Chỉ số DAX của Đức đã thoái lui từ mức đỉnh mới ngày hôm qua khi thị trường duy trì tâm lý thận trọng. Trong khi đó, hợp đồng tương lai của Mỹ đi ngang ở mức tham chiếu. Các cổ phiếu ngành công nghệ vẫn đang hỗ trợ cho thị trường, vì vậy hãy chú ý đến nhóm này trong hai phiên cuối cùng của tuần này
25 bps hay 50 bps?
Đây là điều mà mọi người sẽ quan tâm tới đầu tiên. Khi ECB chuẩn bị thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên sau 11 năm, vẫn còn nhiều câu hỏi xung quanh việc ngân hàng trung ương sẽ tăng bao nhiêu, 25 bps là mức tăng được số đông dự đoán cho tới đầu tuần này. Tuy nhiên các báo cáo sau đó lại cho rằng những nhà ban hành chính sách nên cân nhắc mức tăng 50 bps.
Vẫn chưa có bất kì điều gì báo hiệu rõ mức tăng, ngay các khi phần đông vẫn nghiêng về mức 25bps. Điều đó dẫn tới việc dự báo biến động của đồng Euro cũng như lợi suất trái phiếu chính phủ châu Âu cho tới khi quyết định được đưa ra là vô cùng khó khăn. Việc tăng lãi suất lên 25 bps sẽ khiến đồng euro và lợi suất đồng thời giảm, trong khi đó mức tăng 50bps sẽ gây ra phản ứng ngược lại trên thị trường
Có thể nói, kịch bản thứ hai có thể giúp đồng euro tăng trong ngắn hạn do những sóng gió cho đồng tiền này cũng như toàn khu vực vẫn còn đó trong những tháng tới. Mức tăng 50 bps ngày hôm nay có lẽ sẽ giúp tình trạng trên thay đổi chút ít.
Thông báo về công cụ chống phân mảnh
ECB gấp rút thực hiện mọi việc để cố gắng xoa dịu thị trường nhưng lại phải chịu ảnh hưởng bởi biến động chính trị tại Ý vào lúc này. Các thị trường sẽ diễn biến tiêu cực nếu ECB không thể đưa ra quan điểm của mình về cách hoạt động của công cụ trên một cách mạnh mẽ và chi tiết. Nếu điều này không được thực hiện, đồng Euro có lẽ sẽ phải tiếp tục hứng chịu một đợt giảm mạnh khác trước khi tuần này kết thúc
Euro đã chào ngày mới với sự tích cực, cải thiện liên tục nhưng mọi nỗ lực đã nhanh chóng sụp đổ trước USD.
EUR/USD hiện giao dịch ở mức 1.01758.
USD nỗ lực lấy lại sức mạnh trong 4 tiếng vừa qua. DXY hiện ở mức 107.219.
Điều này khiến XAUUSD giảm liên tục trên khung H1, hiện vàng giao dịch với giá $1683.16/oz.
17:00 hôm nay theo giờ Việt Nam, Bộ Kinh tế của Đức sẽ có thông báo chính thức về Nord Stream trước thông tin công suất đường ống có thể bị cắt giảm một nửa do một tuabin sẽ được sửa chữa vào 26/7 tới.
Sau sự suy yếu đầu phiên, USD cải thiện sức mạnh trên diện rộng với EUR/USD chạm mức thấp nhất trong ngày là 1.0173. Mức cao hôm nay là 1.0230 sau tin Nord Stream khởi động lại.
Nord Stream 1 đã hoạt động trở lại với công suất bằng 40% bình thường, tương đương 67 triệu mét khối mỗi ngày.
Tuy nhiên, tuabin thứ hai sẽ được sửa chữa vào 26/7 và có khả năng công suất sẽ giảm một nửa xuống còn 30 triệu mét khối mỗi ngày.
Hiện tại, việc nối lại dòng chảy khí đốt giúp Đức giảm bớt gánh nặng nhưng tình hình chung vẫn căng thẳng. Tình trạng thiếu khí đốt ở châu Âu trở nên trầm trọng hơn do nhiều yếu tố, trong đó Nga cắt giảm nguồn cung là nguyên nhân chính.
Điều này tái khẳng định BoJ sẽ giữ vững lập trường và không muốn thay đổi chính sách dù chỉ một chút trong thời gian tới.
