Chỉ số DAX của Đức đã thoái lui từ mức đỉnh mới ngày hôm qua khi thị trường duy trì tâm lý thận trọng. Trong khi đó, hợp đồng tương lai của Mỹ đi ngang ở mức tham chiếu. Các cổ phiếu ngành công nghệ vẫn đang hỗ trợ cho thị trường, vì vậy hãy chú ý đến nhóm này trong hai phiên cuối cùng của tuần này
Suy thoái trong lĩnh vực dịch vụ đã ổn định trở lại tại Eurozone, nhưng tin buồn là các điều kiện sản xuất tiếp tục suy giảm tương tự như ở Đức. Điều kiện việc làm duy trì ổn định nhưng áp lực giá cả gia tăng trong tháng 2. Lạm phát giá bán tăng tốc trong tháng thứ 4 liên tiếp, với tỷ lệ lạm phát cao hơn mức trung bình dài hạn trước đại dịch COVID.
Báo cáo PMI Đức đã làm lu mờ sự lạc quan sau dữ liệu PMI Pháp trước đó, nhưng ít nhất thì lĩnh vực dịch vụ tiếp tục ghi nhận sự cải thiện. Tuy nhiên, có thể thấy nền kinh tế lớn nhất khu vực châu Âu vẫn đang gặp khó khăn vào đầu năm mới. Điều kiện nhu cầu tiếp tục suy yếu nhưng điều kiện về việc làm vẫn ổn định. Một tin xấu là chi phí kinh doanh được cho là đang tăng với tốc độ mạnh nhất trong 10 tháng, một phần nguyên nhân đến từ việc mức lương tăng cao hơn.
Cập nhật EUR/USD:
Các con số ghi nhận cao hơn dự kiến đã làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 4 xuống còn khoảng 43%.
Cập nhật EUR/USD:
Dữ liệu từ INSEE cho thấy:
Chỉ số niềm tin kinh doanh của Pháp giảm nhẹ trong tháng 2 và vẫn thấp hơn mức trung bình dài hạn là 100. Tuy nhiên, tin vui là các điều kiện việc làm phục hồi từ 99 trong tháng 1 lên 101 trong tháng 2.
Cả 2 chỉ số DAX và CAC40 dự kiến sẽ mở cửa ở mức cao kỷ lục một lần nữa trong phiên Âu hôm nay, nhờ khẩu vị rủi ro tích cực hậu công bố báo cáo tài chính vượt kỳ vọng từ Nvidia. HĐTL Mỹ cũng phục hồi mạnh mẽ, với S&P 500 tăng 0.8% và Nasdaq tăng 1.6%.
USD giảm trước thềm công bố loạt báo cáo PMI sơ bộ tại EU và Mỹ, với các đồng tiền hàng hóa là những đồng dẫn đầu đà tăng (AUD, NZD và CAD). Các tài sản rủi ro được hỗ trợ sau báo cáo tài chính vượt kỳ vọng từ Nvidia.
Trên thị trường chứng khoán, chỉ số Nikkei đóng cửa ở mức cao kỷ lục sau khi tăng hơn 2%. Khẩu vị rủi ro tích cực cũng đang lan tỏa sang các HĐTL Mỹ, với S&P 500 tăng 0.8% và Nasdaq tăng 1.6%.
Giá vàng tăng vào hôm nay khi xung đột ở Trung Đông tiếp tục gia tăng cùng với đó là biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm giảm hy vọng việc hạ lãi suất sớm.
Hiện tại vàng đã lên mức $2029.9
Phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki:
Các bình luận của ông Suzuki không bày tỏ rõ đâu là ngưỡng mà BoJ sẽ tiến hành can thiệp và dường như không quá lo lắng khi tỷ giá USD/JPY vượt mốc 150. Thay vào đó, hiện tại họ quan tâm nhiều hơn tốc độ giảm giá của JPY.
Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 0.7% trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 1.5% trong ngày. Cổ phiếu tăng vọt trước phiên giao dịch ở châu Âu.
Chỉ số Nikkei cũng lên mức cao kỷ lục mới. Chứng khoán châu Âu có thể ít tương quan hơn với sự phục hồi do công nghệ và AI thúc đẩy, DAX và CAC 40 cũng ở mức cao nhất được ghi nhận.
Giá dầu tăng khi mà các nhà đầu tư chờ đợi các thông tin tiếp theo bao gồm một loạt dữ liệu kinh tế và bản cập nhật về tồn kho dầu thô của Mỹ vào cuối tuần này sau khi biên bản cuộc họp tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang củng cố kỳ vọng về lãi suất dài hạn cao hơn.
Giá dầu thô dầu WTI tương lai tăng 0.36% lên 78.19 USD/thùng, trong khi giá dầu dầu Brent tương lai tăng 0.33% lên 83.3 USD/thùng.
Một cuộc khảo sát từ Bloomberg:
Cổ phiếu Nhật Bản tăng giá, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ nhìn chung cũng tăng cao hơn. Tâm lý tích cực do NVDA mang lại được cho là một trong những yếu tố đưa chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đạt đỉnh mới ở mức cao nhất mọi thời đại. Đỉnh trước đó là vào cuối tháng 12 năm 1989
Đối với thị trường Trung Quốc, các ngân hàng nhỏ ở Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất huy động. Ngoài ra, Trung Quốc đã cấm các nhà đầu tư tổ chức lớn bán cổ phiếu nắm giữ trong 30 phút mở cửa và đóng cửa mỗi ngày giao dịch. Chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông tăng trở lại hôm nay.
Đối với thị trường New Zealand, cuộc khảo sát kỳ vọng lạm phát từ Ngân hàng Dự trữ New Zealand, kỳ vọng trong hai năm đã tăng so với cuộc khảo sát trước đó, RBNZ họp vào tuần tới. Hầu hết các nhà phân tích đều kỳ vọng Ngân hàng sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách. Kết quả kỳ vọng cao hơn được công bố ngày hôm nay sẽ giữ nguyên khả năng tăng lãi suất trong cuộc thảo luận.
EUR. AUD, NZD, GBP đều tăng thêm một vài điểm nhưng USD/JPY cũng tăng. Đồng yên yếu hơn là một trong những yếu tố khác được cho là nguyên nhân tạo ra mức cao mới cho Nikkei 225. Thống đốc BOJ Ueda đã nhận xét về lạm phát gia tăng và ngân hàng sẽ đưa ra những lựa chọn chính sách phù hợp, giúp đồng yên tăng giá.
Theo các nhà phân tích của Reuters, ngân hàng trung ương sẽ giảm lãi suất tiền gửi ngắn hạn âm 0.1% tại cuộc họp tháng 4, các nhà phân tích cũng kỳ vọng BOJ sẽ loại bỏ việc kiểm soát đường cong lợi suất vào tháng 4.
Thành viên Ủy ban Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh Megan Greene sẽ phát biểu tại một sự kiện ở Nam Phi vào hôm nay.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm dẫn đầu đà giảm.
Thị trường chờ đợi công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và dữ liệu PMI sơ bộ Mỹ tối nay
Vàng tăng nhẹ lên $2,028 trong bối cảnh USD suy yếu nhẹ, lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm.
Thị trường chờ đợi dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và dữ liệu PMI sơ bộ của Mỹ tối nay. Trước đó, trong biên bản cuộc họp FOMC tháng 1, các quan chức Fed nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “xem xét cẩn thận” các dữ liệu sắp tới nhằm đánh giá liệu lạm phát có giảm bền vững xuống mức mục tiêu 2% hay không.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố:
Thống đốc Rhee nhận xét:
Kiwi Bank cho biết:
Trước đó, khảo sát của RBNZ cho thấy kỳ vọng lạm phát trong 2 năm của hộ gia đình tăng lên 3.2% từ 3.0% trước đó. Khoảng thời gian 2 năm là khoảng thời gian mà RBNZ sẽ xem xét vì họ coi khoảng thời gian này là chìa khóa để truyền tải những thay đổi trong chính sách tiền tệ.
Trung Quốc cấm các nhà đầu tư là các tổ chức lớn bán cổ phiếu nắm giữ trong 30 phút mở cửa và đóng cửa mỗi ngày giao dịch.
Bloomberg trích dẫn nguồn giấu tên:
Bình luận từ báo cáo:
Mặc dù hoạt động sản xuất sụt giảm, nhưng tin tốt hơn là hoạt động phi sản xuất đã tăng trở lại. Dịch vụ chiếm một phần lớn hơn trong nền kinh tế Úc, vì vậy xét về tổng thể thì đây không phải là một báo cáo quá tệ.
UBS cho biết sau công bố biên bản họp tháng 1 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC):
Các nhà phân tích của UBS nói rằng Fed không vội vàng bắt đầu hạ lãi suất, với lý do:
Nhận xét của S&P:
Quan chức Fed Bowman cho biết:
Biên bản cuộc họp FOMC diễn ra vào ngày 30 - 31/1:
Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều khi biên bản cuộc họp gần đây nhất của FOMC cho thấy các quan chức Fed cho biết lãi suất đã đạt đỉnh nhưng bày tỏ sự thận trọng về việc hạ lãi suất quá nhanh và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “xem xét cẩn thận” các dữ liệu sắp tới nhằm đánh giá liệu lạm phát có giảm bền vững xuống mức mục tiêu 2% hay không. Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 8% sau khi công ty công bố tổng doanh thu đã tăng tới mức khổng lồ 265% so với một năm trước, nhờ hoạt động kinh doanh trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ.
