ANZ-Roy Morgan Consumer Confidence tăng 1.8 điểm lên mức đỉnh trong 8 tuần ở 84.1. ANZ cho biết đây là mức tăng trên diện rộng.
Mức 84.1 vẫn còn rất bi quan nhưng có thể chấp nhận được.
USD giảm nên phe mua BTC cũng nhân cơ hội này để đưa Bitcoin về mức $31K, tăng nhẹ trong ngày và giảm một chút so với thời điểm trước khi tin CPI được công bố.
Sau khi có khởi đầu hơi bết bát hơn nửa tiếng trước, các chỉ số chứng khoán Mỹ lúc này cũng đã hồi phục trở lại. Chỉ số S&P 500 từ mức giảm 0.5% giờ đã nhanh chóng chuyển thành tăng 0.6% chỉ trong 30 phút. Nasdaq hiện tại đã về mức đóng cửa hôm qua.
Nhìn chung, dù lạm phát có nóng, có cao hơn kỳ vọng, nhưng nó có giảm và đó mới là điều quan trọng vì thị trường đang dựa vào đây để ra quyết định.
Mua tin đồn, bán sự thật? Nỗi lo lạm phát đình trệ?
Đây đều có thể là lý do cho sự đảo chiều của USD ngay sau dữ liệu lạm phát vượt kỳ vọng. Chỉ số DXY sau khi chạm đỉnh phiên tại 104.1 đã nhanh chóng quay đầu giảm về lập đáy phiên mới tại 103.37. Hiện tại DXY đã hồi phục lên 103.56, nhưng phe mua USD đã phần nào bị hớ trong phiên hôm nay.
Ở một diễn biến khác, vàng cũng đã chạm đỉnh phiên mới tại 1,858, hiện cũng đã thoái lui nhẹ về 1,853.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ chào phiên hôm nay chìm trong sắc đỏ, tuy nhiên đã hồi phục so với đáy của HĐTL trước phiên giao dịch khi lạm phát Mỹ vượt kỳ vọng. CPI tăng 8.3% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt dự báo 8.1%. Điều này một lần nữa thổi phồng kỳ vọng Fed thắt chặt để kiểm soát lạm phát. Có thể thấy, câu chuyện lạm phát chạm đỉnh không sai, nhưng chạm đỉnh không có nghĩa là giảm:
Một pha "mua tin đồn, bán sự thật" có vẻ đang diễn ra với USD. Sau tin CPI, đồng bạc xanh tăng mạnh, chỉ số DXY lên gần 104 điểm, tuy nhiên lại nhanh chóng đảo chiều, giảm về 103.5, và hiện tại đang ổn định quanh mức 103.6. Đa phần các đồng tiền đều đang tăng so với USD, mạnh nhất là 2 đồng Antipodean:
Vàng hồi đầu cũng đã giảm sâu xuống 1,832 sau tin CPI, tuy nhiên đã tăng trở lại lên $1,851. Dầu WTI cũng đang tăng gần 6% lên $105/thùng.
Sau khi giảm xuống 2.9% trong phiên hôm nay, lợi suất trái phiếu 10 năm đã tăng trở lại và quay về mức 3%, chạm đỉnh quanh 3.07% trước tin lạm phát Mỹ vượt dự báo.
Theo bà Schnabel:
Phiên giao dịch chính mở cửa 30 phút tới nhiều khả năng sẽ khá ảm đạm. Tài sản rủi ro đang tiếp tục bị chèn ép.
Lùm xùm Luna và stablecoin UST đang khiến thị trường crypto chao đảo. Ngoài ra, lạm phát Mỹ tăng vượt dự báo cũng đang gây áp lực lên BTC. Kỳ vọng Fed thắt chặt tiếp tục được thổi phồng, kích cầu đồng đô la. Hiện tại BTC đã giảm xuống $29,000, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021.
Có vẻ như trong thời gian này, nắm giữ USD là khoản đầu tư tốt nhất!
Báo cáo CPI có những yếu tố tích cực và tiêu cực. Tích cực có thể là lạm phát đang thực sự giảm. Nhưng tiêu cực là lạm phát chả giảm được bao nhiêu. Điều này một lần nữa khiến USD và lợi suất tăng cao trước kỳ vọng Fed thắt chặt. Nạn nhân đầu tiên phải kể đến là vàng.
Vàng nhanh chóng đảo chiều và về vùng hỗ trợ 1,835 sau tin CPI. Lợi suất 10 năm đã tăng trở lại lên 3%.
Ngoài ra:
Bitcoin cũng đang sập về vùng $30,000. Một câu chuyện buồn khi nhiều người từng xướng danh Bitcoin là công cụ phòng hộ lạm phát, tuy nhiên khi mà Fed ra tay, tất cả phải quỳ gối trước USD.
Thị trường:
Trọng tâm trong ngày hôm nay sẽ là việc công bố CPI của Hoa Kỳ vào lúc 12:30 GMT nhưng thị trường dường như cho rằng chúng ta đã đạt đỉnh của lạm phát.
Dollar giảm trong khi cổ phiếu và trái phiếu được mua trong suốt phiên giao dịch. Các chỉ số châu Âu đang tăng vững chắc khoảng 1.5% đến 2% trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới mốc 3%, giảm 6 bps xuống 2.93% hiện tại.
Trên thị trường ngoại hối, đồng bạc xanh suy yếu với AUD/USD tăng hơn 1% trở lại trên mốc 0.7000 trong khi USD/JPY giảm 0.5% xuống dưới 130.00 ở mức 129.70 vào thời điểm hiện tại.
Tâm lý risk-on đang hỗ trợ các loại tiền tệ hàng hóa, với tỷ giá USD/CAD giảm 0.5% xuống 1.2960. Đồng Loonie cũng được hưởng lợi từ giá dầu cao hơn với dầu thô WTI tăng hơn 4% lên gần 104 USD do tình hình COVID-19 của Thượng Hải được cải thiện, mang lại hy vọng nới lỏng các lệnh phong tỏa.
Mọi con mắt hiện đang hướng về dữ liệu lạm phát ở Mỹ, vì vậy hãy cùng chờ đợi!
Một phóng viên của Wall Street Journal viết trên Twitter rằng: Đã không có tiến triển nào đối với một thỏa thuận về lệnh cấm vận nhập khẩu dầu của Nga tại cuộc họp giữa các đại sứ của 27 quốc gia EU.
Hungary là người phản đối lệnh cấm vận nhập khẩu dầu của Nga và các báo cáo trước đó cho thấy EU có thể đang cân nhắc việc bồi thường tài chính cho quốc gia này.
Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp của tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 5 năm 2022, cho thấy mức tăng nhẹ 2% so với tuần trước.
• Trong tuần trước, dữ liệu +2.5%
• Chỉ số thị trường 358.9 so với 351.8 trước đó
• Chỉ số mua hàng 255.4 so với 244.4 trước đó
• Chỉ số tái cấp vốn 913.6 so với 932.3 trước đó
• Lãi suất thế chấp 30 năm 5.53% so với 5.36% trước đó
Lãi suất cho vay mua nhà trung bình trong 30 năm ở Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2009 vào tuần trước lên 5.53% nhưng điều đó không ngăn được nhu cầu thế chấp, khi các đơn đăng ký tăng cao hơn. Mặc dù lượng mua trong tuần đã được cải thiện, nhưng vẫn không tránh khỏi thực tế là dữ liệu này vẫn thấp hơn 8% so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường nhà ở tiếp tục đưa ra những tín hiệu trái chiều với giá nhà vẫn tăng trưởng hai con số hàng năm mặc dù hoạt động thế chấp đã giảm khá nhiều kể từ năm ngoái.
EU sẵn sàng đình chỉ thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Anh nếu Anh đơn phương hủy bỏ Nghị định thư Bắc Ireland (NIP), Bloomberg đưa tin hôm thứ Tư dẫn lời một quan chức EU. EU cũng có thể tạm dừng các cuộc đàm phán liên quan đến Gibraltar nếu Anh hành động đơn phương về thỏa thuận Brexit, quan chức EU cảnh báo.
Hôm thứ Tư, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết các cuộc đàm phán NIP đang ở trong tình trạng nghiêm trọng, đồng thời cho biết thêm rằng trong khi Vương quốc Anh thích một giải pháp thương lượng, thì nước này có quyền thực hiện thêm hành động nếu không thể tìm ra giải pháp khẩn cấp.
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết các cuộc đàm phán về Nghị định thư Bắc Ireland (NIP) đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Người phát ngôn nói thêm, trong khi Vương quốc Anh thích giải pháp thương lượng hơn, Vương quốc Anh có quyền thực hiện thêm hành động nếu không thể tìm ra giải pháp phù hợp. Thêm rằng thời gian cụ thể về các cuộc nói chuyện sẽ không cần thiết.
Đồng thời, người phát ngôn nói rằng ông Johnson kêu gọi các bộ trưởng của mình tiến nhanh hơn trong việc giải quyết các vấn đề khủng hoảng giá sinh hoạt.
Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho rằng nước này cần phải "tìm lối thoát khỏi tình trạng khủng hoảng", lưu ý rằng có thể trở lại “phanh nợ” vào năm tới.
Về cơ bản, “phanh nợ” có nghĩa rằng là thâm hụt tài khóa của Đức không được vượt quá 0.35% GDP của nước này nhưng sau đó đã bị tạm dừng do tình hình đại dịch.
Chỉ một vài điều cần lưu ý trong ngày. (đã được bôi đậm)
Đó là đối với hợp đồng quyền chọn cặp USD/CAD ở mức 1.2950 và 1.3000. Đây được sẽ “khung” giao dịch của cặp tiền trước khi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào cuối ngày.
+
Giá vàng phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tháng (1,836 USD) trong phiên giao dịch châu Âu, lên mức 1,850 USD ở thời điểm hiện tại, tăng 0.78% trong ngày!
Đà phục hồi của XAU/USD mạnh lên, khi chỉ số đô la Mỹ “đánh mất mốc” 104.00. (bởi đà phục hồi của tâm lý risk-on)
Thêm vào đó, thị trường đang hy vọng rằng lạm phát giá tiêu dùng có thể sẽ đạt đỉnh vào tháng Tư đang khiến USD mất giá. Đồng thời, lợi suất sụt giảm cũng góp phần vào đà giảm của đồng bạc xanh.
Giá vàng cũng đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau khi hỗ trợ cứng tại đường MA 200 ngày (ở mức 1,836 đô la) được bảo toàn!
Trọng tâm vào hôm nay là liệu chúng ta đã chạm được đỉnh của lạm phát hay chưa. Về bản chất, thật dễ dàng để tranh luận rằng chúng ta có thể thấy chỉ số lạm phát yếu hơn trong những tháng tới và đó có lẽ là tất cả những gì mà thị trường quan tâm - ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Nhưng tổng quát, người ta cần phân biệt điều gì sẽ xảy ra với triển vọng lạm phát sau đó. Một 'đỉnh' cho thấy rằng chúng ta có thể thấy áp lực lạm phát giảm trở lại và hướng tới mục tiêu 2% của các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể sẽ phải chứng kiến lạm phát đi ngang hoặc thậm chí cao hơn trong thời gian tới.
Không có giải pháp đơn giản nào cho các vấn đề khiến lạm phát tăng cao ở thời điểm hiện tại. Và chắc chắn, trong thời gian tới, điều này sẽ không biến mất nhanh chóng.
Mặc dù kỳ vọng số lạm phát ít nóng hơn trong tương lai là hợp lý, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ thấy áp lực lạm phát hạ nhiệt đáng kể.
Và đó có thể là một vấn đề đối với các ngân hàng trung ương trong giai đoạn cuối của năm hoặc có thể là đầu năm sau.
Cặp NZD/USD đã kéo dài đà tăng trong suốt nửa đầu của phiên giao dịch châu Âu và leo lên mức cao hàng ngày mới, khoảng 0.6350 trong giờ trước. Tỷ giá hiện tại tăng gần 1% trong ngày!
Xu hướng sụt giảm của lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ đã khiến đồng phe Bò Dollar Mỹ suy yếu. Ngoài ra, sự phục hồi mạnh mẽ trong tâm lý rủi ro toàn cầu tiếp tục làm suy yếu đồng tiền trú ẩn an toàn và mở rộng hỗ trợ cho đồng Kiwi.
Ngược lại, việc Fed tích cực tăng lãi suất sẽ hạn chế đà giảm của USD.
Trọng tâm hôm nay vẫn sẽ tập trung vào số liệu lạm phát tiêu dùng mới nhất của Hoa Kỳ!
Báo cáo CPI của Hoa Kỳ vẫn chưa được công bố nhưng thị trường đang có chút diễn biến trái chiều.
Đồng đô la đang giảm trên diện rộng với lợi suất TPCP thấp hơn, chứng khoán tăng nhẹ trong ngày. Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm giảm 5.3 bps xuống 2.94%, HĐTL S&P 500 ăng 42 điểm tương đương 1.1% lên 4.038 vào hiện tại.
Cặp AUD/USD đang tăng trở lại trước khi Hoa Kỳ công bố CPI.
Đồng đô la được đánh dấu thấp hơn và đang tiếp tục giảm trong phiên Âu do chứng khoán tăng giá và lợi suất trái phiếu cũng tiếp tục giảm.
AUD/USD đã tăng trở lại lên 0.7000 và việc giữ trên mức này sẽ có lợi cho bên mua.
Về mặt kỹ thuật ngắn hạn, đường trung bình động 100 giờ tại 0.7032 là mức quan trọng cần theo dõi trước khi CPI Hoa Kỳ được công bố vào cuối ngày.
Chủ tịch ECB không phủ nhận lập trường tích cực hơn do các nhà hoạch định chính sách diều hâu đưa ra. Tất cả các dấu hiệu đều hướng tới một đợt tăng lãi suất vào tháng Bảy và lạm phát có thể sẽ hỗ trợ điều đó. Nhưng việc đưa lãi suất trở lại mức 0 được hay không cần được xem xét thêm.
Phó chủ tịch ECB ám chỉ rằng ngân hàng này sẽ duy trì mức lạm phát trên 2%, và việc tăng lãi suất có vẻ chắc chắn hơn.
Đây là một khởi đầu tốt khi chứng khoán châu Âu đang bắt kịp đà phục hồi nhẹ của chứng khoán Mỹ vào cuối ngày hôm qua. HĐTL Mỹ cũng tăng nhẹ, với HĐTL S&P 500 tăng 0.3%, HĐTL Nasdaq tăng 0.7% và HĐTL Dow Jones tăng 0.2%.
Công bố CPI của Hoa Kỳ sẽ là sự kiện chính vào cuối ngày hôm nay.
Đồng USD đang sụt giá nhẹ, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào báo cáo CPI của Hoa Kỳ vào cuối ngày. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3.3 bps xuống 2.959%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 1.5 bps xuống 2.608% vào thời điểm hiện tại.
Số ca nhiễm mới tại Thượng Hải đã giảm 50.7% trong 24 giờ qua, xuống còn 1,487 ca nhiễm - mức thấp nhất trong 18 ngày. Ngoài ra không có ca nhiễm trong cộng đồng được báo cáo ở 8 quận, mở ra hy vọng thành phố sẽ có thể sẽ được giải thoát khỏi những hạn chế chặt chẽ đã được áp dụng trong khoảng sáu tuần. Nếu mọi thứ tiếp tục ổn định, có lẽ thị trường sẽ bắt đầu khởi sắc.
Chỉ số HICP +7.8%, cũng bằng so với mức trước đó vào tháng 3.
Quan chức ECB, ông Muller cho biết:
Cho đến nay, ông vẫn nhất quán với những nhận xét của mình về triển vọng chính sách nên đó không phải là điều gì mới. Ông chủ yếu phát biểu với tư cách là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp, nói rằng nền kinh tế Pháp đã ổn định từ cuối năm nay mặc dù áp lực lạm phát "rất cao". Ngân hàng trung ương Pháp dự báo tăng trưởng GDP 0.2% so với quý trước trong quý 2 sau khi đi ngang trong quý 1.
