Cặp AUDUSD tiếp diễn đà tăng trong phiên Á sáng nay, sau khi nhận được lực mua mạnh từ vùng đáy tháng 1 quanh 0.6875.

Đà tăng trong ngày hôm nay có thể vượt lên trên đường MA 200 giờ (đường màu xanh lá cây) ở 0.69398 nhưng lại ở dưới đường MA 100 giờ tại 0.6949 (đường màu xanh lam). 

Mặt khác, vùng hỗ trợ trong khoảng từ 0.6869 đến 0.6893 vẫn là các mục tiêu tiếp theo để giá giảm sâu xuống dưới mức 0.6869.

Ngân hàng Trung ương Ý đã cập nhật dự báo cho năm tới.

• GDP tăng 0.6%, cao hơn so với 0.4% trước đó
• Lạm phát tăng 6.5%, giảm so với 7.3% trước đó

Phần lớn nguyên nhân đến từ việc giá năng lượng giảm, một phần do thời tiết tốt hơn. Nhưng nó có thể là dấu hiệu của toàn bộ châu Âu và tạo thêm động lực cho việc ECB sẽ không cần phải tăng lãi suất nhiều như Lagarde đã chỉ ra vào tháng 12.

USD/JPY nỗ lực duy trì đà tăng điểm của mình, hiện ở mức 130.541

• Doanh số bán lẻ tháng 11 của Canada -0.1%, dự kiến -0.5%
• Con số loại trừ ô tô -0.6%
• Ngân hàng Canada (BOC) có thể gặp khó khăn vào tuần tới vì có những dấu hiệu rõ ràng rằng nền kinh tế đang chậm lại và nhà ở đang giảm.
• Thị trường đang định giá 65% khả năng BOC tăng 25 bps vào tuần tới với 35% khả năng giữ nguyên

Sắc xanh bao trùm lên lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn năm năm tăng mạnh nhất với 4.7 điểm cơ bản.

• Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đều đã mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ trong suốt một năm qua để giải quyết vấn đề lạm phát.
• Cac nhà kinh tế đang dần lạc quan hơn khi các dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát đang chậm lại, điều giúp các nhà làm luật có thể làm dịu lại chu kì tăng lãi suất mạnh tay của mình.
• Larry Summers, cựu bộ trưởng Ngân khố Mỹ cho biết: "Bi kịch lớn sẽ xảy ra vào thời điểm này nếu các ngân hàng trung ương không duy trì sự tập trung vào đảm bảo ổn định giá cả và có thể dẫn đến chiến đấu với cuộc chiến này hai lần."

BTC đã có một tuần khởi sắc khi tăng mạnh từ 17000 lên 21500. Tuy nhiên, đồng tiền điện tử này còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc lấy lại niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt hôm nay công ty cho vay tiền điện tử Genesis đã tuyên bố phá sản. Hiện tại, BTC đang suy yếu, giao động trên mức 20000. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm hiện tăng 3.8 điểm cơ bản lên 3.431%, đạt mức cao nhất trong ngày. Điều đó đang củng cố cho cặp USD/JPY quay trở lại kiểm tra đường MA 200 giờ (đường màu xanh lam):

Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới:

• Chính sách tài khóa không nên buộc chính sách tiền tệ phải làm nhiều hơn
• Mục tiêu của ECB không phải là tỷ giá hối đoái

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda đang phát biểu trong một cuộc thảo luận có tiêu đề "Triển vọng kinh tế toàn cầu: Đây có phải là sự kết thúc của một kỷ nguyên?" tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), ở Davos. Ông cho biết:

• Quyết định của hội đồng BoJ đưa ra vào tháng trước không phải là một sai lầm
• Kinh tế Nhật Bản vẫn đang phục hồi
• Thị trường lao động đang thắt chặt, chúng tôi kỳ vọng tiền lương sẽ tăng hơn nữa
• Điều đó sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững, ổn định
• Dự đoán lạm phát sẽ bắt đầu giảm từ tháng 2 xuống dưới 2% vào năm tới
• Đó là lý do tại sao BOJ đang duy trì chính sách hỗ trợ nhiều hơn

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda phát biểu: 

• Ít nhất chúng tôi đã có thể xóa bỏ giảm phát trong nhiệm kỳ của tôi 
• Tăng trưởng kinh tế cũng đã lấy lại được kể từ năm 2013
• Chính sách tiền tệ nới lỏng đã giúp thay đổi cơ cấu kinh tế Nhật Bản
• Nhưng đáng tiếc là chúng ta vẫn chưa đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững, đó là điều hối tiếc duy nhất tôi có

Tập đoàn tài chính Capital One đã loại bỏ hàng trăm vị trí công nghệ trong tuần này, kết quả của việc gã khổng lồ thẻ tín dụng đã dành nhiều năm đầu tư vào các hệ thống nhằm cải thiện hiệu quả của nó.

