Traders trái phiếu kỳ hạn ngắn đang chuẩn bị cho những khó khăn trước mắt, vì mức trần nợ của Hoa Kỳ có vẻ sẽ giảm trở lại vào đầu tháng 8 và Quốc hội vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch nào để tăng mức trần này. Vốn đã bị thiếu hụt do nhu cầu đầu tư lớn, số lượng trái phiếu phát hành có thể sẽ bị giảm đi do bộ tài chính cần cắt giảm bảng cân đối kế toán của mình trong tháng này. 

Dù bước vào phiên Mỹ với sắc xanh bao trùm, đa phần các chỉ số châu Âu không thể giữ được đà tăng khi đóng cửa:

• Chỉ số DAX, +0.2%
• Chỉ số CAC, -0.1%
• Chỉ số FTSE 100, -0.1%
• Chỉ số Ibex, -0.5%
• Chỉ số FTSE MIB, -0.1%

Tại Mỹ, ba chỉ số lớn đều đang rất khởi sắc:

• Chỉ số Dow Jones, +0.18%
• Chỉ số S&P 500, +0.38%
• Chỉ số Nasdaq, +0.46%

Fed New York đã hạ dự báo tăng trưởng GDP trong quý II và quý III tại Mỹ. Với việc này, GDP Mỹ được kỳ vọng tăng trưởng 3.2% và 3.9% lần lượt vào hai quý II và III. 

Vàng đang trải qua một ngày đầy biến động, khi giảm rồi lại tăng, sau đó lại giảm. Hiện tại có vẻ vàng đã tìm được hỗ trợ tại mức $1,783. Trước đó, vàng đã lập đỉnh ngày tại $1,795 nhưng lại giảm nhanh chóng. Kháng cự tiếp theo cần vượt qua là $1,790. Vượt qua được mức này, phe mua sẽ có thêm cơ hội kiểm tra lại vùng kháng cự quan trọng $1,800

Sau khi dữ liệu NFP được công bố, cặp tiền này giảm xuống 111.14, nhưng sau đó đã hồi phục lại, và hiện đang được giao dịch quanh mức 111.30. Dù hiện vẫn đang ghi nhận mức giảm 0.18% trong ngày, nhiều khả năng USDJPY sẽ có mức giá đóng cửa trong tuần cao nhất kể từ tháng 2/2020. 

Dữ liệu lao động NFP không thể giúp USD có được đà tăng tốt, thậm chí còn bị kéo xuống do thất nghiệp vượt dự báo, và không đồng tiền nào tận dụng tốt điều này hơn NZD. NZDUSD lập đỉnh ngày tại mức 0.7004. Cùng thời điểm này phiên hôm qua, cặp tiền này cũng đã vượt lên 0.701, nhưng trước sức ép của USD đã giảm sâu nhanh chóng. 

0.70 cũng đang là mức kháng cự hiện tại, và NZDUSD vẫn đang kiểm tra mức này.

Chỉ số PMI ngành sản xuất của Markit đã giảm xuống còn 56.5 điểm trong tháng Năm từ con số 57 điểm của tháng Tư. Điều này cho thấy hoạt động kinh tế sản xuất tại Canada vẫn đang tiếp tục mở rộng, dù với tốc độ chậm hơn tháng trước. Sau tin này, đồng CAD tiếp tục là một trong những đồng tiền mạnh nhất thị trường với mức tăng 0.5%.

Thị trường chứng khoán đang mở cửa đầy hưng phấn sau báo cáo việc làm vượt kỳ vọng tại Mỹ. Cả ba chỉ số lớn tại đây đều khởi động với sắc xanh. Chỉ số Nasdaq đang dẫn đầu thị trường với mức tăng 0.52%, theo sau là S&P 500 với mức tăng 0.22%. Chỉ số Dow Jones hiện chưa có nhiều thay đổi. Các chỉ số châu Âu đang có phiên xanh thứ hai liên tiếp, phá bỏ chu kỳ "một xanh, một đỏ" đã diễn biến suốt tuần.

