HSBC là bên mới nhất điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc. Có thể thấy thị trường đang cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đã đạt đáy từ những dữ liệu gần đây.
Cả 2 loại dầu WTI và Brent đều giảm xuống dưới mốc 100 Dollar trong hôm nay.
Sự sụt giảm trong giá dầu đang tiếp tục tăng tốc trong ngày, với cả WTI và Brent hiện đang lao dốc hơn 8%, lần lượt xuống mức 94 USD và 98 USD.
Như đã đề cập trước đó, một loạt các yếu tố tăng giá đang bắt đầu “nổi loạn” và thêm vào đó là sự hạ nhiệt trong căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine.
Tỷ giá EUR/USD tiếp tục chạm mức 1.1000 trong khi USD/JPY vừa thoát khỏi mức đáy trước đó tại 117.72 lên mốc 118.00, tuy nhiên cặp tiền vẫn giảm 0.2% trong ngày. Các đồng tiền khác như Aussie và Kiwi gần như không thay đổi so với đồng bạc xanh.
Bên cạnh đó là động thái về dầu và vàng, vốn đang xoay quanh chủ đề "căng thẳng Nga-Ukraine đang hạ nhiệt", tuy nhiên rất khó để đoán được xu hướng tiếp theo vào lúc này. Fed sẽ là sự kiện kinh tế có thể khiến thị trường “đảo lộn” trong tuần này và đó là điều mà mọi người sẽ chờ đợi.
Đối với tình hình Nga-Ukraine nói chung, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra nhưng ít nhất Moscow đã sớm chia sẻ rằng chưa có sự đổ vỡ trong đối thoại - ngay cả khi chưa đạt được thỏa thuận.
Kim loại vàng hiện đang trên đà giảm, xuống còn 1,925 USD/oz - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Theo báo cáo của các nhà kinh tế tại ngân hàng Commerzbank, hy vọng về một lệnh ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong tương lai gần đang khiến giá kim loại quý giảm mạnh.
Kết thúc chiến tranh sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ cạn kiệt nguồn cung Palladium.
“Hy vọng chấm dứt các hành động thù địch cũng đang làm tăng khẩu vị rủi ro của những người tham gia thị trường. Điều này có thể thấy rõ qua việc lợi suất trái phiếu tăng mạnh và đồng thời sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn không mang lại bất kỳ khoản lãi nào. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế, nghĩa là sau khi loại trừ kỳ vọng lạm phát, lãi suất vẫn sụt giảm đáng kể, điều này sẽ loại trừ bất kỳ sự trượt giá nào tiếp theo.”
“Nga là nhà sản xuất paladium lớn thứ hai thế giới sau Nam Phi và chiếm 40% nguồn cung khai thác. Do đó, việc chấm dứt chiến tranh sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Hơn nữa, nhà sản xuất paladium lớn nhất của Nga tiết lộ đã tìm thấy phương thức vận chuyển mới cho các lô hàng sau khi đóng cửa đường hàng không”.
Những lưu ý của ZEW trong một báo cáo khảo sát:
• Kỳ vọng lạm phát đình trệ trong những tháng tới
• Các kỳ vọng về kinh tế tăng trưởng suy yếu đi kèm với dự báo lạm phát tăng cao
• Tác động được nhìn thấy trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Đức
• Thậm chí tồi tệ hơn trong các lĩnh vực sử dụng năng lượng và lĩnh vực tài chính
Khảo sát mới nhất do ZEW (Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Tế Châu Âu) công bố ngày 15 tháng 3 năm 2022 cho biết chỉ số điều kiện hiện tại đạt mốc -21.4, cao hơn nhiều so với dự báo trước đó -22.5.
Đây là báo cáo không mấy khả quan nhưng ít nhiều cũng được mong đợi, tuy nhiên điều này sẽ làm cho tâm lý thị trường sụt giảm rõ rệt. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ tình hình Nga-Ukraine cùng với lo ngại lạm phát gia tăng và có thể sẽ làm tê liệt hoạt động tiêu dùng.
Dữ liệu mới nhất do Eurostat công bố ngày 15 tháng 3 năm 2022 cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 của Eurozone không thay đổi so với tháng trước, thấp hơn dự báo 0.1%.
Trong khi đó, tính theo năm, số liệu sản xuất công nghiệp đã lao dốc 1.3%.
Bitcoin đã tăng nhẹ trong ngày qua lên 38,800 (+ 0.5%). Ethereum giảm 0.8%, trong khi các altcoin hàng đầu khác đang biến động từ -2.4% (Avalanche) đến + 3.7% (Terra).
