Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đồng loạt giảm nhẹ

Bảng lương phi nông nghiệp tăng 517 nghìn, vượt xa mức tăng 185 nghìn ước tính!
Con số tháng trước là 223 nghìn
Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3.4%, giảm so với mức 3.5% tháng trước
Thu nhập trung bình mỗi giờ so tăng 0.3%, đúng như dự báo
Tỷ lệ tham gia đạt 62.4%, tăng so với 62.3% của tháng trước

Kinh tế trưởng Ngân hàng trung ương Anh, Pill cho biết:

Tôi hy vọng chúng ta sẽ tiến hành thắt chặt định lượng trong những năm tới
Việc thắt chặt định lượng có thể ngầm được thực hiện, bất kể chính sách tiền tệ đang ở chu kì nào.

Nhật báo Nga Kommersant hôm thứ Sáu (3/2) cho biết, nước này có thể sẽ chuyển sang đánh thuế các nhà sản xuất dầu dựa trên giá dầu brent. Nguyên nhân do giá dầu thô Brent hiện ghi nhận mức giá cao hơn dầu Urals tiêu chuẩn Nga, sau khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã làm giảm giá dầu Urals.

Tờ báo cho biết thêm, sau khi nhóm G7 đưa ra mức giá trần đối với dầu Nga, chênh lệch giá giữa Urals và Brent đã nới rộng lên tới 40 USD/thùng.

USD/JPY đã xoay sở để phục hồi từ mức đáy trong nhiều tuần vào thứ Năm nhưng không thành công. Các nhà kinh tế tại Société Générale lưu ý rằng cặp tiền này sẽ chạm đáy mới nếu phá vỡ dưới 127,20:

Việc không chạm được mức đỉnh của tuần trước là 131/131.20 có thể đồng nghĩa với đà giảm dai dẳng
NFP của Hoa Kỳ có thể kiểm tra ngưỡng hỗ trợ và khiến USDJPY quay lại mức đáy vào giữa tháng 1 là 127.23.
Phá vỡ dưới 127.20, các ngưỡng hỗ trợ tiềm năng tiếp theo nằm ở 126.50/125.85 và 124.00.
USDJPY hiện đang ở 128.365

Trọng tâm dữ liệu tối nay là bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. Quan trọng không kém là PMI dịch vụ ISM tháng 1. PMI dịch vụ ISM tháng 12 đã thấp hơn dự kiến và dữ liệu dự kiến tháng 1 là 50.4

Mặc dù thị trường có thể đang chú ý đến báo cáo việc làm của Hoa Kỳ, nhưng việc không lưu ý dữ liệu PMI dịch vụ ISM có thể khiến thị trường chứng khoán chìm xong sắc đỏ.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Bỉ cho biết:

Có thể tăng lãi suất 25 bps hoặc 50 bps vào tháng 5
Nếu lạm phát vẫn còn dai dẳng, 3.50% là lãi suất tối thiểu
Quyết định hôm thứ Năm là một quyết định diều hâu nên phản ứng của thị trường đã gây ngạc nhiên

Tuyên bố này đã khẳng định rằng tháng 3 sẽ không phải là lần tăng lãi suất cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt này.

PPI tháng 12 của Eurozone +1.1% (dự kiến là -0.4%)
Trước đó: -0.9%
PPI +24.6% so với cùng kỳ năm trước (dự kiến là +22.5%)
Trước đó +27.1%

Giá sản xuất khu vực đồng Euro bất ngờ tăng trong tháng 12, với giá năng lượng đắt hơn là động lực chính - tăng 2.5% trong tháng.

Báo cáo mới nhất nhấn mạnh rằng các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đang có kế hoạch tăng cường hỗ trợ cho nhu cầu trong nước trong năm nay nhưng họ có thể sẽ dừng việc đưa ra một biện pháp kích thích lớn đối với trợ cấp trực tiếp cho người tiêu dùng - thay vào đó tập trung chính vào đầu tư. Các nguồn tin cho biết Trung Quốc dự kiến sẽ tuân thủ chặt chẽ hơn các chính sách quen thuộc của mình và cung cấp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp then chốt cũng như cơ sở hạ tầng.

Giờ đây, Trung Quốc đang cố gắng điều chỉnh lại các kế hoạch thời kỳ hậu đại dịch, thịnh vượng chung vẫn là mục tiêu số một của Tập Cận Bình và cố gắng thúc đẩy tiêu dùng trong nước được cho là một trong những thách thức lớn nhất.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) cho biết giá lương thực thế giới trong tháng 1 đã giảm tháng thứ 10 liên tiếp và hiện giảm khoảng 18% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 3 năm ngoái sau cuộc chiến Nga-Ukraine. Chỉ số giá các mặt hàng lương thực được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu trong tháng 1 đạt trung bình 131.2 điểm, giảm so với 132.2 điểm trong tháng 12/2022. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021.

Chi phí bảo hiểm vỡ nợ cho các quốc gia thị trường mới nổi đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần một năm do đồng đô la suy yếu và các nhà đầu tư đặt cược rằng việc thắt chặt chính sách bớt mạnh tay hơn của Hoa Kỳ sẽ mang hỗ trợ cho những người đi vay. Theo dữ liệu của IHS Markit, chi phí phòng ngừa rủi ro vỡ nợ của 18 nền kinh tế mới nổi từ Trung Quốc đến Panama đã giảm xuống 211 điểm cơ bản vào thứ Sáu, mức thấp nhất kể từ trước khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.

Chỉ số PMI dịch vụ tháng 1 của Eurozone: 50.8 (Dự kiến là 50.7)
PMI tổng hợp 50.3

Điều này tái khẳng định rằng hoạt động kinh doanh của khu vực đồng euro đã tăng trưởng trở lại vào tháng 1 khi nền kinh tế tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi đáng kể trong những tháng mùa đông. S&P Global lưu ý rằng:

“Việc nối lại tăng trưởng sản lượng kinh doanh là một tin đáng hoan nghênh và cho thấy khu vực đồng euro có thể thoát khỏi suy thoái. Với áp lực giảm giá rõ rệt trong những tháng gần đây, những hạn chế về nguồn cung giảm bớt và những lo lắng về thị trường năng lượng trong ngắn hạn được giảm bớt nhờ trợ cấp, giá thấp hơn và mùa đông ấm áp, niềm tin kinh doanh cũng tăng cao hơn, làm tăng thêm hy vọng rằng xu hướng tăng sẽ tăng trong những tháng tới ."

“Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để hoàn toàn coi thường rủi ro suy thoái. Đặc biệt, tác động của lãi suất cao hơn đối với tăng trưởng kinh tế vẫn chưa được thể hiện đầy đủ và nhiều công ty đang dựa vào các đơn đặt hàng đã đặt trước đó tồn đọng, được tích lũy trong thời kỳ đại dịch, để duy trì tăng trưởng. Tăng trưởng nhu cầu cần phải tăng tốc để thúc đẩy xu hướng tăng mạnh mẽ hơn và điều đáng lo ngại là số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục giảm trong tháng 1 là điều đáng lo ngại."

“Do đó, vẫn còn phải xem liệu khu vực đồng euro có thể xây dựng dựa trên sự mở rộng cận biên đã thấy vào tháng 1 hay liệu chúng ta có thể thấy năm 2012 lặp lại hay không, khi sự trở lại tăng trưởng đáng khích lệ vào đầu năm tỏ ra mong manh và nhường chỗ cho một đợt suy thoái mới .”

Quan chức ECB Kazimir phát biểu:

Chúng tôi sẽ quyết định sau đó sẽ cần tăng thêm bao nhiêu
Việc tăng lãi suất tiếp theo vào tháng 3 sẽ không đưa chúng ta đến đỉnh lãi suất
Cuộc chiến chống lạm phát phải còn rất lâu mới thắng lợi

Chỉ số PMI tháng 1 của Vương quốc Anh 48.7 (Dự kiến là 48)
PMI tổng hợp 48.5

Lĩnh vực dịch vụ đã bị thu hẹp trong tháng thứ tư liên tiếp và các điều kiện tổng thể về nhu cầu vẫn khá yếu. S&P Global lưu ý rằng:

"Dữ liệu tháng 1 cho thấy hoạt động của ngành dịch vụ yếu nhất trong hai năm do việc cắt giảm chi tiêu của doanh nghiệp và người tiêu dùng dẫn đến mức sản lượng hàng tháng giảm lần thứ tư liên tiếp. Cuộc khảo sát mới nhất cho thấy nền kinh tế Anh có nguy cơ rơi vào suy thoái do tình trạng thiếu lao động, tranh chấp công nghiệp và lãi suất cao hơn ảnh hưởng đến hoạt động của họ."

"Tuy nhiên, sự suy giảm sản lượng của ngành dịch vụ vẫn tương đối ít vào đầu năm 2023. Điều đáng khích lệ là số lượng đơn đặt hàng mới tiến gần đến mức ổn định hơn và doanh số bán hàng xuất khẩu tăng trong tháng 1, điều này đã góp phần làm tăng nhẹ số lượng việc làm nói chung."

"Áp lực lớn về chi phí do hóa đơn năng lượng tăng cao và điều kiện thị trường lao động thắt chặt đã dẫn đến chi phí kinh doanh tăng mạnh. Áp lực chi phí vẫn cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong hai thập kỷ trước đại dịch, nhưng tỷ lệ lạm phát chung đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2021 do giá nhiên liệu suy yếu giúp giảm nhẹ phần nào.

"Kỳ vọng lạm phát chi phí đầu vào giảm bền vững, bên cạnh các xu hướng thị trường năng lượng thuận lợi hơn và triển vọng kinh tế toàn cầu ít lo ngại hơn, đã giúp thúc đẩy kỳ vọng hoạt động kinh doanh trong năm tới đạt mức cao nhất được báo cáo kể từ tháng 4 năm 2022."

Apple Inc. , Amazon.com Inc. và Alphabet Inc., những công ty công nghệ có giá trị thị trường kết hợp đạt gần 5 nghìn tỷ đô la, đã công bố kết quả vào thứ Năm cho thấy suy thoái kinh tế đang làm giảm nhu cầu đối với điện tử, thương mại điện tử, điện toán đám mây và quảng cáo kỹ thuật số - những trụ cột của nền kinh tế công nghệ toàn cầu.

Doanh số bán hàng của Apple giảm nhiều hơn so với dự đoán của các nhà phân tích trong quý nghỉ lễ, nguyên nhân là do lượng iPhone và máy Mac giảm lượng mua. Doanh thu của Amazon cũng sụt giảm do nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm được bán trực tuyến suy yếu và tốc độ tăng trưởng chậm lại trong mảng kinh doanh từng bùng nổ cung cấp sức mạnh tính toán từ xa cho các công ty.

PMI dịch vụ tháng 1 chính thức của Đức: 50.7
Sơ bộ: 50.4
PMI tổng hợp: 49.9
Sơ bộ: 49.7

Sự sụt giảm trong số doanh nghiệp mới và cả lạm phát chi phí đầu vào và giá đầu ra đều giảm nhẹ so với mức cao kỷ lục. S&P Global lưu ý rằng:

"Hoạt động dịch vụ tăng nhẹ trong tháng 1 cho thấy nền kinh tế Đức đã bắt đầu năm mới trên nền tảng ổn định hơn và giảm khả năng xảy ra suy thoái kỹ thuật (tức là sản lượng giảm hàng quý liên tiếp), sau khi GDP giảm trong 3 tháng tính đến tháng 12."

PMI dịch vụ tháng 1 của Ý: 51.2 so với 51.0
Trước đó: 49.9
PMI tổng hợp: 51.2
Trước đó: 49.6

Đó là một khởi đầu khiêm tốn cho năm mới đối với lĩnh vực dịch vụ của Ý khi nước này quay trở lại lãnh thổ tăng trưởng với hoạt động kinh doanh mới cũng lần đầu tiên tăng kể từ tháng 6 năm ngoái. S&P Global lưu ý rằng:

"Nền kinh tế dịch vụ của Ý đã có sự tăng trưởng trở lại đáng hoan nghênh đầu năm mới. Trong bối cảnh mùa đông ôn hòa và những tác động còn lại của hoạt động thị trường sau đại dịch, sản lượng tăng khiêm tốn và quan trọng hơn là nền kinh tế vững chắc, Ngoài ra, các công ty tiếp tục bổ sung nhân sự với hy vọng rằng các điều kiện thị trường sẽ vấn ổn định."

PMI dịch vụ chính thức tháng 1 của Pháp: 49.4
Sơ bộ: 49.2
PMI tổng hợp: 49.1
Sơ bộ:49.0

Số liệu chính thức không mấy thay đổi so với các ước tính ban đầu khi tái khẳng định sự suy giảm nhẹ trong các ngành dịch vụ của Pháp và hoạt động kinh doanh tổng thể vào đầu năm mới. S&P Global lưu ý rằng:

"Mặc dù rõ ràng từ các cuộc khảo sát PMI cho thấy nền kinh tế Pháp đã suy giảm kể từ tháng 11 năm ngoái, nhưng sự sụt giảm cho đến nay chỉ là không đáng kể. Đây là một kết quả tốt hơn nhiều so với dự đoán của nhiều người trước mùa đông, khi những lo ngại về tác động kinh tế của cuộc khủng hoảng năng lượng đã ở mức cao nhất."

BTC giảm trong ngày và hiện ở mức 23,390 USD.

Theo Nhà hoạch định chính sách ECB Šimkus:

Không có nhiều khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay
Lạm phát có thể đã đạt đỉnh nhưng lạm phát lõi thì chưa

PMI dịch vụ tháng 1 của Tây Ban Nha: 52.7
Dự kiến: 52.5
Trước 51.6

Đó là một khởi đầu vững chắc cho năm mới đối với hoạt động dịch vụ của Tây Ban Nha khi hoạt động kinh doanh mới được cải thiện và tâm lý kinh doanh cũng tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng. Điều đó cho thấy lạm phát vẫn là một vấn đề khi giá bán vẫn ở mức cao kỷ lục trong tháng Giêng. S&P Global lưu ý rằng:

“Ngành dịch vụ của Tây Ban Nha bắt đầu năm 2023 tương đối tích cực, theo dữ liệu PMI mới nhất. Hoạt động mở rộng và hoạt động kinh doanh mới được duy trì trong tháng Giêng và trên thực tế, đã tăng mạnh lên mức cao nhất trong sáu và bảy tháng tương ứng. Được biết, động lực chính trong mỗi lần tăng trưởng này là sự cải thiện trong môi trường nhu cầu tổng thể, đây chắc chắn là một dấu hiệu tích cực cho tương lai. Các công ty đã hy vọng rằng các điều kiện sẽ tiếp tục được cải thiện trong năm tới."

"ECB đang chuẩn bị cho việc tạm dừng hoặc giảm tốc độ tăng lãi suất sau tháng ba." - Giám đốc vĩ mô toàn cầu của ING, Carsten Brzeski
"Kỳ vọng ECB chỉ tăng 0.25% trong tháng 5 sau hai bước 0.50% vào tháng 2 và tháng 3. Điều đó sẽ đưa lãi suất tiền gửi lên 3.25%." - Trưởng bộ phận kinh tế châu Âu của Goldman Sachs, Jari Stehn
"Các ngân hàng trung ương nên thông báo về khả năng cần phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Việc nới lỏng sớm có thể gây nguy cơ lạm phát tăng mạnh trở lại một khi hoạt động phục hồi, khiến các quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi những cú sốc hơn nữa, điều này có thể làm giảm kỳ vọng lạm phát." - Trưởng ban thị trường vốn và tiền tệ IMF, Tobias Adrian
"Có nhiều sự xoay trục của ngân hàng trung ương toàn cầu đang diễn ra. Các ngân hàng trung ương đang ở chế độ phụ thuộc vào dữ liệu, nhưng điều đó có nghĩa là họ không còn kiểm soát được nữa và vì vậy thị trường về cơ bản đang dẫn dắt các ngân hàng trung ương vào lúc này." - Chiến lược gia ngoại hối cấp cao của TD Securities, Mazen Issa
"ECB ít nhiều phù hợp với kỳ vọng và Ngân hàng Trung ương Anh có vẻ ôn hòa hơn một chút, vì vậy tôi nghĩ điều đó đang giúp làm chậm đà giảm của đồng đô la. Có cảm giác rằng các ngân hàng trung ương đang cảm thấy thoải mái hơn khi lạm phát di chuyển đi đúng hướng." - Nhà phân tích thị trường cấp cao của Conversa, Joe Manimbo

Theo Nhà Kinh tế trưởng BOE Huw Pill:

Phải công nhận BoE đã làm được rất nhiều với chính sách tiền tệ
Tin tưởng khá cao rằng lạm phát sẽ giảm trong năm nay

Bình luận tiếp tục ôn hòa khi Pill nói rằng điều quan trọng là BoE không tăng lãi suất quá nhiều. Đồng bảng Anh đang giảm xuống mức thấp mới trong ngày hôm nay với GBP/USD giảm 0.3% xuống dưới 1.2200, hiện ở mức 1.2195.

Không có điều gì quá quan trọng cần lưu ý cho ngày hôm nay, ngoại trừ hai hợp đồng lớn cho USD/CAD ở mức 1.2800 và 1.3500.

Các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc đang tăng cường nhập khẩu dầu nhiên liệu được pha trộn từ các thùng dầu của Nga với giá chiết khấu để sử dụng làm nguyên liệu thô chi phí thấp trong bối cảnh thiếu hạn ngạch nhập khẩu dầu thô của chính phủ.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với việc Nga xâm lược Ukraine, bao gồm lệnh cấm vận sắp diễn ra vào ngày 5/2 và giá trần đối với các sản phẩm tinh chế, đã đẩy các thùng dầu nhiên liệu của Nga về phía đông sang châu Á với mức chiết khấu hấp dẫn kể từ năm ngoái.

Những thùng này đã tràn ngập các trung tâm trung chuyển từ tàu sang tàu của Malaysia và Fujairah của UAE kể từ quý 2/2022. Các thương nhân pha trộn các thùng này với các loại dầu khác để đổi thương hiệu cho quốc gia xuất xứ của dầu nhiên liệu, dọn đường cho bảo hiểm tàu và tài chính mà nếu không sẽ bị cấm theo lệnh trừng phạt.

Dữ liệu bán hàng cho thấy doanh số bán xăng và dầu khí của các công ty bán lẻ nhà nước Ấn Độ đã giảm trong tháng 1 so với tháng trước do thời tiết lạnh ở các vùng của đất nước ảnh hưởng đến sự di chuyển của các phương tiện cá nhân và thương mại.

Dữ liệu cho thấy các nhà bán lẻ nhà nước đã bán khoảng 6.7 triệu tấn dầu khí trong tháng 1, giảm 8.6% so với tháng trước. Dầu khí chiếm khoảng 2/5 mức tiêu thụ nhiên liệu tinh chế ở Ấn Độ và có liên quan trực tiếp đến hoạt động công nghiệp.

Thời tiết lạnh giá và hoạt động công nghiệp yếu đi đã hạn chế hoạt động của các xe tải ngốn xăng vào tháng trước.

Hợp đồng dầu WTI tháng 3/2023 CLEH23: 🔴 75.79 (-0.12%)
Hợp đồng xăng RBOB tháng 3/2023 RBEH23: 🔴 2.4407 (-0.47%)

Theo Nhà kinh tế Lee Sue Ann của Tập đoàn UOB và Nhà chiến lược thị trường Quek Ser Leang:

GBP/USD sẽ gặp ngưỡng hỗ trợ khó khăn quanh 1.2120 trong vài tuần tới.
“Ngày hôm qua, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng trong khi đà tăng đang bắt đầu hình thành, GBP phải phá vỡ và duy trì trên 1.2450 trước khi có khả năng tăng bền vững. Tuy nhiên, GBP đã giảm sâu và nhanh chóng vượt qua mức 'hỗ trợ mạnh' của chúng tôi tại 1.2300. Động lượng tăng nhanh đã chuyển rủi ro sang xu hướng giảm nhưng bất kỳ sự suy giảm nào dự kiến sẽ đối mặt với hỗ trợ vững chắc tại 1.2130.”

Tỷ giá này hiện đang ở mức 1.2211.

Các loại tiền tệ chính hầu như ít biến động, USD ổn định hơn khi tâm điểm và sự chú ý chuyển sang dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay. Cổ phiếu giảm nhẹ trong ngày. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.6% trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq hiện giảm 1.6%. Trong khi đó, hợp đồng tương lại chỉ số Dow không thay đổi.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay:

15h15: PMI dịch vụ tháng 1 của Tây Ban Nha
15h45: PMI dịch vụ, tổng hợp tháng 1 của Ý
15h50: PMI dịch vụ, tổng hợp tháng 1 của Pháp
16h: PMI dịch vụ, tổng hợp tháng 1 của Eurozone
16h30: PMI dịch vụ, tổng hợp tháng 1 của Vương quốc Anh
17h: PPI tháng 12 của Eurozone

Sau quyết định chính sách của ECB ngày hôm qua và các tuyên bố báo chí của Lagarde, các thị trường giải thích rằng ECB đang đứng về phía ôn hòa hơn:

Chủ tịch ECB đã đề cập rằng những rủi ro đối với triển vọng lạm phát được coi là "cân bằng hơn" hiện nay. Mặc dù bà ấy không theo sau Powell khi gọi nó là "giảm lạm phát", nhưng đây cũng là một bước tiến lớn so với giọng điệu trước đây của ECB về triển vọng lạm phát.
Sự thiếu kiên quyết và rõ ràng của Lagarde trong việc vạch ra những gì sẽ xảy ra tiếp theo sau cuộc họp tháng 3 cũng là yếu tố tác động đến nhận định của thị trường. Tuyên bố cam kết tăng lãi suất 50 bps cho đến cuộc họp tháng 3 nhưng không chắc chắn về điều gì xảy ra sau đó.

Sau đà tăng vượt mức $24,000 vào rạng sáng thứ 5, BTC được điều chỉnh và hiện đang đi ngang. BTCUSD hiện ở mức $23,525.00

BoE đã đưa ra một đợt tăng lãi suất ôn hòa hơn vào ngày hôm qua trong khi ECB ít nhiều đáp ứng được kỳ vọng thị trường với quyết định của họ. Tuy nhiên, Lagarde không thực sự kiên quyết với tuyên bố của mình khi ngân hàng trung ương vừa cam kết tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 3.

Dưới tác động của các quyết định chính sách, cổ phiếu và trái phiếu đều tăng điểm. HĐTL S&P 500 tiếp tục đà tăng, mặc dù các HĐTL đang giảm điểm sau khi báo cáo thu nhập của Apple. Điều đó đang đè nặng lên tâm lý công nghệ nói riêng, với hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 1.6%.

USD ổn định sau khi phục hồi ngày hôm qua. EUR/USD đã thất bại trong việc vượt lên mức 1.1000, AUD/USD cũng không thành công chạm mức đỉnh trong tháng 8 là 0.7125-36 Trong khi đó, NZD/USD cũng không thể vượt qua mức 0.6500.

Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay sẽ là tâm điểm. Ước tính tăng185 nghìn lao động có thể chỉ ra sự suy yếu trong thị trường lao động, mặc dù tôi các điều kiện chung vẫn đang duy trì tương đối tốt. Về tiền lương, thu nhập trung bình là trọng tâm và ước tính sẽ đạt +0.3% m/m và +4.3% y/y

USD phục hồi trong phiên với EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD đều giảm trong khi USD/CHF và USD/CAD tăng mạnh hơn. USD/JPY tiếp đà giảm, hiện ở 128.60.

Trọng tâm dữ liệu phiên Á là PMI sản xuất Caixin tháng 1 chính thức. Dữ liệu sắp tới của Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực do sự mở cửa trở lại và kích thích của chính phủ. Thị trường chứng khoán Trung Quốc, cả đại lục và Hồng Kông đều sụt giảm hôm nay.

Thị trường chứng khoán châu Á:

HĐTL Nikkei 225: +0.35%
HĐTL Shanghai Composite: -1.37%
HĐTL Hang Seng: -1.77%
HĐTL KOSPI: +0.41%
HĐTL S&P/ASX 200: +0.5%

Huw Pill, Nhà kinh tế trưởng và là thành viên của Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) tại Ngân hàng Anh sẽ trình bày trực tuyến về các dự báo mới và quyết định chính sách mới nhất của Ngân hàng lúc 19:15 tối nay.

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda phát biểu trước quốc hội Nhật Bản hôm thứ 6:

“BoJ phải duy trì chính sách cực kỳ nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế và tạo môi trường cho các công ty tăng lương.”
“Hy vọng tiền lương sẽ tăng đáng kể.”

Phản ứng thị trường:
USD/JPY giảm 0.07%, hiện ở 128.56

Thống đốc BOJ Kuroda cho biết khoản lỗ trên chứng từ của Ngân hàng do nắm giữ trái phiếu là 8.8 nghìn tỷ yên vào cuối năm 2022
Ngân hàng Trung ương Nhật vẫn đang tiếp tục mua trái phiếu với số lượng kỉ lục, đây là một phần của chương trình kiểm soát đường cong lợi suất.

Hoạt động sản xuất và vận chuyển hàng hóa chậm cùng với với tốc độ sản xuất cao kỷ lục của nhà máy lọc dầu đã giúp ổn định và củng cố hàng tồn kho nhiên liệu chưng cất của Hoa Kỳ một cách khiêm tốn kể từ đầu tháng Mười.

Nhưng dự trữ dầu diesel và các loại nhiên liệu chưng cất khác vẫn còn rất thấp so với số liệu trong quá khứ và sẽ nhanh chóng chịu áp lực trở lại nếu khối lượng vận chuyển hàng hóa tăng nhanh hoặc các nhà máy lọc dầu buộc phải tiến hành bảo trì nhiều hơn.

Dự báo từ CBA:

“RBA đã duy trì xu hướng tăng lãi suất dài hạn trong tháng 12 và với lạm phát vẫn còn cao, chúng tôi kỳ vọng họ sẽ thực hiện điều này tại cuộc họp Hội đồng quản trị vào tháng Hai. Chúng tôi đang duy trì dự báo của mình rằng họ sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3.35% trước khi tạm dừng chu kỳ thắt chặt. Tuy nhiên, một mức tăng lớn hơn 40 bps cùng với ý định tạm dừng cũng có thể được cân nhắc."

“Các khoản thế chấp có lãi suất cố định cho đến nay đã bảo vệ nhiều người Úc khỏi việc tăng lãi suất. Một tác động trễ đối với các lần tăng lãi suất trước đây và khối lượng lớn các khoản thế chấp có lãi suất cố định sẽ hết hạn trong năm nay, các khoản thanh toán tiền vay hàng tháng cao hơn sẽ làm giảm nhu cầu. Nếu RBA thắt chặt lãi suất quá mức có thể gây suy thoái và phản tác dụng."

ANZ cho biết thêm cuộc họp tháng 2 sẽ không phải lần tăng lãi suất cuối cùng của RBA:

"Dữ liệu CPI của Úc cho thấy động lực tiếp tục gia tăng trước áp lực lạm phát trong nước quý 4. Điều này củng cố mức tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 2 và ủng hộ quan điểm của chúng tôi về việc tăng 25 điểm cơ bản khác vào tháng 3"
"RBA đã bắt đầu muộn và tăng chậm hơn các ngân hàng trung ương khác, bao gồm cả Ngân hàng Dự trữ New Zealand. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ chưa thể dừng lại trong tháng 2."

Shanghai Composite và Shenzen giảm hơn 1%
Chứng khoán Hồng Kông giảm 2%

Việc phát hiện ra một khinh khí cầu do thám Trung Quốc trên lục địa Hoa Kỳ càng làm dấy lên lo ngại rằng mối quan hệ giữa hai cường quốc này sẽ không thể cải thiện hơn. Đây là một bước thụt lùi lớn đối với chứng khoán Trung Quốc Đọc Điều khoản này hôm nay mặc dù mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã bớt lạnh nhạt hơn trong những tháng gần đây.

PBoC bơm 23 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày vớilãi suất không đổi là 2.0%

319 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay

Một khoản rút ròng 296 tỷ nhân dân tệ được thông qua trong nghiệp vụ thị trường mở OMO

Một đoạn trích từ nhà kinh tế Hoa Kỳ tại Bank of America Michael Gapen về vấn đề lãi suất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong tuần này và cuộc họp báo của Powell:

BoA tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất chính sách thêm hai lần nữa với mức tăng 25 bp để hướng tới mục tiêu lãi suất cuối cùng trong khoảng 5.0-5.25%

Tuy nhiên

FOMC lại cho thấy nguy cơ Fed sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 3 và tạm dừng ở lãi suất mục tiêu là 4.75% -5.0%

Sau một loạt đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc, không có gì ngạc nhiên khi các khoản vay mua nhà đang được điều chỉnh giảm.

cho vay nhà ở -4.3% trong tháng

so với cùng kỳ là -29.3%

các khoản cho vay cho chủ sở hữu -4,2% trong tháng

so với cùng kỳ là -29.8%

cho vay nhà đầu tư -4.4% trong tháng

so với cùng kỳ là -28.3%

Tiêu điểm thị trường