ANZ-Roy Morgan Consumer Confidence tăng 1.8 điểm lên mức đỉnh trong 8 tuần ở 84.1. ANZ cho biết đây là mức tăng trên diện rộng.
Mức 84.1 vẫn còn rất bi quan nhưng có thể chấp nhận được.
Lợi suất trái phiếu tăng trở lại cũng đã kéo theo một nạn nhân khác là JPY
Nhưng hãy chú ý rằng thanh khoản mỏng khi các trader phương Tây và Úc nghỉ lễ Phục sinh có thể đã khuếch đại hành động giá.
Cặp tiền đã breakout khỏi 125.00 và hiện giao dịch tại mức cao nhất trong 20 năm sau khi vượt đỉnh năm 2015.
Nếu pha breakout tiếp tục củng cố, sớm muộn USD/JPY sẽ chạm 130.
Đã có nhiều kỳ vọng về việc PBOC sẽ cắt giảm lãi suất kỳ hạn 1 năm khoảng 5-10bp, để chống lại sự suy thoái kinh tế. Tuy nhiên điều này đã không xảy ra, khi PBOC giữ nguyên lãi suất ở mức 2.85%, mặc dù khả năng cắt tỷ lệ dự trữ bắt buộc là rất cao.
Ngoài ra, PBOC cũng quyết định không bơm thêm thanh khoản.
Lãi suất repo 7 ngày cũng được giữ nguyên ở mức 2.10%.
Các chỉ số chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đang có diễn biến khá trái chiều. Trong khi chỉ số Hong Kong và Úc đang tăng tương đổi, chỉ số Nhật Bản và Trung Quốc lại đang giảm. Chứng khoán Nhật suy yếu một phần có thể do sự suy yếu của đồng Yên và triển vọng kinh tế khó khăn khi giá cả nhập khẩu tăng cao, còn Trung Quốc đã bất ngờ giữ nguyên lãi suất đã khiến chỉ số Thượng Hải giảm điểm:
Trên thị trường tiền tệ, đáng chú ý nhất lúc này là JPY khi đồng tiền này tiếp tục bị đạp trước việc trái phiếu tăng mạnh. Ngay từ đầu phiên, USDJPY đã tăng 0.43% lên 126.40, lập đỉnh năm mới và tiếp tục chờ thời cơ kiểm tra đỉnh năm 2002. Còn lại, tình hình không có nhiều biến động so với sáng hôm nay.
DXY tăng nhẹ đầu phiên Á, thăm dò lại vùng đỉnh từ tháng 4/2020. Đà tăng khiêm tốn và được kỳ vọng sẽ không quá nhiều biến động, khi các trader phương Tây nghỉ lễ Phục Sinh
So với hôm qua, con số này đã tăng 5% và so với tuần trước tăng 10%.
Hôm nay sẽ là một ngày rất nhẹ nhàng khi phương Tây nghỉ lễ phục sinh. Các số liệu chính sẽ là:
Lịch mỏng không có nghĩa là biến động nhẹ. Thanh khoản mỏng có thể khuếch đại hành động giá thị trường. Hơn nữa, chiến sự không có ngày nghỉ lễ. Hãy tiếp tục theo dõi diễn biến Nga-Ukraine.
Chúc các anh em trader một ngày cuối tuần thật năng suất!
Sau hai ngày với câu chuyện "lạm phát chạm đỉnh" khiến lợi suất suy yếu, thì đến hôm qua đà bán tháo trái phiếu đã quay trở lại. Các chỉ số chứng khoán Mỹ từ đó cũng chịu nhiều áp lực. Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần (thứ Sáu phương Tây nghỉ lễ phục sinh), cả 3 chỉ số chính đều giảm điểm, trong đó giảm sâu nhất là chỉ số Nasdaq với tỷ trọng cổ phiếu công nghệ cao, nhạy cảm với lãi suất:
Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng lên mức 2.83%. Ngoài ra, lợi suất 30 năm cũng chạm mức cao nhất kể từ tháng 5/2019 tại 2.926%.
