Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đồng loạt giảm

Theo Reuters, dẫn lời Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô (SMMT) Vương quốc Anh:

sản lượng ô tô tăng 8.6% trong tháng 7

GBP chuyển động nhỏ:

UK car manufacturing tumbles in July - BBC News

Chỉ số giá dịch vụ doanh nghiệp tháng 7 tại Nhật Bản tăng 2.1% so với cùng kỳ năm trước, dự báo +2.2%, trước đó +2.0%

Chỉ số Giá Dịch vụ Doanh nghiệp (CSPI) đo lường sự thay đổi trong giá hàng hóa bán ra của các công ty. Đây là một chỉ báo sớm cho lạm phát giá tiêu dùng.

Dữ liệu quý II tiếp tục phản ánh việc nới lỏng các hạn chế Covid ở New Zealand. Tác động của lạm phát đã đè nặng lên khối lượng bán hàng.

Doanh số bán lẻ quý II giảm 2.3% so với quý trước, giảm 3.7% so với cùng kỳ năm ngoái
Doanh số bán lẻ quý I giảm 0.5% so với quý trước, tăng 2.3% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo Morgan Stanley

"Chúng tôi tiếp tục trung lập với GBP nhưng cặp tiền vẫn chịu áp lực giảm. Lạm phát bất ngờ tăng mạnh, với CPI Anh chạm mức cao nhất trong 40 năm 10.1% vào tháng 7, đã khiến thị trường định giá lại mạnh mẽ lãi suất ngắn hạn của Anh nhưng không chuyển giúp gì cho GBP. Chúng tôi nghĩ rằng hành động giá như vậy cho thấy sự thay đổi trong phản ứng của GBP với chênh lệch lái suất và kỳ vọng của thị trường về việc thắt chặt chính sách, vì thắt chặt chính sách càng làm tăng tốc độ tăng trưởng chậm lại, khiến GBP suy yếu."
"Chúng tôi tiếp tục nhận thấy triển vọng tăng trưởng yếu đang đè nặng lên GBP. Tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ GBP có thể giảm sâu hơn nữa từ đây do kỳ vọng tăng trưởng nào và tâm lý bearish GBP có vẻ đã chạm đỉnh. Về ngắn hạn, chúng tôi sẽ short GBP với EUR.

Thành viên hội đồng chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Toyoaki Nakamura sẽ phát biểu vào lúc 08:30 theo giờ Việt Nam

Trước đó: Nakamura được cho là sẽ lặp lại 'câu thần chú' tiêu chuần của BoJ - tiếp tục nới lỏng tại chỗ.

Cuộc họp chính sách tiếp theo của BOJ sẽ diễn ra vào ngày 21 và 22 tháng 9.

Tăng trưởng PPI tháng 7 của Hàn Quốc
Tăng trưởng PPI theo năm của Hàn Quốc
Doanh số bán lẻ quý 2 của New Zealand
Doanh số bán lẻ quý 2 ngoại trừ ô tô của New Zealand
Chỉ số giá dịch vụ doanh nghiệp tháng 7 của Nhật
Đầu tư trái phiếu chính phủ của Nhật
Đầu tư quốc tế vào cổ phiếu Nhật
Quyết định lãi suất của BoK

Dữ liệu của Nhật Bản và New Zealand sẽ không ảnh hướng đến tỷ giá nhiều khi được phát hành. Doanh số bán lẻ quý II của New Zealand dự báo có khối lượng bán hàng bị kìm hãm bởi giá cả tăng nhanh.

Lịch kinh tế Châu Á ngày 25 tháng 8 năm 2022

Theo Bloomberg:

Nga đã có cuộc đàm phán ban đầu với một số khách hàng châu Á về việc bán dầu với mức chiết khấu lớn theo các hợp đồng dài hạn
Chiết khấu có thể có lên đến 30%.
Điều này sẽ giúp đảm bảo thị trường xuất khẩu cho những khách hàng châu Á đó. Nga sẽ sớm bị cấm xuất khẩu sang EU.

