECB do sự khác biệt đáng kể về động lực tăng lương.
Bảng Anh sẽ có nhiều biến động khi quan chức BoE Catherine Mann dự kiến phát biểu vào 22h00 đêm nay. Mann dự kiến sẽ duy trì quan điểm "hawkish" vì bà là một trong hai trong số chín quan chức đã bỏ phiếu tăng 0.25% lãi suất trong cuộc họp vừa qua.
Trong bài phát biểu sau báo cáo thu nhập quý 4 của Maersk, CEO Vincent Clerc cho biết hãng đã phải chịu các cuộc tấn công nghiêm trọng ở Biển Đỏ và hiện vẫn chưa tính toán được mức thiệt hại từ những gián đoạn này. Ông dự đoán hàng hóa vẫn sẽ tiếp tục được vận chuyển qua các tuyến đường thay thế trong thời gian tới.
Mặc dù lợi nhuận quý 4 của Maersk thấp hơn dự báo, nhưng khủng hoảng Biển Đỏ mới là mối lo ngại lớn đối với thu nhập năm 2024.
Trên diện rộng, sự gián đoạn ở Biển Đỏ có thể khiến lạm phát tiếp tục dai dẳng trong năm nay. Trong trường hợp tình trạng kéo dài, hãy chuẩn bị đối mặt với áp lực giá cả mạnh mẽ hơn vào cuối năm 2024.
Chỉ số DAX của Đức đã thoái lui từ mức đỉnh mới ngày hôm qua khi thị trường duy trì tâm lý thận trọng. Trong khi đó, hợp đồng tương lai của Mỹ đi ngang ở mức tham chiếu. Các cổ phiếu ngành công nghệ vẫn đang hỗ trợ cho thị trường, vì vậy hãy chú ý đến nhóm này trong hai phiên cuối cùng của tuần này