Theo CoinMarketCap, tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử đã tăng 0.4% trong 24 giờ qua, lên 1.73 nghìn tỷ đô la. Chỉ số thống trị Bitcoin tăng 0.3 điểm lên 42.7%.
Chỉ số sợ hãi và tham lam hiện đang ở mức 21 (-2 điểm) và tiếp tục ở trạng thái “cực kỳ sợ hãi”.
Bitcoin đã chạm đáy tuần tại 37,500 vào phiên trước, nhưng sau đó bật lên, nhanh chóng vượt 39,300 vào giữa ngày sau khi Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla cho biết ông không có kế hoạch bán tiền điện tử của mình. Musk đã tweet rằng ông không chỉ sở hữu Bitcoin mà còn cả ETH và DOGE. Tuy nhiên, BTC đã không hiện phản ứng mạnh với tuyên bố này: trong phiên Mỹ, BTC đã tăng nhẹ trước bối cảnh các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm.
Dogecoin phản ứng với bình luận của Musk mạnh, tăng hơn 7%.
Theo CoinShares, các nhà đầu tư tổ chức đã rút khoảng 110 triệu đô la từ các quỹ tiền điện tử vào tuần trước.
Liên minh châu Âu đã từ bỏ kế hoạch đưa ra lệnh cấm khai thác crypto dựa trên cơ chế Proof-of-Work (PoW). Đồng thời, ông Alexander Yakubovsky nói rằng Nga có cơ hội tạo ra các sàn giao dịch tiền điện tử của riêng mình.
Sau khi đạt mức cao nhất trong nhiều năm đầu tuần này, lợi suất trái phiếu đang giảm trở lại.
Lợi suất kỳ hạn 10 năm hiện giảm 5bp xuống còn 2.09%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 4 bps xuống chỉ trên 1.80%.
Trong bối cảnh tuần này, lợi suất kỳ hạn 10 năm vẫn đang chờ bứt phá khỏi 2%.
Trong khi đó ở châu Âu, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức cũng giảm gần 5bps xuống gần 0.32%.
Hiện tại, không có nhiều thay đổi về các động lực giao dịch chính, với tình hình Nga-Ukraine vẫn giữ nguyên như những ngày qua. Điều này cho thấy sự biến động trên thị trường trái phiếu có vẻ là do kỳ vọng Fed vào ngày mai.
Ông Pablo Hernández de Cos cho rằng chiến sự sẽ tiếp tục thổi phồng lạm phát. Điểm mấu chốt sẽ là không được để giá cả bùng phát mạnh lần hai. Nhưng ít nhất châu Âu cũng tìm được chút nhẹ nhõm khi giá dầu đã giảm trở lại.
Vị cố vấn nói rằng hoặc sẽ có một thỏa thuận trong các cuộc đàm phán giữa hai bên hoặc Nga sẽ tấn công trở lại.
Các cuộc đàm phán có vẻ mang tính câu giờ nhưng nếu họ không đạt được bất cứ điều gì, khó có thể tưởng tượng Nga sẽ lùi bước hoặc nhượng bộ theo bất kỳ cách nào.
Các chỉ số chứng khoán châu Âu đầu phiên hôm nay đang chìm trong sắc đỏ. Mặc dù hôm qua đóng cửa tăng điểm, đó là trước khi lợi suất trái phiếu Mỹ bứt phá và chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm, nên chứng khoán châu Âu có vẻ đang chạy theo tâm lý thị trường từ Mỹ. Nhìn chung, câu chuyện tại Ukraine có thể sẽ nhường sân khấu cho câu chuyện từ Fed trong thời gian từ giờ tới phiên ngày mai, khi chưa có quá nhiều biến chuyển thực sự đáng chú ý tại Ukraine (trừ việc Nga điều máy bay không người lái sang không phận Ba Lan, và khả năng tấn công tên lửa hành trình gây ra các vụ nổ lớn tại Kiev). Fed được kỳ vọng sẽ tăng lãi suất 25bp ngày mai. Trong các tháng tới, họ thậm chí được kỳ vọng sẽ mạnh tay hơn với chính sách.
Trên thị trường tiền tệ, USD đang giảm điểm nhẹ khi tình hình tại Đông Âu dần ổn định hơn, hoặc ít nhất là không có gì đáng nói, hỗ trợ EUR. JPY cũng đang tăng khá cao, có lẽ một phần do động thái chốt lời và short covering JPY, khi USDJPY đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2017.
