ANZ-Roy Morgan Consumer Confidence tăng 1.8 điểm lên mức đỉnh trong 8 tuần ở 84.1. ANZ cho biết đây là mức tăng trên diện rộng.
Mức 84.1 vẫn còn rất bi quan nhưng có thể chấp nhận được.
Một số điểm nhấn trong ngày hôm nay là:
Ngoài ra, biên bản cuộc họp FOMC cũng sẽ được công bố ngày hôm nay. Các trader sẽ tìm thêm dấu hiệu về khả năng tăng tốc thắt chặt từ Fed.
Đây là nhận định của KiwiBank sau khi RBNZ tăng lãi suất lên 0.75% sau cuộc họp hôm nay. Ngoài ra, dự báo lãi suất của RBNZ cũng đã tăng mạnh. Lãi suất được kỳ vọng sẽ tăng lên 2% vào cuối năm 2022, sớm hơn kỳ vọng cuộc họp tháng trước tới tận 1 năm. Ngoài ra, kỳ vọng lãi suất quý III-IV/2023 cũng đã lên tới 2.5%. Trong cuộc họp trước, kỳ vọng lãi suất cuối năm 2024 mới chỉ là khoảng 2.25%.
Theo ông Kishida, Nhật Bản, cùng với Mỹ và nhiều quốc gia khác, sẽ cùng giải phóng trữ dầu chiến lược để hạ nhiệt giá dầu đang tăng mạnh trong thời gian gần đây:
Trước đó Nikkei đưa tin rằng Nhật Bản sẽ xả khoảng 4.2 triệu thùng. Trước đó, Mỹ cũng đã công bố xả 50 triệu thùng dầu. Động thái này là để hạ nhiệt giá dầu trước sự lưỡng lự của OPEC trong việc tăng sản lượng. Tuy nhiên, sau thông báo từ Mỹ, dầu lại tăng mạnh hơn 4% từ đáy ngày và đóng cửa phiên trước tăng 2.6%.
ECB "không thể tự mãn" về lạm phát, nhà hoạch định chính sách Gabriel Makhlouf cho biết. Ông Klaas Knot cũng cho biết những quy định hạn chế mới về Covid không có khả năng thay đổi kế hoạch giảm kích thích của ECB.
Đồng USD chưa có xu hướng rõ ràng trong phiên hôm nay khi chỉ số DXY dao động quanh 96.52.
Nhà hoạch định chính sách Jonathan Haskel cho biết BOE nên chờ thêm các dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm ở Anh chưa được lấp đầy trước khi tăng lãi suất. Bình luận của ông Haskel cho thấy ông có thể muốn trì hoãn sau tháng này trước khi ủng hộ việc tăng lãi suất.
Tỷ giá NZD/USD giảm xuống một chút sau khi RBNZ dự kiến tăng lãi suất 25 điểm phần trăm lên 0.75%. Ngay cả triển vọng về một số lần tăng lãi suất nữa trong chu kỳ này cũng không thúc đẩy đồng Kiwi tăng giá. Điều đó được phản ánh qua việc các nhà giao dịch đưa lợi suất kỳ vọng cho năm tới giảm xuống 1.60% sau khi ở mức 1.79% trước quyết định của RBNZ.
Các nhà giao dịch đang đặt cược cho kịch bản Fed "dovish" lâu dài hơn sau khi Jerome Powell được ông Biden chọn cho nhiệm kỳ thứ hai. Bản thân vị chủ tịch này cũng đã tìm cách tạo ra sự cân bằng trong cách tiếp cận chính sách của mình, cho biết NHTW sẽ sử dụng các công cụ để hỗ trợ nền kinh tế cũng như ngăn chặn lạm phát.
Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong một tháng.
Giá vàng tiếp tục sụt giảm xuống mốc $1790/oz.
Giá dầu đảo chiều tăng mạnh từ mốc $75/thùng lên $78.5/thùng sau thông tin Hoa Kỳ sẽ giải phóng 50 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược của mình cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc và Vương quốc Anh.
