ING: BoE sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành vào ngày mai

Theo chuyên viên phân tích ngoại hối Francesco Pesole của ING, lạm phát của Anh trong tháng 8 đã hoàn toàn phù hợp với dự báo:

Những con số hôm nay gần như xác nhận rằng BoE sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành vào ngày mai. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang định giá mức cắt giảm 6 điểm cơ bản cho cuộc họp, cho thấy lãi suất hoán đổi Sonia kỳ hạn ngắn có thể điều chỉnh tăng trở lại sau khi giảm trong suốt tháng 9.
GBP/USD tăng sau dữ liệu CPI và có thể tìm thấy thêm một chút hỗ trợ vào ngày mai.
Cuộc họp FOMC hôm nay có thể là một sự kiện lớn hơn đối với đồng GBP. Việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản có thể đẩy GBP/USD trở lại dưới mức 1.3100, nhưng nếu Powell "dovish" như chúng tôi mong đợi, cặp tiền này có thể được hỗ trợ và khó giảm về mức đáy gần đây tại 1.3015."

Tập đoàn Dầu khí lớn nhất Anh BP mới đây cho biết đang đẩy mạnh hoạt động khoan và thăm dò mỏ dầu khí mới, nhằm ngăn chặn sự sụt giảm đối với sản lượng dầu và khí đốt sau nhiều năm tập trung vào việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Động thái này diễn ra khi các công ty cố gắng cân bằng giữa việc cắt giảm lượng khí thải cacbon gây ô nhiễm môi trường và tận dụng lợi nhuận tăng vọt từ việc bán dầu và khí đốt sau cuộc chiến Nga-Ukraine.

Chứng khoán tăng trong phiên Mỹ dưới tác động của tin CPI:

HĐTL Dow Jones tăng 142.28 điểm hay 0.42% ở mức 33704.10
HĐTL S&P 500 tăng 29.99 điểm hay 0.73% lên 4149.17
HĐTL NASDAQ tăng 134.05 điểm hay 1.10% ở mức 12313.60
HĐTL Russell 2000 tăng 20.10 điểm hay 1.15% lên 1769.78

Lợi suất của Hoa Kỳ đồng loạt giảm, phù hợp với hy vọng lạm phát thấp hơn trong tương lai:

Lợi suất 2 năm giảm 6.8 điểm cơ bản xuống 3.955%
Lợi suất 5 năm giảm 7.8 điểm cơ bản, hiện ở 3.418%
Lợi suất 10 năm giảm 6.0 điểm cơ bản xuống 3.461%
Lợi tức 30 năm giảm 4.1 điểm cơ bản, hiện ở 3.808%

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tháng 5 tồi tệ nhất kể từ năm 2010 | Chứng khoán | Vietnam+ (VietnamPlus)

Sau khi cắm đầu giảm do tin CPI, DXY hiện quay trở lại 101.08

Vàng bật tăng mạnh mẽ sau tin CPI nhưng hiện giảm, giằng co quanh $2,038

BTCUSD tăng gần 2% lên $28,184

Số giấy phép xây dựng tháng 3 của Canada: +11.3%
Dự đoán: -2.9%
Trước đó: +8.6% (sửa đổi thành +5.5%)
Tổng giá trị tăng 11.3% lên 11.8 tỷ USD.
Tăng trưởng phi dân cư dẫn đầu sự gia tăng, tăng 32.0% lên mức cao kỷ lục 5.2 tỷ đô la.
Dự định xây dựng thương mại (+41.5%) và thể chế (+29.5%) đạt mức tăng đáng kể hàng tháng.
Xây dựng khu dân cư giảm 0.9% xuống còn 6.6 tỷ USD.
21.400 giấy phép cư trú mới đã được cấp vào tháng Ba.
Tổng giá trị quý đầu tiên của năm 2023 tăng 4.8% lên 32.4 tỷ USD, dẫn đầu là giấy phép xây dựng phi nhà ở.
Thành phần thương mại (+17,2%) dẫn đầu tăng trưởng hàng quý.

XAUUSD tăng 0.64% lên $2,047.65

USD suy yếu sau khi dữ liệu cho thấy CPI lõi vẫn còn dai dẳng. DXY giảm 0.35% xuống 100.84
AUDUSD tăng 0.74% lên 0.6811 trong khi NZDUSD tăng 0.68% lên 0.6377
EURUSD tiến sát 1.1000, hiện ở 1.0997
GBPUSD tăng 0.41%, hiện ở 1.2671
USDJPY giảm 0.55% xuống 134.46

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm 2.21% xuống 3.937
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm giảm 2.74% xuống 3.402
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 2.04% xuống 3.450

CPI tháng 4 của Mỹ: +4.9% y/y; +0.4% m/m
Dự đoán: +5.0% y/y; +0.4% m/m
Trước đó: +5.0% y/y; +0.1% m/m
CPI lõi: +0.4% m/m
Dự đoán: +0.3% m/m
Trước đó: +0.4% m/m

Không có mô tả.

