HSBC là bên mới nhất điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc. Có thể thấy thị trường đang cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đã đạt đáy từ những dữ liệu gần đây.
Đồng USD đã điều chỉnh giảm trong phiên hôm qua sau khi tăng lên mức cao nhất trong vòng 10 tháng, và sau cuộc điều trần của chủ tịch Powell, khi ông vẫn nhấn mạnh các quan điểm lạm phát chỉ là tạm thời. Chỉ số DXY giảm 0.13% xuống 94.24. Trong nhóm G-7, chỉ có EUR giảm, còn các đồng tiền khác đều tăng so với USD. EUR/USD giảm 0.18% xuống 1.1576, USD/JPY giảm 0.61% xuống 111.25, AUD/USD tăng 0.71% lên 0.7227.
Thị trường chứng khoán có một phiên kết thúc tháng 9 giảm mạnh. Dow Jones giảm 1.59%, S&P 500 giảm 1.19% còn Nasdaq giảm 0.44%.
Vàng hồi phục mạnh mẽ lên mức $1,757/oz khi lợi suất 10 năm tại Mỹ quay đầu. Giá dầu đi ngang.
Đa phần các chỉ số châu Âu đều đã đóng cửa giảm điểm:
Trong tháng Chín, các chỉ số đã biến động như sau:
Sau khởi đầu thuận lợi, các chỉ số chứng khoán tại Mỹ lúc này lại quay đầu giảm sâu. Chỉ số Dow Jones từ đỉnh ngày +0.48% tới giờ đã xuống -0.8%. Chỉ số S&P 500 cũng từ mức đỉnh ngày +0.54% giảm xuống còn -0.44%. Nasdaq hiện tại vẫn đang giữ được chút đà tăng (+0.04%), tuy nhiên cũng đã mất rất nhiều từ mức đỉnh ban đầu +0.83%.
Trên đồ thị ngày, chỉ số S&P 500 có thể sẽ có hỗ trợ tại đường MA 100 ngày. Tuy nhiên, phá vỡ hỗ trợ này có thể đưa chỉ số xuống sâu hơn.
Chủ tịch Powell đang có buổi điều trần trước quốc hội Mỹ. Ông tiếp tục giữ nguyên lập trường của mình là lạm phát vẫn sẽ chỉ tạm thời, và Fed vẫn kỳ vọng lạm phát sẽ giảm. Ông nói thêm rằng vấn đề gián đoạn chuỗi cung ứng chính là lý do gây lạm phát cao.
Sau 3 ngày liền giảm giá, hôm nay vàng đã tìm lại được đà tăng trước sự suy yếu của đồng đô la. Kim loại này tăng lên mức đỉnh ngày tại 1,762, chỉ vài tiếng sau khi chạm mức đáy tháng tại 1,722, đồng thời đã vượt hai đường MA 100 giờ (màu cam) và MA 200 giờ (màu đỏ). Mục tiêu tiếp theo của phe mua sẽ là 1,780 và 1,800.
Hiện vàng ở mức 1,761, tăng 2% trong ngày.
USDCAD hiện đang giảm tới 0.71%, trước việc đồng bạc xanh đang suy yếu. Ngoài ra, CAD đang rất mạnh bất chấp giá dầu đang giảm hơn 1% trong phiên. Cặp tiền này hôm nay đã phá vỡ liền hai đường MA 200 giờ (màu đỏ) và MA 100 giờ (màu cam). Phe bán lúc này hiện đang chiếm ưu thế.
Hiện tại, USDCAD đang được giao dịch quanh mức 1.2664.
Theo TDS, với việc phá vỡ hỗ trợ quan trọng tại 1.16, tình hình của EURUSD hiện tại đang rất hấp dẫn cho những trader theo thiên hướng momentum trading. TDS cũng cho rằng EURUSD sẽ giảm xuống 1.15, trước việc ECB vẫn còn nhiều hạn chế trong vấn đề chính sách, khi buộc phải hoàn thành hai chương trình PEPP và APP trước khi tăng lãi suất, trong khi đó Fed đã bắt đầu chuẩn bị thắt chặt.
Hiện tại, EURUSD đang được giao dịch quanh mức 1.1591.
