Trong một phiên giao dịch mà tâm lý lo sợ rủi ro càn quét thị trường chứng khoán và crypto, lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm lại tăng 3.8 điểm cơ bản lên 1.675%. Nếu nhìn rộng hơn, mối tương quan giữa giá trái phiếu và chỉ số S&P 500 đã chuyển sang chiều dương, mặc dù hầu hết hệ số tương quan giữa hai tài sản này ở mức âm.

Dòng tiền từ các ví lạnh đổ vào các sàn giao dịch tiền điện tử đã khiến nhiều nhà giao dịch trải qua một cơn ác mộng bán tháo. Bitcoin đã chạm mức $30,000, tuy vậy lực mua bắt đáy đã xuất hiện mạnh mẽ, khiến đồng tiền này hồi phục và đóng cửa ở mức $36,780, ghi nhận mức giảm 14.22%. Ethereum giảm 27.74% xuống $2,439, XRP cũng mất hơn 1/3 giá trị của mình, giảm xuống $1.057. Dogecoin giảm hơn 30% xuống $0.329.

Trên thị trường chứng khoán, nỗi sợ lạm phát đã bao trùm lên các nhà đầu tư, các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng chịu chung số phận giống như thị trường crypto, giảm hơn 1% vào đầu phiên. Tuy vậy, các chỉ số nhanh chóng hồi phục khi sự lo lắng này phần nào được trấn an bởi biên bản cuộc họp FOMC. Một dòng thông tin trong biên bản đã nói rằng, trong cuộc họp kế tiếp, các quan chức FOMC sẽ bắt đầu bàn về việc thắt chặt chính sách, giảm quy mô mua tài sản nếu như nền kinh tế có tiến triển nhanh chóng đạt được mục tiêu. Dow Jones giảm 0.48%, S&P 500 giảm 0.29%, Nasdaq mạnh mẽ hơn, đã đảo ngược toàn bộ đà giảm và quay trở lại mức đóng cửa của phiên trước đó.

Fed hé lộ về việc thắt chặt, Dollar cũng đã tăng vọt trong một phiên giao dịch đầy giông bão. USD đã rung lắc mạnh hai chiều trong phiên giao dịch mặc dù không có tin tức đáng kể nào tác động, sau cùng biên bản FOMC đã giúp chỉ số DXY đóng cửa tăng 0.44% lên 90.18. Các đồng tiền khác giảm so với USD, trong đó Kiwi dẫn đầu khi giảm 1.00% xuống 0.7166, khi tâm lý risk-off bao trùm phần lớn thời gian trên thị trường. AUD/USD giảm 0.82% xuống 0.7726, EUR/USD giảm 0.42% xuống 1.2170 còn USD/JPY tăng 0.30% lên 109.20.

Vàng biến động giật mạnh hai chiều, chạm mức thấp nhất phiên tại $1,852/oz sau đó tăng lên mức cao nhất phiên tại $1,890/oz, nhưng với việc USD mạnh lên vào cuối phiên, vàng đóng cửa ở mức $1,870/oz. Dầu giảm 3.28% xuống $63.35/thùng sau khi Iran có động thái muốn hợp tác về thỏa thuận hạt nhân. 

Giá dầu WTI tiếp tục kéo dài đà giảm khi tâm lý rủi ro toàn cầu xấu đi, và mới đây nhà đàm phán của Iran cho rằng họ muốn quay trở lại thỏa thuận hạt nhân. Hiện giá đã giảm 4.34% xuống $62.66/thùng.

Sau khi bị bán tháo bất ngờ, chỉ số DXY đã bất tăng trở lại trong khoảng 1 tiếng trở lại đây, hiện tăng 0.13% trong ngày hôm nay lên 89.90. Vàng đã có lúc chạm $1,890/oz nhưng đã "quay xe" xuống $1,883/oz.

Tuy nhiên Bitcoin mang đến nhiều bất ngờ hơn. Sau khi chạm mức $30,000, Bitcoin đã nhanh chóng hồi phục và thu hẹp đà bán tháo, hiện đnag ở mức $37,000.

Trong 24 giờ qua, hơn 773 nghìn trader đã bán ra Bitcoin, với tổng giá trị lên đến 8.15 tỷ USD. Lệnh đóng trạng thái lớn nhất được ghi nhận có giá trị 67 triệu USD, đến từ sàn Houbi.

Bình luận đến từ chủ tịch Fed St. Louis, ông Bullard:

• Lạm phát có thể ở trên mức 2% trong năm 2022, nhưng điều này đã nằm trong kịch bản của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng lạm phát cần phải được chấp nhận ở mức cao để nền kinh tế hồi phục nhanh chóng và thị trường lao động phục hồi.
• Sẽ không bất ngờ nếu GDP năm 2021 sẽ tăng 6.5%.

Có lẽ những bình luận này của ông Bullard đã khiến đồng USD chịu áp lực nặng nề trong phiên New York.

Giá dầu đã đánh rơi mốc $63/thùng, khi nhu cầu bị đe dọa bởi làn sóng COVID-19 tại châu Á, cũng như chịu chung số phận với thị trường chứng khoán. 

Đồng USD bất ngờ bị bán tháo mạnh mẽ trong vài phút vừa qua, do đó đã quay đầu giảm trong ngày hôm nay xuống 89.77. Các tin tức trong phiên hôm nay khá thiếu vắng, nên hành động giá vào lúc này vẫn chưa có lời giải thích.

Vàng cũng tăng mạnh lên $1,886/oz.

Thị trường tiền điện tử đang thu hút mọi ánh nhìn của giới đầu tư, các đồng tiền đều bị bán tháo kinh hoàng và rơi tự do không có điểm dừng. Bitcoin giảm hơn 20% xuống dưới $34,000, Ethereum giảm 28% xuống $2,431, XRP giảm 31% xuống $1.09. Đây là những mức giảm mà đã rất lâu rồi chúng ta chưa được chứng kiến, trong bối cảnh tiền từ các ví lạnh đang đổ liên tục vào các sàn crypto.

Thị trường chứng khoán trải qua một kịch bản khác nhưng có số phận tương đương. Nỗi sợ lạm phát đang bao trùm lên toàn thị trường, điều này khiến chứng khoán toàn cầu bị bán tháo. Dow Jones giảm 1.21%, S&P 500 giảm 1.30% còn Nasdaq giảm 1.45%. 

Các đồng tiền rủi ro cũng không thoát khỏi đà bán tháo, NZD giảm 0.76%, AUD giảm 0.61%, CAD giảm 0.26%. Đồng USD tăng trở lại sau 4 phiên giảm liên tiếp, hiện DXY đang ở mức 89.90, tăng 0.14%. Đà tăng của USD/JPY cũng đã bị đảo ngược, cặp tiền này quay trở lại mức 108.91.

Vàng tăng lên mức $1,870/oz, sau khi bị bán mạnh mẽ vào phiên buổi sáng nay.

Chỉ số CPI đo lường lạm phát tháng 4 của Canada đã tăng 3.4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn một chút so với dự báo 3.1%. Lạm phát cơ bản tăng nhẹ từ 1.5% lên 1.7% đúng như dự báo.

Tuy vậy, khá bất ngờ khi USD/CAD lại tăng vọt sau thông tin trên, chạm mức 1.2100.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói rằng quân đội nước này có thêm hàng nghìn mục tiêu tiềm năng mới. Không kích vẫn sẽ tiếp tục, trong khi người dân gốc Ả rập tại đây và người Palestine ở vùng bị chiếm bởi Israel đình công biểu tình. Tổng thống Mỹ Biden được cho là đã cứng rắn hơn với thủ tướng Israel so với trên báo chí.

Đây là phản hồi của phó chủ tịch ECB Luis de Guindos, khi kinh tế EU đang phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid. Ông cho biết nếu kinh tế tăng trưởng, lợi suất sẽ tăng, và nếu nó không tăng, ECB sẽ hành động.

Bitcoin nay đã chạm xuống dưới $38,000, mức giảm 15% trong ngày, và đã giảm 44% kể từ khi được niêm yết trên Coinbase. Trong khi đó, đồng tiền ảo mạnh thứ 2 là Ethereum cũng đã giảm 25%.

Hiện tại BTC đã hồi phục nhẹ lại quanh mức $38,500, còn ETH ở mức $2718.

Hợp đồng tương lai kim loại này đã giảm xuống dưới $2,450/tấn sau khi đạt đỉnh 10 năm đầu tháng này tại $2,500 nhờ nhu cầu tăng và nguồn cung gặp vấn đề. Tuy nhiên triển vọng vĩ mô vẫn còn cao khi Mỹ và EU có thể dỡ bỏ thuế nhập khẩu nhôm, và nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh.

Cặp tiền này tụt xuống 0.896 vào tháng Hai, nhưng đã tăng trở lại vào phiên thứ Ba và hôm nay, với USD đang mạnh lên với chỉ số DXY quay trở lại mốc 90 điểm.

Hiện tại USDCHF đang được giao dịch ở mức 0.9019.

Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm đã giúp JPY củng cố đà tăng ngày hôm nay, và tiếp tục động lực tăng lên 133.50. Sự kiện đáng chú ý tiếp theo cho cặp tiền này sẽ là công bố tường thuật cuộc họp của FOMC trong tháng Tư, với những hé lộ về chính sách của Fed.

Hiện tại EURJPY đang được giao dịch quanh mức 133.3.

Tuần trước đăng ký vay thế chấp đã tăng 1.2%, sau khi tăng 2.1% vào tuần trước nữa, theo Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA). Đăng ký tái cấp vốn mua nhà tăng 4%, còn đăng ký mua nhà giảm 4.1%. Lãi suất vay kỳ hạn 30 năm cũng đã tăng lên 3.15%.

EURUSD nay đã có đà hồi phục lên đến 1.2250, nhưng ngay sau đó đã chỉnh sửa và đi xuống trở lại. Tuy nhiên xu hướng mua vẫn tiếp tục tăng và ổn định lúc này. Kháng cự tiếp theo sẽ là mức giá 1.2350 đạt được vào ngày 6/1.

Hiện tại EURUSD đang giao dịch quanh mức 1.2208.

Hợp đồng tương lai xăng giảm xuống dưới $2.13/gallon hôm nay, cùng với đà giảm của dầu thô khi dầu WTI đã rơi xuống vùng $64/thùng. Tuy nhiên vấn đề nguồn cung vẫn đang gặp trở ngại, khi hệ thống máy tính Colonial Pipeline tiếp tục gặp vấn đề và hơn 10,000 trạm xăng vẫn đang không có trữ hàng.

Giá vàng đang trên đà điều chỉnh sau khi tạo đỉnh mới tại $1874 trong ngày. Thị trường tiếp tục tiêu cực khi vẫn còn lo ngại lạm phát và Covid bùng phát tại một số quốc gia, tạo một chút đà cho USD. Sự kiện đáng chú ý tiếp theo sẽ là công bố tường thuật cuộc họp của FOMC trong tháng Tư, với những hé lộ về chính sách của Fed.

Hiện tại vàng đang được giao dịch quanh mức $1859.5/oz. 

CPI cuối tháng 4 của khu vực đồng tiền chung châu Âu đạt 1.6% so với mức 1.6% so với trước đó. Cụ thể, chỉ số CPI lõi đạt 0.7% so với 0.8% trước đó
Như đã thấy, không có thay đổi trong ước tính lạm phát toàn phần; điều đó một lần nữa khẳng định lại quan điểm của ECB rằng lạm phát thực vẫn chưa phải là một vấn đề quá lớn trong khu vực

Phát biểu của phó chủ tịch ECB, Luis de Guindos cho biết: 

• Chiến dịch tiêm chủng hiện giờ đang chìa khóa cho sự phục hồi
• Sự biến động của tiền điện tử không gây rủi ro cho sự ổn định tài chính tổng thể

 ECB chắc chắn đang có vẻ lạc quan hơn về các điều kiện thị trường trái phiếu vào cuối năm nay, ngay cả khi rủi ro lợi suất tăng cao đang đe doạ. Mặc dù vậy, nếu lợi suất thực tiếp tục tăng, điều đó chắc chắn sẽ đặt ra vấn đề đối với ngân hàng trung ương nhưng hiện tại, đây vẫn chưa là một điều đáng bàn tới!

MicroStrategy đã mua thêm 229 BTC với mức giá trung bình là 43,663 USD, tương đương tổng cộng 10 triệu USD. Đợt mua thêm này diễn ra chỉ 5 ngày sau khi có động thái mua thêm 271 BTC giữa tâm bão tiền mã hoá. 

Như CEO MicroStrategy Michael Saylor chia sẻ, công ty hiện sở hữu tổng cộng 92.079 BTC với mức giá mua trung bình là 24.450 USD mỗi đồng BTC. Đây chính xác là sức mạnh của chiến lược trung bình giá (DCA) – dù giá Bitcoin đang rất cao nhưng tính ra trung bình các đợt mua, mỗi đồng BTC chỉ tốn 24,450 USD.

Các báo cáo đang xuất hiện cho thấy chính phủ Ấn Độ có thể đang xem xét lại lập trường của mình về tiền mã hóa với việc thành lập một ban điều hành mới.

Một báo cáo ngày 19/05 trên Thời báo Kinh tế, trích dẫn ba nguồn bí mật thảo luận về việc thành lập một hội đồng chuyên gia mới nhằm điều chỉnh hoạt động giao dịch tiền mã hóa ở Ấn Độ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều sự ủng hộ đối với việc đảo ngược các khuyến nghị được đưa ra bởi một ủy ban do cựu thư ký tài chính Subhash Garg dẫn đầu vào năm 2019 về lệnh cấm hàng loạt đối với tài sản tiền mã hóa với lý do chúng đã trở nên lỗi thời.

Báo cáo dẫn lời một quan chức giấu tên có hiểu biết về vấn đề này, người đã tuyên bố: “Có quan điểm trong chính phủ rằng các khuyến nghị do Subhash Garg đưa ra đã có thời hạn và cần có một cái nhìn mới mẻ về việc sử dụng tiền mã hóa hơn là một lệnh cấm hoàn toàn.”

Lợi suất trái phiếu Đức đang tăng cao hơn một lần nữa vào ngày hôm nay để bắt đầu phiên giao dịch. Cụ thể, lợi suất TPCP Đức kỳ hạn 10 năm đang ở mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2019 sau khi đạt mức -0.08% Lợi suất TP kho bạc phần lớn vẫn nằm giao dịch trong phạm vi hẹp nên không có khả năng có sự bứt phá lớn; tuy nhiên trong bối cảnh của ECB, nó cho thấy rằng thị trường sẽ làm những gì nó muốn!

Giá vàng có xu hướng tăng khi lợi suất thực của trái phiếu chính phủ Mỹ giảm và ngược lại. Theo quan điểm của các nhà kinh tế tại Capital Economics, lợi suất thực tế của các trái phiếu Kho bạc lâu năm sẽ tăng lên, do đó, XAU/USD sẽ giảm trong thời gian còn lại của năm nay.

Triển vọng của vàng phụ thuộc nhiều vào những gì xảy ra với lợi suất thực tế của các trái phiếu kì hạn dài

“Việc lợi suất thực tế của các Kho kỳ hạn dài giảm cho đến nay trong quý 2 năm 2021 có thể phản ánh kỳ vọng về tăng trưởng - sau khi triển khai quá trình tiêm chủng vắc-xin thành công và thực hiện các gói kích thích tài chính lớn. Tuy nhiên, chúng tôi không mong đợi xu hướng này tiếp diễn trong thời gian tới, điều này khiến chúng tôi kỳ vọng rằng vàng sẽ mất đi một phần sự lấp lánh của nó. "

“Quan điểm của chúng tôi rằng lợi suất thực tế của các trái phiếu Kho bạc sẽ phục hồi một phần, do chúng tôi dự đoán rằng sự phục hồi ở Mỹ sẽ vẫn khá tốt mặc dù tình trạng thiếu hụt nguồn cung có nguy cơ cản trở sản lượng.”

Tỷ giá USD / JPY dự kiến sẽ giao dịch trong phạm vi 108.50-109.55 trong những tuần tới, các nhà chiến lược FX tại UOB Group lưu ý.

Quan điểm 24 giờ: “Hôm qua, chúng tôi dự đoán USD sẽ 'giao dịch đi ngang trong khoảng 109.00 đến 109.55". Hôm nay, USD có nhiều khả năng tích luỹ và giao dịch trong khoảng 108.80 đến 109.30 ”

1-3 tuần tới: “Chúng tôi giữ vững quan điểm kể từ thứ Hai (ngày 17 tháng 5, với giá giao ngay ở mức 109.35), - mốc USD 'có khả năng tích luỹ và giao dịch trong khoảng 108.50 đến 109.95". Trong khi xu hướng cơ bản ngắn hạn đã suy yếu phần nào, triển vọng USD phá vỡ 108.50 là không cao. Trong khi đó, ngưỡng giá 108.50 / 109.55 có khả năng đủ để ngăn chặn các hành động giá bằng USD, ít nhất là trong một vài ngày. ”

Trên thị trường Futures:

• Chỉ số DAX của Đức giảm 0.9%
• Chỉ số FTSE của Anh giảm 0.8%

Điều này phản ánh đà giảm muộn hôm qua của thị trường chứng khoán Mỹ. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ hiện đang giảm khoảng 0.4% và điều đó đang ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro nói chung. Đà bán tháo của tiền điện tử rõ ràng không ủng hộ phe "bò" ở thời điểm hiện tại.

• CPI của Anh tăng 1.5% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 4, so với dự kiến tăng 1.4%.
• CPI Anh tăng 0.6% vào tháng 4 so với tháng trước đó, không đổi so với mức 0.6% dự kiến.

Tỷ giá GBP/USD không biến động nhiều sau tin, dao động quanh mốc 1.4200.
 

Dữ liệu từ CME Group cho thấy các nhà giao dịch đã tăng lượng vị thế mở của họ lên hơn 9 nghìn hợp đồng vào thứ Ba, khối lượng giao dịch theo đó tăng lên khoảng 240.4 nghìn hợp đồng sau hai ngày giá dầu điều chỉnh liên tiếp.

Giá dầu WTI bắt đầu tuần mới trong bối cảnh tiêu cực khi khối lượng giao dịch và số hợp đồng mở tăng, tạo điều kiện cho xu hướng giảm trong ngắn hạn. 

“Kỳ vọng của chúng tôi về một đồng GBP mạnh hơn là đúng nhưng tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của phe "bò" khi tỷ giá GBP/USD tăng lên 1.4220 (dự báo không thể chạm đến mốc 1.4200). Đà tăng đang ở rất sâu trong vùng quá mua nhưng vẫn có dư địa cho đồng Pound chạm đến kháng cự chính tại 1.4235 trước khi điều chỉnh. Việc cặp tiền di chuyển đến ngưỡng kháng cự chính tiếp theo tại 1.4290 sẽ gây bất ngờ cho tôi. Các mức hỗ trợ là 1.4170 và 1.4140”

Đức ghi nhận 11,040 ca nhiễm COVID mới, 284 trường hợp tử vong trong báo cáo mới nhất hôm nay
Đáng chú ý, tỷ lệ nhiễm trong 7 ngày giảm thêm xuống còn 72.8 trong khi tổng số ca bệnh hiện tại giảm xuống còn ~ 187,000 người - mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3.

