Thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay có nhiều diễn biến trái chiều, cổ phiếu các công ty công nghệ lớn phục hồi, trái ngược với sự sụt giảm đáng kể trong lĩnh vực sản xuất ô tô.

📈 Ngành công nghệ: Tăng trưởng ổn định

• Nvidia (NVDA) tăng 1.03%, thể hiện sự tự tin của thị trường đối với phân khúc bán dẫn.
• Microsoft (MSFT) giảm nhẹ 0.02%, trong khi Adobe (ADBE) tăng 0.29%, cho thấy tâm lý nhà đầu tư khác nhau đối với các công ty phần mềm.

🚗 Ngành hàng tiêu dùng theo chu kỳ:

• Tesla (TSLA) giảm mạnh 3.06%. Sự sụt giảm này có thể là do đầu cơ thị trường gần đây và áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực xe điện.
• Ngược lại, Amazon (AMZN) tăng 0.31%, phản ánh tâm lý tích cực của người tiêu dùng và hoạt động bán lẻ mạnh mẽ.

🏭 Tăng trưởng công nghiệp: Tăng trưởng trong ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng

• Honeywell (HON) tăng 5.96%, dẫn đầu mức tăng trong ngành công nghiệp, được thúc đẩy bởi những tiến bộ chiến lược và sự lạc quan của nhà đầu tư.
• General Electric (GE) cũng tăng 0.47%, làm nổi bật những diễn biến tích cực trong các ngành công nghiệp.

Cổ phiếu Mỹ chính thức mở cửa và các chỉ số chính tăng nhẹ sau khi đóng cửa ở mức kỷ lục ngày hôm qua. Dow tăng. S&P và NASDAQ không có nhiều thay đổi.

Ảnh chụp nhanh thị trường hiện cho thấy sáu phút sau khi mở cửa cho thấy:

• Chỉ số Dow +0.14% lên mức 44354.96
• Chỉ số S&P tăng 0.09% lên mức 6006.96
• Chỉ số NASDAQ tăng 0.06% lên mức 19311.22
• Russell 2000 giảm 0.42% xuống mức 2424.80

Lợi suất TPCP Mỹ tăng ở mọi kỳ hạn:

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm: 4.327%, +7.3 điểm cơ bản.
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm: 4.281%, +8.9 điểm cơ bản.
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm: 4.380%, +7.2 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm: 4.522%, +4.4 điểm cơ bản

Nhà phân tích hàng hóa Carsten Fritsch của Commerzbank cho biết PBoC không mua vàng trong tháng 10.
“Dự trữ Vàng của PBoC vẫn không thay đổi trong tháng thứ sáu liên tiếp ở mức 72.8 triệu ounce hoặc 2,264 tấn. Lượng Vàng nhập khẩu của Trung Quốc qua Thụy Sĩ đã giảm 13% y/y, qua Hồng Kông giảm 17.5% y/y."

Tiêu điểm

Sau khi tăng mạnh vào sáng sớm ngày hôm nay lên 89,600 USD, Bitcoin hiện đã giảm trở lại dưới mức 86,000 USD.

Nguyên nhân của việc này khả năng cao là do các nhà đầu tư quyết định chốt lời.

Giấy phép xây dựng tháng 9 của Canada +11.5%, dự kiến ​​+1.7%

Trong tháng trước đó, chỉ số này giảm 7.0% (đã điều chỉnh thành -6.3%)

• USD dẫn đầu, AUD suy yếu mạnh trong ngày
• Cổ phiếu châu Âu giảm; Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.12%.
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ tăng 3 điểm cơ bản lên 4.363%
• Vàng giảm 0.53% xuống còn 2,605 USD/oz
• Dầu thô WTI tăng 0.68% lên 68.49 USD/thùng
• Bitcoin giảm 2.05% xuống còn 86,900 USD

 Đây là một phiên giao dịch khá trầm lắng vì thiếu các dữ liệu kinh tế quan trọng. Dữ liệu đáng chú ý duy nhất hôm nay là báo cáo thị trường lao động của Anh, tuy nhiên dữ liệu này cũng không có nhiều ảnh hưởng đối với thị trường.

• OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 xuống còn 1.82 triệu thùng/ngày (so với mức 1.93 triệu thùng/ngày trước đó) và
• Tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2025 ở mức 1.54 triệu thùng/ngày (so với mức 1.64 triệu thùng/ngày trước đó).
• OPEC cho biết sản lượng dầu thô trung bình của họ đạt 2.,53 triệu thùng/ngày trong tháng 10 năm 2024, tăng 466,000 thùng/ngày so với tháng 9, chủ yếu do sự khôi phục sản xuất từ Libya.

Từ ngày 06 đến ngày 11/11, giá Bitcoin đã tăng mạnh từ mốc $69,000 lên gần $90,000. Đà tăng giá này, được thúc đẩy bởi tâm lý tích cực của thị trường và tâm lý FOMO, đã khiến cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức mua vào mạnh mẽ.

Xu hướng này khiến cho các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ trong tuần qua đã thu hút được nguồn vốn lên tới 2.6 tỷ USD, theo dữ liệu từ Farside Investors.

Trong số 11 ETF Bitcoin giao ngay được phê duyệt tại Hoa Kỳ, iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock được mua ròng mạnh mẽ nhất với dòng vốn gần 2 tỷ USD trong giai đoạn này. Các ETF nổi bật khác bao gồm Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) của Fidelity, Bitwise Bitcoin ETF (BITB) và ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), lần lượt ghi nhận lượng mua ròng là 668.3 triệu USD, 180 triệu USD và 253.2 triệu USD.

Tâm lý tích cực của nhà đầu tư cũng lan sang các quỹ ETF Ethereum giao ngay, với dòng vốn chảy vào các quỹ này đạt mốc 294.9 triệu USD vào ngày 11/11, phá vỡ kỷ lục trước đó là 106.6 triệu USD vào ngày ra mắt.

• Chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ: 93.7 (Trước đó: 91.5)
• Chỉ số bất ổn: 110 (tăng 7 điểm so với tháng trước, mức cao kỷ lục)
• 20% chủ doanh nghiệp nhỏ báo cáo doanh số danh nghĩa giảm trong ba tháng qua (sau điều chỉnh theo mùa), mức thấp nhất kể từ tháng 7/2020.

Bill Dunkelberg, Kinh tế trưởng của NFIB, cho biết: "Với việc cuộc bầu cử đã kết thúc, các chủ doanh nghiệp nhỏ sẽ bắt đầu cảm thấy ít bất ổn hơn về điều kiện kinh doanh trong tương lai. Mặc dù mức độ lạc quan đang gia tăng, nhưng các chủ doanh nghiệp nhỏ vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế chưa từng có. Doanh số bán hàng thấp, việc làm trống chưa được lấp đầy và áp lực lạm phát đang diễn ra tiếp tục thách thức các doanh nghiệp nhỏ, nhưng các chủ doanh nghiệp vẫn hy vọng khi họ hướng tới mùa lễ."

Theo một số nguồn tin, các nhà lập pháp tại Đức đang tiến gần đến thỏa thuận tổ chức bầu cử sớm vào giữa tháng 2 năm sau. Tuy nhiên, thời điểm chính xác còn phụ thuộc vào việc khi nào Thủ tướng Olaf Scholz sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Hiện tại, cuộc bỏ phiếu tín nhiệm dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15/01 năm sau. Nếu cuộc bỏ phiếu này được dời lên sớm hơn, thì nhiều khả năng cuộc bầu cử sẽ diễn ra sớm hơn. Nếu lịch trình ban đầu được giữ nguyên, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào cuối tháng 3.

Focus Online cho biết cuộc bỏ phiếu tín nhiệm có thể được tổ chức vào ngày 18 tháng 12, trong khi Rheinische Post cho biết ngày được đề xuất cho cuộc bầu cử hiện tại là ngày 23/02.

Kết quả khảo sát ZEW của Đức tháng 11:

• Chỉ số Điều kiện hiện tại: -91.4 (Dự báo: -85.9. Trước đó: -86,.9)
• Tâm lý kinh tế: 7.4 (Dự báo: 13.0. Tháng trước: 13.1)

Số liệu đáng thất vọng này một lần nữa nhấn mạnh các điều kiện tiêu cực cũng như triển vọng u ám của nền kinh tế Đức. Với việc thuế quan của Trump dự kiến ​​sẽ được áp dụng vào năm tới, các nhà đầu tư chắc chắn sẽ ngày càng lo lắng hơn về điều đó trong những tháng tới.

Huw Pill, Kinh tế trưởng của BoE, cho biết lộ trình cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra chậm rãi

Thông điệp chính:

• Vấn đề chỉ là BoE sẽ cắt giảm lãi suất bao lâu và mạnh tay đến mức nào.
• Việc cắt giảm lãi suất vào tuần trước không có nghĩa là công việc đã hoàn thành.
• Dữ liệu thị trường lao động hôm nay cho thấy tăng trưởng tiền lương vẫn ở mức cao.
• Vẫn còn một số việc phải làm đối với áp lực lạm phát cơ bản trong nước.

Mặc dù vậy, ông Pill lập luận rằng lạm phát ở Anh đã giảm "đáng kể". Điều đó có nghĩa là họ sẽ không nhất thiết phải cắt giảm lãi suất tại mỗi cuộc họp sắp tới. Tuy nhiên, họ đang nói rõ rằng họ có thể làm như vậy nếu cần.

Quan chức Olli Rehn ECB, cho biết:

• Tăng trưởng của khu vực Eurozone được dự báo sẽ chậm lại.

Cho đến nay, ông Rehn không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào làm thay đổi kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất. Do đó, việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 vẫn là lựa chọn có khả năng xảy ra nhất ở giai đoạn này.

EUR/USD hiện giảm về mức 1.0626.

Chứng khoán châu Âu giảm mạnh vào đầu ngày khi các nhà đầu tư đánh giá tác động từ các chính sách thuế quan mới của Donald Trump lên nền kinh tế khu vực, trong lúc chờ đợi báo cáo CPI Mỹ vào tối mai. Chỉ số CAC40 của Pháp và DAX của Đức dẫn đầu đà giảm với hơn 1%.

Trên thị trường FX, USD tăng trên diện rộng, BTC áp sát mốc 90,000 USD khi xu hướng "Trump trade" vẫn đang chiếm thế chủ đạo. AUD dẫn đầu đà giảm trong nhóm G7, theo sau là GBP. Đồng bảng Anh chịu thêm áp lực sau các dữ liệu việc làm trái chiều từ ONS trong tháng 10. Tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh hơn dự báo, đạt 4.3% so với ước tính sơ bộ là 4.1% và mức 4% của tháng trước. Số liệu bảng lương tháng 10 tiếp tục giảm, mặc dù số liệu tháng 9 được điều chỉnh tăng nhẹ.

Vàng tiếp tục bị bán tháo xuống dưới 2,600 USD/oz, vượt qua đáy tháng 10 ở khoảng 2,603 USD. Kim loại quý hiện giảm gần 20 USD trong ngày, tương đương với 0.8%. Dầu WTI tăng nhẹ 0.1% lên trên 68 USD/thùng.

• Tốc độ cắt giảm lãi suất phụ thuộc vào dữ liệu.
• Quan điểm chính sách phụ thuộc vào xu hướng chủ đạo của dữ liệu, chứ không phụ thuộc vào các dữ liệu đơn lẻ.
• Triển vọng tăng trưởng kinh tế xấu đi do áp lực của lĩnh vực sản xuất.
• Nếu tình trạng giảm phát vẫn tiếp tục diễn ra, lãi suất có thể được cắt giảm nhiều hơn.
• Chính sách có thể thoát khỏi vùng thắt chặt vào mùa xuân năm 2025.
• Điều đáng lo ngại khác là nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại.
• Tác động của thuế quan lên nền kinh tế sẽ kéo dái trong trung đến dài hạn. 
• Các biện pháp bảo hộ có thể gây ra lạm phát. 

Cổ phiếu châu Âu giảm vào thứ Ba khi các nhà đầu tư đánh giá tác động từ các chính sách thuế quan mới của Donald Trump lên nền kinh tế khu vực, trong lúc chờ đợi báo cáo CPI Mỹ vào tối mai.

Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm 0.84%, với sắc đỏ bao trùm lên tất cả các ngành và sàn giao dịch chứng khoán lớn. Cổ phiếu khai khoáng dẫn đầu đà giảm, giảm 1.4%, với các ngân hàng, ô tô và hóa chất đều giảm hơn 1%.

