ANZ-Roy Morgan Consumer Confidence tăng 1.8 điểm lên mức đỉnh trong 8 tuần ở 84.1. ANZ cho biết đây là mức tăng trên diện rộng.
Mức 84.1 vẫn còn rất bi quan nhưng có thể chấp nhận được.
MicroStrategy đã mua thêm 5,050 đồng bitcoin với 242.9 triệu USD tiền mặt với giá trung bình là 48,099 đô la cho mỗi bitcoin. Kể từ ngày 21/9/21, quỹ này đã mua xấp xỉ 114,042 bitcoin với 3.16 tỷ USD với giá trung bình là ~ 27,713 USD cho mỗi bitcoin.
Các chuyên gia cho rằng hầu hết tất cả mọi người đều sẽ bị nhiễm bệnh hoặc được tiêm phòng trước khi đại dịch kết thúc. Có thể là cả hai. Một số không may mắn sẽ nhiễm COVID nhiều hơn một lần. Cuộc chạy đua giữa các biến thể mới và cuộc chiến giành lấy quả địa cầu sẽ không kết thúc cho đến khi COVID chạm vào tất cả chúng ta.
Thị trường việc làm của Hoa Kỳ sẽ tăng trưởng chậm lại trong phần còn lại của thập kỷ, phân tích từ BLS cho thấy. Nước Mỹ sẽ có thêm 11.9 triệu việc làm cho đến năm 2030, nhưng phần lớn sẽ phản ánh sự phục hồi sau thiệt hại do Covid gây ra. So với mức đỉnh trước đại dịch năm 2019, mức tăng sẽ là 2.6 triệu. Khoảng một phần ba số việc làm được tạo ra sẽ là công việc có mức lương thấp.
Patrick Harker, thành viên FOMC, ủng hộ việc thu hẹp QE sớm. Sau khi bắt đầu, Fed nên để quá trình này kéo dài từ 8 đến 12 tháng. Ông dự kiến lãi suất sẽ được tăng vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023.
Các chuyên gia từ các tổ chức tài chính lớn đang liên tục "đánh động" thị trường:
Mức giá cao ngất ngưởng ở thị trường chứng khoán là một trong những lý do chính mà có lẽ chúng ta có thể thấy sự điều chỉnh diễn ra. Những lo ngại về COVID-19 vẫn còn hiện hữu nhưng cho đến nay vẫn chưa có nhiều sự leo thang về biến thể Delta, vì vậy thay vào đó hãy hướng tới dữ liệu kinh tế hoặc cuộc đàm phán của ngân hàng trung ương để chuẩn bị cho bất kỳ động thái lớn nào trên thị trường.
Tôi không nghĩ có ai lại mong đợi khác đi, đặc biệt là ở phần bảng cân đối kế toán lớn hơn trong thời kỳ hậu đại dịch. Đó là điều buộc phải xảy ra sau mỗi cuộc khủng hoảng lớn.
Hauser cũng đưa ra một số nhận xét thú vị về sự phụ thuộc của thị trường đối với các ngân hàng trung ương và điều đó đã có tác động tiêu cực như thế nào đến hoạt động trái ngược với cách tiếp cận do thị trường dẫn dắt mà họ đang cố gắng hướng tới.
Nhận xét của Bộ Kinh tế Đức:
Đồng GBP đang phải đối mặt với một số áp lực giảm giá trong bối cảnh hai nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và chính phủ Anh có thể sẽ tăng thuế để chi trả cho chăm sóc sức khỏe và xã hội. Các nhà kinh tế tại HSBC từ lâu đã lập luận rằng tỷ giá GBP/USD sẽ giảm xuống thấp hơn và những yếu tố này giúp củng cố quan điểm đó.
Thêm vào đó, họ cũng cho biết: “Trong khi nới lỏng định lượng (QE) có vẻ sẽ được thực hiện trong năm nay, câu hỏi lớn là khi nào và tốc độ tăng lãi suất của ủy ban chính sách tiền tệ BoE. Nhận xét từ các thành viên MPC Michael Saunders và Catherine Mann cho thấy rủi ro thiên về việc tăng lãi suất đến muộn hơn so với những gì thị trường hiện tại đang định giá”.