Trên thị trường tiền tệ, sự dovish của ECB đã khiến những chú bò EUR thất vọng tràn trề, và điều dễ hiểu là đồng tiền chung châu Âu bị đạp rất mạnh. EURUSD giảm xuống đáy phiên hôm qua tại 1.0758, đây cũng là đáy năm mới, tuy nhiên sau đó hồi phục và đóng cửa tại 1.0816. Ngoài ra, lợi suất tăng cũng đang gây rất nhiều áp lực lên JPY. Đồng tiền này đang bị đem ra bán rất nhiều ngay từ đầu phiên Á. Với việc các trader châu Âu và Mỹ sẽ nghỉ lễ hôm nay, nhiều khả năng thị trường sẽ biến động rất mạnh do thanh khoản mỏng, và phiên bận rộn nhất sẽ là phiên Á. Thị trường hiện tại đang diễn biến như sau:
Vàng hôm qua biến động khá mạnh khi tạo nến rút chân do phía châu Âu cân nhắc tiếp tục gia tăng các biện pháp trừng phạt lên Nga, với mục tiêu tiếp theo là dầu. Châu Âu sẽ cấm vận dầu Nga theo từng giai đoạn, thế nhưng quyết định này sẽ chỉ được đưa ra sau cuộc bầu cử tại Pháp. Vàng hiện giảm 0.22% xuống $1,973/oz đầu phiên hôm nay. Động thái của EU cũng đã khiến dầu tăng mạnh, khi dầu Brent chốt phiên hôm qua tăng gần 4% lên $108/thùng. Đầu phiên hôm na, dầu Brent cũng đang tăng hơn 2% lên $111/thùng.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cáo buộc rằng nhóm hacker "Lazarus" của Triều Tiên có liên quan đến vụ trộm hơn 600 triệu đô la tiền điện tử từ Ronin bridge của Axie Infinity.
Các quan chức tại Mỹ đã thêm một địa chỉ Ethereum vào danh sách trừng phạt của mình vào thứ Năm. Ví này đang nắm giữ 148,000 ETH. CoinDesk đã xác nhận một cách độc lập rằng địa chỉ này có liên quan tới vụ tấn công.
Công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis đã tweet rằng địa chỉ này "có liên quan đến vụ hack Ronin." Elliptic ước tính rằng 14% số tiền bị đánh cắp đã được rửa vào thứ Năm.
Lợi suất trái phiếu Mỹ đã tăng trở lại sau 2 phiên giảm hậu CPI với câu chuyện "lạm phát đã lên đến đỉnh điểm." Nhưng đó không phải là câu chuyện chi phối khi giá dầu Brent tăng lên hơn $108 sau khi phá qua $100 chỉ vài phiên trước. Thời báo New York đưa tin rằng EU đang tiến tới việc áp dụng trừng phạt theo từng giai đoạn đối với dầu của Nga. Trên các thị trường hàng hóa khác:
Giá nhập khẩu của Mỹ tăng 2.6% so với tháng trước, và tăng 12.5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trên thị trường trái phiếu Mỹ, lợi suất 2 năm tăng 11.4bp trong khi lợi suất 10 năm tăng 13.9bp lên 2.835%. Lợi suất 30 năm đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2019, đạt đỉnh 2.929%. Chốt ngày hôm qua, lợi suất trái phiếu diễn biến như sau:
Các dữ liệu kinh tế phiên Mỹ:
Ở lục địa già, ECB giữ nguyên lãi suất và tốc độ mua trái phiếu. Chủ tịch Lagarde nhắc lại rằng APP có khả năng sẽ kết thúc vào quý III nhưng không nói đầu hay cuối quý. Việc tăng lãi suất cũng sẽ được khởi động sau khi hoàn thành APP, nhưng sau vài tuần hay vài tháng vẫn là một bí ẩn.
Khi được hỏi liệu ECB có thụt lùi so với các NHTW khác như Fed hay không, bà nói so sánh như vậy không cân xứng, châu Âu không phải Mỹ, có các vấn đề khác với Mỹ.
Sự dovish của ECB đã đạp EURUSD xuống đáy ngày tại 1.0758, tuy nhiên sau đó có hồi phục đôi chút và đóng cửa tại 1.0816, nhưng đầu phiên hôm nay đang tiép tục giảm.
Theo bà Loretta Mester:
Những bình luận của bà không có gì mới mẻ cả.
Trong phiên cuối cùng của tuần này (thứ Sáu là ngày nghỉ lễ phục sinh tại châu Âu và châu Mỹ), các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt đóng cửa giảm. Hoặc đây là do áp lực từ lợi suất, hoặc đây là do nhiều trader xả hàng hạn chế rủi ro cuối tuần
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm chạm mức đỉnh chu kỳ mới trong phiên hôm qua tại 2.926%, và đóng cửa tại 2.916%. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 5/2019.
Kể từ đầu năm, lợi suất 30 năm đã tăng khoảng 1%.