Hôm nay vàng đã tăng gần 1% lên mức 1,742. Sự suy yếu của đồng đô la có vẻ là lý do duy nhất giúp cho vàng hồi phục trở lại. Đồng bạc xanh sau khi tăng 4 phiên liền và lên mức cao nhất trong năm nay đang tạm thời có một phiên điều chỉnh nhẹ, chỉ số DXY giảm nhẹ xuống 94.3 điểm. Có vẻ như phe bò USD không mấy mặn mà với việc tăng trưởng GDP tại Mỹ vượt kỳ vọng trong quý II.
Với vàng, thách thức tiếp theo cho phe mua sẽ chờ đợi ở vùng 1,755, sau đó là vùng 1,778-1,780, và trên mức đó sẽ là 1,800. Phe gấu sẽ nhắm lại tới vùng 1,722, dưới đó là 1,700 và 1,680.
Các chỉ số chứng khoán tại Mỹ hôm nay tiếp tục ngày hồi phục thứ hai khi tâm lý các nhà đầu tư đã ổn định hơn, với khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa bị thu hẹp, và báo cáo thất nghiệp gây thất vọng có thể khiến Fed hoãn kế hoạch thắt chặt. Chỉ số Dow Jones tăng 0.4%. Chỉ số S&P 500 tăng 0.4%. Chỉ số Nasdaq là chỉ số duy nhất giảm điểm phiên hôm qua đang tăng mạnh nhất phiên hôm nay với mức tăng 0.7%.
Đồng bạc xanh đang đánh mất chuỗi tăng điểm sau bốn phiên liên tiếp tăng mạnh, chỉ số DXY hiện tại giảm 0.12% xuống 94.24 điểm. EUR chưa có nhiều thay đổi. GBP tăng 0.5%. JPY tăng 0.17%, CHF chưa có nhiều thay đổi. AUD tăng 0.65%. NZD tăng 0.37%. CAD tăng 0.2%.
Vàng tăng 0.8% lên 1,741. Dầu giảm 1.8% xuống $73.3/thùng.
Trong quý II, tăng trưởng GDP thực (lần đo thứ ba) tại Mỹ đã tăng 6.7% YoY, cao hơn mức kỳ vọng ban đầu 6.6%. Hai lần trước, GDP được ghi nhận tăng lần lượt 6.5% và 6.6%. Con số này nối tiếp mức tăng 6.4% của quý trước.
Tỷ giá GBP/USD đã kéo dài sự sụp đổ mạnh mẽ xuống 1.34. Các chuyên gia phân tích tại Credit Suisse tiếp tục "bearish" với cặp tiền và dự báo đà giảm tiếp diễn xuống vùng hỗ trợ quan trọng 1.3189/35.
Đồng USD tiếp tục đà tăng của mình trong phiên hôm nay. Chỉ số DXY tăng 0.12% lên 94.47.
Nhận xét của nhà hoạch định chính sách ECB, Mario Centeno:
Dù các nhà hoạch định chính sách vẫn đang cố gắng trấn an rằng cụm từ "nhất thời" là chính xác, thì sự gián đoạn chuỗi cung ứng dai dẳng cho đến năm sau sẽ tiếp tục đặt ra một vấn đề lớn đối với câu chuyện hoặc định nghĩa về những gì được cho là "tạm thời".
Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực đồng tiền chung châu Âu đã giảm trong tháng 8 như dự kiến, tiếp tục với sự cải thiện được thấy kể từ đầu năm do các điều kiện thị trường lao động vẫn đang dần cải thiện trở lại mức trước đại dịch. Vẫn cần phải có thời gian để có cái nhìn chính xác hơn và tốt hơn về tình hình vì các chương trình trợ cấp tiền lương vẫn đang được áp dụng trên toàn khu vực vào thời điểm hiện tại.
Chỉ có một giá vùng giá quan trọng gần với giá giao ngay hiện tại, như được tô đậm.
Nhưng ngay cả vậy, tôi không thấy điều đó có tác động lớn vì mức 1.2755 của USD/CAD không có nhiều ý nghĩa kỹ thuật.
