Thị trường trái phiếu và cổ phiếu Mỹ đóng cửa nghỉ lễ.

Trên thị trường FX, các cặp tiền biến động mạnh trong phiên Á dưới tác động của tín hiệu tích cực trong vấn đề thỏa thuận trần nợ và tài sản rủi ro tăng. USD suy yếu xuyên suốt ngày trước khi tăng nhẹ trong phiên Âu. AUD dẫn đầu đà tăng trong khi EUR yếu nhất nhóm G7. CAD được hỗ trợ nhờ giá dầu quay đầu tăng lên gần $72.50/thùng khi GBP ổn định trở lại sau pha giảm mạnh cuối phiên Á:

• Chỉ số DXY: +0.03%
• EURUSD: -0.15% 
• GBPUSD: +0.08% 
• AUDUSD: +0.31% 
• NZDUSD: +0.15% 
• USDJPY: -0.13% 
• USDCHF: -0.11%
• USDCAD: -0.17% 

Vàng giảm $3 xuống còn $1942, cũng suy yếu trong phiên Mỹ khi USD hồi phục trở lại, nhưng nhìn chung vẫn trải qua một phiên tương đối nhạt nhòa. Dầu thô WTI tăng 37 cent lên 73.04 USD

• CAD được hỗ trợ nhờ giá dầu quay đầu tăng lên gần $72.50/thùng
• AUD tiếp tục dẫn đầu đà tăng trong nhóm G7
• EUR suy yếu, thiết lập mức thấp mới trong ngày tại 1.07062
• GBP ổn định trở lại sau pha giảm mạnh cuối phiên Á

• Thị trường hiện định giá gần 60% khả năng Fed tăng lãi suất 25bp trong cuộc họp tháng 6 tới
• Giảm nhẹ khoảng 5% so với kỳ vọng trước đó được ghi nhận vào cuối tuần trước 

Thị trường từ lâu đã dự đoán việc các NHTW lớn sẽ sớm cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2023, nhưng lạm phát lõi ở mức cao, thị trường lao động chặt chẽ và nền kinh tế toàn cầu có khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên đang khiến một số nhà kinh tế phải cân nhắc lại quan điểm này.

• Dữ liệu việc làm và GDP vượt kỳ vọng từ Hoa Kỳ đã khiến thị trường lo lắng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt trong thời gian tới
• Khả năng phục hồi của nền kinh tế và thị trường lao động mạnh mẽ có thể gây áp lực tăng lương và lạm phát
• Chỉ số CPI toàn phần của Hoa Kỳ đã hạ nhiệt đáng kể từ mức đỉnh - hơn 9% vào tháng 6 năm 2022, xuống còn 4.9% vào tháng 4, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed.
• Điều quan trọng là CPI lõi không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm dễ biến động đã +5.5% y/y trong tháng Tư.

Đầu tháng này, Fed đã thực hiện lần tăng lãi suất thứ 10 kể từ tháng 3 năm 2022, nâng phạm vi lãi suất điều hành của Fed lên khoảng từ 5% - 5.25%. Cùng lúc đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã ám chỉ rằng chu kỳ tăng thắt chặt có thể sẽ tạm dừng tại cuộc họp tháng 6 của FOMC. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp tháng 4 cho thấy một số thành viên vẫn giữ nguyên lập trường tăng lãi suất, trong khi một số khác dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại sẽ khiến Fed không cần thiết phải thắt chặt hơn nữa.

Trong những tuần gần đây, các quan chức Fed bao gồm Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard và Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cũng đã chỉ ra rằng lạm phát lõi cứng đầu có thể khiến Fed giữ lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, đồng thời gợi ý về nhiều đợt tăng lãi suất hơn có thể sẽ xuất hiện vào cuối năm nay.

• Giá dầu giảm từ đầu phiên Mỹ đang gây áp lực lên CAD, hỗ trợ USDCAD tăng lên trên vùng 1.36000

Trước đó, tờ Sunday Telegraph hôm thứ Bảy cho biết: 

• Chính phủ Anh đang thảo luận về việc cho phép các siêu thị tự nguyện áp mức giá thấp nhất có thể đối với một số mặt hàng, nhằm giảm bớt áp lực lạm phát đối với lĩnh vực thực phẩm cho các hộ gia đình.
• “Chính phủ không cân nhác áp đặt trần giá. Bất kỳ kế hoạch nào giúp giảm giá thực phẩm cho người tiêu dùng đều mang tính tự nguyện”.

Điều này xảy trong bối cảnh người dân Anh phải vật lộn với lạm phát thực phẩm và đồ uống không cồn ở mức đỉnh trong hơn 04 thập kỷ vừa qua là 19%.

• Lợi suất kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng 0.09% lên 4.572
• Lợi suất kho bạc kỳ hạn 5 năm giảm 0.28%, hiện ở 3.927
• Lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 0.36% xuống 3.796

Nga sẽ tăng giá cơ sở để tính thuế xuất khẩu lúa mì, lúa mạch và ngô, theo một nghị định được công bố trên trang web chính thức của chính phủ vào thứ Bảy. Nghị định có hiệu lực vào ngày 1/6.

Giá cơ sở mới để tính thuế xuất khẩu lúa mì là ở mức 17,000 rúp (218.73 USD)/tấn từ mức trước đó là 15,000 rúp/tấn.