Sự kiện quan trọng nhất trong ngày là báo cáo thị trường lao động Vương quốc Anh từ ONS, đã được công bố vào 14h chiều nay. Các con số đưa ra khá trái chiều, nhưng nhìn chung nghiêng về phía dovish và có thể tạo áp lực giảm lên GBP hoặc thúc đẩy BoE thận trọng hơn trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Trong thời gian còn lại của ngày giao dịch, hầu như không có sự kiện kinh tế nào lớn, với một số các báo cáo cấp thấp như chỉ số ZEW của Đức và Chỉ số niềm tin doanh nghiệp nhỏ NFIB của Mỹ.

Vì vậy, các nhà đầu tư sẽ chuyển rời sự chú ý đến bài phát biếu của các quan chức Fed trong ngày, bao gồm Waller, Barkin, Kashkari và Harker. Khả năng cao là họ sẽ lặp lại quan điểm của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp báo tuần trước do chưa có dữ liệu mới về lạm phát tiêu dùng (CPI). Nếu dữ liệu kinh tế tiếp tục cho thấy sức mạnh, các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ bắt đầu nói về khả năng tạm dừng tăng lãi suất vào năm 2025.

Xu hướng của các giao dịch "Trump trade" vẫn đang chiếm thế chủ đạo, và một số động thái đáng chú ý có thể xuất hiện trước thềm công bố báo cáo CPI Mỹ vào tối mai.

Bitcoin tiếp tục tăng mạnh sau cuộc bầu cử, trở thành một trong những tài sản "thắng lớn nhất" từ làn sóng giao dịch liên quan đến Trump. Giá Bitcoin hiện đang áp sát mốc 90,000 USD, tăng khoảng 32% so với thứ Ba tuần trước và tiếp tục hướng đến các mức cao mới.

Trump khuyên mọi người nên “HODL” (giữ chặt) vì giá Bitcoin đang “phóng lên mặt trăng” - tức là có tiềm năng tiếp tục tăng mạnh. 

• CPI: +2% so với cùng kỳ (dự báo: 2%, trước đó: 1.6%).
• HICP: +2.4% so với cùng kỳ (dự báo: 2.4%, trước đó: 1.8%).

Các con số khớp với dự báo sơ bộ. Tuy nhiên, cần chú ý, lạm phát lõi hàng năm được dự báo sẽ tăng từ 2.7% vào tháng 9 lên mức 2.9% trong tháng 10. 

• Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức giảm 0.9%
• Hợp đồng tương lai chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0.8%
• Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE của Anh giảm 0.4%

Tâm lý thị trường có phần thận trọng hơn trong ngày, với HĐTL chỉ số S&P 500 giảm 0.1%. 

Dữ liệu mới nhất do từ ONS công bố vào ngày 12/11/2024

• Tỷ lệ thất nghiệp: 4.3% (dự báo: 4.1%, trước đó: 4%)
• Lượng tăng việc làm: +219,000 (dự báo: 290,000, trước đó: 373,000)
• Thu nhập trung bình tuần: +4.3% trong 3 tháng gần nhất, so với cùng kỳ năm ngoái (dự báo: 3.9%, trước đó: điều chỉnh tăng từ 3.8% lên 3.9%)
• Thu nhập trung bình tuần (không bao gồm thưởng): +4.3% trong 3 tháng gần nhất, so với cùng kỳ năm ngoái (dự báo: 4.7%, trước đó: 4.9%)
• Bảng lương tháng 10: -5,000 (trước đó: điều chỉnh giảm từ -15,000 xuống -9,000)

Tỷ lệ thất nghiệp ở Vương quốc Anh tăng lên, với số liệu bảng lương tháng 10 tiếp tục giảm, mặc dù số liệu tháng 9 được điều chỉnh tăng nhẹ. Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) nhấn mạnh rằng việc đánh giá thị trường lao động hiện nay gặp khó khăn và số liệu có sự biến động cao. Do quy mô khảo sát bị thu hẹp, các số liệu thay đổi cần được phân tích kỹ lưỡng và cẩn trọng hơn, vì độ chính xác không được đảm bảo tuyệt đối.

Với tỷ lệ thất nghiệp tăng, thay đổi bảng lương vẫn ở mức âm (giảm), và tiền lương thực tế không tăng trở lại sau khi giảm vào tháng 5, dữ liệu này đưa ra một góc nhìn dovish hơn đối với BoE. Sau khi dữ liệu được công bố, GBP/USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 1.2813.

GBP/USD hồi nhẹ vào ngày sau khi có kết quả bầu cử Hoa Kỳ, nhưng nhịp hồi bị cản tại mốc 1.3000, gần với đường MA 100 ngày (màu đỏ) vào tuần trước. Kể từ đó, phe bán đã quay trở lại nắm lấy quyền kiểm soát và đẩy giá giảm sâu hơn trong ngày hôm nay, đồng thời hướng tới ngày giảm thứ 3 liên tiếp.

Cặp tỷ giá đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 và hướng tới kiểm tra hỗ trợ quan trọng MA 200 ngày (màu xanh) ở khoảng 1.2817. Phá xuống dưới khu vực này, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ tháng 5 cặp tiền giao dịch dưới cả 2 đường MA quan trọng, đồng thời củng cố cho xu hướng giảm giá sâu hơn nữa khi USD nỗ lực mở rộng đà tăng sau bầu cử, với mục tiêu tiếp theo là đáy tháng 8 quanh 1.2664/72.

Nhìn vào giai đoạn hậu bầu cử, USD tiếp tục được ưa chuộng, ngay cả khi đặt bên cạnh triển vọng chính sách của các ngân hàng trung ương. Thị trường định giá 87% khả nằng Fed cắt giảm lãi suất 25bps vào tháng 12, trong khi có 75% xác suất BoE giữ nguyên lãi suất điều hành. Nhưng nếu Fed quyết định giữ nguyên trong khi BoE chuyển sang cắt giảm lãi suất, đây sẽ trở thành nhân tố chính gây áp lực lên GBP/USD trong dài hạn.  

Sự chú ý của ngày hôm nay đều dành cho EUR/USD ở mức 1.0600 và 1.0625. Cặp tiền này đang chịu áp lực giảm, chạm đáy kể từ tháng 4 khi USD tiếp tục tăng mạnh. Do đó, điều này sẽ nhấn mạnh thêm vào mức hỗ trợ chính từ mức đáy của tháng 4 tại 1.0601. Các hợp đồng hạn ở trên sẽ chỉ thêm một chút lớp phòng thủ, ít nhất là cho phiên giao dịch sắp tới.

Cũng sẽ có một sự chú ý khác ở mức 1.0600 vào ngày mai. Nhưng hiện tại, tâm lý tích cực đối với USD sau bầu cử vẫn tiếp tục là động lực số một.

• 22:00 theo giờ Việt Nam - Bài phát biểu của Waller (bỏ phiếu, chủ đề là 'thanh toán')
• 22:15 theo giờ Việt Nam - Bài phát biểu của Barkin (không bỏ phiếu) 
• 02:00 ngày 13/11 theo giờ Việt Nam - Bài phát biểu của Kashkari (không bỏ phiếu) của Fed
• 05:00 ngày 13/11 theo giờ Việt Nam - Bài phát biểu của Harker (không bỏ phiếu) 
• 05:30 ngày 13/11 theo giờ Việt Nam - Bài phát biểu của Barkin (không bỏ phiếu) 

USD/JPY đã tăng vọt lên trên 154.00 mà không thấy có chất xúc tác mới nào. Tuy nhiên, đỉnh không kéo dài lâu, cặp tiền này đã sớm giảm trở lại xuống khoảng 153.53.

Các điểm nhấn dữ liệu hôm nay đến từ New Zealand và Úc, với AUD/USD là cặp tiền giảm ròng trong phiên giao dịch:

Niềm tin của người tiêu dùng Úc đã tăng vào tháng 11 khi người tiêu dùng tin tưởng vào việc RBA sẽ cắt giảm lãi suất (có thể mất một thời gian). Niềm tin của doanh nghiệp cũng tăng cao hơn trong cuộc khảo sát doanh nghiệp tháng 10 của RBA. Điều kiện kinh doanh không thay đổi. Có lẽ tin tốt nhất từ ​​cuộc khảo sát này là dấu hiệu cho thấy áp lực về chi phí và giá sản phẩm đã chậm lại hơn nữa.

PBoC đã đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY ở mức yếu nhất (đối với đồng nhân dân tệ) kể từ giữa tháng 9 năm ngoái.

Bitcoin tăng nhưng vẫn chưa đạt mốc 90,000 USD.

• S&P 500 sẽ đạt 6,100 vào cuối năm 2024
• 7,000 vào cuối năm 2025
• 8,000 vào năm 2026
• 10,000 vào cuối thập kỷ

Trích dẫn lời của nhà phân tích Ed Yardini:

• “Chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy tinh thần lạc quan của người tiêu dùng và doanh nghiệp trong những tháng tới như đã xảy ra khi Trump đắc cử vào năm 2016.”
• Thị trường chứng khoán dường như “vui mừng” về chiến thắng của Trump và tiềm năng cho một đa số của Đảng Cộng hoà, chuyển sang định giá một môi trường “thân thiện với doanh nghiệp” hơn (cắt giảm thuế và bãi bỏ quy định)
• Tăng dự báo cho EPS năm 2026 của S&P 500 từ 300 USD lên 320 USD

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch thứ Ba, khi chỉ có thị trường chứng khoán Nhật Bản và Trung Quốc ghi nhận dấu hiệu khởi sắc. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0.23%, Topix tăng 0.68%. Các thị trường Trung Quốc đại lục và Hong Kong mở cửa trong sắc xanh với CSI 300 tăng 0.22% và Hang Seng tăng 0.21% trong giờ giao dịch đầu tiên. Ngược lại với tín hiệu lạc quan từ các thị trường này, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0.33%. Trong khi đó, hai chỉ số Kospi và Kosdaq của Hàn Quốc giảm mạnh, lần lượt là 1.25% và 2.04%.

Đối với thị trường FX, đồng USD tiếp tục xu hướng tăng khi chỉ số DXY hiện đang ở mức 105.565, sau khi chạm mức 105.70 điểm trong phiên trước, giao dịch quanh mức đỉnh kỷ lục 4 tháng. Cặp tiền EUR/USD giảm xuống mức đáy gần 7 tháng. Cùng lúc đó, USD/CNY cũng chạm đáy 3 tháng do lo ngại về khả năng Mỹ áp thuế quan mới.

Bitcoin tiếp tục thu hút sự chú ý của nhà đầu tư khi lập kỷ lục mới ở mức 89,637 USD. Đà tăng của đồng tiền mã hóa hàng đầu này được hỗ trợ bởi tuyên bố của ông Trump về việc biến Mỹ thành "thủ đô tiền điện tử của thế giới".                            

Thị trường dầu mỏ ghi nhận phiên giao dịch ổn định trong sáng nay. Các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo hàng tháng của OPEC, sau khi giá dầu chịu áp lực từ kế hoạch kích thích kinh tế của Trung Quốc và những lo ngại về tình trạng dư cung trong các phiên giao dịch trước đó.

Thủ tướng Ishiba cho biết chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp với đại diện doanh nghiệp và công đoàn trong tháng này để thảo luận về đàm phán lương năm tới. Động thái này nhằm:

• Thúc đẩy tăng lương bền vững - ưu tiên hàng đầu của chính phủ và BoJ
• Hỗ trợ người dân đối phó với chi phí sinh hoạt tăng cao
• Kích thích tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế

Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào cuối quý I/2025.                  

Cập nhật diễn biến tỷ giá USD/JPY: 

Theo Bloomberg, các cơ quan quản lý đang xây dựng đề xuất cho phép các thành phố lớn, như Thượng Hải và Bắc Kinh, giảm thuế chuyển nhượng bất động sản đối với người mua từ mức hiện tại là 3%, xuống mức thấp kỷ lục 1%. 

Động thái này được dự đoán nhằm thúc đẩy nhu cầu bất động sản trong nước. Thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng mở cửa tích cực trong phiên giao dịch hôm nay.           

Theo các phân tích mới, Trung Quốc hiện đang lo ngại về tác động của thuế quan Mỹ đối với kinh tế của quốc gia này. Trả lời phỏng vấn của Bloomberg, Robert Friedland, nhà sáng lập Ivanhoe Mines nhận định: 

• Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ hiện đã giảm đáng kể so với thời kỳ chính quyền Trump đầu tiên. Điều này giúp giảm tính phụ thuộc của nền kinh tế Trung Quốc trước các chính sách thuế quan của Mỹ.
• Trung Quốc vẫn đang thực hiện kế hoạch kích thích nhu cầu của người tiêu dùng nhằm thoát khỏi các vấn đề về nợ của chính quyền địa phương. Nền tảng kinh tế Trung Quốc có thể  vững chắc trong 3-5 năm tới.                   

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba vừa công bố kế hoạch đầu tư quy mô lớn trị giá 65 tỷ USD (tương đương 10 nghìn tỷ JPY) nhằm tăng cường năng lực ngành công nghiệp chip và trí tuệ nhân tạo, dự kiến hoàn thành vào năm tài khóa 2030.

Các điểm chính của kế hoạch:

• Mục tiêu bảo đảm chuỗi cung ứng chip của Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu, tập trung vào sản xuất hàng loạt chip thế hệ mới.
• Doanh nghiệp được hưởng lợi chính là công ty chip Rapidus và các nhà cung cấp chip AI. Rapidus dự kiến sẽ sản xuất chip tiên tiến tại Hokkaido từ năm 2027 với sự hợp tác của IBM và Imec.
• Kế hoạch được kỳ vọng tạo ra tác động kinh tế lên tới 160 nghìn tỷ Yên.
• Chính phủ khẳng định sẽ không phát hành trái phiếu bù đắp thâm hụt để tài trợ cho kế hoạch này, tuy nhiên, Nhật Bản chưa công bố chi tiết về nguồn vốn.                 
• Đây là một phần trong gói kích thích kinh tế mở rộng, với mục tiêu huy động 50 nghìn tỷ JPY đầu tư vào lĩnh vực chip trong thập kỷ tới.

USD/JPY đã quay về vùng giá cao kỷ lục tại 153.90. Hiện tại, thị trường vẫn chưa có thêm bất cứ thông tin về động thái can thiệp nào đến từ các quan chức BoJ.                              

Giá đóng cửa trước đó: 7.2150. Mức tỷ giá tham chiếu USD/CNY là thấp nhất kể từ ngày 12/09/2023.

PBOC bơm 125 tỷ nhân dân tệ thông qua các hợp đồng reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.5%.
18 tỷ nhân dân tệ từ các hợp đồng reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay.
Một khoản bơm ròng 107 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở.                                      

Theo khảo sát hàng tuần của ANZ, dữ liệu tại Úc ghi nhận:

• Niềm tin tiêu dùng tháng 10: 86.7 (Trước đó: 86.5) 

ANZ nhận định niềm tin tiêu dùng đã và đang kéo dài xu hướng tăng. Đặc biệt, niềm tin tiêu dùng được ghi nhận cao nhất ở nhóm người sở hữu nhà và nhóm người hoàn tất chi trả vay thế chấp, hưởng lợi từ động thái nâng lãi suất của RBA hồi 2022. Tuy nhiên, dữ liệu này vẫn nằm trong vùng bi quan và chưa thể dự đoán trước thời điểm quay về vùng tích cực. 

Theo khảo sát hàng tháng của National Australia Bank, dữ liệu kinh doanh tại Úc ghi nhận: 

• Niềm tin kinh doanh tháng 10: +5 (Trước đó: -2). Đây là số liệu cao nhất trong vòng 2 năm. 
• Điều kiện kinh doanh tháng 10: +7 (Trước đó: +7) 

Ngoài ra, một số chỉ số thứ yếu được ghi nhận:

• Doanh số tăng mạnh từ +1 lên +13 điểm
• Lợi nhuận duy trì ổn định ở mức +5 điểm
• Ý định tuyển dụng cải thiện từ -2 lên +3 điểm
• Chi phí đầu vào tăng chậm lại, chỉ còn 0.9% so với quý trước (Trước đó: 1.3%)
• Giá thành sản phẩm tăng 0.5% (Trước đó: 0.6%)
• Chi phí nhân công tăng 1.4% (Trước đó: 1.9%)

Theo nhận định của NAB, niềm tin kinh doanh đã tăng vọt sau một thời gian dài duy trì dưới mức trung bình. "Dù mới chỉ là diễn biến một tháng nhưng đây là tín hiệu đáng mừng, cùng với sự cải thiện ban đầu trong đơn hàng tương lai", báo cáo nêu rõ.
Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng mặc dù áp lực lạm phát đang dần hạ nhiệt nhưng vẫn cần thêm thời gian để về mức ổn định. Lãi suất cao được duy trì để kiểm soát lạm phát vẫn là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp.

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục chạm đỉnh kỷ lục mới, ghi nhận chuỗi 5 ngày tăng điểm liên tiếp. Trong phiên, chỉ số Dow Jones tăng hơn 500 điểm, chạm mức đỉnh trước khi hồi về mức 44,293 ở cuối phiên. Chỉ số S&P 500 tăng 0.10%, vượt mốc 6,000 điểm và chỉ số Nasdqa tăng 0.06%, chạm mức 19,298. Cổ phiếu Nvidia được Piper Sandler nâng hạng lên vị trí hàng đầu trong nhóm vốn hóa lớn, nhờ vị thế thống lĩnh trong lĩnh vực chip AI và kế hoạch ra mắt con chip Blackwell thế hệ mới. Đi ngược lại với xu hướng thị trường, cổ phiếu AbbVie sụt giảm mạnh, sau khi hai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn giữa về thuốc điều trị tâm thần phân liệt không đạt mục tiêu, ảnh hưởng đến thương vụ mua lại Cerevel Therapeutics trị giá 8.7 tỷ USD đầu năm nay. Kết phiên: 

• Dow Jones: 0.69%
• S&P 500: 0.10%
• Nasdaq: 0.06%

Trên thị trường FX, USD vững đà tăng trên diện rộng, khi chỉ số DXY đã vượt đỉnh sau kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Cặp tiền EUR/USD chạm mức đáy trong 6.5 tháng do lo ngại về khả năng Mỹ áp thuế quan mới, tác động tiêu cực đến nền kinh tế khu vực đồng EUR. Theo ông Bipan Rai, Giám đốc điều hành tại BMO Global Asset Management: "Thị trường đang ngày càng đặt cược vào chiến thắng của phe Cộng hòa và USD đang là đồng tiền hưởng lợi từ xu hướng này". Cặp USD/JPY giao dịch gần mức 154, khi đồng JPY suy yếu do ảnh hưởng từ biến động chính trị tại Nhật Bản và kịch bản điều chỉnh lãi suất của BoJ còn mơ hồ. 

• Chỉ số DXY 0.54% 
• EURUSD -0.64% 
• GBPUSD -0.36% 
• AUDUSD -0.09%
• NZDUSD -0.07%
• USDJPY +0.75% 
• USDCHF +0.61%
• USDCAD -0.09%

Trong phiên giao dịch đầu tuần, thị trường vàng cũng chịu áp lực giảm giá mạnh, với mức sụt giảm hơn 2% do tác động từ đồng USD mạnh lên và những kỳ vọng về chính sách tài khóa cũng như cắt giảm lãi suất sau chiến thắng của ông Trump. Thị trường trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa nghỉ lễ ngày Cựu chiến binh. Giá dầu giảm mạnh hơn 2%, chịu ảnh hưởng từ sự thất vọng của nhà đầu tư trước gói kích thích kinh tế Trung Quốc, quốc gia với sản lượng tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ hai thế giới, không như kỳ vọng. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 2.03 USD, chạm mốc 71.91 USD/thùng. Trong khi đó, hợp đồng tương lai dầu WTI giảm 2.31 USD, chạm mốc 68.07 USD/thùng. Bitcoin "thăng hoa", chạm mức đỉnh kỷ lục mới tại 89,623 USD, thành công kéo dài đà tăng của thị trường tiền mã hóa nói chung sau chiến thắng của Donald Trump. 

Trên thị trường FX, USD tiếp tục duy trì đà tăng so với các đồng tiền chính, với JPY và EUR yếu nhất trong nhóm G7. USD tiếp tục được hỗ trợ nhờ khả năng Đảng Cộng hòa sẽ giành đa số tại Quốc hội Mỹ sau chiến thắng của Donald Trump.

Trong khi đó, vàng bị bán tháo xuống dưới vùng 2,720 USD trước sức mạnh của USD. Kim loại quý hiện giảm 2.3% trong ngày xuống 2,621 USD, với mức thấp nhất chạm 2,617 USD/oz. Tương tự, dầu thô WTI cũng giảm gần 2.5% xuống 68.60 USD/thùng.