Hôm nay mọi chuyện sẽ xoay quanh dòng tiền cuối tháng và cuối quý và mặc dù đồng đô la có vẻ yếu hơn một chút vào thời điểm hiện tại, hãy cẩn trọng với những diễn biến giật 2 chiều trong ngày với một số lưu ý rằng tâm lý giao dịch có thể kết thúc tương tự như ngày hôm qua.
Tỷ lệ thất nghiệp 5.5% so với 5.6% dự kiến
Điều kiện thị trường lao động Đức tiếp tục có dấu hiệu cải thiện hơn nữa, với tổng số thất nghiệp giảm 2.47 triệu từ 2.58 triệu trong tháng 8. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giữ ổn định hơn ở mức 5.5% nhưng vẫn cần thời gian để có được đánh giá tốt hơn và chính xác hơn về các điều kiện tổng thể với chương trình trợ cấp tiền lương vẫn đang hoạt động.
Khởi đầu phiên giao dịch tích cực hơn cho cổ phiếu
Eurostoxx + 0.75%
DAX của Đức + 0.37%
Pháp CAC 40 + 0.78%
FTSE của Anh + 0.55%
IBEX Tây Ban Nha + 0.8%
Điều này xảy ra khi hợp đồng tương lai của Mỹ cũng đang có xu hướng tích cực hơn trong thời điểm hiện tại, tăng khoảng 0.8%. Điều này đang khiến đồng đô la giảm nhẹ trong ngày nhưng hãy lưu ý rằng điều này cũng diễn ra vào hôm qua và cuối cùng USD vẫn tăng rất mạnh.
Một chút trái ngược với tâm lý của nhà đầu tư từ đầu tuần này khi kỳ vọng kinh tế Thụy Sĩ được cho là đang điều chỉnh hơn nữa, với các điều kiện có thể đạt đỉnh trong mùa hè sau khi mở cửa trở lại - tương tự như các nơi khác trong khu vực.
Chỉ số này đo lường các xu hướng tương lai của hoạt động kinh tế tổng thể trong nền kinh tế Thụy Sĩ.
Đây là một mức tăng khiêm tốn so với các ước tính ban đầu, tái khẳng định rằng nền kinh tế Vương quốc Anh đã phục hồi khá tốt vào mùa hè sau khi mở cửa trở lại.
So với quý 4 năm 2019 (trước đại dịch), mức GDP hiện thấp hơn 3.3%.
Theo ý kiến của các chiến lược ngoại hối tại Ngân hàng UOB, EUR/USD có thể giảm xuống mức 1.1565 trong những tuần tới. Trên khung D1, đợt bán tháo mạnh khiến đồng EUR lao dốc xuống 1.1588 là một điều bất ngờ. Nói cách khác, đồng EUR có thể suy yếu hơn nữa.
Các kim loại cơ bản vẫn đang khá tích cực trong bối cảnh các thị trường lạc quan thận trọng hướng tới phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Năm.
Cụ thể, quặng sắt tăng hơn 8.0% để vượt qua mức 740 nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, đồng Comex tăng 0.05%, kết thúc chuỗi 3 ngày giảm, hiện ở quanh mức 4.20 USD. Được biệt, quặng sắt được hưởng lợi từ việc tạm ngừng hoạt động khai thác tại nhà khai thác kim loại lớn thứ tư trên thế giới.
Theo Nloomberg đưa tin, Tập đoàn China Evergrande đang nợ nần chồng chất được cho là đã tiếp tục xây dựng khoảng 20 dự án nhà ở Quảng Đông.
Trong một tin tức đáng khích lệ khác về nhóm nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đang gặp khó khăn, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Marathon Asset Management, Bruce Richards cho biết hôm thứ Năm, công ty đầu tư này sẽ mua lại khoản nợ của Evergrande lần đầu tiên trong tuần này và sẽ tiếp tục với mức giá thấp hiện tại.
Các nhà kinh tế của Goldman Sachs cho biết trong báo cáo mới nhất, nợ công của Trung Quốc đã tăng lên bằng một nửa Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước. Cụ thể, “Tổng nợ đã tăng lên khoảng 53 nghìn tỷ nhân dân tệ (8.2 nghìn tỷ USD) vào cuối năm ngoái từ mức 16 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2013”. “Con số này bằng khoảng 52% tổng sản phẩm quốc nội và lớn hơn số nợ chính phủ chưa thanh toán chính thức.”
