ANZ-Roy Morgan Consumer Confidence tăng 1.8 điểm lên mức đỉnh trong 8 tuần ở 84.1. ANZ cho biết đây là mức tăng trên diện rộng.
Mức 84.1 vẫn còn rất bi quan nhưng có thể chấp nhận được.
Tiền điện tử đã phải đối mặt với một con đường gập ghềnh để đạt được sự chấp nhận từ Hoa Kỳ Giờ đây, chúng sắp gặp phải một trở ngại mới, với việc các cơ quan liên bang sắp đưa ra một tuyên bố về việc xem xét xử lý tốt hơn đối với tiền ảo - điều này thậm chí có thể phải thận trọng hơn so với trước đây. Bitcoin đã giảm xuống dưới 60,000 USD vào thứ Ba và các đồng tiền kỹ thuật số khác còn giảm thêm.
Trước khi Nhật Bản bắt đầu triển khai tiêm vaccine Covid, nước này có tỷ lệ tin tưởng vào vaccine thấp nhất trên thế giới. Giờ đây họ đã có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trong nhóm G-7 mà không cần bất kỳ hình thức bắt buộc nào. Nhật Bản đã tiêm chủng đầy đủ 75.5% dân số 126 triệu người vào giữa tháng 11. vượt lên trên Canada.
Bộ trưởng tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo rằng Ngân khố Mỹ sẽ hết tiền vào đầu tháng tới và kêu gọi các nhà lập pháp hành động. "Chúng ta có thể vượt qua ngày 3 tháng 12, chúng tôi có thể có đủ nguồn lực để làm điều đó, nhưng không phải quá nhiều thời gian sau đó", bà Yellen bình luận. Trong khi đó Mitch McConnell cho biết Quốc hội sẽ tìm ra cách để ngăn chặn sự vỡ nợ của chính phủ: "Chúng ta luôn tìm ra cách trong quá khứ".
IEA đã nâng dự báo sản lượng của Mỹ trong quý 4 lên 300,000 thùng/ngày và trong năm tới là 200,000 thùng/ngày. Sản lượng sẽ tăng 1.1 triệu thùng/ngày vào năm 2022, bằng 60% mức tăng ngoài OPEC+. Các ước tính chung về cung và cầu trên thế giới trong năm nay và năm sau hầu như không thay đổi.
Cổ phiếu tăng giá sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ tăng mạnh nhất kể từ tháng 3, với kết quả từ các công ty khổng lồ trong ngành là Walmart và Home Depot cho thấy nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ ngay cả khi lạm phát làm giảm sức mua.
Các số liệu bán lẻ mạnh mẽ cùng với sự lạc quan của các nhà sản xuất đã giúp thị trường chứng khoán khởi sắc, làm lu mờ ý kiến từ Chủ tịch James Bullard của Fed St. Louis rằng Fed nên tăng tốc giảm kích thích tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Tất cả các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều tăng.
Giá dầu thô tại Mỹ kết thúc trong đà giảm sau khi biến động hai chiều trong phiên.
Giá vàng quay đầu giảm mạnh xuống $1850/oz sau số liệu doanh số bán lẻ tích cực.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tiếp tục thể hiện sức mạnh khi chỉ số DXY tăng 0.41% lên 95.92.
Chỉ số thị trường nhà ở công bố bởi NAHB tăng 3 điểm, đạt mốc 83 so với dự kiến tại 80. Chỉ số này đã tăng trong 3 tháng liên tiếp.
Lưu lượng người mua tăng ba điểm lên mốc 68. Những thiếu hụt về nguồn nhân lực cùng với đó là chuỗi cung ứng bị đứt gãy sẽ là những thách thức tiếp theo cho các nhà xây dựng.
Tỷ lệ hàng tồn kho trên doanh số thấp hơn là dấu hiệu cho thấy sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng, nhưng tin tốt là nút thắt đang dần được tháo gỡ.
Hàng tồn kho bán lẻ đạt 0.7% tăng 0.1% MoM. Tỷ lệ hàng tồn kho/doanh thu đạt 1.26 lần thấp so với tháng 9/2020 đạt 1.35 lần.
Hàng tồn kho được hy vọng sẽ cải thiện, trong khi doanh số bán hàng vẫn tăng mạnh góp phần vào tăng trưởng GDP trong quá trình này.
