Good morning from Dubaotiente. Tổng hợp thị trường ngày 28.05: Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, USD hồi nhẹ khi dữ liệu niềm tin tiêu dùng Mỹ cao hơn dự kiến
Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều. Nasdaq Composite tăng gần 0.6% lên mức cao kỷ lục và lần đầu tiên đóng cửa trên ngưỡng 17,000, được hỗ trợ bởi mức tăng gần 7% của Nvidia. Tuy nhiên, S&P 500 chỉ tăng 0.02% và Dow Jones giảm 0.55% do sự sụt giảm của cổ phiếu Merck. Các chỉ số đang trên đà kết thúc tháng với mức tăng ấn tượng, được thúc đẩy bởi sự phấn khích về một mùa thu nhập hàng quý tốt hơn mong đợi. S&P 500 tăng 5.4% trong tháng, trong khi Dow Jones tăng 2.7%. Nasdaq Composite tăng 8.7% trong tháng 5.
- Dow Jones: -0.55%
- S&P 500: +0.02%
- Nasdaq: +0.59%
Trên thị trường FX, USD hồi nhẹ khi dữ liệu niềm tin tiêu dùng Mỹ cao hơn dự kiến. DXY tăng 0.03% lên 104.64. CHF mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDCHF đóng cửa trên đường trung bình động 200 giờ ở mức 0.9116 sau khi giảm xuống 0.9085 trong phiên Mỹ. USDJPY tăng lên mức đỉnh mới trong ngày ở 157.12. Mức đỉnh tuần trước ở 157.19 là mục tiêu chính tiếp theo. Nếu mức này bị phá vỡ, cặp tiền có thể tăng chạm 158.00. EURUSD tăng trong phiên Á và đầu phiên Âu lên 1.0888, trước khi đảo chiều giảm xuống mức trung bình động 200 giờ ở 1.0852. GBPUSD tiến sát 1.2800 trước khi giảm xuống 1.2753 trong vài giờ giao dịch cuối cùng. Trong ngày giao dịch mới, đường trung bình động 100 giờ ở 1.2737 sẽ là mục tiêu chính, theo sau là đường trung bình động 200 giờ ở 1.2718.
- DXY: +0.03%
- EURUSD -0.01%
- GBPUSD -0.05%
- AUDUSD -0.03%
- NZDUSD -0.14%
- USDJPY +0.22%
- USDCHF -0.09%
- USDCAD +0.10%
Vàng tăng hơn $10 lên $2,362. Bitcoin giảm hơn 1% xuống dưới $68,500. Ether cũng giảm hơn 1% trong ngày, đóng cửa ở dưới $3,850. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 7.9 bps lên 4.551%. Dầu thô WTI đã tăng gần 3% lên trên $80.00/ thùng lần đầu tiên trong tháng 5 vào thứ Ba khi thị trường tập trung vào cuộc họp quan trọng sắp tới của OPEC+.
NASDAQ vượt mốc 17,000 điểm lần đầu tiên
NASDAQ đã lần đầu tiên vượt qua mốc quan trọng 17,000 điểm. Hiện tại, hợp đồng tương lai này đang giao dịch ở mức 17,001 điểm, tăng 80.46 điểm hoặc 0.48%.
So sánh với các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ khác, NASDAQ đang dẫn đầu về mức tăng trưởng. Dow Jones giảm 144 điểm, tương đương 0.37% và S&P 500 tăng nhẹ 0.06%.
Tính đến thời điểm hiện tại của tháng 5, NASDAQ tăng 8.65%. Trong khi đó, S&P 500 tăng 5.57% và Dow Jones tăng 2.94%.
Chỉ số sản xuất của Fed Dallas thấp hơn dự kiến
Chỉ số sản xuất của Fed Dallas: -19.4 (Trước đó: -14.5)
- Hoạt động kinh doanh tổng thể: -19.4% (Trước đó: -14.5%)
- Sản lượng sản xuất: -2.8% (Trước đó: 4.8%)
- Giá đầu vào: 20.4% (Trước đó: 11.2%)
- Đơn hàng mới: -2.2% (Trước đó: -5.3%)
- Vận chuyển: -3.0% (Trước đó: +5.0%)
- Việc làm: -5.3% (Trước đó: -0.1%)
Hoạt động dầu khí và khoan dùng khí ở Texas giảm, do đó một phần sự sụt giảm của Tổng hoạt động kinh doanh có thể phản ánh điều đó.
Sản xuất Thực phẩm:
- Những diễn biến gần đây của nền kinh tế nói chung cho thấy người tiêu dùng vẫn kiên cường trong việc chi tiêu.
- Mặc dù Fed khó có khả năng hạ lãi suất trong thời gian tới, nhưng thị trường dường như đã thích ứng với sự trì hoãn này. Lạm phát sẽ tiếp tục giảm dần.
- Khối lượng đơn hàng mới đã tăng lên. Hiện tại, nhu cầu mạnh mẽ hơn so với đầu năm. Chúng tôi vẫn đang vật lộn với lạm phát chi phí đối với nguyên liệu thô.
- Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm những người có năng lực muốn làm việc. Vấn đề lớn nhất là sự luân chuyển của nhân viên mới. Nhân viên lâu năm thì ổn định. Giới trẻ không muốn đi làm.
Sản xuất Giấy:
- Đơn hàng giảm khoảng 10%.
S&P 500 ít thay đổi để bắt đầu tuần giao dịch rút ngắn
- Dow Jones Industrial Average giảm 134 điểm, tương đương 0.34%.
- S&P 500 tăng nhẹ 1 điểm, tương đương 0.02%.
- Nasdaq tăng 9.5 điểm, tương đương 0.05%.
DXY giảm nhẹ sau báo cáo niềm tin tiêu dùng Mỹ vượt kỳ vọng
DXY giảm nhẹ 104.090 sau khi tăng lên 104.122 nhờ báo cáo niềm tin tiêu dùng của Mỹ.
Niềm tin tiêu dùng tháng 5 của Mỹ cao hơn dự kiến
Niềm tin tiêu dùng của CB: 102.0 (Dự kiến: 96.0, Trước đó: 97.5)
- Chỉ số tình hình hiện tại: 143.1 (Trước đó: 142.9)
- Chỉ số kỳ vọng: 74.6 (Trước đó: 66.4)
- Tình trạng khó tìm việc (Trước đó: 14.9)
- Tỷ lệ người tiêu dùng kỳ vọng thu nhập tăng: từ 15.4% tháng trước.
Bán USD gia tăng trước thềm phiên giao dịch chứng khoán Mỹ mở cửa
Hợp đồng tương lai tăng, đồng USD giảm.
Phe bán USD đã nhanh chóng hành động khi New York mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần dài.
Đồng bạc xanh đang ở mức thấp nhất của phiên với GBP và AUD là những đồng tiền chiến thắng lớn trong ngày thứ hai. Vàng cũng được hưởng lợi từ đà phục hồi sau sự suy yếu vào cuối tuần trước.
S&P 500 tăng 8 điểm sau khi đóng cửa phiên với mức tăng mạnh mẽ. Cổ phiếu của Nvidia tăng 3.3% lên 1100 đô la Mỹ trong phiên giao dịch trước giờ.
Một sự hỗ trợ lớn đến từ thị trường trái phiếu với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 4.6 điểm cơ bản xuống 4.91%, đây là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang lạc quan hơn về việc cắt giảm lãi suất.
AUD/USD 10 phút:
Quan chức ECB Knot: Các cuộc họp dự báo đóng vai trò then chốt cho quyết định lãi suất
Nhận định tương đồng với Quan chức ECB Holzmann.
ECB sẽ phụ thuộc nhiều vào các dự báo của đội ngũ chuyên gia, mặc dù thành tích theo dõi của họ không mấy khả quan. Nếu vậy, tại sao không để đội ngũ này đưa ra quyết định?
- Lãi suất chính sách sẽ dần dần giảm xuống mức độ ít hạn chế hơn.
- Dựa trên các dự báo tháng 3, chính sách tối ưu có thể sẽ phù hợp với việc giảm lãi suất 3-4 lần trong năm nay.
- Tăng trưởng lương ở mức cao và sẽ biến động mạnh trong năm 2024, đường lối chính sách tối ưu trong dự báo tháng 6 vẫn chưa rõ ràng.
- Cần tránh cam kết về lộ trình lãi suất cụ thể trong tương lai.
Quyết định tiếp theo của ECB sẽ diễn ra vào thứ Năm như một phần của lịch trình kinh tế.
Giá nhà Case-Shiller tháng 3 của Mỹ như dự kiến
- Giá nhà Case-Shiller tháng 3: +0.3% m/m (Dự kiến: +0.3%, trước đó: +0.6%)
- Giá nhà Case-Shiller tháng 3: +7.4% y/y (Dự kiến: +7.3%)
- Dữ liệu FHFA: +0.1% m/m (Dự kiến: +1.2%)
- Giá dữ liệu FHFA: +6.7% y/y (Trước đó: +7.1%)
Quan chức ECB Robert Holzmann bày tỏ sự ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào tuần tới, nhưng các động thái tiếp theo không phải tự động
Quan chức ECB Robert Holzmann phát biểu:
- Hiện tại, quá trình giảm lạm phát đang thực sự diễn ra.
- Các động thái tiếp theo sau tháng 6 sẽ không mang tính tự động.
- Mỗi lần cắt giảm tiếp theo sẽ cần sự điều chỉnh riêng.
- Vào tháng 9 và tháng 12, chúng tôi sẽ có thông tin mới và phải đưa ra quyết định mới.
Những bình luận này cho thấy Quan chức ECB Robert Holzmann không loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp tiếp theo, nhưng sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế.
Chỉ số giá sản xuất Canada tháng 4 cao hơn dự kiến
- Chỉ số giá sản xuất Canada: +1.5% m/m (Dự kiến: +0.8%, trước đó: +0.8%).
- Chỉ số giá sản xuất Canada: +1.4% y/y (Trước đó: -0.5%).
- Chỉ số giá nguyên liệu thô: +5.5% m/m (Trước đó: +4.3%)
- Nguyên liệu thô: +3.1% y/y (Trước đó: +0.4%)
Đây là những mức tăng đáng kể đối với các nhà sản xuất Canada. Giá của các sản phẩm kim loại màu cơ bản tăng 8.3% so với tháng trước trong tháng 4, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Kim loại công nghiệp cũng tăng giá, với giá đồng tăng 10.3%.
Một động lực lớn là giá năng lượng, với giá xăng tăng 6.7% trong tháng. Ngân hàng Trung ương Canada có thể sẽ bỏ qua một phần biến động này do giá cả đã giảm nhẹ trong tháng 5.
Niềm tin người tiêu dùng và dữ liệu thị trường nhà ở Mỹ sẽ là tiêu điểm trong phiên tới
Thị trường Hoa Kỳ sẽ quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ, điều này sẽ giúp thị trường ngoại hối hoạt động hết công suất sau một ngày giao dịch khá ảm đạm. Một số biến động lớn hơn có thể xảy ra do khi cuối tháng đang đến gần hoặc trong trường hợp dữ liệu kinh tế có sự bất ngờ.
Các sự kiện chính:
- 19h30: Chỉ số PPI tháng 4 của Canada. Thị trường đang dự đoán khả năng BOC cắt giảm lãi suất vào tháng Sáu ở mức 63%, vì vậy các dữ liệu kinh tế của nước này có thể tác động đến thị trường.
- 20h00: Dữ liệu giá nhà ở từ FHFA và Case-Shiller.
- 21h00: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Mỹ tháng 5. .
- Phát biểu của quan chức Fed: Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari phát biểu lúc 20h55 và Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker phát biểu lúc 00h05 rạng sáng mai
Memecoin được tạo ra bằng ChatGPT đạt mức vốn hóa hơn 600 triệu USD
Turbo, một memecoin được tạo ra bởiChatGPT của OpenAI, đã đạt được mức vốn hóa thị trường đáng kinh ngạc là 638 triệu USD, chỉ với khoản đầu tư ban đầu là 69 USD:
- Giá của Turbo đạt mức đỉnh kỷ lục mới là 0.009302 USD vào ngày 28 tháng 5, đẩy vốn hóa thị trường của memecoin này lên khoảng 638 triệu USD theo CoinGecko.
- Trong ba tháng qua, Turbo đã chứng kiến mức tăng trưởng ngoạn mục, vốn hóa thị trường tăng từ 27 triệu USD lên hơn 600 triệu USD, tương ứng với mức tăng 2,262% chỉ trong 90 ngày.
- So với mức thấp nhất mọi thời đại là 0.00006518 USD vào tháng 9 năm 2023, thì đồng tiền này vẫn tăng tới 13,192.3%.
Hơn một năm trước, Rhett Mankind, người sáng tạo ra Turbo đã hướng dẫn chatbot AI tạo ra thứ mà ông mô tả là "memecoin tuyệt vời tiếp theo". Mặc dù ban đầu Mankind mô tả dự án này là một "trò đùa", nhưng trên [X], người tạo ra Turbo cho biết ông sẽ tiếp tục thực hiện nó. Mankind đã ghi lại toàn bộ hành trình tạo ra memecoin này, từ việc hình thành ý tưởng đến phát triển mã code. Thậm chí, ông còn sử dụng tính năng thăm dò trên [X] để quyết định tên và linh vật của dự án. Thậm chí, ông còn tiếp tục cung cấp cho chatbot AI các hướng dẫn với mục tiêu đạt được mục tiêu lọt vào top 300 token trên CoinGecko
Mankind tin rằng sự thành công của memecoin này là nhờ vào tính chất phi tập trung của nó. Trên trang web chính thức của dự án, ông giới thiệu rằng đồng token này "bùng nổ về mức độ phổ biến" là do anh ấy không tham gia vào việc quản lý nó: “Mọi người đưa ra ý tưởng và cách thực hiện mọi thứ, và họ đang thực hiện nó tốt hơn nhiều so với những gì tôi có thể tự làm được.”
Theo dữ liệu từ Coinglass, memecoin vẫn tiếp tục thống trị thị trường tiền điện tử. Vào ngày 28 tháng 5, có 4 trong số 10 token có tổng giá trị các hợp đồng đang lưu hành trong thị trường ở mức cao nhất là memecoin. Danh sách này bao gồm Pepe, Dogecoin (DOGE), Bonk (BONK) và Dogwifhat (WIF).
Cập nhật thị trường phiên Châu Âu: Đồng USD chật vật trong phiên giao dịch trầm lắng
Tin tức chính:
- Dữ liệu lạm phát mới nhất cho thất BOJ cần phải hành động nhanh
- Quan chứ ECB Centeno: Chu kỳ hạ lãi suất sắp bắt đầu
- Chỉ số giá bán buôn tháng 4 của Đức tăng so với tháng trước
- Đơn đặt hàng sản xuất CBI của Anh có sự hồi phục
- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao và bền vững
- Liệu kim loại quý có thể tăng mạnh hơn trong tuần này?
Thị trường:
- CHF dẫn đầu, USD suy yếu nhất trong ngày
- Cổ phiếu Châu Âu giảm; HĐTL S&P 500 tăng 0.1%
- Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống 4.466%
- Vàng giảm 0.2% xuống $2,345
- Dầu thô WTI tăng 1.4% lên $78.84
- Bitcoin giảm 2.0% xuống $68,242
Phiên giao dịch khá trầm lắng trong khi đồng USD tiếp tục suy yếu trong ngày. Đồng EUR/USD tăng trở lại, hướng tới mức đỉnh tháng Tư là 1.0885. Tuy nhiên, lượng quyền chọn lớn đáo hạn ở mức 1.0900 đang tạm thời kìm hãm đà tăng. Trong khi đó, USD/CHF giảm về mức 0.9104. AUD và NZD cũng chỉ tăng nhẹ trong phiên
Thị trường chứng khoán khá lạc quan với HĐTL S&P 500 tăng 0.1%. Tại Châu Âu, các chỉ số chính tăng tốt trong đầu phiên nhưng đà tăng đã suy yếu.
Đối với hàng hóa, vàng và bạc đang điều chỉnh sau đà tăng của ngày hôm qua.
Những nhà giao dịch Mỹ sẽ quay trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần dài và phải đối phó với dòng tiền tái cơ cấu cuối tháng trước khi có thêm dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ vào cuối tuần.
Quan chứ ECB Centeno: Chu kỳ hạ lãi suất sắp bắt đầu
Quan chức ECB Mario Centeno phát biểu
- Lạm phát vẫn đang trong tầm kiểm soát
Điều này củng cố dự đoán về việc ECB sẽ hạ lãi suất ngay trong cuộc họp tuần tới.
Các quỹ ETF Bitcoin đang nắm giữ hơn 1 triệu BTC
Tổng số Bitcoin do tất cả các quỹ ETF Bitcoin trên toàn cầu nắm giữ hiện đã vượt quá 1 triệu BTC, với tổng giá trị gần 68 tỷ USD. Kể từ khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên được ra mắt tại Hoa Kỳ vào giữa tháng 1, 11 quỹ ETF này đã liên tục mua vào vào 855,619 Bitcoin, trung bình 6,200 BTC mỗi ngày. Bên cạnh đó, 21 quỹ ETF Bitcoin tại các quốc gia khác Canada, Đức, Brazil, ... cũng góp phần vào con số này.
Lượng Bitcoin do các quỹ nắm giữ tương đương với 5.08% khối lượng đang lưu hành là 19,704,484 coin, theo CoinGecko.
Grayscale GBTC vẫn là quỹ nắm giữ lượng tiền điện tử lớn nhất với 289,040 BTC, mặc dù đã mất đi 53% lượng nắm giữ kể từ khi GBTC được chuyển đổi thành quỹ ETF vào giữa tháng 1. Đứng sau là Quỹ IBIT của BlackRock với khoảng 287,168 BTC
Trong một bài đăng vào ngày 28 tháng 5 trên X, HODL15Capital đặt câu hỏi liệu các quỹ ETF có đang làm chậm sự gia tăng của lượng Bitcoin được các nhà đầu tư tự lưu ký hay không. Biểu đồ dưới đây cho thấy không có sự gia tăng trong lượng BTC tự lưu ký từ năm 2023 đến năm 2024.
Động thái mới nhất từ Mt.Gox có phải là dấu hiệu cho việc nhà đầu tư sẽ được bồi thường?
Sàn giao dịch tiền diện tử Mt. Gox đã chuyển 141, 686 Bitcoin, tương ứng với 9.62 tỷ USD từ nhiều ví lạnh khác nhau của Mt. Gox sang ví "1Jbez". Những giao dịch này được coi là dấu hiệu tiềm năng cho thấy người dùng, những người không thể truy cập vào khoản đầu tư của họ kể từ năm 2014 (khi Mt. Gox ngừng giao dịch và ngừng cho phép rút tiền), cuối cùng có thể được hoàn trả.
Mt. Gox là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa đầu tiên, từng hỗ trợ thực hiện hơn 70% khối lượng giao dịch trong hệ sinh thái blockchain. Sau một vụ hack lớn vào năm 2011, nền tảng này đã sụp đổ vào năm 2014, ảnh hưởng đến khoảng 24,000 nhà đầu tư với hơn 850,000 BTC bị thất thoát.
Đây là lần đầu tiên Mt. Gox di chuyển lượng BTC này trong hơn 5 năm và động thái có vẻ phù hợp với kế hoạch bồi thường cho các nhà đầu tư của Mt. Gox.
Chuyên gia blockchain Anndy Lian cho rằng việc chuyển gần 10 tỷ USD Bitcoin có thể là một phần trong kế hoạch phân phối tài sản cho các nhà đầu tư trước hạn chót là ngày 31/10 năm 2024.
Sau động thái đầu tiên của Mt. Gox, giá Bitcoin đã giảm 2%, xuống mức đáy trong ngày dưới $67,500 và hiện phục hồi lên $68,000. Chuyên gia Anndy Lian cho rằng sự sụt giảm của BTC có thể là dấu hiệu của việc thị trường đang cho rằng việc Mt. Gox có khả năng bồi thường cho các nhà đầu tư có thể dẫn đến áp lực bán khi nhà đầu tư nhận được khoản bồi thường của họ
Hành động này được dự báo sẽ giải quyết một trong những vấn đề cấp bách và lâu đời nhất của ngành công nghiệp tiền mã hóa.
Đơn đặt hàng sản xuất CBI của Anh có sự hồi phục
- Dữ liệu tháng Năm ở mức 8 (Trước đó: -44)
Đây là con số cao nhất kể từ tháng 12/2020. Bên cạnh đó, dự báo lmức tăng giá bán lẻ cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 08/2020. Đây sẽ là một tin vui nếu tình hình thực sự đúng như dữ liệu thực tế, đặc biệt sau báo cáo tháng 4 đáng thất vọng
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao và bền vững
- Nên nỗ lực nhiều hơn để đảm bảo nhu cầu về vật chất và tinh thần cho người lao động.
- Bộ Chính trị cho biết cần phải cải cách hệ thống việc làm một cách sâu sắc.
- Chúng tôi sẽ đưa các mục tiêu về nguồn nhân lực vào các biện pháp kích thích kinh tế Trung Quốc
Nhìn toàn cảnh, các tuyên bố này liên quan đến hạnh phúc chung của người dân và xu hướng nhân khẩu học chung ở Trung Quốc. Vấn đề nhân khẩu học hiện đang được nước này quan tâm khi Trung Quốc muốn tránh trở thành Nhật Bản tiếp theo trong tương lại.
Các quan chức Fed tỏ ra thận trọng trước thềm báo cáo PCE Mỹ
Một số nhà hoạch định chính sách Fed dự kiến sẽ có bài phát biểu vào thứ Ba, khi thị trường Mỹ mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ và các nhà đầu tư đưa ra dự báo về báo cáo lạm phát PCE cuối tuần này.
Trong khi đó, USD vẫn chịu áp lực bán nhẹ trong tuần và tiếp tục mở rộng đà giảm của phiên thứ Sáu. Sự suy yếu của đồng bạc xanh được thúc đẩy bởi kỳ vọng lạm phát tiêu dùng 5 năm của UoM bất ngờ giảm trong tháng 5. Chỉ số này thoái lui từ mức 3.1% xuống 3%, và thấp hơn so với dự báo 3.1% của các nhà kinh tế.
Theo CME FedWatch, các thị trường đang định giá khoảng 50% cơ hội Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 9. Trong tuần qua, các nhà hoạch định chính sách Fed đã nghiêng dần về quan điểm thận trọng đối với triển vọng lạm phát, làm dấy lên mối lo ngại về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay.
Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari sẽ có bài phát biểu trong cuộc hội thảo tại Diễn đàn Chính sách Tiền tệ Quốc tế của Barclays-CEPR. Sau đó, Thống đốc Fed Lisa Cook và Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cũng sẽ lần lượt bày tỏ quan điểm trong cuộc thảo luận với chủ đề là "AI và nền kinh tế" tại một sự kiện do Fed San Francisco tổ chức.
Cập nhật phiên Âu: EURUSD giảm đáng kể sau báo cáo kỳ vọng lạm phát ECB khả quan
Trên thị trường FX, EURUSD giảm hơn 8pip xuống 1.0867 sau báo cáo của ECB cho thấy kỳ vọng lạm phát giảm xuống. Cụ thể, kỳ vọng lạm phát 1 năm giảm từ 3% xuống 2.9%, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2021. Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát 3 năm đạt 2.4% và vẫn cao hơn mục tiêu 2% của ECB, nhưng ít nhất cũng đã giảm xuống từ mức 2.5% trong tháng 4.
EUR yếu hơn hỗ trợ USD phục hồi và thu hẹp đà giảm đầu phiên thứ Ba, bất chấp lợi suất TPCP Hoa Kỳ giảm khắp các kỳ hạn, với lợi suất 10 năm giảm 1.8bp xuống 4.45%. Chỉ số giá nhà tháng 3, dữ liệu Niềm tin tiêu dùng và Chỉ số sản xuất kinh doanh Fed Dallas sẽ được công bố trong phiên Mỹ. Ngoài ra, một bố nhà hoạch định chính sách Fed cũng sẽ có bài phát biểu vào đêm nay.
Tại các thị trường khác:
- Vàng giảm hơn $7 xuống $2343/oz
- Dầu WTI tăng hơn 1.5% lên gần $79/thùng
- Các chỉ số chứng khoán châu Âu trái chiều đầu phiên, với FTSE của Anh giảm nhẹ 0.1% sau kỳ nghỉ lễ ngân hàng kéo dài 3 ngày
EURUSD tăng mạnh lên 1.0800 trước ngày công bố báo cáo lạm phát Eurozone và Mỹ
EUR/USD tăng lên 1.0880 trước ngày công bố dữ liệu lạm phát quan trọng của Eurozone và Mỹ. Động lực tăng của cặp tiền vẫn còn mạnh sau khi hình thành mô hình Tam giác cân trên khung D1. Triển vọng trong ngắn hạn vẫn vững vàng do tỷ giá duy trì trên hỗ trợ là các đường EMA ngắn và dài hạn và chỉ báo RSI tiến vào vùng quá bán.
Phe mua có thể hướng tới đỉnh 2 tháng ở khoảng 1.0900. Phá qua kháng cự này, đà tăng có thể mở rộng lên mức cao nhất kể từ ngày 21/3 là 1.0950, sau đó là mốc 1.1000. Trái lại, nếu giảm vượt đường EMA 200 ngày ở mức 1.0800 có thể làm gia tăng áp lực bán.
ECB: Kỳ vọng lạm phát 1 năm của Eurozone chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2021
Kỳ vọng lạm phát 1 năm giảm từ 3% xuống 2.9%, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2021. Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát 3 năm đạt 2.4% và vẫn cao hơn mục tiêu 2% của ECB, nhưng ít nhất cũng đã giảm xuống từ mức 2.5% trong tháng 4.
Xu hướng này hiện vẫn hỗ trợ ECB hạ lãi suất vào tuần tới. Tuy nhiên, thị trường sẽ cần tiếp tục theo dõi xem liệu áp lực lạm phát có giảm nhiều hơn trong năm tới hay không. Việc đưa lạm phát xuống 3% sẽ có phần dễ hơn là đưa lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% một cách bền vững. Nhìn chung, đây không chỉ là thách thức với riêng ECB, mà còn là với tất cả các NHTW lớn khác.
Chủ tịch Fed Minneapolis Kashkari: Fed không vội cắt giảm lãi suất
- Lạm phát đang đi ngang gần đây
- Cần có thêm niềm tin về triển vọng lạm phát
- Fed đang ở vị thế tốt khi thị trường lao động vẫn mạnh mẽ
- Không nên loại trừ bất cứ khả năng nào với lộ trình chính sách
Chứng khoán châu Âu trái chiều đầu phiên thứ Ba
Chứng khoán châu Âu mở cửa trái chiều trong phiên thứ Ba. Chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh giảm nhẹ sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ ngân hàng vào cuối tháng 5, trong khi các thị trường chứng khoán lớn khác ở châu Âu nhìn chung tăng cao hơn sau phiên thứ Hai tương đối ảm đạm.
Lịch trình kinh tế trong ngày có gì đáng chú ý?
Không có tin tức kinh tế nào đáng chú ý trong phiên giao dịch châu Âu jhoom nay. Vì vậy, thị trường sẽ phải đợi đến phiên Mỹ để có thêm chất xúc tác. Sự kiện chính hôm nay sẽ là báo cáo Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ, ngoài ra còn có báo cáo PPI Canada và bình luận từ một số quan chức Fed.
UBS: Kỳ vọng OPEC+ sẽ duy trì mức cắt giảm sản lượng hiện tại thêm ít nhất 3 tháng nữa
OPEC+ sẽ tổ chức họp về việc cắt giảm sản lượng dưới hình thức trực tuyến vào cuối tuần tới. Dự báo của UBS là điều mà nhiều nhà đầ tư đang kỳ vọng, nhưng điều quan trọng là tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy có sự bất đồng quan điểm giữa các nước thành viên hoặc các tín hiệu cho thấy họ có thể nới lỏng nguồn cung hơn trong những đợt cắt giảm sau đó.
Về triển vọng của thị trường dầu mỏ, UBS lưu ý rằng "dầu vẫn là một tài sản phòng hộ rủi ro địa chính trị chắc chắn và chúng tôi thấy dầu Brent sẽ giao dịch ở khoảng 87 USD/thùng vào cuối năm nay”.
JPY chịu áp lực sau dữ liệu lạm phát Nhật Bản có dấu hiệu chậm lại
JPY giảm sau khi BoJ công bố dữ liệu Lạm phát điều chỉnh trung bình tháng 4 của Nhật Bản, một thước đo quan trọng phản ánh xu hướng lạm phát của đất nước, tăng 1.1% - chậm lại so với mức 1.3% trong tháng 3. Tuy nhiên, đồng Yên đã mạnh lên vào đầu phiên Á nhờ Chỉ số giá dịch vụ doanh nghiệp (CSPI) tháng 4 của Nhật Bản tăng 2.8% so với cùng kỳ (vượt kỳ vọng 2.3%) và ghi nhận tháng tăng mạnh nhanh nhất trong hơn 9 năm qua.
USD /JPY giao dịch quanh 156.85. Trên khung D1, nhiều khả năng cặp tiền sẽ xuất hiện 1 pha giảm khi biên độ dao động thu hẹp dần và hướng tới đỉnh nêm. Tuy nhiên, chỉ báo RSI duy trì trên 50 cho thấy xu hướng tăng vẫn còn đó.
Tỷ giá có thể kiểm tra kháng cự của mô hình nêm tăng đang dần hình thành ở khoảng 157.45. Phá lên trên vùng này, đà tăng có thể mở rộng mức cao nhất trong hơn 30 nă m là 160.32
Trái lại, hỗ trợ trước mắt là đường EMA 9 ngày ở mức 156.48, với mục tiêu tiếp theo là hỗ trợ của mô hình ở khoảng 156. Phá qua các hỗ trợ này, đà giảm có thể tăng tốc về 151.86.
Hợp đồng tương lai Eurostoxx tăng 0.1% vào đầu phiên Âu
- Hợp đồng tương lai DAX của Đức +0.1%
- Hợp đồng tương lai FTSE của Anh +0.1%
Động thái này tiếp nối diễn biến tích cực hơn của ngày hôm qua để bắt đầu tuần mới. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng cao hơn một chút, tăng 0.1%. Vì vậy, điều đó đang giúp duy trì tâm trạng lạc quan hơn trước phiên Âu ngày hôm nay.
Chỉ số giá bán buôn tháng 4 của Đức tăng so với tháng trước
Dữ liệu mới nhất do Destatis công bố ngày 28 tháng 5 năm 2024:
- Chỉ số giá bán buôn tháng 4 của Đức +0.4% m/m
- Trước đó +0.2% m/m
- Chỉ số giá bán buôn -1.8% y/y
- Trước đó -3.0% y/y; điều chỉnh thành -2.6% y/y
USD/CAD kéo dài đà giảm xuống gần 1.3600 trong bối cảnh đồng USD yếu hơn
Cặp USD/CAD tiếp tục giảm xuống gần mức hỗ trợ 1.3600 trong phiên Á hôm thứ Ba. Cặp tiền này đang chịu áp lực khi đồng USD suy yếu mặc dù các nhà giao dịch cho rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ lãi suất ổn định trong cuộc họp tháng 9.
Tâm lý thị trường vẫn lạc quan mặc dù việc cắt giảm lãi suất của Fed đã bị trì hoãn. Chỉ số DXY đã kéo dài đà giảm trong phiên thứ ba và đã lao dốc xuống gần 104.40. Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục giảm xuống 4.64% mặc dù suy đoán của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9 đã giảm bớt. Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ vào thứ 6 để đánh giá triển vọng lãi suất.
Trong khi đó, đồng CAD được hưởng lợi khi tâm lý thị trường lạc quan. Triển vọng ngắn hạn của CAD là không chắc chắn do nhà đầu tư kỳ vọng rằng BoC sẽ bắt đầu giảm lãi suất từ cuộc họp tháng Sáu.
CPI lõi giảm xuống dưới 2%, thách thức ngày càng lớn với BoJ!
Các thước đo lạm phát cơ bản mới nhất của BoJ đều giảm xuống dưới mốc 2% trong tháng 4.
Chỉ số CPI lõi của Nhật Bản đã giảm xuống 1.8% trong tháng 4, giảm từ mức 2.2% trong tháng 3, chỉ số này giảm dưới mức 2% kể từ tháng 8 năm 2022.
BOJ luôn phải đối mặt với cuộc chạy đua với thời gian để cố gắng thoát khỏi chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng của mình. Sau khi thực hiện bước đầu tiên vào tháng 3, dữ liệu mới nhất ngày hôm nay là một bước thụt lùi lớn để BoJ có thể thực hiện những động thái tiếp theo.
Quan chức Fed Bowman: Fed sẽ được hưởng lợi từ quyết định giảm dần và kết thúc chính sách QE trước đó vào năm 2021
Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed, Michelle Bowman, phát biểu cùng Chủ tịch Fed Cleveland, Loretta Mester, tại Tokyo:
- Ủng hộ việc tăng lãi suất sớm hơn
- Ủng hộ việc chờ đợi để làm chậm tốc độ QT hoặc giảm dần tốc độ thu hẹp bảng cân đối kế toán
- Trong tương lai, Fed nên đưa ra tín hiệu rằng QE chỉ là tạm thời và sẽ chấm dứt khi điều kiện thị trường bình thường hóa
- Ưu tiên các tuyên bố của FOMC sử dụng nhiều ngôn từ hơn để mô tả đánh giá kinh tế hiện tại (Mester)
- Đồng thời mô tả nó ảnh hưởng như thế nào đến triển vọng và rủi ro đối với triển vọng đó (Mester)
- Kỳ vọng Fed sẽ xem truyền thông là một phần trong quá trình đánh giá khung chính sách tiếp theo của mình (Mester)
Đồng Yên duy trì đà tăng sau khi PPI dịch vụ của Nhật Bản đạt mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 3/2015
Đồng Yên tiếp tục mạnh trong phiên thứ hai liên tiếp, nhờ sự hỗ trợ từ chỉ số PPI dịch vụ của Nhật Bản. Chỉ số này đạt mức tăng 2.8% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 4, vượt kỳ vọng 2.3% và đánh dấu tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 3 năm 2015.
Đồng Yên cũng có thể được hỗ trợ sau nhận xét của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shun'ichi Suzuki. Suzuki nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tỷ giá hối đoái giao động một cách ổn định, đồng thời cho biết ông đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến ngoại hối. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về việc liệu Nhật Bản có tiến hành can thiệp tiền tệ hay không.
Đồng USD tiếp tục mất điểm sau khi lợi suất TPCP Mỹ giảm. Các nhà giao dịch đang chờ đợi thước đo lạm phát chính của Cục Dự trữ Liên bang, dữ liệu Chỉ số PCE dự kiến được công bố vào thứ Sáu.
Đồng AUD tăng do khẩu vị rủi ro được cải thiện trong bối cảnh đồng USD vẫn yếu hơn
Đồng AUD tiếp tục mạnh lên so với đồng USD trong phiên thứ ba liên tiếp, mặc dù doanh số bán lẻ (MoM) của Úc tăng 0.1% trong tháng 4, đảo ngược mức giảm 0.4% trước đó. Đà tăng này không đạt được kỳ vọng của thị trường là 0.2%.
Sức mạnh của AUD cũng được củng cố nhờ khẩu vị rủi ro được cải thiện. Hơn nữa, biên bản cuộc họp mới nhất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cho thấy các quan chức gặp khó khăn trong việc dự đoán những thay đổi lãi suất trong tương lai, lưu ý rằng dữ liệu gần đây làm tăng nguy cơ lạm phát dai dẳng trên mục tiêu 2-3% trong thời gian dài.
Đồng USD tiếp tục mất điểm sau khi lợi suất TPCP Mỹ giảm. Chỉ số DXY giao dịch quanh mức 104.50 với lợi suất TPCP kỳ hạn 2 năm và 10 năm lần lượt ở mức 4.94% và 4.46%.
Hôm nay, một số quan chức Fed dự kiến sẽ phát biểu, bao gồm Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Michelle Bowman, Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester và Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari.
Giá vàng giảm nhẹ trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ
XAU/USD tăng nhẹ vào đầu phiên hôm nay sau khi thoát khỏi mức đáy trong hai tuần tại 2,325 USD. Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi đồng USD yếu hơn và nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông. Mặt khác, lợi suất trái phiếu kho bạc ngắn hạn cao hơn sau biên bản họp diều hâu của Fed và dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hơn của Mỹ có khả năng hỗ trợ đồng bạc xanh trong thời gian tới. Hiện vàng đã quay đầu giảm nhẹ và giao dịch quanh mức 2.350USD. Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này.
Niềm tin của người tiêu dùng của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Ba, các quan chức Fed Neel Kashkari, Mary Daly và Lisa Cook cũng sẽ phát biểu hôm nay. Chỉ số PCE lõi sẽ là tâm điểm trong tuần này khi được công bố vào thứ Sáu. Với những bình luận diều hâu hơn từ các quan chức Fed và bất kỳ dấu hiệu lạm phát dai dẳng nào, các nhà giao dịch có thể thay đổi triển vọng về việc cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed. Ngược lại, điều này có khả năng thúc đẩy USD và gây áp lực bán lên giá vàng.