Một số phát hiện từ cuộc khảo sát tâm lý thị trường của Deutsche cho tháng 9
Theo số liệu sơ bộ từ CME Group đối với thị trường vàng tương lai, số lượng mở hợp đồng đã giảm xuống chỉ còn 532 hợp đồng vào thứ Sáu, một phần đảo ngược đà tăng trước đó. Khối lượng theo đó giảm xuống khoảng 26.2 nghìn hợp đồng.
Sự phục hồi của giá vàng hôm thứ Sáu song song với khối lượng và vị thế mở bị thu hẹp, thể hiện rằng vàng khó có thể giảm trong ngắn hạn. Kim loại màu vàng vẫn sẵn sàng mở rộng biên độ xung quanh mốc 1,800 USD/ounce.
Đồng bạc xanh đang bắt đầu tăng cao hơn so với đồng euro và bảng Anh.
Tỷ giá EUR/USD cho thấy đang cho thấy khả năng phá vỡ dưới 1.1800
GBP/USD đã giảm 20 bps xuống 1.3818 trong khi cả AUD/USD và NZD/USD đều giảm 0.2% xuống lần lượt 0.7337 và 0.7100.
Các lệnh hạn chế tại Auckland sẽ được gia hạn
Phần còn lại của đất nước sẽ vẫn trong tình trạng báo động cấp độ 2 cho đến ngày 22 tháng 9
Các mức cảnh báo sẽ được đánh giá lại vào ngày 20 tháng 9
Việc gia hạn là đề phòng nhưng nhìn chung đây là tin tích cực đối với nền kinh tế và có khả năng RBNZ sẽ tăng lãi suất 50 bps vào tháng 10.
“Tôi ủng hộ việc thúc đẩy quá trình thắt chặt. Tôi hy vọng một lúc nào đó trong năm nay chúng ta có thể bắt đầu quá trình thắt chặt”, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia Patrick Harker nói trong một cuộc phỏng vấn với Nikkei, theo Reuters.
Khi được hỏi về việc liệu Fed sẽ công bố bất kỳ đợt tăng hoặc giảm lãi suất nào trong cuộc họp vào tuần tới, Fed’s Harker nói, “Điều đó vẫn chưa được quyết định và tôi không muốn bình luận về điều đó”.
Nhà hoạch định chính sách cũng dự báo về việc tăng lãi suất vào cuối năm 22 hoặc đầu năm 2023 đồng thời cho biết, “Tôi thực sự lo ngại rằng rủi ro đối với lạm phát cao hơn chúng ta mong đợi, vì vậy tôi muốn để ngỏ lựa chọn tăng lãi suất. Nhưng một lần nữa, điều đó phụ thuộc vào tình trạng của nền kinh tế ”.
Đầu ngày thứ Hai, Reuters trích lời Xiao Yaqing, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc nói rằng hiện tại có quá nhiều công ty ô tô ở Trung Quốc và cần phải hợp nhất trong ngành.
Ông Yaqing cho biết thêm: “Trung Quốc sẽ khuyến khích các công ty hợp nhất để tăng cường tập trung ngành công nghiệp hơn nữa.
Phản ứng thị trường
Tin tức này cùng với nỗi lo về cơn bão ở Trung Quốc đã thách thức tâm lý thị trường. Tuy nhiên, những lo ngại trái chiều và lịch nhẹ khiến AUD/USD không đổi quanh mức 0.7360-55.
Thị trường chứng khoán châu Á tiếp nối đà giảm điểm của thị trường chứng khoán Mỹ vào cuối tuần trước:
Phản hồi của Hoa Kỳ:
Bang New South Wales của Úc ghi nhận 1,599 ca nhiễm mới vào ngày thứ 7 vừa rồi, mức cao nhất từ trước đến giờ. Trong ngày hôm nay, số ca nhiễm tại bang này đạt 1,257 ca.
Tỷ lệ tiêm chủng tại Úc đã đạt 78.5% người tiêm mũi 1 và 46.2% người tiêm đủ 2 liều. Dự báo ngày 29/09, 80% dân số sẽ được tiêm 1 liều và ngày 26/10, 80% dân số sẽ tiêm đủ 2 liều.
Sau thông tin Thủ tướng Nhật Bản Suga sắp từ chức, Taro Kono là ứng viên sáng giá nhất để thay thế Thủ tướng Yoshihide Suga làm lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LPD) , theo một cuộc khảo sát do Nikkei và TV Tokyo thực hiện. Ông có tỷ lệ ủng hộ 27%, theo sau là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba với 17% và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida với 14%. Theo các nhà quản lý quỹ và chiến lược gia tại JPMorgan, Baillie Gifford và BNP Paribas Asset Management, sự ra đi của Suga sẽ kích hoạt làn sóng đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài.
Đảng Dân chủ có kế hoạch tăng thuế thu nhập doanh nghiệp từ 21% lên 26.5%, thấp hơn một chút với con số 28% mà Tổng thống đề xuất từ đầu năm. Mức thuế này sẽ giúp chính phủ liên bang thu về 2.9 nghìn tỷ USD, để có thể tài trợ ngân sách cho gói kích thích tài khóa 3.5 nghìn tỷ USD.
Thêm một quan chức đã lên tiếng mong muốn Fed sẽ thắt chặt chương trình QE ngay trong năm nay khi rủi ro lạm phát cao vẫn còn tồn tại trong nền kinh tế, điều này đã khiến đồng USD đảo chiều tăng sau khi bị bán tháo mạnh vào đầu phiên, cùng với đó là sự phục hồi của lợi suất đã giúp đồng bạc xanh tăng 0.13% lên 92.64. Các đồng tiền khác đều giảm so với USD, như EUR/USD giảm 0.13% xuống 1.1808, USD/JPY tăng 0.19% lên 109.88.
Thị trường chứng khoán giảm điểm khi các nhà đầu tư lo ngại việc Fed thắt chặt có thể khiến tăng trưởng kinh tế chậm lại. Dow Jones giảm 0.78%, S&P 500 giảm 0.77%, đây là phiên thứ 5 liên tiếp 2 chỉ số này giảm điểm. Nasdaq giảm 0.87%.
Vàng giảm xuống $1,788/oz. Giá dầu tăng hơn 2% lên $69.72/thùng.
Các chỉ số châu Âu đều đã quay đầu giảm trong phiên hôm nay, ngoại trừ chỉ số FTSE của Anh:
Cả tuần này, biến động của các chỉ số như sau:
Cặp tiền này giảm từ đỉnh 0.7410 về mức đáy ngày tại 0.7360 khi thị trường bắt đầu có tâm lý risk-off trở lại. Chỉ số DXY tiến sát 0.5%, hầu như không thay đổi trong ngày. Tuy nhiên yếu tố chính có thể là việc chủ tịch Fed Cleveland bà Mester có một số bình luận hawkish. Bà Mester muốn thắt chặt mua tài sản trong năm nay, và điều này đã tạo chút hỗ trợ cho USD.
Hiện tại AUDUSD đang được giao dịch quanh mức 0.7370.
Sau một số bình luận có phần hawkish của bà Mester, khi bà muốn thắt chặt mua tài sản trong năm nay, các chỉ số chứng khoán tại Mỹ đang quay đầu giảm. Chỉ số Dow Jones giảm sâu nhất (-0.33%), tiếp theo là S&P 500 (-0.16%). Chỉ số Nasdaq từ mức tăng 0.6% đầu phiên đến lúc này đã không còn.
Bà Loretta Mester nói với báo giới rằng bà muốn thắt chặt chương trình mua tài sản trong năm nay, bất chấp báo cáo việc làm yếu kém của tháng Tám. Bà cũng sẽ thoải mái với việc thắt chặt kéo dài tới nửa đầu năm sau. Ngoài ra, bà cho rằng chủng Delta có gây ảnh hưởng tới triển vọng, nhưng sẽ không gây quá nhiều ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế.
Trong tháng Bảy, lượng hàng tồn kho tại Mỹ (đã điều chỉnh) tăng 0.6%, đúng bằng với kỳ vọng ban đầu.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang bắt đầu phiên hôm nay một cách đầy hứng khởi: Chỉ số Dow Jones tăng 0.37%, chỉ số S&P 500 tăng 0.43%, chỉ số Nasdaq tăng mạnh nhất 0.6%. Tại châu Âu, các chỉ số cũng đang diễn biến tương tự khi DAX và FTSE 100 tăng 0.33%, CAC tăng 0.19%. Duy nhất có chỉ số FTSE MIB đang giảm 0.14%.
Đồng bạc xanh hôm nay tiếp tục điều chỉnh nhẹ khi thị trường hôm nay có khẩu vị rủi ro tương đối cao. chỉ số DXY giảm xuống 92.4 điểm. EUR chưa có nhiều thay đổi ở mức 1.1826. GBP tăng 0.24%. Hai đồng tiền trú ẩn là JPY và CHF giảm lần lượt 0.18% và 0.14%. AUD tăng 0.41%. NZD đang tăng mạnh nhất phiên ở mức 0.56%. CAD tăng 0.51%.
Vàng không có nhiều thay đổi ở mức 1,793. Dầu WTI tăng mạnh 2.59% lên mức $69.7/thùng.
Theo bà Loretta Mester, lạm phát sẽ tiếp tục cao trong năm nay, tuy nhiên sẽ hạ nhiệt trong năm tới, nhưng rủi ro lạm phát tăng cao hơn nữa là vẫn còn.. Bà cũng không kỳ vọng nhiều rằng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động sẽ quay trở lại với mức trước dịch
Đường cong lợi suất TPCP Mỹ phẳng nhất trong một năm trở lại đây, báo hiệu mối lo ngại về việc Fed "hawkish" sẽ khiến tăng trưởng chậm lại. Chênh lệch lợi suất TPCP kỳ hạn 30 năm và 5 năm đã giảm 5 điểm cơ bản vào ngày hôm qua xuống 110 điểm cơ bản. Nomura cho biết quyết định thành lập SRF vào tháng 7 của Fed cũng có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại với trái phiếu kho bạc.
Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cho biết họ đã phạt ba công ty bán chip ô tô vì đã tăng giá. Đây là động thái mới nhất trong bối cảnh có nhiều sự kiểm soát trên diện rộng ở các lĩnh vực tại Trung Quốc.
PBOC cho biết sẽ dần dần thúc đẩy việc nghiên cứu và phát triển đồng nhân dân tệ kỹ thuật số
Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề về đồng nhân dân tệ kỹ thuật số cần được giải quyết.
Chứng khoán toàn cầu tăng trở lại cùng với hợp đồng tương lai Hoa Kỳ khi lo ngại của nhà đầu tư giảm bớt về việc giảm bớt kích thích của các ngân hàng trung ương và cuộc siết chặt quy định của Trung Quốc.
Vàng tăng nhẹ 0.39% lên $1,801.39/oz, chủ yếu do tác động của một đồng USD suy yếu trong khi lợi suất Mỹ kỳ hạn 10 năm đang tăng lên ở mức 1.326%.
Dầu thô cũng phục hồi khá ấn tượng lên 69.23 USD/thùng, tăng 1.64%.
Trên thị trường FX, tâm lý “risk on” được thể hiện rất rõ ràng với các đồng beta cao đều tăng mạnh mẽ trên 0.4%. EUR và GBP cũng chìm trong sắc xanh khi ECB cho biết tốc độ của PEPP sẽ được giảm đi đôi chút trong phần còn lại của năm và các thành viên BOE cũng đã có những phát biểu “hawkish”.
Karen Jones, Trưởng nhóm Nghiên cứu Phân tích Kỹ thuật FICC tại Commerzbank, hy vọng Cable sẽ kiểm tra lại vùng pivot trung hạn 1.4018.
"GBP/USD một lần nữa tăng trở lại từ 1.3734/26, một vùng pivot ngắn hạn và trong khi khu vực này được giữ vững, cặp tiền có thể sẽ phục hồi và tăng giá hơn nữa lên 1.3984/1.4018".
Không có thay đổi nào so với các ước tính ban đầu khi nó tái khẳng định các chỉ số lạm phát mạnh ở Đức vào tháng trước, với lạm phát toàn phần ở mức cao nhất kể từ năm 1993. Tuy nhiên, điều này chủ yếu do tác động của "base effect" với việc giảm thuế VAT đã diễn ra trong nửa cuối năm 2020 bắt đầu vào tháng 7 năm ngoái .
Nhà hoạch định chính sách Robert Holzmann của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cho biết: “Chúng tôi thấy rằng các tác động kinh tế đang giảm dần sau từng đợt bùng phát dịch”.
“Một làn sóng Covid-19 có thể sẽ đến, nhưng tác động kinh tế của nó sẽ yếu hơn so với làn sóng thứ ba, chủ yếu là nhờ tiêm chủng,”
Điều đáng chú ý là Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã báo hiệu điều chỉnh chương trình Mua trái phiếu khẩn cấp cho Đại dịch (PEPP) vào ngày hôm trước.
Sau tin tức, tỷ giá EUR/USD đã giảm từ mức cao nhất trong ngày là 1.1835 nhưng vẫn ở mức tích cực trong ngày thứ hai liên tiếp.
