Cuộc khảo sát gần đây nhất của Bank of America cho thấy hầu hết các nhà quản lý quỹ đầu tư toàn cầu kỳ vọng FOMC sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ Q2/2024

Một số kết quả khảo sát khác:

• 60% kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu yếu hơn
• 68% cho rằng nền kinh tế sẽ hạ cánh mềm
• 21% dự đoán hạ cánh cứng
• 48% các nhà quản lý quỹ dự báo suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ bắt đầu vào cuối Q1 năm 2024, 25% cho rằng suy thoái sẽ xảy ra vào Q4 năm nay
• 45% coi lạm phát cao là rủi ro lớn nhất của thị trường

Giám đốc điều hành Morgan Stanley Gorman đã có bài phát biểu vào thứ Ba, cho biết:

• Rất khó để Fed tăng lãi suất nhiều hơn
• Ít nhất trong năm nay Fed sẽ không cắt giảm lãi suất
• Nền kinh tế Hoa Kỳ ít có khả năng xảy ra suy thoái

Theo Bloomberg, một quan chức giấu tên của Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết các thành viên của Hội đồng đang cân nhắc xem sẽ định hướng chính sách như thế nào sau khi tăng lãi suất vào ngày 27 tháng 7:

• Một loạt các quan chức đã bày tỏ rằng quyết định chính sách tháng 9 hiện vẫn đang được bỏ ngỏ để tránh các tín hiệu cụ thể về việc sẽ tăng hay giữ nguyên lãi suất.

USD/CAD đã ghi nhận lực mua mạnh vào đầu phiên Bắc Mỹ, vượt trên mức MA 200 giờ tại 1.32314. Giá được đẩy lên ngưỡng 1.32424, tuy nhiên đà tăng đã không thể được tiếp tục duy trì.

Cặp tiền hiện đang kiểm tra kiểm tra dưới ngưỡng MA 100 giờ tại 1.31752. Ở dưới ngưỡng này, về mặt kĩ thuật, sẽ là dấu hiệu cho đà giảm. Mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng giao động quanh 1.3134 và 1.3143.

• Hàng tồn kho kinh doanh Mỹ tháng năm +0.2%
• Hàng tồn kho bán lẻ ngoại trừ ô tô -0.1%

Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ), Ueda cho biết

• BOJ đã kiên nhẫn duy trì chính sách nới lỏng
• Hướng tiếp cận trong chính sách của chúng tôi sẽ không thay đổi trừ khi mục tiêu đưa lạm phát về mức 2% một cách bền vững thay đổi

• Sản xuất công nghiệp tháng 5 của Hoa Kỳ -0.5%
• Sản lượng sản xuất -0.3% 
• Hiệu suất sử dụng đạt 78.9%

• Doanh số bán lẻ tháng 6 của Mỹ +0.2%, dự kiến +0.5%
• Doanh số không bao gồm ô tô +0.2%
• Nhóm kiểm soát +0.6%

• CPI tháng sáu của Canada +2.8% so với cùng kì năm trước
• Con số không bao gồm xăng +4%
• Thực phẩm +8.3%
• Lạm phát thực phẩm +1.4%
• Lạm phát dịch vụ +4.2%

• JPY mạnh nhất, NZD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
• Chứng khoán châu Âu không có nhiều biến động; Hợp đồng tương lai S&P 500 đi ngang
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 3.7 điểm cơ bản xuống 3.760%
• Vàng quét lên trên $1,972 trước khi quay lại $1,962.65 ở thời điểm hiện tại
• Dầu thô WTI tăng 0.4% lên $74.46
• Bitcoin dao động quanh vùng hỗ trợ $30000

Thị trường chờ đợi dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ được công bố vào 19:30 tối nay

• EUR/USD tăng 0.1% lên 1.1245
• GBP/USD duy trì dưới mốc 1.3100
• USD/CHF tiếp tục kiểm tra vùng dưới 0.8600.
• USD/JPY quay trở lại mốc 138.30 sau khi chạm đáy 138.10 trong phiên.
• AUD/USD ở mức 0.6810 trong khi NZD/USD giảm 0.5% xuống 0.6290.

EUR/USD hiện không thay đổi ở mức 1.1235, Đồng yên Nhật tăng nhẹ nhưng không đáng kể, với tỷ giá USD/JPY giảm 0.3% xuống 138.28 nguyên nhân là do trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.

Điều này xảy ra khi thị trường chứng khoán tiếp tục hoạt động ảm đạm. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ ít thay đổi và các chỉ số của Châu Âu cũng đang đi ngang vào thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đồng yên, NZD cũng đang có dấu hiệu hụt hơi khi NZD/USD giảm 0.5% xuống chỉ còn dưới 0.6300 và AUD/NZD tăng lên 1.0820. 

Vàng tăng 0.4% lên 1962 USD nhưng vẫn nằm trong phạm vi của vài phiên gần đây. Và dầu thô WTI ít thay đổi ở mức 74.25 đô la sau khi chứng kiến mức tăng đột biến do tin tức từ Ả Rập đã ngay lập tức biến mất.

• Có vẻ như lạm phát cơ bản đã ổn định
• Chúng ta cần tăng lãi suất vào tháng 7
• Rất có khả năng lạm phát sẽ đạt 2% vào năm 2024
• Tuy nhiên vẫn còn nhiều dữ liệu cần được xem xét từ nay đến tháng 9

Sự bi quan liên quan tới triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc tiếp tục gia tăng. 

• Hội đồng RBA cân nhắc giữ nguyên lãi suất hoặc tăng 25bp
• Cả hai khả năng đều hoàn toàn có thể xảy ra nhưng hội đồng cân nhắc đánh giá việc giữ nguyên lãi suất nhiều hơn
• Hội đồng đồng ý rằng có thể cần phải thắt chặt hơn nữa và điều này sẽ được xem xét trong cuộc họp tháng 8
• Lập trường hiện tại của chính sách tiền tệ hiện đã trong phạm vi thắt chặt và có thể sẽ tăng lãi suất cao hơn nữa
• Hội đồng đã thảo luận về các rủi ro kinh tế và tiêu dùng có thể đến chậm hơn dự kiến
• Việc siết chặt tài chính hộ gia đình và rủi ro thất nghiệp có thể tăng cao vượt dự kiến
• Hội đồng lưu ý việc kiểm soát YCC đảo ngược phản ánh rằng: các điều kiện tín dụng thắt chặt hơn và tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại
• Cân nhắc rủi ro đến từ việc phải chờ đợi quá lâu để lạm phát quay trở lại mục tiêu
• Lạm phát tăng cao ở các quốc gia khác nhau trong khi lãi suất tại Úc vẫn thấp hơn nhiều quốc gia khác
• Thị trường lao động rất chặt chẽ, năng suất lao động thấp kết hợp với chi phí lao động tăng cao
• Trong khi lạm phát toàn phần trong nước đã giảm bớt, nhưng lạm phát dịch vụ kết hợp với giá thuê, năng lượng, thực phẩm vẫn ở mức cao 
• Tốc độ tăng trưởng tiền lương hàng năm tăng lên 4% trong quý 3
• Tốc độ tăng trưởng kinh tế đã chậm lại đáng kể, tăng trưởng GDP quý 2 đạt khoảng +0.2% q/q
• Chi tiêu của người tiêu dùng yếu hơn trong quý 2 và thị trường nhà ở đang phục hồi để hỗ trợ tiêu dùng 

Cập nhật FX: AUDUSD đã xóa phần lớn mức tăng được hỗ trợ bởi việc PBoC thiết lập tỷ giá tham chiếu thấp hơn để hỗ trợ kinh tế