Đồng USD được giao dịch ở mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2020 khi chỉ số DXY tăng lên 96.52.
Credit Agricole CIB Research thảo luận về kỳ vọng đối với cuộc họp chính sách của RBNZ trong tuần này.
"RBNZ sẽ tăng lãi suất vào thứ Tư, câu hỏi đặt ra là họ sẽ tăng bao nhiêu 25 hay 50 điểm. Mặc cho tình trạng lockdown, tăng trưởng việc làm và tiền lương đã tăng nhanh trong quý 3 và tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất gần 15 năm. Tăng trưởng GDP thực của NZ trong quý 2 gấp bốn lần dự báo của RBNZ. Vì vậy, nền kinh tế có khả năng dự phòng ít hơn đáng kể so với dự kiến của RBNZ", CACIB lưu ý thêm.
Thống đốc ngân hàng trung ương Anh ông A.Bailey cho rằng:
Chỉ số dịch vụ PMI Markit tháng 11 đạt 57.0 so với mức kỳ vọng là 59.1.
Báo cáo cho biết hoạt động kinh doanh mới vẫn phát triển nhưng nhu cầu chậm hơn so với đầu năm. Các nhà sản xuất báo cáo số lượng đơn đặt hàng mới vẫn đang cao hơn.
Mặc cho các yếu tố về lạm phát, niềm tin về hoạt động kinh doanh tăng lên một phần do sự chậm trễ giao hàng của nhà cung cấp giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng.
Các nhà đầu tư đang giảm kỳ vọng vào lập trường ôn hòa của Fed sau khi Jerome Powell được chọn cho nhiệm kỳ thứ hai làm chủ tịch Fed. Chỉ số S&P 500 dao động nhẹ sau hai ngày sụt giảm, trong khi chỉ số Nasdaq 100 nặng về công nghệ giảm sau đợt bán tháo cuối giờ hôm thứ Hai.
2 chỉ số Nasdaq và S&P500 giảm 0.2% và 0.14%
Dow Jones tăng 0.27% lên ngưỡng 35,711 điểm.
Dầu ngày hôm nay đã có những chuyển biến tích cực khi tăng 1.4% lên $77.84/thùng, vàng sụt giảm 0.79% khi những kỳ vọng về chính sách ôn hòa của Fed đang dần mờ nhạt.
Đối lập với vàng, thị trường trái phiếu tràn ngập sắc xanh.
Đồng EUR tiếp tục thể hiện được sức mạnh của mình, tăng 0.17% lên 1.12514. Đồng JPY tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng trong các đồng tiền chính, giảm 0.1% xuống 115.02/ USD.
Chiến lược giải phóng dầu mỏ của Mỹ đang gặp khó khăn, bằng cách nhấn nút hoảng loạn quá sớm, Nhà Trắng đang trong 1 cuộc chiến mà phần thua sẽ về mình.
Vào cuối ngày (hoặc cuối năm sau), điều này sẽ chỉ đơn giản là trao nhiều quyền hơn trong việc định giá dầu cho các nước OPEC+. Những quốc gia đó có lỗ hổng lớn trong ngân sách của họ mà chỉ cần tăng giá dầu là sẽ được giải quyết.
Việc giải phóng dự trữ dầu từ Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đã được thông báo từ trước, nhưng cái tên chưa được nhắc tới bất ngờ xuất hiện trong danh sách là Anh.
Tuy nhiên lượng giải phóng của Anh là không đáng kể, Argus thông báo rằng đây là một đợt giải phóng tự nguyện từ các công ty Anh lên tới 1.5 triệu thùng.
Dầu bật tăng lên cao hơn trong ngày tại mốc $76.87/thùng
Thị trường trái phiếu liên tục biến động theo kỳ vọng của thị trường sau công bố của Tổng thống về vị tân chủ tịch của Fed.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng khoảng 2 điểm cơ bản, dự sẽ có khá nhiều chuyển biến trước phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 7 năm vào lúc 1 pm giờ ET.
Trên thị trường chứng khoán tương lai
• Hợp đồng tương lai của chứng khoán Hoa Kỳ báo hiệu việc bán tháo cổ phiếu công nghệ có thể tiếp tục
• Các hợp đồng phải sinh trên sàn Nasdaq đang giảm mạnh sau đợt bán tháo vào giờ cuối cùng của ngày hôm qua.
Trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt khi các nhà giao dịch đã cắt giảm đặt cược cho một FED “Bồ Câu”
Một cuộc khủng hoảng tiền tệ khốc liệt đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, với đồng Lira suy yếu với -13.12% trên mỗi Dollar Mỹ.
Vàng giảm giá trong phiên giao dịch ngày hôm nay với 0.45% tại 1,796.86 USD/oz.
Nhận xét thêm của Haskel
• Lãi suất chắc chắn sẽ tăng lên
• Chúng ta sẽ thấy việc tăng lãi suất hơn mức hiện tại là một dấu hiệu của sự phục hồi
• BOE cố gắng thận trọng hết sức để điều khiển thị trường lao động
• Nếu chính sách quá dễ chịu, chúng ta có thể gặp vấn đề với tác động lạm phát lần hai
Nhu cầu nhập khẩu cao đã chạm ngưỡng khi không có đủ nhân viên vận tải hoặc công nhân kho hàng.
Đồng thời, những chuyến tàu cập bến muộn, cơ sở hạ tầng cũ và mạng lưới đường sắt đã hoạt động hết công suất, cộng với các hạn chế về nơi làm việc đại dịch, càng làm phức tạp thêm vấn đề.
Các quan chức lạc quan rằng điều tồi tệ nhất có thể đã qua, nhưng có thể mất nhiều tháng nữa để gỡ rối.
Nhà Trắng cho biết kế hoạch này sẽ cung cấp tới 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ xăng dầu chiến lược (SPR) của Mỹ
• Điều này là để giảm giá cho người Mỹ và giải quyết sự không phù hợp trong cung-cầu
• Chính sách này sẽ được thực hiện song song với các quốc gia khác
• Cụ thể là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Vương quốc Anh
• 32 triệu thùng sẽ được tung ra thị trường trong vài tháng tới, và số lượng dầu này sẽ quay trở lại SPR trong những năm tới.
• 18 triệu thùng còn lại sẽ là sự tăng tốc trong tương lai với việc bán dầu mà Quốc hội đã cho phép trước đó
Dầu thô WTI đang ở mức thấp nhất trong ngày, xuống 75.40 USD nhưng hiện vẫn đang giữ trên mốc 75 USD.
Cặp AUD/USD dao động gần mức đáy trong hai tháng gần đây, giữ trên mốc 0.7200 trước thềm chỉ số PMI của Hoa Kỳ được công bố.
AUD/USD được cho là đang có xu hướng sụt giảm mạnh mẽ tính từ đầu tháng 11. Cặp tỷ giá này được hiện đang “giằng co” quanh vùng 0.7225-20, gần như không thay đổi trong ngày hôm nay.
Kỳ vọng “Diều Hâu” của Fed đóng vai trò hỗ trợ USD và giới hạn mức tăng đối với những đồng tiền chính khác. Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức đề cử Jerome Powell giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang nhiệm kỳ thứ hai và tăng cường khả năng cho việc Mỹ tăng lãi suất. Điều này tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao hơn.
Ngoài ra, những lo ngại về số vụ COVID-19 gia tăng ở châu Âu và việc áp dụng lại các biện pháp khóa cửa sẽ hạn chế mặt trái đối với đồng bạc xanh. Điều này càng hợp tác để giới hạn mức tăng cho cặp AUD/USD.
Nhận xét của nhà hoạch định chính sách BOE, Jonathan Haskel:
• Lãi suất rất thấp là một phản ứng tất yếu đối với đại dịch. Nhưng sẽ tăng trong tương lai và cho thấy nền kinh tế Vương quốc Anh đang trở lại mạnh mẽ.
• Lạm phát dự kiến sẽ có nhiều biến động nhất thời
• Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường lao động thắt chặt, gây ra áp lực tăng lương
• Nhưng lạm phát do lương cao hơn cần phải tương xứng với năng suất. Vì vậy BOE phải cảnh giác về vấn đề này.
Đầu tiên là NZD/USD với mức giảm gần 0.3% vì sự phá vỡ hỗ trợ quan trọng. Ngoài ra, cặp tiền này còn được hỗ trợ bởi AUD/NZD khi tỷ giá đã tăng mạnh với hơn 1% trong 2 phiên giao dịch.
Ngược lại đồng Dollar đang giao dịch trái chiều khi Euro tăng nhẹ, được hưởng lợi từ các chỉ số PMI lạc quan nhưng tâm lý chung về EUR/USD vẫn rất ủng hộ người bán. Trong khi đó, USD/JPY được giao dịch ở mức 114.825 gần như không đổi so với ngày hôm qua.
Ở những nơi khác, USD đang giao dịch tăng 20 pips so với đồng bảng Anh lên khoảng 1.3375 trong khi USD/CAD tăng 0.2% lên 1.2720-30. Cặp AUD/USD đang tăng nhẹ với 0.1%, phần lớn giữ quanh mức 0.7220-30.
Nhìn chung, điều này chỉ cho thấy sự giảm nhẹ trong xu hướng tăng giá của đồng Dollar vì chưa có bất kỳ điều gì cho thấy sự đảo chiều.
Không có nhiều dấu hiệu cho thấy OPEC+ sẽ phản ứng với việc dự kiến phát hành SPR (Kho dự trữ dầu mỏ khẩn cấp) của Mỹ và các đồng minh.
Trước đó, đã có tin đồn rằng OPEC+ có thể xem xét lại chính sách sản lượng của họ trong cuộc họp vào tuần tới nhưng nhà báo, Amena Bakr – người có uy tín về những thông tin dầu mỏ, đã nói rằng chưa có bất kỳ thông báo nào cho thấy tổ chức đang có kế hoạch "thay đổi" chính sách sản lượng.
"Tăng trưởng toàn quốc trong năm nay phải trên 6%", người đứng đầu bộ phận kinh tế của Ngân hàng Trung ương Ý Fabrizio Balassone phát biểu trước quốc hội vào thứ Ba tuần này.
Trong lời khai về ngân sách năm 2022 của chính phủ, ông Balassone nói thêm rằng hoạt động kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng trong Q4 mặc dù với tốc độ chậm hơn so với hai quý trước đó. Điều đáng chú ý là tỷ lệ GDP của Ý đã tăng 2.6% trong quý 3 năm 2021.
Trong tháng Mười Một, PMI Flash ngành dịch vụ tại Anh giảm từ 59.1 xuống 58.6, cao hơn kỳ vọng 58.5. PMI ngành sản xuất tăng lên 58.2 từ 57.8 điểm, trong khi đó kỳ vọng là giảm xuống 57.3.
Nhìn chung, tại châu Âu, các quốc gia đều ghi nhận PMI tương đối tốt, đặc biệt là ở ngành sản xuất.
Sau báo cáo PMI của Pháp và Đức, đến lượt PMI Flash toàn châu Âu được công bố. Trong tháng Mười Một:
Trong tháng Mười Một:
Cũng giống như Pháp, các số liệu tại Đức đều cũng đang khá tốt, ít nhất là trên giấy tờ.
Trong tháng Mười Một, chỉ số PMI Flash ngành dịch vụ tại Pháp đạt 58.2 điểm, vượt kỳ vọng ban đầu là 55.5 điểm. PMI ngành sản xuất đạt 54.6, cũng cao hơn kỳ vọng là 52.8 điểm.
Pháp là quốc gia đầu tiên tại châu Âu công bố số liệu PMI.
Tình hình dịch bệnh tại châu Âu đã khiến tâm lý risk-off bao phủ phiên chiều nay, và các chỉ số chứng khoán châu Âu đều đang mở cửa giảm điểm:
Trên thị trường tiền tệ, sau khi phiên hôm trước tăng mạnh nhờ việc chủ tịch Powell tái đắc cử, đồng đô la hiện đang tạm nghỉ khi vẫn chưa có nhiều thay đổi ở mức 96.5 điểm. Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi thêm xúc tác để có thể xác định rõ hơn hướng đi:
Sau phiên hôm trước giảm mạnh, vàng hiện vẫn chưa có nhiều thay đổi ở mức 1,806. Dầu WTI giảm 0.5% xuống $76.1/thùng. Bitcoin tiếp tục suy yếu xuống vùng $55,000.
Theo Moody's:
Một số trái chủ nước ngoài vẫn chưa nhận được tiền của công ty bất động sản Trung Quốc Kaisa đã tìm đến ngân hàng Moelis & Co. để tư vấn về cách xử lý vấn đề này. Kaisa hiện tại đang có khoản nợ coupon trị giá 59 triệu USD đến hạn ngày 11 và 12/11, và một đợt trái phiếu khác trị giá 400 triệu USD đáo hạn vào đầu tháng sau.
Kaisa có lẽ là cái tên lớn thứ 2 sau Evergrande trong khủng hoảng mảng bất động sản tại Trung Quốc.
Theo ông Jens Spahn, tình hình dịch bệnh tại Đức hiện tại đang cực kỳ căng thẳng, và ông sẽ không loại trừ phương án nào để hạn chế lây lan dịch bệnh, kể cả phong tỏa.
Hàng xóm của Đức là Áo đã là nước châu Âu đầu tiên tiến hành phong tỏa, và có vẻ như chính quyền địa phương đang rất khó khăn trong việc đối phó với đợt dịch này.
Đồng USD tiếp tục đà tăng không thể cản phá của mình khi chỉ số DXY tăng 0.1% lên 96.6 phiên Á sáng nay
Goldman Sachs đưa ra bình luận:
Lạm phát của Đức có thể tăng vọt thậm chí cao hơn so với dự báo trước đó, chỉ dưới 6%, Khoảng 1.5 điểm phần trăm trong số đó sẽ phản ánh việc cắt giảm tạm thời thuế VAT và giá dịch vụ du lịch thấp vào năm 2020. Lạm phát của Đức đạt mức cao nhất trong ba thập kỷ là 4.6% vào tháng 10.
Một đợt bán tháo cuối phiên đối với cổ phiếu công nghệ đã khiến chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp, trong khi giá TPCP giảm sau khi Tổng thống Joe Biden đề cử ông Jerome Powell làm lãnh đạo Fed nhiệm kỳ thứ hai.
Sự bổ nhiệm ông Powell đã chi phối tâm lý thị trường trong phần lớn thời gian trong phiên trước khi xảy ra đà giảm mạnh trên thị trường chứng khoán.
Giá dầu tiếp tục tăng lên $76.5/thùng khi thị trường dự đoán rằng OPEC và các đồng minh có thể điều chỉnh kế hoạch tăng sản lượng nếu Hoa Kỳ giải phóng dự trữ dầu thô với sự phối hợp của các quốc gia khác.
Giá vàng giảm mạnh xuống mốc $1803/oz sau khi ông Powell được bổ nhiệm.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình. Chỉ số DXY tăng lên mốc 96.50.
Một đại biểu của OPEC+ nói rằng: OPEC+ có thể phải điều chỉnh kế hoạch nếu dự trữ dầu của các quốc gia được giải phóng.
Giá dầu trong tuần qua liên tục giảm khi các nước đang rục rịch giải phóng kho dự trữ xăng dầu của mình. OPEC+ đã tăng sản lượng với tốc độ 400 nghìn BDP để bù đắp cho việc cắt giảm sản lượng do đại dịch, và họ nói rằng: "Đừng làm xáo trộn kế hoạch của chúng tôi".
Khảo sát niềm tin của người tiêu dùng Eurozone giảm -6.8 so với ước tính là -5.5.
Cùng với sự kiện Powell tái đắc cử chủ tịch Fed, EUR/USD đã giảm xuống mức thấp mới trong năm về 1.12354.