Các cổ phiếu Hoa Kỳ mở cửa với kết quả trái chiều so với phiên ngày hôm qua, sắc xanh quay trở lại với phố Wall
Thị trường hàng hóa cũng có những diễn biến sôi động không kém.
Chỉ số DXY tiếp tục duy trì được sức mạnh của mình khi tăng 0.24% lên 95.693. Trái lập với trạng thái hiện tại của Bitcoin khi đã giảm sâu về tiệm cận vùng $60,700 (-4.67%)
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm xuống mức thấp trong ngày khi doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp tốt hơn dự kiến
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (NDRC) tiếp tục đàn áp tiền điện tử.
Chính phủ Trung Quốc tuyên bố:
Thành viên của Fed, ông James B.Bullard nói rằng:
Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ trong tháng 10 đạt 1.7% cao hơn so với dự kiến là 1.2%.
Doanh số bán lẻ ô tô và khí đốt đạt 1.4% so với 0.5% trong tháng trước, doanh số bán lẻ xe ô tô đạt 1.7% so với ước tính là 1.0%.
Tổng thống Mỹ J.Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hướng đến sự hợp tác trong hội nghị thượng đỉnh truyền hình đầu tiên của họ, dù diễn ra lâu hơn dự kiến nhưng không có nhiều phát biểu đáng chú ý trong cuộc gặp mặt.
Hội nghị truyền hình kéo dài hơn ba giờ, đề cập đến một loạt các chủ đề bao gồm thương mại, thực trạng Đài Loan và nhân quyền. Cuộc trò chuyện tập trung vào giải pháp để quản lý sự cạnh tranh lâu dài giữa các nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Goldman Sachs nhận thấy S&P 500 sẽ tăng thêm 9% so với mức hiện tại và sẽ đạt mức 5,100 vào cuối năm 2022.
Ngân hàng lập luận rằng chỉ số có khả năng sẽ tăng "khiêm tốn hơn" trong năm tới, với mức tăng có thể hạ nhiệt trước những lo lắng liên quan đến tăng trưởng kinh tế chậm hơn và lãi suất tăng cao hơn.
Nhà phân tích, David Kostin, nói rằng:
"Tăng trưởng kinh tế giảm, Fed thắt chặt và lợi suất thực tế tăng cho thấy các nhà đầu tư nên kỳ vọng lợi nhuận thấp hơn mức trung bình trong năm tới. Mặc dù lãi suất thực sẽ tăng, tức là lãi suất trừ đi lạm phát, chúng sẽ vẫn âm và phân bổ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư sẽ tiếp tục đạt mức cao kỷ lục. "
Các dự báo chỉ số S&P 500 đến từ Goldman Sachs với giá 5,100, Morgan Stanley ở mức 4,400 và JP Morgan là 5,000 (nửa đầu năm 2022).
XAU/USD đã chững lại vài phiên qua trong đà bứt phá quanh mức 1,868 Dollar nhưng nhà đầu tư vẫn giữ niềm tin. Điều này đã góp phần giúp Vàng bứt phá mốc 1,870 USD vào hôm nay.
Mức kháng cự tiếp theo là ở đỉnh từ tháng 5 đến tháng 6 vào khoảng 1,912-16 USD/oz.
Hai điều có lợi cho vàng là sự gia tăng diễn ra trong bối cảnh đồng bạc xanh mạnh hơn, và cũng như các thị trường đang đặt cược vào việc tăng lãi suất.
Chủ tịch Ngân hàng Thượng viện Sherrod Brown cho biết ông đã được các quan chức Nhà Trắng thông báo về chiếc ghế dự bị của Fed. Và điều tương tự cũng xảy ra với các thượng nghị sĩ khác và hội đồng ngân hàng.
Quyết định của ông Biden bổ nhiệm lại Jerome Powell hoặc là một thay đổi mới với Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Lael Brainard được dự kiến diễn ra trước Lễ Tạ ơn.
Nhiệm kỳ của Chủ tịch hiện tại Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 2/2022 và Tổng thống Biden đã phỏng vấn cả ông và Thống đốc Fed Lael Brainard vào đầu tháng này.
Sự sụt giá của đồng tiền Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay là không có giới hạn và điều này đã nâng tỷ giá USD/TRY lên mức cao nhất mọi thời đại gần 10.25 vào thứ Ba, kéo dài chuỗi phát triển liên tục trong 6 ngày.
