Lịch kinh tế phiên Á ngày 17 tháng 9 năm 2024 khá nhẹ nhàng, với dữ liệu kinh tế tương đối thưa thớt.
Phát biểu của Quan chức Fed:
Phát biểu của Quan chức Fed cho thấy chính phủ đang tập trung vào việc kiềm chế lạm phát.
Giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, thuốc men và nhà ở là những lĩnh vực then chốt để giảm áp lực lạm phát lên người tiêu dùng.
Các chính sách của chính phủ nhằm giảm chi phí có thể tác động đến các ngành liên quan. Ví dụ, các chính sách kiểm soát giá thuốc có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty dược phẩm.
Trái phiếu Kho bạc Mỹ đã tăng, lợi suất chuẩn giảm xuống từ mức cao nhất kể từ tháng 11, sau khi chỉ số lạm phát được Fed ưa thích khớp với kỳ vọng.
Sự gia tăng của trái phiếu Kho bạc Mỹ phản ánh việc các nhà đầu tư đã bớt lo ngại sau khi dữ liệu lạm phát không vượt quá mức dự báo. Điều này làm giảm lo ngại về việc Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn dự kiến.
Sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu dài hạn có thể phản ánh kỳ vọng của thị trường rằng lạm phát có thể đã đạt đỉnh hoặc sắp đạt đỉnh. Điều này có thể dẫn đến việc Fed giảm tốc độ tăng lãi suất trong tương lai.
Báo cáo chi tiêu cá nhân của Fed cho tháng 3/2024:
Chi tiết về chi tiêu và thu nhập của người tiêu dùng trong tháng 3:
Tin tức chính:
Thị trường:
Mọi sự chú ý đổ dồn vào đồng JPY trong phiên Châu Âu sau quyết định chính sách của BOJ
USD/JPY tiếp tục tăng lên mức 156.83 ở thời điểm hiện tại sau đà giảm chớp nhoáng. Điều này khiến thị trường cảnh giác về hành động can thiệp bất ngờ từ Tokyo, nhất là khi thứ Hai tuần sau là ngày nghỉ lễ tại đất nước này.
Thị trường chứng khoán vẫn giữ tâm lý tích cực sau khi báo cáo kết quả kinh doanh tốt đẹp Alphabet và Microsoft . HĐTL chứng khoán Mỹ giữ vững mức tăng đầu phiên, trong khi các chỉ số châu Âu cũng ghi nhận mức tăng khiêm tốn trong ngày.
Dữ liệu PCE của Mỹ sẽ là tâm điểm trong phiên tới. Điều đó sẽ cung cấp cho nhà giao dịch nhiều thông tin hơn để phân tích sau dữ liệu GDP quý 1 hôm qua.
Ông Thomas Jordan, Chủ tịch SNB, cho biết họ rất coi trọng vấn đề biến đổi khí hậu nhưng lưu ý rằng: "Chúng tôi không nên tạo ấn tượng rằng có thể giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới bằng chính sách tiền tệ."
Ông cũng nói thêm rằng NHTW luôn tính đến tất cả các rủi ro trong các khoản đầu tư của mình và họ có các bộ tiêu chí khi đưa ra quyết định đầu tư. Tất nhiên, điều này liên quan đến các cuộc biểu tình chống lại SNB, với các nhóm biểu tình vì môi trường yêu cầu SNB bán tất cả các khoản đầu tư vào các công ty được cho là có liên quan đến sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu.
Điều này cho thấy:
Cú sụt giảm trước đó có khả năng không phải do hành động can thiệp từ Tokyo
Cặp tiền này đang ở trạng thái khá bất thường. Rất nhiều nhà giao dịch đang đứng ngoài cuộc vì lo ngại hành động từ Tokyo . Do đó, dòng tiền lớn ở thời điểm hiện tại sẽ dẫn đến biến động giá mạnh mẽ hơn bình thường. Đây có thể là lý do, bên cạnh việc các lệnh stoploss được kích hoạt một cách nhanh chóng.
Đà mua vào USD/JPY tại giá thấp cho thấy nhu cầu thị trường, đặc biệt là khi niềm tin vào BOJ cũng đang suy yếu trong thời gian gần đây. Chưa kể đến việc các cặp tiền với đồng JPY cũng được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu cao hơn trong những tuần gần đây.
Người mua có thể sẽ không quá hăng hái cho đến khi dữ liệu PCE của Mỹ được công bố. Mốc 157.00 sẽ là một mức giá cần theo dõi, cũng như các ngưỡng số tròn khác đối với cặp tiền này
Và như đã đề cập trước đó, sẽ rất thú vị để xem liệu Tokyo có hành động vào phút chót hôm nay hay không khi mà ngày thứ Hai tuần sau là ngày nghỉ lễ ở Nhật Bản.