Một chút cải thiện về chỉ số nhưng không có gì quá đáng chú ý. Chỉ số này được sử dụng để đo lường các điều kiện kinh tế, nhưng hầu hết các chỉ số được sử dụng để tạo nên chỉ số đã được phát hành riêng lẻ - vì vậy không có nhiều tác động đến thị trường.
Dữ liệu từ CME Group cho thị trường vàng tương lai cho thấy số vị thế mở đã tăng gần 22 nghìn hợp đồng vào thứ Ba. Khối lượng giao dịch tăng khoảng 66.6 nghìn hợp đồng.
Sự sụt giảm của giá vàng trong bối cảnh khối lượng và số vị thế mở tăng vào thứ Tư cho thấy kim loại quý này có thể tiếp tục suy yếu và hướng tới mốc $1800/oz.
Hôm qua, chúng tôi dự kiến EUR sẽ "tích lũy và giao dịch trong phạm vi 1.0510/1.0610". EUR sau đó được giao dịch trong một phạm vi hẹp hơn dự kiến (1.0524/1.0585). Mặc dù biến động tương đối thấp, nhưng xu hướng tăng dường như đã suy yếu. Trong ngày hôm nay, EUR có thể xuống thấp hơn nhưng hãy chú ý hỗ trợ chính ở mức 1.0500. Vùng hỗ trợ 1.0470 không có khả năng bị đe dọa. Các ngưỡng kháng cự là 1.0560, tiếp theo là 1.0585.”
Nhìn vào phiên giao dịch phía trước chúng ta không có nhiều số liệu đáng chú ý ngoại trừ số liệu CPI Mỹ lúc 7h30 tối.
Sự sụt giảm mới nhất của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ rất đáng chú ý nhất là khi số liệu CPI Mỹ sắp được công bố vào cuối ngày hôm nay.
Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt đỉnh vào đầu tuần ở 3.20% nhưng sau đó đã giảm trở lại chỉ dưới 3.00% hiện tại:
Đà giảm trên có thể là vì vô số lý do nhưng chỉ có một lý do sẽ thực sự quan trọng vào ngày hôm nay nếu chúng ta thấy lạm phát tiêu dùng của Mỹ ở mức thấp hơn so với ước tính trong tháng Tư. Điều đó chắc chắn sẽ mang lại nhiều cuộc thảo luận về lạm phát đạt đỉnh .
Đây được cho là sẽ là trọng tâm chính trên thị trường hiện nay, vì vậy, kỳ vọng phiên giao dịch châu Âu sẽ tiếp tục thiếu động lượng.
Đối với phiên Mỹ, nếu chỉ số lạm phát tiêu dùng thấp hơn, hãy kỳ vọng điều đó sẽ ảnh hưởng tới lợi suất trái phiếu và các tài sản rủi ro có khả năng được hưởng lợi nhiều nhất - ngay cả khi nó có thể chỉ là trong ngắn hạn.
Một phiên giao dịch khá yên bình khi các đồng G7 không biến động mạnh. Những đồng High-beta đang có màn thể hiện tốt hơn so với các đồng trú ẩn khi tâm lý rủi ro thị trường bớt tiêu cực.
Các nhà phân tích tại Societe Generale đưa ra kỳ vọng của họ về báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quan trọng của Mỹ sẽ được công bố vào hôm nay.
Chứng khoán châu Á đang hồi phục với sắc xanh lan tỏa ở các chỉ số:
Trên thị trường Fx, DXY đang dao động quanh 103.9.
Biến động các cặp tiền chính như sau:
Dầu thô hồi phục mạnh mẽ trong phiên giao dịch sáng nay. Giá dầu WTI tăng mạnh từ $99 lên trên $101/thùng. Vàng cũng hồi phục từ $1830 lên $1836.5/oz.
Thị trường crypto chưa có nhiều biến động, BTC đang dao động quanh mốc $31k.
Cụ thể, Joe Biden sẽ phát biểu lúc 2 giờ 15 chiều theo giờ Washington (tức 1h15 sáng thứ 5 ngày 11 tháng 5 theo giờ Việt Nam)
