Hôm nay vẫn là ngày nghỉ lễ của thị trường ở châu Á, thanh khoản trên thị trường ngoại hối đang giảm dần. Điều này đang góp phần tạo nên những bước giá có biên độ bất thường.
Mức giảm mạnh nhất kể từ đợt dịch Omicron vào giữa tháng 1
Đây là mức độ tin cậy thấp nhất cho sự bắt đầu của chu kỳ thắt chặt tiền tệ kể từ khi lạm phát bắt đầu vào những năm 90 và có thể thắt chặt chậm hơn so với thị trường dự đoán.
Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 10 bps lên 2.98%
S&P 500 tăng 23 điểm lên 4,155
USD tăng, CHF và GBP yếu nhất nhóm G10
Thị trường ngoại hối không di chuyển nhịp nhàng từng tick, nhìn chung nhà đầu tư muốn nắm giữ đồng đô la khi lợi suất tăng. Lợi suất 10yr của Hoa Kỳ đạt 3% lần đầu tiên kể từ năm 2018 trước khi giảm nhẹ xuống dưới mốc này.
Cặp USD/JPY lại không có nhiều thay đổi trong khi GBP/USD vẫn chịu áp lực
Một chủ đề đáng chú ý khác đang diễn ra trên thị trường là khả năng phục hồi của dầu. Giá dầu giảm trong phiên Âu và đầu phiên Mỹ do một báo cáo rằng EU không thể tìm ra cách để đạt được đồng thuận về việc cấm khai thác dầu của Nga vào cuối năm nay. Tuy nhiên, bất chấp điều đó và tâm lý rủi ro yếu kém, giá dầu đã quay trở lại và kết phiên tăng cao hơn. CAD vật lộn chiến thắng áp lực bán nhưng cũng không thể đóng cửa tăng trong ngày.
Đồng Euro thăm dò lại 1.05 khi tin đồn về suy thoái kinh tế châu Âu bắt đầu lớn hơn.
Chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa là đóng cửa phiên Mỹ, các chỉ số chứng khoán chính hiện đang giao dịch tích cực trong một ngày lên xuống đầy biến động. Chỉ số NASDAQ tăng hơn 1%, Dow Jones và S&P giảm điểm hôm nay nhưng cũng hổi phục mạnh cuối phiên
Các ngân hàng lương thực đang phải căng mình để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ lương thực ngày càng tăng do giá lương thực ở thời điểm hiện tại tăng cao, vốn đang kìm hãm ngân sách của các hộ gia đình và chính các tổ chức giúp đỡ.
Forgotten Harvest, phục vụ khu vực tàu điện ngầm Detroit, cho biết nhu cầu đã tăng từ 25% lên đến 45% kể từ tháng 12 ở các khu vực khác nhau mà tổ chức này phục vụ. Riêng trong tháng 3, nhu cầu về lương thực đã tăng thêm 30% so với tháng trước.
Đầu ngày hôm nay, Trung Quốc báo cáo có 7333 trường hợp nhiễm mới, giảm 6.8% trong 24 giờ qua.
Đó là một dấu hiệu tốt nhưng cũng lại là một bước lùi ở Thượng Hải. Thành phố đã báo cáo không có trường hợp nhiễm mới nào bên ngoài các cơ sở kiểm dịch trong hai ngày trước đó, gợi lên một số hy vọng về việc ngăn chặn một cách bền vững được nới lỏng. Nhưng hôm nay báo cáo cho thấy có 58 trường hợp được ghi nhận trong các khu vực được gọi là "khu vực phòng ngừa", nơi không có trường hợp nào trong 14 ngày gần nhất.
Việc sơ tán khỏi Mariupol bị trì hoãn vì những người bị mắc kẹt trong các nhà máy thép đối mặt với tình trạng hết lương thực
Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc tại Đức đã cảnh báo rằng hàng triệu tấn ngũ cốc đang bị mắc kẹt ở Ukraine do các cảng biển bị phong tỏa bởi hành động quân sự của Nga.
Pfizer Inc lao dốc sau khi Paxlovid, viên thuốc điều trị Covid-19, không cho thấy lợi ích như một liệu pháp phòng ngừa trong một cuộc thử nghiệm.
Paxlovid đã từng sẵn sàng để trở thành một trong những loại thuốc bán chạy nhất mọi thời đại, với doanh số dự kiến là 24 tỷ USD vào năm 2022, theo nhóm phân tích Airfinity Ltd.
Pfizer cũng đã thu về hàng tỷ USD doanh thu toàn cầu từ vắc xin Covid-19 trước đó
Thống kê về chi tiêu xây dựng của Hoa Kỳ trong tháng 3 năm 2022 cho thấy:
Chi phí cho xây dựng tăng nhẹ 0.1% so với 0.7% ước tính
Chi phí theo thống kê tháng trước tăng 0.5%
Chỉ số này hàng năm ghi nhận mức tăng + 11.7%
Trong ba tháng đầu năm 2022, tổng công trình xây dựng đạt 376.6 tỷ USD, tăng 12% so với mức 336.3 tỷ USD của cùng kỳ năm 2021. Xây dựng tư nhân + 0.2%. Tháng này xây dựng tư nhân đạt 1379.7 tỷ đô la so với 1376 tỷ đô la của tháng trước.
Chi phí xây dựng khu dân cư + 1.0% lên 882 tỷ đô la, xây dựng phi nhà ở -1.2%.
Xây dựng công cộng -0.2%. Tháng này xây dựng công cộng đạt 350.8 tỷ đô la, giảm so với mức 351.7 tỷ đô la vào tháng 2
Chỉ số PMI tháng 4 của Mỹ theo công bố của S&P Global đạt 59.2 điểm, thấp hơn một chút so với kỳ vọng trước đó
Chris Williamson, Chuyên gia kinh tế trưởng tại S&P Global, cho biết:
"Sau một năm khởi đầu chậm chạp, nền kinh tế Mỹ chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ sau quá trình đình trệ vì đại dịch trước đó. Nhiều lĩnh vực sản xuất đang bắt đầu quý thứ hai với kỳ vọng cao hơn. Nhu cầu từ người tiêu dùng và các doanh nghiệp đang chứng tỏ cho sự hồi phục mạnh mẽ, đáng khích lệ bất chấp áp lực từ lạm phát gia tăng nghiêm trọng trong tháng tư này".
Thị trường chúng khoán Mỹ ngày 02/05 mở cửa trong sắc đỏ nhẹ bao trùm các chỉ số chính sau khi tin tức công bố về PMI tháng tư của Mỹ được công bố.
Điểm qua các chỉ số chứng khoán chính:
Dow Jone -0.09%
Nasdaq -0.37%
S&P 500 +0.08%
Trên thị trường tiền tệ quốc tế, chỉ số sức mạnh của đồng Đô la Mỹ sau khi tạo nên rút chân vào ngày thứ 6 tuần trước vẫn tiếp tục hành trình tăng trưởng. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm và 10 năm đang tăng cũng góp phần khiến cho đồng USD tiếp tục tăng giá so với những đồng tiền khác, qua đó gián tiếp khiến cho tỷ giá đối với các đồng tiền khác bị ảnh hưởng trong ngày hôm nay.
Cập nhật những đồng tiền chính:
GBP -0.24%
EUR -0.16%
AUD -0.01%
CAD -0.29%
CHF -0.26%
NZD -0.23%
JPY +0.14%
Thông tin về thị trường dầu mỏ và thị trường vàng quốc tế:
Giá dầu Brent và giá dầu WTI có phiên giảm thứ 2 liên tiếp với mức giảm lần lượt là -2.48% (giao dịch tại mốc 103 USD/thùng) và -2.93% (giao dịch tại mốc 100 USD/thùng)
Trên thị trường vàng quốc tế, giá vàng đã chính thức gãy qua ngưỡng hỗ trợ 1890 USD/ounce. Hiện tại kim loại quý này đang giao dịch tại mốc 1.859 USD/ounce.
USD/JPY đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ vào phiên giao dịch thứ sáu tuần trước. Tuy vậy trước khi kết phiên, cặp tiền đã hồi phục trở lại lên vùng 129.738
Diễn biến tiếp theo của USD/JPY là tương đối khó đoán. Tuy vậy, nếu việc phe bán chiếm quyền kiểm soát trở thành hiện thực, mốc MA 200 giờ bị phá vỡ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian
Apple phải đối mặt với khoản tiền phạt nặng là điều có thể xảy. Ngoài ra hãng này có thể phải mở hệ thống thanh toán di động của mình cho các đối thủ cạnh tranh sau khi các cơ quan quản lý chống độc quyền của EU buộc tội nhà sản xuất iPhone hạn chế đối thủ truy cập công nghệ thanh toán của mình
Lợi suất 10 năm vẫn đang ở gần mức 3% (đỉnh phiên hôm nay đạt 2.969%, hiện tại đang ở mức 2.957%), và lợi suất thực lần đầu chuyển dương kể từ đại dịch.
Điều này, cộng với việc châu Á nghỉ lễ, khiến thanh khoản giảm sút, đã đạp vàng rất mạnh. Vàng hiện giảm 1.87% xuống $1,861/oz.
Về mặt kỹ thuật, đây là một đòn hiểm. Sau khi không thể vượt lại $2,000, vàng có vẻ đang tạo mô hình 2 đỉnh cùng đỉnh 2020. Phe bò tưởng như có cơ hội vượt $2,000 giữa tháng Tư, nhưng điều này đã không xảy ra, và hiện tại các hỗ trợ đã bị phá vỡ.
Mỹ đang cân nhắc đóng băng dự trữ đô la Nga, nhiều khả năng sẽ khiến tất cả các quốc gia phải nghĩ kỹ về việc giữ USD thay vì đa dạng hóa sang vàng hoặc các hàng hóa khác. Nhưng những thay đổi đó đến rất chậm và không giúp ích gì trong môi trường risk-off hiện tại với lợi suất tăng và Fed diều hâu.
Phe bò có thể sẽ tìm các giữ $1,800. Trước đó, một số hỗ trợ đáng chú ý là 1,850 (vùng đỉnh đầu năm 2022) và 1,833 (vùng giá cực kỳ khó chịu hồi giữa năm 2021).
Giá vàng tiếp tục phá qua ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại ngưỡng 1890 USD/ounce - rớt về ngưỡng 1862 USD/onuce, cho thấy tâm lý của giới đầu tư đã trở nên kém lạc quan hơn vào kỳ vọng tăng trưởng về giá của loại kim loại quý này.
Trong thời gian tới, khi mà các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ mạnh tay hơn trong việc nâng lãi suất để giảm nhiệt của lạm phát. Kỳ vọng về rủi ro của giá cả các loại hàng hóa nói riêng và đối với thị trường tài chính nói chung sẽ được giảm thiểu phần nào.
Các bộ trưởng của Liên minh châu Âu đã tập trung tại Brussels để thảo luận về phản ứng của họ trước yêu cầu của Vladimir Putin trả tiền mua khí đốt bằng đồng rúp và thu hẹp sự khác biệt về cách tăng cường dự trữ khí đốt của khối. Hungary đe dọa sẽ phủ quyết bất kỳ đề xuất nào của châu Âu dẫn đến việc hạn chế nhập khẩu năng lượng cho nước này từ Nga.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết các lệnh trừng phạt đối với Nga chỉ có thể được dỡ bỏ sau khi các lực lượng của nước này rời khỏi Ukraine.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết khoảng 100 dân thường đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở phía đông thành phố cảng Mariupol, trong một chiến dịch có sự tham gia của Liên hợp quốc và Hội Chữ thập đỏ. Quân đội Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga tiếp tục ở phía đông xung quanh Izyum với xung đột kéo dài dọc theo hầu hết các đường liên lạc ở khu vực Donetsk phân định các khu vực ly khai thân Nga của nước này.
Đây là một tuần quan trọng với FOMC vào thứ Tư và bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu.
Trọng tâm trong lịch kinh tế ngày hôm nay là lĩnh vực sản xuất với S&P Global PMI, tiếp theo là báo cáo sản xuất ISM 15 phút sau đó. Và đừng quên chỉ số về chi tiêu xây dựng tháng 3, sẽ được công bố cùng lúc với dữ liệu ISM.
Hạn ngạch xuất khẩu dầu của OPEC trong tháng 4 chỉ tăng thêm 40 nghìn thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức 254 nghìn thùng/ngày so với thị trường kỳ vọng
OPEC sẽ họp vào thứ 5 tuần này và dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 200 nghìn thùng/ngày nữa.
Hầu hết các thành viên OPEC đều thiếu hạn ngạch, trong đó đáng chú ý nhất là Iraq và Nigeria
Những động thái dự kiến về việc cấm vận dầu của Nga vào EU thời gian tới ít nhiều sẽ tác động đến thị trường dầu mỏ nói chung trên toàn thế giới.
Thị trường chứng khoán châu Âu giảm mạnh; S&P 500 tương lai giảm 0.3%
Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 2.9 bps xuống 2.910%
Vàng giảm 1.1% xuống 1,876.62 USD
Dầu WTI giảm 3.8% xuống 100.70 đô la
Bitcoin giảm 0.2% xuống 38,485 USD
Đồng đô la đang giữ một mức tăng nhẹ. Tỷ giá EURUSD đang dao động trong khoảng 1.0515-30 trong khi GBPUSD giảm 001% xuống khoảng 1.2560. USDJPY đã tăng cao hơn 130.10 trước đó nhưng đã giảm nhẹ xuống 129.90 khi chứng khoán điều chỉnh
Các chỉ số châu Âu giảm hơn 1% chủ yếu do ảnh hưởng hôm thứ Sáu ở Phố Wall. Trong khi đó, hợp đồng tương lai của Mỹ đã xóa bỏ mức tăng ban đầu và đang giảm trở lại.
Hiện tại, lợi suất trái phiếu kho bạc có điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn đang ở mức cao, với lợi suất kỳ hạn 10 năm hướng về mức 3%.
Đây là một dấu hiệu không tốt cho cổ phiếu trước khi mở cửa sau cú điều chỉnh mạnh vào thứ Sáu. Đặc biệt, Nasdaq giảm xuống test mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020.
“Chúng tôi tiếp tục đặt mục tiêu ở mức cao nhất tháng 1 năm 2002 gần 135.15. Nếu mức đó bị phá vỡ, mức cao nhất của tháng 8 năm 1998 gần 147.65 sẽ là mục tiêu tiếp theo cho USDJPY"
“Các thị trường tài chính của Nhật Bản sẽ đóng cửa cho đến thứ Sáu trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Trong khi các nhà đầu cơ có thể cố gắng tận dụng lợi thế để đẩy USDJPY lên cao hơn, chúng tôi hiểu rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ duy trì nhân sự trong Tuần lễ vàng để theo dõi thị trường.Từ đó, chúng tôi đánh giá rủi ro can thiệp ngoại hối là tương đối thấp. "
Đây là động thái đến từ Gazprom, một trong những gã khổng lồ ngành năng lượng ở Nga.
Đường ống Yamal thường được Gazprom sử dụng để vận chuyển khí đốt trong vài năm qua, kể từ khi Ba Lan quyết định không tiếp tục hợp đồng vận chuyển khí đốt với Nga. Do đó, nó chủ yếu được sử dụng để gửi khí đốt từ Ba Lan đến Đức.
Đây không phải là điều quá ngạc nhiên trước các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga nhưng có lẽ cũng đáng lưu ý, đặc biệt với việc châu Âu đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung năng lượng
Đường ống này cung cấp khoảng 15% lượng khí đốt xuất khẩu hàng năm của Nga sang châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ nhưng hiện tại không có hợp đồng vận chuyển nào trong quý 3. Gazprom vẫn có thể mở bán khí đốt thông qua các cuộc đấu giá hàng ngày hoặc hàng tháng trong tương lai nhưng hiện tại, có vẻ như lệnh cấm vận năng lượng đối với Nga đang tiếp tục có hiệu lực.
"Chúng tôi dự đoán mức tăng 15 điểm cơ bản lên 0.25% từ mức 0.10% trước đó. Chúng tôi kỳ vọng một loạt động thái vào năm 2022 (bao gồm tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8), nâng lãi suất tiền mặt vào cuối năm lên 1.5%, sau đó tăng lên mức cao nhất là 2.0% vào giữa năm 2023.”
Wespact là một trong những ngân hàng lớn tại Úc và đã hoạt động được hơn 200 năm.
Sau khi phục hồi nhưng không break thành công vùng Fib 38.2 cuối tuần trước, giá vàng bị đẩy trở lại hỗ trợ $1877, cũng là cánh cửa duy nhất ngăn cách giá với hỗ trợ $1850 phía dưới.
Xu hướng giảm từ vùng đỉnh $1,998 đang tạm thời "nghỉ ngơi" và cấu trúc trên khung H4 cũng cho thấy giá sideway trong biên độ rộng nhiều ngày qua, với hỗ trợ quanh vùng $1873/77 và kháng cự phía trên $1920.
Về mặt vĩ mô, cuộc họp Fed đang tới gần, thị trường đang định giá cao khả năng Fed sẽ tăng 50 điểm cơ bản, lợi suất tăng tiếp tục là cản trở cho vàng. Tuy nhiên, trên đồ thị, chúng ta đang thấy giá di chuyển giữa hai vùng hỗ trợ kháng cự, và xu hướng sẽ rõ ràng hơn nếu giá phá được qua 1 trong 2 vùng này.
Các cuộc xét nghiệm được cho là sẽ được thực hiện từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5, bao gồm cả quận Triều Dương của Bắc Kinh - nơi trước đó cho biết sẽ tiến hành hai đợt thử nghiệm hàng loạt vào ngày 1 và 3 tháng Năm.
Chuỗi cung ứng nói chung sẽ bị gián đoạn nhiều hơn và áp lực của lạm phát chi phí nguyên liệu và vận chuyển sẽ tiếp tục diễn ra.
AUDUSD đã có một tháng Tư được đánh giá là tệ nhất từ 2020 khi sự sụt giảm trong tháng thậm chí còn làm lu mờ cả mức giảm khi đại dịch diễn ra.
Nguyên nhân là vì USD tăng giá mạnh trên diện rộng, cùng áp lực rủi ro tại Trung Quốc.
Việc tăng lãi suất 15 bps được dự tính trong tuần này nhưng việc tăng lên 0.50% đã được dự tính vào tháng 6, tức là 15 bps vào ngày mai và sau đó là 25 bps vào ngày 7 tháng 6.
Nếu RBA tăng 40 bps lên 0.50% vào ngày mai, đó sẽ là một điều bất ngờ với người dân Úc.