Vàng hiện giảm 0.88% xuống 1,933.3. Đây là phiên thứ 3 kim loại này giảm, khi tình hình tại Ukraine cũng đã dần lắng xuống. Dầu thô cũng đang trong tình cảnh tương tự: Dầu WTI giảm 5% xuống $97/thùng, phá qua hỗ trợ $100 đã giành giật từ phiên hôm qua.
Từ khóa chính có vẻ là "tình hình hiện tại". Thượng Hải đã hủy hàng trăm chuyến bay đến và đi cùng nhiều hạn chế đã được áp dụng tại thủ đô tài chính Trung Quốc. Chắc chắn, đây không phải là một đợt phong tỏa hoàn toàn nhưng những hạn chế cũng sẽ tạo ra khó dễ.
Và trước tình hình số ca nhiễm tăng mạnh, điều đó có thể chỉ là vấn đề thời gian.
Sự bùng phát omicron ở Nhật Bản dường như đã vượt qua đỉnh dịch nên đây là một quyết định dễ hiểu. Sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi Nhật Bản mở cửa và chuyển sang giai đoạn bệnh thông thường.
Trong tháng Hai, CPI Pháp đã tăng 3.6% so với cùng kỳ năm ngoái, không đổi so với mức sơ bộ. Ngoài ra, chỉ số HICP +4.2% so với +4.1% so với mức sơ bộ.
Báo cáo tái khẳng định áp lực giá cả leo thang trong nền kinh tế Pháp khi lạm phát đang là một vấn đề thực sự trên toàn khu vực Eurozone.
Nhìn chung, sắc đỏ đang bao trùm cả các HĐTL chỉ số chứng khoán Mỹ và châu Âu. Phiên hôm qua chứng khoán châu Âu đóng cửa tăng điểm, tuy nhiên đó là trước khi lợi suất trái phiếu Mỹ bứt phá và chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm, nên chứng khoán châu Âu có lẽ cũng sẽ theo tâm lý này.
Chứng khoán châu Á cũng rất ảm đạm. Chỉ số Hang Seng giảm hơn 6% trong ngày, kiểm tra đáy năm 2016. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite đóng cửa giảm 5% và chỉ số CSI 300 kết thúc ngày giảm 4.6%.
Chỉ số giá sản xuất và nhập khẩu của Thụy Sĩ đã tăng +0.4% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số đã tăng 5.8%.
Trong tháng 2 số người đăng ký trợ cấp thất nghiệp tại Anh giảm 48.1 nghìn.
Lợi suất cao hơn cuối cùng đã ảnh hưởng đến cổ phiếu ngày hôm qua, bất chấp sự lạc quan từ câu chuyện Nga-Ukraine. Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra nhưng thị trường đang dần hướng tới một giải pháp tốt hơn với đồng euro tiếp tục tăng, trong khi dầu và vàng lao dốc.
Fed sẽ là mối quan tâm chính vào ngày mai và trái phiếu cũng đang vào tầm ngắm, với lợi suất 10 năm đe dọa một sự bứt phá đáng kể trên 2% để bắt đầu tuần mới:
Hiện tại, thị trường chứng khoán đã ổn định lại với hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng 0.2% nhưng chưa nói được điều gì lúc này.
Lịch kinh tế hôm nay:
0700 GMT - Báo cáo lao động Vương quốc Anh, thu nhập trung bình hàng tuần, tỷ lệ thất nghiệp
0730 GMT - Chi phí sản xuất và nhập khẩu tháng 2 tại Thụy Sĩ
0745 GMT - CPI tháng Hai Pháp
1000 GMT - Sản lượng công nghiệp tháng 1 của Eurozone
1000 GMT - Khảo sát ZEW tại Đức
Open interest trên thị trường HĐTL vàng đã giảm 8.3 nghìn hợp đồng trong phiên thứ Hai. Khối lượng giao dịch cũng đã giảm thêm 170.6 nghìn hợp đồng, theo số liệu mới nhất từ CME.
Vàng đã giảm song song với OI và khối lượng trong phiên đầu tuần. Điều này cho thấy khả năng điều chỉnh sâu hơn không còn nhiều, và một pha đảo chiều tiếp tục xu hướng tăng sẽ sớm trở lại.
Chỉ số CSI 300 giảm hơn 2.5% trong ngày, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2020. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng giảm gần 4% trong ngày xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2016.
Sự hỗn loạn của cổ phiếu công nghệ đang ngày càng tồi tệ hơn, và khả năng nước này phong tỏa diện rộng cũng đang làm tâm lý xấu đi.