Theo Thời báo New York, các quan chức Liên minh châu Âu đang lên biện pháp gây tranh cãi nhất để trừng phạt Nga, đó là lệnh cấm vận dầu Nga.
Giá dầu Brent chốt phiên hôm qua tại mức $108/thùng.
Bà Lagarde nói rằng việc tăng lãi suất sẽ chưa bắt đầu cho đến khi đã kết thúc mua trái phiếu (vào quý III, không rõ đầu quý hay cuối quý). Nếu điều đó xảy ra vào đầu quý III, việc tăng lãi suất trong quý III là hoàn toàn có thể xảy ra.
LCI và Đài phát thanh SUD đưa tin Macron sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp với 53.5% phiếu bầu so với Le Pen. Con số này cao hơn một chút so với các cuộc thăm dò gần đây.
Tỷ lệ bỏ phiếu trắng dự kiến ở vòng hai là 25%. Tỷ lệ cử tri đã đăng ký không tham gia bỏ phiếu đạt 26.5% trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử, cao hơn 4% so với vòng đầu tiên vào năm 2017.
ECB vẫn giữ nguyên lãi suất và Lagarde không đưa ra bất kỳ manh mối nào về sự kết thúc của hoạt động mua trái phiếu. Việc công bố mức lãi suất mới sẽ diễn ra ngay sau khi hoạt động mua lại trái phiếu kết thúc.
Các chỉ số chính chứng khoán Mỹ mở cửa với tín hiệu khởi sắc sau khi công bô mới nhất về số liệu bán lẻ và số liệu nhập khẩu tại Mỹ được công bố. Bên cạnh đó, thông tin về ECB cũng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư thế giới.
Trên thị trường tiền tệ, ngay sau khi Largade giữ vững lập trường quan điểm về đường lối chính sách của ECB. Đồng EUR đã bị tác động đáng kể khi mà phe diều hâu không đạt được điều mình mong muốn
Giá dầu WTI đang giao dịch quanh mốc 102 USD/ thùng, dầu BRENT bật tăng trở lại từ mốc 106 USD/thùng lên 107 USD/thùng. Trên thị trường vàng, giá vàng không còn duy trì được mốc trên 1970. Hiện vàng được được giao dịch tại 1969 USD/ounce.
Ngay sau những phát ngôn mới nhất đến từ ECB. Cặp tiền EURUSD đã phải chịu áp lực bán cực kỳ mạnh mẽ đến từ giới đầu tư. Đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng 6 tiếng vừa qua.
EURUSD trước đó chạm đáy tại vùng 1.08226 trươc khi bật ngược hồi trở lại lại 1.08282.
Chủ tịch FED tại New York, John Williams phát biểu trên Bloomberg:
ECB khẳng định họ không muốn thay đổi tiến trình mua trái phiếu dự kiến kết thúc vào quý 3 bên cạnh việc tái khẳng định việc tăng lãi suất chỉ diễn ra sau khi nới lỏng định lượng kết thúc
Sau tất cả thì việc ECB tăng lãi suất sẽ chỉ là vấn đề về mặt thời gian. Nhưng thực tế là họ thậm chí cảm thấy buộc phải đưa điều này vào tuyên bố đã nói lên điều gì đó. Nó cung cấp thông tn về sự do dự hoặc thiếu quyết tâm trong việc thúc đẩy tăng lãi suất.
EUR/USD hiện đang giảm để kiểm tra mức trung bình động 100 giờ của nó tại mốc 1.0872:
Điều gì sẽ xảy ra trên thị trường điện? Cuộc chiến ở Ukraine đã khiến giá khí đốt trên thị trường châu Âu tăng vọt với lo ngại thiếu hụt nguồn cung từ Nga. Các chuyên gia tại ngân hàng Commerzbank cho rằng các vấn đề trên thị trường năng lượng sẽ hạ nhiệt vào mùa hè.
Việc sử dụng năng lượng tái tạo chỉ có khả năng làm giảm giá trong trung hạn.
“Nếu không có lệnh cấm vận và giá khí đốt giảm vào mùa hè như chúng tôi mong đợi, điều này sẽ làm giảm giá điện. Tương tự, giá than cũng sẽ giảm. Xét cho cùng, nhập khẩu khí đốt hoặc than không phải của Nga sẽ đắt hơn và đương nhiên, chi phí phát điện sẽ ngày càng cao ”.
“Việc tăng cường mở rộng dự kiến của năng lượng tái tạo chỉ có khả năng làm giảm giá trong trung hạn.”
