Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đồng loạt giảm nhẹ

Trước đó -1.8%
-2.0% y/y, dự kiến -1.1%, trước -0.8%

Thâm hụt 32.4 tỷ euro, trước đó thâm hụt 16.4 tỷ euro

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã báo cáo tổng cộng 327 trường hợp nhiễm COVID liên quan đến một quán bar tính đến chiều thứ Tư, một quan chức y tế cho biết.

Bắc Kinh đã báo cáo bảy trường hợp nhiễm COVID địa phương mới cho đến 3 giờ chiều thứ Tư.

Bitcoin giảm gần 7% trong ngày, chạy dưới mức trung bình động 200 tuần (đường màu xanh lam) và kiểm tra mức quan trọng 20,000 đô la.

Đó là một trong những mức giá mang tính biểu tượng hơn đối với Bitcoin khi vượt lên trên mức giá hồi tháng 12 năm 2020. Do đó, mốc 20,000 đô la đại diện cho một mức độ tâm lý quan trọng không chỉ đối với Bitcoin mà còn đối với niềm tin vào thị trường tiền điện tử nói chung.

Tâm lý yếu kém gần đây cùng với sự sụp đổ kỹ thuật cho thấy rằng có vẻ như không thể tránh khỏi việc kiểm tra mức quan trọng.

Đồng Ethereum cũng giảm gần 11% trong ngày xuống còn 1.055 đô la khi tình trạng bán tháo tiếp tục diễn ra.

Đây là một phần trong các lựa chọn thay thế của họ như đã được đề cập trong tuyên bố về chính sách:

"Trong trường hợp thị trường tái phân mảnh liên quan đến đại dịch, các khoản tái đầu tư của PEPP có thể được điều chỉnh linh hoạt theo thời gian, phân loại tài sản và khu vực pháp lý bất cứ lúc nào."

Đồng euro đã giảm từ 1.0480 xuống 1.0450 và đang tăng trở lại vào hiện tại.

Khi Ngân hàng Trung ương châu Âu gấp rút thoát khỏi chính sách kích thích kinh tế và tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, thị trường trái phiếu đang biến động mạnh.

ECB đang kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Tư để thảo luận về tình hình thị trường trái phiếu.

Lời mời tham dự cuộc họp đã được gửi đi vào thứ Ba và một số nhà hoạch định chính sách của ECB đã hủy bỏ kế hoạch tham dự một hội nghị ở Milan vào thứ Tư.

Chỉ vài hôm trước, thị trường còn đang dự báo khoảng 90% khả năng Fed tăng 50bp, và chỉ 10% tăng 75bp, thì đến hôm qua, thị trường đã dự báo 94% Fed tăng 75bp. Hiện tại, thị trường vẫn đang dự báo 95.6% khả năng Fed sẽ tăng 75bp, nhưng 4.4% còn lại là dự báo Fed tăng 100bp.

Chỉ số HICP +5.8% y/y, cũng ngang với mức trước đó

Lạm phát của Pháp tiếp tục tăng cao hơn trong tháng 5 như dự đoán.

Năm 2022 GDP ở mức +2.6% (trước là +2.8%)
Năm 2023 GDP ở mức +1.9% (trước đó là +2.0%)
Năm 2022 CPI ở mức +2.5% (trước +1.9%)
Năm 2023 CPI ở mức +1.4% (trước đây +0.7%)

Việc hạ ước tính tăng trưởng được chính phủ giải thích là do cuộc xung đột Nga-Ukraine và những bất ổn xung quanh vấn đề phong tỏa Covid-19 tại Trung Quốc.

Tỷ giá EUR/USD đang giao dịch gần mức 1.0500, kéo dài đà tăng sau khi ECB kêu gọi một cuộc họp bất thường của Hội đồng thống đốc để thảo luận về việc bán tháo gần đây trên thị trường trái phiếu. Đồng đô la Mỹ đang tụt dốc.
Thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Isabel Schnabel cho biết hôm thứ Ba rằng chính sách tiền tệ có thể và nên phản ứng lại cách định giá rủi ro của thị trường. Đồng quan điểm với điều này là nhà hoạch định chính sách của ECB - Klaas Knot, trong một cuộc phỏng vấn với Le Monde, ông nói rằng có khả năng cao lãi suất sẽ tiếp tục tăng trong tháng Mười và tháng Mười Hai.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện giảm 3.9 điểm cơ bản (bps) xuống 3.45%.

