ANZ-Roy Morgan Consumer Confidence tăng 1.8 điểm lên mức đỉnh trong 8 tuần ở 84.1. ANZ cho biết đây là mức tăng trên diện rộng.
Mức 84.1 vẫn còn rất bi quan nhưng có thể chấp nhận được.
Giá dầu giảm vào thứ Sáu sau khi tăng lên mức cao nhất trong bảy năm sau những áp lực chốt lời thu được từ lượng tồn kho tăng mạnh tại Mỹ.
Tatsufumi Okoshi, nhà kinh tế cấp cao của Nomura Securities, cho biết: “Sự gia tăng bất ngờ trong kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã thúc đẩy các nhà đầu tư chốt lời".
Theo EIA, dự trữ xăng tại Hoa Kỳ, nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, tăng 5.9 triệu thùng lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2021.
'
Nội các Trung Quốc hôm nay tuyên bố rằng quốc gia này có thể đạt tăng trưởng trung bình 5.5% trong năm 2022, và không loại trừ khả năng lên 6%. Cố vấn Nội các cũng nói rằng việc Fed tăng lãi suất và thu hẹp bảng cân đối kế toán có thể có tác động rất mạnh tới thị trường, đặc biệt là các thị trường mới nổi.
Nhìn chung, sắc đỏ đang bao trùm phần lớn các HĐTL. Giảm sâu nhất lúc này là HĐTL CAC và MIB lần lượt của Pháp và Ý. HĐTL DAX cũng giảm tới hơn 1%
Tại Mỹ, tình hình tương tự cũng đang diễn ra. Các cổ phiếu công nghệ tiếp tục là mục tiêu bị bán tháo mạnh khi HĐTL Nasdaq 100 giảm sâu nhất. Duy nhất có HĐTL Dow Jones hiện trong sắc xanh.
Trong tháng Mười Hai, doanh số bán lẻ tại Anh giảm tới -3.7% so với tháng trước, cao hơn rất nhiều so với kỳ vọng ban đầu giảm 0.6%. So với năm trước, doanh số bán lẻ cũng giảm 0.9%. Ngoài ra, doanh số không tính nhiên liệu giảm 3.6% MoM (-3.0% YoY).
Sau tin này, GBPUSD giảm từ đỉnh ngày 1.3600 xuống 1.3580.
Phân tích dữ liệu từ CME cho thấy phiên thứ Năm có thêm 16.9 nghìn hợp đồng open interest trên thị trường HĐTL dầu thô. Khối lượng giao dịch cũng tăng 3.2 nghìn.
Sau khi không thể vượt $88 cách đây 2 phiên, phiên thứ Năm chứng kiến đợt giảm mạnh nhất kể từ đầu năm nay. Hành động giá tiêu cực giữa tình hình cả open interest và khối lượng tăng cho thấy đà giảm có vẻ vẫn chưa kết thúc.
Số hợp đồng mở đối với thị trường vàng tương lai đã tăng phiên thứ tư liên tiếp vào thứ Năm, lần này là khoảng 9.2 nghìn hợp đồng theo số liệu sơ bộ từ CME Group. Thay vào đó, khối lượng đã giảm phiên thứ hai liên tiếp, hiện bằng khoảng 91,3 nghìn hợp đồng.
Vàng ghi nhận mức đỉnh mới gần mức $1,850/ounce vào thứ Năm trước khi kết thúc phiên giao dịch thấp hơn một chút. Trong bối cảnh số hợp đồng mở đang tăng lên, điều này có thể báo hiệu sự giảm giá tiếp tục trong thời gian rất gần. Nhìn vào bức tranh rộng hơn, kim loại quý tiếp tục nhắm đến mục tiêu mức cao nhất trong tháng 11 là $1,877/oz (ngày 16 tháng 11).
Chuyên gia tại UOB bình luận: "Chúng tôi kỳ vọng EUR sẽ giao dịch đi ngang trong phạm vi 1.1320/1.1370 ’vào ngày hôm qua. EUR sau đó đã tăng lên 1.1368 trước khi giảm xuống 1.1301 trong phiên giao dịch New York. Đà giảm đã được cải thiện phần nào và EUR có thể giảm xuống nhưng việc giảm liên tục xuống dưới mức hỗ trợ chính tại 1.1285 là khó có thể xảy ra. Vùng kháng cự ở mức 1.1335, việc phá vỡ 1.1360 sẽ cho thấy áp lực hiện tại đã giảm bớt. ”
Hai đồng Antipodean đang chịu áp lực lớn trong phiên hôm nay khi các tài sản rủi ro bị bán tháo.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đưa ra bình luận:
Ngoại trưởng Antony Blinken và Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ có cuộc gặp mặt để thảo luận về tình hình tại Ukraine.