Anh đang tìm cách mở rộng quy mô sản xuất điện gió khi đạt được mục tiêu không phát thải vào năm 2050 và trở nên độc lập hơn với năng lượng nhập khẩu sau sự gián đoạn nguồn cung do cuộc chiến tranh Nga - Ukraine.

Một phần ba sản lượng điện của Anh, khoảng 32.4% đến từ các trang trại gió trong quý I so với 31.7% từ các nhà máy điện chạy bằng khí đốt, đánh dấu quý đầu tiên sản lượng điện gió cao hơn.

Báo cáo cho biết năng lượng gió tăng 3% so với quý đầu tiên của năm 2022 trong khi sản xuất điện từ khí đốt giảm 5%.

People's Bank of China - Wikipedia

Báo cáo cho biết Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng hạ trần lãi suất đối với một số khoản tiền gửi cá nhân và doanh nghiệp, bắt đầu từ ngày 15 tháng Năm. Bốn ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nước sẽ hạ trần lãi suất xuống 30 điểm cơ bản, với một số tổ chức tài chính khác thậm chí còn được kêu gọi cắt giảm 50 điểm cơ bản.

Điều này phần lớn là để khuyến khích hoạt động chi tiêu và đầu tư nhiều hơn trong nước khi chính phủ đang cố gắng thúc đẩy hoạt động kinh tế, thay vì khuyến khích tiết kiệm.

How Much It Costs to Buy a House in Every State, Ranked

Đơn xin thế chấp bằng MBA của Mỹ ngày 5 tháng 5 +6.3%, con số trước đó là -1.2%
Chỉ số thị trường đạt 227.8, tăng so với 214.4 điểm trước đó
Chỉ số mua ở mức 173.7 điểm
Chỉ số tái cấp vốn đạt 507.1, tăng so với 461.2 trước đó

Úc đã xuất khẩu quặng đồng trị giá 60.5 triệu AUD (41.04 triệu USD) sang Trung Quốc vào tháng 1. Đây là tháng xuất khẩu đầu tiên kể từ tháng 12/2020.

Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy chỉ 10kg (22.05 lb) quặng đồng và tinh quặng đồng được nhập khẩu từ Úc trong quý I năm nay, một khối lượng không đáng kể, gần bằng với dữ liệu một năm trước đó.

Deutsche Bank chấp thuận trả 170 triệu USD để dàn xếp vụ kiện ở Mỹ | Tài chính | Vietnam+ (VietnamPlus)

Sau đợt tăng giá gần đây của đồng bảng Anh, Deutsche Bank nói rằng họ đang chốt lãi GBP/USD. Họ nói rằng họ nhìn thấy 'những rủi ro dovish' tiềm ẩn đối với đồng tiền này tại cuộc họp BOE tuần này.

Các thị trường đang kỳ vọng ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa sau đợt tăng trong tuần này, nhưng việc tăng để đưa lãi suất ngân hàng lên 5.00% vẫn còn là một câu hỏi ở giai đoạn này.

ECB chief Lagarde hints at rate hikes amid stubborn inflation - Nikkei Asia

Trích dẫn phát bểu đáng chú ý của chủ tịch ECB, Lagarde:

DXY đang tăng giá so với tất cả các đồng tiền chính, hiện ở trên mức 101.700. Trọng tâm chính hiện nay là dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ sẽ được công bố sau đó - CPI cơ bản dự kiến sẽ giảm xuống 5.5% so với cùng kỳ vào tháng 4. CPI toàn phần dự kiến sẽ duy trì ổn định ở mức 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bitcoin đang giao dịch quanh mức 27.6 nghìn đô la, duy trì gần mức thấp nhất trong hai tháng qua và dưới mức MA 50 ngày. Thị trường vẫn chưa thể quay lại xu hướng tăng.

Theo CoinShares, các khoản đầu tư vào quỹ tiền điện tử đã giảm 54 triệu đô la vào tuần trước, tuần thứ ba liên tiếp dòng tiền bị rút ra. Các khoản đầu tư bitcoin giảm 32 triệu đô la, Ethereum giảm 2 triệu đô la và dòng vốn cho phép bán khống Bitcoin giảm kỷ lục 23 triệu đô la.

AUD và NZD đều đang sụt giảm mạnh mẽ so với đồng bạc xanh. Hiện AUDUSD chạm mức thấp nhất trong ngày, ở mức 0.675

Lạm phát cao vẫn đang là một vấn đề nhức nhối ở Anh, BOE đang chịu áp lực phải tăng lãi suất trong tuần này. Thị trường đang định giá BOE sẽ tăng 25 điểm cơ bản. Thị trường đều tin rằng BoE còn rất nhiều điều phải làm để kìm hãm lạm phát và phục hồi nền kinh tế.