Các nhà kinh tế cho biết, có lẽ chính phủ cần tăng cường phát hành trái phiếu và tăng cường tính linh hoạt trong tài trợ của chính phủ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nói chung”.
PMI sản xuất của Trung Quốc trong tháng 9 giảm xuống mức 49.6, thấp hơn dự kiến và đây là lần đầu tiên chỉ số này giảm xuống dưới vùng 0-50 kể từ tháng 2/2020. Điều này phản ánh sự tắc nghẽn chuỗi cung ứng tại nước này, khiến các nhà máy hoạt động kém công suất.
Thượng viện sẽ bỏ phiếu cho một gói chi tiêu ngân sách tạm thời trong hôm nay để ngăn chặn việc ngân sách tài khóa cạn kiệt trước 30/09 và buộc chính phủ phải đóng cửa. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã cho biết nó sẽ sớm được thông qua.
Mối tương quan giữa trái phiếu và cổ phiếu ngày một tăng đang khiến các nhà đầu tư không thể dùng trái phiếu như một tài sản trú ẩn trong thị trường đầy biến động này. Trong lịch sử, trái phiếu là một công cụ làm đa dạng hóa danh mục tin cậy đối với cổ phiếu, nhưng gần đây chiến lược này đã không hiệu quả, khi cả 2 loại tài sản trên đều bị bán tháo trong tuần này. UBS Global Wealth Management đề xuất các tài sản thay thế là quỹ phòng hộ và quyền chọn.
Bốn người đứng đầu các ngân hàng trung ương Fed, ECB, BoE và BoJ đã có những lưu ý trấn an về nền kinh tế của họ trong khi thừa nhận những lo ngại về tốc độ và những thách thức đối với sự phục hồi, trong một diễn đàn do ECB tổ chức. Jerome Powell và Christine Lagarde đều nhắc lại lạm phát tăng đột biến là tạm thời, đồng thời cảnh báo biến đổi khí hậu là mối đe dọa lâu dài. Những điều cần lưu ý khác:
Đồng Dollar đã có một phiên tăng vô cùng mạnh mẽ khi chỉ số DXY tăng 0.68% lên 94.36, mức cao nhất trong 10 tháng qua, khi thị trường tiếp tục tin tưởng vào Fed sẽ thắt chặt chính sách trong năm nay. Điều này đã khiến nhiều đồng tiền khác lao dốc và phá đáy: EUR/USD giảm 0.74% xuống 1.1597, GBP/USD giảm 0.80% xuống 1.3425, USD/JPY tăng 0.42% lên 111.94.
Thị trường chứng khoán đi ngang sau phiên báo tháo vào thứ 4. Dow Jones tăng 0.26%, S&P 500 tăng 0.16% và Nasdaq giảm 0.24%.
Vàng tiếp tục chịu áp lực giảm xuống $1,727/oz. Giá dầu điều chỉnh giảm nhẹ xuống $74.83/thùng.
Các chỉ số châu Âu đều đã hồi phục mạnh mẽ trong phiên hôm nay:
Trước sức mạnh của USD, cặp USDJPY hôm nay đã chạm mức đỉnh ngày tại 111.92, cũng là mức cao nhất kể từ tháng 2/2020. Mục tiếu tiếp theo của phe mua USDJPY sẽ là 112. Hiện tại, USDJPY đang ở mức 111.88.
Trong tuần trước, trữ dầu tại Mỹ tăng gần 4.6 triệu thùng, vượt xa mức kỳ vọng giảm 1,6 triệu thùng. Con số này nối tiếp mức giảm 3.5 triệu thùng của tuần trước.
Dầu WTi vẫn đang được giao dịch tại mức $75/thùng.
Chỉ số DXY tiếp tục kéo dài đà tăng lên mức 94.2 điểm, tăng 0.5% trong ngày. NZD và GBP là 2 đồng tiền bị đạp mạnh nhất, giảm lần lượt 1% và 0.75%. EUR cũng đang tiến sát 1.16 khi giảm 0.5%. Hai đồng tiền ban đầu chưa có nhiều thay đổi so với USD là JPY và CHF hiện giờ cũng đã giảm 0.3%.
Vàng cũng mất toàn bộ đà tăng và hiện giảm 0.3% xuống 1,728.
Lần đầu tiên trong năm nay chỉ số DXY chạm mức 94 điểm trước việc đồng đô la mạnh lên nhờ những kỳ vọng thắt chặt và mối lo ngại từ Trung Quốc. GBP là một trong những đồng tiền chịu áp lực lớn nhất. Mức đáy ngày hôm nay là 1.3440, thấp hơn mức đáy năm trước lập vào tháng Một tại 1.3450. Hiện tại GBPUSD đang tiếp tục kiểm tra vùng đáy năm tại đây.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ hôm nay bắt đầu hồi phục trở lại sau phiên hôm qua giảm rất sâu khi tâm lý các nhà đầu tư đã ổn định trở lại và dòng tiền bắt đáy bắt đầu đổ vào. Chỉ số Dow Jones tăng 0.1%. Chỉ số S&P 500 tăng 0.26%. Chỉ số Nasdaq sau phiên hôm qua bị đạp mạnh nhất hiện đang hồi phục mạnh mẽ nhất trong phiên hôm nay khi tăng gần 0.5%.
Đồng đô la tiếp tục là tâm điểm trên thị trường tiền tệ hôm nay khi chỉ số DXY lần đầu tiên trong năm vượt mức 94 điểm, tăng 0.34%. Tất cả các đồng tiền lớn khác đều đang giảm so với USD: EUR giảm 0.37%, GBP giảm 0.6%, AUD giảm 0.47%, NZD giảm 0.73%. CAD giảm 0.22%. Hai đồng tiền hiện tại vẫn còn trụ được một chút so với USD là hai đồng tiền risk-off JPY và CHF, giảm lần lượt 0.09% và 0.17%.
Vàng tăng 0.18% lên 1,737. Dầu WTI tăng 0.5% lên $74.8/thùng. Bitcoin hồi phục lên mức $42,100. ETH cũng đã tìm lại được mốc $2,900.
Theo TDS, hiện tại đồng đô la và chỉ số DXY đang cực kỳ ổn định, đặc biệt khi EURUSD đã phá vỡ hỗ trợ tại 1.1664. Lúc này xu hướng của EURUSD vẫn rất bearish, với 1.16 là một hỗ trợ tâm lý quan trọng. Tiếp tục phá vỡ hỗ trợ này sẽ mở cửa cho khả năng chỉ số DXY lên vùng 96 điểm.
Hiện tại chỉ số DXY đang ở mức 94 điểm, và EURUSD đang ở mức 1.1641.
Ông Patrick Harker không kỳ vọng lãi suất sẽ tăng cho đến cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023. Ngoài ra, ông cũng cho rằng đã đến lúc để bắt đầu thắt chặt từ từ và có phương pháp. Ông dự báo tăng trưởng GDP sẽ ở mức 6.5% cho năm 2021, sau đó sẽ hạ nhiệt xuống 3.5% vào năm 2022, và lạm phát trong năm 2021 và 2022 sẽ lần lượt ở mức 4% và 2%.
Jerome Powell, Christine Lagarde, Haruhiko Kuroda và Andrew Bailey có thể giải quyết sự tức giận của nhà đầu tư về lạm phát, tắc nghẽn chuỗi cung ứng và mối đe dọa đối với tăng trưởng khi họ tham gia vào một hội thảo thuộc Diễn đàn ECB hôm nay.
Evergrande có khoản thanh toán 45.2 triệu USD đến hạn thanh toán hôm nay nhưng có thông tin cho rằng một số nhà đầu tư ở nước ngoài đã không nhận được khoản thanh toán.
Họ có thời gian gia hạn 30 ngày cho mỗi lần thanh toán, vì vậy, điều này có thể trở thành vấn đề nhiều hơn nếu sự im lặng tiếp tục kéo dài trong những tuần tới.
Đồng USD tiếp tục tăng giá trong bối cảnh dòng tiền cuối tháng đổ về cùng với đà tăng của lợi suất TPCP Mỹ.