Nhìn vào biểu đồ, chỉ số CSI 300 đang giảm xuống dưới đường MA 200 tuần và sắp tới có thể kiểm tra 4,000. Với chỉ số Hang Seng, mức thấp năm 2016 tại 18,278.80 sẽ là mức quan trọng tiếp theo cần theo dõi.
Không có chuyện Trung Quốc thẳng thắn thừa nhận những cáo buộc này, trừ khi có sự chia rẽ lớn giữa Trung Quốc và phương Tây. Hiện tại, Nga đang hứng chịu tất cả các đòn đánh nhưng Trung Quốc chắc chắn đang đứng sau cứu cánh.
Khi ảnh hưởng từ cuộc chiến Nga-Ukraine nguội dần, dầu đang thoái lui mạnh, với dầu WTI giảm từ mức đỉnh gần 130 USD xuống 98 USD.
Thị trường lo ngại các lệnh trừng phạt sẽ leo thang nhưng điều đó dường như không còn xảy ra khi châu Âu từ chối gậy ông đập lưng ông và các nhà nhập khẩu lớn khác như Ấn Độ và Trung Quốc đang từ chối bất kỳ hành động tẩy chay nào.
Vì vậy, chờ đợi gì từ giá dầu lúc này?
Xung đột địa chính trị khiến mọi thứ nghiêm trọng hơn và việc phá kháng cự kỹ thuật $95 đã đưa giá tăng vọt lên 100 đô la.
Từ góc độ cơ bản, triển vọng giá dầu vẫn rất lạc quan nhưng việc Trung Quốc phong tỏa có vẻ đã tạo một chút rắc rối. Thêm vào đó còn là rủi ro lạm phát đình trệ
Triển vọng tăng giá phần lớn được xây dựng dựa trên sự tổng hợp của các yếu tố, đó là hàng tồn kho thấp, các nhà sản xuất đang vật lộn để theo kịp với nhu cầu phục hồi.
Trên biểu đồ, mức thoái lui 50,0 tại $95.94 sẽ là mục tiêu chính. Mốc $90 sẽ rất đáng chú ý, và sau đó là MA 100 ngày
Đó là một phiên khá trái chiều khi EUR và GBP đang tăng, còn JPY, CHF, AUD và NZD lại giảm.
Trung Quốc đã bắt đầu phong tỏa nhiều thành phố khi nước này ghi nhận số ca nhiễm Covid kỷ lục, cao nhất từ đầu năm 2020.
Từ Ukraine:
Về các ngân hàng trung ương, Ngân hàng Dự trữ Úc đã công bố biên bản cuộc họp tháng Ba:
Thị trường dầu biến động mạnh, hợp đồng dầu WTI giao ngay giảm xuống dưới $100.
Chứng khoán châu Á cũng biến động. Có lúc chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã giảm khoảng 4%.
Vàng trở lại dưới $1,950.
Hiện tại, chưa có nguồn tin chính thống nào công bố tin tức về điều này.
Những vụ nổ được nói đến được cho là một trong những vụ nổ lớn nhất trong cuộc chiến ở Kyiv cho đến nay
Oleksiy Arestovich, một cố vấn thân cận của tổng thống Ukraine Zelensky, nói rằng chiến tranh sẽ kết thúc vào khoảng tháng Năm năm nay. Khi đó, Nga sẽ hết khí tài để kéo dài chiến sự tại Ukraine.
Ngoài ra, Marco Rubio, phó chủ tịch hội đồng tình báo thượng viện cũng cho rằng trong 6 tuần, sẽ có nhiều lính Nga bỏ mạng tại Ukraine hơn 10 năm tại Afghanistan.
Reuters dẫn nhận xét từ một quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.
Khi Nhật Bản đã ổn định, đạt được mục tiêu lạm phát 2% của BOJ, BOJ không còn cần phải duy trì kích thích nên lãi suất dài hạn sẽ chịu áp lực tăng
BOJ sẽ duy trì kích thích tiền tệ vì có thể sẽ mất thời gian để đạt được mục tiêu lạm phát
Nền kinh tế Nhật Bản vẫn đang trong quá trình phục hồi hậu đại dịch
lạm phát kỳ vọng sẽ tăng do chi phí năng lượng, không bền vững, và không phù hợp mục tiêu 2% của BOJ
BOJ sẽ duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ do tiền lương và giá cả có khả năng tiếp tục giảm
BOJ sẽ xem xét kỹ lưỡng tác động thị trường của chính sách của mình
Cơ quan quản lý hàng không của Trung Quốc cho biết:
Chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc dự kiến sẽ vào tháng 5 hoặc muộn hơn. Ông Tập đã không rời Trung Quốc kể từ đầu đại dịch.