Về đối nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính L.Elvan trước đó đã nói vào thứ Ba rằng lạm phát đã không đạt mức mà họ mong muốn.
Giá tiêu dùng đã tăng 19.89% trong tháng 10 so với cùng tháng năm 2020 và ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) đã nâng lạm phát cuối năm lên 18.4% (từ 14.1%).
Trong bảng đánh dấu tiền mặt của Thổ Nhĩ Kỳ, lợi suất của trái phiếu 10 năm biến động quanh mức 18.60%, kéo dài sự điều chỉnh từ đỉnh gần đây.
Thị trường tiền điện tử đã trải qua đợt bán tháo gần đây, khiến các loại tiền điện tử chủ chốt xuyên thủng các mức hỗ trợ.
• Bitcoin đã mất 7.8% xuống còn 60.7 nghìn USD và thấp hơn 11% so với đỉnh một tuần trước.
• Ether giảm 8.4% xuống còn 4300 Dollar, nâng mức sụt giảm 7 ngày của nó lên 10.5%.
• Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của tiền điện tử cho đến nay đã không phản ứng với sự gia tăng của ngày hôm qua, kết thúc tại 71. Điều hoàn toàn trái ngược với tâm lý trên thị trường vào sáng nay.
• Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm 7.5% trong 24 giờ qua xuống 2.66 nghìn tỷ USD.
Dữ liệu mới nhất do Eurostat phát hành - ngày 16 tháng 11 năm 2021 ước tính vẫn giữ nguyên mức tăng với 2.2% so với quý trước.
Dự báo không thay đổi so với ước tính ban đầu, do đó chỉ tái khẳng định mức mở rộng khiêm tốn về hoạt động tổng thể trong quý vừa qua.
Giám đốc điều hành của tập đoàn thương mại khổng lồ Trafigura, Jeremy Weir, nói rằng thị trường dầu mỏ đang thiều hụt nguồn cung.
Và ông Jeremy cũng nhấn mạnh rằng "lượng hàng không có sẵn" và không rõ lúc nào thì được bổ sung.
Về giá cả, Giám đốc Weir nói rằng 100 USD là mục tiêu trong dài hạn, có thể trong vòng 12 đến 18 tháng, phù hợp với những gì các chuyên gia dự báo vào tháng 6. Ngân hàng Hoa Kỳ (BofA) cũng đưa ra lập luận tương tự vào tháng 9.
Fitch tiếp tục hạ bậc tín nhiệm của công ty bất động sản Trung Quốc Kaisa trong tháng này từ mức CCC- xuống C, trước khả năng công ty này đã trễ hẹn trả nợ lãi suất và bước vào giai đoạn 30 ngày an hạn. Theo Fitch, Kaisa có 1 khoản coupon 58.8 triệu USD đến hạn ngày 11/11 và một khoản nợ coupon khác trị giá 29.0 triệu USD, và chưa có bằng chứng công ty này đã trả được nợ.
Trong tháng Mười, chỉ số HICP tại Pháp đạt 3.2%, đúng bằng kỳ vọng. Ngoài ra, chỉ số CPI cũng đạt 2.6%, đúng như kỳ vọng 2.6%.
Các chỉ số châu Âu đang mở đầu phiên thứ Ba đầy hứng khởi, khi các chỉ số đều đang tràn ngập sắc xanh. Trong đó, nhiều chỉ số đang lập đỉnh lịch sử mới:
Trên thị trường tiền tệ, sau báo cáo thất nghiệp có phần tích cực tại Anh, đồng tiền này đang tăng 0.3% so với USD. Đây cũng là diễn biến đáng chú ý duy nhất, khi hiện tại, chỉ số DXY chỉ giảm nhẹ 0.4% xuống 95.48 điểm. Một số biến động khác bao gồm NZD giảm 0.2%, JPY giảm 0.1% và CAD giảm 0.1%. Các đồng tiền khác đều chưa có nhiều thay đổi.
Vàng tăng 0.2% lên 1,866 khi thị trường tiếp tục quan ngại về lạm phát. Dầu tăng 0.78% lên $81.55/thùng.