Tỷ giá USD/JPY hiện tăng 0.3% lên mức cao nhất trong ngày là 138.65.
Thủ tướng Draghi đã gửi thông báo chính thức tới Nghị viện rằng ông sẽ sớm từ chức.
Tiêu điểm tiếp theo của Ý sẽ đổ dồn vào các cuộc bầu cử sớm. Sự chia rẽ của Phong trào Năm Sao khiến cho các cuộc bầu cử trở nên rối loạn hơn.
Giới đầu tư Ý đang thận trọng theo dõi áp lực đè lên các loại tài sản trước thềm cuộc họp chính sách ECB.
EUR/USD hiện vẫn giao dịch ở mức 1.0210 sau tin này.
Thị trường chứng khoán châu Âu hôm nay cho thấy nhiều dấu hiệu tiêu cực. Giới đầu tư vẫn còn khá nhạy cảm với rủi ro bởi tranh luận về việc liệu chứng khoán đã chạm đáy hay chưa sau đợt bán tháo năm nay.
Trên thị trường tiền tệ, EUR tiếp tục cải thiện trước thềm cuộc họp chính sách ECB với kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên trong 1 thập kỷ qua. USD tiếp tục suy yếu trong khi JPY ổn định sau phát biểu giữ vững lập trường chính sách tiền tệ và giảm kỳ vọng tăng trưởng kinh tế năm nay.
Vàng tiếp tục dò đáy, giao dịch dưới mốc $1,700/oz. Giá vàng hiện ghi nhận $1692.035/oz.
Dự trữ dầu thô và xăng ngày càng tăng dấy lên lo ngại về việc thị trường thắt chặt. Giá dầu WTI hạ nhiệt, giảm 0.6% xuống $99.29/thùng. Tuy nhiên, tổng thống Nga Putin cũng cảnh báo về việc cắt giảm công suất của đường ống khiến một số nước châu Âu phải yêu cầu người dân dự trữ khí đốt.
Tesla thông báo đã bán 75% Crypto trong quý 2 khiến giá BTC giảm xuống dưới $23,000.
BoJ tiếp tục giữ vững quan điểm về quyết định chính sách tiền tệ.
Ông Kuroda tái khẳng định không có sự thay đổi nào đối với lập trường chính sách của Ngân hàng Trung ương rằng họ muốn đạt được lạm phát ổn định và bền vững.
Những phát biểu này không có gì mới mẻ mà chỉ tái khẳng định nhận xét trước đây của ông về chính sách tiền tệ và đồng Yên.
Trước thông tin này, USD/JPY không biến động nhiều, giao dịch ở mức 138.319.
Lợi suất TPCP Ý kỳ hạn 10 năm hiện tăng gần 20bp lên 3.67% do trái phiếu giảm mạnh vào đầu ngày.
Thủ tướng Ý Mario Draghi được cho là sẽ từ chức vào cuối ngày hôm nay. Đây là một đòn giáng mạnh vào ECB trước quyết định chính sách của họ tối nay khi chênh lệch trái phiếu ngày càng lớn.
Mức chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Ý và Đức hiện đã tăng lên 242bp.
Đồng Euro tăng nhẹ khi đường ống Nord Stream 1 sẽ được khởi động lại vào ngày hôm nay, với các báo cáo ban đầu cho thấy công suất sẽ vào khoảng 40% - tương tự như trước khi nó bị đóng cửa để bảo trì. EUR/USD đã tăng từ 1.0210 lên 1.0226 và đang biến động quanh mức đó. Tuy nhiên, mức thoái lui Fib 50.0 tại 1.0283 vẫn là một điểm kháng cự quan trọng và sự tập trung sẽ đổ dồn về ECB vào cuối ngày hôm nay:
Sau nhiều tháng nói về việc tăng lãi suất 25 bps vào ngày hôm nay, sẽ rất bất ngờ nếu ECB tăng lãi suất lên 50 bps. Thị trường đang định gần như ngang nhau đối với că 2 trường hợp. Rủi ro đối với đồng euro sẽ tùy thuộc vào những gì ngân hàng trung ương quyết định.
Trong khi mọi sự chú ý đang đổ dồn vào ECB, có những rủi ro khác đối với đồng euro cũng phải xem xét trong ngày. Đầu tiên, Thủ tướng Ý Draghi có vẻ vẫn sẽ từ chức mặc dù đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày hôm qua. Nhưng cuộc bỏ phiếu cho thấy các đảng chủ chốt bỏ phiếu trắng và điều đó cho thấy khả năng tổ chức bầu cử sớm ở Ý.
Vấn đề quan trọng khác cần theo dõi sẽ là việc khởi động lại đường ống dẫn NordStream. Một cuộc khủng hoảng năng lượng đang rình rập ở châu Âu và điều đó sẽ tạp cơ hội cho lạm phát tăng vọt. Đợt nắng nóng kỷ lục gần đây trên toàn khu vực cũng đã được ghi nhận.
Các nước châu Âu đã được yêu cầu giảm tiêu thụ khí đốt 15% từ tháng 8 đến tháng 3 năm sau và có rất nhiều lo lắng xung quanh triển vọng và tác động khi Nga tìm cách cắt giảm nguồn cung.
Các sự kiện chính ở châu Âu hôm nay:
Theo Dpa và NDR.de, cả hai đều dẫn lời từ một phát ngôn viên đơn vị vận hành Nord Stream 1 "Đường ống đang hoạt động". Dữ liệu sơ bộ cho thấy lượng khí đốt cung cấp vẫn như trước khi đường ống Nord Stream 1 ngừng hoạt động do bảo trì, tức là khoảng 40% công suất.
Các thông tin đưa ra là Nord Stream 1 vẫn hoạt động ở mức 30% công suất và sẽ có hiệu lực trong ít nhất hai giờ tới. Nhưng cơ quan quản lý khí đốt của Đức nói rằng bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin này trong hôm nay sẽ là 'bất thường'. Hiện tại Nordstream vẫn chưa được vận hành lại.
Đường ống dự kiến sẽ được khởi động lại vào ngày hôm nay và có kỳ vọng chung là dòng chảy sẽ đạt công suất tối đa là 67 triệu mét khối. Tuy nhiên, công suất đó dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 30 triệu vào ngày 26/7 do tuabin thứ hai yêu cầu được bảo trì.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Sun Chunlan là người phụ trách chính nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid của nước này. Bà cho biết:
Thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản:
Dự báo CPI lõi trung bình cho năm tài chính 2022 ở mức +2.3% và +1.9% vào tháng 4
Từ báo cáo hàng quý của BOJ:
Cuộc họp báo của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda sẽ diễn ra vào 13h hôm nay.
Theo Macklem:
Điều này liên quan đến cuộc tranh luận tại Quốc hội về luật 'Chips' của Hoa Kỳ - một dự luật tài trợ cho ngành sản xuất chất bán dẫn của quốc gia này.
Có 3 điều cần lưu ý hôm nay trong múi giờ hoạt động của phiên Âu:
Tin tức ở châu Á hôm nay khá nhẹ nhàng. BOJ giữ nguyên chính sách tiền tệ của mình như nhiều người mong đợi.
Sau 24 giờ hoạt động ổn định, Bitcoin đã giảm một chút do tin tức Tesla đã bán ba phần tư số BTC mà họ đang nắm giữ .
Đối với các đồng tiền chính, EUR/USD được chú ý khi tăng trở lại trên 1.02 trong phiên. CAD cũng tăng nhẹ. USD/JPY đã cao trên 138.50 một lần nữa trước khi giảm trở lại.
Cuộc khảo sát kinh doanh hàng quý của Ngân hàng Quốc gia Úc không thu hút sự chú ý như cuộc khảo sát hàng tháng của họ.
Các vấn đề về chuỗi cung ứng đang giảm bớt phần nào, nhưng vấn đề về cung ứng lao động lại đang tăng lên.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được cho là sẽ không thay đổi chính sách tại cuộc họp ngày hôm nay, điều này có thể sẽ đẩy đồng JPY lên cao hơn. Dự kiến sẽ không sớm có thay đổi chính sách, thị trường sẽ chú ý nhiều hơn đến triển vọng tăng trưởng và lạm phát của BoJ.
Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ nói về dầu của Nga:
Reuters bình luận:
Mức đóng cửa trước đó là 6.7570
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp nối đà hồi phục của phiên trước khi lo ngại suy thoái toàn cầu được xoa dịu và những suy đoán về một nền kinh tế đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Đêm qua, báo cáo tài chính bán niên của Tesla được công bố cũng là một điểm đáng chú ý khi công ty này đã bán ra 75% lượng BTC nắm giữ trước đó trong khi tỷ phú Elon Musk từng tweet rằng sẽ chỉ mua vào thêm chứ không bán ra BTC.
Trên thị trường ngoại hối, đồng USD sau 3 phiên giảm liên tiếp đã tăng trở lại vào hôm qua, chỉ số DXY kết phiên tăng 0.33%. Các đồng tiền chính đa số giảm so với USD, chỉ có USDJPY tiếp tục có một phiên giao dịch giằng co khi kết phiên ở mức tăng nhẹ 0.05%, cặp tiền này cũng là cặp tiền đáng chú ý hôm nay khi BOJ sẽ có động thái công bố chính sách tiền tệ.
Vàng có một phiên giao dịch ảm đạm sau 3 phiên giao dịch lưỡng lự với mức giảm 0.89% từ $1711.73/ounce về $1696.5/ounce.
Dầu WTI có một phiên giao dịch biến động khi mở cửa tạo "gap" ở mức 100.13USD/thùng và kết phiên ở 99.95USD/thùng với mức giảm 3.49%.
BTC giao dịch tích cực cán mốc $24k3trong phiên.Tuy vậy, áp lực điều chỉnh cũng gia tăng tại vùng này khiến đồng tiền điều chỉnh 0.75% về $23k2 đóng phiên. Điều này được cho là hệ quả của thông tin Tesla đã bán đi phần lớn BTC mà họ nắm giữ.
Lịch kinh tế ngày hôm có những tin quan trọng đáng chú ý sau: Nhật Bản sẽ tuyên bố chính sách tiền tệ vào lúc 10:00 sáng; NHTW Nhật Bản sẽ tổ chức họp báo vào 1:00 chiều hôm nay; Vào lúc 7:15 tối nay, ECB sẽ công bố chính sách tiền tệ và sẽ họp báo sau đó 30 phút.
EU đã nhất trí với các biện pháp:
Chi tiết:
Về các biện pháp hướng tới Sberbank:
Cán cân thương mại Nhật Bản cho tháng 6 là -1383.8 tỷ JPY
Nhập khẩu tăng 46.1% so với cùng kỳ năm trước
Xuất khẩu tăng 19.4% so với cùng kỳ năm trước
Xuất khẩu sang Châu Á tăng 19.1% y/y
ECB tăng lãi suất, bất ổn chính trị Ý.
Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ tăng lãi suất vào tối nay. Kỳ vọng gần như được phân chia theo mức tăng 25bp hoặc 50bp:
Trong báo cáo thu nhập, Tesla tiết lộ rằng họ đã bán khoảng 75% số bitcoin nắm giữ trước đó.
"Tính đến cuối quý 2, chúng tôi đã bán ra khoảng 75% lượng Bitcoin của mình. Tesla ghi nhận 936 triệu đô la tiền mặt vào bảng cân đối kế toán của quý 2", công ty cho biết trong báo cáo thu nhập.
Vào cuối năm 2021, Tesla đã nắm giữ khoảng 2 tỷ đô la BTC và được báo cáo là 43,200 Bitcoin. Giá trị của khoản đầu tư này đã giảm khoảng 50% kể từ đó. Các giao dịch mua ban đầu trung bình là 32,610 USD/BTC nhưng một lượng BTC đã được thêm vào sau đó với các mức giá khác nhau khi công ty chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền này.
Về thu nhập , EPS ở mức 2.27 đô la (ước tính 1.80 đô la) trong khi doanh thu là 16.934 tỷ so với 17.2 tỷ dự kiến. Một năm trước, doanh thu ở mức 11.958 tỷ USD.
Tỷ suất lợi nhuận gộp ở mức 27.9% so với 28.4% của năm ngoái. Nếu trừ đi các khoản vay phục vụ cho việc sản xuất xe điện thì con số này giảm xuống còn 26.2%.
Vào ngày 14 tháng 7, Musk nói "Tôi có thể mua thêm vào, nhưng tôi sẽ không bán ra".
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Macklem phát biểu trong một cuộc phỏng vấn
