ANZ-Roy Morgan Consumer Confidence tăng 1.8 điểm lên mức đỉnh trong 8 tuần ở 84.1. ANZ cho biết đây là mức tăng trên diện rộng.
Mức 84.1 vẫn còn rất bi quan nhưng có thể chấp nhận được.
Canada vừa công bố dữ liệu sản xuất và bán buôn cho tháng 12 năm 2021 cho thấy Doanh số bán buôn tháng 12 tăng 0.6% so với tháng trước, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Trong tháng 11, doanh số đã tăng vọt với 3.5%. Trong khi đó:
• Doanh số sản xuất tăng 2.6% so với tháng trước.
• Doanh số bán hàng trước khi sản xuất cũng tăng nhẹ 0.6%
Dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng Canada (CPI) tăng với tốc độ hàng năm 5.1% trong tháng Giêng, cao hơn dự báo của các nhà kinh tế với 4.8% và hơn tốc độ tăng giá 4.8% hàng năm của tháng 12 năm ngoái, theo dữ liệu do Cơ quan Thống kê Canada công bố hôm thứ Tư.
Số liệu Doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng 3.8% so với tháng trước trong tháng 1, cao hơn nhiều so với dự báo của nhà kinh tế trung bình về mức tăng 2.0%. Động thái này đánh dấu sự tăng tốc mạnh mẽ từ mức giảm 1.9% trong tháng 12, theo dữ liệu do Cục điều tra dân số Hoa Kỳ công bố hôm thứ Tư.
• Hai hoặc ba quốc gia OPEC+ không thể đáp ứng các mục tiêu cung cấp dầu.
• Cần sự cam kết của tất cả các bên tham gia, kể cả các thành viên không thuộc OPEC+, đối với việc cung cấp dầu.
• Thị trường năng lượng không chỉ về dữ liệu mà còn về nhận thức và cảm xúc.
• Các thành viên OPEC+ cam kết đầu tư nhiều hơn vào ngành dầu mỏ nhưng cần có thời gian.
Chuyên gia của Forexlive cho rằng bối cảnh thị trường dầu thắt chặt là điều hoàn toàn có thể hiểu được vào thời điểm này. Thực tế là có sự thiếu đầu tư lớn trong quá trình chuyển đổi xanh, đó là công thức dẫn đến giá năng lượng cao hơn trong bức tranh tổng quát trong vài năm tới.
Nhận xét của nhà hoạch định chính sách ECB, Martin Kazaks:
• Hoạt động mua trái phiếu của ECB có thể kết thúc vào quý 3.
• Cuộc họp tháng 3 chưa đủ khả năng để đưa ra kế hoạch chi tiết về chính sách.
• Lạm phát cao khiến những cuộc tranh luận chính sách của ECB trở nên gay gắt hơn.
• ECB không được gây bất ngờ cho thị trường bằng cách thắt chặt quá nhanh.
Có một vài điều trong nhận xét của ông Martin đáng để lưu ý. Điều đầu tiên là ECB có thể sẽ không cung cấp quá nhiều chi tiết về những gì có thể xảy ra vào tháng 3 tới, đồng thời nói thêm rằng định giá trên thị trường tiền tệ có phần hơi "khắc nghiệt". Điều này sẽ gây bất lợi cho đồng Euro và những nhà đầu tư đặt cược vào việc thắt chặt ECB vào tháng Sáu.
Báo cáo của ngân hàng Thụy Sĩ đưa ra hôm thứ Tư cho biết, thị trường quản lý tài sản ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể đạt 214 nghìn tỷ nhân dân tệ (34 nghìn tỷ USD) trong tài sản có thể đầu tư của các cá nhân có giá trị ròng cao vào năm 2030.
"Thịnh vượng chung" là một chính sách của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Bắc Kinh đã khuyến khích các công ty san sẻ tài sản như một phần của nỗ lực giảm bớt bất bình đẳng.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, doanh thu của các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng tư nhân nằm trong khoảng từ 224 tỷ nhân dân tệ đến 1.03 nghìn tỷ nhân dân tệ, vì động lực thịnh vượng chung có thể mang lại nhiều bất ổn hơn cho tinh thần kinh doanh.
