ANZ-Roy Morgan Consumer Confidence tăng 1.8 điểm lên mức đỉnh trong 8 tuần ở 84.1. ANZ cho biết đây là mức tăng trên diện rộng.
Mức 84.1 vẫn còn rất bi quan nhưng có thể chấp nhận được.
"Dự trữ Bitcoin trên các sàn giao dịch đang ở mức thấp nhất trong năm, điều này có thể cho thấy áp lực bán đang giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường nếu nhu cầu tiếp tục tăng", Gaah - cộng tác viên của CryptoQuant - nhấn mạnh.
Theo dữ liệu từ CryptoQuant, dự trữ Bitcoin trên các sàn giao dịch đã giảm khoảng 12.9% kể từ ngày 1 tháng 1, chỉ còn 2.62 triệu Bitcoin trên tất cả các sàn giao dịch lớn.
Tác động của việc này:
Nhà giao dịch tiền điện tử ẩn danh MartyParty nhận xét về lượng dự trữ Bitcoin "siêu thấp" rằng: "có điều gì đó đang xảy ra."
"Cú sốc nguồn cung sẽ sớm xảy ra vì điều này không thể kéo dài", một nhà bình luận tiền điện tử ẩn danh khác, Bitcoin for Freedom, cho hay. Anh ta cũng cho biết có 56,000 Bitcoin được chuyển khỏi các sàn giao dịch kể từ ngày 22 tháng 8.
Thông tin này không nằm ngoài dự đoán của thị trường, vì không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường tiền tệ trong giai đoạn này.
Chỉ số PCE lõi - thước đo lạm phát ưa thích của Fed sẽ được công bố vào lúc 19h30 tối nay. Dữ liệu này được dự báo sẽ có tác động mạnh, định hình hướng đi tiếp theo cho đồng USD trước thềm báo cáo NFP
Dự báo của thị trường:
Chỉ số PCE lõi tăng 0.2% so với tháng trước, bằng với mức tăng của tháng 6
So với cùng kỳ, PCE lõi tăng 2.7%.
PCE được dự báo tăng 2.6% so với cùng kỳ
Vì sao chỉ số lõi PCE lại quan trọng đến vậy?
Khác với chỉ số CPI, chỉ số PCE lõi loại trừ giá thực phẩm và năng lượng - vốn dễ biến động - mang đến cái nhìn rõ ràng và ổn định hơn về lạm phát cơ bản. Đây chính là thước đo được Fed đặc biệt quan tâm khi đánh giá áp lực lạm phát và đưa ra quyết định về lãi suất.
Dữ liệu CPI được công bố đầu tháng cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt, tuy nhiên vẫn ở mức cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Các nhà phân tích tại TD Securities dự báo PCE lõi có thể tăng 0.13% so với tháng trước.
Thị trường đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Tuy nhiên, mức độ cắt giảm sẽ phụ thuộc rất lớn vào dữ liệu PCE sắp được công bố. Nếu con số thực tế cao hơn dự báo, Fed có thể sẽ chỉ giảm nhẹ lãi suất điều hành và ngược lại
Lịch kinh tế phiên Âu trở nên sôi động trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8, với các số liệu từ Pháp, Đức, Tây Ban Nha và toàn khu vực cho thấy áp lực lạm phát giảm. Chỉ số CPI sơ bộ của Pháp trong tháng 8 giảm xuống 2.2%, thấp hơn mức 2.7% của tháng 7. Tại Đức, CPI giảm xuống còn 2.0% và tại Tây Ban Nha là 2.4%, cả hai đều thấp hơn dự báo. Báo cáo sơ bộ về lạm phát tại Eurozone khớp với dự báo, với đà tăng được duy trì ở mức 2.2% so với cùng kỳ. Thêm vào đó, tăng trưởng GDP quý II của Pháp cũng được điều chỉnh giảm xuống còn 0.2%, thấp hơn dự báo sơ bộ là 0.3%. Những dữ liệu này tiếp tục củng cố quyết định hạ lãi suất của ECB trong tháng 9.
Hai quan chức ECB đã đưa ra một số bình luận về triển vọng chính sách. Trong khi bà Schnabel kêu gọi thận trọng và cân nhắc điều chỉnh chính sách dựa trên dữ liệu, ông Rehn lại cho rằng tăng trưởng yếu hơn và lạm phát hạ nhiệt là hai yếu tố then chốt để ECB nới lỏng chính sách trong thời gian tới.
EUR/USD vẫn giao dịch ổn định dưới 1.1100 trong phiên châu Âu, trong GBP/USD chật vật phục hồi lên 1.3200, trước khi giảm về 1.3185 ở thời điểm viết bài.
Chỉ số DXY trong trạng thái tích lũy dưới 101.40. Dữ liệu vĩ mô lạc quan vào thứ Năm tại Hoa Kỳ đã hỗ trợ đồng bạc xanh có ngày tăng thứ 2 liên tiếp sau khi chạm đáy 1 năm vào đầu tuần. Trước khi kết thúc tuần giao dịch, các nhà đầu tư sẽ giành nhiều sự chú ý đến báo cáo PCE Mỹ tháng 7 - thước đo lạm phát ưa thích của Fed.
Khẩu vị rủi ro được cải thiện, với HĐTL các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng nhẹ và sắc xanh lan tỏa trên hầu hết các lĩnh vực/chỉ số chính tại Eurozone. Trong đó, đáng chú ý, chỉ số Stoxx600 đã thiết lập đỉnh lịch sử mới ở mức 526.56.
Cập nhật các thị trường khác:
Số dư tài khoản vãng lai của Tây Ban Nha giảm từ 5.56 tỷ EUR trong tháng 5 xuống còn 5.02 tỷ EUR trong tháng 6.
Quan chức ECB Kazaks phát biểu:
Thị trường châu Âu tăng cao hơn trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8, khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng tại Eurozone và Hoa Kỳ
Chỉ số Stoxx 600 tăng 0.37% và lập đỉnh lịch sử mới ở mức 526.56. Sắc xanh lan tỏa trên hầu hết các lĩnh vực chính, với cổ phiếu khai khoáng và tiện ích lần lượt tăng 1.1% và 0.9%, trong khi đó cổ phiếu công nghệ giảm 0.5%.
Tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 tại Đức: 6% (dự báo: 6%)
Quan chức ECB Rehn cho biết lạm phát hạ nhiệt, tăng trưởng yếu hơn là lý do để cắt giảm lãi suất vào tháng 9: "Điều này không có gì đáng ngạc nhiên đối với bất kỳ ai".
Quan chức ECB Schnabel phát biểu:
Các dự báo từ khảo sát của Reuters cho thấy tình hình thị trường bất động sản ở Trung Quốc đang có xu hướng xấu đi, với mức giảm dự kiến ở nhiều chỉ số quan trọng:
Giá nhà:
Doanh số bán bất động sản:
Đầu tư bất động sản:
Chỉ số kinh tế KOF tháng 8 của Thụy Sĩ ở mức 101.6 so với mức dự kiến 100.6.
HICP:
CPI :
Lịch kinh tế hôm nay khá sôi động, nhưng các dữ liệu ít có khả năng chi phối mạnh biến động các thị trường. Trong phiên Âu, dữ liệu CPI sơ bộ và tỷ lệ thất nghiệp sẽ được công bố. Bước tới phiên Mỹ, báo cáo GDP của Canada, PCE của Mỹ, PMI Chicago và Chỉ số tâm lý người tiêu dùng chính thức của UMich sẽ được công bố.
16:00 - CPI sơ bộ tháng 8 của Eurozone
Tốc độ tăng CPI hàng năm của Eurozone dự kiến giảm từ 2.6% xuống 2.2%, đồng thời CPI lõi hàng năm ước tính cũng giảm tốc từ 2.9% xuống 2.8%. Báo cáo này sẽ không thay đổi lập trường chính sách của ECB và phản ứng của thị trường có thể sẽ không quá mạnh mẽ nếu các số liệu công bố gần với dự đoán.
CPI lõi Y/Y của Eurozone
19:30 - PCE tháng 8 của Mỹ
Tốc độ tăng PCE hàng năm của Mỹ dự kiến tăng từ 2.5% lên 2.6%, đồng thời PCE lõi hàng tháng cũng ước tính tăng nhẹ từ 0.1% lên 0.2%. PCE lõi được dự báo tăng tốc từ 2.6% lên 2.7%, trong khi số liệu hàng tháng ổn định ở mức tăng 0.2% so với tháng trước.
Báo cáo này sẽ không thay đổi lập trường chính sách của Fed khi ngân hàng này được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất vào tháng 9. Fed hiện đang tập trung vào thị trường lao động và báo cáo NFP tiếp theo sẽ quyết định liệu FOMC sẽ cắt giảm lãi suất 25 hay 50 bps tại cuộc họp sắp tới, diễn ra vào ngày 18/9.
PCE lõi Y/Y của Mỹ
Giá nhà của Vương quốc Anh giảm 0.2% m/m. Đồng thời, so với cùng kỳ năm trước, giá nhà chỉ tăng 2.4%, đây là tốc độ chậm hơn nhiều so với dự kiến 2.9% y/y.
BofA dự đoán rằng sẽ có sự dịch chuyển dòng vốn từ EUR sang USD. Họ kỳ vọng dòng vốn đổ vào USD sẽ tăng do việc điều chỉnh danh mục khỏi các tài sản định giá bằng EUR. Các tài sản của khu vực Eurozone có vẻ sẽ không còn hấp dẫn bằng các tài sản của Mỹ.
Hãy theo dõi hành động giá vào lúc 10 giờ tối vì hôm nay là ngày cuối cùng để điều chỉnh danh mục.
Lượng nhà khởi công xây dựng tại Nhật Bản -0.2%, đây là mức giảm mạnh hơn so với dự kiến -0.1%.
NZD đang là đồng tiền mạnh nhất trong số các đồng tiền chính ngày hôm nay, và EUR đang là đồng tiền yếu nhất.
Trên các thị trường khác:
Cổ phiếu Châu Á - Thái Bình Dương tăng:
Trong thị trường chứng khoán châu Âu bước vào ngày giao dịch cuối cùng trong tuần:
Đối với phiên châu Âu, thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu lạm phát của Pháp. Nếu chỉ số này tiếp tục giảm, sức mạnh của EUR có thể bị ảnh hưởng.
Đối với phiên Mỹ, trọng tâm sẽ là chỉ số PCE lõi.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, trọng tâm của Fed đã chuyển sang phía thị trường lao động, ít tập trung vào lạm phát hơn. Vì vậy, trừ khi chỉ số PCE lõi biến động mạnh, sẽ có khá ít biến động trên thị trường.
Vàng mất đà giữa lúc USD mạnh hơn vào thứ sáu. Báo cáo tăng trưởng lạc quan của Hoa Kỳ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã đẩy lùi kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất sâu hơn của Fed vào tháng 9, gây áp lực lên vàng.
Thị trường chờ đợi dữ liệu PCE của Hoa Kỳ
Dầu duy trì đà tăng từ thứ Năm, phục hồi sau chuỗi hai ngày giảm khi Libya xác nhận sự gián đoạn lớn trong nguồn cung dầu của mình.
Sản lượng tại Libya đã giảm 1.5 triệu thùng trong ba ngày qua, tổng thiệt hại là 120 triệu USD, theo Tổng công ty Dầu khí Quốc gia của thành viên OPEC.
Công ty tư vấn Rapidan Energy ước tính sự gián đoạn sản xuất tại Libya sẽ lên tới 900,000 đến 1 triệu thùng/ngày và kéo dài trong nhiều tuần.
Trong khi đó, Iraq có kế hoạch giảm sản lượng dầu từ 4.25 triệu thùng/ngày vào tháng 7 xuống còn khoảng 3.9 triệu thùng/ngày vào tháng 9, một nguồn tin cho biết với Reuters. Theo Reuters, Iraq đã sản xuất nhiều hơn hạn ngạch 4 triệu thùng/ngày theo thỏa thuận với OPEC và các đồng minh.
“Sự gián đoạn trong sản xuất dầu thô của Libya, mối đe dọa ngày càng tăng của một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông và lượng dầu thô dự trữ của EIA ở mức thấp nhất trong tám tháng, tất cả đều đóng vai trò là động lực thúc đẩy cho dầu thô”, Bob Yawger, giám đốc điều hành tương lai năng lượng tại Mizuho Securities, đã viết trong một lưu ý.
“Tuy nhiên, những người đầu cơ giá dầu thô nên thận trọng”, Yawger viết. “Giá dầu thô tăng càng lâu và giá càng cao thì khả năng OPEC+ đưa thêm 500,000 thùng trở lại thị trường bắt đầu từ tháng 10 càng cao”.
Các chính phủ đối địch ở Libya đang mắc kẹt trong một cuộc tranh chấp chính trị. Chính quyền miền đông ở Benghazi, không được quốc tế công nhận, đã đe dọa sẽ đóng cửa mọi hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu khi chính quyền phương tây được Liên hợp quốc hậu thuẫn ở Tripoli tìm cách thay thế người đứng đầu ngân hàng trung ương của thành viên OPEC này.
Libya sản xuất khoảng 1.2 triệu thùng/ngày, với phần lớn dầu thô được xuất khẩu ra thị trường toàn cầu. Matt Smith, nhà phân tích dầu mỏ hàng đầu của Kpler tại Châu Mỹ, cho biết dầu thô WTI có thể sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ sự gián đoạn này, vì đây là sự thay thế tốt nhất cho những người mua châu Âu cần thay thế nguồn cung từ Libya.
Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán châu Á vào thứ Sáu sau khi dữ liệu kinh tế từ Hoa Kỳ làm dịu nỗi lo suy thoái, trong khi các nhà đầu tư cũng đánh giá một loạt dữ liệu từ Nhật Bản.
Tỷ lệ lạm phát tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã tăng lên 2.6% từ mức 2.2% của tháng 6, đạt mức cao nhất kể từ tháng 3.
Tỷ lệ lạm phát cơ bản - loại bỏ giá thực phẩm tươi sống - đã tăng 2.4%, cao hơn mức 2.2% dự kiến từ cuộc thăm dò của Reuters đối với các nhà kinh tế.
Các con số lạm phát mạnh hơn mang lại cho BoJ nhiều không gian hơn để thắt chặt chính sách tiền tệ của mình.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản tăng lên 2.7%, cao hơn ước tính 2.5% của Reuters.
Doanh số bán lẻ tại quốc gia này tăng 2.6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng trưởng 2.9% mà Reuters dự kiến và mức tăng 3.8% đã điều chỉnh vào tháng 6.
USDJPY vẫn kẹt giữa MA 200 giờ ở trên tại 145.13 và MA 100 giờ tại 144.45. Cặp tiền hiện ở 144.75
Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều khi GDP sơ bộ quý 2 của Mỹ cao hơn dự kiến, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ thấp hơn dự báo và doanh số nhà chờ bán của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Thị trường chờ đợi dữ liệu PCE Mỹ tháng 7 được công bố vào thứ Sáu. Fed theo dõi chặt chẽ chỉ số này và nó vẫn có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của các nhà hoạch định chính sách vào tháng 9. Khi tháng 8 kết thúc, S&P 500 đang trên đà tăng gần 1.3% trong tháng, trong khi Dow đang trên đà tăng 1.2%. Nasdaq Composite giảm gần 0.5% trong tháng này. Trong tuần, S&P 500 và Nasdaq đang trên đà giảm lần lượt 0.8% và 2% — tuần thua lỗ đầu tiên trong ba tuần đối với cả S&P500 và Nasdaq Composite. Dow đang trên đà tăng tuần thứ ba, tăng 0.4% trong giai đoạn này.
Trên thị trường FX, USD có ngày tăng thứ hai liên tiếp. Đồng bạc xanh được hỗ trợ mạnh mẽ từ dữ liệu GDP và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu, tăng khoảng 25 pip so với các loại tiền tệ chính. DXY tăng 0.33% lên 101.47. NZD mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDJPY chạm đỉnh trong 1 tuần ở 145.55 sau công bố loạt dữ liệu trước khi điều chỉnh xuống 144.77. USDJPY là cặp tiền nhạy cảm nhất với kỳ vọng kinh tế, thường biến động cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn hai năm. EURUSD giảm gần 0.4% xuống 1.1077. Trong tuần, EURUSD đã giảm 1.04% - mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 4.
Vàng tăng $19 lên $2,521. Lợi suất TPCP Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 2.9 bps lên 3.87%. Dầu thô WTI tăng $1.54, tương đương gần 2% lên $76.06/ thùng do gián đoạn nguồn cung lớn ở Libya và cắt giảm sản lượng ở Iraq.
Những thông tin đáng chú ý trong phiên:
Chứng khoán Mỹ hiện đang tăng:
DJIA (Dow Jones Industrial Average): 41,316 điểm, tăng 0.55%
NASDAQ: 17,757 điểm, tăng 1.14%
S&P 500: 5,633 điểm, tăng 0.76%
Russell 2000: 2,211 điểm, tăng 1.02%
Lợi suất TPCP Mỹ tăng ở mọi kỳ hạn:
USD mạnh lên đáng kể trong phiên, DXY hiện đang ở quanh mức 101.500.
Giá vàng giảm mạnh sau dữ liệu GDP, tuy nhiên đã phục hồi lại lên trên mức 2,520 USD/oz.
Giá dầu WTI tăng gần 3% lên mức 77.02 USD/thùng.
Bitcoin giao dịch gần mức 61,000 USD
Chủ tịch Fed Richmond cho biết:
Đây là những bình luận vô thưởng vô phạt, báo cáo PCE mới nhất sẽ được công bố vào ngày mai và các nhà kinh tế dự đoán chỉ số này sẽ ở mức 2.6% y/y.
Theo Nhà kinh tế trưởng của NAR Lawrence Yun, "Doanh số bán nhà đã không phục hồi vào giữa mùa hè. Tác động tích cực của tăng trưởng việc làm và số nhà tồn kho tăng không thể vượt qua được những thách thức về khả năng chi trả. Đồng thời, một số người có thể đang chờ đợi để xem kết quả của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới trước khi đưa ra quyết định mua nhà."
Iraq đã hủy một lô hàng giao ngay 1 triệu thùng vào tháng 8 để giảm xuất khẩu
Iraq dự định giảm sản lượng dầu xuống 3.85-3.9 triệu thùng/ngày vào tháng 9, một mức thấp hơn đáng kể so với mức 4.25 triệu thùng/ngày trong tháng 7. Trong năm qua, sản lượng của Iraq đã có nhiều biến động, nhưng hiếm khi giảm xuống mức thấp như vậy.
Sức mạnh của USD được củng cố sau khi dữ liệu GDP tốt hơn dự kiến, đồng thời số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu phù hợp với ước tính. Các số này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang ổn định. Chi tiêu của người tiêu dùng tăng 2.9%, mạnh hơn nhiều so với dự kiến là +2.0%.
Vì vậy, khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 bps vào tháng 9 là rất thấp.
USD/JPY tăng 100 pip sau dữ liệu. Các cặp tiền khác biến động khoảng 20 pip.
Đây sẽ là một lực cản khá lớn vào đầu quý III đối với GDP.
Tồn kho bán buôn sơ bộ của Mỹ trong tháng 7 tăng 0.3%. Trong tháng 6 chỉ số này tăng 0.2%.
Tồn kho không bao gồm ô tô tăng 0.5%.