Đồng JPY có thể là tâm điểm trong phiên Châu Âu nhưng dữ liệu PCE lõi sắp tới của Mỹ sẽ được thị trường chú ý trong phiên Mỹ bởi đây là thước đo lạm phát được Fed ưa thích.
Hiện tại, thị trường chứng khoán vẫn giữ được tâm lý lạc quan sau nhịp hồi phục muộn màng vào hôm qua của chứng khoán Mỹ. Cổ phiếu công nghệ dĩ nhiên đang dẫn đầu đà tăng, sau khi kết quả hoạt động kinh doanh của Alphabet và Microsoft tích cực. HĐTL S&P 500 tăng 0.7% trong khi HĐTL Nasdaq tăng 1.0% và HĐTL Dow Jones hiện chỉ tăng 0.2%. Ở châu Âu, Chỉ số DAX tăng 0.7% và CAC 40 tăng 0.3% trong ngày.
Chỉ số PCE dự kiến tăng 0.3% so với tháng trước và 2.6% so với cùng kỳ trong tháng 3. Dot plot cùng với tuyên bố chính sách sau cuộc họp tháng 3 cho thấy các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng PCE lõi hàng năm sẽ ở mức 2.6% cuối năm 2024, tăng so với mức 2.4% dự báo vào tháng 12.
Các nhà phân tích của TD Securities cho biết : "Một đợt tăng mạnh khác của dữ liệu CPI tháng 3 có thể sẽ dẫn đến mức tăng 0.25% hàng tháng đối với PCE lõi."
Phản ứng của thị trường đối với dữ liệu này có thể chỉ mang tính ngắn hạn.
Theo dữ liệu từ CoinGlass, nếu Ethereum giảm 2.25% ở mức giá hiện tại sẽ dẫn đến việc thanh lý các vị thế mua với tổng giá trị 510 triệu USD. Trong khi đó, một đợt giảm mạnh khoảng 9% sẽ khiến 853 triệu USD bị xóa sổ trong đợt thanh lý.
Tình hình này diễn ra trong bối cảnh thị trường ngày càng lo ngại rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có thể bác bỏ các đơn xin cấp phép quỹ ETF Ethereum trong tháng 5.
Vào ngày 24 tháng 4, các nguồn tin từ Reuters cho biết các tổ chức phát hành của Mỹ dự báo rằng SEC sẽ từ chối phê duyệt các quỹ ETF Ethereum sau các cuộc họp với cơ quan quản lý trong những tuần gần đây, khi mà các cuộc họp này đều diễn ra một chiều và nhân viên của cơ quan này không thảo luận chi tiết quan trọng về sản phẩm tài chính được đề xuất.
Trong khi đó, vào ngày 25 tháng 4, công ty phát triển phần mềm Consensys đã đệ đơn kiện SEC và năm ủy viên của ủy ban này với cáo buộc rằng họ có kế hoạch "quy định ETH là một loại chứng khoán".
USDJPY tiếp tục tăng cao hơn sau quyết định giữ nguyên chính sách của BoJ và trong suốt cuộc họp báo của Thống đốc Ueda. Không có nhiều thông tin mới từ bài phát biểu của ông Ueda, ngoài việc nhấn mạnh vào việc phụ thuộc vào dữ liệu, đồng thời ông cũng không loại trừ khả năng sự suy yếu của JPY sẽ tiếp tục kéo dài, miễn là không "quá mức" và tác động xấu đến giá cả cũng như nền kinh tế.
USDJPY chạm mức cao nhất trong ngày tại 156.82, nhưng bất ngờ đảo chiều giảm mạnh về dưới 155 vào khoảng 15:00 chiều nay. Nguyên nhân chính được cho là hành động can thiệp của BoJ khi ta nhìn vào mức độ biến động tỷ giá. Tuy nhiên, cặp tiền nhanh chóng hồi lại về 159.60 trong vòng nửa tiếng sau đó. DXY cũng giảm mạnh về gần 105.40 khi JPY tăng vọt, GBP và EUR cũng được hỗ trợ khi USD suy yếu. Hiện các đồng antipodeans vẫn đang dẫn đầu đà tăng trong ngày, với JPY yếu nhất trong số các đồng tiền chính khi giảm 0.4% trong ngày.