Nhiều quan chức Mỹ (và các đồng minh) đã đưa ra cảnh báo trong những ngày qua khi lo ngại về việc Nga sắp xâm lược hoặc xâm lược Ukraine.
Khảo sát về khả năng Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất vào ngày 3 tháng 2. 29 trong số 45 chuyên gia được khảo sát bởi Reuters dự đoán mức tăng lên 0.5%. 16 người còn lại cho biết lãi suất sẽ không thay đổi. Một số quan điểm từ các chuyên gia:
Giá năng lượng tăng cao và lạm phát gia tăng đang khiến các nhà hoạch định chính sách đau đầu trên toàn cầu, nhưng ở Anh, chính phủ lại đang tăng thuế. Các nhà phân tích dự đoán rằng sẽ có một "khủng hoảng mức sống".
Biden cho biết, Nga sẽ phải "trả giá đắt" nếu bất kỳ lực lượng nào của họ di chuyển vào Ukraine, làm rõ quan điểm trước đó của ông rằng các đồng minh phương Tây có thể sẽ phải vật lộn để phản ứng trước một cuộc tấn công quy mô nhỏ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng đưa ra lời cảnh báo chống lại sự tấn công của Nga sau cuộc gặp với những người đồng cấp từ Pháp và Anh. Trong khi đó, Washington đã trừng phạt 4 người Ukraine được cho là đang làm việc với Moscow để gây bất ổn cho đất nước của họ.
Fedcoin - liệu có khả thi hay không? Fed đã thực hiện một bước quan trọng trong quy trình phát hành tiền kỹ thuật số - bằng cách lấy ý kiến phản hồi thông qua một bài thảo luận về đồng tiền được chính phủ hậu thuẫn, được gọi là CBDC. Nhưng Ngân hàng Trung ương không đưa ra kết luận chính thức nào về việc liệu Hoa Kỳ có nên phát hành đồng tiền kỹ thuật số này hay không, và các quan chức đã làm rõ rằng họ không có ý định tiến hành mà không có sự ủng hộ chắc chắn từ Nhà Trắng và Quốc hội.
Dầu ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2014, sau khi kho dự trữ dầu thô của Mỹ tăng với mức khiêm tốn 515,000 thùng vào tuần trước, trong bối cảnh Joe Biden mới cam kết sẽ kiềm chế giá. Quan chức Nhà Trắng Brian Deese cho biết quốc gia của ông có thể đẩy nhanh việc giải phóng các nguồn dự trữ chiến lược. Trong khi đó, Mỹ sẽ phải vận động nhiều hơn để có thêm nguồn cung từ OPEC+, theo RBC.
Đồng USD sụt giá khi chỉ số DXY giảm 0.04% xuống mức 95.731, sau khi báo cáo yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp được công bố.
Một số nhà hoạch định chính sách của ECB đã cảnh báo tại cuộc họp vào tháng 12 rằng lạm phát "cao hơn với thời gian dài hơn" so với dự kiến là một rủi ro lớn. Nhưng họ đồng ý rằng việc tăng tốc hiện tại phần lớn là do các yếu tố tạm thời có thể sẽ giảm, theo biên bản cuộc họp. Christine Lagarde vẫn giữ nguyên quan điểm đó trong một cuộc phỏng vấn, nói rằng Ngân hàng Trung ương có "mọi lý do" để không phản ứng mạnh mẽ như Fed. Ở những nơi khác, Thổ Nhĩ Kỳ và Na Uy giữ nguyên tỷ giá; đồng Ukraine đã tăng mạnh hơn dự kiến.
IEA đang cố gắng tìm hiểu 200 triệu thùng dầu đã thất lạc đã đi đâu. Cố vấn cho biết vào hôm thứ Tư, lượng tồn kho đã giảm hơn 600 triệu thùng vào năm ngoái. Nhưng theo ước tính, lượng giảm đáng lẽ chỉ nên là 400 triệu. Luôn có một sự chênh lệch giữa hai dữ liệu này, nhưng sự khác biệt có nghĩa là thị trường dầu mỏ có thể đang chặt hơn so với dự kiến. Đây có thể là kết quả của việc tổng hợp lượng cầu quá thấp hoặc tổng hợp lượng cung quá cao.
Sự biến động các thị trường tài chính trong năm nay đã khiến chứng khoán Mỹ chững lại, với sự sụt giảm cuối phiên khiến chỉ số Nasdaq 100 tiếp tục điều chỉnh sâu. Dữ liệu thất nghiệp của Hoa Kỳ cho thấy số người thất nghiệp đã tăng vào tuần trước - lên mức cao nhất trong ba tháng, cho thấy biến thể Omicron có thể có tác động lớn đến thị trường lao động hơn dự đoán. Cuộc khảo sát của Fed tại Philadelphia vào tháng 1 đã gây bất ngờ với quan điểm lạc quan hơn, đối lập với sự sụt giảm được thấy trong cuộc khảo sát ở bang New York vào đầu tuần này.
Chỉ số S&P 500 giảm 1.1%, đóng cửa ở mức thấp hơn 5% so với mức cao kỷ lục được thiết lập vào ngày giao dịch đầu tiên của năm.
Chỉ số Nasdaq 100 giảm 1.3%, thấp hơn 10% so với mức cao kỷ lục vào tháng 11.
Giá dầu thô tại Mỹ ít biến động.
Giá vàng giảm 0.3% xuống $1,840.30/ounce.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng nhẹ khi chỉ số DXY tăng 0.2%.
EUR/USD giảm 0.3% xuống 1.1305.
Cặp GBP/USD giảm 0.2% xuống mức 1.3591.
Tỷ giá USD/JPY tăng 0.1% lên mức 114.20.
Một cơ quan quản lý Hoa Kỳ hôm thứ Năm cho biết họ đã phạt một đơn vị thuộc Tập đoàn Credit Suisse AG 9 triệu USD vì vi phạm quy tắc được thiết lập để bảo vệ nhà đầu tư, bao gồm một yêu cầu có thể gây ra xung đột lợi ích tiềm ẩn khi phát hành báo cáo nghiên cứu. .
Cơ quan quản lý ngành công nghiệp tài chính cho biết Credit Suisse đã phủ nhận hành vi sai trái của mình và từ chối làm việc với cơ quan quản lý
Các chỉ số chứng khoán chính tại Hoa Kỳ đều có khởi động tích cực, nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục được săn đón trở lại và là động lực kéo theo đà tăng của phố Wall. Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ số NASDAQ đã phục hồi 1% sau đà giảm 10% vào thứ 4, Dow Jones tăng 0.4% và S&P500 tăng 0.53%.
Trên thị trường trái phiếu, lợi suất Kho bạc kỳ hạn 2 năm, vốn tương quan chặt chẽ nhất với chính sách lãi suất của Fed, đã đạt mức lợi suất 1.04% (giảm 1.7%), trong khi trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 1.84% (giảm 1.88%).
Sức mạnh USD đang có phần suy yếu, tạo nên sắc xanh trên toàn thị trường tiền tệ. AUD là đồng đang dẫn dắt các đồng tiền chính khi có đà tăng mạnh +0.56%, theo sau là đồng CAD tăng +0.26%. Vị trí cuối cùng là đồng NZD với đà tăng 0.07%, tiếp đó phải kể đến đà tăng của GBP (+0.17%) và CHF (tăng +0.2%).
Trên thị trường hàng hóa, dầu thô giảm 0.1% về $86.64/thùng, trái ngược với đà tăng của vàng (+0.25%) lên mốc $1844.71/oz
Số đơn xin bảo hiểm thất nghiệp của các bang của Mỹ đã tăng vọt vào tuần trước lên mức cao nhất trong ba tháng, cho thấy sự tác động ngày càng lớn từ biến thể Omicron.
Theo dữ liệu của Bộ Lao động cho thấy yêu cầu thất nghiệp ban đầu tăng 55,000 lên 286,000 đơn tính tới ngày 15 tháng 1. Con số được cho là đã vượt quá ngưỡng kỳ vọng từ các chuyên gia kinh tế.
Bên cạnh đó, sự gia tăng các đơn xin việc cho thấy rằng các nhà tuyển dụng đã sa thải nhân viên trong thời kỳ dịch Covid-19. Mặc dù vậy, sự sụt giảm này sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vì các công ty đang muốn thu hút nhân tài trong bối cảnh tình trạng thiếu lao động đang diễn ra.
Trung Quốc đã hạ lãi suất cho vay thế chấp vào thứ Năm để tăng cường nỗ lực hỗ trợ nền kinh tế, trước triển vọng đen tối trong lĩnh vực bất động sản tại nước này.