Có vẻ như 850,000 việc làm mới không thể làm thỏa mãn thị trường khi cùng với đó Mỹ ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp vượt dự báo. Điều này đã khiến thị trường quét hai chiều ngay sau khi báo cáo NFP được công bố, nhưng đến hiện tại đã bắt đầu ổn định dần. Chỉ số DXY sau khi giảm xuống vùng 92.4 đã hồi phục lại lên 92.55. NZD, CAD và AUD đang là ba đồng tiền mạnh nhất ngày với mức tăng lần lượt 0.36%, 0.37% và 0.2%. JPY cũng ghi nhận mức tăng tương đối 0.14%. CHF và GBP không có nhiều thay đổi. EUR giảm 0.15%.

Vàng cũng đã có thêm đà tăng nhờ báo cáo NFP, khi lập đỉnh ngày mới tại $1,795.1, tuy nhiên không thể giữ được lâu, và hiện đã quay lại vùng dưới $1,790. Dầu đang giảm 0.18%, đánh mất mức $75/thùng.

Thị trường quét hai chiều sau báo cáo NFP với số việc làm vượt kỳ vọng nhưng tỷ lệ thất nghiệp tiêu cực. Đồng đô la ban đầu tăng mạnh khi chỉ số DXY vọt lên 92.7 điểm, nhưng ngay sau đó cũng đã giảm sâu và hiện tại đang ở mức 92.4 điểm, giảm 0.11% trong ngày. Nhìn chung, các đồng tiền khác đều đang tăng mạnh so với USD, duy nhất có EUR đang có mức tăng khiêm tốn nhất. Vàng bật tăng trở lại lên vùng $1,790, với mức tăng hơn 1% trong ngày.

• J&J cho biết vaccine của họ vô hiệu hóa biến thể delta và tồn tại bền vững theo thời gian.
• Facebook đang bị điều tra về việc liệu họ đã thực hiện đầy đủ các bước hạn chế thông tin sai lệch về vaccine hay chưa.
• Ấn Độ ghi nhận hơn 400,000 người chết vì COVID.
• Úc sẽ cắt giảm lượng khách quốc tế đến 50% trong nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng số ca nhiễm.
• Nhật Bản có kế hoạch tổ chức một số sự kiện Olympic không có khán giả.

Quỹ hưu trí lớn nhất thế giới đã công bố mức lợi nhuận kỷ lục trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3 vừa qua, nâng tài sản của quỹ này lên 1.67 nghìn tỷ USD. Quỹ GPIF của Nhật Bản ghi nhận mức lãi 339 tỷ USD, cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu quản lý lương hưu vào năm 2001. Trong đó danh mục cổ phiếu ở nước ngoài có kết quả tốt nhất, đem lại mức tăng 59%, cổ phiếu trong nước cũng tăng 42%. 

Theo một số nguồn tin, OPEC+ được cho là vẫn chưa thể giải quyết tình trạng bế tắc do động thái của UAE trước đó. Vì vậy khối này hiện chưa thể thỏa hiệp ngay trước cuộc họp sắp tới.

Tỷ giá GBP/USD đã phá vỡ mức đáy 1.3786 - điều này sẽ dẫn đến sự suy yếu hơn nữa của cặp tiền và nhóm phân tích của Credit Suisse cho rằng đồng Cable sẽ hướng đến hỗ trợ tiếp theo tại vùng 1.3669/48 quan trọng hơn, cũng là điểm xoay trong trung hạn.

Reuters đưa tin, trích dẫn các nguồn tin từ OPEC+, cho biết “UAE không phản đối nguyên tắc tăng sản lượng của khối nhưng họ muốn tăng sản lượng dầu tối thiểu của mình lên 3.84 triệu thùng so với mức 3.168 triệu thùng hiện tại.”

Lại một tháng nữa chỉ số giá sản xuất diễn biến tích cực, tăng 1.8% đối với hàng hóa trung gian, 0.4% đối với hàng hóa vốn và 0.3% đối với hàng tiêu dùng lâu bền và không lâu bền.