Các chỉ số chứng khoán châu Âu phục hồi sau phiên thứ Năm sụt giảm, được hỗ trợ nhờ báo cáo lợi nhuận vượt trội từ nhóm tập đoàn công nghệ, điển hình là Alpahbet và Microsoft. HĐTL Mỹ cũng tăng cao hơn, với Nasdaq tăng 0.9% và S&P 500 tăng gần 0.7% - phản ánh khẩu vị rủi ro tích cực đang lan tỏa trên toàn thị trường. Tại thị trường hàng hóa, vàng tiếp tục mở rộng đà tăng lên trên $2351/oz, tức tăng hơn $20 trong ngày, trong khi dầu thô giảm về $83.60/thùng. Trên thị trường trái phiếu, lợi suất TPCP giảm nhẹ khắp các kỳ hạn, với lợi suất 10 năm giảm 2bp xuống 4.685%.
Hiện chưa rõ đây có phải động thái can thiệp từ BoJ không, nhưng nhìn vào mức độ sụt giảm của cặp tiền này thì nguy cơ đây là nguyên nhân chính hỗ trợ cho JPY tăng vọt. Nhưng cũng vẫn còn chút e ngại khi giá biến động mạnh vào thời điểm thị trường sôi nổi trước thềm báo cáo PCE Mỹ.
Đồng thời, chỉ số DXY cũng giảm hơn 25 pip xuống 105.41 khi JPY tăng vọt.
Sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán châu Âu vào đầu phiên, lấy lại động lực tăng sau phiên thứ Năm u ám. Đồng thời, HĐTL Mỹ cũng tăng chỉ sau một đêm khi cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn như Alphabet và Microsoft tăng vọt nhờ báo cáo lợi nhuận vượt trội.
Ông chủ yếu tuyên bố rằng BoJ vẫn có khả năng tăng lãi suất, nhưng chưa chắc chắn về thời điểm, tức là vẫn còn phải phụ thuộc vào dữ liệu.
Cập nhật FX: USDJPY hiện tăng 0.7% trong ngày và giao dịch gần mốc 156.80
Một số hoạt động chốt lời đã diễn ra trước cuộc họp báo của ông Ueda. Nhưng ngay khi Thống đốc BoJ bắt đầu phát biểu, mọi người chỉ quan tâm đến những gì không được ông Ueda nhắc đến thay vì các bình luận mà ông đưa ra. Khi đề cập đến JPY, ông cũng không đưa ra bất cứ tín hiệu hỗ trợ nào khi cho biết không loại trừ trường hợp sự suy yếu của JPY sẽ kéo dài.
Từ khóa trong bình luận này của ông Ueda là "nếu". Thật khó để lãi suất tăng trong tháng 6, chứ chưa nói đến dự báo trong 1-2 năm nữa trong bối cảnh dữ liệu lạm phát mới nhất không hỗ trợ cho triển vọng thắt chặt.
Niềm tin của các hộ gia đình Pháp vẫn trì trệ trong tháng 4, chỉ ra sự sụt giảm trong tâm lý tiêu dùng và tiếp tục thấp hơn mức trung bình dài hạn là 100. Người dân ngày càng bi quan hơn về mức sống trong tương lai, với triển vọng thất nghiệp cũng giảm nhẹ trong tháng.
Cập nhật FX: USD hiện giao dịch gần mức cao nhất trong ngày là 156.22
USDJPY tăng nhẹ vì có vẻ như những điều ông Ueda không đề cập mới là điều quan trọng ở đây. Cặp tiền hiện tăng 0.3% lên 156.15, từ mức 155.95 tại thời điểm trước khi diễn ra bài phát biểu.
Không có thêm thông tin gì mới từ Ueda, ông chủ yếu nhấn mạnh vào việc phụ thuộc dữ liệu. Bên cạnh đó ông cũng không đóng lại cánh cửa tăng lãi suất nếu cần thiết, mặc dù dữ liệu lạm phát gần đây không hỗ trợ triển vọng này.
Có một hợp đồng cần lưu ý đã được in đậm.
Hợp đồng EUR/USD đáo hạn ở mức 1.0750. Đây không phải là mức có ý nghĩa quan trọng về mặt kỹ thuật nhưng ở gần mức thoái lui Fib 50.0 tại 1.0743. Do đó, hợp đồng có thể hạn chế đà tăng của tỷ giá trước khi dữ liệu PCE của Hoa Kỳ được công bố tối nay.
USD/JPY giảm nhẹ từ đỉnh xuống còn 155.97 trước bài phát biểu của Thống đốc BOJ Ueda.
Quyết định chính sách của BOJ không mang lại nhiều kết quả và dựa trên dữ liệu lạm phát gần đây, thật khó để thấy được sự tiếp cận quá diều hâu từ Ueda. Nhưng như thế có thể được coi là họ cảm thấy thoải mái với việc cho phép đồng yên giảm sâu hơn.