Việc định giá thị trường OIS trên thực tế cho thấy tỷ lệ cược 100% được tính vào việc tăng lãi suất 25 bps vào ngày mai. Đây là biểu đồ định giá lãi suất kể từ báo cáo CPI của Vương quốc Anh được công bố vào tháng trước.

Các chỉ số chính của cổ phiếu châu Âu suy yếu, HTĐL chứng khoán Mỹ cũng đồng loạt giảm điểm trong bối cảnh các quan chức ECB đều cho rằng sẽ có các đợt tăng lãi suất khác trong năm nay. Chỉ số CPI của Đức vẫn ở mức cao, bằng so với dự kiến là +7.2%, Bên cạnh đó, đồng bạc xanh hiện đang dao động trên mức 101.600

CPI tháng 4 của Đức +7.2% y/y (bằng với dự kiến)
HICP +7.6% y/y (bằng với dự kiến)

Tất cả đều bằng với các ước tính ban đầu và điều này chỉ tái khẳng định áp lực lạm phát phần lớn vẫn đang gia tăng ở châu Âu.

Thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Yannis Stournaras cho biết:

Chúng ta sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt
Cần thêm bao nhiêu lần tăng lãi suất nữa vẫn là một ẩn số
Trừ khi có gì đó thay đổi mạnh mẽ, việc tăng lãi suất sẽ kết thúc vào năm 2023
Chúng tôi có thể quay trở lại mức lãi suất rất thấp một lần nữa

Joachim Nagel, Chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang Đức cho biết:

Chúng ta có thể sắp đến đợt tăng lãi suất cuối cùng
Tuy nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm đối với lạm phát cơ bản
Chúng tôi đang tổ chức khóa học về chính sách tiền tệ

Thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Yannis Stournaras cho biết:

Với tình hình hiện tại, chúng tôi có thể nói rằng việc tăng lãi suất sẽ kết thúc vào năm 2023.

HĐTL DAX: đi ngang
HĐTL FTSE: +0.1%

Mọi con mắt đều đổ dồn vào dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay, vì vậy có thể không có nhiều dữ liệu trong phiên giao dịch buổi sáng ở Châu Âu.

CPI cuối tháng 4 của Đức: +7.2% y/y
Sơ bộ: +7.2% y/y
HICP: +7.6% y/y
Sơ bộ: +7.6% y/y

Không có thay đổi nào đối với các ước tính ban đầu và điều này chỉ tái khẳng định áp lực lạm phát phần lớn vẫn đang gia tăng ở châu Âu, sau khi đã tính đến việc điều chỉnh các tác động cơ bản vào tháng Ba

Sau khi cố gắng duy trì trên $2,030, hiện vàng đã giảm xuống dưới mức $2,028

Sau khi liên tuc giảm từ đầu phiên, USD đã phục hồi nhẹ, dao động quanh 101.67.

Đồng đô la vẫn đang tương đối ổn định với tỷ giá EUR/USD vẫn không thể đột phá lên trên mốc 1.1000 trong khi tỷ giá USD/JPY đang tăng trở lại trên mức 135.00. Trong khi đó, hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng không có nhiều biến động, lợi suất trái phiếu chính phủ thì đang tiếp tục tăng sau đợt giảm trong tuần qua.

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đang giữ ở mức quanh mốc 3.30% và đã đảo chiều cao hơn lên 3.51% ở thời điểm hiện tại.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

13:00 - Số liệu CPI tháng 4 cuối cùng của Đức
18:00 - Hồ sơ xin vay thế chấp của MBA Hoa Kỳ ngày 5 tháng 5

Sau khi tăng nhẹ vào đầu phiên Á, hiện GBPUSD đã quay đầu giảm xuống ở mức 1.26181.

Đây chưa phải giai đoạn để thảo luận về cách BOJ sẽ thoát khỏi chính sách nới lỏng
Khi mục tiêu về giá gần đạt được, sau đó sẽ tranh luận về chiến lược rút lui và ngoại giao phù hợp

Bitcoin đi ngang trong phiên Á, hiện đang ở mức $27,690.36.

Mua ETF giúp củng cố tiêu dùng, vốn đầu tư
Điều đó được thực hiện bằng cách ngăn chặn các động thái khiến thị trường biến động làm tổn thương niềm tin của công chúng
Còn quá sớm để tranh luận về những cách cụ thể mà BOJ có thể bán ETF

Vào thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch năm 2020, BOJ đang nắm giữ khoản lỗ khoảng 2-3 nghìn tỷ Yên (khoảng 18-26 tỷ USD vào thời điểm đó) đối với các khoản ETF họ nắm giữ.

Vàng giảm nhẹ trong phiên Á, hiện đang dao động quanh $2,031.4.

Dầu thô WTI tiếp tục giảm trong phiên, hiện đang giao dịch trên $73.10/thùng.

Tiêu điểm thị trường