Chứng khoán châu Âu tăng điểm cùng với hợp đồng tương lai của Mỹ khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu việc làm quan trọng vào tối nay trong bối cảnh những phát triển đầy hứa hẹn trên mặt trận vắc xin.

Thị trường hàng hóa đang diễn biến khá tích cực, với dầu thô tăng lên trên mức 75 USD/thùng khi OPEC+ chưa thể đạt được một thỏa thuận gia tăng sản lượng. Vàng cũng có mức tăng 0.37% lên $1,783/oz  bất chấp đà tăng trên diện rộng của USD.

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn nằm trong biên độ 1.45%-1.48% và có lẽ sẽ không biến động nhiều trong thời gian tới. 

Trên thị trường FX, đồng bạc xanh vẫn duy trì sức mạnh kể từ sau cuộc họp FOMC vào giữa tháng 6. EUR và 2 đồng tiền hàng hóa là AUD, NZD đang giảm mạnh nhất, mất khoảng 0.2%. Những biện pháp nhằm hạn chế biến thể Delta tại Australia và lệnh cắt giảm 50% lượng khách quốc tế tại nước này đang đè nặng lên đồng Aussie, dự kiến RBA sẽ có thái độ cẩn trọng trong cuộc họp sắp tới. Hãy chú ý quan sát NFP vào tối nay vì thị trường sẽ giật mạnh quanh thời điểm số liệu được công bố.

Quỹ hưu trí lớn nhất thế giới đã công bố mức lợi nhuận kỷ lục cho năm tài khóa kết thúc vào tháng 3, tăng tài sản của quỹ này lên mức cao nhất lịch sử và lần đầu tiên vượt qua tiêu chí của quỹ này sau 7 năm.

Quỹ đầu tư hưu trí của Chính phủ Nhật Bản đã ghi nhận mức lãi từ các khoản đầu tư của mình là 25%, tương đương 37.8 nghìn tỷ yên (339 tỷ USD), trong 12 tháng kết thúc vào tháng 3, cao nhất kể từ khi quỹ bắt đầu quản lý lương hưu của quốc gia vào năm 2001. Cổ phiếu ở nước ngoài là tài sản hoạt động tốt nhất trong kỳ, đạt 59.4%, tiếp theo là cổ phiếu trong nước đạt 41.6%. Nợ nước ngoài cho mức lợi nhuận 7.1%, trong khi nợ Nhật Bản giảm 0.7%. Lợi tức của quỹ đã vượt quá mức yêu cầu 0.3% một năm.

Những tranh chấp nội bộ trong OPEC + đã khiến quyết định bị trì hoãn vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, khối này nhiều khả năng sẽ đạt được một số hình thức thỏa hiệp trước cuối tuần vì họ đang giải quyết vấn đề gia tăng sản lượng sẽ đến từ nước nào. UAE dường như là điểm khó nhằn nhất trong các cuộc đàm phán.

Lượng hợp đồng quyền chọn hôm nay của EUR/USD và USD/JPY đặc biệt đáng chú ý khi chúng đang giao dịch gần mức giá giao ngay hiện tại trước thềm báo cáo việc làm của Mỹ.

Các mức giá thực hiện trên EUR/USD trải dài từ 1.1820 đến 1.1915 có thể giữ tỷ giá quanh vùng này mặc dù cặp tiền này đang có xu hướng giảm xuống hơn nữa khi phá qua mức đáy ngày 18 tháng 6 tại 1.1847.

Tuy nhiên, phản ứng đối với bảng lương phi nông nghiệp là yếu tố chính cần xem xét vì nó có thể sẽ lấn át mọi thứ khác trên thị trường.

Tin tức này không có nhiều tác động đến đồng EUR, EUR/USD vẫn đang giảm khi đồng dollar mạnh lên trên diện rộng.

Khối lượng mở vị thế trên thị trường vàng tương lai tăng phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Năm với 929 hợp đồng. Mặt khác, khối lượng đã giảm trong phiên thứ hai liên tiếp, hiện khoảng 4.5 nghìn hợp đồng.

Giá vàng kéo dài đà phục hồi và hướng tới mốc 1,800 USD/ounce quan trọng.

Khi các công ty khai thác lớn lần lượt rời Trung Quốc sau cuộc đàn áp Bitcoin (BTC) của đất nước, Giám đốc điều hành Galaxy Digital, ông Mike Novogratz đã nhấn mạnh các chuyên gia khác rằng việc di cư ra khỏi Trung Quốc là một sự phát triển tích cực.

Ông Novogratz giải thích trên Bloomberg rằng bất chấp nỗ lực của Trung Quốc nhằm phá hoại Bitcoin – như cấm khai thác, cấm đòn bẩy và thậm chí cấm Bitcoin ở một số nơi – tiền mã hóa vẫn tồn tại và phát triển. Ông nói: “Bitcoin vẫn tồn tại và tồn tại theo nhiều cách, đồng thời nói thêm rằng việc di cư của các thợ mỏ ra khỏi Trung Quốc có thể là một điều tích cực lớn đối với hệ sinh thái.”

Quỹ phòng hộ SkyBridge Capital đã ra mắt quỹ Ethereum tư nhân và cho biết sẽ đăng ký thành lập quỹ ETF Ether 

Công ty đầu tư toàn cầu có trụ sở tại New York do cựu Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci điều hành đã có kế hoạch mở một quỹ Ethereum riêng cho các nhà đầu tư của mình. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết thêm về kế hoạch ra mắt hoặc đăng ký quỹ ETF Ether

Mặc dù giảm $1,000 không phải là một động thái quá lớn của BTC so với những biến động trước tới nay của nó. Tuy nhiên, giá Bitcoin giảm xuống dưới $32,900 khi cơ quan quản lý Singapore đang tiến hành kiêm tra công ty con địa phương của Binance

Thủ tướng Australia Morrisson cho rằng làm như vậy sẽ giảm áp lực lên các cơ sở kiểm dịch.​

Ông Morrisson cũng đã công bố kế hoạch bao gồm 4 giai đoạn nhắm giúp Úc thoát khỏi đại dịch

Các nhà phân tích tại Morgan Stanley đưa ra kỳ vọng tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm từ 5.8% xuống 5.5% trong tháng 6 trước thêm công bố dữ liệu NFP Hoa Kỳ. Báo cáo bảng lương tháng 6 sẽ là chất xúc tác thị trường quan trọng đối với USD và USD có thể tăng giá nếu tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm nhiều hơn so với kỳ vọng của thị trường. Các nhà phân tích cũng duy trì kỳ vọng USD tăng giá so với EUR, CAD, AUD, JPY và CHF và khuyến nghị một số vị thế long USD dài hạn trên các thị trường mới nổi. 

Trong 3 tháng gần nhất, lạm phát tại nước này đều vượt 2%, tháng 6 gần nhất đạt 2.4%. Cuộc họp sắp tới của BoK rất có thể sẽ phát tín hiệu thắt chặt.

IMF cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối năm 2022-đầu năm 2023. Bên cạnh đó, quy mô QE sẽ được dự báo thu hẹp vào nửa đầu năm 2022.

Goldman cho rằng số lượng việc làm phi nông nghiệp sẽ tăng thêm 750 nghìn việc làm, khi nhu cầu lao động tăng cao và vaccine đang được triển khai rộng rãi. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm 20 điểm cơ bản xuống 5.6%.

Ngân hàng ANZ nhận định, RBNZ sẽ giảm quy mô mua tài sản trong tháng 8 hoặc tháng 9 khi các dữ liệu kinh tế New Zealand được cải thiện. Thậm chí trong trường hợp khả quan hơn, họ có thể dừng QE.

Nhu cầu nhiên liệu tăng trong mùa hè tại Hoa Kỳ và tồn kho trong nước đang giảm với tốc độ nhanh nhất trong nhiều thập kỷ, trong khi các nhà khai thác dầu đá phiến và OPEC+ tiếp tục cho thấy sự kiềm chế nguồn cung. Tuy nhiên, dầu WTI sẽ không giao dịch với giá cao hơn Brent, theo các nhà phân tích của Citi. Các nhà phân tích Francesco Martoccia và Eric Lee cho biết chênh lệch giá dầu sẽ được nới rộng trở lại đến năm 2022 khi sản lượng dầu thô của Mỹ phục hồi mạnh mẽ.

Trong khi Nga và Ả Rập Xê Út bước đầu đồng ý với thỏa thuận nâng sản lượng thêm 400,000 thùng/ngày trong giai đoạn tháng 8-12, và nâng thêm 2 triệu thùng/ngày kể từ cuối năm nay thì các quốc gia như UAE, Kazakhstan và Iraq đều phản đối kịch liệt. Điều này khiến thị trường không chắc chắn về thỏa thuận nâng sản lượng, giá dầu đóng cửa ở trên $75/thùng.

Đà tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ được nới rộng khi lượng đơn trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm mạnh xuống 364,000, thấp hơn nhiều con số dự kiến 388,000 đơn, cùng với đó là chỉ số PMI của ISM vẫn duy trì ở mức trên 60 cho thấy triển vọng phục hồi của nền kinh tế Mỹ. S&P 500 tăng 0.52% lên 4,320 điểm, là mức đỉnh cao lịch sử mới, Dow Jones tăng 0.38% và Nasdaq tăng 0.13%.

Thị trường lao động phục hồi cũng gây áp lực lên Fed phải thắt chặt chính sách sớm, chỉ số DXY đã tăng 0.19% lên 92.53, cao nhất trong vòng 3 tháng. Chủ tịch Fed Philadelphia cho biết, cắt giảm tốc độ QE đi 10 tỷ USD/tháng là cần thiết và nên được thực hiện trong năm nay. USD/JPY tăng lên mức cao nhất trong 15 tháng qua tại 111.51 còn GBP/USD giảm 0.52% xuống 1.3757 và chính thức hình thành mô hình cốc-tay cầm ngược, một mô hình giá bearish. AUD/USD cũng chạm đáy kể từ tháng 12/2020 tại 0.7460 trong phiên hôm qua, cả hai đồng Bảng Anh và Aussie đều chịu nhiều áp lực đến từ biến chủng delta của COVID-19 hoành hành tại Anh và Úc.

Vàng hồi phục phiên thứ 2 liên tiếp lên $1,777/oz khi lợi suất 10 năm thoái lui về 1.46%. Giá dầu lần đầu tiên chạm mức $76/thùng kể từ tháng 10/2018. Cuộc họp của OPEC+ trong ngày hôm qua đã không mang đến bất kỳ thỏa thuận nào và buộc phải hoãn sang ngày thứ 6.

Một ngày đỏ, lại tới một ngày xanh. Hôm nay các chỉ số châu Âu đều tăng mạnh sau phiên thứ Tư đỏ lửa:

• Chỉ số DAX, +0.5%
• Chỉ số CAC, +0.7%
• Chỉ số FTSE 100, +1.2%
• Chỉ số Ibex, +1.1%
• Chỉ số FTSE MIB, +0.7%

Tại Mỹ, S&P 500 tiếp tục dẫn dắt thị trường với mức tăng 0.32%, theo sau là Dow Jones, tăng 0.21%. Duy nhất có chỉ số Nasdaq đang giảm 0.1%.

Trong tháng Năm, Mỹ ghi nhận thêm 559 nghìn việc làm. Thị trường đang kỳ vọng bảng lương phi nông nghiệp thứ Sáu tuần này sẽ ghi nhận thêm 690 nghìn việc làm mới. TD Securities kỳ vọng sẽ có thêm 800 nghìn việc làm. Với việc một số hy vọng về chính sách đã được tiếp nhận trong giá, theo TD Securities, con số này phải thực sự tốt để USD có thể kéo dài đà tăng của mình.

Bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào 19h30 tối thứ Sáu (2/7/2021).

Cặp tiền này đã thoát khỏi biên độ giao động hẹp và giảm xuống đáy ngày tại 0.7462, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2020. Vùng hỗ trợ cũ tại 0.7476 đã mất và trở thành kháng cự quan trọng cho AUDUSD. Giữ vững giá dưới mức này sẽ giúp phe bán chiếm kiểm soát. Tới giờ, cặp tiền đã giảm 0.4%.

Hiện tại, AUDUSD đang được giao dịch quanh mức 0.7468.

Cặp tiền này giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng Tư tại 1.1838, những đã hồi phục mạnh mẽ và lập đỉnh ngày tại 1.1884. Tuy nhiên, EURUSD không giữ được đà hồi phục và quay đầu giảm, dù vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ 0.03% trong ngày.

Hiện tại EURUSD đang được giao dịch quanh mức 1.1858.

JPY là đồng tiền yếu nhất phiên hôm nay. Trước đó, USDJPY đã kiểm tra thành công mức đỉnh năm tại 111.115. Đến hôm nay, cặp tiền đã thực sự phá vỡ được mức kháng cự này, lập đỉnh ngày tại 111.622, thấp hơn đỉnh tháng 3/2020 tại 111.709. Hiện tại phe bán đã điều chỉnh giá xuống vùng 111.55. Tuy nhiên, phe mua vẫn có các mức hỗ trợ tại 111.392, và dưới mức này là 111.322.

Trong tháng Sáu, chỉ số PMI ngành sản xuất tại Mỹ đạt 62.1 điểm, ngang bằng với mức của tháng Năm. Con số này thấp hơn ước tính ban đầu một chút là 62.6. Dù vậy, đây vẫn là mức cao nhất từng ghi nhận được kể từ khi chỉ số này được sử dụng lần đầu vào tháng 5/2007.

Chứng khoán Mỹ bắt đầu tháng Bảy đầy phấn khởi. Chỉ số S&P 500 đang khởi động cho phiên mới với mức mở cửa cao kỷ lục. Hai chỉ số còn lại là Dow Jones và Nasdaq cũng đang ghi nhận tăng tương đối. Còn tại châu Âu, cứ một phiên đỏ lại đến một phiên xanh, và đã diễn biến như vậy trong suốt tuần này: Tất cả các chỉ số lớn tại đây đều đang tăng mạnh sau ngày thứ Tư đỏ lửa.

Đồng bạc xanh bắt đầu có dấu hiệu suy yếu sau hai ngày tăng mạnh, dù chỉ số DXY đã chạm đỉnh ngay trước khi bước vào phiên Mỹ. NZD đang lấy lại phong độ khi là đồng tiền mạnh nhất trong ngày, tuy nhiên đại diện còn lại của châu Đại Dương là AUD vẫn chưa thể tìm được đà tăng và đang đi ngang dưới 0.7505. EUR và CAD ghi nhận tăng nhẹ. JPY và GBP là hai đồng tiền yếu nhất phiên hôm nay.

Vàng có được mức tăng tương đối trong ngày trước sự suy yếu của đồng đô la, dù có vẻ vẫn đang gặp kháng cự tại mức $1,780. Nhưng điểm nhấn thực sự của thị trường hàng hóa thuộc về vàng đen. Dầu WTI hiện tại đã tăng hơn 3% và chạm mức $76/thùng trước những thông tin OPEC+ cắt giảm sản lượng dầu.

Trên thị trường chứng khoán:

• Chỉ số S&P 500 tăng 0.27%
• Chỉ số Dow Jones tăng 0.18%
• Chỉ số Nasdaq tăng 0.16%
• Chỉ số FTSE 100 tăng 0.97%
• Chỉ số DAX tăng 0.4%
• Chỉ số Stoxx 600 tăng 0.54%

Trên thị trường tiền tệ:

• Chỉ số DXY không có nhiều thay đổi ở mức 92.35 điểm
• EUR tăng 0.11%
• GBP giảm 0.18%
• JPY giảm 0.33%
• AUD không có nhiều thay đổi ở mức 0.7500
• NZD tăng 0.34%
• CHF giảm nhẹ 0.06%
• CAD tăng 0.15%

Trên thị trường hàng hóa: 

• Vàng tăng 0.54%
• Dầu WTI tăng 3.34%