Ueda chuẩn bị bắt đầu cuộc họp báo. Và thông thường, nó sẽ kéo dài khoảng một giờ hoặc lâu hơn. USD/JPY tăng 0.2% lên 155.97 trong ngày nhưng giảm so với khoảng 156.20 trước đó.
Trên biểu đồ khung ngày, EURUSD đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 1.07 và hiện đang kiểm tra thất bại vùng giao nhau giữa mức thoái lui Fibonacci 50% và đường trung bình động 21. Đây là khu vực phe bán đang can thiệp khiến giá có thể bị đẩy xuống.
USD đang ổn định trong ngày sau một vài động thái giằng co trong phiên sáng ngày cuối tuần.
USD/JPY đang là tâm điểm chú ý sau quyết định chính sách của BOJ trước đó, khi cặp tiền này thận trọng mở rộng đà tăng trên mức 156.00. Cuộc họp báo của Ueda sắp diễn ra và đó sẽ là một cuộc họp đáng để theo dõi.
Hợp đồng tương lai của Mỹ đang tăng cao hơn sau khi thu nhập của Alphabet và Microsoft được công bố ấn tượng làm mờ đi sự thất vọng từ Meta trước đó. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 0.8% và hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 1.2%.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay sẽ không có nhiều điều có thể thực sự làm mọi thứ thay đổi. PCE của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào cuối ngày. Đây là thước đo lạm phát ưa thích của Fed.
USD/JPY vẫn chưa ngừng đà tăng, vượt lên 156.2 sau quyết định giữ nguyên lãi suất của BoJ.
Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào đầu ngày thứ Sáu, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng “mối quan hệ Trung-Mỹ đã ổn định nhưng các yếu tố tiêu cực đang gia tăng”.
"Xung đột với Mỹ sẽ là tình thế không có lợi cả 2 phía. Chúng tôi kêu gọi Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc."
Đáp lại, Ngoại trưởng Blinken nói rằng “không có gì thay thế được ngoại giao trực tiếp”, đồng thời nói thêm rằng “chúng ta cần tránh những tính toán sai lầm”.
Ngoại trưởng Blinken nói rằng ông “hy vọng Mỹ và Trung Quốc có thể đạt được tiến bộ trong các thỏa thuận, mối quan hệ giữa quân đội với quân đội và các rủi ro về AI”.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã đưa ra quyết định như phần lớn kỳ vọng. Thị trường phản ứng bằng cách bán đồng yên vì không có dấu hiệu nào về việc tăng lãi suất sắp tới khi BoJ chỉ nhắc về việc tăng lãi suất vào thời điểm không xác định nếu nền kinh tế phát triển theo đúng dự báo. Một thông tin đáng chú ý từ tuyên bố này là những bình luận về việc giữ nguyên việc mua trái phiếu.
USD đã thoái lui nhẹ sau đà tăng mạnh do GDP tối qua.
Cổ phiếu cũng là tâm điểm chú ý sau đợt tăng vọt nhờ cổ phiếu Alphabet và cổ phiếu MSFT. Điều đó đã thúc đẩy khẩu vị rủi ro và có thể gây áp lực lên đồng đô la Mỹ trong một vài phiên tới. Dữ liệu PCE sẽ được công bố tối nay.
Trước đó, đã có những báo cáo về việc BoJ sẽ giảm lượng mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản.
Dự báo về tăng trưởng kinh tế và lạm phát của BoJ:
Vàng tăng 0.09% lên trên $2,334 trong bối cảnh USD suy yếu sau công bố dữ liệu GDP Mỹ quý 1 thấp hơn dự kiến.
Mọi con mắt của thị trường hiện đổ dồn vào quyết định chính sách tháng 4 của BoJ và thước đo lạm phát yêu thích của Fed: PCE lõi được công bố tối nay.
BoJ dự kiến sẽ công bố quyết định chính sách tháng 4 vào khoảng 9:30 - 10:30 sáng nay.
Lần gần nhất, BoJ đã công bố kết quả cuộc họp chính sách vào 10:34. Quyết định này là một quyết định mang tính lịch sử vì đó là lần đầu tiên BoJ tăng lãi suất sau 17 năm.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ:
Ngoại trưởng Mỹ Bliken bày tỏ:
Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 5 năm tăng 2.5 bps và giao dịch ở mức cao nhất kể từ năm 2011
Thị trường chờ đợi quyết định chính sách của BoJ được công bố trong hôm nay.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:
