Chứng khoán Hoa Kỳ biến động trái chiều khi các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế hàng đầu thế giới bày tỏ sự cần thiết phải tăng lãi suất bổ sung để kiểm soát lạm phát do thị trường lao động mạnh mẽ. Chủ tịch Fed Jerome Powell dự đoán sẽ có thêm hai đợt tăng lãi suất khi thị trường lao động vẫn thắt chặt. Ông bày tỏ tin tưởng vào khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ, được hỗ trợ bởi các dữ liệu gần đây. Mặc dù Powell thừa nhận khả năng xảy ra suy thoái kinh tế là rất lớn, nhưng ông làm rõ rằng đây không phải là kết quả có thể xảy ra nhất. Quá trình làm dịu nền kinh tế mong muốn đang được tiến hành, mặc dù tiến độ chậm hơn so với dự đoán. Cổ phiếu của Nvidia đã giảm mạnh, giảm 7.59 USD hay 1.81% xuống còn 411.17 USD khi xuất hiện các báo cáo rằng Hoa Kỳ sẽ cấm bán một số chip AI của Nvidia cho Trung Quốc do lo ngại về an ninh. 

• Dow Jones +0.74%
• S&P 500 -0.04%
• Nasdaq -0.48%

Trên thị trường FX, USD đã tăng cao hơn sau cuộc thảo luận tại diễn đàn Sintra. Việc lạm phát ở Úc thấp hơn dự kiến đã khiến cả AUD và NZD đều giảm mạnh từ phiên Á và kết thúc phiên Mỹ với tư cách là hai đồng tiền yếu nhất trong số các loại tiền tệ chính. Khi Vương quốc Anh tiếp tục vật lộn với lạm phát tăng cao, các báo cáo cho thấy chính phủ sẽ không nghe theo các khuyến nghị của cơ quan đánh giá tiền lương về việc tăng lương cho khu vực công. Và việc này khiến cho GBPUSD tiếp tục lao dốc.

• Chỉ số DXY +0.45%
• EURUSD -0.44%
• GBPUSD -0.89%
• AUDUSD -1.3%
• NZDUSD -1.42%
• USDJPY +0.28%
• USDCHF +0.36%
• USDCAD +0.49%

Lợi suất TPCP Mỹ đồng loạt giảm mặc dù các ngân hàng trung ương "diều hâu" hơn. Lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 5.4 bps xuống 3.713%. Dầu thô tăng cao hơn sau khi dữ liệu hàng tồn kho giảm hơn nhiều so với dự kiến là hơn 9 triệu thùng. Dầu WTI tăng 1.44 USD hay 2.14% lên 69.14 USD. Vàng giảm 5.62 USD hoặc 0.29% xuống mức 1907.90 USD khi USD tăng. Bạc giảm 0.15 USD hoặc 0.69% xuống mức 22.67 USD. Bitcoin giảm nhẹ xuống còn 30,072 USD từ mức khoảng 30,110 USD đầu phiên Mỹ. 

USD giảm nhẹ, DXY hiện giảm xuống 102.97

Diễn biến diễn đàn Sintra:

Thống đốc BoJ Ueda: Một số ngân hàng khu vực, nhỏ hơn của Nhật Bản đang phải đối mặt với tổn thất đánh giá.

Chủ tịch ECB Lagarde: Chúng tôi đang tìm cách hoàn thành đánh giá khung hoạt động của mình trong 6-9 tháng tới.

Chủ tịch Fed Powell:

• Tôi không thấy bất cứ điều gì khiến chúng tôi muốn điều chỉnh tốc độ điều chỉnh bảng cân đối kế toán ngay bây giờ.
• Tôi không dự đoán trước chúng ta quay trở lại mức lạm phát 2% trong năm nay hay năm sau; tôi thấy chúng ta đang tiến bộ

Diễn biến diễn đàn Sintra:

Thống đốc BoJ Ueda: Chúng tôi đang thấy các dấu hiệu kỳ vọng lạm phát tăng lên nhưng chúng không hoàn toàn phù hợp với mục tiêu lạm phát.

Thống đốc BoE Bailey:

• Sẽ không phải là điều đúng đắn nếu thay đổi mục tiêu lạm phát.
• Thị trường không nghĩ rằng chúng ta gần như chưa hoàn thành chu kì vào lúc này

Chủ tịch ECB Lagarde:

• Việc truyền tải chính sách có thể sẽ chậm hơn so với trước đây do các khoản thế chấp có lãi suất cố định.
• Chúng ta có thể đã đánh giá thấp khả năng phục hồi của các nền kinh tế của chúng ta.

Chủ tịch Fed Powell:

• Nền kinh tế Hoa Kỳ khá kiên cường và dữ liệu mới nhất phù hợp với điều đó.
• Lạm phát được chứng minh là dai dẳng hơn dự kiến.
• Theo dõi bất động sản thương mại rất cẩn thận.
• Những lo lắng về bất động sản thương mại không đóng vai trò gì trong quyết định tháng Sáu
• Chúng tôi không nhắm mục tiêu vào các phần cụ thể của thị trường.

• USD phục hồi sau khi suy yếu nhẹ đầu phiên Mỹ. DXY hiện giằng co quanh 103
• GBPUSD tiếp tục giảm sâu, hiện giảm gần 1% trong ngày xuống 1.2623
• EURUSD giảm 0.41% trong ngày xuống 1.0915
• USDJPY tăng 0.31% lên 144.51 sau các bình luận của thống đốc BOJ Ueda
• AUDUSD giảm 1.1% trong ngày xuống 0.6612 trong khi NZDUSD giảm 1.34%, hiện ở 0.6079
• USDCAD tăng 0.56% trong ngày, hiện ở 1.3265
• USDCHF tăng 0.36% lên 0.8967

Diễn biến diễn đàn Sintra:

Thống đốc BoJ Ueda: Vẫn chưa thể đạt được lạm phát 2% một cách bền vững kèm theo tăng trưởng tiền lương đủ.

Thống đốc BoE Bailey: Brexit không phải là một phần của câu chuyện thị trường lao động mạnh mẽ.

Chủ tịch ECB Lagarde:

• Chúng tôi không thấy đủ bằng chứng hữu hình về việc giảm lạm phát cơ bản.
• Quý hai không thuận lợi cho sản xuất.
• Sản xuất không mang lại hy vọng lớn cho sự phục hồi mạnh mẽ.

Chủ tịch Fed Powell:

• Có sự giảm lạm phát đáng kể trong giá thuê nhưng sẽ mất thời gian.
• Chúng ta cần thấy thị trường lao động dịu đi nhiều hơn.
• Chúng tôi đang nhận được sự mềm đi mà chúng tôi cần nhưng chậm hơn dự kiến.
• Suy thoái kinh tế không phải là trường hợp dễ xảy ra nhất

• Biểu đổ dot plot cho thấy đa số thành viên FOMC ủng hộ hai lần tăng lãi suất nữa
• Sẽ không bỏ qua cơ hội hành động trong các cuộc họp tiếp theo

Chính phủ Na Uy cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã chấp thuận cho các công ty dầu mỏ phát triển 19 mỏ dầu khí với khoản đầu tư vượt quá 200 tỷ Krone Na Uy (18.51 tỷ USD), một phần trong chiến lược mở rộng sản xuất của đất nước này trong nhiều thập kỷ tới.

Quốc hội Na Uy vào năm 2020 đã đưa ra các ưu đãi thuế tạm thời để khuyến khích đầu tư vào dầu mỏ vào thời điểm hoạt động thấp, khiến các công ty năng lượng ồ ạt nộp đơn.

Giá dầu tăng trong ngày thứ Tư sau khi tồn kho của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và bù đắp cho những lo ngại về việc tăng lãi suất.

Dự trữ dầu thô giảm khoảng 2.4 triệu thùng, trích dẫn dữ liệu từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API). Báo cáo cung cấp chính thức của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng sẽ được công bố vào lúc 14:30 GMT (21:30 giờ Việt Nam).

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI hiện đang giao dịch ở mức $67.12/thùng

- Thắt chặt chính sách quá mức không phải là giải pháp

- Khi nền kinh tế chịu tác động mạnh mẽ, lạm phát sẽ phản ứng

- Chúng ta đang dần tiến tới mục tiêu lạm phát

• Eurostoxx +0.4%
• Đức DAX +0.4%
• Pháp CAC 40 +0.6%
• Vương Quốc Anh FTSE +0.3%
• Tây Ban Nha IBEX +0.4%

Đây là một dấu hiệu tích cực để giải phóng chứng khoán châu Âu khỏi áp lực bán trong những phiên vừa qua.

Tinh thần tiêu dùng của người Pháp đã tăng nhẹ so với tháng trước, nhưng vẫn duy trì ở mức thấp hơn rất nhiều so với trung bình dài hạn là 100.

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK tháng 7 của Đức: -25.4
• Dự kiến: -23.0
• Trước đó: -24.2; chuyển đồi thành: -24.4

Tinh thần của người tiêu dùng Đức sẽ giảm sút khi bước sang tháng 7 do kỳ vọng kinh tế và thu nhập giảm và cũng đánh dấu sự sụt giảm đầu tiên sau tám tháng.