Thống đốc Haruhiko Kuroda BoJ hiện không có kế hoạch thay đổi lợi suất mục tiêu đã đặt ra là 0.25%.
Dưới sự kiểm soát của đường cong lợi suất, BOJ định hướng lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm về mức 0% như một nỗ lực giữ chi phí đi vay ở mức thấp và kích thích nền kinh tế.
"Chúng tôi không có kế hoạch thay đổi định hướng bây giờ. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể giữ nguyên mãi mãi", Kuroda nói trước quốc hội.
Dầu thô đã tăng tuần thứ 8 liên tiếp trước tình hình Ukraine vẫn rất nóng. Theo UBS, nếu tình hình xấu đi, dầu có thể tiếp tục tăng do gián đoạn chuỗi cung ứng.
Bất kỳ tiến triển nào đối với một giải pháp hòa bình có thể dẫn đến điều chỉnh trong ngắn hạn về giá về mức đáy của phạm vi dự kiến là $90.
Tuy nhiên, tình hình Ukraine hạ nhiệt hay không, triển vọng của dầu vẫn đang rất tốt. UBS kỳ vọng dầu Brent sẽ chạm $100/thùng trong tháng 12/2022.
Lạm phát tại Anh đạt mức cao nhất kể từ năm 1992 vào tháng trước, gia tăng sức ép đối với các hộ gia đình và củng cố cho khả năng BoE sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp thứ ba liên tiếp.
Lạm phát giá tiêu dùng đã tăng lên 5.5% YoY vào tháng Một, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 1992, khi nước Anh đang trong giai đoạn hồi phục. Con số này cao hơn hầu hết các dự báo của các nhà kinh tế ở mức 5.4% YoY vào tháng 12.
Các thị trường tài chính kỳ vọng lãi suất sẽ tăng lên 2% vào cuối năm 2022, mặc dù hầu hết các nhà kinh tế nói rằng họ sẽ không tiến gần đến mức đó.
Hai đồng nghiệp cũ của Goldman Sachs sẽ đối đầu tại phòng xử án ở Brooklyn vào thứ Tư trong phiên tòa xét xử vụ cướp hàng trăm triệu USD từ quỹ tài sản có chủ quyền 1MDB của Malaysia, một trong những vụ bê bối lớn nhất trong Lịch sử Phố Wall.
Roger Ng, cựu giám đốc ngân hàng đầu tư của Goldman tại Malaysia, bị buộc tội âm mưu rửa tiền và vi phạm luật chống hối lộ. Các công tố viên cho biết trong tuyên bố mở đầu phiên tòa xét xử anh ta hôm thứ Hai tại tòa án liên bang Brooklyn rằng Ng, 49 tuổi, đã nhận hàng triệu tiền lại quả vì đã giúp biển thủ quỹ từ 1MDB
Yi Gang, thống đốc NHTW Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ làm việc với các nước châu Á để tăng cường sử dụng đồng nội tệ trong thương mại và đầu tư, đẩy mạnh khả năng phục hồi kinh tế.
Yi nói rằng trong những năm gần đây, tiến bộ của các quốc gia châu Á mới nổi trong việc sử dụng đồng nội tệ trong thương mại và đầu tư đã củng cố an ninh mạng lưới tài chính của khu vực trước những cú sốc bên ngoài.
Dữ liệu từ CME cho thị trường dầu thô Futures cho thấy các nhà giao dịch đã giảm số hợp đồng mở của họ trong phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Ba, lần này là khoảng 9.4 nghìn hợp đồng. Trong khi đó khối lượng tiếp tục tăng và tăng hơn 54 nghìn hợp đồng.
Giá dầu thô giảm mạnh vào thứ Ba sau khi chạm đỉnh mới 7 năm trong phiên trước đó. Tuy nhiên, động thái này song song với việc số hợp đồng mở giảm, cho thấy khả năng thoái lui sâu hơn khó có thể xảy ra trong ngắn hạn. Mặc khác, khối lượng tăng vẫn có thể đưa dầu WTI về vùng $88.5/thùng.
“Quan điểm của chúng tôi về việc EUR sẽ suy yếu hơn nữa trong bối cảnh các chỉ báo ở vùng quá bán là sai lầm vì nó đã tăng mạnh trở lại vào cuối phiên lên 1.1356. Trong khi động lượng tăng không được cải thiện nhiều, vẫn có khả năng cho đà phục hồi kéo dài. Mặc dù vậy, bất kỳ đà tăng nào cũng không thể đe dọa đến ngưỡng kháng cự mạnh 1.1400 (1.1380 vốn đã là mức khá mạnh). Mặt khác, việc tỷ giá giảm trở lại 1.1315 (hỗ trợ nhỏ ở 1.1335) sẽ cho thấy động lượng tăng hiện tại đã giảm bớt. ”
Thị trường đang ít biến động trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi số liệu doanh số bán lẻ Mỹ được công bố tối nay.
Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Yi Gang nói rằng ông hy vọng tăng trưởng kinh tế sẽ trở lại vào năm 2022 và sẽ giữ chính sách tiền tệ nới lỏng.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shun'ichi Suzuki nhận định rằng các động thái trên thị trường ngoại hối một phần là nguyên nhân dẫn đến sự tăng giá gần đây tại Nhật Bản, nhưng chủ yếu là do chi phí nhiên liệu toàn cầu tăng.
Ông nói thêm rằng ''nếu giá cả tăng trước thu nhập hộ gia đình, lương tăng, điều đó có thể ảnh hưởng đến tiêu dùng."
Lạm phát kỳ vọng trong một năm tới của người tiêu dùng Nhật Bản đã tăng lên 2.43% vào tháng Hai, mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào tháng 12 năm 2014. Trong khi tháng trước là 2.16%
89.8% số người được hỏi cho biết giá hàng hóa hàng ngày sẽ tăng trong một năm, đây cũng là tỷ lệ cao nhất được ghi nhận.
Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Yi Gang cho biết kinh tế của Trung Quốc có thể khởi sắc vào năm 2022. Ông cho biết Trung Quốc sẽ đưa ra chính sách tiền tệ linh hoạt và COVID-19 gây nguy hiểm lớn hơn cho các thị trường mới nổi.
Dự án xây dựng nhà máy sản xuất chip tiên tiến đầu tiên của Taiwan Semiconductor Manufacturing tại Hoa Kỳ đã được công bố vào tháng 5 năm 2020 và việc xây dựng bắt đầu vào tháng 6 năm 21. TSMC ban đầu dự định bắt đầu chuyển sang thiết bị sản xuất chip vào khoảng tháng 9 năm nay. Việc xây dựng chậm hơn 3 đến 6 tháng so với kế hoạch do thiếu lao động và sự gia tăng liên tục của các ca bệnh nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ, và cũng do quy trình quản lý phức tạp.
Đồng USD tăng nhẹ khi chỉ số DXY tăng 0.04% lên 96.022, sau khi chỉ số PPI được công bố.
Bộ trưởng tài chính và thành viên các ngân hàng trung ương từ Hoa Kỳ, Anh, Đức, Pháp, Ý, Canada, Nhật Bản và Liên minh châu Âu theo kế hoạch sẽ gặp nhau vào cuối tuần này bên cạnh cuộc họp của nhóm G20. Cuộc họp của họ đã bị trì hoãn vì hầu hết các quan chức không trực tiếp tham dự cuộc họp G20.
Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang tháng Ba diễn ra vào ngày 15 và 16. Cuộc thăm dò của Reuters được thực hiện từ ngày 7 đến 15 tháng Hai.
Chứng khoán Mỹ tăng, trong khi trái phiếu cùng đồng USD giảm do suy đoán rằng căng thẳng địa chính trị có thể làm dịu những dữ liệu cho thấy mức lạm phát vẫn đang rất nóng. Thị trường biến động mạnh khi căng thẳng về Ukraine làm tăng thêm những lo ngại về áp lực lạm phát và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ rút lại các biện pháp kích thích kinh tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông hy vọng sẽ có một biện pháp ngoại giao cho căng thẳng với Mỹ và các đồng minh, đồng thời tuyên bố rút một phần quân tập trung gần biên giới Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden cho biết vẫn có khả năng Nga sẽ xâm lược Ukraine và lưu ý rằng Mỹ vẫn chưa xác minh tuyên bố của Moscow rằng họ đã rút một số lực lượng. Chỉ số giá sản xuất của Mỹ trong tháng 1 đã tăng cao hơn dự báo khi các công ty phải đối mặt với các hạn chế về chuỗi cung ứng và lực lượng lao động.
Chỉ số S&P 500 tăng 1.6%.
Chỉ số Nasdaq 100 tăng 2.5%.
Giá dầu thô tại Mỹ giảm 3.8% xuống $91.88/thùng.
Giá vàng giảm 0.9% xuống $1,853.40/ounce.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD sụt giá nhẹ khi chỉ số DXY giảm 0.2%.
EUR/USD tăng 0.5% lên 1.1359.
Cặp GBP/USD dao động quanh mức 1.3539.
Tỷ giá USD/JPY dao động quanh mức 115.63.
Trong một cảnh báo đối với chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi, một quan chức hàng đầu tại ngân hàng trung ương của Ấn Độ đã nhắc lại những lo ngại về giao dịch tiền điện tử, ví tiền ảo với hình thức Ponzi.
Phó thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ T. Rabi Sankar cho biết: "Tiền điện tử không thể được định nghĩa như một loại tiền tệ, tài sản hoặc hàng hóa; chúng không có dòng tiền cơ bản, chúng không có giá trị nội tại; và chúng giống với các mô hình Ponzi, thậm chí có thể tồi tệ hơn"
Thị trường chứng khoán hồi phục sau ba ngày giảm điểm khi Nga thông báo đã dần rút quân khỏi Ukraine. Căng thẳng địa chính trị đã khiến thị trường chứng khoán đi xuống trong ba ngày qua, cho tới hôm nay thì Dow Jones đã trở lại mạnh mẽ khi tăng 450 điểm tương đương 1.3%, S&P 500 tăng 1.4% và Nasdaq tăng 1.8%.
Trái phiếu sụt giảm theo USD khi được cho là căng thẳng địa chính trị có thể xoa dịu lạm phát đang ở mức nóng của Mỹ. Điều này là động lực thúc đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 3.02% lên mốc 2.049%.
Chỉ số DXY giảm 0.2%, trong khi đó dẫn đầu đà tăng trong các đồng tiền chính là EUR +0.4%, và GPB đứng cuối khi giảm tới 0.29%. Các đồng AUD, NZD, CHF, JPY và CAD giảm lần lượt là -0.14%, -0.17%, -0.24%, -0.25% và 0.29%
Dầu cũng đã chịu ảnh hưởng từ những tin tức gần đây khi giảm -3.78% về mốc $91.17/thùng. Vàng giảm-1.07% về mốc $1,851/oz.
Giá nhà tại Mỹ tăng cao hơn dự kiến trong tháng Một do chuỗi cung ứng vẫn hoạt động khó khăn, một dấu hiệu khác cho thấy lạm phát cao có thể kéo dài trong phần lớn năm nay.
Bộ Lao động cho biết hôm thứ Ba, chỉ số giá sản xuất đã tăng 1.0% trong tháng trước sau khi tăng 0.4% vào tháng 12. Tính đến hết tháng 1, chỉ số PPI tăng 9.7% YoY, cao hơn là mức tăng 9.8% trong tháng 12.
Nga cho biết một số đơn vị quân đội của họ đã trở về căn cứ sau các cuộc tập trận gần Ukraine và chế nhạo những cảnh báo lặp đi lặp lại của phương Tây về một cuộc xâm lược sắp xảy ra, nhưng NATO cho biết họ vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu cho thấy Nga đã rút quân.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kyiv sẽ chỉ tin rằng Nga đang tiến tới hạ nhiệt tình hình nếu chính họ thấy rằng quân đội Nga đang được kéo trở lại.
World Bank mới đây nói rằng các nước đang phát triển phải nhanh chóng củng cố các lĩnh vực tài chính của họ, cảnh báo rủi ro đang gia tăng cùng với lạm phát, lãi suất và sự thiếu minh bạch về các khoản nợ chính phủ và tư nhân.
Các cuộc khảo sát của ngân hàng cho thấy 46% doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước đang phát triển dự kiến sẽ chậm trả nợ trong vòng sáu tháng, nhưng con số này cao gấp đôi ở một số quốc gia
Theo ông Jens Stoltenberg:
Sau nhiều ngày trên bờ vực, thị trường hiện tại đã ổn định hơn và có thể nói rằng tâm lý chủ đạo của phiên hôm nay là risk-on. Vàng đang giảm hơn 1% khi lo ngại địa chính trị không còn là vấn đề quá lớn, đồng thời đô la cũng đang suy yếu với hầu hết các ngoại tệ lớn khác. EUR đang là đồng tiền mạnh nhất phiên hôm nay, khi câu chuyện từ Ukraine đang hướng sang ECB. Dầu WTI giảm 2.6%, khi Nga không còn quá đáng ngại.
Thị trường crypto cũng đang khởi sắc trở lại, khi Bitcoin tăng hơn 3%, vượt 44,000. ETH cũng đã tìm lại được mốc 3,000.
Trên thị trường chứng khoán, cả 3 HĐTL chỉ số tại Mỹ đều tăng trên 1%, trong đó chỉ số Nasdaq tăng tới hơn 2%.
Theo ông Sergey Lavrov:
Có vẻ như căng thẳng đang bắt đầu giảm bớt, và thị trường chứng khoán, vàng, dầu thô đang cho thấy điều đó. Chứng khoán tăng trở lại, còn tài sản an toàn như vàng giảm, dầu thô, với Nga là một nước xuất khẩu dầu lớn, cũng đang giảm hơn 2%.
Sau khi chạm đỉnh ngày tại 1,880, cách $20 trước ngưỡng cửa 1,900, vàng đã không thể trụ vững và quay đầu giảm mạnh, hiện về mức 1,855. Một lý do cho việc này là tình hình tại Ukraine đang ổn định trở lại, khi Nga đang bắt đầu rút quân khỏi biên giới.
Ngoài vàng, dầu thô cũng đang giảm mạnh 2.2%, xuống $92.66/thùng.
Theo điện Kremlin:
Hiện tại, tâm lý thị trường xoay quanh Ukraine đã ổn định hơn rất nhiều, HĐTL S&P 500 hiện đang tăng 1.2%.
Trong tháng Hai, chỉ số tâm lý kinh tế ZEW tại Đức đã tăng lên 54.3 điểm từ mức 51.7 điểm, không đạt kỳ vọng 55 điểm. Ngoài ra, chỉ số tình hình kinh tế cũng đã cải thiện lên -8.1 điểm từ -10.2, nhưng vẫn không đạt kỳ vọng -7. Khảo sát lần này cho thấy kinh tế Đức đang có những bước hồi phục hậu Omicron, tuy nhiên đà hồi phục chưa nhanh như kỳ vọng.
Theo điểm tin kinh tế mới nhất của ECB:
Dữ liệu mới nhất do Viện Thống kê Quốc gia công bố ngày 15 tháng 2 năm 2022 cho thấy CPI cuối tháng 1 của Tây Ban Nha tăng lên 6.1% so với 6.0% cùng kỳ năm ngoái.
Số liệu HICP cũng tăng lên 6.2% so với 6.1% so với trước đó. Thêm nữa, lạm phát cơ bản ở mức + 2.4% - cao nhất kể từ năm 2012 - cho thấy áp lực giá cả vẫn đang tăng mạnh vào đầu năm mới.
Báo cáo của Interfax, trích dẫn từ quân đội Nga về vấn đề này.
Một số cuộc tập trận đã kết thúc và quân đội dự kiến sẽ quay trở lại căn cứ.
Một số đơn vị quân khu phía Tây và phía Nam đã bắt đầu trở về căn cứ.
Thông tin này đã giúp các tài sản rủi ro có một bước nhảy vọt với vàng nhanh chóng giảm từ $1,876 xuống $1,870. Thêm nữa, Nga vẫn đang tiến hành một loạt cuộc tập trận quân sự cùng với Belarus sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 2.
Trong khi đó, các cổ phiếu đã tăng vọt với chỉ số S&P 500 tương lai hiện giảm 0.1% thành tăng 0.5%.
Thị trường cổ phiếu châu Âu đang giữ một tâm trạng dịu hơn ngày hôm qua, mặc dù tình hình địa chính trị ở phía Đông Âu vẫn chưa hạ nhiệt. Cụ thể:
• Chỉ số Eurostoxx giảm nhẹ 0.4%.
• Chỉ số DAX và CAC 40 giảm 0.3%.
• Chỉ số FTSE của Anh giảm nhẹ nhất -0.2%.
• Chỉ số IBEX giảm mạnh nhất với 0.6%.
Các nhà đầu tư vẫn đang thận trọng khi chờ đợi những diễn biến tiếp theo giữa Nga và Ukraine. Trong khi đó, thị trường hợp đồng tương lai của Mỹ cũng đang giữ thế phòng thủ với S&P 500 tương lai giảm 0.1%, Nasdaq tương lai đi ngang và chỉ số DowJones tương lai giảm 0.2%.
Trên thị trường ngoại tệ, chỉ số DXY mở đầu phiền với mức giảm 0.23%, chứng kiến ngày giảm đầu tiên sau 3 ngày tăng liên tiếp. Điều này khiến Dollar trở thành đồng tiền yếu nhất trong thời điểm hiện tại, ngược lại AUD đứng đầu bảng với mức tăng trên 0.3% trước đồng bạc xanh.
Giá vàng sụt giảm 0.18% so với ngày hôm qua xuống 1,869.20 USD/oz. Dầu cũng chứng kiến động thái tương tự khi lao dốc hơn 1% xuống còn 92.04 USD/thùng.
Tỷ giá EUR/SEK tiếp tục tăng cao khi tái cân bằng dòng chảy và chính sách tiền tệ phân kỳ. Với việc định giá ôn hòa của Riksbank và triển vọng tăng trưởng toàn cầu sụt giảm, các nhà kinh tế tại Ngân hàng Danske vẫn duy trì xu hướng tiêu cực đối với đồng Krona trong trung hạn và hướng mục tiêu EUR/SEK ở mức 10.60 trong 12 tháng.
“Trong những tháng tới, chúng tôi dự đoán lạm phát lõi ở Thụy Điển sẽ tăng trên mức dự báo mới của Riksbank. Nếu đúng, thị trường có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng giá và Riksbank cuối cùng sẽ thu lợi nhuận. Điều này, cùng với việc ổn định tâm lý rủi ro, có khả năng đẩy EUR/SEK suy yếu trong 1-3 tháng.”
“Trong dài hạn, chúng tôi kỳ vọng lạm phát sẽ giảm trở lại dưới mục tiêu và kỳ vọng của thị trường mạnh mẽ. Điều này sẽ là một cơn gió ngược đối với đồng Krona.”
Khoản Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc trong tháng Giêng đã tăng 11.6% so với một năm trước lên 102.28 tỷ nhân dân tệ (16.10 tỷ USD), Bộ Thương mại cho biết hôm thứ Ba.
Tính theo đồng Dollar, FDI đã tăng 17.6% trong tháng Giêng, thông tin được chia sẻ trong một tuyên bố trên trang web của mình.