Trước đó +1.3%
Giá sản xuất và nhập khẩu tăng 6.9% so với cùng kỳ năm trước, trước +6.7%

Lại thêm một tháng giá sản xuất và nhập khẩu tiếp tục tăng, làm gia tăng mối lo ngại về lạm phát. SNB hiện đang cân nhắc các phương án của mình.

Lợi suất TPCP Ý kỳ hạn 10 năm giảm hơn 20bps chạm mức 4.00%.
Đây là phản ứng trước thông báo của ECB rằng họ đang chuẩn bị có cuộc họp đột xuất để thảo luận về thị trường trái phiếu. Phản ứng ban đầu đối với trái phiếu Ý là điều được mong đợi nhưng sẽ là thách thức để có thể giữ nó lâu hơn khi ngân hàng trung ương chưa đưa ra bất kỳ kế hoạch chi tiết nào để chống lại rủi ro phân mảnh.

Người phát ngôn của ECB nói rằng "Hội đồng thống đốc sẽ có một cuộc họp bất thường vào thứ tư để thảo luận về các điều kiện thị trường hiện tại" và điều đó chắc chắn đề cập đến thị trường trái phiếu ở châu Âu, nơi đã chứng kiến lợi suất của Ý bùng nổ và chênh lệch đáng kể trong tuần qua.
Ngân hàng trung ương đã không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về việc đối phó với rủi ro phân mảnh vào thứ năm tuần trước và điều đó đã gây ra một đợt bán tháo trái phiếu lớn trong khu vực, đặc biệt là các vùng ngoại vi. Sự thiếu khẩn trương đã không giải quyết được điều đó và việc ECB đưa ra động thái cho thấy họ cũng đang theo dõi thị trường.

Đồng đô la đang giảm nhẹ trong ngày với tỷ giá USDJPY giảm từ mức trên 135 xuống 134.85-90 vào thời điểm hiện tại.
Lợi suất trái phiếu đang có xu hướng giảm nhẹ nhưng những động thái có ý nghĩa hơn chắc chắn sẽ đến sau cuộc họp của FOMC vào cuối ngày hôm nay.
Trong khi đó, sẽ khó có thể đọc được nhiều thông tin về bất kỳ động thái thị trường nào trong ngày ở châu Âu, cuộc họp khẩn cấp của ECB sẽ là điều cần lưu ý.

Kỳ vọng vẫn đang tiếp diễn khi BOJ cố gắng duy trì kiểm soát đường cong lợi suất vì lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản đang vượt khỏi giới hạn lợi suất 0.25%.

Một cuộc họp hội đồng thống đốc khẩn cấp của ECB sẽ được tổ chức trong hôm nay để thảo luận về các điều kiện thị trường hiện tại.

Không có gì đặc biệt cần lưu ý trong ngày hôm nay, trọng tâm là cuộc họp FOMC sắp tới.

Không có điều gì quan trọng trong ngày hôm nay bằng Fed. Câu hỏi duy nhất bây giờ là liệu Fed sẽ tăng lãi suất 50 bps hay 75 bps.
Fed Fund Futures hiện cho thấy xác suất ~ 97% Fed sẽ tăng lãi suất 75 bps. Quyết định của Fed sẽ đưa ra vào cuối ngày hôm nay.

Bà Lagarde sẽ có bài phát biểu cùng với Chủ tịch Tập đoàn Standard Chartered, Tiến sĩ José Viñals dự kiến vào lúc 23h.
Các cuộc thảo luận nào về rủi ro phân mảnh đang được chú ý vì đó là vấn đề chính ảnh hưởng đến tài sản khu vực đồng Euro kể từ tuần trước. Nhà hoạch định chính sách của ECB, Isabel Schnabel, cũng đã có bài phát biểu về chủ đề này vào ngày hôm qua nhưng không thực sự cung cấp nhiều chi tiết về cách ngân hàng trung ương đưa ra hành động và chống lại những rủi ro đó.

BTCUSDT hiện đang về vùng giá $21K trưa nay, giảm khoảng 5% so với mức đóng cửa phiên hôm qua. Về mặt kỹ thuật, BTC không có hỗ trợ nào đáng chú ý cho tới tận $20K, vùng đỉnh thiết lập cuối năm 2017.

Theo Westpac:

Chính sách tốt nhất trong chu kỳ thắt chặt là hành động nhanh chóng trong giai đoạn đầu của chu kỳ khi lãi suất dưới mức trung lập và rủi ro thắt chặt quá mức chưa nhiều.
Điều quan trọng nữa là phải báo hiệu càng sớm càng tốt cho các thành phần kinh tế rằng Ngân hàng cam kết kiềm chế lạm phát.

Điều này đúng cho cả RBA và FOMC.

Cảnh báo từ Evercore rằng thị trường sẽ phải đối mặt với rủi ro lạm phát gia tăng nếu FED không đưa ra quyết định cứng rắn vào lúc này.
Deutsche Bank cũng cho biết: Việc tăng lãi suất thêm 75bp sẽ giúp FED phục hồi kỳ vọng vào thị trường trước bối cảnh nguy cơ lạm phát tăng cao.

Chứng khoán châu Á ghi nhận sự phân hóa ở các chỉ số chính:

SHANGHAI +0.93%
NIKKEI -0.73%
HSI +1.18%
SHENZHEN +0.77%
KOSPI -1.23%
ASX 200 -0.39%

Trên thị trường FX, DXY điều chỉnh trong phiên giao dịch sáng nay với mức giảm 0.27% về 105.194. Các cặp tiền chính đang có biến động như sau:

EUR/USD+0.32%
USD/JPY−0.30%
GBP/USD+0.33%
AUD/USD+0.53%
USD/CAD−0.07%
USD/CHF−0.22%

Vàng hồi phục nhẹ trong phiên sáng, giá kim loại này đang được giao dịch quanh $1,815.5/oz (+0.46%). Dầu ngược lại điều chỉnh nhẹ, giá dầu WTI -0.13% về $118.86/oz.

Thị trường tiền điện tử tiếp tục điều chỉnh. BTC đang được giao dịch quanh $21.8k (-1.3%) nhưng với khối lượng giao dich rất nhỏ.

Trước cuộc họp FOMC rạng sáng thứ 5(16/6) vào lúc 1h00 theo giờ Việt Nam, USD đang điều chỉnh nhẹ

AUD, EUR, NZD và thậm chí cả GBP tăng trong phiên Á. Thanh khoản thấp hơn bình thường, có vẻ thị trường đang dè chừng chờ quyết định từ FED.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) được cho là đã khởi động một cuộc điều tra hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn các giao dịch lừa đảo

FOX Business đã đăng tin vào ngày 15 tháng 6 cho biết ủy ban đã gửi thư đến một sàn giao dịch tiền điện tử lớn yêu cầu thông tin về cách nền tảng bảo vệ người dùng khỏi giao dịch lừa đảo. Nguồn tin cho rằng cùng một bức thư đã được gửi đến nhiều sàn giao dịch.

Không rõ giao dịch hoặc sàn giao dịch nào đã nhận được yêu cầu, nhưng hãng tin cho biết Coinbase, Binance, FTX và Crypto.com đều từ chối bình luận. SEC cũng từ chối xác nhận cuộc điều tra.

Các cáo buộc về giao dịch lừa đảo tại sàn giao dịch NFT lớn nhất, OpenSea đã thu hút sự chú ý của SEC trong những tuần gần đây. Cointelegraph đã đăng tin vào ngày 3 tháng 6 rằng ủy ban cuối cùng có thể gắn nhãn NFT là chứng khoán sau khi cáo buộc giao dịch "ngầm" đối với cựu giám đốc sản phẩm của OpenSea, Nathanial Chastain nổi lên.

Đạo luật trao đổi hàng hóa kỹ thuật số được đề xuất năm 2022 sẽ tăng quyền kiểm soát của SEC. Nếu được thông qua, dự luật sẽ trao cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) quyền đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp stablecoin.

Điều kiện thị trường hiện tại và các vụ bê bối đang diễn ra trong ngành tiền điện tử có thể đã xúc tác cho quyết định bắt đầu điều tra của SEC. Đầu tháng trước, hệ sinh thái Terra sụp đổ, sau khi đồng stablecoin Terra USD và tiền điện tử LUNA giảm 99.9% giá trị.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno cho biết:

Không có bình luận về sự can thiệp vào thị trường FX
Các cơ quan chức năng sẽ có hành động thích hợp đối với ngoại hối nếu được yêu cầu

Doanh thu bán lẻ -6.7% so với cùng kỳ năm ngoái

dự kiến -7.1%
tháng trước -11.1%

Sản xuất công nghiệp +0.7% so với cùng kỳ năm ngoái

dự kiến -0.7%
tháng trước -2.9%

Đầu tư vào tài sản cố định +6.2% so với cùng kỳ năm ngoái

dự kiến +6%
tháng trước +6.8%

Ước tính là 6.7463
Mức đóng cửa phiên trước 6.7425

Cụ thể, trên Twitter, Zhu Su, Co-founder của 3AC cho biết công ty này đang trong quá trình trao đổi với các bên liên quan và sẽ tập trung giải quyết vấn đề này.

Trước đó, tin đồn 3AC sẽ phá sản rấy lên vào hôm qua khi mà công ty này đã phải bán ra ít nhất 40 triệu đô la Ether của Lido trong lúc thị trường giảm mạnh.

Quỹ cho vay trung hạn (MLF) sẽ cung cấp các khoản vay kỳ hạn 1 năm với lãi suất không đổi 2.85%.

Cụ thể, trong đó:

625 tỷ JPY cho trái phiếu kỳ hạn 1-3 năm
625 tỷ JPY cho trái phiếu kỳ hạn 3-5 năm
800 tỷ JPY cho trái phiếu kỳ hạn 5-10 năm
250 tỷ JPY cho trái phiếu kỳ hạn 10-25 năm
150 tỷ JPY cho trái phiếu kỳ hạn trên 25 năm

Đây là quyết định của Ủy ban Việc làm của Úc về việc tăng lương tối thiểu.

Cụ thể chỉ số này giảm xuống 86.4 từ 90.4 trong tháng Năm.

Dữ liệu on-chain đã gợi ý rằng Three Arrows Capital, một quỹ đầu tư tập trung vào tiền điện tử, có trụ sở tại Singapore, bị vỡ nợ và có thể trở thành công ty đầu tiên sụp đổ trong thị trường gấu.
Three Arrows Capital đã bán ít nhất 40 triệu đô la Ether của Lido vào đầu thứ Ba, trở thành đơn vị bán token lớn nhất trong tuần qua. Công ty không nhận trả lời phỏng vấn sau khi tin tức này được lan truyền trong cộng đồng

Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở phiên trong sắc xanh hy vọng nhưng đà tăng không duy trì được lâu. Kết phiên, trừ Nasdaq, các chỉ số còn lại đều chuyển qua sắc đỏ:

Chỉ số DJ -0.5%
Chỉ số NASDAQ +0.18%
Chỉ số S&P 500 -0.38%

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ điều chỉnh trong phiên Á và Âu nhưng bật tăng mạnh trong phiên Mỹ:

US10Y +10.9bps lên 3.475%
US5Y +11.4bps lên 3.596%
US3Y +10.6bps lên 3.595%
US2Y +7.7bps lên 3.437%

Trên thị trường Fx, DXY điều chỉnh trong phiên Âu và tăng trở lại trong phiên Mỹ, mức cao nhất kêt từ 2003 tại 105.652. Kết phiên chỉ số điều chỉnh về 105.477.

Các cặp tiền chính có biến động như sau:

EUR/USD +0.09%
USD/JPY +0.78%
GBP/USD -1.11%
AUD/USD -0.74%
USD/CAD +0.36%
USD/CHF +0.45%
NZD/USD -0.66%

Vàng giảm $12.26/oz về $1,807.61/oz (-0.67%). Dầu thô tăng trong phiên Âu nhưng điều chỉnh mạnh trong phiên Mỹ, giá dầu WTI đóng cửa $118.99/thùng (-1.74%).

Thị trường tiền điện tử vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục mặc dù áp lực bán đã giảm. BTC -1.56% và đang nằm dưới MA200 khung tuần ($22,355). Tâm lý thị trường đang ở mức thấp nhất trong 3 tháng.

Theo Goldman Sachs:

Thống đốc NH Dự trữ Úc (RBA), Lowe đã phát biểu tại một cuộc phỏng vấn truyền hình và chúng tôi coi đó là một tín hiệu diều hâu về lãi suất
Chúng tôi nhận thấy nội dung và thời điểm phát biểu của Thống đốc Lowe là phù hợp với việc thắt chặt hơn và đã điều chỉnh dự báo lãi suất của chúng tôi cho phù hợp.
Cụ thể, RBA sẽ tăng 50bp tại cuộc họp vào tháng 7
Tăng 50bp trong cả tháng 8 và tháng 9 (trước đó: cả 2 +25bp)
Sau khi loại bỏ thiết lập chính sách khẩn cấp, chúng tôi hy vọng RBA giảm mức tăng xuống +25bp trong mỗi cuộc họp tháng 10, tháng 11 và tháng 12
Mức lãi suất cuối cùng là 3.1% vào cuối năm (trước đó: 2.60%)
Chúng tôi đang nghiêng về phe diều hâu và lưu ý rằng không thể loại trừ mức tăng lãi suất 75bp trong những tháng tới.