Hơn 1.100 công nhân đã bị ảnh hưởng, theo một nguồn tin thân cận. Capital One cho biết trong một tuyên bố gửi qua email hôm thứ Năm rằng những nhân viên đó đã được mời ứng tuyển vào các vai trò khác trong ngân hàng, với hàng trăm vị trí còn trống trong toàn công ty.

Đồng yên tiếp tục biến động sau quyết định chính sách của BOJ vào đầu tuần này, USDJPY hiện đang tăng lên mức cao mới trong ngày ở khoảng 129.6

GBP/USD giảm xuống mức thấp nhất trong ngày, ở khoảng 1.2340 khi đà tăng từ đầu tuần chững lại. Dữ liệu doanh số bán lẻ tồi tệ của Vương quốc Anh vào đầu ngày hôm nay càng nhấn mạnh sự sụp đổ trong chi tiêu của người tiêu dùng ở Anh.

Bên cạnh đó, các đồng tiền antipodeans hiện vẫn đang chiếm ưu thế. AUD/USD tăng 0.5% lên mức 0.6930

Một chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn của Nhật Bản đã ủng hộ chiến dịch mở rộng của Washington nhằm kiềm chế tham vọng chip của Trung Quốc, cảnh báo rằng Bắc Kinh đang muốn trở thành bá chủ toàn cầu và phải được kiềm chế.

Ứng cử viên nặng ký của đảng cầm quyền Akira Amari với nỗ lực nâng cao ngành công nghiệp bán dẫn của Nhật Bản, cho biết đất nước của ông phải tham gia cùng Hoa Kỳ trong việc áp đặt các hạn chế xuất khẩu vật liệu và máy móc chip mới nhất sang Trung Quốc. Nhưng những biện pháp trừng phạt như vậy cần phải được hiệu chỉnh cẩn thận để tránh sự tách rời hoàn toàn có thể đe dọa sự ổn định kinh tế toàn cầu, Amari nói với Bloomberg News.

Người tiêu dùng Anh bị lạm phát chèn ép đã cắt giảm mua sắm nhiều nhất trong tháng 12, làm tiêu tan hy vọng về một đợt tăng giá Giáng sinh cho lĩnh vực bán lẻ đang phát triển của đất nước.

Doanh số bán hàng đã giảm 5.8% so với tháng 12 năm 2021, mức giảm kỷ lục kể từ năm 1997 và là tháng thứ chín liên tiếp giảm tính theo năm

USD/CHF tăng sau những phát biểu của chủ tịch SNB Jordan bất chấp sự suy giảm của USD đầu phiên Âu. Tỷ giá này hiện ở 0.9192.

Theo Chủ tịch SNB Jordan:

• Chúng ta không nên đánh giá thấp tác động vòng hai của lạm phát
• Doanh nghiệp không ngại tăng giá nên không dễ đưa lạm phát về 2%

Ông đang tái khẳng định rằng SNB sẽ kiên định với lập trường chính sách hiện tại của mình và các đợt tăng lãi suất tiếp theo sẽ được tính đến.

• Eurostoxx +0.5%
• DAX +0.5%
• CAC 40 +0.5%
• FTSE +0.4%
• IBEX +0.9%

Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.4% khiến đồng đô la mất giá, với EUR/USD đã lên tới 1.0845 và AUD/USD ở mức 0.6945 - tăng 0.5% trong ngày.

Theo Chủ tịch SNB Jordan: 

• Ổn định giá vẫn là điều quan trọng
• Lạm phát quá cao nên tập trung ổn định giá là hết sức cần thiết

Đại dịch COVID-19 chắc chắn đã thay đổi rất nhiều động lực của nền kinh tế toàn cầu trong hai năm qua.

Chỉ có một hợp đồng AUD/USD đáo hạn trong hôm nay cần lưu ý ở mức 0.6900 trị giá 2.4 tỷ AUD.

Bitcoin không có quá nhiều phản ứng với tin Genesis tuyên bố phá sản. BTC hiện giao dịch ở mức 20,972 USD.