Đồng USD sụt giá sau vài ngày ghi nhận mức tăng ổn định, chỉ số DXY giảm 0.10% xuống 98.993.
Dữ liệu mới nhất là cột số màu xanh, dữ liệu dự kiến là cột bên cạnh, và cột ngoài cùng là dữ liệu trước đó.
Đầu ngày hôm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc không thay đổi tỷ giá, một bộ phận kêu gọi cắt giảm lãi suất.
Giá dầu tiếp tục giảm.
Chắc chắn sẽ có thêm nhiều ca Covid hơn nữa. Nhưng trước hết, hãy xem số ca hiện tại:
Một con số kỷ lục mới kể từ đầu năm 2020.
Giá dầu WTI và Brent đều giảm.
Đồng AUD và NZD đều sụt giá.
1950 USD là một con số đẹp.
Dữ liệu từ Cục Thống kê Úc: Chỉ số giá nhà quý 4 năm 2021
Tăng 4.7% so với quý trước và 53.7% so với cùng kỳ năm ngoái (trước đó lần lượt tăng 5% và 21.7%)
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki:
Thị trường trái phiếu toàn cầu tiếp tục chao đảo vào phiên thứ Ba, trái phiếu EU và trái phiếu Hoa Kỳ tiếp tục bán tháo mạnh. Nỗi lo lạm phát dường như được thúc đẩy bởi sự gia tăng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu , do căng thẳng Nga - Ukraine và tin tức Trung Quốc phong tỏa thành phố Thâm Quyến trong ít nhất một tuần, cấm người dân rời khỏi tỉnh Cát Lâm sau khi diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp. Trái phiếu cũng biến động mạnh hơn khi cuộc họp của các ngân hàng trung ương ngày càng đến gần, đáng chú ý nhất là ngân hàng trung ương Anh (17 tháng Ba, 11 giờ đêm SGT), FOMC (17 tháng Ba, 2 giờ sáng SGT). Trái phiếu chính phủ Mỹ tăng 10bps, lợi suất 5 năm và 10 năm tăng hơn 14bps lên 2.090% và 2.133%.
Tại phố Wall, chứng khoán Mỹ không giữ được đà tăng và gần như đóng cửa tại mức thấp hơn trong phiên giao dịch ngày thứ Hai. Nhóm cổ phiếu công nghệ Nasdaq (-2.04%) giảm sâu hơn, rơi vào thị trường gấu. Chỉ số S&P 500 giảm 0.7%, do các nhà đầu tư năng lượng chốt lời sau khi giá dầu WTI giảm xuống dưới 100 USD/thùng trong một thời gian ngắn và tăng trở lại. Giá dầu giảm qua đêm do lo ngại về lượng cầu sau khi có tin tức Trung Quốc đóng cửa một tỉnh để ngăn chặn sự bùng phát dịch Covid-19. Dầu WTI trong thời gian ngắn giảm xuống dưới 100 USD/thùng trước khi ổn định tại mức 103.01 USD/thùng (-5.8) trong khi dầu Brent giảm 5.1% và đóng cửa tại mức 106.90 USD/thùng.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD giảm nhẹ vào thứ Hai, chỉ số DXY giảm 0.13%.
Biến thể Omicron lan rộng, ảnh hưởng lớn đến ngành dịch vụ ở New Zealand, tương tự như ở các thành phố khác.
Lang Phường, một thành phố gần thủ đô Bắc Kinh, đã bị phong tỏa do số ca Covid tăng mạnh.
Hôm qua, cũng đã có tin tức rằng các thành phố Thâm Quyến và Thượng Hải cũng bắt đầu phong tỏa.
Tất nhiên, chính sách không COVID sẽ có hậu quả kinh tế. Các hoạt động dịch vụ đặc biệt dễ bị gián đoạn, hơn nữa, nhiều nhà máy cũng đã bị đóng cửa. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng sẽ gia tăng.
CNBC dẫn nguồn từ các quan chức giấu tên ở Mỹ và một số quốc gia khác.
Cuộc họp sẽ diễn ra tại Brussels, Bỉ.
Đây sẽ là cuộc họp cấp nguyên thủ quốc gia.
Cuộc họp hiện mới chỉ trong giai đoạn lên kế hoạch, chưa chính thức hoàn thiện.