Giá cơ sở để tính thuế xuất khẩu lúa mạch và ngô cũng sẽ tăng 2,000 rúp lên 15,875 rúp/tấn.

XAUUSD tăng nhẹ, hiện ở $1,946.07

BTCUSD tăng nhẹ lên $27,914

• Mức giảm của USD đang được lấp. DXY giao dịch quanh 103.83
• AUDUSD tăng 0.32% lên 0.6238
• USDJPY giảm 0.26%, hiện ở 140.24
• NZDUSD tăng 0.19% trong ngày, hiện ở 0.6056
• USDCAD giảm 0.11% xuống 1.3597
• GBPUSD tăng 0.02% lên 1.2345
• EURUSD giảm 0.09% xuống 1.0712

Các nhà kinh tế tại Ngân hàng MUFG thảo luận về thời điểm Ngân hàng Nhật Bản có thể có động thái điều chỉnh đường cong lợi suất:

• Lạm phát và lợi suất giảm trên toàn cầu có thể sẽ cho BoJ thời gian để hành động
• Những kỳ vọng của thị trường về thời điểm thay đổi đường cong lợi suất đã bị đẩy lùi khi Thống đốc Ueda cho thấy quan điểm ôn hòa sau cuộc họp đầu tiên của BoJ vào tháng Tư. Nhưng chúng tôi khẳng định rằng đường cong lợi suất đã hết giá trị và trong khi vẫn chưa rõ liệu có thể ổn định lạm phát ở mức 2% hay không, BoJ có thể sẽ tiến hành mở rộng biên độ hoặc loại bỏ hoàn toàn công cụ này ”
• “BoJ sẽ muốn tránh một kết quả tương tự như RBA và có khả năng sẽ từ bỏ đường cong lợi suất tại thời điểm mà thị trường ít mong đợi nhất và đầu cơ thấp. Điều đó có thể có nghĩa là đường cong lợi suất sẽ bị từ bỏ khi lợi suất toàn cầu giảm vào cuối năm nay và rủi ro lạm phát giảm bớt. Trong một kịch bản như vậy, USD/JPY có thể sẽ giảm.”
• “BoJ có thể quyết định loại bỏ đường cong lợi suất khi thị trường ít mong đợi nhất và đầu cơ thấp. Vì vậy, lạm phát và lợi suất giảm trên toàn cầu có thể sẽ cho BoJ thời gian để hành động”.

Cặp tiền hiện giảm 0.25% trong ngày xuống 140.25

EURUSD giảm xuống mức thấp nhất trong ngày, hiện đang ở mức 1.07159

Cổ phiếu châu Âu đồng loạt tăng điểm, đồng bạc xanh cũng tăng nhẹ, hiện ở trên mức 104.200

Trung Quốc đang xem xét các ưu đãi thuế mới đối với các công ty sản xuất cao cấp, theo một nguồn tin thân cận, trong bối cảnh Bắc Kinh tìm cách thúc đẩy nền kinh tế và khuyến khích đổi mới hơn nữa trong công nghệ để chống lại sự cạnh tranh của Mỹ.

Chính sách thuế đang được xem xét có thể tiết kiệm cho các nhà sản xuất tiên tiến hàng trăm tỷ nhân dân tệ. Kế hoạch vẫn còn phải được phê duyệt và có thể trải qua những thay đổi. 

Trong bối cảnh USD suy yếu, USDJPY tiếp tục giảm trong phiên Á, hiện đang dao động quanh mức 140.22.

Không có bất kỳ điều gì đặc biệt cần lưu ý cho ngày hôm nay. Và với tâm lý giao dịch bị ảnh hưởng nặng nề trong bối cảnh các kỳ nghỉ lễ ở Châu Âu và Hoa Kỳ. Nhưng nhìn những ngày còn lại trong tuần, nên dành sự chú ý vào cặp tiền EUR/USD.

Bạc tăng nhẹ trong phiên Á, hiện đang dao động quanh mức $23.268.

• USD suy yếu nhẹ trong phiên Á, DXY hiện đang ở mức 104.121
• AUD mạnh nhất, AUDUSD dao động quanh 0.6541.

Dầu thô WTI tiếp tục tăng trong phiên Á, hiện đang ở mức $73.25/thùng.

Sau khi tăng vọt lên trên $28,400, hiện bitcoin đã quay đầu xuống dưới mức $28,000.

• RBNZ đã tăng 25 bp và rời khỏi mức cao nhất trong OCR ở 5.50%. Cuộc họp tháng 5 báo hiệu đỉnh điểm trong chu kỳ thắt chặt. Động thái tiếp theo là cắt giảm lãi suất.
• RBNZ có vẻ sẽ bị đình trệ trong thời gian còn lại của năm 2023. Bây giờ là lúc để chờ xem những đợt tăng giá trước đó sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế. Nền kinh tế đòi hỏi phải tái cân bằng để đưa lạm phát trở lại mục tiêu.
• Biểu đồ trong tuần xem xét sự sụt giảm liên tiếp về doanh số bán lẻ. Lĩnh vực này phải đối mặt với thời gian thử thách phía trước. Khẩu vị và khả năng chi tiêu của các hộ gia đình đang suy yếu khi đối mặt với lạm phát cao và lãi suất tăng.