• HĐTL DAX +0.4%
• HĐTL FTSE +0.4%

Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 10 điểm, tương đương 0.26% trong ngày. Sự lạc quan đầu năm tiếp tục kéo dài - ngay cả sau một số bình luận tương đối diều hâu từ các nhà hoạch định chính sách của ECB ngày hôm qua.

• PPI tháng 12 của Đức: -0.4% m/m, +21.6% y/y
• Dự kiến: -1.2% m/m, +20.8% y/y
• Trước đó: -3.9% m/m, +28.2% y/y

Nguyên nhân chính khiến giá sản xuất giảm là do giá năng lượng hạ nhiệt. Ngay cả khi giảm 1% so với tháng 11, giá năng lượng nói chung vẫn cao hơn gần 42% so với tháng 12 năm 2021.

• Doanh số bán lẻ tháng 12 của Vương quốc Anh: -1.0% m/m, -5.8% y/y
• Dự kiến: +0.5% m/m, -4.1% y/y 
• Trước đó: -0.4% m/m, -5.9% y/y
• Điều chỉnh thành: -0.5% m/m, -5.7% y/y
• Doanh số bán lẻ (trừ nhiên liệu): -1.1% m/m, -6.1% y/y
• Dự kiến: +0.4% m/m, -4.4% y/y
• Trước đó: -0.3% m/m,  -5.9% y/y

Một dấu hiệu khác cho thấy người tiêu dùng Vương quốc Anh đang gặp khó khăn khi doanh số bán lẻ không đạt được ước tính. Đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp mới trong ngày do khối lượng bán hàng hiện giảm 1.7% so với mức trước đại dịch. Nhìn vào chi tiết, doanh số bán hàng của các cửa hàng phi thực phẩm đã giảm 2.1% và doanh số bán hàng của cửa hàng thực phẩm giảm 0.3% trong tháng.

Phần tồi tệ nhất của báo cáo là chi tiêu Giáng sinh sớm đã được ghi nhận nhưng ngay cả như vậy, tháng 11 cũng phản ánh sự sụt giảm trong hoạt động bán lẻ cùng với mức giảm mạnh hơn trong tháng 12. Đó là một tín hiệu rõ ràng về sự sụp đổ trong chi tiêu của người tiêu dùng khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trở nên tồi tệ hơn đối với các hộ gia đình ở Vương quốc Anh.

Sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản do phải chịu tổn thất nặng nề từ sự sụp đổ của FTX và quỹ phòng hộ Three Arrows Capital, Công ty cho vay tiền điện tử Genesis đã tuyên bố phá sản!

Lợi suất trái phiếu Nhật kỳ hạn 10 năm đã giảm trong những ngày cuối tuần, không còn chạm trần giới hạn 0.50% của BoJ nữa.

Sức mạnh của USD suy giảm. EUR vẫn ổn định sau những phát biểu của các nhà hoạch định chính sách ECB ngày hôm qua. Trong khi đó, JPY đang tiếp tục biến động thất thường do lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng nhẹ so với ngày hôm qua. AUD và NZD cũng tăng nhẹ. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 10 điểm, tương đương 0.26%.

Dữ liệu trọng tâm hôm nay là dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 12 của Vương quốc Anh:

14:00 là Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 12 của Vương quốc Anh
Cùng lúc đó là dữ liệu PPI tháng 12 của Đức

USDJPY vượt mức 129.00 trong bối cảnh USD suy yếu, khẩu vị rủi ro được cải thiện. Cặp tiền tăng 0.59% , hiện ở 129.173

XAUUSD hiện giảm 0.38% và ở $1,924.84/ oz

Cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) diễn ra vào ngày 31/1 và ngày 1/2. Giai đoạn 'cấm cửa' phương tiện truyền thông bắt đầu vào ngày mai: 21/1

• Chính sách 'cấm cửa' của Fed hạn chế mức độ mà những người tham gia và nhân viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang có thể phát biểu công khai hoặc trả lời phỏng vấn.
• Khoảng thời gian này bắt đầu từ thứ 7 2 tuần trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) và kết thúc vào thứ 5 của tuần tiếp theo.

Các quan chức Fed có bài phát biểu hôm nay:

• 21:00 là Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker với bài phát biểu về triển vọng kinh tế trước Diễn đàn Lãnh đạo Ngân hàng tại New Jersey
• 1:00 rạng sáng mai, Thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang.Christopher Waller phát biểu về triển vọng kinh tế trước một sự kiện của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York

Công ty cho vay tiền điện tử Genesis đã nộp đơn xin phá sản. CNBC cho biết:

• Genesis Trading đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản sau khi chịu tổn thất nặng nề do sự sụp đổ của FTX và quỹ phòng hộ Three Arrows Capital.
• Việc nộp đơn diễn ra sau nhiều tháng suy đoán về việc liệu Genesis có được bảo hộ phá sản hay không và chỉ vài ngày sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đệ đơn kiện Genesis và đối tác một thời của nó, Gemini, về việc chào bán và bán chứng khoán chưa đăng ký.