Trên thị trường FX, USD quét hai chiều sau công bố biên bản cuộc họp FOMC. DXY giảm 0.05%, đóng cửa ở 103.98. NZD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDJPY tăng 0.19% lên 150.30. AUD, NZD tiếp tục được hỗ trợ bởi các biện pháp kích thích kinh tế từ Trung Quốc. NZDUSD tăng 0.25%, đóng ở 0.6180. EURUSD và GBPUSD được hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng bạc xanh. EURUSD tăng 0.11% lên 1.0819 trong khi GBPUSD tăng lên 1.2636. Thị trường chờ đợi loạt dữ liệu PMI sơ bộ được công bố ở châu Âu vào hôm nay.
Vàng tăng $2 lên $2,025. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 4.2 bps lên 4.31%. Giá dầu thô WTI tăng 85 cents lên $77.89/ thùng.
Bảng Anh (GBP) tìm kiếm đà phục hồi trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Tư tại New York, trước thềm công bố Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC). Mặc dù quan chức BoE Swati Dhingra cảnh báo về những rủi ro giảm của việc áp dụng lãi suất hạn chế đối với mức sống của Vương quốc Anh, cặp GBP/USD vẫn đang phục hồi. Khi được hỏi về triển vọng lạm phát, Dhingra cho biết lạm phát tổng thể có vẻ biến động nhưng đang có xu hướng giảm.
Thống đốc BoE Bailey và các nhà hoạch định chính sách khác có quan điểm ôn hòa hơn trong phiên điều trần trước Ủy ban Chọn lọc Ngân khố của Quốc hội Anh vào thứ Ba. Ông cho biết kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất "không phải là không hợp lý" và có "những dấu hiệu đáng khích lệ" cho thấy áp lực giá đang giảm bớt, nhưng ông từ chối bình luận về thời điểm và mức độ nới lỏng chính sách hạn chế.
Phó Thống đốc BoE Ben Broadbent cho biết trọng tâm của ngân hàng trung ương đã chuyển từ mức độ của chính sách tiền tệ hạn chế sang thời gian duy trì chính sách này.
Bảng Anh phục hồi, hướng tới lấy lại mức đỉnh hai tuần là 1.2684. Cặp GBP/USD đang đi ngang trong mô hình Tam giác dốc xuống trên khung thời gian ngày. Mô hình biểu đồ này cho thấy sự co hẹp mạnh mẽ của biến động giá, nhưng có xu hướng giảm nhẹ do các đỉnh cao thấp hơn.
Nhìn vào biểu đồ trên, mức trung bình dài hạn của các chỉ số EU vào khoảng -12. Do đó, việc thấp hơn mức này là tiêu cực, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức đáy của năm 2022 và gần mức đỉnh của năm 2023.
Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa giảm, với Nasdaq dẫn đầu. Thị trường đang chờ đợi Biên bản cuộc họp của Fed vào 02:00, tiếp theo là sự kiện quan trọng nhất của tuần này, báo cáo thu nhập của Nvidia sau giờ đóng cửa. Cổ phiếu Nvidia hiện đang giảm 1.5% (mới giảm hơn 2.5% cách đây vài phút).
Cổ phiếu Amazon tăng 2.60 USD, tương đương 1.5%, sau khi thay thế Walgreens Boots Alliance trong chỉ số Dow Jones Industrial Average (Dow 30).
Thị trường hiện tại:
Có một vài điều khiến thị trường bối rối về nền kinh tế Anh, và mức tiêu thụ yếu hơn chắc chắn là một trong số đó.
Phiên giao dịch ngày hôm qua bất ngờ biến động mạnh mặc dù không có tin tức gì mới trên lịch kinh tế, vì vậy không loại trừ khả năng sẽ có những biến động bất ngờ trong hôm nay. Tuy nhiên, một lần nữa, sẽ không có nhiều thông tin kinh tế quan trọng để phân tích trong ngày hôm nay.
Về dữ liệu kinh tế, không có gì mới từ Mỹ, nhưng chúng ta sẽ có Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào 2 giờ sáng. Thường thì các biên bản này không có quá nhiều giá trị và đã nhiều lần chúng đưa ra tín hiệu gây nhầm lẫn. Các trang tin tức thường chọn lọc các tiêu đề chính và những bản tóm tắt ngắn gọn có thể khiến thông tin bị sai lệch. Xét cho cùng, khi thị trường và Fed gần như thống nhất về việc cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay, biên bản không có quá nhiều tác động đến thị trường.
Trước Biên bản FOMC, chúng ta còn có một số sự kiện đáng chú ý khác trong ngày:
Mặc dù mùa bán nhà mùa xuân mới bắt đầu, nhưng căng thẳng đang gia tăng trong việc bán nhà mới xây. Mọi người đã trả quá cao so với giá thị trường hiện tại, họ đang cố gắng giữ lại và kỳ vọng bán với giá cao. Tuy nhiên, do những ngôi nhà này được mua bằng tiền vay nên họ không thể giữ quá lâu.