Với sự suy thoái của lĩnh vực bất động sản kéo dài đến năm 2022 và biến thể Omicron lan nhanh làm giảm hoạt động tiêu dùng, nhiều nhà phân tích cho rằng các biện pháp nới lỏng sẽ là cần thiết, ngay cả khi các nền kinh tế lớn khác, bao gồm Hoa Kỳ, sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm nay.
Mới đây, Golman đã yêu cầu nhân viên Vương quốc Anh trở lại làm việc và Citibank cũng đã đưa ra đề xuất rằng nhân viên chỉ cần tới văn phòng 3 lần/tuần.
Omicron dường như đang bước sang giai đoạn dễ kiểm soát hơn, điều này sẽ phần nào giúp cho nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ trở lại
Chuyên gia kinh tế cao cấp tại Tập đoàn UOB Alvin Liew bình luận về sự kiện chính sách tiền tệ mới nhất của BoJ.
Các nội dung chính:
“Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), như mong đợi, đã quyết định giữ nguyên các biện pháp chính sách của mình tại Cuộc họp Chính sách Tiền tệ (MPM) vào ngày 18 tháng 1 năm 2022.”
“Trong triển vọng mới nhất về hoạt động kinh tế và giá cả (The Bank’s View), thay đổi đáng chú ý nhất là việc nâng cấp dự báo lạm phát FY2022-2023 lên 1.1% từ 0.9% và 1.0% trước đó. BOJ lưu ý rằng rủi ro đối với triển vọng giá là “cân bằng đồng đều”, được coi là một tín hiệu thừa nhận các tác động hạn chế nguồn cung gần đây và áp lực giá do hàng hóa thúc đẩy ”.
“Thay đổi khác là hạ dự báo tăng trưởng FY2021 xuống 2.8% (từ 3.4%) trong khi nâng tăng trưởng FY2022 lên 3.8% (từ 2.9%) và giảm tăng trưởng FY2023 xuống 1.1% (từ 1.3%). BOJ cũng giữ triển vọng phục hồi thận trọng nhưng nhấn mạnh rủi ro đối với hoạt động kinh tế hiện đang đi theo chiều hướng giảm do tác động của COVID-19 nhưng sẽ được bù đắp lại sau đó. ”
“Trong khi triển vọng lạm phát đã được nâng cấp, điều này vẫn còn một khoảng cách xa so với mục tiêu 2% (ít nhất là cho đến năm 2023) và do đó nó không thay đổi quan điểm của chúng tôi rằng BOJ sẽ không sớm thắt chặt và sẽ duy trì kích thích lớn trong vài năm tới. ”
Tỷ giá EUR/JPY tiếp tục tụt dốc phiên thứ 3 liên tiếp và đang kiểm tra lại vùng giữa 129.00 vào thứ Năm.
Mục tiêu tiếp theo của cặp tiền là nhắm vào vùng 128.80.
Triển vọng về tỷ giá được kỳ vọng vẫn là tiêu cực trong khi nằm dưới đường SMA 200 ngày ở mức 130.53.
Người phát ngôn chính phủ Pháp cho biết trung bình mỗi ngày Pháp tiếp nhận khoảng 320,000 ca COVID-19 mới.
Hy vọng giảm số lượng ca bệnh cần chăm sóc đặc biệt COVID-19.
Công dân toàn cầu đang mong đợi Pháp và nhiều quốc gia khác đang đối mặt với làn sóng omicron sẽ có số ca đạt đỉnh điểm vào cuối tháng Giêng hoặc đầu tháng Hai và sau đó chấm dứt. Cho đến nay, tình trạng các ca nhiễm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại tại Pháp và có một chút lo lắng khi các ca cần chăm sóc đặc biệt đang bắt đầu tăng tốc trong vài tuần qua.
Đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ đang thu hút thêm lực kéo và hiện khiến USD/TRY dao động quanh mức đáy hàng tuần mới gần 13.30 vào thứ Năm.
Cặp USD/TRY hiện được chứng kiến giảm phiên thứ hai liên tiếp khi đồng Lira vẫn giữ được giá so với đồng bạc xanh sau quyết định của ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) để giữ nguyên lãi suất mua lại một tuần ở mức 14.00% tại cuộc họp vào ngày Thứ năm. Đây là lần đầu tiên ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất chính sách kể từ tháng Tám.
Tuyên bố của CBRT cho thấy ngân hàng trung ương “đổ lỗi” cho “sự hình thành giá không lành mạnh” trên thị trường ngoại hối, sự gián đoạn nguồn cung và sự phát triển của nhu cầu đối với lạm phát đang diễn ra.