Cập nhật thị trường phiên Á: Đồng USD kéo dài đà giảm, giá hàng hoá phục hồi trước dữ liệu lạm phát
- Đồng USD giảm mạnh so với các đồng tiền chính trong phiên Á. Không có lý do rõ ràng cho sự biến động này.
- Đồng Yên tăng giá nhờ dữ liệu cho thấy PPI dịch vụ của Nhật Bản tăng nhanh nhất kể từ tháng 3/2015. Điều này có thể hỗ trợ triển vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất. Bộ trưởng tài chính Nhật Bản Suzuki đã đưa ra một số tuyên bố nhằm hỗ trợ đồng Yên.
- HĐTL trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014.
- Doanh số bán lẻ của Úc trong tháng 4 tiếp tục thấp hơn dự kiến. Chỉ số niềm tin tiêu dùng của ANZ-Roy Morgan giảm xuống mức đáy trong năm nay.
- Đồng NZD/USD đạt mức đỉnh trong hai tháng do đồng USD yếu đi.
- Thượng Hải công bố các biện pháp hỗ trợ lĩnh vực bất động sản.
- Chỉ số MSCI AC Châu Á Thái Bình Dương tăng, chứng khoán Hồng Kông dẫn đầu đà tăng. Chứng khoán Nhật Bản và Úc giảm nhẹ.
- Vàng ổn định khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ.
- Dầu tăng khi trọng tâm chuyển sang cuộc họp của OPEC+ vào Chủ nhật và nhu cầu của Mỹ khi bắt đầu mùa lái xe mùa hè.
- Giá đồng phục hồi trở lại khi Trung Quốc tăng cường nỗ lực giải cứu thị trường bất động sản và đồng USD suy yếu.
- Lúa mì nhanh chóng chạm mức đỉnh trong hơn 9 tháng do lo ngại về lượng dự trữ giảm.
Giá dầu ổn định khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát Mỹ và cuộc họp của OPEC+
Giá dầu ổn định trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Ba do các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát để đánh giá chính sách tiền tệ trong tương lai của Mỹ và các quyết định về chính sách sản xuất từ cuộc họp OPEC+ vào ngày 2 tháng 6.
Hợp đồng dầu thô Brent đáo hạn vào tháng 7 giảm 3 cent xuống còn 83.07 USD/thùng. Hợp đồng tháng 8 giảm 4 cent xuống còn 82.85 USD.
Hợp đồng tương lai dầu thô WTI đáo hạn vào tháng 7 ở mức 78.68 USD khi tăng 96 xu, tương đương 1.2% so với giá đóng cửa ngày thứ Sáu.
Satoru Yoshida, nhà phân tích hàng hóa của Rakuten Securities, cho biết: “Các nhà đầu tư đang tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ để xác định thời điểm cắt giảm lãi suất, đồng thời cho biết thêm rằng thị trường cũng đang theo dõi chặt chẽ cuộc họp sắp tới của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh”.
Ông cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng giá dầu sẽ tăng cao hơn trong những ngày tới do các nhà sản xuất dầu tiếp tục tự nguyện cắt giảm sản lượng và triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ ngày càng tăng”, đồng thời cho biết thêm rằng việc bắt đầu mùa lái xe ở Mỹ cũng sẽ hỗ trợ.
Chỉ số PCE dự kiến được công bố trong tuần này sẽ là tâm điểm chú ý.
Dữ liệu lạm phát của Đức vào thứ Tư và số liệu ở Eurozone vào thứ Sáu cũng sẽ được theo dõi để tìm các dấu hiệu cắt giảm lãi suất ở châu Âu.
Mọi con mắt đổ dồn vào cuộc họp trực tuyến sắp tới của OPEC+ vào ngày 2 tháng 6.
Các nhà sản xuất sẽ thảo luận về việc có nên gia hạn mức cắt giảm sản lượng tự nguyện 2.2 triệu thùng mỗi ngày trong nửa cuối năm nay hay không, với ba nguồn tin từ các nước OPEC+ cho biết việc gia hạn có thể xảy ra.
Trong khi đó, Goldman Sachs đã nâng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2030 vào thứ Hai và dự kiến mức tiêu thụ sẽ đạt đỉnh vào năm 2034 do khả năng sử dụng xe điện chậm lại, khiến các nhà máy lọc dầu hoạt động ở công suất cao hơn mức trung bình cho đến cuối thập kỷ này.
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều vào thứ Ba khi các nhà đầu tư đánh giá các bình luận từ các quan chức ECB báo hiệu rằng việc cắt giảm lãi suất có thể sắp xảy ra đối với khối kinh tế lớn nhất thế giới.
- S&P/ASX 200 giảm 0.18% khi tăng trưởng doanh số bán lẻ của Úc không đạt được ước tính trong cuộc thăm dò ý kiến của Reuters. Tăng trưởng doanh số bán hàng trong tháng 4 tăng 0.1% so với tháng 3.
- Nikkei 225 giảm 0.30%, trong khi Topix gần như đi ngang.
- Kospi đi ngang, trong khi Kosdaq tăng 0.39%.
- HangSeng tăng 0.51%. Shanghai Composite tăng 0.05%. Thượng Hải tuyên bố các biện pháp hỗ trợ thị trường bất động sản
USD tiếp tục suy yếu. DXY giảm xuống 104.45
USD tiếp đà giảm. DXY giảm 0.13% xuống 104.45 trong phiên Á khi khẩu vị rủi ro được cải thiện