Westpac nhận định về NZD:

Vài tháng tới vẫn sẽ rất khó khăn cho khẩu vị rủi ro, với các ngân hàng trung ương toàn cầu thắt chặt, rủi ro suy thoái và căng thẳng địa chính trị.
Mức 0.6060 rất dễ bị tổn thương. Nhưng đến cuối năm, nếu tâm lý ổn định, có khả năng NZD sẽ phục hồi về mức 0.66. Đến lúc đó, câu chuyện Fed đã được định giá hoàn toàn vào USD.

Các bên bán trái phiếu nắm giữ 20.6% (trung bình 6 tháng 18%)

Trong nước mua 18.22% (trung bình 6 tháng 19%)

Nước ngoài mua 61.18% (trung bình 6 tháng 63%)

Lại là một phiên thầu trái phiếu ảm đạm, với rất ít lực mua và các bên bán trái phiếu phải giữ lại nhiều hơn trung bình.

Bank of America Global Research nói về triển vọng kinh tế Hoa Kỳ:

"Chúng tôi nghĩ rằng Mỹ nhiều khả năng sẽ suy thoái nhẹ hơn là một cuộc hạ cánh mềm. Nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái vào cuối năm nay và GDP thu hẹp trong thời gian ngắn cộng với một giai đoạn tăng trưởng thấp sẽ đưa tỷ lệ thất nghiệp tăng thêm 1% trong năm tới.

BofA cho biết thêm: “Cùng với việc giá hàng hóa toàn cầu suy yếu và cú sốc hàng hóa trung gian tan biến dần, kinh tế trong nước và thị trường lao động hạ nhiệt sẽ giúp khôi phục ổn định giá cả vào năm 2024."

Dự đoán GDP của Fed tại Atlanta cho tăng trưởng quý 3

GDPNow Fed Atlanta dự báo tăng trưởng GDP quý III giảm từ 1.6% xuống 1.4%, với lý do dự báo tăng trưởng tổng vốn đầu tư trong nước thực tế của khu vực tư nhân trong quý III giảm từ -3.5% xuống -4.7%..

Mỹ đã từ chối tất cả các điều kiện bổ sung mà Iran yêu cầu.
Mỹ thúc giục Iran dỡ bỏ bất kỳ hạn chế nào đối với thanh tra quốc tế.
Iran không được phép uranium vượt quá mức tinh khiết 4%.

Giá dầu thô Đọc Thuật ngữ này đã tăng vọt trở lại trong ngày. Giá cao chạm mốc 95.15 đô la trước khi quay đầu giảm trở lại. Giá dầu WTI đã kiểm tra đỉnh ngày 11/8 là 95,04 đô la.

Việc di chuyển trên mức $95.04 và $95.30 sẽ thúc đẩy dầu di chuyển về phía $96.55, gần với mức cao nhất ngày 2/8 và 3/8.

Trước đó, Mỹ được cho là sẽ đưa ra phản ứng đối với 'dự thảo cuối cùng' của thỏa thuận hạt nhân JCPOA. Rõ ràng điều đó đã thực sự diễn ra khi Iran nói rằng họ đã nhận được phản ứng của Mỹ và 'bắt đầu đánh giá' nó.

Tổng thống Biden đã tweet: “Để thực hiện lời hứa tranh cử của tôi, Chính quyền của tôi công bố một kế hoạch hỗ trợ cho các gia đình lao động và tầng lớp trung lưu khi họ thanh toán nợ cho sinh viên vào tháng 1 năm 2023.”

