ANZ-Roy Morgan Consumer Confidence tăng 1.8 điểm lên mức đỉnh trong 8 tuần ở 84.1. ANZ cho biết đây là mức tăng trên diện rộng.
Mức 84.1 vẫn còn rất bi quan nhưng có thể chấp nhận được.
Nhận xét của chủ tịch ECB, Christine Lagarde
• Hỗ trợ chính sách vẫn còn đó
• Áp lực lạm phát tiếp tục tăng do tắc nghẽn nguồn cung
Bình luận này không thực sự mang lại nhiều thông tin nhưng chủ tịch ECB cũng không thực sự bác bỏ những bình luận diều hâu từ Kazaks và de Guindos cho đến nay trong tuần này.
Giá vàng lại chìm trong sắc đỏ, khi phe Gấu tiếp tục thể hiện ưu thế dưới mốc 1950 USD/oz! Vàng đang dao động quanh mốc 1944.79 USD/oz, giảm 0.67% trong ngày.
Sự phục hồi của lợi suất trái phiếu Mỹ do sự diều hâu của Fed đang cản trở XAUUSD. Vàng có thể giảm giá sâu hơn nữa trong thời gian tới khi thị trường dự báo có nhiều đợt tăng lãi suất 50 bps của Fed.
Bên cạnh đó, tâm lý risk-on (thị trường chứng khoán tích cực) đã gây áp lực lên các tài sản trú ẩn bao gồm cả vàng.
Chỉ một vài điều cần lưu ý trong ngày, đó là những hợp đồng đáo hạn cho cặp EUR/USD ở mức 1.0900-05 và USD/CAD ở mức 1.2500.
Euro được hỗ trợ lên trên 1.0900 sau những nhận xét diều hâu hơn của phó chủ tịch ECB Luis de Guindos. Kháng cự chính của EURUSD sẽ nằm tại 1.0927 và sau đó là 1.0971.
Trong khi đó, khối lượng hợp đồng USD/CAD lớn nhất, có thể giúp kìm chân bất kỳ xu hướng tăng giá nào khi đáo hạn ở mức 1.2500.
CPI cốt lõi tăng 2.9% y/y, gần đạt so với mức tăng 3.0% trước đó.
Ngoại trừ chứng khoán Anh, các quốc gia khác đều cho thấy diễn biến tích cực hơn, bất chấp những bình luận của ông de Guinos.
Thị trường HĐTL Hoa Kỳ cũng có những diễn biến tích cực hơn, HĐTL S&P 500 tăng 0.8%, Nasdaq tăng 1.1% và Dow Jones tăng 0.5%.
Elon Musk sẽ không phải chịu một "lệnh bịt miệng" ngăn cản ông thảo luận về một vụ kiện tuyên bố tỷ phú này lừa dối các cổ đông của Tesla bằng cách đăng tweet vào năm 2018 về việc đưa công ty ô tô điện của mình thành công ty tư nhân, thẩm phán liên bang phán quyết vào thứ Tư. Thẩm phán Hoa Kỳ Edward Chen ở San Francisco đồng ý với Musk và Tesla rằng lệnh cấm tạm thời được đề xuất đang hơi quá mức vì nó ngăn cản Musk nói chuyện với "bất kỳ ai" về vụ việc.
Chen cũng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Musk, tỷ phú giàu nhất thế giới theo Forbes, nói chuyện công khai gây ra "mối nguy hiểm rõ ràng" hoặc "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với phiên tòa. Nhưng thẩm phán cũng cho biết ông có kế hoạch thảo luận với các bồi thẩm viên tại phiên tòa, dự kiến vào tháng 1 năm 2023 rằng ông phán quyết các dòng tweet của Musk là sai với đầy đủ thông tin được cung cấp.
13:00 chiều theo giờ Việt Nam, khi các trader tại Châu Âu chưa mở phiên, phó chủ tịch ECB đã có một loạt phát biểu diều hâu, với những dự báo về 3 đợt tăng lãi suất ngay trong năm 2022 (được pricing bởi money market), và đợt tăng đầu tiên có thể diễn ra ngay tháng 7, lãi suất ECB có thể vượt qua 0 và trở về mức dương trong năm nay.
Cặp EUR/USD vụt tăng trở lại sau khi lặn ngụp trong vùng đáy nhiều ngày qua, với một mức hỗ trợ mong manh ngăn cản giá không rơi xuống vùng 1.06, với tâm lý vô cùng tiêu cực từ địa chính trị, từ Fed và cả triển vọng u ám của kinh tế Châu Âu.
Liệu hôm nay sẽ đánh dấu một phiên quyết định và phe "bò" có thể chiếm ưu thế trong những phiên tới? Còn quá sớm để kết luận, khi cuộc họp Fed đang treo lơ lửng trước mặt.
Nhưng hãy nhớ về giai đoạn tháng 4-5 năm 2020, khi EU tung ra Quỹ phục hồi Châu Âu, với tầm nhìn đưa liên minh này gắn kết với nhau không chỉ qua chính sách tiền tệ, mà còn cả chính sách tài khóa, tỷ giá EUR/USD đã tạo đáy và tăng vọt cho tới cuối 2020, sau khi chứng kiến những tin tức hôm nay, chắc hẳn chúng ta không khỏi "giật mình" và cảm thấy có chút Deja vu.
Trong ngắn hạn, mốc cản kỹ thuật 1.0930/50 vẫn cần được quan sát thận trọng, nếu phá qua đây, giá có thể hướng tới vùng 1.100-1.11, cạnh trên của pha tích lũy dai dẳng kể từ khi cuộc chiến Ukranie diễn ra.
Đồng USD sụt giá mạnh, chỉ số DXY giảm 0.46% xuống 99.88.
Chứng khoán châu Âu đã có một màn thể hiện khá tích cực vào ngày hôm qua nhưng nhìn chung, vẫn khó để nói trước điều gì trong tương lai vì mức tăng vẫn đang bù đắp cho sự sụt giảm vào đầu tháng Tư. HĐTL S&P 500 tăng 0.4%, Nasdaq tăng 0.6% và Dow Jones tăng 0.3%.
Đồng euro đã tăng giá từ sau nhận xét của ông Kazaks ngày hôm qua và tăng cao hơn nữa vào ngày hôm nay sau các bình luận của ông de Guindos. Cả hai đều đang ám chỉ về khả năng tăng lãi suất vào tháng Bảy. Thực tế là ECB rất đề cao tính linh hoạt, vì vậy khó để kỳ vọng vào bất kỳ cự cam kết nào về chính sách từ các quan chức vào lúc này.
Hiện tại các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang ủng hộ đồng nhân dân tệ yếu hơn. Đồng tiền trong nước đã suy yếu xuống mức 6.45 so với đồng đô la lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái trong khi đồng đô la cũng giảm xuống mức yếu nhất kể từ tháng 9 năm ngoái:
Ông de Guindos nói rằng việc theo dõi sát sao kỳ vọng lạm phát và tăng trưởng tiền lương rất quan trọng. “Nếu chúng ta bắt đầu quan sát thấy kỳ vọng lạm phát giảm nhẹ và tác động vòng hai giảm xuống, thì đây sẽ là yếu tố chính cho tương lai của chính sách tiền tệ,” ông nói. “Hội đồng thống đốc sẽ xem xét những dữ liệu này trong mọi cuộc họp.” Lạm phát trong khu vực đồng euro 19 quốc gia đã đạt 7.5% vào tháng trước và ông de Guindos dự đoán rằng nó sẽ “tiến gần đến mức đỉnh”. Mặc dù áp lực về giá sẽ bắt đầu giảm vào nửa cuối năm, nhưng ông không hy vọng lãi suất sẽ giảm xuống dưới 4% trong năm nay.
Đồng nghiệp người Bỉ của Guindos, Pierre Wunsch, cho biết trong một cuộc phỏng vấn riêng với Bloomberg rằng ECB có thể nâng lãi suất chính sách lên trên mức 0 trước cuối năm nay, có thể bắt đầu từ tháng 8. Ông Martins Kazaks từ ngân hàng trung ương Latvia nói với Bloomberg rằng việc tăng lãi suất vào tháng 7 là “có thể xảy ra” và “không có lý do gì” để không đồng ý với những định giá của thị trường trong thời gian còn lại của năm. Người đồng cấp tại Đức, Joachim Nagel cũng nằm trong số những người dự kiến sẽ thông báo tăng lãi suất vào mùa hè này.
Ông de Guindos đã có một số bình luận khá hawkish khi nói rằng không có lý do gì để không kết thúc chương trình mua tài sản trong tháng Bảy, và một lần tăng lãi suất hoàn toàn có thể xảy ra trong tháng này. Điều đó đã thổi phồng kỳ vọng tăng lãi suất của ECB, hiện thị trường định giá 3 lần tăng trong năm 2022.
EURUSD tăng khá mạnh sau những bình luận này, đang tiến sát 1.09.
Ngoài ra, các cặp chéo EUR cũng đang tăng, tiêu biểu là EURGBP:
Theo báo cáo, hệ thống tài chính của Nhật Bản vẫn ổn định. Điều này rất quan trọng, vì một lập luận thường được đưa ra để dừng chính sách tiền tệ nới lỏng là sự mất cân đối và bất ổn của hệ thống tài chính đang gia tăng. Phát hiện này dường như sẽ bác bỏ các lập luận như vậy.
Theo ông de Guindos:
Thị trường hiện đang định giá 3 lần tăng lãi suất từ ECB trong năm 2022.
Trước đó chỉ số này đạt 107 điểm
Chỉ số niền tin dịch vụ: trước đó đạt 109 điểm
Chỉ số niềm tin sản xuất: trước đó đạt 106
Các nhà giao dịch đang đặt cược vào ba lần tăng 25 bps từ Ngân hàng Trung ương châu Âu trong năm nay, do dự đoán lạm phát cao kỷ lục sẽ buộc các quan chức phải nâng chi phí đi vay lên trên 0, khiến lãi suất tín dụng dương lần đầu tiên kể từ năm 2012, từ mức thấp kỷ lục -0.5% hiện nay. Lạm phát khu vực đồng Euro đã vượt quá ước tính, tăng 7.5% vào tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái, khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine làm tăng chi phí năng lượng.
Sau một thời gian tích lũy vào tháng 3, xu hướng tăng của chỉ số DXY đã trở lại. Các nhà kinh tế tại Credit Suisse dự báo DXY hướng đến đỉnh của biên độ 102/102.45.
Dữ liệu của CME Group cho thị trường vàng tương lai cho thấy số vị thế mở đã giảm phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Tư, lần này là khoảng 2.8 nghìn hợp đồng. Khối lượng giao dịch tiếp tục xu hướng giảm với khoảng 40.3 nghìn hợp đồng.
Mức tăng tương đối của giá vàng hôm thứ Tư đi kèm với số vị thế mở và khối lượng giao dịch giảm, cho thấy khả năng đây là động thái "short covering". Mặc dù vậy kim loại quý khó lòng bứt phá thêm khi đà tăng bị giới hạn bởi các đỉnh trong khu vực $2000/ounce.
Ông Wunsch của ECB cho biết lãi suất chính sách có thể chuyển sang mức dương trong năm nay
Thống đốc ngân hàng trung ương Bỉ Pierre Wunsch đang đẩy đồng Euro tăng giá với những bình luận này.
Đà giảm liên tiếp 3 ngày là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 8 năm 2019.
“Hôm qua, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng áp lực giảm đã suy yếu và chúng tôi dự kiến EUR sẽ giao dịch đi ngang. Tuy nhiên EUR đã tăng vọt lên 1.0866 trước khi đóng cửa ở 1.0850 (+0.59%). Có khả năng EUR sẽ tăng thêm lên 1.0885 (kháng cự nhỏ là 1.0870). Đối với ngày hôm nay, một sự gia tăng bền vững trên mức này là khó có thể xảy ra. Hỗ trợ ở 1.0820, tiếp theo là 1.0795.”
Đồng USD đã bật tăng trở lại khi chỉ số DXY tăng 0.18% trong phiên hôm nay.
Ông Biden sẽ phát biểu trước người dân Mỹ từ Phòng Roosevelt của Nhà Trắng lúc 20h45 và ông “dự kiến sẽ cung cấp thông tin cập nhật về những nỗ lực để hỗ trợ Ukraine”.
Một quan chức Mỹ cho biết gói hỗ trợ mới có thể gần bằng gói 800 triệu USD được công bố vào tuần trước nhưng thông tin chi tiết vẫn đang được hoàn thiện.
Kyodo đưa tin liên minh đảng cầm quyền tại Nhật Bản (đảng LDP và đảng Công Minh) đang lập một ngân sách bổ sung mới để cung cấp các biện pháp kích thích.
Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva đã cảnh báo về tác động tiêu cực từ sự tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc đối với nền kinh tế toàn cầu, trong một bài phát biểu video tại Diễn đàn Boao hàng năm.
Chỉ số lạm phát cơ bản Quý I của New Zealand tăng 4.2% so với cùng kì ngoái.
Quý trước ghi nhận mức tăng 3.2%
Ông cho biết:
Thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận mức tăng ở các chỉ số trừ các chỉ số của thị trường Trung Quốc, Hồng Kông.
Phiên sáng ghi nhận thông tin mới từ RBNZ liên quan đến chỉ số lạm phát Quý I (theo khảo sát) của nước này. Đây là mức kỳ vọng lạm phát cao nhất trong 3 thập kỷ, NZD sau thông tin đã giảm mạnh.
Thị trường FX sáng nay ghi nhận sự hồi phục của đồng USD sau phiên điều chỉnh hôm qua. Biến động các cặp tiền chính như sau:
Ông cho biết:
Theo Wall Street Journal, quỹ hưu trí lớn nhất của Hoa Kỳ (Calpers), với 74 tỷ USD cho biết họ sẽ ủng hộ đề xuất của Trung tâm Chính sách và Pháp lý Quốc gia rằng chủ tịch hội đồng quản trị của Berkshire Hathaway nên tách biệt với CEO.
Ông cho biết:
Nhiều quốc gia khác đã chuyển sang giảm hoặc ngừng nhập khẩu than từ Nga sau cuộc chiến Ukraine.
Ngoại trừ Trung Quốc khi Nga giảm giá than đối với quốc gia này.
Hội đồng Nhà nước cho biết Trung Quốc có kế hoạch tăng công suất than thêm 300 triệu tấn trong năm nay để đảm bảo cung cấp năng lượng, hỗ trợ than như một nguồn năng lượng chính và giải phóng thêm công suất.
Chủ tịch Trung Quốc cho rằng sự phục hồi kinh tế toàn cầu rất mong manh và yếu ớt.
Trong đó, nền kinh tế Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với những thách thức cả về bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu, lạm phát lẫn dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này.
Ông Tập Cận Bình còn cho biết thêm:
BOJ đã lên lịch cho các động thái can thiệp vào thị trường trái phiếu đến hết thứ Ba tuần sau (26/4). Mục đích là để ngăn lợi suất Trái phiếu Chính phủ Nhật kỳ hạn 10 năm tăng trên trên 0.25%.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phát biểu hôm thứ Năm tại Mỹ:
BOJ đăng ký mua thêm JGBS kỳ hạn 10 năm:
BOJ đã làm điều tương tự vào hôm qua.