BTCUSD không có nhiều biến động trước thông tin không mấy bất ngờ này

Kể từ khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong cuộc chiến Ukraine, bao gồm cả mức trần giá dầu 60 USD/thùng. Điều này có khả năng dẫn đến việc Nga mất 50 tỷ USD/năm vào năm 2023, một bài báo của Chatham House Fellow Timothy Ash đăng trên trang web CEPA cho biết. 

Ash chỉ ra rằng nếu Urals tiếp tục giao dịch với mức chiết khấu 30-40% so với dầu Brent, ngay cả khi Brent được giao dịch vào khoảng 70 USD/thùng thì Nga có thể thu được thêm 100 tỷ USD từ xuất khẩu dầu.

BTC tăng 0.04%, hiện ở $21,094.00

3 dữ liệu trọng tâm của hôm nay là:

1. Dữ liệu CPI tháng 12/2022 của Nhật Bản
2. Bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams
3. PBOC thiết lập LPRs kỳ hạn 1 năm và 5 năm

Lạm phát toàn phần và lạm phát lõi (không bao gồm lương thực) của Nhật Bản đều đạt 4.0% y/y. Đối với lạm phát lõi (không bao gồm lương thực và năng lượng), đây là mức tăng nhanh nhất trong hơn bốn thập kỷ khi đạt 3%. USD/JPY hiện tăng 0.38% ở 128.90

Về bài phát biểu của chủ tịch Fed New York, đáng ngạc nhiên rằng ông không đưa ra nhiều dấu hiệu cho thấy quan điểm của mình về việc liệu ông có ủng hộ việc tăng lãi suất +25 hay +50 bps tại cuộc họp của FOMC sắp diễn ra vào ngày 31/1.

PBOC giữ nguyên LPRs kỳ hạn 1 năm và 5 năm ở mức 3.65% và 4.30% trong cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây nhất.

Thị trường chứng khoán châu Á:

• HĐTL Nikkei 225: +0.2 %

• HĐTL Shanghai Composite: +0.5 %

• HĐTL Hang Seng: +0.95 %

• HĐTL KOSPI: +0.24  %

• HĐTL S&P/ASX 200: +0.15 %

Các nhà phân tích tại Soc Gen cho biết EURUSD đang tăng giá nhanh hơn nhiều so với dự đoán trước đó. Do vậy, nếu khủng hoảng năng lượng kết thúc, suy thoái kinh tế châu Âu tan biến thì EURUSD  có thể đạt mốc 1.2 vào cuối năm 2023. Đây là một kết luận khó tin khi thực tế là cuộc xung đột ở Ukraine vẫn đang diễn ra gay gắt và dòng khí đốt của Nga đến châu Âu gần như đã ngừng lại:

Giám đốc điều hành Goldman Sachs David Solomon đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Reuters. Những bình luận của ông về sự bế tắc đối với trần nợ của Hoa Kỳ mà ở mức cực đoan có thể khiến Hoa Kỳ có khả năng vỡ nợ.

Solomon:

• “Đây là điều mà chúng ta phải hết sức nghiêm túc, bởi nếu làm sai thì hậu quả là rất nghiêm trọng”

 

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Đài Loan.

Đài Loan sẽ không phục tùng Trung Quốc và sẽ tiếp tục chống trả bằng mọi giá.

 

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc:

bơm 62 tỷ reverse repo ky hạn 7 ngày trong nghiệp vụ thị trường mở (OMO), lãi suất không đổi ở mức 2.0%
bơm 319 tỷ nhân dân tệ treverse repos kỳ hạn 14 ngày, lãi suất không đổi ở mức 2.15%

55 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ  đáo hạn ngày hôm nay

Khoản bơm ròng 326 tỷ nhân dân tệ  được tung ra hôm nay. Trong tuần, tổng số tiền bơm qua OMO là 2450 tỷ nhân dân tệ.

Đợt bơm tiền lớn diễn ra trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài bắt đầu từ ngày 21 tháng 1. Nhu cầu về tiền mặt tăng cao trong kỳ nghỉ lễ này. EUR Đồng euro (EUR) là tiền tệ chính thức của Liên minh Châu Âu (EU) và 19 trong số 27 quốc gia thành viên tại thời điểm viết bài. Đây là loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ hai trên toàn thế giới trên thị trường ngoại hối sau đồng đô la Mỹ. Đồng euro ban đầu được giới thiệu trở lại vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, sau khi thay thế Đơn vị tiền tệ châu Âu. Tiền giấy và đồng euro vật chất sau đó chỉ được đưa vào lưu thông vào năm 2002. Sau khi được thông qua, đồng euro đã thay thế các đồng nội tệ ở các quốc gia thành viên EU tham gia. Sự gia tăng giá trị của nó kể từ đó và tầm quan trọng trên thị trường toàn cầu đã giúp củng cố vị thế của nó như một trong những loại tiền tệ quan trọng nhất trên thị trường ngoại hối ngày nay. Cùng với USD, cặp tiền tệ này dễ dàng nằm trong số những loại tiền tệ quan trọng nhất đối với ngoại hối, do nó tiếp xúc với hai khối kinh tế chính. Yếu tố nào ảnh hưởng đến đồng EUR? Có một số yếu tố ảnh hưởng đến đồng euro. Giống như hầu hết các loại tiền tệ, chính sách tiền tệ có ảnh hưởng lớn nhất, trong trường hợp này đề cập đến Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). ECB chịu trách nhiệm điều chỉnh chính sách tiền tệ, cung tiền, lãi suất và sức mạnh tương đối của đồng euro. Vì lý do này, các nhà giao dịch ngoại hối của đồng euro thường xuyên chú ý đến bất kỳ quyết định hoặc thông báo nào từ ECB. Với 19 quốc gia thành viên có chủ quyền, đồng euro đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi các diễn biến chính trị. Các ví dụ gần đây bao gồm cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp và Brexit, trong số những vấn đề khác, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đồng euro. Cuối cùng, dữ liệu kinh tế từ khối hoặc từ các quốc gia thành viên chủ chốt như Đức, Pháp, Tây Ban Nha và các quốc gia khác cũng được theo dõi chặt chẽ. Điều này bao gồm doanh số bán lẻ, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và những thứ khác. Đồng euro (EUR) là tiền tệ chính thức của Liên minh Châu Âu (EU) và 19 trong số 27 quốc gia thành viên tại thời điểm viết bài. Đây là loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ hai trên toàn thế giới trên thị trường ngoại hối sau đồng đô la Mỹ. Đồng euro ban đầu được giới thiệu trở lại vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, sau khi thay thế Đơn vị tiền tệ châu Âu. Tiền giấy và đồng euro vật chất sau đó chỉ được đưa vào lưu thông vào năm 2002. Sau khi được thông qua, đồng euro đã thay thế các đồng nội tệ ở các quốc gia thành viên EU tham gia. Sự gia tăng giá trị của nó kể từ đó và tầm quan trọng trên thị trường toàn cầu đã giúp củng cố vị thế của nó như một trong những loại tiền tệ quan trọng nhất trên thị trường ngoại hối ngày nay. Cùng với USD, cặp tiền tệ này dễ dàng nằm trong số những loại tiền tệ quan trọng nhất đối với ngoại hối, do nó tiếp xúc với hai khối kinh tế chính. Yếu tố nào ảnh hưởng đến đồng EUR? Có một số yếu tố ảnh hưởng đến đồng euro. Giống như hầu hết các loại tiền tệ, chính sách tiền tệ có ảnh hưởng lớn nhất, trong trường hợp này đề cập đến Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). ECB chịu trách nhiệm điều chỉnh chính sách tiền tệ, cung tiền, lãi suất và sức mạnh tương đối của đồng euro. Vì lý do này, các nhà giao dịch ngoại hối của đồng euro thường xuyên chú ý đến bất kỳ quyết định hoặc thông báo nào từ ECB. Với 19 quốc gia thành viên có chủ quyền, đồng euro đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi các diễn biến chính trị. Các ví dụ gần đây bao gồm cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp và Brexit, trong số những vấn đề khác, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đồng euro. Cuối cùng, dữ liệu kinh tế từ khối hoặc từ các quốc gia thành viên chủ chốt như Đức, Pháp, Tây Ban Nha và các quốc gia khác cũng được theo dõi chặt chẽ. Điều này bao gồm doanh số bán lẻ, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và những thứ khác. Đọc thuật ngữ này

lãi suất cơ bản cho vay 1 và 5 năm (LPR) dự kiến sẽ không thay đổi.

• 3.65% trong một năm
• 4.30% trong 5 năm