Các chỉ số chính của châu Âu đóng cửa với kết quả trái chiều:

DAX +0.26%
CAC +0.47%
FTSE 100 -0.16%
Ibex -0.16%
FTSE MIB +0.31%

Dự trữ dầu thô tuần của Mỹ giảm 3.282 triệu thùng, nhiều hơn so với mức dự kiến giảm 933 nghìn thùng. Con số trước đó ghi nhận giảm 7.056 nghìn thùng
Xăng giảm 27 nghìn thùng, ít hơn so với mức giảm 1.464 triệu thùng dự kiến
Sản phẩm chưng cất giảm 661 nghìn thùng.
Hiệu suất sử dụng nhà máy lọc dầu tăng 0.3%.
Dự báo nhu cầu xăng đạt 8.43 triệu thùng, thấp hơn so với 9.35 triệu tuần trước.
Xuất khẩu đạt kỷ lục 11.076 triệu thùng một ngày

Dữ liệu API được phát hành vào cuối ngày hôm qua:

Dầu thô giảm 5.632 triệu thùng
Xăng tăng 268 nghìn thùng
Sản phẩm chưng cất tăng 1,051 nghìn thùng

"Các ngân hàng trung ương lo lắng rằng sự gia tăng lạm phát gần đây có thể không phải là một hiện tượng tạm thời mà sẽ diễn ra trong dài hạn" Nick Timiraos, Tổng biên tập Wall Street Journal viết trong bài báo mới nhất.

Bài báo trích dẫn bài phát biểu của Mark Carney - Thống đốc Ngân hàng Canada vào tháng Ba và những bình luận gần đây khác từ các ngân hàng trung ương toàn cầu. Bài báo cũng tóm tắt lại một số lập luận đã được xem xét kỹ xung quanh các xu hướng lạm phát, bao gồm:

Phi toàn cầu hóa
Lực lượng lao động già đi và 'Cuộc đảo ngược nhân khẩu học vĩ đại' của Goodhart
Sự chặt chẽ của thị trường hàng hóa và quá trình chuyển đổi xanh
Những điểm yếu của chuỗi cung ứng

Bài báo cũng cho biết một số cựu quan chức FED thân cận với Powell có lẽ ông ấy đã sai khi tăng lãi suất lên quá cao hơn là mức tăng quá ít. Bởi việc chấp nhận lạm phát quá mức sẽ dẫn đến một thất bại thể chế lớn đối với Ngân hàng Trung ương.

Việc nhà đầu tư cẩn trọng trong việc đưa ra các quyết định lớn trước bài phát biểu của Jerome Powell vào thứ sáu tác động không nhỏ tới các chỉ số chính trên thị trường. Bài phát biểu sắp tới đây cũng sẽ cho biết liệu FED sẽ tiếp tục hawkish đến mức nào khi đối mặt mới những thách thức ngành một gia tăng trong nền kinh tế.

S&P 500 +0.24%
Dow Jones +0.12%
Nasdaq +0.25%

DXY phản ứng tích cực với thông tin đơn đặt hàng lâu bền trước khi thoái lui về 108.83. Phe bò và phe gấu vẫn tiếp tục giằng co trên thị trường FX.

EUR/USD -0.33%
GBP/USD -0.31%
AUD/USD -0.38%
NZD/USD -0.40%
USD/JPY +0.16%
USD/CAD +0.30%
USD/CHF +0.32%

Vàng tiếp tục đà hồi phục của mình, trở về ngưỡng 1,748 USD/oz.

Dầu WTI và dầu Brent giảm điểm, lần lượt ở ngưỡng 93.4 USD/ thùng và 99.87 USD/ thùng.

Giá BTC hồi phục nhẹ, giao dịch tài 21,533 USD.

Doanh số bán nhà đang chờ xử lý của Hoa Kỳ

Doanh số bán nhà chờ xử lý tháng bảy tại Hoa Kỳ -1.0%, thấp hơn mức dự kiến -4.0% được đưa ra. Con số tại trước đó là -8.6% (sửa đổi thành -8.9%).
Con số này -19.9% so với cùng kỳ năm trước.
Giá nhà -0.77% so với tháng trước.

Theo dữ liệu từ Black Knight, giá nhà tại Mỹ giảm 0.77% trong thời gian từ tháng sáu tới tháng bảy, đây cũng là lần đầu tiên giá nhà giảm trong suốt ba năm.

Dù cho con số giảm có vẻ không đáng kể, song đây là lần đầu tiên giá nhà một tháng giảm kể từ tháng một năm 2011. Đây cũng là lần thứ hai mà doanh số tháng bảy giảm xuống mức tồi tệ nhất, kể từ năm 1991.

Lãi suất thế chấp tăng mạnh trong năm nay khiến thị trường nhà ở vốn đã đắt đỏ lại càng trở nên khó có thể chi trả hơn. Giá nhà tăng mạnh trong những năm đầu tiên COVID xảy ra do nhu cầu tăng cao, nguồn cung và lãi suất thế chấp ở mức thấp kỉ lục.

Borish Johnson, cựu Thủ tướng Anh đã có những phát biểu:

Bây giờ không phải là lúc để thúc đẩy các cuộc đàm phán 'mỏng manh'.
Putin đang 'đánh giá thấp' Ukraine.
Người Anh có đủ kiên nhẫn để đối phó với giá nhiên liệu cao, bắt nguồn từ cuộc chiến tại Ukraine.
Nước Anh phải duy trì con đường của mình.
Thế giới phải tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Những thiệt hại của Nga là rất lớn và đòn bẩy của Putin sẽ giảm dần.

Johnson chỉ giữ chức Thủ tướng trong vài tuần tới. Tuy nhiên, một kế hoạch áp trần giá năng lượng tại Vương quốc Anh vừa được đưa ra vào ngày hôm qua. Kế hoạch sẽ tiêu tốn 100 tỷ bảng Anh trong vòng hai năm.

Các traders đang đặt cược mạnh vào việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BOE) sẽ có những hành động mạnh tay hơn để giải quyết tình trạng giá cả leo thang chóng mặt kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine bắt đầu.

Lần đầu tiên, toàn bộ thị trường định giá rằng ECB sẽ tiếp tục chính sách thắt chặt vào cuộc họp tại tháng mười. Điều đó sẽ khiến lãi suất tăng lên 1%, mức lãi suất được thấy lần cuối vào một thập kỉ trước.

Nỗi lo về việc Nga sẽ tiếp tục đáp trả các lệnh trừng phạt từ châu Âu bằng việc gây áp lực lên nguồn cung khí đốt tự nhiên đã đẩy giá năng lượng lên cao tại Anh và châu Âu. Điều này càng gia tăng nỗi lo lạm phát - hiện đang tăng với tốc độ chóng mặt nhất trong suốt nhiều thập kỉ quả sẽ tiếp tục gia tăng, trừ khi có những nhà hoạch định chính sách hành động nhanh hơn trước.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng. Trong đó, dẫn đầu là lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn hai năm với 6 điểm cơ bản.

Sản lượng dầu tại Nga trong tháng tám suy giảm. Đây cũng là lần tiên sản lượng dầu suy giảm trong bốn tháng qua trong bối cảnh một nhóm các nhà sản xuất cắt giảm sản lượng, bao gồm Gazprom PJSC.

Quốc gia này sản xuất 10.56 triệu thùng dầu thô và khí đốt hóa lỏng trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 23 tháng tám, dựa trên các dữ liệu tính toán từ Bộ Năng lượng CDU-TEK. Con số này thấp hơn mức sản lượng tại tháng bảy 1.9%.

Trong nửa đầu tháng tám, các công ty sản xuất dầu lớn tăng sản lượng trung bình hàng ngày lên, đây cũng là lần tăng đầu tiên kể từ tháng một, có lẽ do việc xuất khẩu sang Trung Quốc diễn ra mạnh mẽ. Nếu Gazprom tiếp tục tăng sản lượng trước mùa đông, có lẽ nó sẽ hỗ trợ sản lượng dầu tại Nga trong những tuần tới.

đơn đặt hàng hàng lâu bền tháng 6 năm 2022

Số đơn đặt hàng lâu bền tại Mỹ không thay đổi so với tháng trước, thấp hơn mức dự kiến +0.6% được đưa ra. Tháng trước con số này ghi nhận +1.9%.
Đơn đặt hàng hàng phi quốc phòng +0.4%, cao hơn so với mức +0.3% dự kiến.
Đơn đặt hàng quốc phòng +1.2%, con số trước đó ghi nhận +0.5%
Đơn đặt hàng giao thông vận tải +0.3%, cao hơn mức +0.2% dự kiến.

USD/JPY giao dịch ở mức cao 137.70 vào thứ Ba nhưng hôm nay đã giảm trở lại 136.60. Các nhà kinh tế của BBH kỳ vọng cặp tiền này sẽ đạt mức đỉnh vào ngày 14/7 gần 139.40.

Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ hủy bỏ yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm Covid âm tính đối với khách nước ngoài nhập cảnh vào ngày 7/9 tới. Đồng Yên mất giá có thể thu hút khách du lịch nước ngoài đến thăm Nhật Bản.

GBP/USD tiếp tục suy yếu do tâm lý risk-off thúc đẩy nhu cầu nắm giữ USD.
GBP/USD hiện giao dịch ở mức 1.1780, không quá xa so với 1.1716 - mức đáy nhiều tháng mà cặp tiền ghi nhận hôm qua.
Xuất hiện lực mua vào USD gây áp lực lên GBP trong bối cảnh triển vọng kinh tế Anh ảm đạm.
Giới đầu tư hiện đang trông chờ vào dữ liệu Đơn đặt hàng bền vững của Mỹ để nắm bắt cơ hội ngắn hạn.

Các quan chức y tế Hồng Kông cho biết sẽ xem xét hạn chế khoảng cách xã hội hơn nếu các ca bệnh Covid-19 gia tăng gây áp lực lên hệ thống y tế của thành phố.

Thành phố đã báo cáo 7,884 trường hợp Covid-19 mới hôm thứ Tư, con số cao nhất kể từ cuối tháng Ba.

Việc thực hiện các biện pháp hạn chế vi rút trên diện rộng sẽ là một bước lùi đối với Hong Kong - trung tâm tài chính của châu Á, nơi đã phải vật lộn để cân bằng việc mở lại biên giới với Trung Quốc đại lục với phần còn lại của thế giới.

USD dẫn đầu, NZD giảm sâu trong ngày.
Thị trường chứng khoán châu Âu ít biến động; S&P 500 tương lai đi ngang.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 1.1 bps lên 3.061%.
Vàng giảm 0.3% xuống 1,742,24 USD.
Dầu thô WTI tăng 1.1% lên 94.80 USD.
Bitcoin giảm 0.3% xuống 21,412 USD.

Thị trường phiên Âu hôm nay khá trầm lắng với tâm lý risk off gần như bao trùm. Đô la Mỹ lấy lại vị thế sau khi lao đầu trong phiên giao dịch hôm qua, hiện ở mức 108.88.

Giá năng lượng tăng vọt tiếp tục tác động đến đồng euro. EUR/USD giảm từ 0.9950 xuống 0.9920. Trong khi đó, GBP/USD cũng giảm từ 1.1800 xuống 1.1770 trong phiên, ngược lại USD/JPY tăng từ 136.20 lên 136.80 ở hiện tại do lợi suất trái phiếu cải thiện.

Các loại tiền tệ hàng hóa cũng mất giá so với đô la, cụ thể USD/CAD tiến gần tới 1.3000 và AUD/USD giảm trở lại chỉ dưới 0.6900 trong ngày.

Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào hội nghị Jackson Hole sắp diễn ra.

EUR/USD đảo chiều đà tăng hôm qua, hướng tới 0.9900.
Cặp tiền hiện giao dịch ở mức 0.9925.
Triển vọng ngắn hạn của cặp tiền là tiếp tục giảm. Việc phá vỡ mức đáy 0.9899 năm 2022 có thể mở ra một đợt giảm sâu hơn nữa, chạm mức thấp nhất của tháng 12/2002 là 0.9859.

Hôm nay, FTSE 100 của Anh giảm xuống gần mức thấp nhất trong ba tuần sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy rủi ro suy thoái và áp lực lạm phát ngày càng tăng, các nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng quan điểm hawkish từ các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương,

FTSE 100 blue-chip giảm 0.4%, đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp. FTSE 250 giảm 0.5% xuống mức thấp nhất trong 5 tuần.

Trong khi đó, giới đầu tư tăng định giá khả năng BoE tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng tới khi lạm phát tiếp tục tăng.

USD/CAD chứng kiến đà cải thiện trong phiên Âu, cặp tiền vừa tăng hơn 20 pip tiến sát đến mức 1.3000 nhưng chưa thể phá qua.

Hiện USD/CAD giao dịch ở mức 1.2994.

Đơn đăng ký vay thế chấp tuần trước giảm 1.2%, dự kiến giảm 2.3%.
Tuần trước nữa: giảm 2.3%.
Chỉ số thị trường đạt 270.1, trước đó là 273.3.
Chỉ số mua hàng đạt 202.8, trước đó là 203.8.
Chỉ số tái cấp vốn đạt 609.8, trước đó là 627.1.
Lãi suất vay thế chấp kỳ hạn 30 năm là 5.65%, trước đó là 5.45%.

Giá vàng vừa giảm hơn $4/oz xuống mức thấp $1,744.87 khi USD bất ngờ tăng vọt gần chạm 109.

EUR/USD hiện giao dịch ở mức 0.9920 - mức thấp nhất trong ngày sau khi giảm gần 30 pip.

Chỉ số DXY vừa tăng từ khoảng 108.70 lên 108.91, kéo dài đà hồi phục trong ngày của USD.

Một phần của các biện pháp là giới hạn chiếu sáng trong không gian công cộng.

Với một số khu vực của châu Âu đang đối mặt với khả năng phân chia điện hoặc mất điện toàn bộ vào mùa đông tới, Đức đang tích cực ngăn chặn điều này nhưng cần theo dõi xem biện pháp của họ có hiệu quả không.

Bản thân việc giá năng lượng tăng vọt đã gây ra nhiều lo ngại. Giá điện cơ bản ở Đức đã vượt 600 euro/MWh một lần nữa vào ngày hôm nay.

Hoa Kỳ đã lấp đầy khoảng trống trong việc khai thác Bitcoin mà Trung Quốc bỏ ngỏ vào cuối tháng 6/2021. Mặc dù có tin đồn về mức tiêu thụ điện năng cao, các quan chức ở Texas, một trong những trung tâm đào crypto phát triển nhanh nhất ở Mỹ, giờ đây tin rằng các hoạt động đào crypto trên thực tế có thể tạo ra mối quan hệ cộng sinh với ngành năng lượng.

Lập trường ủng hộ crypto của Texas với ý định thu hút thợ đào và vận hành lâu dài được tiết lộ. Làm rõ quan điểm sai lầm về việc sử dụng năng lượng của Bitcoin, ghi chú tài chính nhấn mạnh rằng không giống như "các cơ sở sản xuất hoặc nhà máy hóa chất công nghiệp, có thể tồn tại trong nhiều thập kỷ", các cơ sở đào crypto không đặt ra nhu cầu điện lớn với lưới điện.

“Sự khác biệt nằm ở chỗ các cơ sở đào Bitcoin có thể đến và biến mất rất nhanh tùy thuộc vào giá của Bitcoin.”

Với vị trí độc đáo của thị trường đào tiền điện tử, các quan chức Texas tin rằng thợ đào có thể tham gia vào các chương trình đáp ứng nhu cầu.

AUD/USD đảo ngược đà giảm trong ngày xuống 0.6900, và tăng trở lại gần mức cao nhất trong ngày vào đầu phiên Âu.
Tuy nhiên, cặp tiền không có động thái mua tiếp theo và hiện giao dịch xung quanh vùng 0.6915-0.6920.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm nhẹ có thể cản trở USD, hỗ trợ cho cặp tiền.
Lo ngại suy thoái, kỳ vọng Fed diều hâu có thể khiến phe bò USD nắm quyền kiểm soát và ngăn chặn đà phục hồi của AUD.

Tiêu điểm thị trường