Ngoài ra, CBRT cho biết họ sẽ ưu tiên đồng Lira khi nói đến khuôn khổ chính sách và nhắc lại sự sẵn sàng đạt được mục tiêu lạm phát trung hạn là 5% YoY.
Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) đã công bố quyết định chính sách của mình vào thứ Năm tuần này và giữ nguyên lãi suất repo một tuần ở mức 14%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
Lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu đạt mức 5,0% YoY vào tháng 12, số liệu CPI đạt 0.4%MoM.
Theo kết quả cuối cùng của Eurostat về dữ liệu CPI cho tháng 12, giá tiêu dùng ở mức 5.0% YoY theo như kỳ vọng của thị trường. Trong khi CPI lõi tăng 2.6%YoY, theo dúng như mức dự báo đồng thuận trước đó.
Tỷ giá EUR/USD không có nhiều thay đổi sau khi công bố dữ liệu, hiện đang giao dịch ở mức 1.1349, tăng 0.07% cho đến nay.
Ông Pablo Hernandez de Cos, Thống đốc ngân hàng trung ương Tây Ban Nha kiêm nhà hoạch định chính sách ECB, không kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất trong năm 2022. Trước đó, ông cũng nói rằng không có điều kiện gì buộc ECB phải tăng lãi suất cả, xác nhận rằng chính sách của ECB sẽ tiếp tục nới lỏng.
Trước đó, bà Lagarde cũng nói ECB không có lý do gì để tiếp bước Fed (thắt chặt chính sách và tăng lãi suất sớm).
Theo Morgan Stanley, đồng đô la có vẻ như đang rất gần với đỉnh. Ngân hàng này cũng đã chuyển sang trung lập với USD, đồng nghĩa với kỳ vọng đồng bạc xanh sẽ đi ngang từ lúc này, sau khi tăng mạnh từ tháng Sáu năm ngoái. Fed cho thấy họ đabg rất gần với việc tăng lãi suất và MS cho rằng việc Fed bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất có thể là một tín hiệu cho thấy đà tăng của đồng đô la sắp kết thúc. USD có xu hướng tăng trong những tháng trước khi nâng lãi suất, nhưng giảm trong những tháng sau đó - một ví dụ điển hình của mua tin đồn, bán sự thật. Nếu thị trường đúng và Fed tăng lãi suất ngay trong tháng Ba, thì mức đỉnh của đô la Mỹ cho chu kỳ này có thể không còn quá xa.
Hiện tại chỉ số DXY đang ở mức 95.52, giảm 0.1%.
Theo thủ tướng Kishida:
Các chỉ số chứng khoán châu Âu đều đang chào phiên hôm nay tăng điểm khi giới đầu tư tại đây không quá đoái hoài với vấn đề lạm phát:
Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la đang có phiên điều chỉnh thứ hai liên tiếp phiên hôm nay. Hầu hết các đồng tiền khác đều đang tăng so với USD:
Vàng tiếp tục củng cố đà tăng tại mức 1,841 trong phiên hôm nay, phe mua tiếp tục tích lũy sau khi vượt kháng cự khó nhằn 1,833. Dầu WTI giảm 1% xuống $85.2/thùng.
Theo bà Christine Lagarde:
Theo Scotiabank, mặc dù Omicron có tác động tiêu cực rõ ràng, nhưng tạm thời lên hoạt động kinh tế, áp lực lạm phát đang lớn hơn so với đánh giá trước đó và đòi hỏi một phản ứng chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn. Scotia kỳ vọng 1 lần tăng lãi suất 25bp vào ngày 26/1, sau đó, các cuộc họp còn lại sẽ tăng thêm 150bp nữa, tổng cộng 175bp trong năm nay, đưa lãi suất lên 2%.
Số liệu từ CME cho thấy phiên thứ Tư ghi nhận giảm 5.5 nghìn hợp đồng open interest. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tiếp tục tăng 26.3 nghìn.
Su khi xém chạm $88/thùng, dầu WTI đóng cửa phiên thứ Tư trong sắc đỏ trước tình hình open interest giảm. Với điều đó, bất kỳ đợt điều chỉnh nhẹ nào cũng chỉ là tạm thời. Phe bò có thể nhanh chóng lấy lại kiểm soát và đưa dầu lên $90.
Đồng USD chưa có xu hướng rõ ràng trong phiên hôm nay khi chỉ số DXY chỉ giảm nhẹ 0.07% xuống 95.54.
Tóm tắt từ báo cáo của Scotiabank:
