• RBA đã cân nhắc tăng hoặc giữ nguyên lãi suất
• Tuy nhiên, phần lớn Hội đồng đánh giá lãi suất cần tiếp tục tăng do rủi ro lạm phát gia tăng đã cao hơn, dù lựa chọn giữ nguyên lãi suất được cho là "trường hợp đáng tin cậy".
• Việc có cần thắt chặt hơn nữa hay không sẽ phụ thuộc vào dữ liệu để đánh giá rủi ro lạm phát
• Nhận thấy nguy cơ kỳ vọng lạm phát có thể tăng cao hơn nếu lãi suất không tăng
• Điều quan trọng là ngăn chặn sự gia tăng khiêm tốn hơn nữa trong kỳ vọng lạm phát
• Ngày càng nhiều doanh nghiệp muốn chuyển sự gia tăng trong chi phí sản xuất sang cho giá bán khách hàng  
• Đáng chú ý, dự báo về lạm phát tại cuộc họp đã giả định sẽ có thêm một hoặc hai lần tăng lãi suất nữa
• Hội đồng lưu ý lãi suất tại Úc vẫn thấp hơn ở nhiều so với nhiều nước khác
• Giá nhà tăng có thể cho thấy chính sách không có nhiều sự thắt chặt
• Gia tăng dân số trong nước khiến việc đánh giá khả năng phục hồi của nền kinh tế trở nên khó khăn hơn
• Lạm phát, kinh tế chậm lại và triển vọng địa chính trị đều là những thách thức với nền kinh tế Úc
• Căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể cản trở tăng trưởng toàn cầu

Cập nhật AUD/USD sau Biên bản:

Chứng khoán mở rộng đà phục hồi mạnh mẽ trong tháng 11 trong bối cảnh khẩu vị rủi ro được cải thiện và lợi suất TPCP Hoa Kỳ giảm mạnh khắp các kỳ hạn trong phiên Mỹ. Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng với gần 1.5% trong số các lĩnh vực chính. Đáng chú ý, cổ phiếu của Microsoft và Nvidia đều tăng hơn 2% lên các mức cao lịch sử khi Microsoft cho biết cựu giám đốc OpenAI, Sam Altman, sẽ gia nhập gã khổng lồ công nghệ để lãnh đạo một nhóm nghiên cứu AI mới, trong khi Nvidia công bố báo cáo tài chính quý III cho thấy triển vọng doanh số bán hàng mạnh mẽ trước sự bùng nổ của công nghệ AI. Kết phiên, chỉ số Nasdaq dẫn đầu đà tăng với hơn 160 điểm, chỉ số Dow Jones tăng hơn 200 điểm. Đây cũng là phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp của cả S&P 500 và Nasdaq Composite.

• Dow Jones +0.58%
• S&P 500 +0.74%
• Nasdaq +1.13%

Trên thị trường FX, USD mở rộng đà giảm của phiên thứ Sáu tuần trước xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 đến nay khi khẩu vị rủi ro được cải thiện và lợi suất dài hạn giảm khắp các kỳ hạn. Chốt phiên, USD ghi nhận phiên giảm thứ 2 liên tiếp. JPY dẫn đầu đà tăng trong số các đồng tiền chính, theo sau là các đồng antipodeans.

• Chỉ số DXY -0.36%
• EURUSD +0.25%
• GBPUSD +0.34%
• AUDUSD +0.65%
• NZDUSD +0.76%
• USDJPY -0.84%
• USDCHF -0.08%
• USDCAD +0.03%

Vàng chạm đỉnh ngày tại $1985.16/oz vào đầu phiên Á, nhưng đảo chiều giảm về giữa phiên và chững lại quanh vùng $1965/oz, ghi nhận đà giảm khoảng gần $20. Lợi suất TPCP lao dốc trong phiên Mỹ đã hỗ trợ vàng tăng trở lại lên gần $1978/oz và xóa bỏ phần lớn đà giảm trong ngày giao dịch. Chốt phiên, vàng giảm $2.8 xuống 1977.83/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm đi ngang và đóng cửa tăng nhẹ 2.5bp lên 4.19%, trong khi lợi suất 10 năm và 20 năm lần lượt giảm 1.5bp và 2bp xuống 4.42% và 4.78%. Dầu thô tăng gần $1.8 lên hơn $77.80/thùng, ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp kể từ đáy 5 tháng.

Tháng trước: -0.7%
Chỉ số dự báo kinh tế hàng đầu: -0.8% so với dự kiến ​​-0.7%
Chỉ số dự báo kinh tế hàng đầu: 103.9

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ biến động trái chiều trong phiên giao dịch sớm ở Mỹ. Chỉ số NASDAQ tăng, Dow Jones và S&P 500 đang giao dịch quanh mức cố định. Hiện tại:

• Dow Jones tăng 27.27 điểm tương đương 0.08% lên 34,974.55
• S&P 500 tăng 2.20 điểm tương đương 0,05% lên 4,516.22
• NASDAQ tăng 63.84 điểm tương đương 0.45% lên 14,189.32

S&P 500 và Dow Jones đang trên đà tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 10 năm 2022. NASDAQ đang trên đà tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 1.
Ngày mai, Nvidia sẽ công bố thu nhập sau giờ đóng cửa. Cổ phiếu Nvidia đang giảm khoảng $1 tương đương 0.19% xuống còn $492. Cổ phiếu Invidious cho tháng này tăng 20.76%, đang phục hồi sau mức giảm 11.87% trong tháng 9 và mức giảm 6.25% trong tháng 10. Tuy nhiên, trong năm, cổ phiếu của doanh nghiệp này tăng 236.77% vì họ là một trong những người chiến thắng lớn trong cuộc cách mạng/ phát triển AI. Mức giá đỉnh đã đạt được trong năm vào tháng 8 là $502.66. Mức giá đỉnh tuần trước đạt được là $499.60.

Nhìn vào thị trường trái phiếu Hoa Kỳ, lợi suất đang tăng nhẹ ở tất cả các kỳ hạn:

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm là 4.898%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 4.456%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm là 4.453%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm là 4.606%

Nhìn vào các thị trường chính khác:

• Dầu thô tăng 1.56 đô la tương đương 2.06% lên mức 77.45 đô la.
• Vàng giảm 11.80 đô la tương đương 0.59% xuống còn 1,972.9 đô la.
• Bạc giảm 0.26 đô la tương đương 1.08% xuống còn 23.4620 đô la.
• Bitcoin đang giao dịch ở mức 37,390.16 đô la

Theo Wired, nhân viên OpenAI được cho là đe dọa sẽ nghỉ việc nếu hội đồng quản trị không từ chức;
550 nhân viên đe dọa sẽ rời OpenAI và gia nhập bộ phận AI của Microsoft (MSFT) do Sam Altman điều hành nếu hội đồng quản trị không từ chức và khôi phục chức vị của Altman và Brockman
Cổ phiếu Microsoft, vốn đang tăng trước giờ mở cửa, hiện đã quay đầu giảm 2.56 đô la tương đương 0.69% xuống còn 367.29 đô la.
Microsoft sở hữu 49% cổ phần của OpenAI nhưng không có bất kỳ ghế ngồi nào trong hội đồng quản trị.

• Đồng bạc xanh mở cửa giảm ở mức đáy mới trong hai tháng
• Các nhà đầu tư đang tiếp tục đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất từ ​​các ngân hàng trung ương lớn nhất.
• DXY dao động quanh mức 103.00, mặc dù một đợt bán tháo có thể khiến DXY giảm xuống gần 101.00.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Ellen đang phát biểu trên CNBC:

• Mỹ và Trung Quốc đã nhận ra cơ hội hợp tác.
• Tổng thống Biden đã nói rõ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng chính sách đối với Đài Loan không thay đổi.
• Thảo luận về các vấn đề liên quan đến đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ.
• Người dân Mỹ vẫn nhận thấy mức gia tăng đối với một số mặt hàng quan trọng bao gồm thực phẩm; có những lo ngại về các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư và mạng xã hội.
• Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.
• Mỹ đang đạt được tiến bộ đáng kể về kiềm chế lạm phát.
• Chính quyền Biden đang thực hiện các khoản đầu tư nhằm cải thiện điều kiện ở nhiều nơi trên cả nước.
• Không thể để Ukraine thua cuộc trong trận chiến tại quê hương.
• Ukraine phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ của Mỹ
• Israel cũng cần viện trợ khẩn cấp.
• Viện trợ rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ.
• Cần phải có trách nhiệm về mặt tài chính và một hướng đi bền vững cho việc chi tiêu và thuế.
• Lãi suất cao hơn đặt ra thêm thách thức đối với việc giảm nợ

Các tin chính:

• USD/JPY tiếp tục giảm sâu xuống mức đáy trong sáu tuần
• Nhân dân tệ Trung Quốc đạt mức mạnh nhất so với đồng đô la trong ba tháng qua
• Cổ phiếu vẫn đang duy trì tâm lý thận trọng hơn
• Đây là tuần lễ Tạ ơn ở Mỹ
• Chủ tịch ECB Wunsch: Đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất có thể khiến lãi suất tăng
• Chỉ số PPI tháng 10 của Đức -0.1% m/m như dự kiến
• Tổng tiền gửi ký quỹ của SNB trong tuần kết thúc ngày 17 tháng 11 là 476.9 tỷ CHF so với 476.3 tỷ CHF trước đó
• HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2023, 2024
• Microsoft tiết lộ rằng Sam Altman sẽ dẫn dắt nhóm nghiên cứu AI tiên tiến mới của mình

Thị trường:

• JPY dẫn đầu đà tăng, USD giảm trong ngày
• Cổ phiếu châu Âu biến động trái chiều; S&P 500 đi ngang
• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 3.9 bps lên 4.480%
• Vàng giảm 0.4% xuống còn 1,972.10 USD
• Dầu thô WTI tăng 1.5% lên 77.05 USD
• Bitcoin tăng 2.0% lên 37,160 USD

Đây là một khởi đầu tuần mới tồi tệ đối với USD khi đồng tiền này giảm mạnh trên diện rộng, và USD/JPY là động lực chính. Cặp này đã hồi phục từ mức 148.70 trong phiên Á lên 149.00 trước khi giảm xuống 148.10 trong phiên giao dịch sáng tại châu Âu mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ vẫn ổn định.

Euro và đồng bảng Anh ít biến động hơn, với EUR/USD chỉ tăng nhẹ 0.2% lên 1.0930 trong khi GBP/USD tăng 0.1% lên 1.2470 mặc dù mức đỉnh trước đó đã chạm 1.2510.

Các đồng tiền bên kia bán cầu cũng đang được hưởng lợi nhưng phần lớn mức tăng là từ phiên Á, trong bối cảnh đồng nhân dân tệ Trung Quốc mạnh hơn. AUD/USD tăng 0.7% lên 0.6555 trong khi NZD/USD tăng 0.6% lên 0.6022.

• Giá khí đốt tự nhiên giảm 2% vào thứ Hai trong phiên Mỹ.
• Đồng đô la Mỹ bị bán tháo và phá vỡ nhiều mức hỗ trợ quan trọng, điều này sẽ hỗ trợ giá cả hàng hóa.
• Giá khí đốt tự nhiên có thể giảm sâu hơn nữa

USD/JPY hiện không còn giao dịch trên mức 150. Các nhà kinh tế tại Commerzbank phân tích triển vọng của cặp tiền này.
Sự khác biệt giữa dự báo JPY và khuyến nghị mua JPY:
"Cần phải cân nhắc những rủi ro xung quanh đồng tiền Nhật Bản: khả năng một chính sách hạn chế nhằm chống lạm phát sẽ không thể thực hiện được ở Nhật Bản sau nhiều năm thi hành chính sách tiền tệ siêu mở rộng và kho bạc đang thâm hụt nặng nề.
Chỉ những người có lý do chắc chắn rằng mối lo ngại này là vô căn cứ mới có thể rút ra khuyến nghị mua từ các dự báo JPY tương đối ôn hòa hoặc tích cực. Các nhà kinh tế tại Commerzbank chắc chắn là không. Dự báo JPY rõ ràng không có nghĩa là khuyến nghị mua!"

• HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 và 2024 lên mức 5.2% và 4.9% (Trước đó: 4.9% và 4.6%)

HSBC là bên mới nhất điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc. Có thể thấy thị trường đang cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đã đạt đáy từ những dữ liệu gần đây.

Trong báo cáo kinh tế hàng tháng của mình, Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank), cho biết nền kinh tế Đức sẽ đình trệ lại lần nữa trong quý này và sẽ phục hồi nhẹ vào quý 1/2024:

• Sản lượng kinh tế có thể tiếp tục giảm vào quý 4 năm 2023.
• Nền kinh tế sẽ phục hồi một cách khó khăn khó khăn.
• Sẽ có sự phục hồi trong năm 2024
• Số liệu đơn đặt hàng mới cho thấy nhu cầu từ nước ngoài có thể đã chạm đáy
• Chưa có bằng chứng nào cho sự hồi phục bền vững trong hoạt động công nghiệp toàn cầu.

• Với mức lạm phát hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu chuyển sự chú ý đến cắt giảm thuế quan.
• Chúng ta cần ưu tiên một trong hai mục tiêu
• Chúng ta sẽ có lộ trình cắt giảm thuế theo thời gian.
• Nhưng cầm tránh ảnh hưởng xuất cho cuộc chiến chống lại lạm phát.

Với việc lạm phát lõi vẫn gần 6% ở thời điểm hiện tại, áp lực về lạm phát vẫn đè nặng lên vị thủ tướng này.

• Diễn biến thị trường Châu Âu tiếp tục trái chiều khi tâm lý nhà đầu tư tiếp tục e dè. Trong khi đó, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ hầu như không biến động trong phiên.
• Tâm lý thận trọng cũng bao trùm thị trường trái phiếu khi mức lợi suất 10 năm tăng nhẹ lên 4.465% trong ngày và lợi suất 2 năm tăng 0.017% lên mức 4.907%.
• Quay trở lại với cổ phiếu, khi đà tăng hiện tại tiếp tục được củng cố thì đó vẫn là điều tích cực. Thị trường Mỹ nhiều khả năng sẽ đạt đến mức đỉnh cao nhất trong năm trong đà tăng sắp tới.

• EURUSD tiếp cận mức đỉnh ba tháng qua 1.0950.
• Đồng Euro tăng mạnh so với đô la Mỹ.
• Chứng khoán châu Âu thể hiện tâm lý thận trọng
• Biên bản cuộc họp FOMC sẽ là sự kiện quan trọng trong tuần này.

Đồng Euro tiếp tục tăng giá so với đồng đô la Mỹ, giúp EUR/USD lên mức đỉnh mới gần 1.0950 lần đầu tiên kể từ cuối tháng Tám năm nay. Trong khi đó, USD tiếp tục tiêu cực khi chỉ số DXY giảm xuống mức SMA 200 ngày 103.60 trong phiên châu Âu. Đà giảm của đồng tiền này diễn ra trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào mùa xuân năm 2024 sau khi dữ liệu cho thấy mức lạm phát thấp hơn dự báo.

Cặp tiền tệ này vừa tiếp cận mốc 148.20, mức thấp nhất trong sáu tuần qua, khi đồng đô la tiếp tục gặp khó khăn trong tuần mới. Sau khi chạm được mốc 150.00, cặp tiền này đang cho thấy nhịp nhiều chỉnh, với nhiều khả năng mức MA 100 ngày 146.51 sẽ là vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo

Đây thật sự là một giai đoạn khó khăn đối với đồng bạc xanh, mặc dù thị trường trái phiếu tiếp tục ổn định và thị trường chứng khoán đang cho thấy một vài tín hiệu khởi sắc.

Với các cặp tiền liên quan khác, EUR/USD tăng hơn 0.2% lên 1.0932 trong khi USD/CHF giảm 0.3% xuống 0.8830 vào ngày hôm nay. Các đồng tiền châu Đại Dương tiếp tục có vị thế tốt từ phiên châu Á, với AUD/USD tăng 0.7% lên 0.6555 vào thời điểm hiện tại

Quan chức ECB Pierre Wunsch, đã có phát biểu về triển vọng lãi suất của ngân hàng trung ương:

• Thị trường đang quá lạc quan khi loại trừ khả năng lãi suất tiếp tục tăng
• Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất có thể thúc đẩy chính sách thắt chặt hơn nữa
• Tuy vậy, mức lãi suất nên ở mức hiện tại cho đến tháng 1 năm sau

Vàng có lúc giảm xuống gần $1,976 từ $1,981 đầu phiên Âu trước khi tăng trở lại lên trên $1,978:

Giám đốc điều hành Microsoft, Satya Nadella, hiện đã đưa ra thông tin rằng cựu CEO Sam Altman cùng với cựu đồng sáng lập OpenAI, Greg Brockman, sẽ gia nhập công ty để lãnh đạo một nhóm nghiên cứu AI tiên tiến mới.

Điều này làm sáng tỏ thông tin cựu CEO Open AI bị sa thải trước đó.

• Tổng tiền gửi tại SNB tuần kết thúc ngày 20 tháng 10: 476.9 tỷ CHF so với 476.3 tỷ CHF trước đó.
• Tiền gửi trả ngay trong nước là 467.7 tỷ CHF so với 467.5 tỷ CHF trước đó.

Nhà hoạch định chính sách ECB Pierre Wunsch cho biết:

• Thị trường đang quá lạc quan khi loại trừ khả năng ECB sẽ tăng lãi suất cao hơn nữa
• Việc đặt cược vào cắt giảm lãi suất sẽ có thể thúc đẩy tăng lãi suất
• Lãi suất sẽ không thay đổi trong tháng 12 và tháng 1

Giá dầu tăng nhờ kỳ vọng về việc OPEC + cắt giảm nguồn cung sâu hơn để hỗ trợ giá, vốn đã giảm trong 4 tuần do giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông do xung đột Israel-Hamas gây ra.

• PPI tháng 10 của Đức: -0.1% m/m
• Dự kiến: -0.1% m/m 
• Trước đó: -0.2% m/m

Đó là tin đáng mừng xét về mặt áp lực giá đối với nền kinh tế Đức vì sự sụt giảm chủ yếu là do giá kim loại và hóa chất cơ bản giảm. Nếu loại bỏ giá năng lượng, giá sản xuất đã giảm 0.2% trong tháng so với tháng 9.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có :

• 14:00 - Số liệu PPI tháng 10 của Đức
• 16:00 - Tổng tiền gửi SNB kết thúc ngày 17 tháng 11

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Thomas Barkin sẽ có bài phát biểu trên Fox Business News vào đêm nay. 

Bộ trưởng Năng lượng Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman tuyên bố phát hiện hai mỏ khí đốt mới ở vùng sa mạc Empty Quarter, phía Nam nước này.

Đồng USD tiếp tục giảm trong phiên giao dịch.  USD/JPY ban đầu được giao dịch ở khoảng 150.00 trước khi giảm xuống gần 148.850.

Javier Milei đã thắng cử Tổng thống của Argentina. Một trong những chính sách kinh tế quan trọng của ông là thay thế đồng peso làm đồng nội tệ bằng USD. 

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hôm nay đã công bố giữ nguyên Lãi suất LPR. Cả kỳ hạn một và năm năm đều không thay đổi. Ngân hàng cũng đã thực hiện một thay đổi đáng kể đối với tỷ giá tham chiếu của USD/CNY, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 11 tháng 8.