Đồng JPY là mạnh nhất và CHF là yếu nhất khi phiên giao dịch Bắc Mỹ mở cửa!
ECB giữ nguyên lãi suất và cho biết hướng dẫn chuyển tiếp vẫn giữ nguyên. APP cũng sẽ không thay đổi với kỳ vọng sẽ kết thúc vào quý 3.
ECB sẽ không tăng lãi suất cho đến khi chương trình APP kết thúc. Không có cam kết thắt chặt chính sách sớm hơn (tất cả sẽ phụ thuộc vào việc mua APP).
EURUSD đã giảm xuống sau thông báo của ECB từ 1.0913 xuống khoảng 1.0865 hiện tại.
Ngân hàng Trung ương Châu Âu xác nhận kế hoạch chấm dứt chương trình mua tài sản của ngân hàng trung ương trong quý thứ ba.
• ECB dự kiến tốc độ mua trái phiếu là 40 tỷ Euro vào tháng 4, 30 tỷ Euro vào tháng 5, 20 tỷ Euro vào tháng 6
• Tái đầu tư trái phiếu Pepp đáo hạn ít nhất đến cuối năm 2024
• Lãi suất huy động vẫn ở mức -0.5%, lãi suất tái cấp vốn bằng 0
• Lãi suất sẽ không tăng cho đến khi các dự báo cho thấy lạm phát ổn định ở mức 2%, với điều kiện thị trường hỗ trợ mục tiêu này!
Tỷ giá EUR/GBP lao dốc trong ngày thứ tư liên tiếp và giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng. Hiện cặp tiền đang ở mức 0.8287, giảm 0.17% trong ngày!
Đồng Eeuro suy yếu sau khi ECB quyết định giữ nguyên các chính sách của mình.
Kỳ vọng BoE sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất đã củng cố đồng GBP.
Những người tham gia thị trường hiện đang mong đợi cuộc họp báo của chủ tịch Christian Lagarde.
Tỷ giá EUR/USD giảm xuống dưới 1.0900. Hiện cặp tiền đang dao động quanh 1.0870, giảm 0.16% trong ngày.
ECB giữ nguyên lãi suất cơ bản, phù hợp với dự báo trước đó.
Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi cuộc họp báo của Lagarde.
ECB nhắc lại rằng bất kỳ sự điều chỉnh nào đối với lãi suất sẽ diễn ra một thời gian sau khi kết thúc chương trình mua APP. Ngân hàng trung ương xác nhận rằng APP dự kiến sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó trong Quý 3.
Cụ thể:
ECB giữ nguyên lãi suất ở mức -0.50% như dự kiến, nhắc lại QE sẽ kết thúc vào Q3.
Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức -0.50% như các nhà phân tích dự báo trước đó. Ngân hàng trung ương cũng nhắc lại hướng dẫn của mình rằng việc mua tài sản ròng (QE) sẽ kết thúc vào quý 3.
Thị trường:
• JPY mạnh nhất, AUD yếu nhất
• Thị trường chứng khoán châu Âu tích cực; HĐTL chỉ số S&P 500 đi ngang
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ không đổi ở mức 2.688%
• Vàng giảm 0.1% xuống 1,974.80 USD
• WTI giảm 0.9% xuống 103.28 USD
• Bitcoin giảm 0.7% xuống $ 40,960
Hôm nay là một phiên giao dịch khá ảm đạm trong bối cảnh thị trường chuẩn bị cho quyết định của cuộc họp chính sách ECB sắp diễn ra!
Cuộc thảo luận về “lạm phát liệu đã đạt đỉnh?” vẫn đang là tâm điểm và điều này khiến cho đà bán tháo trái phiếu chững lại. Đồng Dollar cũng không biến động nhiều với thay đổi trong các cặp tiền là tương đối “nhẹ nhàng”.
Tỷ giá EUR/USD bị kẹt quanh mức 1.0900-10 trong khi cặp USD/JPY giảm nhẹ xung quanh mức 125.20-30.
Chứng khoán châu Âu giữ mức tăng nhẹ nhưng động thái này không nói lên nhiều điều. Dường như đây chỉ là sự tiếp nối tâm lý lạc quan từ Phố Wall tích cực trong ngày hôm qua. Trọng tâm sẽ xoay quanh cuộc họp của ECB. Hợp đồng tương lai của chứng khoán Hoa Kỳ đi ngang hơn mặc dù cổ phiếu Twitter đang bứt phá trước giờ mở cửa sau khi ông Elon Musk đề xuất thâu tóm công ty với giá 43 tỷ USD.
Trong bức thư gửi tới Twitter ngày hôm qua, Elon Musk đã đưa ra một đề xuất về việc mua lại tất cả cổ phiếu Twitter nắm giữ với giá 54.20 USD/cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu nhảy vọt 13% trước giờ mở cửa.
Ông chủ Tesla bày tỏ rằng đây là "lời đề nghị tốt nhất và cuối cùng" và nếu nó không được chấp nhận, ông ấy sẽ "cần phải xem xét có nên đầu tư vào Twitter nữa không". Trước ngày hôm qua, ông Musk đã nắm giữ 9.1% cổ phần của công ty.
Khả năng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào về lãi suất của ECB trong ngày hôm nay vì các nhà hoạch định chính sách vẫn đang để thị trường tự vận hành trong thời điểm hiện tại. Vào tháng 3, ECB đã thông báo rằng việc mua APP sẽ được kết thúc vào quý 3 với dự kiến mua 40 tỷ Euro vào tháng 4, 30 tỷ Euro vào tháng 5 và 20 tỷ Euro vào tháng 6.
Dựa vào kế hoạch trên (việc tăng tỷ lệ có thể chỉ đến sau khi quá trình mua APP kết thúc), điều này sẽ tạo ra “khoảng thời gian thoải mái hơn” trước khi có bất kỳ thay đổi nào đối với lãi suất. Hiển nhiên, với việc lạm phát vẫn đang hoành hành trên toàn khu vực đồng Euro, đây sẽ là một thách thức khó nhằn đối với ECB.
Vì vậy, chúng ta có thể mong đợi điều gì từ ECB ngày hôm nay?
Theo quan điểm của tôi, ECB sẽ làm những gì mà họ giỏi nhất. Đó chính là tiếp tục trì hoãn tới chừng nào họ có đủ khả năng. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều sự bất đồng giữa các nhà hoạch định chính sách trong ngân hàng trung ương về tính cấp thiết phải hành động. Do đó, ECB sẽ không “khoanh tay đứng nhìn”.
Điều đầu tiên cần phải chú ý sẽ là bất kỳ thay đổi nào đối với kế hoạch thắt chặt. Hiện tại, quý 3 vẫn là mục tiêu nhưng nếu ECB chuyển sang quý 2, điều này sẽ bắt đầu chứng kiến nhiều xu hướng diều hâu phát triển hơn.
Điều quan trọng tiếp theo sẽ là cuộc họp báo của Lagarde. ECB sẽ cố gắng “câu giờ” để chờ dữ liệu lạm phát trong những tháng tới trước khi phản ứng.
Sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, tỷ giá EUR/GBP đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư vào thứ Năm, mặc dù nỗ lực phục hồi “mờ nhạt”. Hiện tại, cặp tiền không thay đổi nhiều, ở mức 0.83075!
Cặp tiền thiết lập lại vị thế trong lúc chờ đợi quyết định của ECB đã đưa ra hỗ trợ cho đồng Euro.
ECB hiện đang quan tâm đến lạm phát hơn là tăng trưởng, nên dự kiến sẽ tiếp tục quá trình bình thường hóa chính sách trừ khi tình hình kinh tế xấu đi đáng kể. Ngân hàng trung ương có quyền lựa chọn kết thúc chương trình Nới lỏng Định lượng (QE) ngay lập tức hoặc có thể đề xuất rằng lãi suất có thể tăng khi QE tiếp tục.
Nhận xét của Điện Kremlin
• Tổng thống Putin sẽ xem xét một loạt các biện pháp nếu Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO
• Bộ Quốc phòng cần thời gian để tổng hợp và phân tích các trường hợp như vậy
Cặp tiền EUR/USD đã kéo dài mức tăng của ngày thứ Tư để vượt trên mốc 1.0900 trong phiên giao dịch hôm nay. Tỷ giá hiện tại dao động xung quanh mốc 1.0913, tăng 0.22% trong ngày. Điều này diễn ra trong bối cảnh áp lực bán đồng Dollar Mỹ gia tăng và dai dẳng cũng như lợi suất của Mỹ giảm.
Trọng tâm của ngày hôm nay sẽ là báo cáo ECB, doanh số bán lẻ và tâm lý người tiêu dùng!
Không điều gì quá nổi bật hôm nay, nhưng một hợp đồng USDCAD tại 1.2550-60 sẽ khá đáng chú ý.
Nhìn chung, trước thềm phục sinh, tâm lý thị trường sẽ xoay quanh câu chuyện "lạm phát chạm đỉnh điểm."