Đây là thông tin khá tích cực và nó có thể dẫn đến việc nới lỏng các quy định hạn chế khi chiến dịch tiêm chủng cũng tiến triển hơn nữa.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda cho biết nền kinh tế nước này vẫn đang chịu áp lực từ các quy định hạn chế trong tình trạng khẩn cấp

• Nền kinh tế Nhật Bản có khả năng phục hồi nhờ nhu cầu bên ngoài tăng, chính sách tài khóa của chính phủ và chính sách tiền tệ của BOJ
• Nền kinh tế Nhật Bản có khả năng tiếp tục tăng trưởng bền vững khi thu nhập tăng hỗ trợ chi tiêu
• Tình hình việc làm, thu nhập vẫn yếu nhưng đã tránh được tình trạng tồi tệ hơn một phần nhờ chính phủ hỗ trợ
• Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ nới lỏng hơn nữa mà không do dự nếu cần
• BOJ sẽ xem xét việc mở rộng gói cứu trợ COVID dựa trên tác động của đại dịch

Biến động các loại tiền điện tử đến thời điểm hiện tại trong phiên:

• #BITCOIN -6.25%
• #ETHEREUM -9.53%
• #RIPPLE -6.81%
• #LITECOIN -6.91%
• #DOGECOIN -13.43%

Ông Kato cho biết chính phủ sẽ phản ứng linh hoạt dựa trên tình hình.

Tin tức trước đó: Khả năng Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp COVID-19 vào cuối tháng 5 là không khả thi

Hôm nay Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thông báo trên WeChat rằng tiền ảo sẽ không được sử dụng để thanh toán, tiếp tục gây áp lực lên thị trường tiền ảo, sau khi Elon Musk ngưng nhận thanh toán bằng Bitcoin cho Tesla.

Hiện tại Bitcoin đang giao dịch quanh mức $40,600.

Trước tác động từ phía Mỹ, lo lắng về lạm phát cũng đang tạo sức ảnh hưởng tại châu Á khi sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán. Tính đến thời điểm hiện tại, các chỉ số lớn tại đây đều ghi nhận giảm:

• Chỉ số ASX 200 của Úc giảm 123 điểm (-1.75%)
• Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 394 điểm (-1.4%)
• Chỉ số Shanghai Composite giảm 10 điểm (-0.3%)

Chỉ số giá lương (WPI) quý I tại đây tăng 1.5% YoY, cao hơn quý trước 0.1%. Đây vẫn là con số cao nhất kể từ tháng 6/2020, khi kinh tế nước này đang phục hồi trở lại sau dịch Covid. Lương khu vực tư nhân tăng ở mức 1.4%, còn ở khu vực công là 1.5%.

Lần đầu tiên kể từ giữa tháng Hai, chỉ số DXY giảm xuống dưới 90. Cộng với đó, cả ba chỉ số chứng khoán lớn tại đây đều đóng cửa trong sắc đỏ. Chỉ số Dow Jones mất 267 điểm (-0.78%), Nasdaq mất 74 điểm (-0.56%) và S&P 500 mất 35 điểm (-0.85%). Duy nhất chỉ có lợi suất trái phiếu tăng lên 1.65% trước lo ngại lạm phát.

Khi USD suy yếu là lúc vàng cho thấy sức mạnh của mình, trong phiên hôm qua đã vượt mốc $1875/oz. EUR/USD cũng đã vượt 1.222, còn GBP/USD cũng đã có những bứt phá khi đã lên tới 1.422 nhờ báo cáo lao động vượt kỳ vọng từ Anh. Tuy nhiên điểm sáng lại thuộc về NZD/USD, khi cặp tiền này đã vượt 0.727.

Trên thị trường hàng hóa, 2 nguyên liệu thô nóng nhất hiện tại là thép và dầu cũng đã dịu xuống dần, khi Trung Quốc thắt chặt quản lý giá thép, còn dầu thô cũng đã giảm rất sâu trong phiên hôm qua, xuống vùng giá $64. Giá xăng tại Mỹ vẫn còn rất cao, dù vấn đề ống dẫn nhiên liệu đang dần được giải quyết.

Thị trường tiền ảo hôm qua cũng ngập trong sắc đỏ. Động thái bán tháo Bitcoin vẫn chưa dừng lại khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm tiền mã hóa. Giá của Bitcoin đã rơi xuống rất gần với $40,000. Các đồng tiền khác như ETH hay Dogecoin đều đã ghi nhận mức giảm trên 10%.