Theo Westpac, lúc này đồng NZD đang bị định giá thấp. Lãi suất tại New Zealand cộng với giá hàng hóa tăng cao sẽ là xúc tác chính cho đồng tiền này. Westpac kỳ vọng NZDUSD sẽ chạm mức 0.74 vào giữa năm sau, còn NZDAUD sẽ tiếp tục ổn định.
Hiện tại NZDUSD đang được giao dịch quanh mức 0.7034.
Trong tháng Chín, anh ghi nhận số người yêu cầu trợ cấp thất nghiệp giảm 14.9 nghìn, thấp hơn mức giảm của tháng trước là 51.1 nghìn. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp đạt mức 4.3%, thấp hơn kỳ vọng 4.4% một chút.
GBPUSD hiện tăng 0.32% lên mức 1.3453 sau tin này.
Theo một quan chức cấp cao tại Mỹ sau cuộc họp song phương giữa tổng thống Biden và chủ tịch Tập:
Khối lượng OI đã giảm trong phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Hai, lần này là khoảng 4.4 nghìn hợp đồng. Khối lượng có xu hướng nới rộng đà giảm với mức 125.7 nghìn hợp đồng.
Dầu thô WTI có khả năng điều chỉnh thêm trong thời gian rất gần. Trái lại, giá dầu thô có thể kiểm tra lại mức thấp hàng tháng ở mức $ 78.28 (ngày 4 tháng 11) trong thời gian ngắn hạn.
Dự luật Đầu tư Hạ tầng và Việc làm (trước đây còn được biết đến với tên gọi Dự luật Cơ sở Hạ tầng) là một nỗ lực quan trọng của chính quyền Biden nhằm tạo ra gói kích thích trị giá 1,000 tỷ USD để vực dậy nền kinh tế Mỹ hậu đại dịch COVID-19. Dự luật này bước đầu vấp phải rất nhiều phản đối từ phía đảng Cộng hòa, song phe Dân chủ của ông Biden cuối cùng cũng thuyết phục được cả Thượng viện lẫn Hạ viện thông qua dự luật, thể hiện sự đoàn kết của lưỡng đảng về vấn đề phục hồi đất nước.
Các nhà phân tích tại Goldman Sachs đưa ra triển vọng của họ về nền kinh tế Mỹ trong khi dự đoán về đợt tăng lãi suất đầu tiên của Fed vào tháng 7 năm 2022.
Trích dẫn chính
“Đối với Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, Goldman Sachs coi những gì họ mô tả là sự chuyển đổi" liền mạch "từ tapering sang tăng lãi suất."
“Họ mong đợi đợt tăng lãi suất đầu tiên vào tháng 7 năm 2022."
“Lạm phát PCE lõi sẽ tăng thêm vào mùa đông Hoa Kỳ, nhưng cuối cùng giảm xuống mức thấp 2%, do sự gia tăng lạm phát nhất thời từ hàng hóa lâu bền trở thành lực cản giảm phát nhất thời vào cuối năm 2022 và 2023.”
“Nhưng hỗ trợ tài chính giảm sẽ là một cơn gió cản trở đà tăng trưởng lớn cho đến cuối năm 2022 khi các hoạt động thúc đẩy mở cửa trở lại, tiết kiệm dồn ứ trong ngắn hạn và dự trữ hàng tồn kho giảm dần, tăng trưởng sẽ giảm xuống vào cuối năm 2022.”
Thống đốc Phillip Lowe của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã rả lời phiên hỏi đáp.
Sẽ không tăng lãi suất để kiểm soát giá nhà.
Sẽ sẵn sàng để xem xét lạm phát cơ bản tăng đột biến nhất thời.
Tỷ giá tiền mặt trung lập hy vọng ít nhất có thể đạt tới 2.5%.
RBA Sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với áp lực lạm phát gia tăng rất, rất mạnh.
Dự định xem xét lại khung chính sách vào năm tới.
Phản ứng thị trường
AUD / USD giao động quanh mức 0.7360 so với mức cao hàng ngày là 0.7369.
Thống đốc RBA Lowe bình luận:
Fed có thể phải tăng lãi suất lên ít nhất 3% để cố gắng kiềm chế lạm phát. Mức cao nhất sẽ là "có thể là 3% đến 4%", cựu lãnh đạo Fed New York, William Dudley cho biết; Cựu chủ tịch Fed Richmond, Jeffrey Lacker, cũng đồng ý với ý kiến trên và cho rằng 3.5% đến 4% là "hợp lý." Bên cạnh hai cựu quan chức Fed, Larry Summers, gợi ý rằng Fed nên tăng tốc độ thu hẹp QE. Ông Summers cũng cảnh báo rằng việc không giải quyết được tình trạng lạm phát vượt mức có thể dẫn đến việc Donald Trump tái đắc cử.
Đồng USD đang điều chỉnh đôi chút khi chỉ số DXY giảm 0.05% xuống 95.48.
Sản lượng dầu ở Permi Basin được dự đoán sẽ tăng lên mức kỷ lục 4.95 triệu thùng/ngày vào tháng 12, dẫn đến sự phục hồi sản lượng của dầu thô Hoa Kỳ sau đợt khủng hoảng tại nước này. Nguồn cung từ mỏ này hiện vượt quá từng thành viên OPEC ngoại trừ Ả Rập Xê-út, khẳng định vị thế của Mỹ như một nhà sản xuất quan trọng trên toàn cầu.
Thị trường chứng khoán Mỹ không có xu hướng rõ ràng vào thứ Hai trong bối cảnh cổ phiếu của gã khổng lồ ô tô điện Tesla biến động dữ dội.
Trái phiếu kho bạc Mỹ sụt giảm do nhà giao dịch kỳ vọng Fed có thể phải tăng tốc độ giảm mua tài sản sau đợt lạm phát nhanh nhất trong ba thập kỷ qua. Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 1.62%.
Giá vàng dao động hai chiều phiên hôm qua và kết thúc phiên tại mốc $1861/oz.
Giá dầu thô tại Mỹ không thay đổi nhiều so với mốc mở cửa ở $80.89/thùng trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi liệu ông Biden có ra lệnh sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược để bình ổn giá hay không.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tiếp tục chứng kiến đà tăng mạnh khi chỉ số DXY chạm tới đỉnh mới 95.50.
Cặp tiền này hướng đến phiên giảm thứ tư liên tiếp, và trong 4 phiên này đã liên tục lập đáy năm mới. Phiên hôm nay cũng không phải ngoại lệ khi EURUSD đã tiếp tục chạm 1.1425. Có thể thấy vùng này với EURUSD đang có rất ít hỗ trợ, với hỗ trợ gần nhất là kênh giá dưới ở quanh vùng 1.1370, tiếp dưới đó là đường Fibonacci 61.8% tại 1.1295. Nhìn chung, EUR sẽ tiếp tục gặp khó trong thời gian tới.
Sau khi lập đỉnh 5 tháng tại 1,870, vàng đang bắt đầu tích lũy quanh vùng 1,86x. Theo Credit Suisse, bằng việc phá vỡ kháng cự 1,834 và vượt đường xu hướng giảm từ tháng 8/2020 và các đường MA ngắn, trung và dài hạn đều đang tăng, vàng sẽ tiếp tục tiến lên các mức cao hơn trong thời gian tới.
Nếu có thể vượt kháng cự tại 1,917, phe mua sẽ có thêm đà để lên 1,959/77, và vượt qua mức kháng cự này sẽ mở rộng cửa để vàng test đỉnh lịch sử 2,075.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ hôm nay đều khởi đầu tuần mới bằng một phiên tăng điểm khi tâm lý giới đầu tư đã ổn định trở lại. Có vẻ như sự tập trung của giới đầu tư chứng khoán lúc này sẽ là về sự hồi phục kinh tế tại Mỹ, thay vì là lạm phát leo tháng. Ngoài ra, cuộc họp giữa tổng thống Biden và chủ tịch Tập cũng sẽ được để tâm để có thêm xúc tác:
Trhị trường tiền tệ nhìn chung vẫn đang khá yên ắng trong một phiên thiếu đi các dữ kiện vĩ mô. Ngoài ra, các trader có vẻ đang chờ đợi tín hiệu từ cuộc họp song phương giữa hai lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc:
Vàng sau bảy phiên tăng liên tiếp đang bắt đầu điều chỉnh nhẹ và giảm 0.17% trong phiên. Dầu WTI giảm mạnh 1.6% xuống $79.53/thùng. Dầu đã bước vào tích lũy trong vài tuần gần đây, và nếu đóng cửa dưới $80, tâm lý với dầu có thể đảo chiều.
Theo ông Macklem:
